中部大区新能源汽车市场拓展分析报告.pptx

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1、中部大区新能源汽车市场拓展分析报告2014-9-82目录1项目背景2项目环境3重点解析(武汉）4项目总体设计（武汉）5投资估算（武汉）6下一步计划目录CONTENTS3目录1项目背景2项目环境3重点解析(武汉）4项目总体设计（武汉）5投资估算（武汉）6下一步计划目录CONTENTS4012013年年，普天，普天新能源安徽公司设立，并在合肥市取得丰富的行业经验，新能源安徽公司设立，并在合肥市取得丰富的行业经验，2014年年8月普天总办会决定实施片区管理，安徽公司负责中部区域月普天总办会决定实施片区管理，安徽公司负责中部区域市场市场开开拓拓022013年底国家四部委公布年底国家四部委公布88个新能

2、源汽车示范城市（城市群），并要求个新能源汽车示范城市（城市群），并要求各示范城市编制推广实施方案，完成推广计划各示范城市编制推广实施方案，完成推广计划，中部区域，中部区域中武汉、襄阳、中武汉、襄阳、长株潭城市群、郑州、长株潭城市群、郑州、新乡、江西城市群新乡、江西城市群入入选。选。032014年年5月月27日，中国国家电网召开新闻发布会，宣布向社会开放分布日，中国国家电网召开新闻发布会，宣布向社会开放分布式电源并网工程与电动汽车充换电设施两个市场。至今国网已经逐步式电源并网工程与电动汽车充换电设施两个市场。至今国网已经逐步退出城市的充换电基础设施领域，专注于城际领域退出城市的充换电基础设施领域

3、，专注于城际领域一、项目背景5目录1项目背景2项目环境3重点解析(武汉）4项目总体设计（武汉）5投资估算（武汉）6下一步计划目录CONTENTS6区域概况区域概况二、项目环境武武汉郑州州新新乡襄阳襄阳长株潭株潭面积（平方公里）8494744682691977428000人口（万）10229196005591500GDP（亿元）905162011766281410539人均GDP（万元）8.96.62.95.07.0级别副省级省会地级市地级市各市政府区域领导阮发成唐良智吴天君马懿李庆贵舒庆王君正别必雄其他物流港江西城市群（南昌、九江、上饶、宜春、赣州、萍乡、抚州）7（政策环境）（政策环境）二、项

4、目环境武武汉长株潭株潭郑州州新新乡襄阳襄阳江西江西出台政策出台政策武汉市人民政府关于鼓励新能源汽车推广应用示范若干政策的通知关于湖南省省新能源汽车推广应用的实施意见郑州市新能源汽车示范带动和产业发展行动计划（2013-2015年）的通知新乡市关于支持新能源汽车产业发展的意见关于加快我市新能源汽车示范运营和产业发展工作的通知江西城市群新能源汽车推广应用管理办法购车补贴1：11：11:0.45基基础设施施补贴20%推广计划推广计划10500辆，推广实施政策详细6100辆5500辆，混合动力与换电式车辆为主5000辆，公共3000辆私人2000辆5000辆，公共1190辆私人3810辆5300辆车辆

5、使用车辆使用免收新能源汽车城市道路桥梁隧道车辆通行费解决新能源出租车上牌问题路权路权新能源汽车不受尾号限制，新能源物流车三环通行证8（产业环境）（产业环境）二、项目环境武武汉长株潭株潭郑州州新新乡襄阳襄阳江西江西主要主要车企企东风、沂星、比亚迪、南京金龙长沙比亚迪、南车时代郑州日产、宇通、少林、海马新乡新能风神襄樊、东风股份昌河、江铃凯马百路佳、安源客车、上饶客车车辆情况情况东风扬子江纯电动客车、沂星客车、东风E30L、东风S30evBYDe6、K9宇通纯电动、混动客车、日产帅客商务车启辰晨风江铃全顺、江铃陆风电池企池企业国轩、力神湖南科力远新能源股份有限公司洛阳中航锂电比克环宇、科隆、金龙、

