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1、CMC.泓域咨询/前期工作流程油页岩公司前期工作流程xx投资管理公司目录第一章 行业背景分析5第二章 公司简介7一、 基本信息7二、 公司简介7三、 公司主要财务数据8第三章 现代工程咨询方法概述10一、 现代工程咨询方法的特点10二、 现代工程咨询方法框架12第四章 数据采集分析与知识管理14一、 工程咨询信息采集途径14二、 工程咨询企业知识管理15第五章 资源环境承载力影响因素识别及评价指标22一、 资源环境承载力评价综合指标体系22二、 环境承载力影响因素识别及评价指标23第六章 规划咨询方法26一、 模拟预测方法26二、 宏观分析方法27第七章 市场分析31一、 行业竞争结构分析31
2、二、 市场战略分析34第八章 现金流量分析41一、 资金时间价值与资金等值41二、 现金流量分析的原则44第九章 建设期利息估算47一、 建设期利息的估算方法47二、 建设期利息估算的前提条件47第十章 建设投资简单估算法48一、 预备费估算48二、 生产能力指数法49第十一章 资金成本分析50一、 加权平均资金成本50二、 债务资金成本分析50第十二章 并购融资及债务重组52一、 并购融资方式52二、 公允价值估值方法60第十三章 偿债能力分析和财务生存能力分析66一、 相关报表编制66二、 财务生存能力分析67第十四章 财务盈利能力分析70一、 改扩建项目盈利能力分析的特点70二、 静态指
3、标分析72第十五章 投资项目经济影响分析方法74一、 重大项目的经济安全影响分析74二、 经济影响分析模型简介79第十六章 投入产出经济价格的确定84一、 投入产出经济价格的含义84二、 特殊产出经济价格确定85第一章 行业背景分析油页岩是一种高灰分的含可燃有机质的沉积岩。油页岩属于非常规油气资源,通过露天开采或地下开采,将油页岩粉碎到所需尺寸,进行干馏,可以获得页岩油。全球油页岩资源丰富,开发利用可行性较高,因此其被列为21世纪重要的接替能源。我国石油资源贫乏,油页岩可以作为我国石油资源的有效补充和替代,随着我国石油消费量不断增多,油页岩开发利用的重要性日益凸显。全球油页岩资源丰富,主要分布
4、在美国、中国、俄罗斯等地,美、中、俄三国油页岩资源占全球总资源的90%左右。我国是全球第二大油页岩资源国家,油页岩储量约为7000亿吨,折合成页岩油约有400多亿吨,是我国原油可采储量的20多倍。并且,我国油页岩资源品位较好,储量分布集中,开采环境稳定,因此油页岩作为替代能源具有巨大开发价值。我国油页岩资源遍布全国20个省市、47个盆地和80个含矿区,主要分布在松辽、鄂尔多斯、准噶尔、柴达木、伦坡拉、羌塘、茂名、大杨树、抚顺等9个盆地,资源分布广泛但储量相对集中。在能源紧缺、国内石油供需缺口日益增大、原油进口需求持续增多的情况下,油页岩的开发与利用成为国内关注的焦点。2017年以来,我国油页岩
5、资源开发利用一直处于全球前列,进入高速发展阶段。通过美国、爱沙尼亚、中国、巴西等国家油页岩开采经验不断积累,全球油页岩开采技术逐渐成熟,能耗、页岩油复苏、油页岩浪费等相关技术瓶颈不断被突破,油页岩资源开采的可操作性和稳定性不断提高,成本控制能力不断增强,与常规油气开发相比竞争力不断提升。但油页岩的开采与干馏等环节会对环境造成威胁。在开采环节,由于油页岩埋藏在地下,需要不断抽出地下水,对地下水保护危害较大,这与煤炭开采造成的危害一致,已经有解决方法。油页岩的环境威胁主要存在于干馏环节,页岩油冷却必须使用大量水资源,会对水体造成污染,油页岩行业还需不断改进工艺,尽量少用冷却水或采取循环供水的方法,
6、以减少水体污染。我国是贫油少气国家,石油供需缺口逐年增大,原油对外依赖度不断提高,石油供不应求的矛盾将长期存在。我国油页岩资源丰富,油页岩资源的开采可以接替部分常规油气市场需求,缓解我国能源压力。我国油页岩勘探与开发技术不断提升,随着油页岩资源进入大规模开采阶段,我国石油资源自给率将不断提升,有利于我国能源安全能力的提升。第二章 公司简介一、 基本信息1、公司名称:xx投资管理公司2、法定代表人:徐xx3、注册资本:1240万元4、统一社会信用代码:xxxxxxxxxxxxx5、登记机关:xxx市场监督管理局6、成立日期:2011-12-127、营业期限:2011-12-12至无固定期限8、注
