兴业银行：兴业银行2021年半年度报告.PDF

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1、 1 2 2 2 20 0 0 02 2 2 21 1 1 1 年年年年 半半半半 年年年年 度度度度 报报报报 告告告告 （A A 股股代码：代码：601166601166）2 重要提示重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司第十届董事会第二次会议于2021年8月26日召开，会议应出席董事14名，实际出席董事14名，其中陈逸超董事和肖红董事以电话接入方式出席会议，审议通过了2021年半年度报告及摘要。本半年度报告所载财务数据及指标按照中国企业会计准则编制，除特别说明外，

2、为合并报表数据，货币单位以人民币列示。公司2021年半年度财务报告未经审计，但经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审阅并出具审阅报告。公司董事长吕家进、行长陶以平、财务机构负责人赖富荣，保证2021年半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。公司2021年上半年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。请投资者认真阅读本半年度报告全文。本报告所涉及对未来财务状况、经营业绩、业务发展及经营计划等展望、前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。公司董事会特别提醒投资者，公司已在本报告中详细描述面临的风险因素，敬请查阅第三章“管理层讨论与分析”中关于各类风险和风险管理情况的内

3、容。3 目目 录录 重要提示重要提示.2 第一章第一章 释义释义.4 第二章第二章 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三章第三章 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第四章第四章 公司治理公司治理.71 第五章第五章 环境和社会责任环境和社会责任.74 第六章第六章 重要事项重要事项.76 第七章第七章 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.81 第八章第八章 优先股相关情况优先股相关情况.85 第九章第九章 财务报告财务报告.88 第十章第十章 附件附件.88 备查文件目录 载有公司法定代表人、主管财务工作负责人、财务机构负责人签名并盖章的财务报表 载有会计

4、师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审阅报告原件 报告期内本公司公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿 4 第一第一章章 释义释义 在本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：兴业银行/公司/本公司 指 兴业银行股份有限公司 集团/本集团 指 兴业银行股份有限公司及其附属公司 央行/人行 指 中国人民银行 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 中国银保监会/银保监会 指 中国银行保险监督管理委员会 毕马威华振会计师事务所 指 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）兴业金融租赁 指 兴业金融租赁有限责任公司 兴业信托 指 兴业国际信托有限公司 兴业基金 指 兴业基金管理有限公司

5、 兴业消费金融 指 兴业消费金融股份公司 兴银理财 指 兴银理财有限责任公司 兴业期货 指 兴业期货有限公司 兴业研究 指 兴业经济研究咨询股份有限公司 兴业数金 指 兴业数字金融服务（上海）股份有限公司 兴业资管 指 兴业资产管理有限公司 元 指 人民币元 5 第第二二章章 公司公司简介和主要财务指标简介和主要财务指标 一、公司一、公司信息信息 法定中文名称：兴业银行股份有限公司（简称：兴业银行）法定英文名称：INDUSTRIAL BANK CO.,LTD.法定代表人：吕家进 二、联二、联系人和联系方式系人和联系方式 董事会秘书：陈信健 证券事务代表：李大鹏 联系地址：中国福州市湖东路 15

6、4 号 电话：(86)591-87824863 传真：(86)591-87842633 电子信箱： 三、基本情况简介三、基本情况简介 注册地址：中国福州市湖东路 154 号 办公地址：中国福州市湖东路 154 号 邮政编码：350003 公司网址： 四、信息披露及备置地点四、信息披露及备置地点 选定的信息披露媒体：中国证券报 上海证券报 证券时报 证券日报 登载半年度报告的中国证监会指定网站： 半年度报告备置地点：公司董事会办公室 6 五、公司股票简况五、公司股票简况 股票种类股票种类 股票上市交易所股票上市交易所 股票简称股票简称 股票代码股票代码 A 股 上海证券交易所 兴业银行 6011

7、66 优先股 上海证券交易所 兴业优1 360005 兴业优2 360012 兴业优3 360032 六六、公司公司主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 （一）（一）主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 单位：人民币百万元 项目项目 2022021 1 年年 1 1-6 6 月月 20202020 年年 1 1-6 6 月月 本期较上年同期增减本期较上年同期增减(%)(%)营业收入 108,955 100,017 8.94 利润总额 46,397 36,405 27.45 归属于母公司股东的净利润 40,112 32,590 23.08 归属于母公司股东扣除非经常性损益的净利润

