力星股份：2021年半年度报告（更新后）.PDF

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1、江苏力星通用钢球股份有限公司 2021 年半年度报告全文 1 江苏力星通用钢球股份有限公司江苏力星通用钢球股份有限公司 2021 年半年度报告年半年度报告（更正后）（更正后）2021 年年 08 月月 江苏力星通用钢球股份有限公司 2021 年半年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别别和连带的法律责任

2、。和连带的法律责任。公司负责人施祥贵、主管会计工作负责人陈芳及会计机构负责人公司负责人施祥贵、主管会计工作负责人陈芳及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)周钰声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。周钰声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中所涉及未来计划、发展战略等前瞻性描述，均不构成本公司对任本报告中所涉及未来计划、发展战略等前瞻性描述，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的实质性承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风何投资者及相关人士的实质性承诺，投资者及相关人士

3、均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请广大投资者谨慎决险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。策，注意投资风险。公司在本报告第三节公司在本报告第三节“管理层讨论与分析管理层讨论与分析”之之“十、公司面临的风险和应对措十、公司面临的风险和应对措施施”部分详细描述了公司经营中部分详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。江苏力星通用钢球股份有限公司 202

4、1 年半年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第四节第四节 公司治理公司治理.25 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.27 第六节第六节 重要事项重要事项.31 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.35 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.41 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.42 第十节第十节 财务报告财务报告.43 江苏力星通用钢球股份有限公司 2021 年半年度报告全文 4 备查文件

5、目录备查文件目录 一、经公司法定代表人施祥贵先生签署的2021年半年度报告及摘要文件原件；二、载有公司法定代表人施祥贵先生、主管会计工作负责人陈芳女士、会计机构负责人周钰女士签名并盖章的财务报表；三、报告期内在中国证监会指定网站公开披露过的所有公司文件及公告的原稿；四、其他有关资料；以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室 江苏力星通用钢球股份有限公司 2021 年半年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、力星股份 指 江苏力星通用钢球股份有限公司 南通通用 指 南通通用钢球有限公司 力星金燕 指 力星金燕钢球（宁波）有限公司 报告期、本报告期 指 2021 年 1-6

6、 月 元，万元 指 人民币元，万元 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 立信会计师、审计机构 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 激励计划（草案）指 江苏力星通用钢球股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）全球八大轴承制造商 指 全球目前最大的八家跨国轴承制造商：瑞典斯凯孚集团（SKF）、德国舍弗勒集团（Schaeffler）、日本精工株式会社（NSK）、日本恩梯恩株式会社（NTN）、日本捷太格特株式会社（JTEKT）、美国铁姆肯集团（TIMKEN）、日本美培亚株式会社（NMB）、日本不二越株式会社（NACHI

7、）。江苏力星通用钢球股份有限公司 2021 年半年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司简介一、公司简介 股票简称 力星股份 股票代码 300421 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江苏力星通用钢球股份有限公司 公司的中文简称（如有）力星股份 公司的外文名称（如有）Jiangsu LiXing General Steel Ball Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）JGBR 公司的法定代表人 施祥贵 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张邦友 许波进 联系地址 江苏省如皋市如城街道兴

8、源大道 68 号 江苏省如皋市如城街道兴源大道 68 号 电话 0513-87513793 0513-87513793 传真 0513-87516774 0513-87516774 电子信箱 三、其他情况三、其他情况 1、公司联系方式、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 适用 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。2、信息披露及备置地点、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 适用 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、证券时报 登载半年度报

9、告的网址 巨潮资讯网（）公司半年度报告备置地点 公司董秘办 江苏力星通用钢球股份有限公司 2021 年半年度报告全文 7 3、注册变更情况、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 适用 不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。四、主要会计数据和财务指标四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元）499,591,990.07 337,270,180.86 48.13%归属于上市公司股东的净利润（元）62,545,215.43 20,718,658.36 201.88%归属于上

10、市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）53,566,951.97 18,560,408.72 188.61%经营活动产生的现金流量净额（元）20,520,925.02 34,768,343.04-40.98%基本每股收益（元/股）0.2558 0.0853 199.88%稀释每股收益（元/股）0.2509 0.0853 194.14%加权平均净资产收益率 5.27%1.66%3.61%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）1,544,685,401.00 1,488,849,291.80 3.75%归属于上市公司股东的净资产（元）1,198,196,404.88 1

