中国淀粉及其淀粉制品行业现状及未来发展趋势分析[图].docx

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1、中国淀粉及其淀粉制品行业现状及未来发展趋势分析图 一、淀粉及其淀粉制品行业概况 （1）定义 淀粉指用玉米、薯类、豆类及其他植物原料制作淀粉和淀粉制品的生产；还包括以淀粉为原料，经酶法或酸法转换得到的糖品生产活动。 根据国家统计局制定的国民经济行业分类与代码，中国把淀粉及淀粉制品制造归入农副食品加工业（国统局代码13）中的其他农副食品加工（C139），其统计4级码为C1391。 （2）淀粉及淀粉制品的制造的分类 淀粉及淀粉制品包括淀粉、淀粉制品和淀粉糖。 淀粉：以谷类、薯类、豆类以及各种可食用植物为原料，通过物理方法提取且未经改性的淀粉，或者在淀粉分子上未引入新化学基团且未改变淀粉分子中的糖苷键

2、类型的变性淀粉（包括预糊化淀粉、湿热处理淀粉、多孔淀粉和可溶性淀粉等）。包括谷类淀粉、薯类淀粉、豆类淀粉和其他类淀粉。 淀粉制品：以薯类、豆类、谷类等植物中的一种或几种制成的食用淀粉为原料，经和浆、成型、干燥（或不干燥）等工艺加工制成的产品，如粉条、粉丝、粉皮、凉粉等。 淀粉糖是以谷物、薯类等农产品为主要原料，运用生物技术经过水解、转化而生产制成的淀粉糖，包括葡萄糖、饴糖、麦芽糖和异构化糖等。 淀粉行业主要产品分类：分类标准产品内容按制作原料分类玉米淀粉玉米淀粉，俗名六谷粉。将玉米用0.3%亚硫酸浸渍后，通过破碎、过筛、沉淀、干燥、磨细等工序而制成。 普通产品中含有少量脂肪和蛋白质等。吸湿性强

3、，最高能达30%以上。马铃薯淀粉马铃薯淀粉是目前家庭一般常用的淀粉，是将马铃薯磨碎后，揉洗、沉淀制成的。特点是：粘性足，质地细腻，色洁白，光泽优于绿豆淀粉，但吸水性差。绿豆淀粉绿豆淀粉是最佳的淀粉，一般很少使用。它是由绿豆用水浸涨磨碎后，沉淀而成的。特点是：粘性足，吸水性小，色洁白而有光泽小麦淀粉小麦淀粉是面团洗出面筋后，沉淀而成或用面粉制成。特点是：色白，但光泽较差，质量不如马铃薯粉，勾芡后容易沉淀。木薯淀粉木薯淀粉，是木薯经过淀粉提取后脱水干燥而成的粉末。木薯淀粉有原淀粉和各种变性淀粉两大类，广泛应用于食品工业及非食品工业。变性淀粉可根据用户提出的具体要求定制，以适用于特殊用途。按是否经过

4、变性原淀粉原淀粉，是未经化学处理的淀粉。变性淀粉在天然淀粉所具有的固有特性的基础上，为改善淀粉的性能、扩大其应用范围，利用物理、化学或酶法处理，从而改变淀粉的天然特性（如：糊化温度、热粘度及其稳定性、冻融稳定性、凝胶力、成膜性、透明性等），使其更适合于一定应用的要求。这种经过二次加工，改变性质的淀粉统称为变性淀粉。其他淀粉糖以淀粉为原料，经酶法或酸法转换得到的糖品。 （3）淀粉及淀粉制品的制造的特点 虽然目前淀粉行业竞争日益加剧，淀粉生产利润逐渐缩小，但由于市场对淀粉深加工产品的需求越来越大，迫使淀粉生产企业寻求新的经济增长点，调整产品结构，走淀粉深加工之路。 淀粉及淀粉制品行业当前主要的基本

5、特点有： 1、企业规模在扩大，地域性和季节性差距在减小 随着市场对淀粉需求的不断增大，我国企业不断扩大自身规模，大型生产企业也不断增加。由于淀粉及淀粉制品主要的原料是谷类、薯类、豆类这些植物，过去在我国具有较强的地域性和季节性，随着储藏技术、交易市场建设规模、物流体系的不断建设，现在可做到“旺季不乱、淡季不淡”。 2、产品多样化，产品用途向多行业渗透 除了在烹饪时作为食用淀粉外，淀粉还可以制成多种深加工产品，主要包括淀粉糖及其衍生物、改性淀粉和淀粉发酵产品三大类。如今这些淀粉深加工产品在食品、化工、医药等行业都发挥着重要的作用。其中，改性淀粉生产工艺简单、设备投资少、产品用途广泛，其生产和应用

