证券公司培训课件：银行业基本知识.ppt

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1、中国银行体系概况中国银行体系概况 1证券公司和银行的关系证券公司和银行的关系 4目录目录银行组织架构（以招行为例）银行组织架构（以招行为例）3银行的主要业务银行的主要业务 2中国银行体系概况中国银行体系概况银行业金融机构银行业金融机构政策性政策性银行银行国有及国国有及国有控股商有控股商业银行业银行股份制商业银股份制商业银行和城市商业行和城市商业银行银行农村金农村金融机构融机构中国中国邮政邮政储蓄储蓄银行银行外资银行外资银行国家开发银行中国工商银行中信银行农村信用社外商独资银行招商银行中国进出口银行中国农业银行深圳发展银行农村商业银行中外合资银行广东发展银行中国农业发展银行中国银行兴业银行农村合

2、作银行外国银行分行中国光大银行中国建设银行华夏银行村镇银行外国银行代表处上海浦东发展银行交通银行中国民生银行农村资金互助社城市商业银行国有及国有控股商业银行概况国有及国有控股商业银行概况各股份制商业银行资产占比各股份制商业银行资产占比各股份制商业银行分支机构占比各股份制商业银行分支机构占比（全国）（全国）1、负债业务：存款业务、借款业务2、资产业务：贷款业务、债券投资业务、现金资产业务3、中间业务：交易业务、清算业务、支付结算业务、银行卡业务、代理业务、托管业务、担保业务、承诺业务、理财业务、电子银行业务银行主要业务银行主要业务存款业务人人 民民 币币 存存 款款 个个 人人 存存 款款活期存

3、款定期存款整存整取、零存整取、整存零取、存本取息定活两便存款个人通知存款教育储蓄存款 单单 位位 存存 款款单位活期存款基本存款、一般存款、临时存款、专用存款账户单位定期存款单位通知存款单位协定存款保证金存款外币外币 存款存款外汇储蓄存款单位外汇存款借款业务1）同业拆借2）债券回购3）向中央银行借款4）金融债券贷款业务2.2债券投资业务国债:记账式国债、凭证试国债金融债券：政策性金融债券、商业银行债券、其他金融债券中央银行票据：资产支持证券：企业债券和公司债券：2.3现金资产业务存放中央银行款项:法定存款准备金、超额准备金存放同业及其他金融机构款项:3中间业务特点：1）不运用或不直接运用银行的

4、自有资金2）不承担或不直接承担市场风险3）以接受客户委托为前提，为客户办理业务4）以收取服务费（手续费、管理费等）、赚取价差的方式获得收益5）种类多、范围广，所占的比重日益上升种类:清算业务、支付结算业务、交易业务、银行卡业务、代理业务、托管业务、担保业务、承诺业务、理财业务、电子银行业务3.1清算业务清算业务国内联行清算国际清算系统内联行清算跨系统联行往来大额实时支付系统小额批量支付系统3.2支付结算业务票据汇票本票支票现金支票、转账支票、普通支票汇款电汇、票汇、信汇信用证托收光票托收、跟单托收、出口托收、进口托收3.3交易业务1）外汇交易业务：即期外汇交易、远期外汇交易2）金融衍生品交易业

5、务：远期、期货、互换、期权3.4银行卡业务银行卡的功能支付结算汇兑转账储蓄功能综合业务个人依用储环信贷分类标准分类标准银行卡种类银行卡种类清偿方式信用卡结算币种人民币卡、外币卡、双（多）币种卡发行对象单位卡、个人卡信息载体磁条卡、芯片卡3.5代理业务1)代收代付业务:（委托收款、托收承付）代理各项公用事业收费、代理行政事业性收费、代发工资2）代理银行业务：代理政策性银行业务、代理中央银行业务、代理商业银行业务、3）代理证券业务4）代理保险业务5）其他代理业务：委托贷款业务、代销开放式基金、代理国债买卖3.6托管业务1、资产托管业务：证券投资基金托管、委托资产托管、社保基金托管、企业年金基金托管