7、册地址:xx市xx区xx9、经营范围:从事油页岩相关业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)二、 公司简介公司坚持提升企业素质,即“企业管理水平进一步提高,人力资源结构进一步优化,人员素质进一步提升,安全生产意识和社会责任意识进一步增强,诚信经营水平进一步提高”,培育一批具有工匠精神的高素质企业员工,企业品牌影响力不断提升。公司满怀信心,发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越,回报社会” 的企业宗旨,以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质
8、产品及服务。三、 公司主要财务数据表格题目公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额4575.873660.703431.90负债总额1621.721297.381216.29股东权益合计2954.152363.322215.61表格题目公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入15994.2712795.4211995.70营业利润3912.503130.002934.38利润总额3391.042712.832543.28净利润2543.281983.761831.16归属于母公司所有者的净利润2543.281983.7
9、61831.16第三章 现代工程咨询方法概述一、 现代工程咨询方法的特点现代工程咨询方法的特点是,定性分析和定量分析相结合,重视定量分析;静态分析与动态分析相结合,重视动态分析;统计分析与预测分析相结合,重视预测分析。定性分析与定量分析1定性分析定性分析是通过研究事物构成要素间的相互联系来揭示事物本质的方法,它是在逻辑分析、判断推理的基础上,对客观事物进行分析与综合,从而找出事物发展内在规律性,确定事物的本质。在工程咨询研究中,许多难以用计量表达的场合,定性分析方法可以发挥重要作用。2定量分析定量分析是依据统计数据,选择建立合适的数学模型,计算出分析对象的各项指标及其数值的一种方法。它是通过反
10、映一定质的事物量的关系来揭示事物内在规律的方法,在数学、统计学、运筹学、计量学、计算机等学科基础之上,通过方程、数学图表和模型等方式来研究事物的本质。在工程咨询工作中采用定量分析的方法,对复杂事物进行数据处理,进行比较分析,可以使问题更为清晰,解决方案更精确。静态分析与动态分析1静态分析静态分析是观测和评价事物某一时点状态的一种方法。如项目评价中通过计算静态投资回收期、总投资收益率、资本金净利润率等指标,可以对项目的财务效益得出初步的判断。2动态分析在工程咨询服务的各个阶段,特别是在项目决策评价阶段,要树立动态观念,如考虑资金时间价值、市场供求变化、技术发展变化、社会经济环境的变化等。现代项目
11、财务评价一般以动态分析为主,主要进行项目现金流量分析,计算财务净现值、内部收益率等指标,并进行风险概率分析等。统计分析与预测分析1统计分析统计分析是对分析对象过去和现在的信息进行收集、整理、统计和分析。在现代工程决策研究咨询中经常需要采取多种方法和渠道,收集大量的统计数据,包括行业、区域、市场、技术、企业等的统计资料和信息,从而分析、归纳和总结事物的发展规律,把握发展动向;在项目执行阶段,也需要对项目的执行情况进行监控,对投资、质量、进度等进行统计分析,并与计划进行比较,判断项目的进展情况,以便采取有针对性的应对措施,促进项目的顺利进行。2预测分析预测分析是依据分析对象过去和现在的信息,采用一
12、定的方法,对事物未来发展趋势进行分析、推测、判断的方法。预测分析是现代工程咨询的重要方法,尤其是在投资前期决策阶段,预测分析是项目咨询的重要工作。投资项目决策是建立在对未来预测的基础上的,需要对未来的社会经济环境、产业政策走向、技术发展趋势、市场需求变化、原材料供应、配套条件约束、资金市场等进行预测。二、 现代工程咨询方法框架(一)现代工程咨询方法体系现代工程咨询方法体系包括哲学方法、逻辑方法和学科方法。哲学方法一般是辩证地分析事物的两面性,包括它的优点和缺点、正面效应和反面效应;逻辑方法是用概念、判断、推理、假说等逻辑思维形式,对事物进行归纳、演绎、综合;学科方法是利用各种学科中常用的研究方