6、得到了迅速推广。 3、生产逐渐趋于专业化、标准化 随着相关国家、行业标准的不断出台，企业不断提高自身专业化、标准化水平，一些有能力的企业在国家、行业标准基础上制定了更加严格的企业标准，涵盖了原料采购、加工、生产工艺、产品、检测等一系列生产环节，保证了自身产品的高品质。高度专业化、标准化的生产方式也为产品创新、品质提升、工艺改良等提供了有力支持。 二、中国淀粉及淀粉制品行业发展概况 根据智研咨询发布的2020-2026年中国淀粉工业市场运行潜力及竞争格局预测报告数据显示：2018年我国淀粉行业市场规模约878.92亿元，同比2017年的833.45亿元增长了5.46%，近几年我国淀粉行业市场规模

7、情况如下图所示： 近些年，国内淀粉均价持续走低，从2014年的4.8元/千克下降至2018年中国淀粉均价2.78元/千克，下降幅度高达42.08%。 近几年，国内淀粉行业产量整体呈现增长态势，从2012年的2252.69万吨增长到了2018年的3009.3万吨，如下图所示： 2012-2018年中国淀粉工业供需平衡情况年份淀粉产量：万吨进口量：万吨出口量：万吨淀粉需求量：万吨2012年2252.69108.6215.3123462013年2305.3147.2314.172438.362014年2128.32194.9310.142313.112015年2159.31190.1111.5923

8、37.832016年2356.35214.717.92553.152017年2720.11241.1529.982931.282018年3009.3206.7356.773159.26 三、中国淀粉行业产品细分结构现状 从目前国内淀粉及淀粉制品的生产来看，玉米淀粉是中国淀粉市场最为主要的产品，占我国淀粉产品产量的90%以上，近几年有所波动，但总体稳定，木薯淀粉产量不断走低，主要受产品竞争力不如东南亚等国家影响。马铃薯淀粉虽然增长相对较快，但产品占比依然较小，小麦淀粉在2018年产量出现爆发式增长。占比大幅提升至2.77%。 从淀粉制品来看，淀粉的深加工产品占比最大，其次为淀粉糖（液体）、固体糖

9、与变形淀粉。糖醇产量近几年减少相对显著。 从产品需求来看，中国的淀粉产品需求最大的依然是玉米淀粉，但近几年，其需求量占比逐渐降低。其次是木薯淀粉，木薯淀粉由于其优异的性能，市场需求强劲，但国内产品缺乏竞争优势，且价格相对较高，因此产品大量进口，较为稳定。 （1）变性淀粉市场现状 2018年我国变性淀粉产量达到165.87万吨，进口量为42.04万吨，出口量达到9.46万吨，据此计算，2018年我国变性淀粉需求量达到了198.45万吨。近几年我国变性淀粉供需平衡走势如下图所示： 2009-2018年我国变性淀粉进出口统计年份进口金额（美元）进口数量（千克）出口金额（美元）出口数量（千克）进口均价

10、（美元/千克）出口均价（美元/千克）2009年123037522160865612618367701174619950.760.532010年190872910210374427672194571054232500.910.642011年255056340238070510789639921054941511.070.752012年280176728287432698918035491107830960.970.832013年3127207093187444271039906811213095830.980.862014年33063216733585129483552924950120840.

11、980.882015年32857231634439994863077688614271730.951.032016年37557419436401593168929789555782261.031.242017年33523801938950984875998933839891580.860.902018年40070051742041767080857358945509510.950.86 （2）小麦淀粉市场现状 2018年我国小麦淀粉产量达到83.35万吨，进口量为0.12万吨，出口量达到0.35万吨，据此计算，2018年我国小麦淀粉需求量达到了83.12万吨。近几年我国小麦淀粉供需平衡走势如下

12、图所示： 2009-2018年我国小麦淀粉进出口统计年份进口金额（美元）进口数量（千克）出口金额（美元）出口数量（千克）进口均价（美元/千克）出口均价（美元/千克）2009年85352312430295242119119785670.690.442010年4327035795505123664107948290.750.472011年4598525965296095659106713170.770.572012年499106784944334898457892630.640.582013年466387657585371234160827900.710.612014年51601087501831

13、4182351302800.590.612015年6434481058563207070533477040.610.622016年531756876261154936526758710.610.582017年7217191281964136278224118390.560.572018年6738251195876184299734871150.560.53 （3）玉米淀粉市场现状 2018年我国玉米淀粉产量达到2814.91万吨，进口量为0.25万吨，出口量达到51.91万吨，据此计算，2018年我国玉米淀粉需求量达到了2763.25万吨。 近几年我国玉米淀粉供需平衡走势如下图所示： 2009

14、-2018年我国玉米淀粉进出口统计年份进口金额（美元）进口数量（千克）出口金额（美元）出口数量（千克）进口均价（美元/千克）出口均价（美元/千克）2009年1034517965648923866732897870141.070.322010年8700217111262511531812403664345760.780.422011年382383042414861131472082261903430.900.502012年846758854223545881611056360590.990.522013年1376978153190250740130969926640.900.522014年166

15、1602168841130188104564442210.980.532015年1804253174626632125605738115221.030.442016年31199413276931450975531327782630.950.342017年24994512303207784219152548277951.090.312018年247431025259201882064685191488700.980.36 （4）马铃薯淀粉市场现状 2018年我国马铃薯淀粉产量达到59.2万吨，进口量为4.87万吨，出口量达到0.18万吨，据此计算，2018年我国马铃薯淀粉需求量达到了63.89万