6、、信托资产托管、QFII投资托管2、代保管业务：保管箱业务担保业务承诺业务1）银行保函业务2）备用信用证业务：可撤销、不可撤销、1）项目贷款承诺业务2）开立信贷证明3）客户授信额度4）票据发行便利3.9理财业务:个人理财业务理财顾问服务:向客户提供财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介综合理财服务：1）私人银行业务：向大客户提供2）理财计划：针对特定目标客户群开发设计并销售的资金投资和管理计划3.9理财业务:对公理财业务3.10电子银行业务电子银行网上银行电话银行自助终端手机银行（一）现行组织架构：银行业组织架构（以招行为例）总行批发银行营销策略委员会总行公司银行部总行同业银行部总行国际业

7、务部总行资产托管部总行企业年金管理中心总行资金交易部总行离岸业务部总行投资银行部分行公司银行部等支行公司银行部客户经理招银国际招银租赁公司总行期货结算部招银信托公司（一）现行组织架构（续）：总行公司银行部业务管理室营销策划室大客户营销管理室中小企业金融部电子银行室现金管理室产品管理室产品研发中心分行公司银行部支行公司银行部27对招商银行对招商银行对招商证券对招商证券可以延伸对客户服务的产品线，拓宽服务广度，巩固与客户的关系有助于深入了解企业状况，防范并控制信贷风险通过资本市场运作有效改善企业治理机构，提升管理水平通过资本市场运作增强企业实力，扩大业务规模，促进其在银行、存款量、结算量和贷款量的

8、长期稳定增长增加银行中间业务收入，提升员工个人业绩奖励拓宽客户来源渠道，增加新的客户资源可事先了解客户的相关情况，降低项目的无效开发率，降低开发风险依托招商银行完善的信贷风险控制体系，增强对企业风险的把握能力，有效降低保荐风险和承销风险增加投资银行承销收入合作对双方的意义：合作对双方的意义：分享证券市场快速成长、企业发展壮大的成果分享证券市场快速成长、企业发展壮大的成果证券和银行的关系证券和银行的关系证券公司与商业银行是金融市场上的中证券公司与商业银行是金融市场上的中坚力量，前者主导着直接融资，而后者则坚力量，前者主导着直接融资，而后者则在间接融资市场上扮演着重要角色。虽然在间接融资市场上扮演

9、着重要角色。虽然二者是不同融资方式的主要中介，从表面二者是不同融资方式的主要中介，从表面上差别较大，但是就其本质而言，实质功上差别较大，但是就其本质而言，实质功能是一致的，能是一致的，都是在充满不对称信息的都是在充满不对称信息的金融市场上，通过生产整合信息，从金融市场上，通过生产整合信息，从中获取利润。中获取利润。商业银行：间接融资市场上的中坚力量商业银行：间接融资市场上的中坚力量1）由于银行与企业具有长期的合作关系，因此对企业的资信、财务状况及其所投资项目的风险和收益等信息都可以非常方便地了解，所以生产信息的成本较低2）另一方面，由于银行贷款是不可交易的，或者更准确地说，银行对客户的贷款外部

10、人是看不到的，这在相当程度上减弱了银行生产信息的外部性（不需要对存款人公布）证券公司：直接融资的中介证券公司：直接融资的中介 1）在一级市场上，投资银行家同样会对所承销企业各方面财务信息进行专业性的收集处理，但是他会以标准格式（招股说明书）对广大外部投资者发布发布，对潜在的投资者“免费”提供信息咨询。当投资者认可该企业的投资价值后，他们就会积极认购该股票，证券公司最后才从上市公司所募集资金的总额中按比例提取费用。至此，证券公司前期生产信息的劳动就取得了相应回报。（投行产品）（投行产品）2）在二级市场上，证券公司的研究部门通过对已上市企业项目的风险、收益等信息的综合分析向投资者提供投资建议（研究

