石油项目工程工作资源估算与工作时间估算（参考）.docx

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1、石油项目工程工作资源估算与工作时间估算xx集团有限公司目录第一章 公司简介3一、 基本信息3二、 公司简介3三、 公司主要财务数据4第二章 工程项目工作资源估算与工作时间估算6一、 工作时间估算6第三章 宏观环境分析13第四章 项目基本情况14一、 项目名称及建设性质14二、 项目承办单位14三、 项目实施的可行性15四、 项目建设选址16五、 建筑物建设规模17六、 项目总投资及资金构成17七、 资金筹措方案17八、 项目预期经济效益规划目标18九、 项目建设进度规划18第五章 行业背景分析20第一章 公司简介一、 基本信息1、公司名称：xx集团有限公司2、法定代表人：肖xx3、注册资本：5

2、40万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2014-5-77、营业期限：2014-5-7至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx9、经营范围：从事石油相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）二、 公司简介公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用，建立了工会组织，并通过明确职

3、工代表大会各项职权、组织制度、工作制度，进一步规范厂务公开的内容、程序、形式，企业民主管理水平进一步提升。围绕公司战略和高质量发展，以提高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心，坚持战略导向、问题导向和需求导向，持续深化教育培训改革，精准实施培训，努力实现员工成长与公司发展的良性互动。三、 公司主要财务数据表格题目公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额18485.6614788.5313864.24负债总额10184.988147.987638.73股东权益合计8300.686640.546225.51表格题目公司合并利润表主要数据项目202

4、0年度2019年度2018年度营业收入32898.0626318.4524673.54营业利润6315.795052.634736.84利润总额5605.294484.234203.97净利润4203.973279.103026.86归属于母公司所有者的净利润4203.973279.103026.86第二章 工程项目工作资源估算与工作时间估算一、 工作时间估算工作时间估算就是估计完成每一项工作可能需要的时间。工作时间是一个随机变量，由于无法事先确定未来项目实际进行时将处于何种环境，所以对工作时间只能进行近似估算。但是估算的任务应尽可能地接近现实，便于项目的正常实施。为了达到这个目的，无论采用何

5、种估算方法，在项目实施之前进行工作时间估算时，创造一个可行的环境是必须的，所以，进行工作时间估算时，必须考虑工作范围、所需资源类型、估算的资源数量和资源日历。工作完成时间估算所需的各种依据应该由项目团队中最熟悉具体工作的个人或小组提供。对持续时间的估算应该渐进明细，在估算过程中应考虑所依据数据的数量和质量。例如，在工程与设计项目中，随着数据越来越详细，越来越准确，持续时间估算的准确性也会越来越高。(一）工作时间估算的依据进度管理计划进度管理计划规定了用于估算工作持续时间的方法和准确度，以及其他标准，如项目更新周期。工作清单工作清单列出了需要进行时间估算的所有工作，它与工作分解结构一起，作为进行

6、工作时间估算的重要依据。工作属性工作属性为估算每个工作的持续时间提供了主要依据。工作资源需求估算的工作资源需求会对工作持续时间产生影响。对于大多数工作来说，所分配的资源能否达到要求，将对其持续时间有显著影响。例如，向某个工作新增资源或分配低技能资源，就需要增加沟通、培训和协调工作，从而可能导致工作效率或生产率下降，以致完成工作需要更长的时间。资源日历资源日历中的资源可用性、资源类型和资源性质，都会影响工作的持续时间。例如，经验丰富的人员完成指定工作所用时间一般要比经验少的人短。项目范围说明书在估算工作持续时间时，需要考虑项目范围说明书中所列的假设条件和制约因素。假设条件包括现有条件、信息的可用

7、性以及报告期的长度等；制约因素包括可用的熟练资源以及合同条款和要求等。已识别的风险对于每一项工作，项目团队在基准持续时间估算的基础上，应考虑风险因素，特别是那些发生概率或后果评定分数高的风险因素。资源分解结构资源分解结构按照资源类别和资源类型，提供了已识别资源的层级结构环境因素能够影响估算工作持续时间过程的环境因素包括持续时间估算数据库和其他参考数据、生产率测量指标、发布的商业信息以及团队成员的所在地等。组织过程资产能够影响估算工作持续时间过程的组织过程资产包括关于持续时间的历史信息、项目日历、进度规划方法以及经验教训等社会运行的各类相关数据如政府行政审批时限，工日、工时定额等（二）工作时间估

