众兴菌业：2021年半年度报告.PDF

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1、天水众兴菌业科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文 1 天水众兴菌业科技股份有限公司天水众兴菌业科技股份有限公司 2021 年半年度报告年半年度报告 2021 年年 08 月月 天水众兴菌业科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。公

2、司负责人刘亮、主管会计工作负责人李敏及会计机构负责人（会计主管公司负责人刘亮、主管会计工作负责人李敏及会计机构负责人（会计主管人员）何文科声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。人员）何文科声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，业绩预测等均不构成公司对广大投资本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，业绩预测等均不构成公司对广大投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并应当理解者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并应当理

3、解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险，理性投资。计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险，理性投资。公司需遵守公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号号上市公司从事上市公司从事种业、种植业务的披露要求种业、种植业务的披露要求 公司不存在对生产经营情况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的公司不存在对生产经营情况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的风险因素，关于公司经营中可能面临的风险敬请查阅本报告“第三节风险因素，关于公司经营中可能面临的风险敬请查阅本报告“第三节 管理层讨管理层讨论与分析”之论与分析”之“十、公司面临的

4、风险和应对措施”的相关内容。“十、公司面临的风险和应对措施”的相关内容。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。天水众兴菌业科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文 3 目目 录录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.7 第三节 管理层讨论与分析.10 第四节 公司治理.26 第五节 环境和社会责任.28 第六节 重要事项.31 第七节 股份变动及股东情况.52 第八节 优先股相关情况.59 第九节 债券相关情况.60 第十节 财务报告.63 天水众兴菌业科技股份有限公司 2021 年半年度报

5、告全文 4 备查文件目录备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表原件；二、载有公司法定代表人签名、公司盖章的2021年半年度报告全文及摘要文本；三、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。以上备查文件的备置地点：公司证券与投资部 天水众兴菌业科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文 5 释释 义义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、众兴菌业 指 天水众兴菌业科技股份有限公司 众兴转债、可转换公司债券、可转债 指 天水众兴菌业科技股份有限公司可转换公司债券 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易

6、所、深交所 指 深圳证券交易所 保荐机构、保荐人 指 中国国际金融股份有限公司 中审众环 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 天水众兴菌业科技股份有限公司章程 股东大会 指 天水众兴菌业科技股份有限公司股东大会 董事会 指 天水众兴菌业科技股份有限公司董事会 监事会 指 天水众兴菌业科技股份有限公司监事会 山东众兴 指 山东众兴菌业科技有限公司 江苏众友 指 江苏众友兴和菌业科技有限公司 众兴高科 指 陕西众兴高科生物科技有限公司 陕西众兴 指 陕西众兴菌业科技有限公司 新乡星河 指 新乡市星河生物科技有限公

7、司 昌宏农业 指 眉山昌宏农业生物科技有限公司 安阳众兴 指 安阳众兴菌业科技有限公司 武威众兴 指 武威众兴菌业科技有限公司 吉林众兴 指 吉林省众兴菌业科技有限公司 湖北众兴 指 湖北众兴菌业科技有限公司 五河众兴 指 五河众兴菌业科技有限公司 安徽众兴 指 安徽众兴菌业科技有限公司 众兴投资 指 江苏众兴投资管理有限公司 和正生物 指 江苏和正生物科技有限公司 众安生物 指 天水众安生物科技有限责任公司 众顺实业 指 天水众顺实业有限公司 天水众兴菌业科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文 6 天水昱晟 指 天水昱晟置业有限责任公司 食用菌 指 食用菌是指可以食用的大型真菌，具有肉

8、质或胶质的大型子实体，又常称为蘑菇或食用蕈菌。金针菇 指 金针菇属口蘑科小火焰菇属的真菌，又名金菇、构菌、朴蕈、毛柄金钱菌等。双孢菇、双孢蘑菇 指 双孢蘑菇属于真菌门、担子菌亚门、担子菌纲、伞菌目、伞菌科，蘑菇属，又称口蘑、圆蘑菇、双孢蘑菇、白蘑菇、洋蘑菇等。元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本报告期 指 2021 年 1-6 月 上年同期 指 2020 年 1-6 月 天水众兴菌业科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司简介一、公司简介 股票简称 众兴菌业 股票代码 002772 股票上市证券交易所 深圳