6、亚洲能源等电池明申锂电江西中投新能源有限公司、孚能科技产业链其产业链其他他武汉亿歌新能源设备制造、武汉维尔仕新能源湘潭电机集团郑州中电新能源汽车有限公司河南蓝海新能电动汽车有限公司襄阳宇清电动汽车有限公司南昌福瑞德、江特锂电池材料有限公司9（市场环境）（市场环境）二、项目环境武武汉长株潭株潭郑州州新新乡襄阳襄阳江西江西市场现状至13年底，共推广1080辆（16辆纯电动公交，其余均为混动）公交600多（东风扬子江），出租300（东风S30bsg混动），目前长沙已经推广1200辆混合动力公交（南车），70台纯电动公交车（比亚迪），2014年内还将新增30台。至14年8月，共推广1926辆(宇通），

7、其中混合动力公交车1636辆，纯电动公交车、纯电动公务车190辆（换电为主）无汽车整车厂家也没有电动汽车生产资质的地级市，依靠动力电池产业带动电动汽车发展，以换电为主，100多辆换电出租车至14年4月，襄阳市已上牌的新能源车有619台，其中523台属于纯电动汽车，均为东风提供，包括警务平台、环卫车（200辆）、公交车等至14年9月，私家领域推广13辆纯电动车(知豆），其他领域推广数据无法查证推广重心1000辆公交车，经发投重点开发项目，马小援重点支持。公交，100辆纯电动出租车试点主要以新能源客车（混动、换电）推广为主多家企业在探索换电模式30辆启辰晨风出租车试运营当地车型分析10二、项目环境

8、武汉与郑州在各领域有均有详细推广实施方案，但武汉在购车以及基础设施补贴环节上有更明确的政策，同时还给予物流车专项利好政策。郑州与武汉在产业链上相对成熟，配套企业较多，车辆类型丰富。但郑州采取混动与换电为主技术路线，与我司业务发展不匹配。通过现有信息了解到武汉市在公交领域有迫切需求，且近期责任单位经发投不断开展各项工作，包括收购山东沂星、示范运行、对接普天等，另外比亚迪、南京金龙、国轩、力神近期相继在武汉投厂。（综合比对）（综合比对）政策环境产业环境市场环境建议从武汉市进行切入11目录1项目背景2项目环境3重点解析(武汉）4项目总体设计（武汉）5投资估算（武汉）6下一步计划目录CONTENTS1

9、1三、重点解析（武汉）序号序号推广推广领域域推广推广计划安排累划安排累计推广数量（推广数量（单位：位：辆）2014年6月2015年3月2015年12月1公交车30060010002公务车30060010003出租车1503005004环卫车1002003005物流车30060010006通勤车1503005007社会社会购车200040006200合合计3300660010500武汉市新能源汽车推广计划序号序号工作内容工作内容责任任单位位配合配合单位位1出台政策科技局财政、经信、发改2基础设施规划、建设、管理、维护、运营国土局、国网科技局、东风汽车、市公交公司、武汉电动汽车示范运营公司3公交推

10、广市交委、公交集团东风扬子江、经发投、武汉理工通宇、武汉电动汽车示范运营公司等4物流推广市物流局、邮管局交通局、武汉理工通宇等5出租推广市交委、客运出租车管理处交管局、武汉电动汽车示范运营公司、东风汽车6公务推广市财政、政府采购办各级政府机构武汉市新能源汽车推广责任分工12三、重点解析（武汉）武汉市目前重点任务 国家电网退出市场 普天深圳模式丰富经验武汉市公交线路规划图 九省通衢，物流需求量大 武汉市物流利好政策“国家商贸物流中心”、全国物流枢纽和物流信息中心”、国家城市共同配送试点城市 普天新能源重点项目邮管局副局长态度积极 东风暂无合适纯电车型，可能会以东风BSG混动车型代替 政府反对引入

11、外来车辆东风混动与纯电车型均因质量问题致使推广失败对东风失去信心，考察外地车企，并赴深圳考察学习，明确纯电动方向成立市物流局，建章建制，与市邮管局共同推进武汉物流行业发展三环线(包括)内，外埠货车全天禁行，本地货车部分路分段实行夜运300辆东风风神S30bsg混动出租车引入外地纯电动车型则受到市政府相关部门的反对公交物流领域匹配度高14目录1项目背景2项目环境3重点解析(武汉）4项目总体设计（武汉）5投资估算（武汉）6下一步计划目录CONTENTS14STEPS1获取政府支持STEPS2商业模式四、项目总体设计（武汉）12签订框架协议明确普天身份4规划先行3给予配套资金12公交：融资租赁物流：