11、,157,180,588.20 3.54%五、境内外会计准则下会计数据差异五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露

12、的财务报告中净利润和净资产差异情况。六、非经常性损益项目及金额六、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 江苏力星通用钢球股份有限公司 2021 年半年度报告全文 8 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）1,569,618.97 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）9,011,746.52 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-77,047.38 减：所得税影响额 1,526,054.65 合计 8,978,263.46-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义

13、界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。江苏力星通用钢球股份有限公司 2021 年半年度报告全文 9 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 1、报告期公司主营业务情况、报告期公司主营业务情况 公司的主营业务为精密轴承滚动体的研发、生产和销售，公司产品为轴承滚动体，

14、包括轴承钢球和轴承滚子，为国内精密轴承钢球领域的龙头企业。目前，公司主要产品为公称直径1.588mm 100mm，精度等级为G3G60的精密轴承钢球，产品广泛应用于机动车制造、家电电器、精密机床、风力发电、工程机械、电动工具、轨道交通、智能机器人等终端行业。2、报告期滚动体行业的发展现状和变化趋势、报告期滚动体行业的发展现状和变化趋势（1）专业化、规模化生产的趋势明显）专业化、规模化生产的趋势明显 目前，全球钢球行业的生产主要源于两个部分，一是大型轴承企业下属的钢球生产部门，主要满足企业自身需求；二是专业化规模化的钢球企业，面向整个轴承行业。钢球单粒价值量小，而要实现生产则需要配齐全套加工检测

15、设备，因此只有规模化生产才能有效的降低生产成本。另外，随着轴承客户对钢球的加工精度、使用寿命、旋转噪音等性能要求的提高，钢球企业要不断加大研发投入、提高成品钢球品质和产出效率，技术专业化程度不断提高。随着钢球需求量的不断增长，专业化、规模化的经营模式逐步成为发展趋势，全球主要轴承制造商出售附属钢球生产部门的案例时有发生。全球主要的轴承钢球生产企业日本椿中岛公司（TSUBAKI）完成对美国恩恩公司（NN）的收购，其专业规模进一步扩大。本公司完成了对金燕钢球100%股权的收购，收购的金燕钢球将在微小球领域给与公司技术及经验上的补强补足，对于进一步扩大公司在轴承钢球市场的领先地位具有重大战略意义。（

16、2）高端精密钢球的市）高端精密钢球的市场集中度将逐步提高场集中度将逐步提高 国内钢球行业的产品结构中，加工精度低、使用寿命短的低附加值成品钢球仍占多数。“十四五”期间，国家发展战略性新兴产业，加快壮大新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等产业，将拉动对高附加值精密滚动体的市场需求。通常，精密钢球的生产和研发需要长期的技术积累，通过改进钢球镦压、热处理、强化、精研磨等工序的生产工艺来满足高端精密钢球的性能要求，具有较高的技术壁垒；另外，高端下游客户对钢球企业认证的周期较长，如斯凯孚集团（SKF）的认证周期为两到三年，使得精密钢球市场的进入

17、壁垒较高。随着精密钢球市场需求的扩大，能够批量化生产高精密钢球的企业数量相对固定，市场需求将逐步向大型钢球生产企业集中，因此未来精密钢球的市场集中度将不断提高。（3）优质下游客户将成为钢球企业可持续发展的关键）优质下游客户将成为钢球企业可持续发展的关键 由于钢球直接配套轴承制造企业，钢球的品质直接影响轴承的品质。针对高端轴承客户，一旦钢球企业通过其内部质量认证，实现批量供货，双方便可建立长期稳定的合作关系。当前全球中高端轴承客户主要为八大跨国轴承制造商，其各自都拥有较高于行业的内部质量标准，通常的中小型钢球企业无法达到其要求，因此，跨国轴承集团的钢球供应商选择往往局限于少数具备一定规模和实力的

