中国跑步运动行业发展历程、体育产业发展背景及跑步运动行业发展趋势分析[图].docx

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1、中国跑步运动行业发展历程、体育产业发展背景及跑步运动行业发展趋势分析图 跑步服务行业是指为满足跑者与跑步相关的需求，提供的产品和服务的集合，本文跑步服务行业的分析范围涉及跑步运动服务和跑步赛事服务两大领域，跑步运动服务指解决跑者跑步运动相关的需求，提升跑步体验，提高跑步能力相关的产品服务；跑步赛事服务是指运营、承办跑步赛事相关的服务集合。 随着工业化、城镇化、人口老龄化发展及生态环境、生活方式变化，慢性病已成为城市人口的主要死亡原因和疾病负担，健康问题当前，参与体育运动，养成更健康的生活方式对预防慢性病，提高身心健康有重要意义。在全民健身思想的倡导下，我国大众在体育运动方面的投入和消费都有所增

2、加。跑步运动是体育运动中参与门槛较低、普及程度高的运动方式，在我国大众体育运动活动中有较高的参与基础。跑步运动在提高身心健康的同时，具备挑战性，能够激发大众长期坚持。 跑步运动特点： 1、运动门槛低 跑步运动对装备、场所要求低，是体育运动中最容易参与的运动项目。 2、用户规模大 跑步运动在大众体育运动中有较高的参与基础，2014年全民健身活动状况调查公报数据显示，跑步运动是20岁以上经常参与体育锻炼用户第二大选择项目。 3、用户粘性强 跑步运动改善身体素质，提高心肺功能，同时能激发用户挑战意识，在提高身心素质的同时，形成长期跑步的习惯。 用户分为核心跑者和大众跑者，大众跑者多追求减肥、塑性，核

3、心跑者在提高身心素质的基础上有追求自我挑战的目标，是跑步运动服务、赛事服务的主要消费用户。 一、发展历程 跑步运动是大众体育运动类别中参与门槛较低的运动，其发展是国家政策和社会重大事件等多重因素共同作用的结果。从全民健身计划纲要到2008年北京奥运会，再到大量精英企业家的跑步自律习惯给跑步带来“自律、健康、精英”的标签，跑步运动在大众中得到广泛普及。近些年，大众跑步不止局限于体育健身这一目的，在国家鼓励办赛、取消审批的政策背景下，大众跑步运动开始向开展赛事活动进行升级。跑步服务发展与跑步普及程度息息相关，互联网智能科技的发展给跑步服务发展提供了强劲助推力。 萌芽期：国务院发布全民健身计划纲要奠

4、定全民健身基调，中长跑运动传入中国，此时跑步服务面向的更多是职业运动员。 探索期：首个“全民健身日”诞生，在这一阶段，大量企业家精英人士开始展示跑步自律生活，跑步逐渐被打上“自律、精英”等身份标签，促进大众对跑步价值的认识提升，大众跑步进一步普及。此时，跑步服务尚未成型，大众与跑步相关的消费更多是鞋服装备的购买。 北京奥运会的成功举办，唤起大众健康意识，大批民众加入全民健身热潮，为跑步人口提供大批基础力量。体育基础建设加强，跑步步道增加，为跑步运动普及添砖加瓦。 成长期：国务院颁布“46号文件”将全民健身上升至国家战略，“鼓励办赛，取消审批”的政策极大促进跑步赛事发展。跑步赛事类型多元化发展，

5、开展多种跑步赛事形式。赛事用户从职业化向大众化发展。此时跑步服务开始崛起。 发展期：运动智能科技开始崛起，大量智能监测设备和运动科技服务呈现在大众视野，为用户提供更科学的跑步体验。放开办赛后，跑步赛事市场爆发式增长，跑步赛事服务发展的同时，为跑步体验服务、培训服务带来全新增长点。 二、体育产业发展背景 国家在进一步推进跑步环境、设施建设发展的同时，提倡优化产业布局，进一步促进体育消费，鼓励举办跑步竞赛活动，拓展消费空间。为提升大众跑步服务消费，政策提倡优化消费环境，加强资金保障，健全体育消费政策体系，加强体育消费权益保护，鼓励跑步运动服务和跑步赛事服务发展。中国跑步服务行业相关政策2014年1

