解析_一带一路_战略如何影响中国钢材需求_.docx

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1、解析 一 帯一路 战略 如何影响中国钢材需求 原载于泄界金居嫌 20巧年 3月 28日，国家发展改革委、外交部、商务部 H部委联 合发布了推动共建丝綱之路经济带和 21世纪海上丝網之路的愿景 与行动，这意味着我国的 一路 战略规划正式出台。 一带 路 是后危机时代中国深化开放、积极探索多边合作的战略性规划。 它 基础设施（交通、能源、通信 ） 的互联互通为优先，带动贸易的 繁荣和促进不同文化的交流。在提出一年多 W后， 20巧年 两会 期间， 一带一路 战略从之前的顶层设计和规划逐渐走向落实。可 W预见未来， 一带一路 将是国家最重要的中长期战略之一。 一 带一路 对于中国的意义何在，对于中国

2、钢材需求产生怎样的带动效 应，本文将对此进行解读分析。 1 一带一路 出的背景 一带一路 即 丝網之路经济带 和 海上丝網之路 的简称。 20巧年9月，习近平总书记在出访中亚四国时首次提出构建 丝調 之路经济带 的倡议； 2013年 10月，习近平总书记在访问印度尼西 亚时又提出共同建设21世纪海上丝銅之路 的设想；党的十八届 H中全会明确指出 推进丝網么路经济带、海上丝纲之路建设 ，从 而开启了 一带一路 国家战略。 目前，我国面临的大环境是国内拥有过剩的产能、充足的资金， 但是国内需求不足、资源匿乏、经济转型升级压为较大，而海外却存 在着大量的基建需求，当前提出和建设 路 对我国新一轮对

3、外开放和经济发展有着重大的意义 。一 方面可通过国家承担贷款风 险，促进国内和国外相关区域的经济发展，消化国内过剰产能，促进 人民币国际化；另一方面也有利于我国构建全方位对外开放的格局。 一带一路 战略标志着中国第一次从被动的全球化参与者成为了主 动的国家间合作模式的创造者。它绝不仅仅是简单的过剩产能出口或 者资本输出，而是一种由中国主导的国家间合作模式的出现。 2 带一路 战略的范围 历史上的 丝纲之路 是指东起我国长安 （ 今西安 )，穿过河西 走廊，翻越帕米尔高原，经过中亚和欧洲，最终达到罗马的商业贸易 路线。而 海上丝網之路 ，根据联合国教科文组织的认定，起点是 中国福建省的泉州市，自

4、中国东南沿海港口，往南穿过南中国海，进 入印度洋、波斯湾地区，远及东非、欧洲。 一带一路 所指的 一带 （丝纲 么路经济带 ） 是指陆路，主 要有 H个走向：从中国出发，一是经中亚、俄罗斯到达欧洲；二是经 中亚、西亚至波斯湾、地中海； H是中国到东南亚、南亚、印度洋。 一路 （ 21世纪海上丝纲之路）重点方向是两条：一是从中国沿 海港口过南海到印度洋，延伸至欧洲；二是从中国沿海港口过南海到 南太平禅。根据 一带一路 战略的规划， 一带一路 福射范围涵 盖东盟、南亚、西亚、中亚、北非和欧洲的超过 50个国家（见图 1)， 涉及到的人日约有 44亿，占全球总人口的 63%;目前，这一区域的 经济总

5、量大约是 21万亿美元，占全球经济总量的约 29%。这一比例 也表明该区域的发展潜力仍旧较大。 不过，从 愿景和行动 文件来看， 一带一路 相关的国家并 不限于古代丝網之路的范围。 一带一路 的提法只是借用了古代丝 網之路的叫法，更多地是一个政治经济上的概念。从初期来看， 一 带一路 战略合作对象可能主要 W中国周边的亚洲发展中国家为主 ; 而从未来的发展来看，凡是认可中国所提出的合作模式的国家，或都 有望成为 一带一路 的合作伙伴。 资料來源：公开资料， MRI。 图 I 一带一路线路图 3国内各省的战略布局 一带一路 对中国的牵引、福射是整体性的，既包括经济基础 较好的沿海、沿江经济带，也

