奥美医疗:首次公开发行股票招股意向书.PDF
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1、奥美医疗用品股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书 1-1-1 奥美医疗用品奥美医疗用品股份有限公司股份有限公司 Allmed Medical Products Co.,Ltd(湖北省枝江市马家店七星大道湖北省枝江市马家店七星大道 18 号号)首次公开发行股票招股首次公开发行股票招股意向意向书书 保荐人(主承销商)保荐人(主承销商)(广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座)奥美医疗用品股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书 1-1-2 奥美医疗用品股份有限公司首次公开发行股票招股意向书奥美医疗用品股份有限公司首次公开发行股票招股意向书 发行股票类型 人民币普通股(A 股
2、)拟发行股数 不超过 4,800 万股,占发行后总股本的比例不低于 10%公开发行股数 不超过 4,800 万股 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格【】元/股 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 不超过 42,217.6938 万股 本次发行前股东所持股份的限售安排,股东对所持股份自愿锁定的承诺如下:公司公司控股控股股东、实际控制人股东、实际控制人崔金海崔金海、万小香、崔辉、崔星炜万小香、崔辉、崔星炜承诺:承诺:1.自奥美医疗股票在证券交易所上市交易日起 36 个月内,本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的奥美医疗本次公开发行股票
3、前所持有的股份,也不由奥美医疗回购该部分股份。对于本人直接或间接持有的基于奥美医疗本次公开发行股票前所持有的股份而享有的送红股、转增股本等股份,亦遵守上述锁定期的约定。2.上述锁定期届满后 2 年内减持的,该等股票的减持价格不低于首次公开发行股票的发行价。奥美医疗上市后 6 个月内如奥美医疗股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价,本人直接或间接持有奥美医疗股票的锁定期限自动延长 6 个月。3.上述锁定期届满后,在本人于奥美医疗担任董事、监事或高级管理人员期间,每年减持的股份不超过本人持有奥美医疗股份总数的 25%;在卖出后六个月内再行买入奥美医疗
4、股份,或买入后六个月内再行卖出奥美医疗股份的,则所得收益归奥美医疗所有;本人离职后半年内,不转让本人直接或间接持有的奥美医疗股份。在本人申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售奥美医疗股票数量占本人所持有奥美医疗股票总数的比例不超过 50%。如本人在任期届满前离职,本人仍承诺在本人就任时确定的任期内和任期届满后六个月内继续遵守前述规定。4.上述锁定期届满后,对于本人所持的公司首次公开发行前股份,如采取集中竞价交易方式进行减持,在任意连续九十个自然日内,减持股份的总数不得超过公司股份数的百分之一;采取大宗交易方式进行减持的,在连续九十个自然日内,减持股份的总数不得超过公奥美医疗用品
5、股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书 1-1-3 司股份总数的百分之二。本人减持采取协议转让方式,出让方、受让方在六个月内应当继续遵守深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则第四条第一款减持比例的规定,还应当继续遵守第十三条、第十四条信息披露的规定。5.如出现下列情形之一,本人承诺将不减持股份:公司或本人因涉嫌证券期货违法犯罪,在被中国证监会立案调查或被司法机关立案侦查期间,以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满六个月的;本人因违反证券交易所业务规则,被证券交易所公开谴责未满三个月的。6.公司如存在下列情形之一,自相关决定作出之日起至公司股票终止上市或恢复上市
6、前,本人承诺将不减持股份:公司因欺诈发行或因重大信息披露违法受到中国证监会行政处罚;公司因涉嫌欺诈发行罪或因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关。7.期间公司如有派发股利、送股、转增股本等除权除息事项,上述价格相应调整。减持方式包括证券交易所集中竞价交易系统或大宗交易系统等方式。本人将及时、充分履行股份减持的信息披露义务,在作为公司的控股股东、实际控制人、持有股份超过 5%以上的股东期间,减持前 3 个交易日将发布减持提示性公告;在作为公司的控股股东、实际控制人、持有股份超过 5%以上的股东或董事、监事、高级管理人员期间,如通过集中竞价交易减持股份的,首次卖出前 15 个交易日将发
