加加食品：2021年半年度报告.PDF

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1、加加食品集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 1 加加食品集团股份有限公司加加食品集团股份有限公司 2021 年半年度报告年半年度报告 2021 年年 08 月月 加加食品集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。公司负责人周建文、

2、主管会计工作负责人刘素娥及会计机构负责人公司负责人周建文、主管会计工作负责人刘素娥及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)刘素娥声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。刘素娥声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意风险。诺，请投资者注意风险。公司需要遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第公司需要遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 14 号号上

3、市公司上市公司从事食品及酒制造相关业务的披露要求。公司在本报告第三节“管理层讨论从事食品及酒制造相关业务的披露要求。公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”部分，详细描述了公司经营中与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。加加食品集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指

4、标.6 第三节 管理层讨论与分析.9 第四节 公司治理.26 第五节 环境和社会责任.28 第六节 重要事项.33 第七节 股份变动及股东情况.49 第八节 优先股相关情况.53 第九节 债券相关情况.54 第十节 财务报告.55 加加食品集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。2、载有公司法定代表人签名的公司、载有公司法定代表人签名的公司 2021年半年度报告。年半年度报告。3、其他备查资料。、其他备

5、查资料。加加食品集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 加加食品、本公司、公司 指 加加食品集团股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 卓越投资 指 湖南卓越投资有限公司 公司章程 指 加加食品集团股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 本报告 指 加加食品 2021 年半年度报告 本报告期、报告期内 指 2021 年 1-6 月 本报告期末、报告期末 指 2021 年 6 月 30 日 郑州公司 指 郑州加加味业有限公司 阆中公司

6、指 加加食品集团（阆中）有限公司 销售公司 指 长沙加加食品销售有限公司 盘中餐公司 指 盘中餐粮油食品（长沙）有限公司 北京新加加 指 北京新加加电子商务有限公司 衡阳华亚 指 衡阳华亚玻璃制品有限公司 合兴基金 指 合兴（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）朴和基金 指 湖南朴和长青私募股权基金合伙企业（有限合伙）优选资本 指 优选资本管理有限公司 加加食品集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司简介一、公司简介 股票简称 加加食品 股票代码 002650 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 加

7、加食品集团股份有限公司 公司的中文简称（如有）加加食品 公司的外文名称（如有）Jiajia Food Group Co.，Ltd 公司的外文名称缩写（如有）JIAJIAFOOD 公司的法定代表人 周建文 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨亚梅 姜小娟 联系地址 湖南省宁乡县经济开发区三环路与谐园路交汇处加加食品 湖南省宁乡县经济开发区三环路与谐园路交汇处加加食品 电话 0731-81820261 0731-81820262 传真 0731-81820215 0731-81820215 电子信箱 三、其他情况三、其他情况 1、公司联系方式、公司联系方式

8、公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 适用 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。2、信息披露及备置地点、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 适用 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。加加食品集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 7 四、主要会计数据和财务指标四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同

9、期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元）841,983,823.44 1,156,450,700.02-27.19%归属于上市公司股东的净利润（元）19,080,189.30 107,351,064.87-82.23%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）14,002,790.39 104,830,227.38-86.64%经营活动产生的现金流量净额（元）88,768,225.29 135,888,285.99-34.68%基本每股收益（元/股）0.017 0.093-81.72%稀释每股收益（元/股）0.017 0.093-81.72%加权平均净资产收益率 0.71%4.49%

10、-3.78%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）3,128,258,835.98 3,128,197,958.46 0.00%归属于上市公司股东的净资产（元）2,804,489,552.24 2,556,532,895.36 9.70%五、境内外会计准则下会计数据差异五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按

11、照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。六、非经常性损益项目及金额六、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）151,968.50 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）5,279,071.36 委托他人投资或管理资产的损益 447,008.51 加加食

12、品集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 8 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 264,133.35 减：所得税影响额 1,064,782.81 合计 5,077,398.91-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。加加食品集团股份有限公司 2021