8、 40,001 32,475 23.17 基本每股收益(元)1.79 1.45 23.45 稀释每股收益(元)1.79 1.45 23.45 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)1.79 1.44 24.31 总资产收益率(%)0.51 0.45 提高 0.06 个百分点 加权平均净资产收益率(%)6.79 6.01 提高 0.78 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)6.77 5.99 提高 0.78 个百分点 成本收入比(%)21.72 21.32 提高 0.40 个百分点 经营活动产生的现金流量净额(218,340)(28,999)上年同期为负 每股经营活动产生的现

9、金流量净额(元)(10.51)(1.40)上年同期为负 注：基本每股收益、加权平均净资产收益率根据公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9号净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）计算。7 项目项目 20212021年年6 6月月3030日日 20202020年年1212月月3131日日 本期末较本期末较上年末上年末增减增减(%)(%)总资产 8,109,183 7,894,000 2.73 归属于母公司股东权益 637,956 615,586 3.63 归属于母公司普通股股东的所有者权益 552,154 529,784 4.22 归属于母公司普通股股东的每股净资产(元)26.5

10、8 25.50 4.22 不良贷款率(%)1.15 1.25 下降 0.10 个百分点 拨备覆盖率(%)256.94 218.83 提高 38.11 个百分点 拨贷比(%)2.95 2.74 提高 0.21 个百分点 （二二）非经常性损益项目和金额）非经常性损益项目和金额 单位：人民币百万元 项目项目 20202 21 1 年年 1 1-6 6 月月 非流动性资产处置损益(15)计入当期损益的政府补助 125 其他营业外收支净额 63 所得税的影响(52)合计 121 归属于母公司股东的非经常性损益 111 归属于少数股东的非经常性损益 10 （三三）补充财务数据补充财务数据 单位：人民币百万

11、元 项目项目 2022021 1 年年 6 6 月月 3030 日日 20202020 年年 1212 月月 3131 日日 2012019 9 年年 1212 月月 3131 日日 总负债 7,461,653 7,269,197 6,596,029 同业拆入 157,412 179,161 190,989 存款总额 4,160,820 4,042,894 3,759,063 其中：活期存款 1,728,106 1,614,827 1,463,908 定期存款 2,107,876 2,113,615 2,003,549 其他存款 324,838 314,452 291,606 8 项目项目 2

12、022021 1 年年 6 6 月月 3030 日日 20202020 年年 1212 月月 3131 日日 2012019 9 年年 1212 月月 3131 日日 贷款总额 4,206,045 3,965,674 3,441,451 其中：公司贷款 2,250,619 2,043,500 1,796,080 个人贷款 1,779,297 1,714,471 1,449,547 贴现 176,129 207,703 195,824 贷款损失准备 124,131 108,661 105,581 其中：以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的贷款损失准备 494 593 728 （四四）资本充足

13、率资本充足率 单位：人民币百万元 主要指标主要指标 20212021 年年 6 6 月月 3030 日日 20202020 年年 1212 月月 3131 日日 20192019 年年 1212 月月 3131 日日 集团集团 银行银行 集团集团 银行银行 集团集团 银行银行 资本净额 756,348 701,915 762,803 710,825 684,547 639,539 其中：核心一级资本 553,313 522,552 529,366 502,701 485,821 464,747 其他一级资本 85,962 85,802 85,942 85,802 55,953 55,842 二

14、级资本 117,948 114,408 148,409 143,209 143,659 139,821 扣减项 875 20,847 914 20,887 886 20,871 加权风险资产合计 6,007,409 5,721,711 5,663,756 5,386,272 5,123,362 4,881,616 资本充足率(%)12.59 12.27 13.47 13.20 13.36 13.10 一级资本充足率(%)10.63 10.27 10.85 10.54 10.56 10.24 核心一级资本充足率(%)9.20 8.77 9.33 8.95 9.47 9.09 注：本表根据商业银行

15、资本管理办法(试行)及按照上报监管机构的数据计算。（五五）补充财务指标补充财务指标 单位：%主要指标主要指标 标准值标准值 2022021 1 年年 6 6 月月 3030 日日 20202020 年年 1212 月月 3131 日日 2012019 9 年年 1212月月3131日日 存贷款比例（折人民币）-96.33 92.54 85.76 流动性比例（折人民币）25 59.22 67.39 75.07 单一最大客户贷款比例 10 1.61 1.67 1.38 最大十家客户贷款比例 50 10.60 10.61 11.00 9 主要指标主要指标 标准值标准值 2022021 1 年年 6