6、包括西北、西南、东北这些经济不发达 地区（见图 2)。其中，新疆被定位为 丝網之路经济带核也区 ，福 建则被定位为21世纪海上丝網之路核必区 。相当于两省分列 一 带 和 一路 的战略起点。通过推进 一带一路 建设，发挥国内 各地区比较优势，加强东中西互动合作，可全面提升开放型经济水 平和能级。据媒体报道， 一带一路 已经成了 20巧年各地政府工作 报告的 标配 ，共有 31个省份针对 一带一路 的建设进行了破题， 明确了本地在 路 战略中的角色和定位 具体来看，北京提出将立足国际交往中屯、定位，主动融入国家 路战略；广东提出 争当 21世纪海上丝綱之路建设排头兵 海南提出 打造成 21世纪海

7、上丝纲之路的重要战略支点 ；新疆提出 建设 丝網之路经济带核也区 一一新疆拥有占中国陆地四分之一的 边境线，与周边八个国家接壤；拥有国家级口岸巧个，省级口岸 12 个，具有全方位开放的地缘优势。目前一些项目已经先行一步，乌鲁 木齐将申报亚欧经贸合作试验区；宁夏提出 进一步打造丝網之路经 济带战略支点 ，其提出的内陆开放型经济试验区目前已在进展中； 陕西提出将在能源、装备制造、航空、汽车、电子信息等多个领域进 行投入。 资料来源：公开资料、 MRI。 图 2 带一路 国内布局 4 一带一路 战略对国内钢材需求的拉动 国内建设是发展城市群，基础设施互联互通是前提。 一带一路 战略要统领京津冀、长江

8、经济带建设，核也内容是围绕全国主体功 能区规划， tU大通道的节点城市为核也发展城市群。目前， 一带一 路 、京津冀、长江经济带、珠江 -西江经济带等共包括大概 21个城 市群，基本覆盖了除西藏 W外的其他地区。城市群建设，基础设施互 联互通是前提，重点在髙速铁路、公路、水运、港口、机场等领域。 考虑东、中、西部及东北地区基础设施发展的不同，基建投资主要在 中西部，城际铁路建设是主要内容。 一带一路 战略的重点区域西北地区为例，陕西、新疆、甘 肃、宁夏、青海五省 （ 自治区 )20巧年计划固定资产投资将分别达到 2. 2万亿元、 1. 23万亿元、 0. 93万亿元、 0. 37万亿元和 0.

9、 33万化元， 总计达到 5. 06万亿元。其中，新疆计划投资 3000多亿元用于重大水 利、交通、能源等项目建设；甘肃提出加快建设一批増强发展后劲的 基础设施项目，包括开工建设高速公路五条 700千米、续建 11条巧 30 千米，建成高速公路H条 300千米、一级公路两条 170千米；开工建 设铁路 H条 380千米、续建八条 1300千米，建成兰条 310千米；宁 夏提出将重点抓好投资额大、带动力强的 40个项目，完成投资 800 亿元，带动全社会共完成投资 80亿元。 4.1基建方面 伴随着 一带一路 具体方案的出台，国内的基建投资继续维持 在髙位，将产生大量钢材需求，部分重点省份，如西

10、北地区的新疆、 黑龙江为首的东 H省、西南地区的云南、沿海的福建和广西，基建投 资甚至有望増加。民航局在编的通用机场布局规划中提出， 2030 年我国通用机场总量将超过 2000个。在省市一级层面，包括浙江、 江苏、福建、江西、重庆等都提出过甚至颁布了通用机场规划。除已 有机场的城市，未来 15年全国有望建设 1600个通用机场。据测算， 单纯机场建设对建筑用钢材的需求量就高达 1600万吨。 4. 2铁路建设方面 20巧年的 两会 明确本年度铁路投资规模将达到 8000亿元， 按照 1万元拉动 0. 32贿钢材计算，预计将拉动巧 60万吨钢材需求量。 在铁路建设方面，突破国家界限的 欧亚铁路

11、网计划 ，也会刺激铁 路建设的发展。据不完全统计，目前 一带一路 中有意向的铁路工 程己达到化 5万千米，和欧亚铁路网的 8.1万千米规划目标相比还有 巨大空间。据测算，按照重轨、中轨、轻轨的重量估算来看，目前的 铁路工程拉动轨道用钢 27万吨，占 2014年全国铁道用钢产量的 4. 8%; 若欧亚铁路网建成，对钢材的需求拉动则至少达到 469. 8万吨。 4.3水利方面 20巧年的投资中水利项目尤为突出。从重大水利工程区域分布 看，西部地区 70项，占 41%;中部地区 38项，占 22%;东部地区 28 项，占 16%;东北地区 36项，占 21%。目前纳入规划的 172项重大水 利工程，