13、 年半年度报告全文 9 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司主要业务 加加食品成立于1996年，2012年1月在深圳交易所上市，是公司所在地本土首家上市公司，被誉为“中国酱油第一股”。公司创始至今一直致力于酱油的研发、生产和销售，是国内酱油行业中拥有全国性品牌影响力和渠道覆盖度的企业之一。公司主要业务和产品涉及酱油、植物油、食醋、鸡精、蚝油、料酒、味精等的生产及销售，产品广泛用于日常生活所需食品的烹饪及调味。“加加”酱油和“盘中餐”食用植物油是公司的核心产品，具有广泛的品牌知名度和美誉度，报告期内销售收入占公司

14、收入总额的80%，为公司最主要的收入和利润来源。（二）主要业绩驱动因素 公司报告期内实现营业总收入841,983,823.44元，比上年同期下降27.19%；营业利润24,406,967.00元，比上年同期下降82.62%；利润总额25,270,077.36元，比上年同期下降81.86%；归属于上市公司股东的净利润19,080,189.30元，比上年同期下降82.23%。报告期内影响经营业绩的主要原因是：报告期内快消行业市场竞争加剧，社区团购等线上平台对传统行业、传统渠道冲击较大，公司主销传统渠道销售收入减少，导致营业收入减少；上年受疫情影响，市场需求增加，公司高毛利产品销量增长，但报告期内行

15、业低价竞争激烈，为保持市场份额加大了产品促销力度；今年，受市场环境影响，原、辅材料等成本上涨，公司产品售价并未提高，导致毛利率下降；报告期内减少了传统媒体广告投放，增加了新媒体及新零售渠道的投入，加大了一线市场业务人员及薪酬、费用的投入，改变了销售费用的投放结构。综合以上因素，公司净利润较上年同期降幅较大。后期公司将坚持聚焦主业，坚持“三定三扩三增”（三定：定方向、定方案、定方法；三扩：扩经销商、扩渠道、扩网点；三增：增品项、增陈列、增动销。）的营销策略，加大对社区团购等线上渠道的投入，加强对业务人员的管理和激励，扭转现状，逐步提高公司的整体盈利能力。公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第

16、 14 号上市公司从事食品及酒制造相关业务的披露要求 （三）截至 2021 年 6 月 30日，公司及子公司拥有的与生产经营相关的业务资质情况如下：序号 权利人 证书名称 编号 颁发单位 发证时间 1 加加食品集团股份有限公司 食品经营许可证 JY14301240301762 宁乡市食品药品工商监督管理局 2018.4.11 食品生产许可证 SC10343012400611 湖南省食品药品监督管理局 2017.6.22 2 盘中餐粮油食品（长沙）有限公司 食品经营许可证 JY14301240301553(1-1)宁乡市食品药品工商监督管2018.4.9 加加食品集团股份有限公司 2021 年半

17、年度报告全文 10 理局 食品生产许可证 SC10243012400600 湖南省食品药品监督管理局 2017.6.22 3 郑州加加味业有限公司 食品生产许可证 SC10341018401115 郑州市食品药品监督管理局 2017.3.15 4 加加食品集团(阆中)有限公司 食品生产许可证 SC10351138100062 南充市食品药品监督管理局 2018.11.22 5 长沙加加食品销售有限公司 食品经营许可证 JY14301240301762 宁乡市食品药品工商监督管理局 2018.4.11 6 欧朋（长沙）食用植物油有限公司 食品生产许可证 SC10243012401081 湖南省市

18、场监督管理局 2019.3.20 7 欧朋（上海）食用植物油有限公司 食品经营许可证 JY13101130160426 上海市宝山区市场监督管理局 2019.3.05 8 湖南加加一佰鲜调味食品有限公司 食品经营许可证 JY14301240358402 宁乡市市场监督管理局 2019.11.14 9 湖南盘加食品销售有限公司 食品经营许可证 JY14301020352492 长沙市芙蓉区行政审批服务局 2019.09.03 （四）公司主要经营模式 1、采购模式 公司成立了大宗原料决策委员会和招标工作小组，在主要生产原料采购和工程设备采购上加强了管理；制定了从供应商资质评价、采购流程、招标制度、