16、6 月月 3030 日日 20202020 年年 1212 月月 3131 日日 2012019 9 年年 1212月月3131日日 正常类贷款迁徙率-0.95 2.07 2.38 关注类贷款迁徙率-19.02 31.23 38.81 次级类贷款迁徙率-34.87 62.42 79.55 可疑类贷款迁徙率-23.51 18.03 36.12 注：1.本表数据为并表前口径，均不包含子公司数据。2.本表数据按照上报监管机构的数据计算。（六六）报告期内股东权益变动情况报告期内股东权益变动情况 单位：人民币百万元 项目项目 上年末上年末数数 本期增加本期增加 本期减少本期减少 期末数期末数 股本 20

17、,774-20,774 其他权益工具 85,802-85,802 资本公积 74,914-74,914 其他综合收益(749)1,760-1,011 一般准备 87,535 304-87,839 盈余公积 10,684-10,684 未分配利润 336,626 40,112 19,806 356,932 归属于母公司股东权益 615,586 42,176 19,806 637,956 （七七）采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 单位：人民币百万元 项目项目 20202020 年年 1212 月月 3131 日日 计入损益的本期计入损益的本期公允价值变动公允价值变动 计入权益的累计计入

18、权益的累计公允价值变动公允价值变动 本期计提本期计提/(/(冲回冲回)的的减值准备减值准备 20202121 年年 6 6 月月 3030 日日 贵金属 4,807(51)-1,108 衍生金融资产 59,396 382-30,678 衍生金融负债 61,513 32,413 发放贷款和垫款 209,067 1 58(99)179,865 交易性金融资产 823,927 5,644-909,736 其他债权投资 516,368(162)(4,546)(771)392,032 其他权益工具投资 2,388-(6)-3,166 交易性金融负债 16,062 786-31,502 10 第三第三章章

19、 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、公司主要业务及行业情况一、公司主要业务及行业情况 （一）主要业务（一）主要业务 公司成立于 1988 年 8 月，是经国务院、中国人民银行批准成立的首批股份制商业银行之一，2007 年 2 月 5 日在上海证券交易所挂牌上市，目前已发展成为以银行为主体，涵盖租赁、信托、基金、消费金融、理财、期货、研究咨询、数字金融、资产管理等在内的现代综合金融服务集团，建立起横跨境内境外、融合线上线下的服务网络。公司主要从事商业银行业务，经营范围包括：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债

20、券；买卖政府债券、金融债券；代理发行股票以外的有价证券；买卖、代理买卖股票以外的有价证券；资产托管业务；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇业务；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；财务顾问、资信调查、咨询、见证业务；经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。（二）（二）报告期内报告期内行业情况和发展态势行业情况和发展态势 今年是“十四五”规划的开局之年，受益于良好的疫情防控成效和强有力的宏观政策支持，我国有效应对复杂多变的内外部环境，经济稳中加固、稳中向好态势更为明显，创新引领动力更加强劲。宏观政策在稳健、合理、适度的主基调下，继续发挥逆周

21、期调节作用，采取“货币供给中性、金融政策审慎、财政节奏后移”的政策组合，保持流动性合理充裕，金融总量合理匹配经济增速，宏观杠杆率、物价水平基本稳定。资本市场要素资源的配置功能更加突出，金融监管“定规则”与“创生态”并举，鼓励在依法合规、风险可控的前提下开展金融创新活动，重点领域金融风险得到有效控制。在“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念引领下，银行业金融机构坚持完善公司治理，增强资本实力，经营效益稳健增长，资产质量保持稳定，改革发展更具活力,服务实体经济更有质量。聚焦“碳达峰”“碳中和”，积极布局碳金融市场，制定自身碳中和路线图，加快建设气候友好型银行。响应国家重大战略部署，将更多资源投向

22、科技创新、高端制造等领域，为企业提供专业化、一站式、全方位服务，汇聚各类要素资源 11 助力企业成长。以满足市场主体多元化的投融资需求为出发点，打造综合化、开放化财富管理平台，努力提升为客户创造价值的能力。不断提升数字化敏捷创新能力、自主研发能力、数据挖掘能力，打造开放、共享、融合的生态运营新模式，对外输出场景化数字金融服务，赋能产业链、供应链，助力打通国内大循环。运用大数据、云计算、人工智能等新技术赋能普惠小微、乡村振兴、民营经济等领域，强化点对点精准支持，实现履行社会责任与创造价值的统一。二二、核心竞争力分析核心竞争力分析 公司始终牢记“为金融改革探索路子、为经济建设多作贡献”的初心和使命