13、法,包括文献法、观察法、访谈法、问卷法、测量法和实验法、价值工程方法、网络控制方法、市场调查研究方法、战略规划研究方法、财务评价方法、经济评价方法、风险分析方法等。(二)常用现代工程咨询方法基于咨询工程师的基本能力要求,以项目周期的全过程咨询服务为主线,重点集中于投资项目前期咨询服务领域,常用的现代工程咨询方法包括综合分析、规划咨询、市场分析、项目评价、项目管理等五大类,每一大类中又包括若干具体方法。需要说明的是,虽然我们将某一具体方法归于某一大类名下,但其并不是仅限应用于此类项目咨询领域,亦可应用于其他项目咨询中。如利益相关者分析法,经常应用于规划咨询,同时也常用于社会评价;如德尔菲法,不仅
14、应用于市场预测,同时也应用于规划咨询、社会评价等。第四章 数据采集分析与知识管理一、 工程咨询信息采集途径调查方法可分为普查与抽样调查两大类,这两类都有文案调查、实地调查、问卷调查、实验调查等几种。选择调查方法要考虑收集信息的能力、调查研究的成本、时间要求、样本控制和人员效应的控制程度。上述各种方法,各有利弊,各有适用范围。文案调查是上述各种调查方法中最简单、最一般和常用的方法,也是其他调查方法的基础。实地调查能够控制调查过程,应用灵活,信息充分,但耗时长、费用多,调查对象易受心理暗示影响,不够客观。问卷调查适应范围广、简单易行、费用较低,得到了大量应用。实验调查最复杂、费用高、应用范围有限,
15、但调查结果可信度较高。(一)文案调查法文案调查法是指对已经存在的各种资料档案,以查阅和归纳的方式进行的市场调查。文案调查法又称二手资料或文献调查。文案资料来源很多,主要有:国际组织和政府机构资料;行业资料;公开出版物;相关企业和行业网站;有关企业的内部资料。(二)问卷调查法这种方法是调查人员以面谈、电话询问、网上填表或邮寄问卷等方式,了解调查对象的行为方式,从而收集信息。问卷调查法是市场调查常用方法,尤其在消费者行为调查中大量应用,其核心工作是设计问卷,实施问卷调查。(三)实地调查法此法是调查人员通过跟踪、记录调查对象的行为取得第一手资料的方法。这种方法是调查人员直接到市场或某些场所(商品展销
16、会、商品博览会、商场等)亲身感受或借助于某些摄录设备和仪器,跟踪、记录调查对象的活动、行为和事物的特点,获取所需信息资料。(四)实验调查法该法是指调查人员在调查过程中,通过改变某些影响调查对象的因素,观察调查对象行为的变化,从而获得消费行为和某些因素之间的内在因果关系。该法主要用于消费行为的调查,企业推出新产品、改变产品外形和包装、调整产品价格、改变广告方式时,都可以用这种方法。二、 工程咨询企业知识管理(一)知识管理及知识管理的组织1知识管理的概念日益激烈的竞争以及其他众多因素对工程咨询企业知识的数量与质量提出了更高的要求。从某种意义上说,知识管理是咨询企业最重要的能力。经常有人将知识管理与
17、信息管理混为一谈。信息是知识的来源,但不一定成为知识。要想从信息中提炼知识,需要有意识地开展必要的活动,使信息经过大脑的处理、加工与提炼。知识管理,是建立一套制度,开展一系列活动,获取、记录、整合、存取、更新和创新知识,以适当的形式为咨询企业所掌握,成为企业知识积累中的一部分,用来为客户、社会创造价值,不至随着企业活动的结束或停止或因当事人的离开而流失。知识管理可以延伸到人在知识方面的行为、企业管理制度与企业文化等方面。简而言之,知识管理就是对知识提炼、创造、共享和积累,以及应用等过程进行规划、实施和控制的活动。2,知识管理的必要性知识管理能够减少重复劳动,增强企业的记忆,丰富咨询企业的智慧。
18、知识管理在全球迅猛发展的原因在于:(1)竞争。市场竞争日益激烈,创新速度加快。咨询企业必须不断获得新知识,利用知识为企业和社会创造价值。要走向世界,就必须掌握与世界交流,以及获取、创造与转换知识的能力。企业文化对企业学习能力影响极大,必须摆脱封闭、保守、不思进取的陈旧文化,转变成学习型企业,才能在竞争中立于不败之地。(2)以客户为中心。企业要为客户创造价值。(3)员工流动。如果企业不能及时妥善地处理,就会丧失员工在本企业工作期间获得的知识。很多咨询企业,当某专业骨干离职后,在相当长一段时间内,无法正常开展该专业的业务,给企业和客户造成了损失。(4)不确定性。咨询企业内外不确定因素众多,市场竞争