19、供应商管理等系统管理体系，配备专业人员，采用公开招募、招标等方式加强供应商的选择；同时启动数字化线上采购，通过与网采平台合作，扩大供应商招募和降低采购成本。2、生产模式 公司坚持“产销同步”的原则，以“订单+安全库存”的计划模式生产。发酵类产品生产周期较长，工艺流程复杂，根据年度销售计划安排生产；非发酵类调味品生产周期相对较短，根据月、周销售计划制定生产计划和排产。公司有湖南宁乡、河南新郑、四川阆中三大生产基地，依据生产和物流成本最低化原则安排产品就近生产。为确保产品的品质稳定、食品安全，公司于2015年开始工厂智能化建设，2020年通过国家工信部组织的验收，是“发酵食品（酱油）数字化工厂”和

20、“湖南省智能制造示范企业”。3、销售模式 公司主要采取经销商代理模式，以独家经销制为主，经销商销售采取先款后货的结算方式。在精耕传统渠道同时，设立了KA、餐饮、电商、新零售和福利物资五个销售渠道，建立“流通渠道下沉、多渠道发展、线上线下融合”的立体式营销格局。（五）行业发展阶段 国家提出“内循环为主，国内国际双循环相互促进”的宏观发展战略，消费格局也随着新冠疫情影响发生变化，与“衣食住行”密切相关的“油、盐、酱、醋”更是民生需求不可或缺的重要部分。食用植物油是人们生活的必需品，经济发展、消费升级、食品加工业及餐饮业的发展带动了植物油市场的消费。为加加食品集团股份有限公司 2021 年半年度报告

21、全文 11 了倡导人类健康饮食，世卫组织建议成人每日食盐量不超过5克，以降低心脑血管疾病的患病风险。公司提出“减盐”理念，打造以“减盐生抽”为主打特色的单品，带动其他调味品向健康、高端产品转型升级，取得了广大消费者的认可和良好的市场反应。（六）公司所属行业地位 调味品行业是保障民生的必选行业，具有刚性需求的特征，属于典型的“小产品、大市场”板块，受宏观经济环境影响较小。与世界调味品行业相比，我国调味品行业的发展还存在较大的市场空间和增长潜力。随着市场的不断细分，消费的逐步升级，行业集中度日益提高，更多的资源向头部品牌倾斜，谁能抓住机遇，谁就能成为最终的赢家。公司是调味品行业代表性品牌企业，是业

22、内最早实现智能制造的企业之一，凭借其出色的创新能力、先进的制造工艺、优良的产品质量、较强的渠道能力以及较大的规模优势，在业内具有相对的竞争力，根据中国调味品协会统计，公司在业内地位名列前茅。（七）周期性特点 公司产品系民生类日常消费必需品，已拥有相对稳定的销售渠道及消费群体，没有明显的淡旺季特征，不具有周期性波动的特点。（八）报告期内重大影响 公司坚持依法合规生产、营运，报告期内未出现食品质量、食品安全和环保处罚等方面的问题。品牌运营情况品牌运营情况 公司主要产品 公司实施“1+1”品牌战略，“加加”专注于调味品，以酱油为核心，产品涵盖食醋、鸡精、蚝油、料酒、味精等；“盘中餐”专注于植物油，产

23、品主要以纯正花生油、花生调和油、茶籽调和油等包装油为主。公司坚持“12345”产品战略，以“减盐生抽”战略单品为主要发力点，同时，继续推进“原酿造”、“面条鲜”两大单品运作，加大味极鲜、金标生抽、草菇老抽等酱油品类的市场推广，加快食醋、蚝油、料酒、鸡精等行业集中度低、成长性大的产品的市场开拓，推进复合调味料、凉拌汁、酱料、汤料、高鲜鸡精五大类产品的研发和市场布局；盘中餐以“花生油”、“花生调和油”、“茶油”为重点产品，向中高端食用油市场发展。具体情况如下：品牌 主要产品 加加 酱油 减盐 原酿造 特级面条鲜 特级味极鲜 食醋 加加白醋 加加陈醋 金标陈醋 蚝油 加加上等蚝油 南沙蚝油 金标蚝油