12、融资租赁与经营性租赁结合STEPS3示范运营16目录1项目背景2项目环境3重点解析(武汉）4项目总体设计（武汉）5投资估算（武汉）6下一步计划目录CONTENTS17五、投资估算（武汉）估估算算依依据据序号序号推广推广领域域交流交流桩群群使用率使用率直流直流桩群群使用率使用率加加电站站使用率使用率车桩比比交流桩群直流桩群加电站1公交车00100%3:12乘用车90%7%3%1:14:18:13出租车090%10%2:18:14物流车50%45%5%1:14:116:1单桩造价造价（单位：万位：万元）元）标准公交充准公交充电站站标准社会充准社会充电站站标准直流充准直流充电桩群群标准交流充准交流充

13、电桩群群6032101.6车桩比充电桩造价18五、投资估算（武汉）充充电桩类型型充充电桩数量（数量（单位：个）位：个）至2015年交流充交流充电桩500直流充直流充电桩（直流（直流桩群）群）113直流充直流充电桩（标准社会化充准社会化充电站）站）3直流充直流充电桩（标准公交充准公交充电站）站）334合合计950充充电设施站点施站点类型型充充电设施站点数量（施站点数量（单位：个）位：个）至2015年交流充交流充电桩群群25直流充直流充电桩群群6充充电站站（标准社会充准社会充电站）站）0（3个充电站直流桩摊入直流桩群）充充电站站（标准公交充准公交充电站）站）21总计52（公交、物流投资估算）（公交

14、、物流投资估算）充电桩数量分布充电设施站点数量分布充充电桩类型型费用（用（单位：万元）位：万元）至2015年交流充交流充电桩800直流充直流充电桩（直流（直流桩群）群）1125直流充直流充电桩（标准社会充准社会充电站）站）96直流充直流充电桩（标准公交充准公交充电站）站）20000总计22021费用列表充充电桩950个个充充电站点站点52个个投投资2.2亿（政府（政府补贴20%）19目录1项目背景2项目环境3重点解析(武汉）4项目总体设计（武汉）5投资估算（武汉）6下一步计划目录CONTENTS20六、下一步计划组织开展实地调研工作，武汉为主完成调研报告，并对项目切入进行可行性分析成立城市项目

15、组，针对可行性项目重点攻克，最终让项目落地完成前期各项筹备工作，成立落地子公司21两化融合专项资金申报背景2014年年7月，普天新能源被工信部月，普天新能源被工信部评定定为互互联网与工网与工业融合融合创新新试点点企企业，新能源汽新能源汽车智能管理网智能管理网络化平台化平台被确定被确定为融合融合创新模式，落新模式，落户在安徽，在安徽，为推推动该项目的开展目的开展，部委，部委拨付付50万万补助助资金。金。工信部工信部王建王建伟处长、省、省经信委吴信委吴晓明主任等明主任等领导来我司来我司调研，均表示研，均表示支持我司工作。支持我司工作。安徽省出台工安徽省出台工业化和信息化融合化和信息化融合专项资金使

16、用管理金使用管理暂行行办法法22前期对接情况14年年专项项目目资金已用完，金已用完，相关相关项目申目申报也已也已结束束建建议我司我司纳入入工工业云平台云平台顶层设计省里没有配套省里没有配套资金，合肥市金，合肥市有中央有中央补助助资金的金的50%补助助市市经信委李信委李义福、中科大管福、中科大管理学院副院理学院副院长余玉余玉刚近期来近期来我司交流我司交流两化融合专项资金基础工作计划整理两化融合整理两化融合项目基目基础材料（材料（项目方案、目方案、项目目协议书、专项行行动计划、省划、省专项资金管理金管理办法）法）邀邀请总部派人技部派人技术支撑科大等支撑科大等单位来位来访以及两化以及两化项目、安徽云

17、平台目、安徽云平台设计等技等技术交流交流与省与省财政政厅核核实两化两化专项资金的金的预算及使用情况算及使用情况拜拜访省省经信委主任，信委主任，汇报我司我司项目情况，目情况，给主主办部部门施加施加压力力9月10日9月16日9月18日9月24日244、寻求总部支持，推动部委协调。3、适时推动高层对接，获取省领导支持。2、签订项目协议书，明确资金支持。1、保持友好关系，寻求资金支持。两化融合专项资金实施路径一、正向思路：25两化融合专项资金实施路径二、逆向思路：在正向推进无果的情况下，向经信委领导提出项目调整通告：我司为了促进安徽省经济产业发展，将项目落户在安徽，是安徽省唯一一个国家级两化融合项目，