7、布减持提示性公告。间接持有公司股份的、间接持有公司股份的、公司公司控股控股股东股东、实际控制人的近亲属崔彩芝、崔彩云、李金平、实际控制人的近亲属崔彩芝、崔彩云、李金平、白德厚白德厚承诺:承诺:1.自奥美医疗股票在证券交易所上市交易日起 36 个月内,本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的奥美医疗本次公开发行股票前所持有的股份,也不由奥美医疗回购该部分股份。对于本人直接或间接持有的基于奥美医疗本次公开发行股票前所持有的股份而享有的送红股、转增股本等股份,亦遵守上述锁定期的约定。2.奥美医疗上市后 6 个月内如奥美医疗股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后 6 个月期末收
8、盘价低于发行价,本人直接或间接持有奥美医疗股票的锁定期限自动延长 6 个月。3.期间公司如有派发股利、送股、转增股本等除权除息事项,上述价格相应调整。减持方式包括证券交易所集中竞价交易系统或大宗交易系统等方式。公司持股公司持股 5%以上股东、董事、高级管理人员以上股东、董事、高级管理人员陈浩华、程宏承诺:陈浩华、程宏承诺:1.自奥美医疗股票在证券交易所上市交易日起 12 个月内,本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的奥美医疗本次公开发行股票前所持有的股份,也不由奥美医疗回购该部分股份。对于本人直接或间接持有的基于奥美医疗本次公开发行股票前所持有的股份而享有的送红股、转增股本等股份,亦遵
9、守上述锁定期的约定。2.上述锁定期届满后 2 年内减持的,该等股票的减持价格不低于首次公开发行股票的发行价。奥美医疗上市后 6 个月内如奥美医疗股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,奥美医疗用品股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书 1-1-4 或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价,本人直接或间接持有奥美医疗股票的锁定期限自动延长 6 个月。3.上述锁定期届满后,在本人于奥美医疗担任董事、监事或高级管理人员期间,每年转让的股份不超过本人所直接或间接持有的奥美医疗股份总数的 25%;在卖出后六个月内再行买入奥美医疗股份,或买入后六个月内再行卖出奥美医疗股份的,则所得收益归奥美医疗所
10、有;本人离职后半年内,不转让本人直接或间接持有的奥美医疗股份。在本人申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有奥美医疗股票总数的比例不超过 50%。如本人在任期届满前离职,仍承诺在本人就任时确定的任期内和任期届满后六个月内继续遵守前述规定。4.上述锁定期届满后,对于本人所持的公司首次公开发行前股份,如采取集中竞价交易方式进行减持,在任意连续九十个自然日内,减持股份的总数不得超过公司股份数的百分之一;采取大宗交易方式进行减持的,在连续九十个自然日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的百分之二;本人减持采取协议转让方式的,出让方、受让方在六个月内应当继续遵守深
11、圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则第四条第一款减持比例的规定,还应当继续遵守第十三条、第十四条信息披露的规定。5.如出现下列情形之一,本人承诺将不减持股份:公司或本人因涉嫌证券期货违法犯罪,在被中国证监会立案调查或被司法机关立案侦查期间,以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满六个月的;本人因违反证券交易所业务规则,被证券交易所公开谴责未满三个月的。6.公司如存在下列情形之一,自相关决定作出之日起至公司股票终止上市或恢复上市前,本人承诺将不减持股份:公司因欺诈发行或因重大信息披露违法受到中国证监会行政处罚;公司因涉嫌欺诈发行罪或因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被
12、依法移送公安机关。7.期间公司如有派发股利、送股、转增股本等除权除息事项,上述价格相应调整。减持方式包括证券交易所集中竞价交易系统或大宗交易系统等方式。本人将及时、充分履行股份减持的信息披露义务,在持有公司股份超过 5%以上期间,减持前 3 个交易日将发布减持提示性公告。在持有公司股份超过 5%以上或担任公司董事、监事、高级管理人员期间,如通过集中竞价交易方式进行减持,减持前 15 个交易日将发布减持提示性公告。公司董监高及其一致行动人公司董监高及其一致行动人黄文剑黄文剑、杜先举、彭习云、杜先举、彭习云、刘年丽、徐铁刘年丽、徐铁、王勤、王勤、杜开文杜开文承承诺:诺:1.自奥美医疗股票在证券交易
