山东矿机：2021年半年度报告.PDF

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1、山东矿机集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 1 山山 东东 矿矿 机机 集集 团团 股股 份份 有有 限限 公公 司司 SHANDONG MINING MACHINERY GROUP CO.,LTD.SHANDONG MINING MACHINERY GROUP CO.,LTD.（住所：山东省昌乐县经济开发区大沂路北段）（住所：山东省昌乐县经济开发区大沂路北段）20202121 年半年度报告年半年度报告 20202121 年年 8 8 月月 山东矿机集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事

2、、高级管理人员保证半年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。公司负责人赵华涛、主管会计工作负责人杨昭明及会计机构负责人公司负责人赵华涛、主管会计工作负责人杨昭明及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)潘军伟声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整潘军伟声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事

3、会会议。1、政策风险：公司主营业务为、政策风险：公司主营业务为“煤机生产销售煤机生产销售”+“网络游戏及互联网服务网络游戏及互联网服务”。在未来一定时期内，公司原主业煤机生产占公司业务比重较大，国家宏观经济在未来一定时期内，公司原主业煤机生产占公司业务比重较大，国家宏观经济政策，尤其是煤炭产业相关规划及政策、环境保护相关政策的调整，会导致公政策，尤其是煤炭产业相关规划及政策、环境保护相关政策的调整，会导致公司业务的市场环境和发展空间受到影响，从而导致公司业绩受到较大影响。司业务的市场环境和发展空间受到影响，从而导致公司业绩受到较大影响。2、转型风险：公司最初以煤机生产销售为主，后来发展了第二主

4、营业务网、转型风险：公司最初以煤机生产销售为主，后来发展了第二主营业务网络游戏及互联网服务板块以及智能制造板块，业绩实现了大幅提升。公司后期络游戏及互联网服务板块以及智能制造板块，业绩实现了大幅提升。公司后期将继续寻求新机遇、新项目，加强多元化发展，进一步提升将继续寻求新机遇、新项目，加强多元化发展，进一步提升公司价值。公司在公司价值。公司在未来难以完全排除在新领域的技术研发、市场推广、人员管理、品牌建设、业未来难以完全排除在新领域的技术研发、市场推广、人员管理、品牌建设、业务整合等方面的风险。务整合等方面的风险。3、国际形势带来的不确定性：在供给侧结构性改革的推动下，我国经济继、国际形势带来

5、的不确定性：在供给侧结构性改革的推动下，我国经济继续保持稳中向好发展态势，经济结构转型升级、新动能加快成长。但国际贸易续保持稳中向好发展态势，经济结构转型升级、新动能加快成长。但国际贸易摩擦以及年中疫情的重新来袭给全球经济发展带来很大的不确定，会间接波及摩擦以及年中疫情的重新来袭给全球经济发展带来很大的不确定，会间接波及到公司相关业务，给公司业绩带来较大的不确定性。到公司相关业务，给公司业绩带来较大的不确定性。山东矿机集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 3 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。山东矿机集团股份有限

6、公司 2021 年半年度报告全文 4 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.错误！未定义书签。第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.7 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第四节第四节 公司治理公司治理.错误！未定义书签。第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.错误！未定义书签。第六节第六节 重要事项重要事项.错误！未定义书签。第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.43 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.48 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.49 第十节第十节 财务报告财务报告.错误！未定义

7、书签。山东矿机集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 5 备查文件目录备查文件目录（一）载有公司法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。（二）报告期内在中国证监会指定报纸及巨潮资讯网上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。（三）载有董事长签名的 2021 年半年度报告文本原件。（四）以上备查文件的备置地点：公司证券部。山东矿机集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 6 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 山东矿机集团股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所 指 深圳证券交易所 华能装备 指 山东矿机华能装备制造有限公司 华信智能

8、 指 山东矿机华信智能科技有限公司 山东信川 指 山东信川机械有限责任公司 洁源 指 昌乐洁源金属表面处理有限公司 成通锻造 指 山东成通锻造有限公司 山矿岱宗 指 北京山矿岱宗航空科技有限公司 海纳科技 指 济宁矿业集团海纳科技机电股份有限公司 平煤神马 指 平煤神马机械装备集团河南矿机有限公司 长空雁 指 山东长空雁航空科技有限责任公司 上海谛麟 指 上海谛麟实业有限公司 麟游互动 指 北京麟游互动科技有限公司 榆林天宁 指 榆林市天宁矿业服务有限公司 本报告期 指 2021 年半年度 山东矿机集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和

