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1、中小学课外辅导培训行业分析报告( 一)第一部分中小学课外辅导培训行业概述1.1 国内中小学课外辅导行业发展现状目前,我国前三季度居民储蓄余额已经达到了8.41 万亿元, 2010年 10 月20 日央行加息 0.25%,居民储蓄余额还将上升,居民储蓄第一位用途就是教育,教育项目的支出已经占到居民收入的20%左右,教育已经成为居民的第一大支出。在我国计划生育政策背景下, 很多家庭都是独生子女, 同时儒家文化影响下,居民对教育重视程度很高, 集中表现在对孩子的培养过程中,愿意投入大量时间和金钱。无数家长望子成龙、 望女成凤的观念, 使得课外辅导市场需求居高不下,尤其是教育欠发达的二三线城市和乡村,
2、教育资源有限, 中小学课外辅导市场空间巨大。接受义务教育的 5-19 岁的中小学生是中小学课外辅导市场的目标客户。据教育部统计, 2008年底有近 180万学生在中小学就读。义务教育阶段对一个学生的未来起到的重要作用, 这也就带动了中小学课外辅导市场的发展,使其成为中国民办教育上最大和增速最快的市场之一。中小学课外辅导已经在亚洲很多国家获得较高的发展。例如在韩国, 89的小学生、 75的初中生、 55的高中生接受不同形式的课外辅导。据艾瑞统计,2009年在中国大约有5400至 6300万中小学生接受课外辅导,占到中小学总人数的 30%-35%,这一数据远低于韩国日本等亚洲国家,这主要是由于中国
3、公共教育体系的发展, 以及中国民办教育作为一个产业在中国的短期的缘故。不过另据艾瑞统计, 课后辅导市场在北京、 上海、广州和深圳的普及率将在未来数年内达到 70%。近年来,中国教育培训市场呈现强大的资本整合力,据不完全统计, 中小学课外辅导机构已经10 万多家,而且近几年获得了数亿美元投资,约占教育行业投资总额的 60%。尤其是 2007 年和 2008 年,多家课外辅导机构相继获得了千万美元级别的投资, 2010年相继有五家企业在美国上市。表一:企业 IPO 计划列表企业成立时间IPO 时间IPO 地点投资机构新东方( EDU )1993 年2006 年 9 月NYSE 老虎基金安博教育(
4、AMBO )2000 年2010 年 9 月NYSE 麦格里银行 / 集富亚洲 / 思科 / 华威 / 艾威基金 / 英联学而思教育( XRS )2003 年2010 年 10 月NYSE 老虎基金环球雅思( GDEU )1997 年2010 年 10 月NASDAQ SAIF 学大教育( XUE )2001 年2010 年 11 月NYSE 鼎晖创投表二:已上市企业目前市值( )1.2 国内宏观环境对中小学课外辅导行业发展分析国家统计局发布的2009 年全年国内生产总值( GDP)335353亿元,按可比价格计算比上年增8.7%,国民经济保持平稳快速发展,呈现出增长较快、结构优化、 效益提高
5、、民生改善的良好运行态势。 初步测算,全年国内生产总值335353亿元,按可比价格计算,比上年增长8.7%,增速比上年回落0.9 个百分点。分产业看,第一产业增加值35477亿元,增长 4.2%;第二产业增加值156958亿元,增长 9.5%;第三产业增加值142918亿元,增长 8.9%。在美国等发达国家,第三产业所占比例远高于我国,未来经济结构调整政策将有利于第三产业的发展,这也是中小学课外辅导机构发展的契机,同时经济的快速发展和居民收入的大幅度增长为教育需求提供了保障,使得居民有能力将更多的钱用于教育消费。目前中国教育市场增长强劲,但与其他发达国家相比仍处于投资过低的水平。据艾瑞统计,
6、2008年中国政府在教育领域的支出占中国GDP 的 3,而美国和英国这一比例分别为5%、5.25。为迎合中国学生和家长未得到满足的教育需求,促成了中小学课外辅导机构的飞跃发展。另外,在中国和其他国家一样, 更好的教育往往能带来经济上的成功和更多的就业机会。据艾瑞统计,2009年重点大学毕业生的收入比职业高中毕业生平均高出 46以上,比普通大学收入平均高出23以上。此外,高校毕业生普遍享受着比较低受教育者更好的就业前景。目前,国内中小学课外辅导市场发展极为兴盛,根据 IDC 的统计数据, 2009年国内家教市场容量达到了195 亿美元,到 2014 年预计将达到 325 亿美元,年均复合增长率为