23、，以“一流银行、百年兴业”的远大目标引领发展，以打造优秀的综合金融服务集团为目标，继承和发扬善于创新、爱拼会赢的优良基因，持续培育业务特色和专业优势，围绕高质量发展方向，坚定不移地推动经营理念从产品驱动向客户驱动、从高速度增长向高质量发展、从规模银行向价值银行转变，夯实长期健康发展的根基，不断提升市场竞争力。战略目标清晰。战略目标清晰。公司始终坚持以“服务实体经济，防范金融风险”为根本出发点，准确把握金融市场化、综合化、多元化发展趋势，基于自身资源禀赋规划布局。从“大投行、大资管、大财富”，到“结算型、投资型、交易型”三型银行建设，再到“1234”战略体系，树牢擦亮“绿色银行、财富银行、投资银

24、行”三张金色名片，公司“客户为本、商行为体、投行为用”的发展理念一脉相承，保持战略定力，实施路径清晰成熟，经营成效更加显著。经营特色鲜明。经营特色鲜明。公司坚持以客户为中心，围绕客户需求，强化科技赋能，锐意创新，在多个细分业务领域打造新产品、新业务，开辟属于自已的蓝海，形成鲜明的经营特色。公司在国内同业中率先布局资本市场，探索债券、信托、租赁、资产证券化等融资工具的创新，引领 FICC、投行、资产管理、资产托管等新兴业务发展。公司作为国内首家赤道银行，率先将可持续发展提升到企业战略和公司治理层面，并将绿色金融作为集团战略核心业务，逐步构建起集团化、多层次、综合性的绿色金融产品与服务体系，开创了

25、“寓义于利”的社会责任实践模式，连续两年获评 MSCI 全球 ESG 评级 A 级。服务功能完备服务功能完备。公司坚持走多市场、综合化发展道路，从银行业务延伸和跨业经营两个维度，稳步推进综合化、集团化进程，构建以银行为主体，涵盖信托、租赁、基金、期货、资产管理、消费金融、理财、数字金融、研究咨询在内的现代综合金融服务 12 集团。各子公司深度融入“1234”战略体系，聚焦主业、做精专业、功能互补、差异发展，共同构建优质、高效、专业的综合金融服务体系。运作规范高效。运作规范高效。公司始终坚持通过规范化、专业化、科学化管理提升内部运营效率。持续健全“党委领导核心、董事会战略决策、高管层执行落实、监

26、事会依法监督”的公司治理机制。根据国家政策导向、市场环境变化，持续调整组织架构，优化体制机制，建设流程银行，在业内率先建立普惠金融业务体系。建立健全客户部门和产品部门相对分离、传统业务和新型业务相对分离的管理架构，梳理优化配套机制流程，增强转型发展的内生动力。文化底蕴深厚。文化底蕴深厚。公司坚持理性、创新、人本、共享的核心价值观，传承和发扬在长期发展过程中所形成的优秀文化基因，形成具有兴业特色的文化底蕴。公司积极弘扬尽职履责的敬业文化、敢拼会赢的拼搏文化、务实担当的协作文化、协同奋进的家园文化，凝聚为全集团共同的价值取向和行为准则，保障公司行稳致远、基业长青。三、经营情况的讨论与分析三、经营情

27、况的讨论与分析 （一）战略实施情况（一）战略实施情况 报告期内，公司坚持“轻资产、轻资本、高效率”转型方向，坚持以“1234”战略为核心主线、“绿色银行、财富银行、投资银行”三张名片为重点突破、数字化转型为动力引擎，持续调整优化业务布局，发展质量稳中有升。1.1.经营业绩实现“四个提升”经营业绩实现“四个提升”主要经营指标持续提升。报告期末，集团总资产突破八万亿，较期初增长 2.73%；总负债较期初增长 2.65%至 7.46 万亿元；营业收入同比增长 8.94%至 1,089.55 亿元；归属于母公司股东的净利润同比增长 23.08%至 401.12 亿元。资产质量持续提升。在报告期初和一季