19、使咨询企业不能确保客户上门。当前的世界,新技术频出,更新加快,咨询企业不能确信自己为客户提出的技术方案一定成功。企业及其成员获取和使用知识的能力成为企业生存与发展的决定性因素,知识已成为企业获取竞争优势的基础与稀缺资产。3知识管理的组织工程咨询企业必须建立知识管理需要的组织,明确必要的角色及其职责、权限和相互关系,并分派给适当人员。必须制订管理方针、目标以及实现这些目标所需要的规章制度。此外,还要设立必要的知识库、多渠道知识收集系统等。知识管理需要长期坚持并且努力使其成为企业文化的一部分。知识管理体系应当具备如下特征:(1)以人为本。知识管理要以人为本,咨询企业应充分发动每个部门、每一员工,贡
20、献自己掌握的信息与知识,使之成为企业的知识与智慧。(2)以无形资产为主要对象。知识管理比以往任何管理形式都更重视知识资产。(3)无间断的循环。在企业存续期间,知识管理是一个不间断的“积累一创造一应用一再积累一再创造一再应用”的循环过程(4)以提炼隐性知识为主。知识管理对象有显性和隐性知识,但以提炼隐性知识为重点,设法将隐性知识转换为易于企业内共享的知识。研究表明,大多数企业,有序、关系清楚,可供员工参考的信息与知识只占自身拥有总量的10%,其他90%存在员工个人大脑之中,且难于用语言、文字或图形清楚地表达出来供企业使用。一旦这些人流失,企业将蒙受巨大损失。(5)以创新为目标。知识管理以创新,以
21、建立创造新知识平台为目标,创新和孕育新智慧是知识管理的标志。(6)建立学习型组织。便于知识管理的组织与叠床架屋的层级组织不同,只有中间层次简单的“扁平”、开放学习型组织,才有利于知识管理。知识管理必须利用先进的信息技术与工具。有些咨询企业已按自身的发展战略及管理体制建立了独特的知识管理系统。与信息管理一样,知识管理也应具备安全管理功能,保护本企业掌握的知识不受损害。(二)知识管理原则与功能1知识管理原则(1)积累原则。知识积累是实施知识管理的基础(2)共享原则。咨询企业应使每一员工都能接触和使用公司的知识和信息。(3)交流原则。知识管理的核心是要在企业内部建立有利于交流的结构和文化,消除员工之
22、间的交流的障碍。知识交流在上述原则中处于最高层次。2知识管理功能知识管理要获得成功,需要有完整的知识管理制度。该制度应具备的主要功能如下:(1)能够清楚地了解企业已有何种知识,还需要何种知识;(2)要能够及时将知识传递给真正需要的人;(3)一定要使需要知识的人能够获取;不断生产新知识,并使整个企业的人能够使用;(4)确保进入企业的知识可靠、有生命力;(5)定期检查企业的知识是否仍然有效;(6)改造企业文化,建立激励机制,为知识管理创造便利条件。(三)内部交流与共享咨询企业内部的知识交流一方面可以让不同项目组之间交流咨询方法和经验,促进隐性知识的提炼;另一方面也便于彼此加深了解和信任,促进合作,
23、促进知识的创新与共享。知识共享有多种方式,例如即时通信、培训与及时交流会等。知识共享将分散于各部门和各员工头脑中的知识汇集起来,将知识孤岛连成大陆,产生孤岛无法产生的价值。交流可以最大限度地使知识和经验得到融合和升华,也是使旧知识得以发展、新知识得以产生的催化剂。咨询企业应当成为学习型组织,内部的知识交流是员工学习与组织学习的重要方式。咨询单位应当建立适当的激励制度,促进知识共享,在共享中充实。企业的知识管理规章和制度,应当全面鼓励各部门奉献自己的知识,与他人共享。只有这样,才有利于企业的知识积累。四)知识管理成效的评估咨询企业知识管理的好坏与成效,可从以下几个方面评估:1人力资源:培训费用、
24、员工向心力与经验;2创新成果:研发费用、员工创新态度与比率、咨询业务的更新、知识产权;3客户态度:服务质量、合作时间、咨询次数、销售额等。第五章 资源环境承载力影响因素识别及评价指标一、 资源环境承载力评价综合指标体系资源环境承载力评价是区域上各种因素对承载能力的综合体现,因而必然表现为各单一方面的资源、环境承载力作用效果的科学叠加,反映区域内资源环境承载力的总体状况。因此,资源环境承载力在综合评价指标是由上述的资源承载力、环境承载力和生态承载力等指标体系,根据评价对象功能要求和资源环境特征,选择相关指标构成的指标体系。该指标体系能够全面满足评价对象的资源环境承载力评价要求。在构建综合评价指标
