中国调光玻璃行业发展迅猛.docx

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1、中国调光玻璃行业发展迅猛一、全球调光玻璃行业现状调光玻璃是一种新开发的特种光电玻璃产品，它结合了TFT 液晶薄膜，在高温高压粘合后形成夹心结构。用户通过控制电流是打开还是关闭来控制玻璃的透明和不透明状态。玻璃本身不仅具有所有安全玻璃的特性，而且具有控制玻璃透明性隐私保护功能。由于液晶薄膜的特点，调光玻璃也可以作为投影屏幕，而不是普通定义图像呈现在玻璃上。调光玻璃诞生于 20世纪 80年代末，由美国肯特州立大学的专家发明并申请专利，至今已有近 30年历史。目前，调光玻璃广泛应用于幕墙等领域。2019年全球调光玻璃市场规模 9.04亿美元，相比 2018年增长了 9.14%，2014-2019年全

2、球调光玻璃市场规模复合增长率 8.94%。二、中国调光玻璃行业概述从行业的发展来看，目前我国调光玻璃行业大致可以分为以下三个阶段：据统计，从 2011-2019年中国调光玻璃行业专利申请数量总共达到 955件，其中 2017 年达到行业最高峰值为 213件，近两年调光玻璃行业专利申请数量略有下降趋势。智能调光产品的增长潜力迅猛，其主要原因包括以下二点。第一，高端商业建筑朝舒适、节能及隐私保护方向快速发展，需要更多高档装饰品以及多功能办公室设施，通过使用智能调光产品更换传统窗帘及混凝土墙面，提升用户体验，以满足其需求。第二，智能家居概念日渐流行，催生对具备调光功能的智能产品的需求，该等产品可用作

3、百叶窗保护浴室、卧室及客厅的隐私或充当家庭影院的可切换投影屏。因此，高端商业建筑的快速发展、智能家居市场规模的迅速扩大，极大促进智能调光产品的增长。三、中国调光玻璃市场容量智研咨询发布的2020-2026年中国调光玻璃行业市场运营状况及投资战略决策报告显示：2011年我国调光玻璃行业产量约 2.8 万平方米，2019 年产量大幅增长至 32.5 万平方米，近几年我国液晶调光玻璃行业产量情况如下图所示：2018年我国调光玻璃行业保持稳定发展，产销规模不断扩大，市场规模稳定增长。2018年我国调光玻璃需求量约为25万平方米，同比增长 30%，调光玻璃市场规模达到 3.08亿元，同比增长 18%。行

4、业规模增长较小主要是由于近几年随着国内产量的增加，规模效益与逐步激烈的市场竞争，行业产品价格下降迅速，产品的毛利率也有显著下降，部分规模较小的企业盈利能力受到了较大的考验。2019年我国调光玻璃行业产销规模进一步扩大，市场竞争持续激化，产品价格下降较为明显，但受上游平板玻璃价格上升，盈利收窄影响，行业成本较高，价格存在一定的支撑，调光玻璃行业内企业盈利能力进一步下降。2019 年我国调光玻璃需求量达到了 32.2万平方米，市场规模增长至 37030万元。四、中国调光玻璃市场竞争格局调光膜和调光玻璃行业是一个新兴行业，在国内来说，甚至还不能称作一个完全成型的行业，但是具有较高的成长性，产品市场需

5、求量逐年攀升。国内除众智同辉外，近两年出现了一些调光膜生产企业，目前还未形成稳定的规模、质量也不稳定，而在国际市场范围内，拥有调光玻璃核心技术的公司仅有 3 家，即美国的 Polytronix 公司、韩国的 DMD 公司和日本的 NSG 集团，而 2010 年之前，这三家企业仅提供调光膜。目前国内跳过玻璃行业企业集中度较低，行业领先企业中国宏光与兴业新材料两家企业市场仅为 10.4%。在国内，调光玻璃制造企业的主要竞争对手是可提供调光膜的韩国 DMD和美国的 Polytronix 在中国设立的代理商企业、生产调光膜企业、以及其他以购买调光膜方式加工调光玻璃的玻璃生产企业。这类企业虽尚处于起步阶

6、段，但技术水平迅速提高，其主要经营方向是幕墙工程。五、中国调光玻璃行业产业链及趋势调光玻璃上游主要原材料为玻璃基板、ITO 导电膜、EVA 胶膜、PDLC 液晶材料等等，行业下游目前主要用于建筑业与房地产行业。行业产业链结构如下：对于调光玻璃行业而言，上游产品价格的影响巨大。原材料成本在行业产品生产过程中已成为成本中最重要的一项，对行业利润率等相对影响较大。所以，调光玻璃行业在生产过程中应该积极协调与上游企业的关系，争取以较低的成本进行采购。调光玻璃企业经营所得收益持续增长，在很大程度上取决于建筑及消费者市场的持续稳定增长。目前，公众对智能调光产品的接纳程度相对较低，然而，在豪华酒店及精品写字楼等特定高端应用领域，智能调光产品正为越来越多的公司客户所采用。继主要由公司客户推动的自上而下市场渗透方法后，个人客户对产品的认知度亦将会提升。预期培育市场仍需一定时间，但可预见的是未来之增长前景乐观。因此，随着市场认知度及认可度在公司客户采用产品的推动下不断提升，以及智能调光产品供应商加大产品品牌宣传力度，预期未来几年市场渗透率将大幅提升，2026年中国调光玻璃行业规模有望达到21.4亿元。