28、度资产质量持续改善基础上，集团半年度不良贷款率和不良贷款余额继续“双降”，拨备覆盖率和拨贷比继续“双升”，均维持在近五年来的最好水平。其中，集团不良贷款率较期初下降 0.1 个百分点至 1.15%，不良贷款余额较期初下降 13.44 亿元至 483.12 亿元；拨备覆盖率较期初上升 38.11 个百分点至 256.94%，拨贷比较期初上升 0.21 个百分点至 2.95%。客户质量持续提升。过去几年，公司加快从以产品为中心向客户为中心转变，客户基础和结构有了显著提升。报告期内，企金客户数继续增加 6.87 万户至 99.94 万户，13 其中有效及以上客户较期初增长 11.35%至 40.47

29、 万户，占企金客户总数比例增加 1.45个百分点至 40.49%。零售客户（含信用卡）继续增加 228.62 万户至 7,761.34 万户（扣除零余额睡眠卡批量销户），其中贵宾客户较期初增长 3.26%至 356.35 万户；私行客户数较期初增长 10.13%至 5.32 万户。同业客户覆盖率保持 90%以上。其中，非银金融机构资金管理云平台对主要行业非银金融机构覆盖率升至 92%，较期初提升 17 个百分点。外部评价持续提升。“2021 年全球银行 1000 强”榜单中按一级资本排名提升至第19 位，首次进入 20 强，福布斯“2021 全球企业 2000 强”排名提升至第 50 位，在中

30、国银行业协会发布的“2021 年中国银行业 100 强榜单”中排名提升至第 8 位。2.2.业务结构业务结构持续优化持续优化 各项贷款增速大于总资产增速。各项贷款较报告期初增长 6.06%，大于总资产增速3.33 个百分点。绿色融资余额增速大于对公融资余额增速。全口径绿色金融融资余额较期初增长11.01%，快于集团对公融资余额 FPA 增速 7.68%。非息净收入增长大于利息净收入增长。非息净收入同比增长13.95%至370.45亿元，高于利息净收入增速 7.43 个百分点，占营收比重提升至 34%，其中手续费及佣金净收入同比增长 23.88%，快于非息净收入增长。子公司营收增速大于母行营收增

31、速。报告期内，子公司营收同比增长 43.19%，高于母行营收增速 34.25 个百分点，占集团总营收比例较期初上升至 9.62%。3.3.“三张名片”展现良好开局“三张名片”展现良好开局 报告期内，公司全力树牢擦亮“绿色银行、财富银行、投资银行”三张金色名片，相关业务保持良好发展态势。（1 1）绿色银行。绿色银行。积极响应“碳达峰”“碳中和”重大决策，以成为全市场一流的绿色综合金融服务供应商为目标，在绿色金融领域全面发力。报告期内，绿色融资余额再创新高。表内外绿色金融融资余额达 12,830 亿元，较期初增长 11.01%；绿色金融客户数达到 32,935 户，较期初增长 24.80%。综合金

32、融服务多点开花。表内，绿色贷款较期初增长 29.19%至 4,127 亿元；绿色租赁业务融资规模较期初增长 12.09%至 384 亿元。表外，拉动财富银行、投资银行，包括，落地首款聚利 ESG 私募产品，规模余额 7 亿元；绿色信托存续规模 519 亿元；绿色债券承销规模接近 160 亿元，同比增长近 1,000%。同时，在长江大保护、黄河流域生态修复等重点领 14 域积极发力，为长江沿线 13 个省市环境治理类企业发放融资 562.2 亿元，黄河流域实现业务落地 164.89 亿元。产品创新抢占市场先机，针对国家低碳转型、碳中和、生态价值实现、蓝色经济等领域，积极开展产品创新和落地，先后落

33、地多项全国首单产品，包括碳中和债、绿色信托计划、林业碳汇质押贷款、“碳中和”债券指数结构性存款等。碳金融市场合作稳步推进，发挥金融市场优势，以碳金融市场建设为契机，对接全国统一碳市场的注册登记和清算结算平台，着手开展清算结算服务；与上海能源环境交易所、碳排放权登记结算（武汉）有限责任公司达成战略合作协议，积极布局全国碳市场建设，在碳交易、碳金融创新、服务绿色转型等方面展开全面合作。绿色运营践行社会责任，在国内银行业率先采纳联合国气候变化公约“立即实施气候中性”倡议，提出 2030 年前实现集团自身运营碳中和目标，着手开展集团“碳排查”工作，推动实现自身运营减排。（2 2）财富银行。财富银行。以