9、证券交易所 公司的中文名称 天水众兴菌业科技股份有限公司 公司的中文简称（如有）众兴菌业 公司的外文名称（如有）Tianshui Zhongxing Bio-technology Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Zhongxing BioTech 公司的法定代表人 刘亮 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 钱晓利 钱晓利 联系地址 甘肃省天水市麦积区国家农业科技园区 甘肃省天水市麦积区国家农业科技园区 电话 0938-2851611 0938-2851611 传真 0938-2855051 0938-2855051 电子信箱 三、其他情况三、其他

10、情况 1、公司联系方式、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 适用 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。2、信息披露及备置地点、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 适用 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。天水众兴菌业科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文 8 四、主要会计数据和财务指标四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述

11、以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元）704,358,946.32 633,323,421.04 11.22%归属于上市公司股东的净利润（元）12,531,495.37 56,172,012.02-77.69%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-15,224,715.34 36,487,398.51-141.73%经营活动产生的现金流量净额（元）108,645,002.15 177,907,967.99-38.93%基本每股收益（元/股）0.0354 0.1643-78.45%稀释每股收益（元/股）0.0354 0.1643-78.

12、45%加权平均净资产收益率 0.45%2.16%-1.71%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）6,092,929,786.33 5,581,944,186.22 9.15%归属于上市公司股东的净资产（元）3,111,507,572.32 2,729,105,527.77 14.01%五、境内外会计准则下会计数据差异五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则

13、披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。六、非经常性损益项目及金额六、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）11,211,636.59 直接记入当期损益的与收益相关的政府补助及递延收益摊销。除同公司正常经营业务相关的有

14、效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权18,455,302.71 为提高资金使用效率，利用闲置资金进行委托理财产生的收益。天水众兴菌业科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文 9 投资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,904,268.72 主要为产品报废损失。减：少数股东权益影响额（税后）6,459.87 合计 27,756,210.71-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常

15、性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。天水众兴菌业科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文 10 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司的主要业务仍为食用菌研发、工厂化培植与销售。随着经济发展及消费升级、绿色健康消费理念的不断深入以及食用菌深加工行业的快速发

16、展，使得食用菌市场需求逐年快速增长，行业前景向好；与发达国家相比，我国食用菌工厂化占比较低，具有很大的上升空间；基于上述原因对行业前景的看好，近年来食用菌工厂化生产快速扩张，食用菌行业竞争整体加剧，但产能持续快速扩张，而市场需求的增长无法消化新增产能带来的供给增加，食用菌销售价格产生一定的波动；同时受技术瓶颈、竞争格局、销售价格、流通渠道以及企业自身管理等多方面的影响，产品出厂价格持续低迷；如何调整产能、提高产品质量、保持毛利率水平的稳定性成为企业发展食用菌业务面临的主要挑战。本报告期，受产品价格及原材料成本的影响，整个行业盈利水平趋低。本报告期，公司实现营业收入70,435.89 万元，同比

17、增长11.22%，实现归属于上市公司股东的净利润 1,253.15万元，同比下降77.69%，主要因为受春节前期疫情反弹影响，部分农贸市场/经销商提前休市，金针菇产品销售价格在传统旺季同比下降较多。同时受国际大宗货物贸易影响，食用菌生产原材料上半年采购价格上涨明显，产品单位成本上升。销售方面：报告期内，公司产品通过生鲜电商、连锁餐饮、商超系统等新销售渠道出售量占比增多，未来公司将继续创新营销渠道，加大商超连锁合作力度及新媒体营运力度，进一步提升公司品牌形象及市场占有率。项目建设方面：子公司江苏众友双孢菇育菇房扩建项目建成投产；五河众兴年产4万吨双孢蘑菇工厂化生产项目二期取得重大进展；另外武威众

18、兴食用菌工厂化生产循环经济产业园建设项目三期、湖北众兴年产2万吨双孢蘑菇及11万吨堆肥工厂化生产项目等都在有条不紊的推进。对外投资方面：公司根据2021年经营计划，以自建和并购等方式加快产业布局，推动公司多层次、多样化发展。为增强湖北众兴及安徽众兴资本实力，降低财务风险，优化资源配置，满足其经营发展需要，公司分别使用自有资金人民币7,000万元及4,000万元对湖北众兴及安徽众兴进行增资，本次增资有利于加快湖北众兴及安徽众兴项目建设，同时有利于提升公司整体的经营效益；公司做好食用菌种植主业的同时兼顾其他业务，为股东谋取更多的投资回报，公司控股孙公司天水昱晟参与竞标天水市城市更新融资承接主体招标