18、专业钢球生产企业。再者，八大跨国轴承集团占据全球超过60%的市场份额，是精密轴承钢球的主要需求客户，因此，能长期不断地取得八大跨国轴承集团的采购订单将是大型钢球企业持续而稳定发展的关键。（4）研发与技术改进将成为未来企业的核心竞争力）研发与技术改进将成为未来企业的核心竞争力 钢球是影响轴承性能改善的核心部件，随着轴承向高精密、快转速、低噪音、高载荷、长寿命的趋势发展，高端轴承钢球的生产需要涉及加工精度、使用寿命、旋转噪音、应力分布等多个方面，针对上述每一项性能指标的工艺改进与创新须经过长期而反复的测试，来确保批量化生产后产品品质的稳定性。一旦通过研发与创新使得产品的性能得到有效改进，就能有效拓

19、展原有市场空间，同时又能增进钢球企业与下游客户的合作关系。因此，可持续研发与技术改进能力将推动钢球企业不断发展壮大。（5）下游细分市场对钢球生产专业化要求不断提高）下游细分市场对钢球生产专业化要求不断提高 滚动轴承作为行业的基础零配件，应用领域非常广泛，而各个领域所需的轴承规格与性能要求存在差异，导致对轴承钢球的性能需求各有侧重，如汽车领域的轮毂轴承钢球和大型风力发电机组的变桨和偏航轴承侧重配套钢球的使用寿命；轻工家电中的精密电机轴承则注重钢球的旋转噪音；航空设备制造领域的专用轴承则要求配套钢球在极限温差变化的情况下保持江苏力星通用钢球股份有限公司 2021 年半年度报告全文 10 钢球性能的

20、稳定性。因此，针对下游各细分市场的要求，优化轴承钢球相应的技术参数，扩大细分市场份额将成为未来钢球企业的发展趋势。3、报告期公司的行业地位、报告期公司的行业地位 公司产品属于轴承零配件，而轴承零配件包括轴承套圈、保持架、滚动体三大类，滚动体主要可分为钢球和滚子。公司作为目前国内精密轴承钢球制造领域的龙头企业，公司始终将自主研发与工艺创新放在首位，拥有国际领先的精密轴承钢球技术创新能力，系“国家高新技术企业”、“国家火炬计划重点高新技术企业”、“中国机械工业优秀企业”、“中国工业行业排头兵”、“中国驰名商标”,“制造业单项冠军示范企业”。同时公司为全国滚动轴承标准化技术委员会滚动体分技术委员会秘

21、书处承担单位。截止报告期末，公司已拥有专利权150项，其中发明专利42项。公司在国内高端轴承钢球领域具有核心竞争优势，截止本报告期末，公司是国内唯一一家进入世界前八大跨国轴承制造商全球采购体系的内资钢球企业。目前，全球主要的轴承钢球生产企业日本椿中岛公司（TSUBAKI）完成对美国恩恩公司（NN）的收购，日本椿中岛公司（TSUBAKI）是公司在轴承滚动体领域的主要竞争对手。另外，山东东阿钢球集团有限公司为国内主要生产25.40mm以下精密钢球的企业，在该尺寸领域有较强的竞争力。目前，公司以及日本椿中岛公司（TSUBAKI）、山东东阿钢球集团有限公司等企业，在技术工艺、生产规模、产品品质等方面有

22、较强的市场竞争力。国内其他主要的销售规模在千万元以上，一亿元以下的钢球生产企业，主要供应国内轴承制造商的采购需求，参与国际竞争的程度不高，属于钢球行业金字塔体系的中部。处于金字塔底层的主要是国内大多数中小型钢球生产企业，年销售额不足千万，生产规模较小，市场竞争能力较弱。二、核心竞争力分析二、核心竞争力分析 1、公司拥有先进的技术水平、公司拥有先进的技术水平 公司具备国际先进的轴承钢球生产的全套核心技术及生产工艺，产品部分性能指标高于国际标准，多项技术工艺水平国际领先，在精密镦压、连续热处理、钢球表面强化、树脂砂轮精研、轴承滚动体无损多层次检测等方面拥有核心技术。公司充分利用国际积累优势，从德国

23、、日本、比利时、意大利等国家进口了先进的制造、检验设备，精密制造能力领先同业。公司的圆锥滚子产品完成系列产品开发及开始客户测试，高端专用滚子已通过国家轴承质量监督检测中心检测，现阶段主要供应斯凯孚、天马、福赛。截止2021年6月30日公司已获得专利150项，其中发明专利42项，同时拥有如吉凯恩集团、斯凯孚集团、捷太格特株式会社、恩梯恩株式会社等全球知名机械零部件制造商作为长期稳定的优质客户，在轴承钢球行业中具有较大的竞争优势。公司先后获评“国家高新技术企业”、“国家火炬计划重点高新技术企业”、“中国机械工业优秀企业”、“中国工业行业排头兵”，“中国驰名商标”,“制造业单项冠军示范企业”。同时公

