中国废钢铁回收行业发展现状、市场发展前景、发展中存在的问题及解决策略分析[图].docx

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1、中国废钢铁回收行业发展现状、市场发展前景、发展中存在的问题及解决策略分析图 一、定义及分类 广义的废钢铁就是报废的各种钢铁制品。狭义的废钢铁是指符合冶炼标准的原材料。 废钢铁就是使用钢铁材料制成的各种机械设备、交通工具、农用机械、机具、建筑物铃材、军事用品、生活用品等经过一定使用年限后的报废品;或者是在生产这些产品当中产生的废品、边角余料及含铁废弃物；再者因技术进步及经济指标落后而更新替代下来的淘汰品。总的来说，失去原有使用价值的钢铁制品，就是废钢铁。 废钢铁按其产生的来源可以划分为两大类，一是社会上各行各业因报废折旧产生的废钢铁（简称折旧性废钢铁）。另一类是在各种生产过程中产生的废钢铁（简称

2、生产性废钢铁）。细分的话可分为七大类。数据来源：智研咨询整理 二、回收情况 废钢铁是钢铁工业不可缺少的重要炼钢原料，也是一种优质的再生资源，经过回收加工、净化处理、再生利用回炉炼钢，可以进一步提高钢材的内在质量，可以“百炼成钢”。随着钢铁蓄积量不断提升,废钢铁资源不断富集，我国废钢铁大规模应用的时代即将到来，将推动钢铁行业生产流程再造，也为我国由以铁矿石炼钢为主向以废钢炼钢为主、由废钢进口大国转向废钢出口大国创造了有利条件。 近年来中国粗钢产量、生铁产量及废钢铁回收量均持续增长，2018年中国粗钢产量为92904万吨，较2017年增长了5830万吨；2019年中国粗钢产量为99634万吨，较2

3、018年增长了6730万吨。2018年中国生铁产量为77988万吨，较2017年增长了6626万吨；2019年中国生铁产量为80937万吨，较2018年增长了2949万吨。2017年中国废钢铁回收量为17391万吨，较2016年增长了2261万吨；2018年中国废钢铁回收量为21277万吨，较2017年增长了3886万吨。数据来源：国家统计局、商务部、智研咨询整理 近年来废钢铁利用量迅速提高，中国废钢回收量占粗钢产量、生铁产量比例均持续增长，2017年中国废钢回收量占粗钢产量的19.97%，较2016年增长了1.24%；2018年中国废钢回收量占粗钢产量的22.90%，较2017年增长了2.9

4、3%。2017年中国废钢回收量占生铁产量的24.37%，较2016年增加了2.83%；2018年中国废钢回收量占生铁产量的27.28%，较2017年增加了2.91%。数据来源：国家统计局、商务部、智研咨询整理 智研咨询发布的2020-2026年中国废旧钢铁回收再利用行业市场竞争态势及投资策略分析报告数据显示：近年来中国大型钢铁企业废钢铁回收量持续增长，2017年中国大型钢铁企业废钢铁回收量为14791万吨，同比增长64.16%；2018年中国大型钢铁企业废钢铁回收量为18777万吨，同比增长26.95%。数据来源：商务部、智研咨询整理 2016-2018年中国其他行业废钢铁回收量逐年减少，20

5、17年中国其他行业废钢铁回收量为2600万吨，同比减少57.52%；2018年中国其他行业废钢铁回收量为2500万吨，同比减少3.85%。数据来源：商务部、智研咨询整理 近年来中国废钢铁回收价值持续提升，2017年中国废钢铁回收价值为3043.4亿元，同比增长49.00%；2018年中国废钢铁回收价值为3925.4亿元，同比增长28.98%。数据来源：商务部、智研咨询整理 三、进出口贸易 2017-2019年中国废钢铁进口数量逐年减少，2018年中国废钢铁进口数量为134.3万吨，同比减少42.21%；2019年中国废钢铁进口数量为11.1万吨，同比减少91.72%。数据来源：中国海关、智研咨

6、询整理 2017-2019年中国废钢铁出口数量逐年减少，2018年中国废钢铁出口数量为33.65万吨，同比减少84.98%；2019年中国废钢铁出口数量为0.25万吨，同比减少99.25%。数据来源：中国海关、智研咨询整理 2017-2019年中国废钢铁进口金额逐年减少，2018年中国废钢铁进口金额为77491万美元，同比减少37.41%；2019年中国废钢铁进口金额为18427万美元，同比减少76.22%。数据来源：中国海关、智研咨询整理 2017-2019年中国废钢铁出口金额逐年减少，2018年中国废钢铁出口金额为4886.14万美元，同比减少81.04%；2019年中国废钢铁出口金额为8