8、算的方法类比估算类比估算法也被称作自上而下的估算，是指以从前类似工作的实际持续时间为基本依据，估算将来的计划工作的持续时间。这是一种粗略的估算方法，有时需要根据项目复杂性方面的已知差异进行调整。在项目详细信息不足时，就经常使用这种技术来估算项目持续时间，如项目的早期阶段就经常使用这种办法估算项目的持续时间。2.利用历史数据在时间估算中可利用的历史资料包括：定额我国有规模庞大的定额体系。按粗细程度可分为概算定额、预算定额和施工定额；按照主编单位和管理权限可将定额分为全国统一定额、行业统一定额、地区统一定额、企业定额；按内容可分为人工消耗定额、材料消耗定额和机械台班定额。在利用定额资料进行工作时间

9、估算时，要注意定额反映的是各部门或各省市在正常条件下的平均生产率水平，并不代表某一具体项目的劳动生产率，所以项目团队成员要根据自己的经验和本项目的实际情况，对定额数据进行调整。利用定额进行时间估算一般采用单一时间估算法。单一时间估算法就是根据工程定额、施工方法、投入的劳动力、机具设备和资源量等资料估算出一个时间消耗值。项目档案参加该项目的各个单位可能保存以前完成项目的档案资料，这些可用来估算时间。商业化的时间估算数据库这些数据库在估算工作时间不受实际工作内容影响的项目时非常有用，例如，混凝土养护所需要的时间；对于某种类型的申请，政府机构的审批时间等等。项目团队成员的知识项目团队成员以前完成项目

10、的实际工作时间或时间估算。这些记忆可能很有用，但一般不如有案可稽的结果可靠。专家判断估算因为影响工作时间的因素很多，一般很难对其长短进行估算。只要有可能，应当由专家根据历史资料和他们的经验进行估算。当各项工作可变因素多，又不具备一定的时间消耗历史资料时，就不能估算出一个肯定的单一的时间值，而只能根据概率理论计算期望值。专家判断估算常常采用三时估算法。三时估算法就是首先估算出三个时间值，即最乐观时间a、最可能时间m和最保守时间b。再加权平均算出一个期望值作为工作的持续时间。模拟法模拟法是指采用不同的假定计算出工作的多种持续时间。最常用的是蒙特卡罗分析法，即首先确定每项工作可能的持续时间分布，进而

11、利用这些结果计算整个项目可能的持续时间分布。群体决策技术基于团队的群体决策技术（如头脑风暴、德尔菲技术或名义小组技术）可以调动团队成员参与的积极性，有利于获取额外的信息，提高估算的准确度，并提高团队成员对估算结果的责任感。储备分析在进行持续时间估算时，项目团队可以选择增加一个附加时间，成为储备时间、应急时间或缓冲时间，并将其纳入项目进度计划中，用来应对进度方面的风险或不确定性。储备时间可以是估算时间的一个百分比、某一固定的时间段，或者可以通过定量分析来确定，如蒙特卡洛模拟法。随着项目信息逐渐明确，可以动用、减少或取消储备时间。应该在项目进度文件中清楚地列出应急储备时间。（三）工作时间估算的成果

12、时间估算对完成某一工作所需工作时间的定量估算。这种估算的结果应当指明变化范围，例如：（1）3周上下浮动3天，表明完成该工作至少需要12天，但最多不超过18天（假定每周工作5天）。（2）超过2周的概率为10%，也就是说，完成该工作需要2周或更短时间的概率为90。项目文件更新需要更新的项目文件包括工作清单、工作属性以及为估算工作时间而制定的假设条件和估算依据。第三章 宏观环境分析坚持做大总量与优化结构并重，传统提升与新兴壮大并举，统筹全市产业布局。进一步培育壮大现代和新兴产业，促进信息技术广泛渗透，加快三次产业融合发展，推动产业迈向中高端，构建具有较强竞争力的新型产业体系。立足的资源禀赋，遵循产业