24、司为全国滚动轴承标准化技术委员会滚动体分技术委员会秘书处承担单位。2、生产管理优势、生产管理优势 江苏力星通用钢球股份有限公司 2021 年半年度报告全文 11 公司生产实现数字化管理，采用行业领先大数据管理平台，实现生产计划、制造、质量及物流管理全面数字化，确保每批成品球的品质能够对各种质量问题的球批进行精准追溯。公司推行单机智能化、生产线自动化，ABB智能机器人的导入，自我开发的专用智能设备，改善过程，提高生产效率，降低质量风险，节省人力成本，提高自身核心竞争力。同时，公司能够基于各类客户标准进行定制化生产，针对各类客户对轴承钢球的特定性能要求，来调整相关工艺，如风电轴承钢球的前道镦压工艺

25、主要采用进口设备精密热镦工艺，增强球体内部组织的紧密性，满足风电钢球长寿命的要求。目前，公司已通过汽车行业IATF16949:2016专项认证体系、ISO14001:2015和GB/T24001-2016环境管理体系，建立完善的质量管理体系。公司的核心管理和研发团队都具有二十年以上的钢球行业从业经历，在钢球的制造、生产和销售、业务拓展等方面积累了丰富的经验。3、公司拥有充足的人才储备，良好的人才培养机制、公司拥有充足的人才储备，良好的人才培养机制 作为国内钢球行业的龙头企业，公司具备强大的科研技术实力，公司拥有国内行业唯一的一家省级工程技术研究中心江苏省滚动体工程技术研究中心，该中心是公司培养

26、滚动体制造领域专业技术人员的重要基地，同时，公司还建有省级博士后工作实践基地、技能大师工作室，为公司储备了各类专业人才。从成立之初，公司始终本着“以人为本”的核心价值观念，引进技术研发、产品开发、市场营销、经营管理等方面的人才，引入科学适用的人才测评及薪酬体系，进一步优化公司员工结构，形成引得进、用得好、留得住的人才发展环境。通过智能化钢球制造技术改造项目的实施，公司能够充分利用在长三角经济圈的人才区位优势，进一步引进一批高端研发人才、培养一批中高端研发人才，使得公司的人才优势得以延续，这是智能化钢球制造技术改造项目的顺利实施及正常运转的强大基础。4、原材料的品质优势、原材料的品质优势 在钢球

27、领域，原材料的品质是钢球质量的先决因素，各大跨国轴承制造商通常会对钢球原材料品质有较为严格的要求。目前公司的轴承钢原材料主要分为国产材料和进口材料两部分，供应商均为国际和国内知名的轴承钢生产企业。在国产材料方面，公司与宝钢特钢公司签订了战略合作协议书，建立了长期稳定的合作关系，双方根据轴承钢球的性能要求，共同研制专用的轴承钢线材，其在氧、钛含量以及夹杂物比例等关键指标上与国际高端轴承钢品质接近。同时在价格上，宝钢特钢公司同意以优惠的价格优先满足本公司对轴承钢原材料的采购需求，并且当本公司市场环境发生较大变化时，双方约定共同制定关于价格、质量、新产品开发等协同策略来应对。在进口材料方面，全球高品

28、质的轴承钢生产商主要为日本大同特殊钢、韩国浦项等钢厂，轴承钢中的线材产品主要用于钢球制造，其中大同特殊钢的轴承钢线材主要稳定供应本公司在内的少数几家企业，产量有限，且采购价格较高于国内外同类产品。目前，本公司与大同特殊钢等钢厂有多年的良好合作关系，这一定程度上保障了公司稳定的供货来源，又能确保部分客户对高端产品的质量要求。5、公司拥有丰富的海外销售经验、公司拥有丰富的海外销售经验 公司拥有丰富的海外销售经验，对于海外客户的需求理解深刻。公司与国际高端客户建立起了稳定牢固的供应关系，产品质量得到了客户一致的认可，树立起了良好的品牌声誉。目前公司是国内唯一一家进入世界前八大跨国轴承制造商全球采购体

