全球及中国CDMO行业市场规模及融资情况分析[图].docx

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1、全球及中国CDMO行业市场规模及融资情况分析图 随着经济发展、人口老龄化加剧以及卫生健康意识增强等多因素影响，全球药物研发投入也逐渐升温预计2024年全球研发投入达到2040亿美元。随着研发投入的不断增加，近几年FDA批准新药数量不断提升，2017-2019年FDA平均批准新药数量达51个，更多新药的获批上市促进医药市场不断扩容。数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理 智研咨询发布的2020-2026年中国生物医药外包行业市场行情动态及战略咨询研究报告数据显示：从2001-2019年，全球在研新药数量保持持续增长态势，尤其是2011年以来，全球在研新药数量呈现明显增长势头。2019年，全

2、球在研新药数量已经达到16181个，同比增长5.99%。全球在研药物数量的稳健增长，为CDMO行业的快速发展奠定基础。数据来源：公开资料整理 欧美CDMO行业起步早，技术、服务和全球化布局更成熟，但相比中国、印度等新兴国家市场，欧美国家人力成本、原材料成本高昂，2005年开始，陆续有礼来、阿斯利康和辉瑞等大型国际制药企业关闭全球范围内的生产工厂，转而将生产需求外包至成本较低的中国、印度等国家的企业，使得CDMO逐步从发达国家市场向新兴国家市场转移，我国CDMO行业迎来快速发展。数据来源：公开资料整理 研发成本与回报率背离，制药企业倾向外包药品开发。新药上市研发成本不断增长，而同时回报率却在持续

3、走低，由2010年的10.1%下滑至2018年的1.9%，降幅超8成，迫使跨国制药公司进行战略调整，聚焦前期研发等具有优势环节，将药品开发等环节外包。数据来源：公开资料整理 2019年，全球CDMO行业规模为798亿美元，同比增长13.19%，随着CDMO产能转移的逐步推进，2019年我国CDMO行业规模达到441亿元，同比增长19.19%，远高于全球市场规模增速。数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理 大型药企转型研发的同时，创业型的创新药企业数量快速增加，逐步成为我国创新药研发的主力，2018年我国一级市场创新药企业融资额快速增加，2019年融资额仍然接近200亿元，融资事件数量也在快速增加，biotech融资额以及研发投入的快速增加，成为推动我国CMO行业发展的重要动力。数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理 目前我国CDMO行业集中度较低，CR5不到25%，与CDMO业务属性和行业发展阶段有较大关系，随着海外产能的持续转移，我国医药创新研发的持续，以及CDMO企业自身技术实力的提升，预计我国CDMO行业集中度将持续提升。数据来源：公开资料整理