13、发展规律，以产业转型升级为主线，通过优化产业布局和壮大产业集群，形成产业空间新格局。在优化空间布局的基础上，形成“定位明确、产业明晰、优势互补、错位发展”的产业发展新格局。第四章 项目基本情况一、 项目名称及建设性质（一）项目名称石油项目（二）项目建设性质本项目属于扩建项目二、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xx集团有限公司（二）项目联系人肖xx（三）项目建设单位概况公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合

14、作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用，建立了工会组织，并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制度，进一步规范厂务公开的内容、程序、形式，企业民主管理水平进一步提升。围绕公司战略和高质量发展，以提高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心，坚持战略导向、问题导向和需求导向，持续深化教育培训改革

15、，精准实施培训，努力实现员工成长与公司发展的良性互动。三、 项目实施的可行性（一）符合我国相关产业政策和发展规划近年来，我国为推进产业结构转型升级，先后出台了多项发展规划或产业政策支持行业发展。政策的出台鼓励行业开展新材料、新工艺、新产品的研发，促进行业加快结构调整和转型升级，有利于本行业健康快速发展。（二）项目产品市场前景广阔广阔的终端消费市场及逐步升级的消费需求都将促进行业持续增长。（三）公司具备成熟的生产技术及管理经验公司经过多年的技术改造和工艺研发，公司已经建立了丰富完整的产品生产线，配备了行业先进的染整设备，形成了门类齐全、品种丰富的工艺，可为客户提供一体化染整综合服务。公司通过自主

16、培养和外部引进等方式，建立了一支团结进取的核心管理团队，形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对行业的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解，能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整，为公司稳健、快速发展提供了有力保障。（四）建设条件良好本项目主要基于公司现有研发条件与基础，根据公司发展战略的要求，通过对研发测试环境的提升改造，形成集科研、开发、检测试验、新产品测试于一体的研发中心，项目各项建设条件已落实，工程技术方案切实可行，本项目的实施有利于全面提高公司的技术研发能力，具备实施的可行性。四、 项目建设选址本期项目选址位于xx（待定），占地面积约91.00亩。项目

17、拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。五、 建筑物建设规模本期项目建筑面积113361.63，其中：主体工程65574.42，仓储工程29643.60，行政办公及生活服务设施13671.84，公共工程4471.77。六、 项目总投资及资金构成（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资39971.37万元，其中：建设投资32866.14万元，占项目总投资的82.22%；建设期利息396.49万元，占项目总投资的0.99%；流动资金6708.74万元，占项目总投资的16.78%

18、。（二）建设投资构成本期项目建设投资32866.14万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用28552.75万元，工程建设其他费用3579.13万元，预备费734.26万元。七、 资金筹措方案本期项目总投资39971.37万元，其中申请银行长期贷款16183.14万元，其余部分由企业自筹。八、 项目预期经济效益规划目标（一）经济效益目标值（正常经营年份）1、营业收入（SP）：71000.00万元。2、综合总成本费用（TC）：61261.19万元。3、净利润（NP）：7083.72万元。（二）经济效益评价目标1、全部投资回收期（Pt）：6.98年。2、财务内部收益率：11.1

19、9%。3、财务净现值：-5739.66万元。九、 项目建设进度规划本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划12个月。十四、项目综合评价主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积60667.00约91.00亩1.1总建筑面积113361.63容积率1.871.2基底面积38220.21建筑系数63.00%1.3投资强度万元/亩345.522总投资万元39971.372.1建设投资万元32866.142.1.1工程费用万元28552.752.1.2工程建设其他费用万元3579.132.1.3预备费万元734.262.2建设期利息万元396.492.3