11、报告），并以佣金的形式收取信息服务费。由于证券公司发布信息时是面对广大潜在的投资者，并不仅仅是那些最终付费的投资者，为“搭便车”提供了可能，这会在一定程度上减弱投资者为信息付费的积极性，最终将使证券公司生产信息的活动受到抑制。（研究、理财产（研究、理财产品）品）趋势：设计个性化、差异化服务以提高利润率趋势：设计个性化、差异化服务以提高利润率通过以上对银行和证券公司的分析可以看出来，1）因为实质功能的趋同使得证券公司与银行存在一定的替代性，但由于证券公司主要是为企业筹集长期资金，而银行主要是为客户提供短期贷款，这又使得二者的作用存在一定的互补性。2）证券业与银行业既替代又互补的关系使二者在实践中

12、同时存在着合、分两种可能性。根据银行业和证券业关系紧密的不同，我们可将证券业的发展模式分为三类：(1)附属发展模式。附属发展模式。在这种模式下，证券业与银行的关系最为紧密，前者是作为后者的一个业务部门而存在，不是一个自负盈亏的法人实体，其最终决策权属于银行。德国“全能银行”模式下的证券业就是这种模式。(2)独立发展模式。独立发展模式。此模式下证券业同银行保持着相当距离，前者是一个真正的市场主体，不受后者支配。大危机之后的美国等就是采取这种模式。(3)关系型发展模式。关系型发展模式。在此模式下，证券公司和银行同属于某一金融控股公司，二者是一种兄弟式的合作伙伴关系，虽然保持着一定距离，但业务上的相

13、互支持较第二种模式紧密了许多。因此，该模式本质上是一种介于前面两种模式之间的模式。现在的德意志银行、花旗银行集团公司就是这种模式。不同产品的特点及向客户收费标准不同产品的特点及向客户收费标准产品招商证券需承担的责任承做的工作量监管部门沟通难度一般收费标准首次公开发行股票（IP0）保荐责任及发行后保荐责任及发行后2个完整个完整会计年度的持续督导责任；会计年度的持续督导责任；股票的包销责任股票的包销责任很大，需长时间的很大，需长时间的人力和物力投入人力和物力投入较大较大根据企业筹资总额的大小和根据企业筹资总额的大小和客户的具体情况，费率为客户的具体情况，费率为2%-7%不等；底线通常不不等；底线通

14、常不低于低于15001800万元；万元；（不包括前期财务顾问费用不包括前期财务顾问费用）最终收费为几千万不等最终收费为几千万不等上市公司再融资保荐责任及发行后保荐责任及发行后1个完整个完整会计年度的持续督导责任；会计年度的持续督导责任；股票的包销责任股票的包销责任比较大，需较长时比较大，需较长时间的人力和物力投间的人力和物力投入入较大较大根据企业筹资总额的大小及根据企业筹资总额的大小及不同的再融资品种，费率为不同的再融资品种，费率为0.5%-7%不等；不等；最终收费为几百万至几千万最终收费为几百万至几千万不等不等企业债（公司债）发行债券的包销责任债券的包销责任较大较大涉及监管部门多，涉及监管部

15、门多，沟通难度大于股沟通难度大于股权融资权融资根据企业筹资总额的大小和根据企业筹资总额的大小和企业性质，费率为企业性质，费率为0.5%-2%不等；不等；最终收费为几百万至几千万最终收费为几百万至几千万不等不等企业资产证券化在发行期间承担发行失败责在发行期间承担发行失败责任；在计划管理期间承担管任；在计划管理期间承担管理及兑付责任理及兑付责任较大较大较大较大按每年实际存量收取按每年实际存量收取0.2%的管理费的管理费最终收费为几百万至几千万最终收费为几百万至几千万不等不等私募融资总协调，出具相关文件，承总协调，出具相关文件，承担相应法律责任担相应法律责任视具体情况而定，视具体情况而定，涉及监管部门审批涉及监管部门审批的工作量较大的工作量较大涉及买壳、卖壳涉及买壳、卖壳等与监管部门沟等与监管部门沟通难度大通难度大根据具体情况而定根据具体情况而定谢谢 谢！谢！