中国农产品价格走势、加工环节盈利情况、农产品市场预测及未来十年中国农业形势展望[图].docx

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1、中国农产品价格走势、加工环节盈利情况、农产品市场预测及未来十年中国农业形势展望图 一、农产品价格走势及加工环节盈利情况分析 2019年中央一号文件发布在即!农业又将会成为黄金行业。自2014年起，中国农业依然是一个大金矿。 2018年里，尽管我国农产品价格受到内外部多重不确定性因素冲击，稻谷、小麦最低收购价不同程度下调，大豆及豆油、豆粕市场运行波澜不惊，蔬菜价格波动较剧烈，但我国农产品供给总体充足，价格机制作用进一步发挥，市场运行继续保持了总体平稳的态势，为经济持续健康发展和社会大局稳定提供了有力支撑。 截止至2018年1-11月中国农产品行业主营收入已超4万亿元，达到了44211亿元，同比增

2、长3.8%。行业实现利润总额达到了1812亿元，同比增长2.3%。数据来源：公开资料整理 相关报告：智研咨询发布的2020-2026年中国农产品加工行业发展现状调查及投资可行性分析报告数据来源：公开资料整理 1、农产品总体价格指数情况分析数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理 2、稻米、小麦价格走势分析 2018年国家根据粮食供需形势变化，首次小幅下调了小麦最低收购价(每斤3分)，较大幅度下调了稻谷最低收购价(每斤12毛)，且提高了收购质量标准、适当推迟了启动时间。受此影响，稻谷、小麦市场价格有所下跌，但由于最低收购价政策仍发挥重要的“托底”信号，有效防止了粮价的大幅波动，且价格下调引导

3、结构调整的效果有所显现，市场机制作用空间不断扩大。据监测，主产区小麦、早籼稻开秤价低于去年，之后逐步涨至最低收购价水平之上，收购期均价同比分别降约2%、8%。 同时，优质优价特征进一步显现。新麦上市后优质麦价格持续上涨，与普通麦价差拉大，不少地区都在每斤1.3元以上，明显高于最低收购价水平。数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理 3、玉米价格走势分析 受收储制度改革后下游需求快速增长和种植面积调减叠加影响，我国玉米自2017年开始出现产需缺口，今年缺口继续扩

4、大，为玉米库存消化创造了良好的市场环境。在2017年国家临储玉米拍卖累计成交5700多万吨的基础上，2018年累计拍卖成交突破1亿吨，库存消化继续保持较快进度。全年玉米价格保持稳中有升势头，秋季新玉米上市后华北、东北玉米收购价普遍走高，山东、河北等地部分地区企业挂牌收购价超过了每斤1元，但由于临储玉米库存依然处于较高水平，市场各方预期相对理性，玉米价格并没有出现暴涨趋势，随着上市量增加，市场价格逐步趋稳。11月份国内产区和销区平均批发价格分别为每吨1789元、1961元，同比上涨8.2%、5.3%。数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理 4、大豆、豆油价格走势分析 中美经贸摩擦给今年大豆

5、市场运行带来了较大不确定性，但由于政府、企业等各方积极应对，加之大豆进口来源多元、大豆及其制品期现货市场体系完备，自美国大豆进口大幅减少后，国内市场未受到明显冲击，年底前大豆市场运行基本平稳，没有出现大幅波动。2018年111月，进口大豆价格(青岛港口进口大豆到岸税后价)由每斤1.70元升至1.77元，涨幅约4%。目前国内港口大豆库存量约为700万吨，处于正常偏高水平，国内大型油厂大豆供应充足，基本可以满足明年1月以前的压榨需求。 市场运行平稳的主要原因是美国大豆替代进口增加，特别是大量采购巴西大豆，有效缓解了供应压力。2018年110月我国累计进口大豆7696万吨，同比减0.4%，其中进口美

6、国大豆1654万吨，同比减少33%;进口巴西大豆5664万吨，同比增加23%。巴西大豆进口大幅增加，再加上从俄罗斯、乌拉圭等国进口，基本填补了美国大豆进口减少的缺口。此外，通过主动推广低蛋白饲料配方，以及积极拓宽蛋白粕来源，放开乌克兰葵花粕、印度菜粕进口等，也降低了豆粕需求。2018年国产大豆生产继续恢复，价格保持基本平稳。数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理 5、棉花价格走势分析数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理数据来源：

7、公开资料整理 6、天然橡胶价格走势分析数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理 7、饲料原料价格走势分析数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理 8、畜产品价格走势分析数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理 9、禽产品价格走势分析数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理 10、农林牧渔行业走势数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理农业板块个股涨幅排行榜-公司名称2019Q3以来涨幅%-公司名称2019年以来涨幅%1天康生物41.221益生股份310.462益生股份37.252天康生物235.313普莱柯33.373牧原股份22