16、吨。近几年我国马铃薯淀粉供需平衡走势如下图所示： 2009-2018年我国马铃薯淀粉进出口统计年份进口金额（美元）进口数量（千克）出口金额（美元）出口数量（千克）进口均价（美元/千克）出口均价（美元/千克）2009年1630430635004283563820486493910.470.652010年64556392142383169474364758442240.450.812011年2051794423147372824133560468020.891.362012年2889410037353103527307252295460.771.012013年2905076236729506349

17、024635680870.790.982014年2632862830156751282378025552440.871.112015年46267753655755837506666534990.711.152016年31353851420806656556225908530.751.112017年4785066662316336187849316492170.771.142018年4105033948746129186084817778470.841.05 （5）木薯淀粉市场现状 2018年我国木薯淀粉产量达到26.27万吨，进口量为200.86万吨，出口量达到0.07万吨，据此计算，2018

18、年我国木薯淀粉需求量达到了227.06万吨。近几年我国木薯淀粉供需平衡走势如下图所示： 2009-2018年我国木薯淀粉进出口统计年份进口金额（美元）进口数量（千克）出口金额（美元）出口数量（千克）进口均价（美元/千克）出口均价（美元/千克）2009年2384826728320087542388734644610.290.512010年3307302027345567981366092203130.450.622011年4512935288678209644056945509060.520.742012年467646427103580632013492315751010.452.352013年

19、670322771142139543798924112480380.470.792014年8357744721906396537171718921127530.440.812015年7812612441819975409157555017622930.430.892016年72907549420730842606503007959410.350.822017年76811600023310310564357865412010.330.812018年93857966620085962595559276998430.470.79 （6）麦芽糖市场现状 2018年我国麦芽糖产量达到112.17万吨，进

20、口量为2.2万吨，出口量达到46.63万吨，据此计算，2018年我国麦芽糖需求量达到了67.74万吨。近几年我国麦芽糖供需平衡走势如下图所示： 2009-2018年我国麦芽糖进出口统计年份进口金额（美元）进口数量（千克）出口金额（美元）出口数量（千克）进口均价（美元/千克）出口均价（美元/千克）2009年1021271557339521129448911418886551.780.802010年907805463041411701313602105633791.440.812011年2064157092590862345440652933316762.230.802012年2018660584

21、751152087109333009362972.380.692013年25705778119852282267590023324375252.140.682014年27201029124007832655638993782709292.190.702015年30866894150680062364153123299357892.050.722016年26386687132735072687462564084397841.990.662017年32137745183113332798560444460596451.760.632018年36145014219579503126060844662

22、863151.650.67 四、中国淀粉及淀粉制品行业的发展趋势 1.企业向规模化、集约化发展 为了实现原料和加工副产物的综合利用、逐级利用和多向利用，生产不同形式和用途的商品，实现资源的高效化利用和“零排放”。淀粉加工、深加工企业不断集中，生产规模日益扩大，体现循环经济理念的清洁生产技术及工艺已经广泛引入淀粉加工、深加工过程，科学合理地组合、搭配生产项目。淀粉、酒精、变性淀粉加工业也逐渐从中小企业为主转变为以大企业、大集团为主导的发展格局。各环节之间由合同、契约联系到合作协作，到互相参股、统一经营的集团化、一体化关系，形成更紧密的产业化经营体系，以实现持久发展。规模化、集约化成为淀粉加工、深

23、加工行业发展的重要趋势。 2.加工原料向专用化方向发展 随着市场和加工用途的细分化，淀粉加工、深加工越来越倾向于选择专用的原料品种，促进了淀粉生产的专业化程度的加深，即在淀粉生产中采用适合的育种技术、栽培技术、防治病虫害技术等，确保向加工环节提供品种种类适合、品质良好、无公害、无农药等有害物质残留的优质原料，已经成为淀粉加工、深加工业向农业生产领域延伸的一大趋势。在我国，已有淀粉加工企业建立专用的原料品种和相对稳定的原料供应基地，生产有机淀粉出口国外。我国还有可鲜食的食用淀粉品种，既丰富了人们的餐桌，也是一种安全、天然、优质的食用淀粉加工、深加工原料。不同品种可发挥专用化作用，从而带动整个淀粉产业链的健康、高效发展。 3.加工产品向多元化、系列化发展 淀粉加工产品包括淀粉、酒精、变性淀粉、淀粉糖等，是应用广泛的基础性材料，随着应用领域的拓展，其产品的需求也呈现多元化、系列化的发展趋势。目前，国外已开发上市的变性淀粉系列产品多达3000余种，国内的淀粉变性淀粉产品已经形成26个品种几十个系列，广泛应用于各行各业，包括食用添加剂、水产饲料、粘结剂、啤酒淀粉、生物医药、造纸、纺织等，其中，淀粉变性淀粉生产专用系列化日用、农用等强力吸水剂产品，生物降解塑料等生物基淀粉变性淀粉专用材料系列化材料等。