29、系的内资钢球企业，先后被斯凯孚集团（SKF）、吉凯恩集团（GKN）及恩梯恩株式会社（NTN）评为“最佳供应商”及“优秀供应商”。通过出口产品至美国、法国、日本、韩国、巴西、马来西亚、阿根廷等21个国家及地区，公司建立了海外销售及管理团队，积累了丰富的海外销售经验和渠道，对国际市场的竞争规律和涉外税收、政策和法律等方面拥有一定的积累。三、主营业务分析三、主营业务分析 概述 2021年是“十四五”规划开局之年，国民经济运行总体呈现稳定恢复、持续发展的态势。2021年上半年公司认真贯彻董事会要求，在集团公司全体员工的紧密合作下，落实公司年初提出的“质量、体系、人才、创新、效益、安环”工作主题，积极推

30、进自身工作，共同紧扣市场，抓项目落实、促产能提升、盯市场交付，报告期内公司整体业绩令人鼓舞，创造了历史最高水平，公司定位高端正在为行业认可，市场正在不断地得到发展，南阳方城新区的战略确定，陶瓷新产品的调研与定位，都为公司的后续发展增添了后劲。报告期内，公司实现营业收入49,959.2万元，较上年同期增长48.13%。归属于上市公司股东的净利润为6,254.52万元，江苏力星通用钢球股份有限公司 2021 年半年度报告全文 12 比去年同期增长201.88%。扣除非经常损益后归属于上市公司股东的净利润5,356.7万元，比去年同期增长188.61%。滚子产品营业收入2,256.13万元，较上年同

31、期增长138.6%。报告期内，公司开展工作重点如下：1、紧扣市场，生产、销售、供应、管理整链推动，生产销售效益站上新高度 报告期内，国内外销售市场需求旺盛，公司产品生产、销售均呈现上涨趋势，外贸市场突破优于内销市场。公司充分利用与主要钢材供应商及关键客户的产业链战略合作关系，发挥稳定有效的价格协同机制，有效控制了原材料市场重大波动的风险，确保公司效益稳中向好。“稳中求质，提质上量”，推进零缺陷管理，全面实施体系管控，数字化精准管理，对关键工序多层监督管理，为公司突破高端客户审核创造了条件；紧扣市场为导向，从采购、过程设计及工艺优化入手，狠抓提质降本增效。公司生产经营保持良好盈利态势，继续在集团

32、内着重加强信息化、智能化工作推进，完善大数据精益化过程平台建设，完善设备管理平台建设，滚子管理平台设计及制作，传动轴完成磨球自动检测批量化改造前试验。2、狠抓机遇，项目建设紧锣密鼓，战略显现新格局 报告期内，“年产6000吨精密滚动体项目”和“年产800万粒高端大型滚动体扩建项目”顺利推进，精密微小球国外整线成功引进。公司与方城县人民政府签订项目投资合作框架协议，公司将在河南南阳市方城县新建第三个滚动体生产基地，服务中原及北部市场。为了更快地推动产能落地，公司将采取先租现有厂房形式，力争2021年第三季度小批量生产，并持续进行基地建设和产能释放。3、着力高端，产品升级初见成效，板块呈现新局面

33、公司定位高端，着力高端进口替代，对接高端客户。滚子作为公司重点开发的高精尖产品以及第二支柱产品，公司着力轨道交通品种的样品开发及重要客户认证，上半年通过了重要客户SKF的认证，并积极推进下游重大客户的认证进展且第三季度即可通过，采购国内外的大、中、小型号的滚子联线设备正完善产业化能力。新能源汽车市场超预期发展，公司新能源汽车产品板块销售实现翻倍增长，下游客户拓展项目已迅速展开，呈快速增长趋势。公司密切关注国内外轴承钢球的新产品和新工艺，完善公司技术研发体系，提高技术开发效率，不断增加技改投入，提高设备装备水平。上半年，公司工艺技术部门完成专利申报10项，其中发明专利5项，实用新型专利5项。力星