12、 57项已开工建设， 27项拟于今年内开工。这些项目主要集 中在中西部地区，涉及农业节水、引调水、重点水源、江河湖泊治理、 新建大型灌区等。预计 20巧年水利投资额度将较 2014年增加 42. 8%, 水利投资建设对钢材的涉及较为广泛 ，主要涉及钢筋、轴承钢、弹黃 钢、齿轮钢和髙强度钢等。据测算，单是对螺纹钢的需求就高达 1000 万 -： L760万吨。 5 带一路 战略对外需的拉动 要化解中国产能过剩的困局，一方面可 W扩大内需；另一方面， 在国内市场日趋饱和的情况下，要寻求更广阔的国际市场，创造外需 拉动出口増长和经济发展 。 一 带一路 沿线许多国家亟需基础设 施建设、工业化和外来资

13、金的支持，送为中国过剩产能的利用提供了 机遇。 从地理角度来看，陆上 丝纲之路经济带 涵盖的区域主要包括 中亚、中东、北非 W及欧洲大陆， 海上丝網之路经济带 涵盖的区 域包括东南亚、南亚、海湾国家及非洲。其中，中亚与东盟处于 一 带一路 经济带的核也区域。 从党和国家领导人近年的出访情况 W及相关国家的地理位置来 看，笔者认为初期潜在的潜在国家可能包括俄罗斯、蒙古国、中亚五 国（见表 1)、东盟十国（表 2)、印度、己基斯坦、孟加拉国、马尔 代夫、斯里兰卡等 22个国家 。 一 带一路 沿线国家大部分为欠发达 国家，基础设施较为落后，城镇化程度较低，基建需求最为明显。不 过，在这些国家中，钢

14、材净进曰国占 70%上。因而 一带一路 沿线基础建设投资大部分由中国投资，国内钢铁无疑会是首选。 表 1中亚五国基本情况 国家名称 GDP,亿美元 人均 GDP,美元 人口，百万 哈萨克斯坦 2244 131巧 17. 04 乌兹别克斯坦 5 的 .96 1878 30.24 止库曼斯坦 4 巧 .51 7987 日 .24 塔吉克斯坦 85.脱 1037 8.21 吉尔吉斯斯坦 72. 26 1263 5.巧 合计 3387. 96 5099 66.巧 资料来源： MRI。 衷 2东盤十国基本情况 国家名称 G阳，亿美元 人均 GDP,美元 人口，百万 印尼 8683 347日 249. 8

15、7 泰国 3873 5779 67.01 马来西亚 3124 10514 29. T2 新加坡 2979 55182 5.4 菲律宾 2巧 0 2765 98. 39 越南 1714 1911 89.71 细甸 日 64 8说 巧 .26 文莱 161 38563 0.42 柬请寨 152 1008 15.14 老掛 111 1646 6. 77 合计 24083 3912 6 巧 .68 资科来源： MRI。 其次，高铁、能源、核电等装备制造会带来大量钢铁需求。随着 我国高铁里程的逐渐增多，我国高铁建设的经验进一步得到増强，尤 其是我国的高铁建设成本远远低于发达国家的成本，具有较强的优势 2

16、013年10月，李克强总理出访泰国首次提出 髙铁换大米 方 案，开启了政府高层推动高铁出口的时代。 一带一路 战略正式推 广 W来，我国对外铁路交通联络已有渝新欧、汉新欧、郑新欧等班列 开通，目前正在积极参与泛亚铁路、中欧陆海快线、亚欧铁路、非洲 铁路等线路的修建。 2014年 7月，主耳其安伊高铁二期顺利通车 ， 标志我国在海外建设的第一条高等级铁路线路顺利交付； 11月与尼 日利亚签订 119亿美元沿海铁路商务合同，刷新我国海外单体项目合 同额新高。目前，我国有意向参与 25个国家提出的铁路修建计划， 里程合计达到近巧 000千米，其中明确提出设计时速超过 200千米的 高速铁路里程达到

17、7000千米左右。在此之外，我国已经参与的海外 铁路项目达到 5000千米，随着 一带一路 战略的推进，未来我国 将参与更多的铁路项目。 据测算 ， 2015-2019年 ， 一 带一路 核也国家的累计基础设施 建设投资额约为 3. %万亿美元。 2015年 -2019年五年间， 一带一路 国家累计基建投资总额将达到 3. 26万么美元。单单 20巧年，会有 5580亿美元，即义5万亿元人民币，相当于 十二五 计划我国全 部的铁路投资额。 6资金问题的解决 基础设施建设往往需要大量的资金，并且是需要大量长期资金的 投入 。 一 带一路 规划的金融支持平台主要是亚洲基础设施投资银 行和丝路基金。