6、2月2018年8月2018年12月2019年1月关于推进体育赛事审批 制度改革的若干意见中国群众体育发展报告关于加快发展体育竞赛表 演产业的指导意见进一步促进体育消费的行 动计划（20192020年）提出以取消审批、依法管理， 禁止巧立名目违法违规收费为 基本原则，全面推进体育赛事 审批制度改革，打破社会力量 组织、承办体育赛事的制度壁 垒。规范全国单项体育协会的 服务收费，破除利益固化藩篱。建设一批健身步道、建设一批 体育公园、建设一批社区健身 中心、建设一批智能健身房、 建设一批共享健身服务平台、 建设一批体育运动休闲综合体、 建设一批经过改造的体育设施、 建设一批群众体育业余俱乐部。到2

7、025年我国体育竞赛表演产 业总规模达到2万亿元要从“丰 富赛事活动，完善赛事体系； 壮大市场主体，优化市场环境； 优化产业布局，加强平台建设” 扥几个方向规划引领体育竞赛 表演产业发展，从而促进体育 产业优化结构、提质升级。要以丰富体育消费业态、培养 体育消费观念、提升体育运动 技能、拓展体育消费空间、优 化体育消费发展环境、健全体 育消费政策体系、加强体育消 费权益保护为重要任务。到 2020年，全国体育消费总规模 达到1.5万亿元。数据来源：公开资料整理 跑步运动行业产业链，围绕大众和核心跑者的不同运动目的和消费需求展开，可分为跑步运动服务、跑步赛事服务两大板块。跑步运动服务在与赛事的合

8、作中，两者可达到用户互相引流作用，跑步运动服务为赛事提供产品、运营支持，商业赞助，跑步赛事是跑步运动服务商业变现的主要方向。 中国跑步运动行业受国家政策鼓励、全民健身热潮、运动人口增多等利好等因素影响，行业规模整体向好发展，到2019年末，跑步运动相关行业规模将达3600亿元，到2020年跑步运动相关行业规模将超过4000亿元。在细分领域中，成熟的跑步鞋服市场将保持稳定发展，占绝大比例；智能设备随着新设备类型增多，设备功能提升，市场份额将进一步加大；随着核心跑者比例扩张，跑者对运动服务的需求加大，大型企业对跑团文化建设的需求发展稳定，跑步运动服务市场规模将持续增加；由报名费、门票、赞助等构成跑

9、步赛事运营收入将保持稳步增长。数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理 三、融资事件 跑步服务行业发展尚处于起步期，投融资市场在2016年事件较多，近年来投融资热度稍减。2014-2016年，获投企业多为B轮以下轮次，2016年后，B轮以上企业获投数量开始增长数据来源：公开资料整理 智能设备是跑步线上服务数据收集终端，同时也是服务触达终端，智能设备不能作为独立产品单独存在，其与线上APP软件的联动性是产品性能重要的一环。目前与跑步运动相关的智能设备主要为可穿戴设备，例如智能耳机、手环、手表、鞋服，除此之外还有智能跑步机，智能设备在数据收集方面以计步和心率监测为主，结合线上APP软件提供运动