8、9.494金河生物28.234民和股份226.645天邦股份26.265正邦科技214.656生物股份25.036新希望203.937中宠股份22.487天邦股份127.658牧原股份17.728瑞普生物110.409新希望13.229普莱柯103.7310佩蒂股份11.1210仙坛股份99.97数据来源：公开资料整理 二、2019 年中国农产品市场预测 预计 2019 年中国粮食生产将保持稳定，农业保障能力和质量效率进一步提升;农产品消费升级继续保持较快势头;国内外农业融合互动进一步增强;农产品价格总体平稳，部分品种市场波动风险较大。 分品种看： 口粮产量保持基本稳定，生产结构进一步调优。

9、在农业提质增效导向和最低收购价支撑下，2019 年中国稻谷、小麦种植面积将稳中略减，稻谷总产量预计仍保持在 2.0 亿吨以上，优质稻谷和专用小麦种植面积继续增加。 玉米面积继续调减，消费增速放缓。 受比较效益影响，预计 2019 年玉米播种面积将小幅调减，优势区生产保持稳定，玉米总产量变化不大;玉米饲用消费受生猪存栏下降影响将有所减少，工业消费增速趋缓。 大豆生产将较大幅度增长。 受益于大豆振兴计划实施，预计 2019 年大豆种植面积有望增加约 1000 万亩。 棉油糖产业进一步提质增效。 预计 2019 年棉花面积下降 2.0%，产量减至 600 万吨以内;油料、糖料生产能力得到巩固，预计

10、2019 年种植面积将有所增长。 肉类产量下降，蛋奶产量增加。 受猪肉产量预期下降影响，预计 2019 年肉类产量下降 3.5%，下半年猪价可能出现较大涨幅;禽肉产量增长，价格趋涨;牛羊肉、奶类产量稳步增长，价格稳中有涨;禽蛋产量小幅增加，价格稳中偏弱。 水产品产量稳中略增，成本推动价格上涨。 2019 年中国水产养殖继续推进绿色高质量发展，优化养殖区域布局和品种结构，预计水产品产量略增，成本增长推动市场价格总体趋涨。 三、未来十年中国农业形势展望 未来十年，随着乡村振兴战略全面实施，农业市场化、信息化、品牌化、国际化水平将显著提升。主要特点有：一是农业提质增效明显，农产品质量安全水平和农业综

11、合生产能力持续提升。二是农产品消费总量增速放缓，消费结构转型升级明显。三是两个市场、两种资源融合互促，中国农产品进出口市场更加多元化。四是农产品价格形成机制不断完善，成本推动价格总体趋涨。分品种看： 稻米去库存速度加快。 稻谷产量维持在 2 亿吨以上，稻米消费总量保持稳中有增态势，库存消化加快。 小麦种植面积基本稳定。 展望期间小麦播种面积将稳定在 3.60 亿亩左右。小麦消费呈增长态势，中国仍将进口一定数量的专用小麦用于调剂国内市场需求。 玉米供求关系由阶段性宽松向平衡偏紧格局转变。 在市场机制作用下玉米播种面积和产量都将呈现恢复性增长，展望期间预计玉米自给率保持在 97% 以上，玉米进口有

12、望保持在配额范围内。 大豆播种面积和产量将大幅增加。 受益于大豆振兴计划的实施，展望期间大豆播种面积预计增加 2400 万亩。大豆压榨消费以进口为主的格局不会改变，进口大豆仍将维持高位，但增速明显放缓。 油料生产和进口规模均略有增加。 展望期间油料生产平稳增长，食用油消费结构进一步升级，多元化需求更加明显。 棉花面积产量呈下降趋势。 受水土资源条件约束、植棉比较效益下降、生产成本提高等因素影响，棉花面积和产量呈稳中有降趋势。 食糖产需缺口呈扩大趋势。 食糖产量趋增，消费量稳步增长，产需缺口不断扩大，食糖进口规模将保持较高水平。 蔬菜贸易保持顺差。 设施蔬菜将得到进一步发展，品种结构更加丰富。蔬

13、菜贸易保持顺差，出口量年均增长 3.5%。 水果转型升级加速。 中国水果产业将进入提质增效发展的关键期，产量增速放缓，加工消费占比不断提高，进出口总量持续扩大。 猪肉产能呈先降后增趋势。 展望中期随着防控水平的提升，生猪产能恢复较快，展望后期生产将平稳发展。猪肉进口量展望前期预计将创新高，展望中后期将会回落。 禽肉生产和消费稳步增长。 禽肉生产进一步提质增效，产量稳步增加，消费结构优化，进出口维持在 60 万吨以内。 牛羊肉进口继续增加。 未来十年，牛羊综合生产能力持续提升，但受资源环境约束增速有所放缓，牛羊肉进口呈增长趋势。 禽蛋生产与消费继续增长。 禽蛋生产稳步增加，年均增长 0.7%，农村居民收入水平提高带动禽蛋消费增加，消费习惯转型促使城镇居民禽蛋消费稳中增长。 奶制品生产增长明显。 奶类产量将在经历多年低位徘徊后将较快增长，随着消费者对国产奶制品信心提升，进口增幅放缓。 水产品消费结构加快升级。 未来十年，在绿色高质量发展导向下，水产品产量稳中略增，加工消费占水产品总消费比例在 40% 左右。 工业饲料产量及消费量增加。 饲料产品升级优化，配合饲料使用率增加，饲料价格呈先跌后涨趋势。