20、流动资金万元6708.743资金筹措万元39971.373.1自筹资金万元23788.233.2银行贷款万元16183.144营业收入万元71000.00正常运营年份5总成本费用万元61261.196利润总额万元9444.967净利润万元7083.728所得税万元2361.249增值税万元2448.7510税金及附加万元293.8511纳税总额万元5103.8412工业增加值万元17967.0713盈亏平衡点万元37076.42产值14回收期年6.98含建设期12个月15财务内部收益率11.19%所得税后16财务净现值万元-5739.66所得税后第五章 行业背景分析伴随人类社会经济发展、人口规

21、模增加、城市化和工业化进程加快，由石化能源消费迅速增长导致的碳循环非对称性加剧与全球气候变化已成为当前世界各界共同关注的焦点。近年来，虽然各国都在努力调整能源产业结构，但整体来看，石化能源仍是主要消费资源。在化石能源中，作为目前全球第一大能源，石油在展望期内仍将继续发挥主体能源的作用。2020年，全球能源消费中，石油消费占比31.2%，消费占比仍超过煤炭、天然气以及其他能源。在全球石油储量勘探方面，2010年以来，全球石油已探明储量整体呈现震荡上行趋势，自2017年全球已探明石油储量突破17000亿桶以来，近几年全球已探明石油储量维持在17300亿桶左右。2020年受全球疫情影响，世界经济衰退

22、，石油需求量减少，削减了对于石油公司的资本注入，石油探明资源储备受到影响，全球已探明石油储量下降至17324亿桶。从地区构成来看，目前，中东地区已探明石油储量稳居全球第一，占全球已探明储量的比重接近一半。2020年，中东地区已探明石油储量为8359亿桶，占全球总量的48.3%;南美地区已探明石油储量为3234亿桶，占全球总量的18.7%;北美地区已探明石油储量产量为2429亿桶，占全球总量的14.0%。具体到国家来看，2020年，全球已探明石油储量超过1000亿桶的国家有7个，合计已探明石油储量为12815亿桶，占全球总量的73.98%。其中，委内瑞拉已探明石油储量超过3000亿桶，达到303

23、8亿桶，排名第一;沙特阿拉伯已探明石油储量2975亿桶，排名第二;加拿大、伊朗等五国已探明石油储量在1000-2000亿桶之间。全球石油产量自2010年以来保持持续增长势头，2020年，受疫情影响，全球石油产量增势未能延续，总产量为4165.1百万吨，同比下降7.2%。从地区构成来看，目前，石油资源储备丰富的中东地区以及石油开采技术成熟的北美地区为全球主要石油生产地。2020年，中东地区石油产量为1297.3百万吨，占全球总产量的31.1%;北美地区石油产量为1060百万吨，占全球总产量的25.4%。中东及北美石油产量合计占比超过50%。具体到国家来看，2020年，全球石油产量超过200百万吨

24、的国家有五个，其中美国以712.73百万吨的石油产量稳居第一;俄罗斯和沙特阿拉伯紧随其后，产量分别为524.40和519.58百万吨;加拿大及伊拉克分列四五位，产量分别为252.19和202.04百万吨。从石油能源消费情况来看，2010年以来，全球石油消费总量仍保持平稳增长势头。2020年，受全球新冠肺炎疫情影响，各地能源需求下降，石油消费有所下滑，总消费量为4006.7百万吨，同比下降9.7%，创近十年石油消费总量新低。从地区构成来看，目前，亚太、北美以及欧洲三地为全球主要石油消费地，石油消费量占全球的比重接近八成。2020年，亚太地区石油消费量为1549.5百万吨，占全球总消费量的38.7%;北美地区石油消费量为893.9百万吨，占全球总消费量的22.3%;欧洲石油消费量为603.1百万吨，占全球总产量的15.1%。具体到国家来看，美国及中国两大经济体所需石油能源消费远超其他国家，稳居全球石油消费前两名。2010年以来，相较于中国石油消费量的持续增长，美国石油消费量则呈现震荡走势，两国石油消费总量差距持续缩小。2020年，受美国疫情持续爆发影响，美国石油消费出现大幅下降，消费量下降至739.7百万吨，而中国由于疫情控制得当，石油消费需求仍在提升，消费量增长至669.2百万吨，两国石油消费量之间的差距进一步缩小。