34、客户资产保值增值为根本出发点，朝着全市场一流财富管理银行的目标，打造更加开放的投资生态圈。报告期内，银行理财平稳发展。兴银理财充分发挥“商行+投行”核心枢纽作用，在巩固收益率优势基础上，做大做强管理资产规模。截至报告期末，理财规模达 1.61万亿元，较期初增加 1,331 亿元，增长 9.02%；其中，符合资管新规的新产品规模 1.35万亿元，占比达 83.69%；含权益类理财产品规模 2,716 亿元，较期初增长 876 亿元，包括借力“投资生态圈”创新推出与主流机构合作的理财产品规模 134 亿元。机构理财业务快速发展，行内机构专户理财余额超 600 亿元，较期初翻番；通过“财富云”拓展多

35、家国股行、中小银行代销渠道合作，销量大幅增长，超过上年全年的两倍，保有规模首次突破千亿，较期初增长 80%。在普益标准发布的银行理财能力排名中，公司综合理财能力连续四年 15 个季度全国银行第一。面对财富开放平台趋势，加快多元化“投资生态圈”建设，着手打造面向零售、企金、同业客户的全集团统一财富销售平台，以手机银行为载体，将“钱大掌柜”“机构投资交易平台”嵌入，实现一个 APP 对外，并将统一财富销售平台搭载在 F 端企业级开放银行平台上，与外部所有资管机构实现后台产品系统对接，实现集团内外渠道、产品、客户的全面开放，互为共享，和金融生态、场景生态的内引外联。报告期内，通过“投资生态圈”产品精

36、选，集团内的信托、基金、期货等资管业务单元主动管理资管产品规模稳步增长至 4,012.49 亿元；市场精选机构的私募产品、公募产品、双托业务保持较快增长，其中，私募证券类产品新增销售量 15 273 亿元、较上年同期增长 396.36%，私募股权类产品实现销售 29 亿元，公募基金产品销量（非货币基金）达 735.72 亿元，同比增长 67.55%，保有量达 1,490.56 亿元，较上年末增长 21.07%，家族信托和全权委托业务新增销量 46 亿元，同比增长 125.28%，存续规模 137.94 亿元，较期初增长 49.27%。报告期末，集团零售客户管理总资产 AUM 达 2.69 万亿

37、元，较期初增加 737.68 亿元，其中，表外管理资产占比 71.45%。零售理财 AUM 和私行客户日均 AUM 达到 1.35 万亿和0.68 万亿元，分别较期初增长 7.09%、8.31%，均快于表内零售存款增速。报告期内，通过理财、代理代销、资产托管、信托及基金子公司等实现财富银行收入 116.50 亿元，同比增长 22.08%。其中，理财业务和零售财富代销类手续费收入 86.08 亿，同比增长43.99%；托管收入 17.51 亿元，同比增长 22.79%。通过资产管理带动资产托管作用明显，托管规模超 13.5 万亿元，结算性托管存款日均增长至 2,187.23 亿元。（3 3）投资

38、银行。投资银行。全面提升资产挖掘、销售与表外直接撮合能力，以全市场一流投资银行资源整合者的目标，持续推进投行生态圈建设和融资工具箱完善。报告期内，投行生态圈建设卓有成效。包括“股、债、贷、转”全产品的“兴财资”朋友圈扩大至 150 余家，其中，总对总签约机构达 75 家，为表外资产流转提供了高水平平台；权益投资“投联贷”合作机构超 70 家，有 25 家为清科排名 50 强及细分行业投资 30 强，助力公司逐步打开权益投资空间；同时，通过与头部 PE 及券商合作，公司落地多项并购业务。债券业务保持领先，新兴领域阔步前行。报告期内，全市场非金融企业债券承销同比下降的背景下，公司非金融企业债务融资

39、工具承销规模仍实现 3%的正增长，达到 3,617.47 亿元；银团融资、并购融资、权益融资多点开花，实现银团融资 873.35 亿元、并购融资 423.56 亿元，分别同比增长 189.98%、162%，权益融资通过私行渠道完成兴投优选主基金募资 10.42 亿元；金融市场做市商地位继续巩固，代客FICC 业务稳步增长。通过上述金融工具使用，报告期末，集团对公融资总量（FPA）余额达到 6.53 万亿元，较期初增加 4,652.73 亿元，增长 7.68%，其中，能代表表外投资银行业务的非传统表外融资余额 2.36 万亿元（包括债务融资工具、权益融资工具、资管产品项下对公融资、资产证券化业务