25、体系的时候,要注意几个原则:一是要注重科学性和可对比性相统一的原则。资源环境承载力评价要严格按照资源环境的科学内涵,能够对资源环境的数量和质量作出合理的描述。同时评价方法要注重与国内外和区域间的可对比性,具有纵向、横向比较和可推广与应用。二是要注重描述性指标与评价性指标相统一原则。描述性指标即资源和环境两大系统的发展状态指标;评价性指标即评价各系统相互联系与协调程度的指标。二者的统一,将在时间上反映发展的速度和趋向,在空间上反映其整体布局和结构,在数量上反映其规模,在层次上反映功能和水平。三是要注重最大限制性和可操作性相结合原则。资源环境承载力是多种因素综合作用的结果,指标体系作为一个有机整体
26、,不可能把所有的因素都列出,客观上对资源环境承载力所有因素全部用指标描述出来也是不可能的。所以,指标体系要反映影响资源环境承载力主导因素的全貌,用对资源环境承载力产生最大限制性的主导因素的指标体系来描述和评价资源环境承载力,才能把握资源环境承载力最本质的、最基本的特征。同时,要达到指标体系的实用性和可操作性,避免以往在研究制定指标体系要么指标体系过于庞杂、无法操作,要么把握不了主要的因素,对资源环境承载力最本质的、最基本的特征缺乏全面反映、表征、度量。因此,研究和制定指标体系要注重最大限制性和可操作性相结合,根据水桶原理发挥决定性作用的指标有限,在选取最大限制性主导因素的前提下,尽量使指标少而
27、精,资料易取得,方法易掌握,而不必面面俱到,使最大限制性和可操作性相互统一,这样才能够有利于研究顺利进行。二、 环境承载力影响因素识别及评价指标()水环境承载力水环境承载力是在一定经济社会和科学技术发展水平条件下,以生态、环境健康发展和社会经济可持续发展协调为前提,区域水环境系统能够支撑社会经济可持续发展的合理规模。主要影响因素包括水功能区划、海洋功能区划、近岸海域环境功能区划、保护目标及各功能区水质达标情况,主要水污染因子和特征污染因子、水环境控制单元主要污染物排放现状及允许排放量、环境质量改善目标要求,地表水控制断面位置及达标情况,主要水污染源分布和污染贡献率(包括工业、农业和生活污染源)
28、等。主要评价指标包括万元工业增加值废水排放量、工业废水达标排放率、污径比、主要水污染物排放强度等。(二)大气环境承载力大气环境承载力是在某一时期、某一区域,环境对人类活动所排放大气污染物的最大可能负荷的支撑阈值。主要影响因素包括大气环境功能区划、保护目标及各功能区环境空气质量达标情况,主要大气污染因子和特征污染因子、大气环境控制单元主要污染物排放现状及允许排放量、环境质量改善目标要求,主要大气污染源分布和污染贡献率(包括工业、农业和生活污染源)等。主要评价指标包括空气优良率和主要大气污染物排放强度等。(三)土壤环境承载力土壤环境承载力是在维持土壤环境系统功能结构不发生变化的前提下,其所能承受的
29、人类作用在规模、强度和速度上的限值。主要影响因素包括土壤主要理化特征,主要土壤污染因子和特征污染因子,土壤环境质量达标情况,土壤污染风险防控区及防控目标等。主要评价指标包括土壤环境质量达标率等。第六章 规划咨询方法一、 模拟预测方法规划就是对未来的发展进行合理的安排,模拟预测方法是在搜集了有关量化指标或对有关指标量化后,根据事物的特征及其运动规律加以模拟,建立预测模型,并对模型进行检验合格后,运用模型对区域事物进行预测分析的一种方法。随着计算机技术的发展,模拟预测方法在规划咨询中得到广泛应用,这不仅提高了规划指标的精度,而且为模拟对象的动态发展过程提供了可能。规划咨询中常用的模拟预测方法有系统
30、分析法、层次分析法、专家系统法等基本方法。(一)系统分析法从系统论的观点出发,应用科学方法和电子计算机等工具,对区域系统现状进行科学完整的认识分析,并在收集处理数据资料的基础上,建立若干替代方案和必要的模型,进行模拟运算和动态仿真,最后将结果整理评价后,提供给决策者作为决策依据,提高规划的可行性及实用价值。(二)专家系统法专家系统法借助由专家归纳并具有相当权威性的专家知识,对市场经济条件下发生的不可预测事件和不确定因素,以及它们导致的意外情况和可能后果,做出判断、推理和论证,以供规划决策参考。由于它能推知多种随机事件对某一目标影响的概率、灵敏度、后果及影响程度,而这些问题用常规的数学模型又无法