13、所上市交易日起 12 个月内,本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的奥美医疗本次公开发行股票前所持有的股份,也不由奥美医疗回购该部分股份。对于本人直接或间接持有的基于奥美医疗本次公开发行股票前所持有的股份而享有的送红股、转增股本等股份,亦遵守上述锁定期的约定。2.上述锁定期届满后 2 年内减持的,该等股票的减持价格不低于首次公开发行股票的发行价。奥美医疗上市后 6 个月内如奥美医疗股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,奥美医疗用品股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书 1-1-5 或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价,本人直接或间接持有奥美医疗股票的锁定期限自动延长 6
14、个月。3.上述锁定期届满后,在本人(或本人的一致行动人)于奥美医疗担任董事、监事或高级管理人员期间,每年转让的股份不超过本人所直接或间接持有的奥美医疗股份总数的25%;在卖出后六个月内再行买入奥美医疗股份,或买入后六个月内再行卖出奥美医疗股份的,则所得收益归奥美医疗所有;本人(或本人的一致行动人)离职后半年内,不转让本人直接或间接持有的奥美医疗股份。在本人(或本人的一致行动人)申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有奥美医疗股票总数的比例不超过 50%。如本人(或本人的一致行动人)在任期届满前离职,本人仍承诺在本人(或本人的一致行动人)就任时确定的任期内和
15、任期届满后六个月内继续遵守前述规定。4.上述锁定期届满后,对于本人所持的公司首次公开发行前股份,如采取集中竞价交易方式进行减持,在任意连续九十个自然日内,减持股份的总数不得超过公司股份数的百分之一;采取大宗交易方式进行减持的,在连续九十个自然日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的百分之二;本人减持采取协议转让方式的,出让方、受让方在六个月内应当继续遵守深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则第四条第一款减持比例的规定,还应当继续遵守第十三条、第十四条信息披露的规定。5.如出现下列情形之一,本人承诺将不减持股份:公司或本人(或本人的一致行动人)因涉嫌证券期货违法犯
16、罪,在被中国证监会立案调查或被司法机关立案侦查期间,以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满六个月的;本人(或本人的一致行动人)因违反证券交易所业务规则,被证券交易所公开谴责未满三个月的。6.公司如存在下列情形之一,自相关决定作出之日起至公司股票终止上市或恢复上市前,本人承诺将不减持股份:公司因欺诈发行或因重大信息披露违法受到中国证监会行政处罚;公司因涉嫌欺诈发行罪或因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关。7.期间公司如有派发股利、送股、转增股本等除权除息事项,上述价格相应调整。减持方式包括证券交易所集中竞价交易系统或大宗交易系统等方式。本人将及时、充分履行股份减持的信息披露义务,
17、在本人(或本人的一致行动人)担任公司的董事、监事、高级管理人员期间,如通过集中竞价交易方式进行减持,减持前 15 个交易日将发布减持提示性公告。公司股东杨长生、郭利清、游末山、梁国洪、齐妮亚、冯世海承诺:公司股东杨长生、郭利清、游末山、梁国洪、齐妮亚、冯世海承诺:1.自奥美医疗股票在证券交易所上市交易日起 12 个月内,本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的奥美医疗本次公开发行股票前所持有的股份,也不由奥美医疗回购该部分股份。对于本人直接或间接持有的基于奥美医疗本次公开发行股票前所持有的股份而享有的送红股、转增股本等股份,亦遵守上述锁定期的约定。2.上述锁定期届满后,对于本人所持的公司
18、首次公开发行前股份,如采取集中竞价交易方式进行减持,在任意连续九十个自然日内,减持股份的总数不得超过公司股份数的百分之一;采取大宗交易方式进行减持的,在连续九十个自然日内,减持股份的总数不得超过公奥美医疗用品股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书 1-1-6 司股份总数的百分之二;本人减持采取协议转让方式的,出让方、受让方在六个月内应当继续遵守深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则第四条第一款减持比例的规定,还应当继续遵守第十三条、第十四条信息披露的规定。公司股东金美投资、志美投资、宏美投资、长江经济带、海富恒康、海富恒和公司股东金美投资、志美投资、宏美投资、长
