上半年中国集成电路行业发展现状、企业营收与盈利情况分析及行业发展趋势预测[图].docx

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1、上半年中国集成电路行业发展现状、企业营收与盈利情况分析及行业发展趋势预测图 一、集成电路行业发展现状分析 集成电路是指通过半导体工艺将大量电子元器件集成而成的具有特定功能的电路。细分领域包括集成电路设计、集成电路制造、集成电路测试封装。从下游看，集成电路将应用在通讯、计算机、汽车电子、消费电子等诸多领域。 2018年，中国集成电路设计业销售收入2519亿元，所占比重从2015年36.71%增加到2018年的38.57%；制造领域则从2015年的24.95的比重下滑到2018年的27.84%；封装测试领域从2015年的38.340%下滑至2018年的33.59%。数据来源：公开资料整理 相关报告

2、：智研咨询发布的2019-2025年中国集成电路行业市场调查及发展趋势研究报告 集成电路设计领域属于轻资产处于产业上游，毛利率较高。2015年中国集成电路设计销售额1325亿元，2018年达到2519.3.2019年一季度集成电路设计销售额458.8亿元.国内集成电路设计起步较晚，目前仍然处于追赶地位。2016-2019年间，设计领域保持着20%以上的增速。数据来源：公开资料整理 集成电路制造领域则属于重资产，集成电路制造技术含量高，资本投入大，大约10年时间。2016-2019年来中国制造领域保持着25%以上增速。数据来源：公开资料整理 而集成电路封装行业则属于轻资产，属于产业下游， 201

3、6-2019年来，封装测试领域保持则15%以上增速。数据来源：公开资料整理 随着5G、物联网、AI、云计算等新技术对制造业的赋能，我国存储器芯片产业将迎来广阔发展空间。海关2018年，我国进口集成电路4176亿个，同比增长10.8%。2014年到2017年，我国集成电路年进口额分别为2176亿美元、2299亿美元、2270亿美元及2601亿美元。2018年进口额首次突破3000亿美元，实际为3120.58亿美元，同比增长19.8%，占我国进口总额的14%左右。数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理 2017年、2018年及2019年1-6月，中国集成电路产业销售额分别达到5411.3亿元

4、、6532亿元和3048.2亿元，同比分别增长24.8%、20.7%和11.8%。数据来源：公开资料整理 2017年全球半导体市场规模达到4122亿美元，增速为21.6%；2018年下半年，受存储器价格下降等因素影响，全球半导体市场规模同比增长13.7%至4687.78亿美元。2019年上半年，全球半导体市场销售额累计为2037亿美元，比2018年同期销售额下降了14.5%。数据来源：公开资料整理 二、集成电路板块营收及盈利情况 2019Q2 集成电路板块营收 272.53 亿元，同比增速 3.74%，该板块自 2018Q2 以来 呈现个位数同比增速；Q2 单季北京君正、圣邦股份、汇顶科技归母

5、净利润同比增幅位于板 块前列。受益于部分龙头企业业绩高增，整体集成电路板块19Q2归母净利润同比增长5.6%， 环比Q1有较大提升。细分来看，封测企业整体表现不佳，净利润同比均出现较大的下滑。 IC设计端整体表现较好，以卓盛微、圣邦股份、汇顶科技等为典型代表。数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理SW集成电路个股证券代码证券简称市值（亿元）2018Q1归母净利润（百万元）2018Q2归母净利润（百万元）2018Q3归母净利润（百万元）2018Q4归母净利润（百万元）2019Q1归母净利润（百万元）2019Q2归母净利润（百万元）2019Q2归母净利润同比增长%000670.SZ*ST盈方

6、15.03-17.34-29.21-10.99-120.24-23.30-15.8045.90%002049.SZ紫光国微324.0447.3972.34168.0160.2367.07125.7373.79%002077.SZ大港股份36.21-18.62-14.79-71.48-465.53-120.00-90.18-509.90%002156.SZ通富微电103.7236.6364.5759.76-34.02-53.23-24.41-137.81%002185.SZ华天科技145.2281.30129.18116.9262.4216.6668.95-46.62%300053.SZ欧比特7