31、解决,所以理应成为规划的有效方法,加之整个系统过程参与了专家对话和科学民主的决策,因此规划的可行性和实用价值亦大大提高。波特钻石模型、德尔菲法等是专家系统法诊断中的常用方法。二、 宏观分析方法宏观分析方法可以分为定性分析和定量分析两种基本类型。定量分析主要是对事物的状态和过程进行描述,常用的方法包括区位熵、偏离一份额分析法、城市规模等级模型的应用;定性分析则是对状态和过程的因果机制进行解释,如波特钻石模型、利益相关者分析等方法的应用。定性分析往往主观性较强,而定量分析通常忽略许多约束性因素,在规划咨询过程中,通常采取定性定量相结合的方式弥补二者的不足。宏观分析中通常采用区域分析、空间分析、相关
32、分析等定性与定量相结合的方法,揭示研究对象的各种特征,为规划政策和规划方案的制定提供有价值的信息。(一)区域分析区域分析是对区域发展的自然条件和社会经济背景特征及其对区域社会经济发展的影响进行分析,探讨区域内部各自然和人文要素之间以及区域之间相互联系的规律的一种综合性方法。区域分析涉及地理学、经济学、社会学、政治学以及生物学等许多学科,以经济学和地理学为主,主要有经济学的投入一产出分析法、地理学的区域系统分析法如区位熵、偏离一份额分析法等。投入一产出分析法更多是对区域内各部门之间联系的分析,投入一产出分析的基本思路对规划咨询中各方面关系的把握具有重要的作用,其主要内容是:为获得一定的产出,必须
33、有一定的投入,国民经济各部门之间在投入与产出上存在着极其密切的生产技术联系和经济联系。地理学理论与方法的应用使得区域分析中对区域发展问题的研究更加深入和全面。其在规划研究中的应用主要是对人流、物流、技术流、信息流、资金流等五种流态在区域内相互作用机制的分析,表现在包括交通网络、通信网络、邮递网络等方面的流向分析和主要包括原材料及半成品流量、资金融通量、产品扩散、技术转让、商品流通、信息传输和客货流量等方面的流量分析。通过这些分析,主要目的是明确区域发展的基础,评估潜力,为选择区域发展的方向、调整区域产业结构和空间结构提供依据。地理学中的城市规模等级模型方法常应用于分析区域内部城市的集聚与分散状
34、态,以了解和把握一定尺度区域内部的城市体系特点及其发展演化特征,为正确制定区域城市体系的发展战略提供支撑。此外,区域分析过程中,地图和遥感技术的运用对区域分析的作用尤为显著。它不但直观,而且可以应用现代计算机技术对信息进行加工处理,使分析更为方便、可靠。(二)空间分析空间分析主要通过空间数据和空间模型的联合分析来挖掘空间目标的潜在信息,包括空间位置、分布、形态、距离、方位等。对发展资源的空间配置进行分析,包括空间分布和空间作用,是规划咨询的重要任务之一。物质要素的空间分布有点状分布(如学校、医院等)、线状分布(如交通路网能源管网等)、面状分布(如不同区的人口分布等),可分别采用离散程度测度、网
35、络测度、位商、罗伦兹曲线等测度分析方法。测度空间分布的方法可用来分析调查对象的空间分布变化以及与其他相关对象的空间分布之间的关系。规划政策或规划方案涉及不同地域空间(如城市、乡村等)发展资源的空间分布,因此产生的影响也具有空间属性。比如一个新超级市场的建设会对附近其他超级市场产生影响,这些都反映了城市构成要素之间的空间作用,可以用城市空间引力模型进行分析。(三)相关分析根据定性分析,可以知道规划对象(如都市圈、城市等)中的各种要素之间存在着相关关系,如居住人口分布与公共设施分布之间的相关关系,土地开发强度与交通可达性之间的相关关系等。相关系数可以定量测定各个对象之间的相关程度,以验证定性分析的
36、结论,常用的相关分析方法有区位熵、偏离一份额分析等。第七章 市场分析一、 行业竞争结构分析行业竞争结构是指行业内企业的数量和规模的分布。一般按市场集中程度、进人和退出障碍、产品差异和信息完全程度等方面体现的不同特征分为完全竞争、寡头垄断、双头垄断、完全垄断四种类型。(一)五因素分析模型20世纪80年代,哈佛大学教授迈克尔波特在其名著竞争策略中,提出了一种结构化的竞争能力分析法。波特认为一个行业中的竞争存在五种基本的竞争力量,即潜在的进入者、替代品的威胁、客户讨价还价的能力、供应商讨价还价的能力以及现有竞争对手之间的抗衡。供应商和购买者之间讨价还价可视为来自“纵向”的竞争,其他三种力量视为“横向