7、5.76万美元，同比减少98.24%。数据来源：中国海关、智研咨询整理 四、主要企业经营情况 2019年废钢铁回收主要上市企业有葛洲坝、华宏科技、启迪环境等。数据来源：公司官网、智研咨询整理 2019年葛洲坝总资产为2345亿元，较2018年增长了163亿元；华宏科技总资产为25.44亿元，较2018年减少了0.08亿元；启迪环境总资产为445.3亿元，较2018年增长了45.8亿元。数据来源：公司年报、智研咨询整理 2019年葛洲坝营业总收入为1099亿元，较2018年增长了93亿元；华宏科技营业总收入为21.6亿元，较2018年增长了2.4亿元；启迪环境营业总收入为102亿元，较2018年

8、减少了8亿元。数据来源：公司年报、智研咨询整理 2019年葛洲坝毛利润为169亿元，较2018年增长了16亿元；华宏科技毛利润为4.4亿元，较2018年增长了0.58亿元；启迪环境毛利润为25.4亿元，较2018年减少了4.1亿元。数据来源：公司年报、智研咨询整理 五、行业存在的主要问题 废钢铁回收行业存在的主要问题有：废钢炼钢占比远低于国际平均水平、短流程炼钢比例不高、电炉转炉化的趋势仍未改变、废钢铁规范回收的比例仍然不足、废钢铁行业的扶持政策较少等问题。数据来源：智研咨询整理 六、解决策略 面对废钢铁回收行业存在的主要问题，解决策略主要有：循序渐进持续提高废钢比、完善废钢铁回收体系、完善废

9、钢铁加工利用体系、推动废钢回收和利用“降成本”、完善多炼废钢的支持政策、分析推出废钢期货等。数据来源：智研咨询整理 六、市场发展前景 废钢铁产业是以废钢铁回收拆解加工配送应用构成产业链的主体，作为一个新兴战略性产业，有着广阔的发展空间和巨大的发展潜力。“十三五”以来，我国废钢铁行业迎来重大发展转折期，钢铁积蓄量不断增加，社会废钢铁资源量不断攀升，废钢铁应用比例的提升在一定程度上推动了我国钢铁工业绿色发展。 随着国家供给侧改革去产能的不断深入，钢铁企业特别是废钢铁加工企业迎来了自身发展的大好时机。2019年，行业在助力钢铁企业，特别是电炉钢企业多用废钢铁少用铁水方面将得到长足发展，进一步增加短流

10、程炼钢，减少长流程炼钢，对于节能降耗、减少二氧化碳及固体废物排放具有重要意义。 1、行业发展大势所趋 从发达国家发展的经验来看，随着工业化进程逐渐完成,短流程炼钢取代长流程炼钢是必然趋势。我国废钢铁资源越来越多,而粗钢产量即将到达峰值,因此废钢的应用比例将越来越高。未来我国废钢铁消耗量将继续迅速增加,成为世界上最大的废钢产业体系,并将逐步成为废钢铁出口大国,已经成为行业共识。 2、绿色发展的必然要求 废钢铁循环利用是钢铁行业提高资源利用效率、减少资源消耗和污染排放的重要举措。废钢铁资源化利用能够减少国内铁矿石开采，降低铁矿石对外依存度,对于破解我国资源约束具有重要作用。铁矿石炼钢减少了铁前环节

11、的高能耗,减少了选矿烧结、球团等大量工序产生的生态破坏和污染排放。根据估算,用1吨废钢,可以炼钢约0.9吨,减少350kg标煤、1.31.5吨精矿矿粉,4.3吨原矿开采,可减少86%的废气排放，具有显著的资源环境效益。 3、政策引导的发展方向 国家积极鼓励废钢铁资源化利用。2015年工信部发布的钢铁产业调整政策中提出,鼓励推广以废钢铁为原料的短流程炼钢工艺及装备应用,到2025年我国炼钢废钢比要达到30%。废钢铁产业“十三五”发展规划,要求到2020年废钢比要从“十二五”时期的10%达到20%,转炉废钢比达到15%以上,电炉钢比要恢复到“十一五末期12%的水平。2018年1月,工信部发布钢铁行

12、业产能置换实施方法,提出各地区钢铁企业内部退出转炉建设电炉的项目可实施等量置换,退出转炉时须一并退出配套的烧结焦炉、高炉等设备,国家支持废钢铁炼钢的政策导向非常明显。 4、企业谋利的现实需要 钢铁企业增加废钢消耗是出于增加利润考量,有几个因素将长期存在,利好废钢铁资源化利用。一是取缔地条钢政策以来,传统消耗大量废钢的中频炉出清,废钢价格下行,与生铁价格差距较大,废钢炼钢的成本优势凸显,带动了废钢铁消耗的快速增长，未来随着废钢铁供应量的不断增加，短流程相比长流程炼钢的成本优势将长期存在。二是近几年受环保限产政策影响，铁水阶段性不足成为限制转炉释放产能的瓶颈,进一步提高转炉废钢比,能够打破转炉产能提升瓶颈,释放产能。