10、反馈、路线规划、跑步社交、内容推荐、语音指导、音乐反馈等功能。目前生产智能设备的主要玩家为智能手机厂商和跑步线上服务企业，智能手机厂商胜在生产成本低，产品迭代快，线上服务企业产品胜在与自身APP软件的联动性更强。2019年中国跑步智能设备主要厂商类型及特点智能手机厂商：苹果、华为、小米等 主要设备：智能手环、智能手表、智能耳机等优势：产品生产成本低，技术积累深厚，产品迭代速度快； 劣势：距离跑者运动需求较远，功能服务设计较粗糙。线上服务企业：Keep、咕咚等 主要设备：智能手环、智能跑步机等优势：更贴近跑者需求，与软件服务联动衔接更好； 劣势：不具备自己的产品生产业务链条，产品迭代乏力。数据来

11、源：公开资料整理 跑步智能设备销售量虽然处于增长态势，但产品销售以价格亲民的手环为主，且其他设备价位较高，功能提升差异有限，目前来看，市场消费增量空间较低；性能方面，目前智能设备在监测精度方面的问题是用户普遍非议之处，但解决监测精度伴随的成本提升，会给用户造成购买压力；功能方面，智能设备技术和功能同质化较高，长期缺乏更新迭代，无法带来用户消费新增长点。未来发展来看，结合用户调研结果可知，企业应在控制硬件成本的前提下大力提升智能性，专业性，解决用户对运动指导方面的需求。2019年中国跑步智能设备发展痛点产品销售主力为手环，消费增量空间不足产品精度有待提升，但提升产品精度会造成成本增加产品技术功能

12、类型同质化较高智能设备销售主力为价格亲民的手环，其他设备价位较高， 功能和技术提升差距无法产生质的飞越，消费增量空间较低。智能设备监测数据不够准确、不能做到实时性是长期被诟病 的主要方面，现有技术中，提高产品精度势必要加大硬件成 本投入，对大众用户来说购买压力较大。目前的智能设备均以监测、反馈作为技术核心，不同的智能 设备技术类型和提供的功能基本相似，目前的智能设备无法 给跑步用户带来更多惊喜，刺激购买欲。数据来源：公开资料整理2019年中国跑步智能设备未来提升方向智能性53.1%专业性53.1%科技性48.5%功能多样性46.3%指导性43.9%创新性37.6%有反馈35.3%陪伴性28.5

13、%有帮助26.9%数据来源：公开资料整理 目前跑步线上服务所提供的产品功能、服务内容有趋于同质化的问题，用户使用不同的智能硬件、线上APP，使用差异较小，不利于圈存用户。线上服务以提升跑步体验作为服务核心，进行商业化尝试有降低用户满意度的风险，因此线上服务目前普遍商业化成熟度较低。 跑步线下服务以跑步培训服务和跑团服务为主，多通过运动品牌专卖店、商场、超市、健身场馆等渠道地推获客。培训服务面向核心跑者提供跑步培训，面向教练提供教练培训和认证服务，服务模式多为开班教学、一对一教学方式；跑团服务主要面向核心跑者和少量的大众跑者，在提供约跑服务的同时，进行跑步装备贩售、提供跑步训练营达到商业目的。

14、跑步线下服务具有一定门槛，针对用户多为有更高跑步目标的核心跑者，用户规模较小，增长缓慢。除此之外，培训服务存在缺乏统一的教练从业认证体系问题，跑团服务存在运营模式简单，对跑者的需求挖掘不够全面的问题。 由于跑步线下服务市场成熟度较低，用户规模较小，市场尚未打开局面，因此企业需以自身专业服务优势为基础，积极探索更多业务模式，例如开展教练培训认证服务，提供企业跑团团建等文化建设等。相比之下，跑步线上服务已具备一定跑者用户基础，可在免费体验服务基础上适度进行知识、课程等高级服务尝试。除此之外，跑步赛事对线下服务和线上服务都是获得商业利益的重要突破点。 四、赛事促进 我国跑步赛事按参赛规模可分为规模赛