19、江经济带、海富恒康、海富恒和、长江、长江普惠普惠承诺:承诺:1.自奥美医疗股票在证券交易所上市交易日起 12 个月内,本企业不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的奥美医疗本次公开发行股票前所持有的股份,也不由奥美医疗回购该部分股份。对于本企业直接或间接持有的基于奥美医疗本次公开发行股票前所持有的股份而享有的送红股、转增股本等股份,亦遵守上述锁定期的约定。2.上述锁定期届满后,对于本企业所持的公司首次公开发行前股份,如采取集中竞价交易方式进行减持,在任意连续九十个自然日内,减持股份的总数不得超过公司股份数的百分之一;采取大宗交易方式进行减持的,在连续九十个自然日内,减持股份的总数不得超过公
20、司股份总数的百分之二;本企业减持采取协议转让方式的,出让方、受让方在六个月内应当继续遵守 深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则第四条第一款减持比例的规定,还应当继续遵守第十三条、第十四条信息披露的规定。公司股东五星钛信承公司股东五星钛信承诺:诺:1.对于本企业于2016年12月26日以现金增资方式获得的奥美医疗股份13,262,120股,自本企业获得该股份之日(完成工商变更登记手续之日为基准日,即 2016 年 12 月 26 日)起 36 个月内,本企业承诺不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的奥美医疗本次公开发行股票前所持有的股份,也不由奥美医疗回购该
21、部分股份。对于本企业直接或间接持有的基于奥美医疗本次公开发行股票前所持有的股份而享有的送红股、转增股本等股份,亦遵守上述锁定期的约定。2.如上述锁定期在奥美医疗本次公开发行股票上市之日起已不满 1 年,则对于本企业持有的上述奥美医疗股份 13,262,120 股,自奥美医疗本次公开发行股票上市之日起 12 个月内,本企业承诺不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的奥美医疗本次公开发行股票前所持有的股份,也不由奥美医疗回购该部分股份。3.上述锁定期届满后,对于本企业所持的公司首次公开发行前股份,如采取集中竞价交易方式进行减持,在任意连续九十个自然日内,减持股份的总数不得超过公司股份数的百分之
22、一;采取大宗交易方式进行减持的,在连续九十个自然日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的百分之二;本企业减持采取协议转让方式的,出让方、受让方在六个月内应当继续遵守 深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则第四条第一款减持比例的规定,还应当继续遵守第十三条、第十四条信息披露的规定。保荐人(主承销商)中信证券股份有限公司 签署日期【】年【】月【】日 奥美医疗用品股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书 1-1-7 发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别
23、和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书中财务会计资料真实、完整。保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将先行赔偿投资者损失。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。投资者若对招股意向书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专
24、业顾问。奥美医疗用品股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书 1-1-8 重大事项提示重大事项提示 公司经营发展面临诸多风险。公司特别提请投资者注意,在作出投资决策之前,务必仔细阅读本招股说明书“风险因素”章节的全部内容,并特别关注以下重要事项:一、一、本次发行的相关重要承诺的说明本次发行的相关重要承诺的说明(一)(一)股份锁定及限售承诺股份锁定及限售承诺 公司控股股东、实际控制人崔金海公司控股股东、实际控制人崔金海、万小香、崔辉、崔星炜承诺:万小香、崔辉、崔星炜承诺:1.自奥美医疗股票在证券交易所上市交易日起 36 个月内,本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的奥美医疗本次公开发行股
25、票前所持有的股份,也不由奥美医疗回购该部分股份。对于本人直接或间接持有的基于奥美医疗本次公开发行股票前所持有的股份而享有的送红股、转增股本等股份,亦遵守上述锁定期的约定。2.上述锁定期届满后 2 年内减持的,该等股票的减持价格不低于首次公开发行股票的发行价。奥美医疗上市后 6 个月内如奥美医疗股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价,本人直接或间接持有奥美医疗股票的锁定期限自动延长 6 个月。3.上述锁定期届满后,在本人于奥美医疗担任董事、监事或高级管理人员期间,每年减持的股份不超过本人持有奥美医疗股份总数的 25%;在卖出后六个月内再行买入奥美医
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