24、 料酒 姜葱料酒加加料酒 红烧料酒 加加食品集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 12 味精 加加味精 纯粮味精 玉米发酵味精 鸡精 带嘴鸡精 盘中餐 植物油 浓香压榨纯花生油 浓香花生调和油 茶籽油 主要销售模式主要销售模式 公司主要采取经销商代理模式，以独家经销制为主，经销商销售采取先款后货的结算方式。在精耕传统渠道同时，设立了KA、餐饮、电商、新零售和福利物资五个销售渠道，建立“流通渠道下沉、多渠道发展、线上线下融合”的立体式营销格局。经销模式经销模式 适用 不适用 （1）按销售模式分 单位：元 销售模式 2021年1-6月收入 2020年1-6月收入 变动率 2021年1-6月

25、成本 2020年1-6月成本 变动率 2021年1-6月毛利率 2020年1-6月毛利率 经销模式 832,173,693.57 1,150,339,554.60-27.66%638,632,611.37 786,494,322.23-18.80%23.26%31.63%直销模式 9,810,129.87 6,111,145.42 60.53%6,582,491.58 3,456,822.48 90.42%32.90%43.43%合计 841,983,823.44 1,156,450,700.02-27.19%645,215,102.95 789,951,144.71-18.32%23.37%

26、31.69%（2）按产品分 单位：元 分产品分产品 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率 营业收入比上营业收入比上年同期增长年同期增长 营业成本比营业成本比上年同期增上年同期增长长 毛利率比上毛利率比上年年 酱油类 428,373,499.05 306,200,500.15 28.52%-25.84%-13.40%-10.27%加加食品集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 13 味精类 26,801,223.51 20,705,669.88 22.74%-9.95%1.02%-8.38%食醋类 42,658,393.93 29,278,789.40 31.36%-33.01

27、%-29.72%-3.21%鸡精类 41,616,481.23 27,051,334.31 35.00%-26.69%-23.84%-2.43%食用植物油 239,753,371.55 214,644,216.15 10.47%-31.38%-25.82%-6.71%其他 62,780,854.17 47,334,593.06 24.60%-20.72%-39.24%22.98%合计 841,983,823.44 645,215,102.95 23.37%-27.19%-21.17%-5.85%说明：因执行新收入准则，将“销售费用”中的运费调整至“营业成本”，本报告期调整金额30,488,34

28、4.98元，影响毛利率下降3.63%。（3）经销商分区域变动情况 区域 经销商数量（家）2021年6月 2020年12月 新增经销商 减少经销商 变动率 东北 41 53 3 15-22.64%华北 163 199 24 60-18.09%华东 351 335 69 53 4.78%华南 120 121 25 26-0.83%华中 364 322 68 26 13.04%西北 98 103 13 18-4.85%西南 275 261 69 55 5.36%合计 1412 1394 271 253 1.29%（4）前五大经销商 单位：元 项目 2021年1-6月销售金额 占经销收入比例 2021

29、年6月期末应收账款金额 前五大经销商收入合计 40,145,529.22 4.82%2,042,971.38 门店销售终端占比超过 10%适用 不适用 线上直销销售 适用 不适用 销售渠道 2021年1-6月收入 2020年1-6月收入 变动率 2021年1-6月成本 2020年1-6月成本 变动率 2021年毛利率 2020年毛利率 变动率 线上销售 2,590,648.13 3,366,779.86-23.05%1,415,647.40 2,041,972.24-30.67%45.36%39.35%6.01%合计 2,590,648.13 3,366,779.86-23.05%1,415,