34、金燕经过调整与磨合，不断注入力星的管理理念，呈现了新模式思维管理和新的企业文化，各项工作渐入稳定向好状态，全体员工积极融入力星文化，加推产品向微型化转型升级，发挥力星金燕专业优势，产品规格，品质提升初见成效，产销规模实现稳中有升，上半年部分品种通过了国际客户的认证，为其市场优化向高端发展打下了坚实的基础。公司积极推进储备项目。微小球整线新品开发，开发的G3级产品顺利通过国家轴承检验中心的鉴定；陶瓷球项目完成了关键进口设备的选型，完成了工艺过程的确立及国内产业链的调研，确立了后续推进的计划。国际著名企业舍弗勒、美培亚等多家公司在认证许可的基础上交货量不断，推动公司顺应高端滚动体向专业企业转移的趋

35、势，提升力星品牌在世界高端市场的占有率。主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 499,591,990.07 337,270,180.86 48.13%主要系报告期内市场需求导致公司产品销售增长 营业成本 381,742,842.91 265,369,286.68 43.85%主要系报告期内销售收入增加导致成本增长 销售费用 2,244,302.86 11,679,729.79-80.78%主要系根据新会计准则，销售费用调整至履约成本所致 管理费用 23,235,507.06 17,272,187.66 34.53%主要系去年国家政策性减免社保江苏

36、力星通用钢球股份有限公司 2021 年半年度报告全文 13 费用、以及半年奖增加所致 财务费用 3,008,360.22 674,306.27 346.14%主要系报告期内汇率波动所致 所得税费用 7,988,059.33 4,628,970.02 72.57%主要系报告期内利润增加所致 研发投入 24,351,844.54 15,911,448.23 53.05%主要系增加研发项目所致 经营活动产生的现金流量净额 20,520,925.02 34,768,343.04-40.98%主要系由于账期原因，报告期内销售商品收到现金减少所致 投资活动产生的现金流量净额-24,224,700.31-2

37、2,966,206.10-5.48%筹资活动产生的现金流量净额-23,445,929.79-15,923,030.61-47.25%主要系本报告期借款减少所致 现金及现金等价物净增加额-28,847,279.87-1,914,464.40-1,406.81%主要系以上因素共同作用所致 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 适用 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。占比 10%以上的产品或服务情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分产品或服务 钢球 495,910,495.13 378

38、,947,629.43 23.59%51.28%49.07%1.14%四、非主营业务分析四、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 0.00%否 公允价值变动损益 0.00%否 资产减值 456,918.08 0.65%主要系计提存货减值准备 否 营业外收入 46,425.80 0.07%主要系机构返还费用 否 营业外支出 123,398.28 0.17%主要系对外捐赠 否 五、资产、负债状况分析五、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总

39、资产比金额 占总资产比江苏力星通用钢球股份有限公司 2021 年半年度报告全文 14 例 例 货币资金 151,900,897.54 9.83%178,358,177.41 11.98%-2.15%应收账款 283,918,278.79 18.38%266,511,220.41 17.90%0.48%存货 197,267,025.96 12.77%189,087,248.50 12.70%0.07%固定资产 558,839,182.39 36.18%532,041,414.51 35.74%0.44%在建工程 49,458,233.07 3.20%45,298,228.99 3.04%0.16

40、%短期借款 90,087,000.03 5.83%110,110,366.69 7.40%-1.57%合同负债 2,574,655.04 0.17%3,774,821.01 0.25%-0.08%2、主要境外资产、主要境外资产情况情况 适用 不适用 3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 4、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 无 六、投资状况分析六、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报

41、告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、以公允价值计量的金融资产、以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 江苏力星通用钢球股份有限公司 2021 年半年度报告全文 15 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 （1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位：万元 募集资金总额 57,318.78 报告期投入募集资金总额 4,250.02 已累计投入募集资金总额 45,869.72 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 16,200 累计变更用途的募集资金总额比例 28.26%募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管

42、理委员会关于核准江苏力星通用钢球股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可【2016】1802 号）核准，公司已向特定投资者鹏华资产管理(深圳)有限公司、新沃基金管理有限公司、东海基金管理有限责任公司、财通基金管理有限公司、平安大华基金管理有限公司非公开发行人民币普通股 18,554,687 股，每股发行价格为人民币 30.72元，募集资金总额为人民币 569,999,984.64 元。扣除承销保荐费用人民币 19,080,000.00 元（含 1,080,000.00 元待抵扣增值税进项税），贵公司实际收到银行存款 550,919,984.64 元，已由主承销商海通证券股份有限公司于 201