7、5.9022.6536.3532.483.4423.1434.88-4.04%300077.SZ国民技术35.0714.71-2.31-36.88-1241.28-15.31-23.18-903.91%300139.SZ晓程科技27.04-27.0628.3120.60-17.530.14-46.16-263.06%300223.SZ北京君正93.052.978.898.93-7.282.4534.51288.03%300327.SZ中颖电子69.5134.6645.4941.0747.0732.4055.3721.72%300458.SZ全志科技78.26-12.9088.3569.25-2

8、6.5724.2457.87-34.50%300493.SZ润欣科技31.8213.3016.151.49-15.167.3213.05-19.18%300613.SZ富瀚微50.9715.2323.2310.046.01-26.3263.33172.68%300661.SZ圣邦股份148.8617.4923.4831.2431.4815.8644.4489.31%300671.SZ富满电子31.1618.2120.1710.445.373.618.31-58.81%300672.SZ国科微58.16-37.90-19.278.87104.48-3.38-18.792.47%300782.SZ

9、卓胜微304.0024.1545.47-41.77111.05144.23%600171.SH上海贝岭107.3418.2846.4323.7213.6198.2245.62-17.20%600198.SH大唐电信90.95-153.14-212.79618.25327.28-155.85-168.5120.81%600460.SH士兰微200.3531.1464.1756.0719.0823.2034.61-46.07%600584.SH长电科技238.515.255.616.61-956.79-46.52-212.38-3886.83%603005.SH晶方科技42.4010.4613.7

10、66.1940.723.3518.2032.30%603068.SH博通集成140.0615.6637.13-16.3838.634.05%603160.SH汇顶科技898.3519.3692.87206.51423.76414.21602.63548.88%603501.SH韦尔股份760.5442.88112.9190.14-107.1251.07-25.78-122.84%603933.SH睿能科技26.2638.9939.8225.619.1113.0317.10-57.06%603986.SH兆易创新421.6789.33145.73132.2837.6739.68147.811.4

11、3%688002.SH睿创微纳216.673.2928.61-23.2441.4544.88%688008.SH澜起科技782.74-688018.SH乐鑫科技107.3625.4019.36-28.3435.3082.37%688099.SH晶晨股份357.51-数据来源：公开资料整理 三、2019中国集成电路发展趋势预测 2018年中国集成电路产量达到1739亿块，在一系列政策措施扶持下，中国集成电路行业保持快速发展的势头，产业规模持续扩大，技术水平显著提升，预计2019年中国集成电路产量将达1900亿块。2018年中国集成电路全年产业规模达到6532亿元，预计2019年中国集成电路产业规

12、模将超7000亿元。数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理 1、新兴技术将成为集成电路产业的未来核心产品 集成电路产业新热点和未来核心产品的热点很多，也很集中，包括云计算、物联网、大数据、工业互联网、5G;战略指引包括中国制造2025(智能制造)，互联网+，大数据;人工智能和AI技术令机器人、无人机、新能源汽车/智能网联汽车、无人驾驶等也成为集成电路的发展要地。 2、核心技术及人才资源成为集成电路产业的可持续发展力 尽管国内半导体市场广阔、发展迅速，但在集成电路进口额“节节高升”的背后，是半导体对外依赖程度高、自给率低下的“残酷”现实。中国半导体产业经过多年的发展，却还是存在产业结构与需求之间失配，核心集成电路的国产芯片占有率低的现象 此外，集成电路制造业能力不足，缺少核心技术，也是横亘在半导体产业的一大问题。即使是国内最先进的代工厂中芯国际，也仍比台积电落后至少两代制程。 3、人才缺乏同样是集成电路产业老生常谈的问题。集成电路是资金密集、技术密集和人才密集的产业。人才作为第一资源，是集成电路领域的核心和关键。目前，中国集成电路产业的从业人员总数不到30万人，按照2020 年全产业销售10000亿元人民币，人均产值140万元计算，需要70万人的规模，人才缺口亟待补充。