19、项目并已签署了国有建设用地使用权出让合同，本项目预计后续对公司利润产生积极影响，公司还可以通过该项目在这一领域履行社会责任，有利于提升公司的形象；公司在做好食用菌产业的同时，积极寻找新的利润增长点，为实现公司的双主业发展，从而增强公司抵御风险的能力，公司拟现金收购刘见先生、刘良跃先生持有的贵州茅台镇圣窖酒业股份有限公司100%的股权，各方初步达成合作意向并签署了股权收购合作意向书，截至本报告出具日，本事项正在推进中，公司将根据相关法律法规、深圳证券交易所股票上市规则及公司章程的规定和要求，及时履行相应决策程序和信息披露义务。公司治理方面：为进一步完善和优化公司治理结构，公司根据证券法、上市公司

20、章程指引以及深圳证券交易所上市公司规范运作指引 等相关法律法规和规范性文件的规定，同时结合公司实际情况，公司修订了公司章程相关条款。公司根据相关法律法规的规定，顺利完成第四届董事会、第四届监事会的换届选举工作。公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号上市公司从事种业、种植业务的披露要求 （一）主要业务（一）主要业务 公司是专业从事食用菌研发、工厂化培植与销售的现代农业企业。一直秉承“菌益健康，让菌类为人类服务”的使命，以现代生物技术为依托，以安全生产为保障，致力于为消费者提供绿色、安全、高品质的食用菌产品；目前已在甘肃、陕西、山东、江苏、河南、吉林、四川、安徽、湖北等地建立了食用菌生

21、产基地。公司主要经营范围为食用菌、药用菌及其辅料的生产、销售，微生物技术、生物工程技术、农业新技术的研发、应用、研究、推广，农副土特产品的生产、加工及销售。（二）主要产品及用途（二）主要产品及用途 本报告期内，公司的主要产品为金针菇和双孢菇鲜品。1 1、金针菇、金针菇 天水众兴菌业科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文 11 金针菇，属口蘑科小火焰菇属的真菌，学名毛柄金钱菌，又名金菇、构菌、朴蕈等，因其菌柄细长，似金针菜而得名，它由成熟的子实体弹射出无数的担孢子，担孢子萌发形成菌丝。在适宜条件下，菌丝发育到一定阶段便分化形成子实体，子实体成熟后又散出大量的担孢子，属喜低温的菌类，子实体生

22、长发育的适宜温度8-13，其整个生长都在低温中度过。在自然界广为分布，中国、日本、俄罗斯、欧洲、北美洲和澳大利亚等地均有分布。在中国北起黑龙江，南至云南，东起江苏，西至新疆都适合其生长。金针菇不含叶绿素，不具有光合作用，在人工栽培状态下从培养基中吸收有机物质，如蛋白质、碳水化合物和脂肪的降解物，为腐生营养型，是一种异养生物，属担子菌类。金针菇含有人体必需氨基酸成分较全，其中赖氨酸和精氨酸含量尤其丰富，且含锌量比较高，对促进智力发育及增强记忆力有裨益，享有“益智菇”的美誉。金针菇能有效地增强机体的生物活性，促进体内新陈代谢，有利于食物中各种营养素的吸收和利用，对生长发育也大有益处，因而有“一休菇

23、”的美称。同时金针菇亦具有抑制血脂升高，降低胆固醇及抗疲劳等功效。目前，金针菇已经成为大众消费菜品中重要一员。2 2、双孢菇、双孢菇 双孢菇、双孢蘑菇属草腐菌，又称白蘑菇、蘑菇、洋蘑菇。双孢蘑菇是世界性栽培和消费的菇类，有“世界菇之称，可鲜销、罐藏、盐渍；双孢蘑菇的菌丝还作为制药的原料；双孢蘑菇含有人体必须的6种氨基酸、维生素B1、维生素B2、维生素C、维生素PP、维生素D原等，其营养价值是蔬菜和水果的4-12倍，享有“保健食品”和“素中之王”的美称；双孢蘑菇所含的酪氨酶能溶解一定的胆固醇，对降低血压有一定的作用；真菌多糖是目前健康研究的热门领域，越来越多的证据表明，在白蘑菇等食药用真菌中，一