7、 10.8%。第一篇, 中小学课外辅导市场分析(一)中国中小学课外辅导市场的特点中小学课外辅导市场是中国民办教育市场上最具有吸引力的,其具有如下特点:(1)增长快速据艾瑞统计, 中国中小学课外辅导市场已从2007 年的 1238 亿元增长至2009 年的 1897亿元,年复合增长率为23.8,预计到 2014 年将增长至4472 亿元(约合 655亿美元),2009年到 2014 年的年复合增长率为18.7。(2)高度分散中国中小学课外辅导市场因为中小学人数庞大、学生地理位置发布广泛和进入门槛低等原因呈现高度分散特点,据艾瑞统计, 目前市场上有超过十万家家公司从事中小学课外辅导,但没有一家公司
8、所占的市场份额超过1。这种高度分散的市场特点为能提供高品质服务、具有良好品牌和信誉的家教服务商提供了更多机会。(3)对经济周期变化不敏感与许多其他民办教育服务不同,中小学课外辅导服务贯穿于学生12 年的教育时间。此外,这 12 年的教育往往影响到一个学生一生的前途,因此中小学课外辅导市场和其他民办教育服务(如大专、职业培训)相比对经济周期的变化不敏感。据艾瑞统计,中小学课后辅导市场在2009 年经济不景气的时候增长了26.4,远超过了中国整体教育市场同期约7的增速。(4)发展潜力巨大在中国和其他国家一样,更好的教育往往能带来经济上的成功和更多的就业机会。据艾瑞统计, 2009 年重点大学毕业生
9、的收入比职业高中毕业生平均高出46以上,比普通大学收入平均高出23以上。此外,高校毕业生普遍享受着比高中毕业生更好的就业前景。目前尽管中国教育市场增长强劲,但与其他发达国家相比仍处于投资过低的水平。据艾瑞统计, 2008 年中国政府在教育领域的支出占中国GDP 的 3,而美国和英国这一比例分别为5%、5.25。为迎合中国学生和家长未得到满足的教育需求,造成了民办教育的成长壮大的机会。中小学课外辅导市场的服务对象主要是5 至 19 岁的中小学生。据教育部统计,到2008年底有近180 万学生在小学、 初中和高中就读。 中小学课外辅导在一个学生的未来起到的重要作用带动了中小学课外辅导市场的发展,使
10、其成为中国民办教育上最大和增速最快的市场之一。中小学课外辅导在许多东亚国家都普遍存在。例如在韩国, 89的小学生、 75的初中生、 55的高中生接受不同形式的课外辅导服务。据艾瑞统计,相比之下2009 年在中国大约有 5400 至 6300 万中小学生接受课外辅导服务,占到中小学总人数的30%-35%,这一普及率远落后于韩国和其他东亚国家,这主要是由于中国公共教育体系的演变和中国民办教育作为一个产业在中国只有相对较短的历史。不过另据艾瑞统计,课后辅导服务市场在北京、上海、广州和深圳的普及率将在未来数年内达到70%。(二)中国中小学课外市场各种模式发展情况( 1)大班授课: 采取面对面授课方式每
11、个教室通常有超过30 个学生,这是课外辅导最传统的方式。 但是, 这种形式因其效率低下相比其他课外辅导形式正呈现逐渐下降趋势。据艾瑞统计2009 年,这种大班授课模式的市场规模为265 亿元,并预计在未来一段时间内其市场份额将继续下降。(2)小班教学:采取面对面授课方式每个教室通常有10-30 个学生。班级人数较少使得老师能够更好的关注每一位学生并更能适应每个学生的需求。据艾瑞统计2009 年,这种小班教学模式的市场规模达1046 亿元,并预计未来五年年复合增长率将达19.3。(3)一对一的个性化辅导:随着中国高收入家庭数量的增多和人们对个性化辅导需求的增加, 这种以学生的具体情况和需求为基础的个性化辅导服务近年来不断普。据艾瑞统计2009 年,一对一的个性化辅导市场规模达562 亿元,并预计未来五年年复合增长率将达20.0。(4)网络课程:通过网站提供预先录制或直播的教学视频并提供相关的练习资料。网络课程因不受地理和时间限制有着更为广泛的学生群体。据艾瑞统计2009 年,网络课程的市场规模达24 亿元,并预计在未来五年其年复合增长率将达40.2。
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