中国包装用纸、包装纸板现状及发展趋势分析[图].docx

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1、中国包装用纸、包装纸板现状及发展趋势分析图 一、包装用纸现状 快递业务的收入规模和快递数量都呈现出井喷式增长，即便近年来增速有所下滑，但是也还是维持在20%以上的超高增长速度，属于行业从初期的野蛮式增长到逐渐成熟阶段的自然过渡。电商业务的快速发展离不开与之相配的线下物流和快递配送，受电子商务、快递物流快速发展的拉动。包装用纸从2014-2017年一直是上涨趋势，2018年包装用纸产量690万吨，2019年包装用纸产量为695万吨，同比增加0.7%。数据来源：中国造纸协会、智研咨询整理 包装用纸对应的下游是消费品，后者的增速直接影响也装纸的需求。商品出口快速增加促使包装需求猛增，同包装附纸领域里

2、，不论是白纸板还是箱扳楞纸，现飞速发展状态。包装用纸进口数量大于出口数量，2018年中国包装纸进口数量为21万吨，出口数量为10万吨，相差11万吨。2019年中国包装纸进出口只相差4万吨。数据来源：中国造纸年鉴、智研咨询整理 然而最近的几年里，中国消费品出口增速下降，甚至有部分产品的产地从中国转移到了其他新兴市场，导致相应的出口商品包装用纸需求增速放缓。从2017年包装纸消费量的707万吨开始下降到2019年包装用纸消费量699万吨。数据来源：中国造纸协会、智研咨询整理 包装纸板早已成为造纸行业中最重要的纸种之一，其需求占据着造纸行业总体需求的近60%。随着包装行业的多元发展，包装纸板产品在人

3、民生活中的作用越来越明显，对包装纸板的依赖性也越来越强。包装纸板行业的发展又面临着必须不断适应更高的环保标准、解决原料短缺及中美贸易战的不确定性等多项挑战。包装用纸消费量走势占比维持在6.5%。数据来源：中国造纸协会、智研咨询整理 二、包装用纸板现状 1、概况 包装纸板分为自纸板、瓦楞原纸和箱纸板三大类。数据来源：智研咨询整理 2、产量 瓦楞原纸又叫瓦楞芯纸。瓦楞原纸经过瓦楞机加工后形成瓦楞。瓦楞纸板可制作纸盒、纸箱、也可用作衬垫。箱板纸，专门供与瓦楞芯纸裱合制成瓦楞纸箱的纸板，其中使用100%未溧硫酸盐长纤维木浆制成的，叫做牛皮箱板纸，它的强度比一般箱板纸更高。 2019年中国包装纸板产量为

4、5800万吨左右，其中箱纸板产量为2190万吨，白纸板产量为1410万吨，瓦楞纸产量为2220万吨。数据来源：中国造纸协会、智研咨询整理 3、消费量 智研咨询发布的2020-2026年中国包装用纸及纸板行业投资价值咨询及未来前景分析报告数据显示：2019年中国箱板纸消费量为2403万吨，比去年增加58万吨；2019年白板纸消费量为1277万吨，比全年增加58万吨；2019年瓦楞原纸消费量为2374万吨，比去年增加161万吨。数据来源：中国造纸协会、智研咨询整理 2019年箱纸板消费量占比为20.34%；白纸板消费量占比为13.1%；瓦楞原纸消费量占比为20.62%。数据来源：中国造纸协会、智研

5、咨询整理 4、进口情况 由于受到环保持续趋严、原料供给受限等因素影响，箱纸板和瓦楞原纸进口量大幅增长，使国内箱纸板和瓦楞原纸市场竞争更加激烈。随着我国包装纸板企业海外项目建成投产，进口包装纸板的总量将继续增长。2019年箱板纸进口数量为220万吨；白板纸进口数量为52万吨，瓦楞原纸进口数量为156万吨。数据来源：中国造纸年鉴、智研咨询整理 2019年中国箱板纸出口数量为7万吨，进出口相差213万吨，进口数量大；2019年白纸板出口数量为185万吨，进出口相差133万吨，出口数量占比较大；2019年瓦楞原纸出口数量为2吨，进出口相差154万吨，进口数量大。从进出口数量来看，箱纸板与瓦楞原纸进口数

6、量大于出口数量，白纸板出口数量大于进口数量。数据来源：中国造纸年鉴、智研咨询整理 5、价格走势 中国国产箱纸板纸张价格指数从2014-2017年一直往上涨趋势，但从2017年的5040元/吨下降到2019年的4065元/吨。数据来源：中国纸网、智研咨询整理 2014-2016年中国国产与外资白纸板纸张价格指数一直是外资价格高于国产，从2016年至今外资白纸板价格呈下降趋势，2019 年中国国产价格指数为4192元/吨，外资价格指数为3985元/吨。数据来源：中国纸网、智研咨询整理 中国国产瓦楞纸纸张价格指数从2015年的2895元/吨，突增至2016年的4530元/吨。相差1635元/吨；20

7、16至今国产瓦楞纸纸张价格指数平稳在3800元/吨左右。2019年国产瓦楞纸纸张价格指数为3680元/吨。数据来源：中国纸网、智研咨询整理 三、包装纸板行业发展趋势及对策 随着国家禁废令的严格实施，废纸进口审批额度自2017年以来逐年大幅缩减，其中2017年废纸配额发放3117万t，2018年骤降至1828万t，同比下滑41.35%。预计2019年废纸进口审批额度将进一步缩减，2019年前7批次合计823.3万t，预计后续外废进口量仍难以改观，废纸价格上涨，将加大包装纸板生产企业的成本压力。同时我国将在2020年底前基本实现固体废物零进口，原料成为制约包装纸板行业发展的首要问题。数据来源：智研咨询整理