24、些多糖类物质具有独特的生理功能，能明显提高人体的免疫能力，且大部分具有较强的抗肿瘤属性，这些发现日益受到国际研究机构的重视与推崇。随着人民生活水平的不断提高和营养意识的增强，双孢菇正逐渐走向百姓餐桌。（三）主要的业绩驱动因素（三）主要的业绩驱动因素 本报告期，公司实现营业收入70,435.89万元，同比增长11.22%，实现归属于上市公司股东的净利润1,253.15万元，同比下降77.69%，主要因为受春节前期疫情反弹影响，部分农贸市场/经销商提前休市，金针菇产品销售价格在传统旺季同比下降较多。同时受国际大宗货物贸易影响，食用菌生产原材料上半年采购价格上涨明显，产品单位成本上升。（四）公司主要

25、的经营模式（四）公司主要的经营模式 1 1、生产模式、生产模式 公司采用工厂化生产模式，以工业发展理念转变了自然栽培的传统生产方式，采用现代化工业设施和精良设备，依托先进的技术工艺，根据食用菌的生长需求设计厂房，利用温控、湿控、风控、光控设备创造人工模拟生态环境，利用工业化机械设备自动化操作，采用标准化工艺流程培植食用菌，实现食用菌工厂化生产和产业化规模经营，具有稳定的供应商及客户，上下游渠道相对通畅，抵御市场风险能力强，是现代农业发展的高级阶段，是当前中国食用菌行业的重要生产模式。2 2、采购模式、采购模式 （1 1）采购物品）采购物品 报告期内，公司的采购模式仍为集团内部统一谈判，然后根据

26、各子公司的生产需求分别由其同供应商签订合同。公司加强供应商管理和维护，寻找优质货源，拓宽供货渠道，控制采购成本，保障稳定生产；注重存货库存管理，减少非常损失，根据生产经营计划设定经济订货量，减低库存占用资金成本。采购的物品为原材料及部分固定资产，主要为生产金针菇所需要的米糠、玉米芯、麸皮、棉籽壳、黄豆皮，包装箱、塑料膜等包装材料和部分固定资产以及生产双孢菇所需要的原料麦草、鸡粪、草炭土，手提筐、塑料方筐等包装材料和部分固定资产等。（2 2）采购制度及采购总体原则）采购制度及采购总体原则 公司设立独立的采购部门，并根据GB/T 19001-2016/ISO 9001：2015质量管理体系认证的要

27、求，结合食用菌工厂化生产模式以及公司自身情况，制定了原材料采购相关管理制度，对采购各个环节进行严格管理。公司采购的总体原则为质量第一，在保证质量的前提下，综合考量供应商的供货能力以及价格等因素，以确定最终采购决策。（3 3）采购流程）采购流程 在采购过程中，公司严格执行相关管理制度，从合同签订开始，对采购实行全过程监控，坚持从合格供应商采购，坚持检验合格后方可入库的制度。以公司原材料采购为例，其流程如下：天水众兴菌业科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文 12 3、销售和结算模式、销售和结算模式 （1）销售模式）销售模式 本报告期，为适应市场，公司加速探索新的销售模式和销售渠道，整合销售

28、资源，调整包装规格，加强品牌建设与营销，进一步巩固和开发市场。公司成立独立的销售部门，制定相关销售管理制度，对销售环节及经销商进行集中管理。公司建立了市场信息汇总平台，由销售部工作人员对主要市场的信息进行搜集、反馈，积极同经销商进行沟通、联系，及时了解市场供需动态，积极应对市场供求变化。公司食用菌产品都采用经销商买断式销售模式，经销商验收提货后，产品风险即全部转移，销售流程及具体情况如下：天水众兴菌业科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文 13 （2 2）结算模式结算模式 目前，公司实行保证金制度。固定经销商原则上需向公司缴纳保证金，保证金金额一般按对经销商5-10日销售额计算；非固定经

29、销商原则上没有要求缴纳保证金，对其发货是实行现款现货制度。4、研发模式、研发模式 公司以自主研发为主，以合作研发为辅。公司设立生物工程技术研发中心，是同时拥有“省级企业技术中心”、“甘肃省食用菌工程实验室”资质的食用菌工厂化企业，研发部门拥有独立的实验室和中试实验车间，配备完整的实验设备，食用菌研发技术处国内领先地位。双孢菇事业部从荷兰引进生物质秸秆营养成分监测仪及全流程育菇条件变化数据收集和分析系统。合作研发主要为公司就某个具体项目与有关科研院校等机构进行合作，共同研发。5 5、生物资产管理模式、生物资产管理模式 本公司消耗性生物资产主要为自行培养和尚处于生产过程中的食用菌，其成本按照培育生