37、”的竞争。1行业新进入者的威胁指行业新进入者对行业已有企业的威胁,行业新进入者可能会挤占一部分现有企业的市场份额,减少原有的市场集中度;或是带来了行业原有资源供应的竞争,引起行业生产成本的上升,导致现有企业利润下降。威胁的大小取决于行业的进入障碍和可能遭遇的现有企业的反击策略。2供应商讨价还价的能力指供应商通过提高投入要素价格与降低单位价值质量的能力来影响行业中现有企业的盈利能力与产品竞争力。影响企业与供应商之间关系及其竞争优势的因素,包括供应商的数量、品牌、产品特色和价格,企业在供应商的战略地位,供应商之间的关系,从供应商中间转移的成本,购买者采购的部件或原材料产品占其成本的比例,各买方之间
38、是否有联合等。3替代品的威胁替代品是指能够满足客户需求的其他产品或服务,新技术或社会需求的变化往往导致新产品的出现,替代原有的产品,缩短了原有产品的生命周期,也影响了原有产品的定价与盈利水平。替代品的威胁主要包括三个方面:替代品在价格上的竞争力、替代品质量和性能的满意度、客户转向替代品的难易程度。替代品对企业不仅有威胁,也可以带来新机会。如果企业技术创新能力强,能够率先推出性价比高的新产品,就可以在竞争中保持领先优势。4现有企业的竞争这是五因素中最重要的竞争力量。包括行业内竞争者的数量、均衡程度、增长速度、固定成本比例、产品或服务的差异化程度、退出壁垒等,现有企业的竞争决定了一个行业内的竞争激
39、烈程度。同时,还要考虑竞争者目前的战略及未来可能的变化、竞争者对风险的态度、竞争者的核心竞争力等方面。5客户讨价还价的能力客户要求企业降低价格,提供更高质量的产品和服务。并使行业内的企业相互独立,从而导致行业盈利水平的降低。客户讨价还价的能力取决于客户的集中程度、产品市场的集中程度、客户自身垂直整合能力、客户对产品的了解、市场供求情况等因素。从战略形成的角度看,五种竞争力量共同决定行业的竞争力和获利能力。对同一行业或不同行业的不同时期,各种力量的作用是不同的。显然,最危险的环境是进入壁垒低、存在替代产品、由供应商或者客户控制、行业内竞争激烈的市场环境。行业的领先企业可以通过战略调整来改变行业的
40、竞争格局,谋求相对优势地位,从而获得更高的盈利。(二)行业吸引力分析行业吸引力是企业进行行业比较和选择的价值标准,也称为行业价值。行业四引力取决于行业的发展潜力、平均盈利水平等因素,同时也取决于行业的竞争结构。行业吸引力分析是在行业特征分析和主要机会、威胁分析的基础上,找出关键性的行业因素。一般影响因素有市场规模、市场增长率、利润率、市场竞争强度、技术要求、周期性、规模经济、资金需求、环境影响、社会政治与法律因素等。从中识别出几个关键的因素,然后根据每个关键因素相对重要程度定出各自的权数再对每个因素按其对企业某项业务的经营的有利程度逐个评级,其中:非常有利为5,有利为4,无利害为3,不利为2,
41、非常不利为1,最后加权得出行业吸引力值。权重表示了该因素的重要程度,分值在01之间。因为行业结构和行业分析因素提供的信息是局部和静态的,考虑到大多数情况下每个行业都处于不断地变化之中,所处的宏观环境也在不断变化,给行业带来新的机会和威胁,因此,行业吸引力的大小应该把行业本身的特征和宏观环境的变化带来的主要机会和威胁结合起来进行评价,才能真正作为企业战略选择的依据。二、 市场战略分析市场战略分析是对产品生命周期、市场规模、成长趋势、市场竞争格局等有关市场重大问题的战略研究。对投资项目进行市场战略选择一般由两个方面的因素决定,一是行业长期盈利能力及其影响因素决定的行业吸引力;二是决定投资项目,进行
42、项目投资的企业在行业内的相对市场地位等。本章节主要通过介绍市场类型及战略需求,从竞争能力分析、价值链分析、投资组合分析三个方面阐述市场战略分析。(一)市场战略类型市场战略是指企业在复杂的市场环境中,为实现其经营目标,制定的一定时期内的市场营销总体规划。一般而言,企业的市场战略一般分为企业总体战略、基本竞争战略和职能战略。1总体战略总体战略是明确企业的发展方向和目标,明确企业应该进入或退出哪些领域,选择或者放弃哪些业务。总体战略包括稳定战略、发展战略和撤退战略。(1)稳定战略稳定战略又称为防御性战略,是指限于经营环境和内部条件,只能基本保持在战略起点和范围的战略,包括无变化战略、利润战略等(2)