15、事和非规模赛事，赛事运营收入由报名费、门票、赞助收入构成，随着跑步赛事办赛数量、参赛人口规模的增长，整体跑步赛事市场规模将保持稳定增长。细分类别来看，跑步规模赛事发展相对成熟，单场比赛参赛人口规模发展受限，赛事体量与赞助品牌级别和数量匹配较为稳定，直接收入增长率将逐年放缓，到2020年，规模赛事运营收入将超过43亿元；非规模赛事相比之下赛事更具有特色，且发展刚刚起步，市场饱和度较低，未来发展仍将保持较高增速，到2020年，非规模赛事运营收入将达18.9亿元。 跑步规模赛事数量和参赛者增长势头保持良好，未来发展可期，根据中国田径协会2020年的发展目标，我国规模赛事要超过1900场，参赛人数达到

16、1000万人次，规模赛事产业突破1200亿元。数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理 跑步赛事覆盖城市数量较多，以规模赛事分布情况来看，2018年规模赛事覆盖城市285个，占全国85.3%，较2017年234个举办城市增长22%。办赛数量较多的城市，经济实力和文化旅游实力都较强。同时，规模赛事办赛时间呈现集中趋势，在春季4月、5月和秋季9月、10月办赛数量较高，热门档期赛程较满，竞争激烈。综合来看，具备更强综合实力的城市在办赛条件和经验上对跑者有更强的吸引力，容易在热门档期竞争中胜出。 2018年度中国田协发布跑步规模赛事产业总支出达到746亿，分为直接经济效益和带动经济效益，直接经济效

17、益包括票房收入和赞助收入等类型；带动经济效益包括赛事衍生的旅游收入、文创周边收入和赛事医疗&金融收入等。大型马拉松赛事直接经济效益和带动经济效益可达1：1.5倍以上。由于单次跑步赛事参赛规模限制，直接经济效益可增值的空间受限，但带动经济效益可挖掘空间巨大，是跑步赛事需要挖掘的重点。 马拉松赛事数量和参赛人数一直保持较高幅度增长，2017-2018年，半程马拉松赛事数量由243场增至394场，增长率62.1%，参赛规模由157万人次增至180.4万人次，增长率14.9%；全程马拉松由173场增至183场，增长率5.8%，参赛人次由259.4万人次增至265.7万人次，增长率2.4%。值得关注的是

18、，在马拉松赛事规模整体上涨的趋势中，参赛人次的增长速度与赛事数量不匹配，需警惕马拉松赛事产能过剩的局面出现。 五、发展前景 得益于跑步运动普及，跑步人口不断增长，跑步服务市场相关产品和服务处于整体向好的发展局面。跑步服务市场中，不同产品和服务领域处在各自发展的不同阶段，跑步线下服务踩在知识、跑步安全意识逐渐养成的关键点，在未来一到两年将有快速增长；跑步线上服务、跑步智能设备产品目前进入相对稳定的发展期，需要在产品设计、技术、服务等方面加深努力才能有新的突破；跑步赛事服务得益于跑步人口红利以及市场供需关系，目前仍处于快速发展期，随着市场竞争更加激烈，跑步赛事市场在不久的将来也将进入市场整合阶段。

19、跑步赛事对于整体跑步运动市场来说是一架快速前进的马车，将为跑步相关产品和服务带来发展新机遇。 目前的跑步线上服务市场发展已经进入相对稳定的时期，各大企业已经由用户拉新阶段向增强用户粘性阶段做服务升级，具体表现在增强服务颗粒度、深度等方面；对于跑步线下服务企业来说，目前我国跑步用户安全科学跑步意识的培养已经初具基础，跑步培训、指导、知识等科学服务市场即将迎来转折，进入更快的发展期。2019年中国跑步服务发展机遇与趋势-跑步线上服务跑步线下服务发展机遇赛事合作：赛事运营、赛事衍生活动、备赛营、赛事线上 推广、赛事技术支持、赛事产品物料合作等。 知识付费与培训：随着跑者跑步能力提升，需求提高，开 展