30、产过程中发生的必要支出确定，包括直接材料、直接人工、水电折旧及其他应分摊的间接费用。将已经采摘包装成箱/筐，储存在冷库尚未销售出库的食用菌归集为产成品。公司消耗性生物资产按约当产量法在消耗性生物资产（在产品）和完工产品间分配成本；在出售时采用加权平均法按账面价值结转成本。通过各流转环节的生产日志进行日常管理，每月底集中进行实物资产的盘点。公司上述生产经营模式在本报告期未发生重大变化。（五）销售退回情况及重要无形资产重大变化情况（五）销售退回情况及重要无形资产重大变化情况 报告期内，公司产品销售未发生销售退回的情况。报告期内，公司新增土地使用权2项，专利、其他商标、品种权等重要无形资产在报告期内

31、无重大变化。（六）公司所处行业地位（六）公司所处行业地位 天水众兴菌业科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文 14 公司是“农业产业化国家重点龙头企业”，截至2021年06月30日，公司食用菌日产能1,025吨，其中金针菇日产能745吨，双孢菇日产能280吨。金针菇、双孢菇日产能均处于行业前列。公司在甘肃、陕西、山东、江苏、河南、吉林、四川、安徽、湖北等地建立了食用菌生产基地，产品能够覆盖全国主要市场。二、核心竞争力分析二、核心竞争力分析 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号上市公司从事种业、种植业务的披露要求 本报告期内，公司完成了第四届董事会及第四届监事会换届选举工作，

32、核心管理团队成员以及关键技术人员未发生变化。新增土地使用权2项，专利未发生变化，无允许他人使用公司所有的资源要素情况以及作为被许可方使用他人资源要素的情况。公司的核心技术主要来自公司的管理团队以及关键技术人员，不存在有关知识产权纠纷或潜在纠纷情况。公司的核心竞争力如下：1 1、生产基地布局合、生产基地布局合理，区位优势明显理，区位优势明显 公司已建成及在建生产基地分布广泛，主要位于甘肃天水及武威、陕西杨凌、山东德州、河南新乡及安阳、四川眉山、江苏徐州、吉林省吉林市、安徽滁州及蚌埠、湖北孝感。甘肃天水基地、武威基地和陕西杨凌基地，位于西北地区，西北地区具有较为丰富的食用菌种植所需的农业下脚料，原

33、材料成本优势明显，更为重要的是，陕西和甘肃市场作为西北地区最大的食用菌销售市场，吞吐量较大。同时，武威基地地处甘肃省中部、河西走廊东端，是丝绸之路自东而西进入河西走廊和新疆的东大门，为产品向中亚、西亚国家出口奠定坚实的基础；山东德州基地，位于华北平原，原材料资源丰富，产品可覆盖京津唐等环渤海经济圈，具有明显的地理优势；河南新乡基地及安阳基地位于中部地区，具有原材料丰富、交通方便、劳动力充足等优势，为巩固和提高中原市场的占有率奠定了坚实的基础；四川眉山基地为公司开拓西南市场的支点；江苏徐州双孢菇生产基地，位于我国小麦的主产地，用于双孢菇种植的麦秸等原材料资源丰富，交通便利，产品可直接覆盖北京、上

34、海等目前双孢菇主要消费市场；吉林基地是东北地区重要的旅游城市、工业城市，该地区原材料丰富，人力资源充足，亦填补了公司在东北市场生产基地的空白；安徽滁州基地、蚌埠基地和湖北基地将有利于进一步巩固和提高公司产品在华东和华中地区的市场占有率，从而提升公司的综合竞争实力。2 2、采用工厂化生产模式，具有明显的规模优势、采用工厂化生产模式，具有明显的规模优势 公司是“农业产业化国家重点龙头企业，截至2021年06月30日，公司食用菌日产能1,025吨，其中金针菇日产能745吨，双孢菇日产能280吨。金针菇、双孢菇均处于行业前列。公司在甘肃、陕西、山东、江苏、河南、吉林、四川、安徽、湖北等地建立了食用菌生