30、647.40 2,041,972.24-30.67%45.36%39.35%6.01%占当期营业收入总额 10%以上的主要产品销售价格较上一报告期的变动幅度超过 30%加加食品集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 14 适用 不适用 采购模式及采购内容 单位：元 采购模式 采购内容 主要采购内容的金额 计划采购与普通采购相结合 原材料 567,706,663.92 计划采购与普通采购相结合 燃料及动力 23,466,800.52 向合作社或农户采购原材料占采购总金额比例超过 30%适用 不适用 主要外购原材料价格同比变动超过 30%适用 不适用 主要生产模式 公司坚持“产销同步”的原则

31、，以“订单+安全库存”的计划模式生产。发酵类产品生产周期较长，工艺流程复杂，根据年度销售计划安排生产；非发酵类调味品生产周期相对较短，根据月、周销售计划制定生产计划和排产。公司有湖南宁乡、河南新郑、四川阆中三大生产基地，依据生产和物流成本最低化原则安排产品就近生产。为确保产品的品质稳定、食品安全，公司于2015年开始工厂智能化建设，2020年通过国家工信部组织的验收，是“发酵食品（酱油）数字化工厂”和“湖南省智能制造示范企业”。委托加工生产 适用 不适用 营业成本的主要构成项目 1.行业分类 单位：元 行业分类 项目 2021年1-6月 2020年1-6月 同比增减 金额 占营业成本比重 金额

32、 占营业成本比重 调味品 原材料 328,695,968.99 77.13%417,121,543.35 80.21%-21.20%人工工资 19,781,829.53 4.64%21,934,358.83 4.22%-9.81%制造费用 50,674,787.01 11.89%55,785,922.15 10.73%-9.16%运费 27,015,183.54 6.34%25,211,279.46 4.85%7.16%小计 426,167,769.07 100.00%520,053,103.79 100.00%-18.05%粮油食品 原材料 205,555,456.01 94.68%281,

33、857,627.99 95.47%-27.07%人工工资 1,447,471.39 0.67%1,756,843.14 0.60%-17.61%制造费用 6,628,889.12 3.05%8,277,599.83 2.80%-19.92%运费 3,473,161.44 1.60%3,349,232.80 1.13%3.70%小计 217,104,977.96 100.00%295,241,303.76 100.00%-26.47%合计 643,272,747.03 815,294,407.55 -21.10%2.产品分类 单位：元 产品分类 项目 2021年1-6月 2020年1-6月 同比

34、增减 加加食品集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 15 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 酱油类 原材料 233,182,269.91 76.15%293,087,432.59 79.22%-20.44%人工工资 12,383,960.02 4.04%14,188,197.92 3.84%-12.72%制造费用 41,667,478.83 13.61%46,209,330.93 12.49%-9.83%运费 18,966,791.39 6.19%16,467,066.06 4.45%15.18%小计 306,200,500.15 100.00%369,952,027.50

35、100.00%-17.23%味精类 原材料 19,123,874.53 92.36%19,039,968.17 92.89%0.44%人工工资 668,348.33 3.23%535,246.02 2.61%24.87%制造费用 397,706.37 1.92%501,930.49 2.45%-20.76%运费 515,740.65 2.49%419,999.88 2.05%22.80%小计 20,705,669.88 100.00%20,497,144.56 100.00%1.02%食醋类 原材料 19,182,075.93 65.52%29,930,608.99 71.84%-35.91%

36、人工工资 2,303,556.49 7.87%2,844,370.71 6.83%-19.01%制造费用 4,928,471.25 16.83%5,399,299.62 12.96%-8.72%运费 2,864,685.73 9.78%3,486,968.85 8.37%-17.85%小计 29,278,789.40 100.00%41,661,248.17 100.00%-29.72%鸡精类 原材料 22,919,002.63 84.72%31,135,450.09 87.65%-26.39%人工工资 2,130,565.96 7.88%2,208,244.24 6.22%-3.52%制造费

37、用 1,390,398.53 5.14%1,575,745.11 4.44%-11.76%运费 611,367.19 2.26%601,130.25 1.69%1.70%小计 27,051,334.31 100.00%35,520,569.69 100.00%-23.84%食用植物油类 原材料 203,112,326.09 94.63%279,327,832.39 95.43%-27.29%人工工资 1,447,471.39 0.67%1,756,843.14 0.60%-17.61%制造费用 6,628,889.11 3.09%8,277,599.83 2.83%-19.92%运费 3,45