43、发展战略发展战略又称为进攻性、增长型战略,是指利用企业外部机会,挖掘企业内部优势资源,以求得企业更高层次发展的战略。发展战略是成长型企业的基本战略,根据侧重点的不同,又可进行进一步的细分:新领域进入战略是指企业为了摆脱产业困境,或发现新的产业成长机会,为培育新的增长点而采取的产业拓展或者市场拓展策略,包括进入新的市场、新的行业等,如一家生产制造企业进入新能源生产企业,跨国公司进军新兴市场等。一体化战略包括纵向一体化战略和横向一体化战略。纵向一体化战略又称垂直一体化战略,它是将企业生产的上下游组合起来一起发展的战略。如手机研发公司向下延体到手机制造生产,向上延伸到手机生态环境的维护与APP的开发
44、。纵向一体化战略按延伸方向的不同,又可进一步分为后向一体化与前向一体化战略;横向一体化战略又称水平一体化战略,是企业为了扩大生产规模,降低生产成本,巩固企业市场地位,提高综合竞争力而与同行业的企业联合的一种战略,如大型房地产企业为了增强在某一城市的综合竞争力与影响力而兼并一些地方的小型地产公司。多元化战略多元化战略是著名战略学家安索夫在20世纪50年代提出的。包括相关多元和不相关多元两个方向。相关多元是以企业现有的设备和技术能力为基础,发现与现有产品或服务不同的新产品和服务,如摩托车制造企业向汽车制造行业的转变、家电制造企业拓展到手机业务等。不相关多元则是进入完全不相关的行业,如地产企业进军影
45、视、旅游、电商等产业部门。(3)撤退战略又称退却型战略,是在那些没有发展或者发展潜力很小的行业逐渐退出,具体来讲,包括紧缩战略、转向战略和放弃战略。2,基本竞争战略基本竞争战略是确定开发哪些产品,进入哪些市场,如何与竞争者展开有效竞争等,包括成本领先战略、差异化战略和重点集中战略等。基本竞争战略主要包括成本领先战略、差异化战略和重点集中战略三大类。(1)成本领先战略成本领先战略是指企业通过扩大规模,加强成本控制,在研究开发、生产、销售、服务和广告等环节把成本降到最低限度,从而逐渐成为行业中的成本领先者。其核心就是在追求产量规模经济效益的基础上,降低产品的生产成本,用低于竞争对手的成本优势,赢得
46、竞争的胜利。如小米科技公司通过网络直销的模式,降低产品的营销成本,增强产品的价格优势,迅速成为国内主要的手机制造厂商。(2)差异化战略差异化战略是指企业向市场提供与众不同的产品或服务,以满足用户的不同需求,从而形成竞争优势的一种战略。差异化可以表现在产品设计、生产技术、产品性能、产品品牌、产品销售等方面,实行产品差异化可以培养客户的品牌忠诚度,使企业获得高于同行业的平均利润。差异化战略包括产品质量差异化战略、销售服务差异化战略、产品性能差异化战略、品牌差异化战略等。如索尼公司定位为高品质家用电器的引领者,采用差异化战略,不断推陈出新,推出高品质的影音娱乐产品,以高档次、高质量、新时尚的形象立足
47、市场。(3)重点集中战略重点集中战略是指企业把经营的重点放在一个特定的目标市场上,为特定的地区与特定的消费群体提供特殊的产品与服务。重点集中战略与其他两个基本战略有所不同,成本领先战略与差异化战略面向全行业,在整个行业范围内进行活动。而重点集中战略则是围绕一个特定的目标进行密集型的生产经营活动,要求能够比竞争对手提供更为有效的服务。企业一旦选择了目标市场,便可以通过产品差异化或者成本领先的方法,形成重点集中战略。因此,采用重点集中战略的企业,基本上就是特殊的差异化或特殊的成本领先企业。重点集中战略也可使企业获得超过行业平均水平的收益。这种战略可以针对竞争对手最薄弱的环节采取行动,形成产品的差异化;或者在为该目标市场的专门服务中降低成本,形成成本优势;或者兼有产品差异化和低成本的优势。重点集中的企业由于其市场面狭小,可以更好的了解市场和顾客,提供更好的产品与服务。但是重点集中战略在获得市场份额的某方面具有一定的局限性,由于其市场面相对狭小,企业的整体市场份额水平相对较低。3职能战略职能战略是研究企业的营销、财务、人力资源与生产等不同职能部门与如何组织,为企业总体战略服务的问题,包括研发战略、投资战略、营销战略、生产
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