35、产基地，产品销售腹地广阔。通过合理的全国布局，公司充分发挥了产品更加贴近消费市场、配送物流成本大幅降低、产品保持新鲜品质供应的优势。3 3、循环经济优势、循环经济优势 在使用现代化生物质燃烧锅炉的生产基地，利用废弃的食用菌菌渣代替煤炭作为燃料，为工厂蒸汽灭菌以及供热供暖提供动力，燃烧后剩下的灰烬，再被用作有机肥还田；在使用天然气锅炉的生产基地，将采菇后废弃菌渣进行再次利用（用于制作有机肥或饲料），做到了变废为宝，实现了资源的循环利用。4 4、品牌优势、品牌优势 2011年12月，公司被农业部、国家发展和改革委员会、财政部、中国证监会等八大部委评为“农业产业化国家重点龙头企业”；2012年11月

36、，“羲皇牌”金针菇被中国绿色食品发展中心认定为“绿色食品A级产品”；2013年12月，公司“羲皇”商标被国家工商行政管理总局商标局认定为“驰名商标”。三、主营业务分析三、主营业务分析 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 天水众兴菌业科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文 15 营业收入 704,358,946.32 633,323,421.04 11.22%主要系公司产销量同比增加所致。营业成本 607,818,676.06 484,325,888.58 25.50%主要系公司产销量增加及原材料价格上

37、涨所致。销售费用 62,581,557.84 55,015,408.49 13.75%主要系公司产销量同比增加，包装物耗材增加所致。管理费用 31,585,488.49 23,598,596.70 33.84%主要系同比公司股份支付增加所致。财务费用 10,085,433.88 21,956,533.18-54.07%主要系部分在建工厂利息支出资本化及当期利息收入较上期有所增加所致。经营活动产生的现金流量净额 108,645,002.15 177,907,967.99-38.93%主要系产品价格同比有所下降，原材料价格有所上升导致。投资活动产生的现金流量净额-110,487,693.72-37

38、2,757,550.54-70.36%主要系本报告期工程基建投资较上期有所减少。筹资活动产生的现金流量净额 364,497,335.99 282,995,563.40 28.80%主要系本报告期银行借款较上期增多。现金及现金等价物净增加额 362,654,644.42 88,145,980.85 311.43%主要系本报告期银行借款较上期增多。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 适用 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 704,358,946.32 100%6

39、33,323,421.04 100%11.22%分行业 农业种植业 704,358,946.32 100.00%633,323,421.04 100.00%11.22%分产品 金针菇 395,897,609.82 56.21%454,693,127.45 71.79%-12.93%双孢菇 307,867,004.50 43.71%178,630,293.59 28.21%72.35%鹿茸菇 594,332.00 0.08%分地区 西北地区 145,598,732.80 20.67%146,450,944.20 23.12%-0.58%华东地区 286,047,704.00 40.61%236,

40、607,423.15 37.36%20.90%华中地区 101,090,951.55 14.35%79,770,567.09 12.60%26.73%华北地区 65,330,679.89 9.28%69,529,430.80 10.98%-6.04%西南地区 59,958,470.83 8.51%56,699,018.80 8.95%5.75%华南地区 29,611,002.00 4.20%22,534,623.50 3.56%31.40%天水众兴菌业科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文 16 东北地区 16,721,405.25 2.37%21,731,413.50 3.43%-23

41、.05%占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 农业种植业 704,358,946.32 607,818,676.06 13.71%11.22%25.50%-9.82%分产品 金针菇 395,897,609.82 369,846,078.87 6.58%-12.93%8.52%-18.47%双孢菇 307,867,004.50 237,937,419.71 22.71%72.35%65.80%3.05%分地区 西北地区 145,598,732.8

42、0 118,727,055.64 18.46%-0.58%10.16%-7.96%华东地区 286,047,704.00 261,899,378.36 8.44%20.90%31.12%-7.14%华中地区 101,090,951.55 76,978,118.30 23.85%26.73%33.64%-3.94%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 双孢菇产品营业收入和营业成本较上年同期增加较多主要系安徽众兴、五河众兴一期相对上年同期满产，江苏众兴二期项目投产