38、5,529.56 1.61%3,349,232.80 1.14%3.17%小计 214,644,216.15 100.00%292,711,508.16 100.00%-26.67%其他 原材料 36,731,875.91 80.92%46,457,879.11 84.54%-20.94%人工工资 2,295,398.74 5.06%2,158,299.93 3.93%6.35%制造费用 2,290,732.02 5.05%2,099,616.02 3.82%9.10%运费 4,074,230.47 8.98%4,236,114.41 7.71%-3.82%小计 45,392,237.14 1

39、00.00%54,951,909.47 100.00%-17.40%合计 643,272,747.03 815,294,407.55 -21.10%注：上年同期数已按新收入准则增加运费项目。加加食品集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 16 产量与库存量 主要产品 单位 2021年1-6月生产量 2021年1-6月销售量 2021年1-6月库存量 生产量比上年同期增减（%）销售量比上年同期增减（%）库存量比上年同期增减（%）调味品 吨 105,594.75 103,494.76 7,949.24-24.94%-25.19%31.90%粮油食品 吨 21,519.65 21,824.59

40、 1,307.30-35.92%-42.05%-15.21%说明：调味品2021年6月底库存量为正常安全备货库存，较上年同期增长的主要原因是上年同期受疫情解除影响，6月底库存释放后低于正常安全库存；粮油食品2021年1-6月生产量及销售量比上年同期减少的主要原因是，受植物油原油行情上涨，猪油价格下降的影响，植物油销售收入比上年同期下降。二、核心竞争力分析二、核心竞争力分析 1、产品优势 公司创业以来始终注重调味品的研发与创新，坚持传统酿造与现代工艺相结合，制造具有特色风味和高品质的产品，打造了减盐生抽、面条鲜、原酿造、糯米白醋、南沙蚝油、带嘴鸡精、加加料酒等系列有竞争力的产品矩阵。2、品牌优势

41、 公司十分注重品牌传播和知识产权的保护，深刻领会品牌战略在于差异化和独特化的定位，通过创新品类实现差异化竞争，提出新的品类和消费主张，在塑造自身竞争力的同时，推动整体调味品行业向健康、高端的方向发展，“加加”已成为调味品市场具有广泛知名度和美誉度的优良品牌。3、渠道优势 公司是拥有全国性网络的调味品企业之一，经过多年深耕，已建立覆盖湖南、湖北、河南、河北、安徽、江西、四川、云南、广西等核心市场，同时以二、三线城市和县、乡（镇）为重点市场，依托长沙、郑州、阆中三大生产基地，辐射全国的销售网络。通过CRM管理系统，建立“6+1”营销模式，实现销售过程的信息化、数字化管理。4、技术优势 公司的研发中

42、心是湖南省省级企业技术中心、湖南省调味品发酵工程技术研究中心。公司推出了多菌种高盐稀态新型发酵工艺，改善了酱油的风味，提高了酱油的品质和产出率，同时，先后与高校及科研院所建立合作关系，投入科研经费，用于酱油、食醋、鸡精等产品的技术研究与新品开发上。通过不断改善工艺和技术创新，提高了产品品质和生产效率，降低了生产成本，提升了公司的核心竞争力和抗风险的能力。2020年顺利通过湖南省高新技术企业复审，获得高新技术企业认证（证书编号：GR202043001805）。5、质量控制管控 公司引进MES生产集成制造软件，全面实现了食品安全生产过程及运行的监控，通过数据采集、过程管理、设备维护、单元调度、产品