43、6 年 9 月 30 日分别将上述款项中 270,000,000.00 元汇入公司在中国工商银行股份有限公司如皋支行开设的 1111221129000559855 的账户；80,000,000.00 元汇入公司在中国工商银行股份有限公司如皋支行开设的 1111221129000559580 的账户；150,000,000.00 元汇入公司在中国银行股份有限公司如皋支行开设的502769212821 账户；50,919,984.64 元汇入公司在中国农业银行股份有限公司如皋市支行开设的 10705601040221486 账户。公司募集资金 569,999,984.64 元，扣除发行费用 18,

44、790,252.80 元（其中：承销及保荐费 18,000,000.00 元、审计验资费 300,000.00 元、律师费 471,698.11 元、发行登记手续费 18,554.69元）后，实际募集资金净额为人民币 551,209,731.84 元（含可抵扣增值税进项税 1,126,301.89 元），其中增加注册资本及股本人民币 18,554,687.00 元，增加资本公积人民币 532,655,044.84元。上述资金到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2016 年 10 月 8 日出具信会师报字【2016】510391 号验资报告。公司已对募集资金实行了专户存储制度

45、。1、2017 年 2 月 19 日，公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议和 2017 年第二次临时股东大会审议通过了 关于变更部分募集资金用途的议案，将“新建年产 16,000吨精密圆锥滚子项目”使用募集资金金额由 27,000 万元调减至 15,800 万元，将原投资于该项目的募集资金金额 11,200 万元变更用于收购奉化市金燕钢球有限公司（已更名为力星金江苏力星通用钢球股份有限公司 2021 年半年度报告全文 16 燕钢球（宁波）有限公司）100%的股权。2、2018 年 3 月 27 日，公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议和 2017 年年度股东大会

46、审议通过了关于变更部分募集资金用途的议案，将“JGBR 美洲子公司年产 8,000 吨轴承钢钢球项目”使用募集资金金额由 15,000 万元调减至 10,000 万元，将原投资于该项目的募集资金金额 5,000 万元变更用于“年产钢球 100 亿粒项目扩建工程”项目，该项目由公司全资子公司力星金燕钢球（宁波）有限公司负责实施。3、公司于 2020 年 3 月 13 日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，董事会同意公司使用金额不超过人民币 12,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，期满前

47、归还至募集资金专用账户。4、公司于 2021 年 3 月 18 日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，同意公司使用闲置募集资金 4,500 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过十二个月，期满前归还至募集资金专用账户。2021 年 03 月 23 日公司将部分闲置募集资金 4,500 万元用于暂时补充流动资金。5、尚未使用的募集资金 11,448.07 万元（含银行活期存款 6,948.07 万元，暂时补充流动资金 4,500 万元）。银行活期存款存放于募集资金专户，对于尚未使用的募投资金将对募投项目

48、继续投入。（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 截止报告期末累计实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 新建年产 16,000 吨精密圆锥滚子项目 是 27,000 15,800 2,550.17 13,218 83.66%2021 年09 月 30日 否 是 JGBR 美洲子公司年产 8,000 吨轴

49、承钢钢球项目 是 15,000 10,000 7,105.97 71.06%2021 年09 月 30日 否 是 江苏力星通用钢球股份有限公司 2021 年半年度报告全文 17 智能化钢球制造技术改造项目 否 8,000 8,000 1,699.85 6,253.71 78.17%2021 年09 月 30日 否 否 补充流动资金 否 7,000 5,120.97 5,120.97 100.00%否 否 收购奉化市金燕钢球有限公司 100%股权项目 是 11,200 11,200 100.00%1,144.51 6,301.12 是 否 年产钢球100亿粒项目扩建工程 是 5,000 2,97

50、1.07 59.42%2021 年12 月 31日 否 否 承诺投资项目小计-57,000 55,120.97 4,250.02 45,869.72-1,144.51 6,301.12-超募资金投向 无 合计-57,000 55,120.97 4,250.02 45,869.72-1,144.51 6,301.12-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）1、新建年产 16,000 吨精密圆锥滚子项目的说明：新建年产 16,000 吨精密圆锥滚子项目原项目投资总额为 27,686.79 万元，使用募投资金 27,000.00 万元，预计项目建设期 24 个月。承诺建设完成后第一年释放