40、、境外债等），较期初增加 3,252.97 亿元，增长16.01%，占比上升至 36.12%，传统表外融资 1.08 万亿（包括银行承兑汇票、信用证、保证凭信等），较期初减少 317.02 亿元，下降 2.86%，占比下降至 16.51%，表内融资余额 3.09 万亿元（包括对公贷款和对公非标准化债权投资），较期初增加 1,716.78 亿元，16 增长 5.88%，占比下降至 47.37%。保持表外非传统对公融资增量/增速超越表内对公融资增量/增速。同时，从持有资产转向管理资产的轻型投行模式稳步推进，报告期内，通过“兴财资”平台资产流转规模 1,320.85 亿元，同比增长 58.24%；向

41、理财提供基础资产超过 550 亿元，推动财富银行建设。报告期内，包括投行业务和代客 FICC 业务在内的投资银行实现收入合计 39.15 亿元，同比增长 25.97%。通过投行业务带动客户法定利率存款日均达 5,221.74 亿元，其中，结算性存款接近 80%。4.4.数字化转型数字化转型提速增效提速增效 报告期内，公司自上而下完善数字化转型的统筹规划，自下而上激发金融科技创新活力，加快构建敏捷灵活的 IT 架构和牢固坚实的技术底座，以“构建连接一切的能力，打造最佳生态赋能银行”为目标，加快科技赋能场景，场景赋能业务。加快业务与科技融合。聚焦数字化转型关键驱动因素，制定 76 个 BA（业务分

42、析师）和 SA（系统分析师）共性双线指标，让业务与科技更深度融合、密切联动。持续强化“连接一切”的能力，F 端、G 端、B 端、C 端开放银行项目不断增多。F 端着力推进第三方开放平台同业与金融市场统一门户建设，提升客户便捷性和体验感，优化“财富云”“钱大掌柜”平台迭代升级，赋能财富银行建设；G 端丰富完善“福建金服云”场景和产品，服务小微企业和乡村振兴，累计注册企业 12.57 万户，服务平台客户融资需求累计 19,474 笔、681.19 亿元，并基于“金服云”拓展全国的“普惠云”平台；B 端场景生态平台新增落地 467 个至 2,668 个，覆盖结算性存款达 1,422.29 亿元，教育

43、云和医疗行业综合支付平台取得阶段性进展，完成数字人民币项目第一阶段工作，上线企业客户数字人民币钱包功能；C 端手机银行正式接入鸿蒙原子化服务，融入鸿蒙生态。加快网点建设智能化和客户服务智能化改造，通过智能化自助渠道以及“智能文本+智能语音”两大客服机器人，进一步提升客服分流率，人工客服服务占比下降至 40%。持续推动金融科技体制机制改革落地，理顺分行与兴业数金区域研发中心工作模式，新设广州、武汉、西安研发分中心，系统自主掌控比例提升至 70%。（二）经营重点问题（二）经营重点问题 1.1.关于资产端管理关于资产端管理 信贷业务方面，报告期内，贷款总额较期初增长 6.06%。公司按照国家信贷政策

44、导向和自身转型发展方向，加快绿色金融、普惠小微企业、制造业中长期贷款等转型发展 17 重点领域的贷款投放，上述各项贷款增速均超过 16%以上，高于贷款整体增速，信贷结构进一步优化。投资业务方面，报告期内央行保持稳健货币政策，市场资金面总体较为平稳。公司进一步优化投资组合结构，适当压降投资规模，为后续业务布局预留空间，同时积极抓住市场利率阶段性变化，实施波段操作，提升价差收益。2021 年下半年，预计公司资产业务将继续保持平稳增长，新增资产以贷款为主，进一步加大非住房零售贷款投放，加强对“低碳”金融、产业链升级、新型城镇化等领域的融资支持，提高服务实体经济能力。投资业务结合市场利率走势，把握好建