43、跟踪的集成一体化管理，建立了从原料到成品的全过程数字化生产管理系统。公司建立了质量控制体系和质量认证体系，实行全过程品质管理模式。公司从原材料进厂、制造过程、质量控制、产品报批报检、出厂成品检测、售后质量跟踪等几个方面加强对产品质量的管控，培养员工在生产过程中的自检、互检和巡检意识，每一道工序都执行相关的质量管理标准，有效避免了产品质量控制盲点。公司通过了GB/T22000-2006/ISO22000:2005食品安全管理体系和GB/T19001-2016/ISO9001:2015质量管理体系，并实施食品危害分析控制，提高了食品安全的保障系数，能最大限度地保证生产出品质如一的加加食品集团股份有

44、限公司 2021 年半年度报告全文 17 优质产品。6、核心团队优势 公司核心管理团队大都是从公司生产、销售、财务、行政等基层岗位逐步培养起来的高管，对公司忠诚度高且具有丰富的产品技术及运营管理经验，同时积极引进了证券投资、人力资源、技术研发等优秀人才进入团队，并与国内知名的管理咨询机构合作，不断完善企业的组织结构和管理体系，实现了核心团队能力水平和知识结构提升和优化，建立了一支创新实干的管理队伍。三、主营业务分析三、主营业务分析 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 841,983,823.44

45、1,156,450,700.02-27.19%主要原因是食醋、植物油、酱油等产品销售减少 营业成本 645,215,102.95 789,951,144.71-18.32%主要原因是虽原辅材料成本上涨以及根据新收入准则运费调整至营业成本导致该项目增加，但由于销售收入较去年下降较多，故导致营业成本较上年同期减少 销售费用 91,177,496.76 132,335,722.38-31.10%主要原因是根据新收入准则将运费调整至营业成本，以及本期广告及宣传费减少 管理费用 63,379,755.32 63,525,011.67-0.23%财务费用-5,304,929.02-142,711.36-3

46、,617.24%主要原因是本期贷款利息支出减少，存款利息收入增加 所得税费用 6,189,888.06 31,992,949.60-80.65%主要原因是本期利润总额减少 研发投入 14,655,337.57 20,063,403.92-26.95%主要原因是根据年初计划分阶段进行研发投入 经营活动产生的现金流量净额 88,768,225.29 135,888,285.99-34.68%主要原因是本期销售收入减少 投资活动产生的现金流量净额-91,421,600.14-142,489,384.34 35.84%主要原因是上期对朴和基金的投资 1 亿元，本期无此项影响 筹资活动产生的现金流量净额

47、-290,598,618.77 76,246,037.82-481.13%主要原因是本期短期借款减少并归还上年短期借款 现金及现金等价物净增加额-293,251,993.62 69,644,939.47-521.07%主要原因是本期销售收入减少以及归还上期借款 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 适用 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成 单位：元 加加食品集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 18 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 841,983,823.44 100%1,156,450,700

48、.02 100%-27.19%分行业 调味品 597,016,173.68 70.91%800,588,139.84 69.23%-25.43%粮油 242,639,008.43 28.82%352,143,394.95 30.45%-31.10%其他 2,328,641.33 0.28%3,719,165.23 0.32%-37.39%分产品 酱油类 428,373,499.05 50.88%577,659,985.97 49.95%-25.84%味精类 26,801,223.51 3.18%29,761,213.37 2.57%-9.95%食醋类 42,658,393.93 5.07%63

49、,679,142.79 5.51%-33.01%鸡精类 41,616,481.23 4.94%56,767,508.51 4.91%-26.69%食用植物油 239,753,371.55 28.47%349,396,948.68 30.21%-31.38%其他 62,780,854.17 7.46%79,185,900.70 6.85%-20.72%分地区 东北 8,003,063.36 0.95%12,747,541.85 1.10%-37.22%华北 37,349,601.28 4.44%52,528,579.62 4.54%-28.90%华东 223,311,777.66 26.52%3

50、20,239,314.52 27.69%-30.27%华南 57,043,928.73 6.77%78,332,742.42 6.77%-27.18%华中 306,996,597.10 36.46%427,052,712.39 36.93%-28.11%西北 34,264,905.09 4.07%38,412,719.69 3.32%-10.80%西南 175,013,950.22 20.79%227,137,089.53 19.64%-22.95%占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比