20、知识付费及培训服务，可以提高商业价值。服务持续轻量化线上化发展：服务轻量化、线上化发展， 利于覆盖更多用户，增强用户认知。 赛事合作：以专业优势切入跑步赛事合作，提供赛事运营、 备赛课程服务、备赛教练服务、赛事运动科学指导、赛事 技术支持、产品物料合作等服务，获得品牌推广影响力和 商业价值。发展趋势功能层面：功能会现有功能基础上，向跑步陪伴、指导、 饮食管理方向做延展； 服务层面：未来的跑步线上服务是社交全景化的，是针对 更全面年龄段和性别特征区分服务的，并且可以满足多类 生活场景的运动需求。用户层面：随着安全科学跑步意识普及，用户服务消费需 求升级，跑步知识付费、教练服务等相关服务慢慢崛起。

21、 管理层面：在跑步线下服务市场兴起的基础上，教练认证 体系、服务管理体系会随之产生，提高市场规范性。数据来源：公开资料整理 从长远发展来看，推动跑步赛事管理标准化、规范化，不仅是国家政策层面的顶层设计责任，更是促使行业良性发展的企业责任，具体表现包括但不限于对赛道设计、补给服务、医疗救援方面的规范要求；为保证赛事长期良性发展，着力开发特色赛事，延展比赛热度，扩大单一赛事的商业辐射能力是当务之急；在未来的跑步赛事发展中，智能科技化发展是必然趋势，其作用不仅体现在赛事管理运营效率的提升，更能提高赛事特色进而增强赛事软实力。2019年中国跑步赛事未来发展趋势管理标准化运营特色化智能科技化1、赛道设计

22、：提高赛道设计和 路标布置标准 2、补给服务：提升补给站、检 查点、补给点规格标准 3、医疗救援：加强医疗救援配 套服务，提升赛场风险应对能力。1、在提升赛事质量、赛事级别 的基础上，加大赛事周边、衍生 品的开发力度，避免同质化。 2、开发赛事前后的活动营，训 练营，让赛事产生更多商业可能 价值。 3、提升赛事特色旅游服务，将 赛事旅游价值从官方核心抓起。1、赛事线上化：跑步赛事“触 网”，推出线上赛事，赋予赛事 更强灵活性，扩大赛事参与度。 2、赛场科技化：科技赋能赛事， 提升赛场检录、防作弊、计时精 准性，提升赛场管理效率。 3、赛事体验提升：3D打印、VR、 人机交互、人脸识别、云摄影、

23、 短视频拼接等科技元素，提升赛 场氛围的同时，为跑者推出更多 具有商业价值的个性化服务。数据来源：公开资料整理 跑步赛事版权一直都是各大跑步赛事企业争抢的核心资源，不可否认，由于我国大量大型跑步赛事版权由政府官方持有，版权流通门槛高的情况下，我国跑步赛事市场未来仍将以大量承办型赛事企业为主。但跑步赛事经济效益巨大，版权合作办赛会有诸多商业尝试限制，在大型赛事版权门槛高，赛事同质化日益严重的市场中，摆脱版权依赖，打造自有赛事IP，将是未来中型跑步赛事企业发展的破局之术。2019年中国跑步赛事服务企业IP化发展优势跑步赛事企业IP化发展自主研发赛事版权，形成具有特色文化和赛制的跑步赛事IP，是中小型赛 事企业发展的破局之术。自主IP商业价值性独立IP有更强的运营灵活性和话语权，能够在体育、文娱多方面开展推广、 营销活动，在持续扩大品牌影响力，进行业务推广时有天然优势。自主IP扩张能力IP型公司不受地域制约，可多城办赛，合作方式有加盟或授权方式，具备知 名度同时，兼备各地垂直资源。自主IP管理优势IP型公司有机会自上而下形成统一服务标准，更有约束力，更利于保护赛事 口碑，持续吸引跑者参赛数据来源：公开资料整理 相关报告：智研咨询发布的2020-2026年中国体育服务行业市场全面调研及投资前景预测报告