18、其中，亚投行已获得了 57个国家的加入和支持， 别是一些欧洲大国纷纷加入，这将对亚投行资金规模的扩大和投资活 动 的开展奠定基础。与既有的世界银行、亚洲开发银行相比，中国从 过去的参与者成为了组织者，这将对重塑中国在全球经济和金强中的 新角色产生深远影响。 从参与亚投行国家来看，英、法、德、意、澳等发达国家都愿意 加入，由此可 W看出发达国家对亚洲基础设施建设也有着很大兴趣。 通过共同组建亚投行、金砖国家开发银行，加快丝路基金组建运营， 支持沿线国家在中国境内发行人民币债券的方式让外国资本助力建 设：而中国中长期信用保险和各大银行对外投资的综合授信也将为中 国建筑企业主动 走出去 提供保障。

19、由于亚投行背后还存在着大国么 间的博弈，能够正式的成立并实 施投资建设或将还有一定的时间，不过国开行或将为 一带一路 建 设提供必要的支持。博整亚洲论坛上国开行董事长表示，国开行己经 针对 一带一路 战略建立了项目库，涉及到 64个国家约 900多个 项目，投资金额逾 8000亿美元。因此，在 一带一路 战略实施的 过程中，既有亚投行的资金支持，还有来自国开行的支撑，从根本上 解决了整个战略实施过程中的资金问题 此外，中国已设立 400亿美元的 丝路基金 ，再加上已经成立 的金砖国家开发银行、亚洲基础设施投资银行等共同为 一带一路 沿线各国的基础设施建设、资源开发、产业合作等有关项目提供投融

20、资支持（见表 3)。 g 3中国主导的国际性金强机构 主要银行 最早提出 参与国家 资金规模 投资方向 筹备进展 亚洲基础 设施投资 银行 20口年 中国、俄罗 斯、澳大利 亚、韩国等 57个国家 1000亿美元 向本地区发展 中国家基础设 施建巧提供资 金支持 2015年底之前，经合法 数量的国家批准后，协 定即告生敵亚投行将 正式成立 上舍组织 开发银行 2010 年 中国、俄罗 斯等上合组 织成员国 待定 上合姐织区域 内大项目 研讨中（亚信峰会进展） 金砖开发 银行 20 口年 金砖成员国 初始资本金 1000亿 美元 发展中国家基 础巧施建设 将于 20巧年年底前投入 运营 海上丝纲

21、 之路银行 2014 年 海上丝编之 路投资基金 管理中也 注册资金人民巧加 亿元、化募 1000亿 元 海上丝飼么路 沿线沿岸相关 项目 相关部口指导筹建中 资料来源： MRI根据公开资料整理。 7 带一路 战略带给国内钢铁企业的机遁 由于中国钢铁产能巨大，拥有庞大、高素质的建筑工程施工队伍， 并且实战经验丰富，价格低廉，具有很大的竞争优势，因此今后亚洲 乃至全球基础建设所需要的钢材，很大一部分要从中国获得，包括直 接和间接两个方面。这对于中国钢铁企业来说，应当是巨大的历史机 遇。 一带一路 的最终实施，有利于扩大内需，加强政策沟通、道 路联通、贸易畅通、货币流通，促进交通运输业、建筑业、原

22、材料制 造等行业的协同发展。 一带一路 带动的基建项目投资将大大拉动 钢材需求，在一定程度上能够对冲我国房地产行业和基建行业増速的 放缓。还将刺激钢厂往西部、沿海地区转移，改善国内钢铁业的产业 布局，利于钢 铁业的长期发展。此外， 丝網么路经济带 和 21世 纪海上丝網之路 都将拉动铁路等基建项目建设，从而带动钢材需求。 目前，我国粗钢产能过剩 2化哑左右 ， 一 带一路 可推动钢厂 走出去，在外建厂缓解国内产能过剰的局面，还可利用国外部分地区 优越的矿产资源，减少成本。另一方面， 一带一路 也可促进产量 转移，加强跟亚洲、欧洲、非洲等国家的合作，促进钢材的出曰，从 而缓解国内供需矛盾。不过，若想借助 一带一路 发展战略使中国 钢铁立足海外，首先还需提升自身的生产能力，实现 产品的髙端化。 综合来看， 一带一路 利好钢铁行业。未来随着国内经济逐渐 回暖和基建投资的拉动，钢铁行业也有望逐步摆脱阴靈。