18、但是安徽省无相关配套政策，造成项目无法在安徽开展，为了促进项目推进，会将项目调整到别的省市，倒逼省经信委出具相关方案，协调解决配套资金等问题。26国务院办公厅关于加快新能源汽车推广应用的指导意见明确指出“研究在高速公路服务区配建充电设施，积极构建高速公路城际快充网络”。由苏、沪、浙、皖三省一市设立的“长三角区域合作共同促进基金”主要用于跨省市基础设施建设、生态建设和环境治理，通过公司初步评估，认为该项目基本符合长三角区域合作课题申报要求。由我司申报的“新能源汽车智能监测众包研发支持平台“项目入选工信部2014年互联网与工业融合创新首批试点项目。高速项目项目背景项目背景项目背景项目背景高速高速项

19、目项目-前期工作前期工作前期工作前期工作011、2014.7.11 与安徽高速驿达公司签署战略合作框架协议。确定在安徽省际、省内高速服务区内开展电动汽车充电基础设施网络建设及运营服务领域的全面战略合作，初期以合宁高速等作为先行先试路段。022、2014.7.24 完成合肥到南京高速4对8座服务区场站调研，形成服务区综合调研报告。033、2014.8.6 完成合肥市各大汽车站基础调研，摸底合肥到南京客运班线运营模式及现状。与驿达公司签署战略合作协议服务区调研大墅服务区 高速项目项目项目项目项目思路思路思路思路选定合肥至南京省际客运班线作为示范运营推广路线，通过与本地新能源汽车产业链企业的合资合作

20、，共同推进高速公路新能源汽车项目的推广。模式如下：由安凯提供车辆、国轩提供电池、驿达提供场地、普天提供充电、客运公司负责运营，几家公司利用各自的产品和资源合资成立一家客车运营公司（以下简称运营公司）。运营公司取得政府颁发的经营牌照，统一上牌、购买保险、申请补贴、办理营运证件，开展班线车运营业务，利用车辆运营收入支付车款、电池、充电设备的投资，运营利润根据各自投资额比例进行分成。高速高速项目项目设计运营方案设计运营方案设计运营方案设计运营方案路线途径合肥汽车站肥东服务区文集服务区大墅服务区吴庄服务区南京中央门汽车站合肥-南京总距离（公里）019.34769.8106.9163.3试运营线路试运营

21、线路合合肥肥、南南京京省省 会会 城城市市新新 能能 源源 汽汽 车车 示示 范范 推推 广广 城城 市市合合宁宁高高速速 G40中中国国东东西西交交通通大大动动脉脉纯电动车型号车长电池类型总能量额定电压额定容量续驶里程安凯HFF6127K46EV-412米磷酸铁锂电池280.8kwh624V450AH233KM运营车辆运营车辆合肥合肥汽车站、南京汽车站、大墅服务汽车站、南京汽车站、大墅服务区南北侧服务区各建设区南北侧服务区各建设1个个100KW充充电机电机单车年油电差燃油与燃油与纯电动客客车年能源消耗年能源消耗对比表比表项目目燃油车纯电动百公里油百公里油/电耗（耗（L/KWh）28120单价

22、（元）价（元）7.20.65年运行里程（年运行里程（KM）119209119209年能源消耗成本（万元）年能源消耗成本（万元）24.039.30年年结余支出（万元）余支出（万元）14.73燃油与燃油与纯电动客客车5年运年运营成本成本对比表比表项目目燃油纯电购置成本置成本5080购置税置税4.270总购置成本置成本54.2780年能源消耗成本年能源消耗成本24.039.305年能源消耗成本年能源消耗成本120.1546.495年年总运运营成本成本174.42126.495年运年运营成本差成本差额（万元）（万元）47.94单车5年油电总差（含车辆采购）注：1、根据国办发201435号文第17条 精神，于2014年9月1日2017年12月31日对新能源汽车免征车辆购置税。2、按合资公司测算未包含充电服务费，电费按照发改价格（2014）1668号文件大工业用电性质确定。3、电动客车原价180万，暂按国家和地方1:1补贴扣除100万。高速高速项目项目运营成本分析运营成本分析31六、下一步计划明确合作单位，成立运营明确合作单位，成立运营公司公司运营路线及营运资运营路线及营运资质获取质获取完成充电完成充电网络网络建设建设，车辆投运车辆投运长三角区域合作项目申报整体方案发布整体方案发布谢谢谢谢