45、仓节奏，适度加大地方债、绿色金融债等投资力度，优化投资品种结构。2.2.关于负债端管理关于负债端管理 报告期内，公司结合市场流动性波动及利率走势，以成本控制为导向优化负债品种、期限结构，整体负债稳定性进一步提升。坚持不懈抓好结算性存款拓展工作，将低成本、稳定性强的存款作为负债拓展的重中之重。通过搭建金融场景生态圈、丰富金融产品线、完善系统平台建设、拓展延伸上下游资金链，做深做透“织网工程”等方式，优化客户体验，增强业务粘性，提升客户资金留存率，扩大结算性存款规模。报告期内，公司活期存款规模 1.73 万亿元，较期初增加 1,132.79 亿元，在存款中占比较期初提高 1.59 个百分点。结合市

46、场利率走势，优化主动负债品种和期限结构。报告期内市场流动性总体保持合理充裕，公司把握市场利率相对低点，加大中长期同业存单发行力度，中长期限发行量占比 67%，有效补充中长期稳定资金来源，提升负债稳定性。下半年公司将持续夯实客户基础，坚持通过平台、系统、场景等长效机制建设，加强低成本结算性存款拓展，同时合理布局主动负债的规模和结构，加快推进长期债券发行落地，进一步调整优化负债结构，保持资产负债业务匹配均衡发展。3.3.关于息差表现关于息差表现 公司积极加大对实体经济支持力度，同时以成本为导向加强整体负债的统筹管理，报告期内净息差 2.32%，同比持平。资产端，把握社会融资需求旺盛时机，加大信贷投

47、放力度，稳步提升高收益资产占比。报告期内贷款日均规模在生息资产中占比 58.63%，同比上升 3.84 个百分点。负债端，抓住市场流动性合理充裕的有利环境，以成本为导向，持续优化负债结构。18 加大结算性存款拓展力度，压缩高成本结构性存款，同时合理布局主动负债期限和结构，整体负债成本同比下降 11BP。下阶段公司将继续加强对宏观形势和政策研判，持续优化资产负债结构，力争保持息差水平基本稳定。4.4.关于手续费及佣金收入关于手续费及佣金收入 报告期内，公司实现手续费及佣金净收入219.19亿元，同比增长23.88%。手续费及佣金净收入较快增长的主要原因包括：持续完善提升财富银行服务能力，加快理财

48、业务转型升级，强化财富销售渠道建设，实现轻资本、弱周期的理财业务和零售财富代销类手续费收入86.08亿元，同比增长43.99%。充分发挥公司在投行业务和金融市场业务的禀赋，切实提升综合化客户服务能力，满足各类客户个性化需要。债券承销等投行业务优势进一步巩固，实现各类投行业务收入22.05亿元，同比增长45.26%。托管业务持续推进向标准化估值业务转型，实现托管业务收入17.51亿元，同比增长22.79%。顺应客户金融需求、消费习惯变化以及移动支付发展的趋势，银行卡和支付结算收入实现平稳增长，实现银行卡及支付结算收入73.18亿元，同比增长16.40%。2021年下半年，公司将进一步挖掘以客户为

49、中心的金融服务需求，促进手续费收入业务持续较快发展。打造投资银行战略高地，继续巩固债券承销优势地位，重点推动各类绿色债券、资产支持票据、权益出资型票据等创新产品上量，夯实市场地位；借助“兴财资”平台提升资产销售及撮合能力，加快推动资产投放及流转；权益投资业务重点关注硬科技、大消费、大健康三大行业，并购融资业务进一步深化与头部券商、私募机构的合作，力争实现新突破。持续完善财富银行产品及管理人筛选体系，打造“兴业优选”品牌，强化权益类基金、券商产品布局，优化合作机构及基金经理遴选机制，进一步引入FOF类、衍生品类创新型产品，大力发展定制产品，满足客户多样化资产配置需求；完善产品标签与客户标签的精细

50、化匹配机制，为客户资产配置提供智能化支持；进一步加强财富销售渠道建设，在持续用好零售、企金条线力量的同时，充分发挥同业客户优势和银银平台线上运行优势，形成更加庞大的分销网络。发挥资金业务传统优势，加强研究赋能，前瞻性把握市场节奏，提升债券业务交易水平和布局能力；抓住利率期权市场时机，打造FICC利率业务的优势产品，满足客户日益增长的财富增值和避险等需求，推进FICC业务快速增长。5.5.关于风险管理和资产质量关于风险管理和资产质量 19（1 1）基本情况基本情况 报告期内，公司深化落实“1234”战略，做实风险防控，助推业务转型发展。积极融入国家发展战略，前瞻性制定公司风险偏好和授信政策，充分