43、，产销量增加。华东地区、华中地区营业收入和营业成本较上年同期增加较多主要系双孢菇产品销量在前述地区增加所致。四、非主营业务分析四、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 14,744,079.19 121.96%主要系公司现金管理与委托理财的投资收益以及确认的联营企业的投资收益。否 公允价值变动损益 否 资产减值 否 营业外收入 506,391.28 4.19%主要系废品处理收入。否 营业外支出 2,410,660.00 19.94%主要系产品报废损失。否 其他收益 11,211,636.59 92.74%主要系直接计入当期损益的

44、政府补助和递延收益摊销。否 天水众兴菌业科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文 17 五、资产及负债状况分析五、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 1,577,587,333.22 25.89%1,214,912,080.67 21.77%4.12%主要系公司因生产经营及项目建设需求取得的银行借款增加所致。应收账款 25,736,883.69 0.42%22,442,663.46 0.40%0.02%占总资产比重较上年末无重大变化。存货 278,655,

45、082.06 4.57%260,795,562.41 4.67%-0.10%占总资产比重较上年末无重大变化。长期股权投资 12,917,306.09 0.21%15,076,811.82 0.27%-0.06%占总资产比重较上年末无重大变化。固定资产 2,404,944,410.33 39.47%2,207,421,930.28 39.55%-0.08%占总资产比重较上年末无重大变化。在建工程 534,854,360.17 8.78%674,560,509.00 12.08%-3.30%主要原因为子公司江苏众友在建工程转固所致。短期借款 100,000,000.00 1.64%218,000,

46、000.00 3.91%-2.27%主要原因为本报告期偿还部分短期借款所致。合同负债 2,839,128.05 0.05%2,553,722.32 0.05%占总资产比重较上年末无变化。长期借款 1,750,765,656.25 28.73%1,027,418,781.13 18.41%10.32%主要原因系为满足日常经营及项目建设银行借款增加所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 3、以公允价值计量的资产和负、以公允价值计量的资产和负债债 适用 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 其

47、他变动 期末数 金融资产 1.交易性金688,610,8625,863,248.0.00 0.00 380,000,00651,455,300.00 443,018,8天水众兴菌业科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文 18 融资产（不含衍生金融资产）0.63 41 0.00 2.70 06.34 金融资产小计 688,610,860.63 25,863,248.41 0.00 0.00 380,000,000.00 651,455,302.70 0.00 443,018,806.34 上述合计 688,610,860.63 25,863,248.41 0.00 0.00 380,000

48、,000.00 651,455,302.70 0.00 443,018,806.34 金融负债 0.00 0.00 其他变动的内容 无 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 4、截至报告期末的资产权利受限情况截至报告期末的资产权利受限情况 项项 目目 账面价值（元）账面价值（元）受限制的原因受限制的原因 披露网披露网站站 固定资产-房屋建筑物 94,911,947.38 作为公司农业银行 1.1 亿元长期借款的抵押物。固定资产-房屋建筑物 21,587,684.26 作为公司控股子公司陕西众兴 0.7 亿元长期借款的抵押物。固定资产-房屋建筑物 在建工程-建筑工程 31,691

49、,777.13 作为公司交通银行 0.75 亿元长期借款的抵押物。无形资产-土地使用权 18,725,736.90 作为公司控股子公司陕西众兴 0.7 亿元长期借款的抵押物。2020 年 1 月 3 日巨潮资讯网（http:/）无形资产-土地使用权 17,676,425.78 作为公司农业银行 1.1 亿元长期借款的抵押物。无形资产-土地使用权 24,088,082.13 作为公司全资子公司五河众兴农发行2.5 亿元长期借款的抵押物。2018 年 8 月 30 日、2018 年 12 月28 日、2019 年 2 月 28 日巨潮资讯网（http:/）无形资产-土地使用权 27,143,264

50、.08 作为公司全资子公司湖北众兴农发行2.9 亿元长期借款的抵押物。2019 年 10 月 9 日巨潮资讯网（http:/）无形资产-土地使用权 15,737,052.87 作为公司全资子公司江苏众友 1.8 亿元长期借款的抵押物。2020 年 4 月 2 日巨潮资讯网（http:/）无形资产-土地使用权 15,888,369.62 作为公司全资子公司众安生物 1.50 亿元长期借款的抵押物。2021 年 6 月 10 日巨潮资讯网（http:/）货币资金 307,251.58 作为公司全资子公司江苏众友信用证保证金。货币资金 14,386,262.42 作为公司全资子公司五河众兴信用证保证