9、主要财务指标 一、公司一、公司简介简介 股票简称 山东矿机 股票代码 002526 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山东矿机集团股份有限公司 公司的中文简称（如有）山东矿机集团股份有限公司 公司的外文名称（如有）SHANDONG MINING MACHINERY GROUP CO.,LTD.公司的法定代表人 赵华涛 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 秦德财 张丽丽 联系地址 山东省昌乐县经济开发区大沂路北段 山东省昌乐县经济开发区大沂路北段 电话 0536-6295539 0536-6295539 传真 0536-6295539 05

10、36-6295539 电子信箱 三、其他情况三、其他情况 1、公司联系方式、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 适用 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。2、信息披露及备置地点、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 适用 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。四、主要会计数据和财务指标四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会

11、计数据 山东矿机集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 8 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元）1,067,519,856.60 1,063,101,151.84 0.42%归属于上市公司股东的净利润（元）67,180,591.90 119,718,983.72-43.88%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）60,215,304.26 111,265,372.54-45.88%经营活动产生的现金流量净额（元）-54,264,548.68 195,964,603.16-127.69%基本每股收益（元/股）0.0377 0.0672-43.90%

12、稀释每股收益（元/股）0.0377 0.0672-43.90%加权平均净资产收益率 2.44%4.45%-2.01%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）3,584,107,695.98 3,473,401,986.27 3.19%归属于上市公司股东的净资产（元）2,793,644,997.78 2,725,349,887.65 2.51%五、境内外会计准则下会计数据差异五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适

13、用 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 67,180,591.90 119,718,983.72 2,793,644,997.78 2,725,349,887.65 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 67,180,591.90 119,

14、718,983.72 2,793,644,997.78 2,725,349,887.65 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 适用 不适用 山东矿机集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 9 六、非经常性损益项目及金额六、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）115,019.70 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,401,602.57 委托他人投资或管理资产的损益 5,48

15、5,770.08 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,297,441.02 减：所得税影响额 1,323,868.51 少数股东权益影响额（税后）10,677.22 合计 6,965,287.64-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。山东矿机集团股份

16、有限公司 2021 年半年度报告全文 10 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司主营业务为煤机生产销售和网络游戏及互联网服务两大板块。2021年，在董事会带领下，公司管理层紧紧围绕规划目标及年度经营计划，坚定以“四化战略”为指引，勤勉尽责，克服种种困难，持续推动各项工作有效开展，各方面工作取得稳定发展，营收水平稳中有升，但受宏观经济政策增速放缓，市场供需关系变化及原材料价格大幅波动上涨等因素的影响，公司盈利水平有较大幅度下滑。1、煤机生产销售方面：公司煤机产品主要有液压支架、刮板输送机、皮带机等煤矿井下支护、运输设备

17、整机及配件。公司在煤机板块上致力于打造综合成套设备配套，并不断提升产品质量，提升自动化水平，提升客户满意度。公司主要产品现已形成系列化、规模化，在国内具有一定的市场占有率和良好的声誉，并积极开拓国外市场。2、针对煤机市场日趋激烈的竞争环境，公司抓住国家“公转铁”的契机，大力发展运量大、效率高、绿色环保的地面皮带机，智能散料输送装备工程及运维服务已取得了一定的成效，取得了机电工程施工总承包、钢结构专业承包、地基基础专业承包三项资质，同时不断探索从EPC、BOT扩展到智能维保运营，逐步建设智能设备运营。3、网络游戏及互联网服务方面：公司通过对现有产品深耕细作，挖掘潜力，对新产品拓展渠道，拓展新流量

18、，努力促使该业务保持良好的发展态势。报告期内，网络游戏板块业务正处于新老业务交替节点，老游戏收入下降，新游戏还没有正式上线，导致游戏板块收入下降明显。4、公司其他业务板块也在董事会的正确领导下，稳步发展。根据国内外当前疫情形势和经济环境，结合公司的发展战略，公司将继续加大对各业务板块的考核与监督，对于具有发展空间的业务，继续加大支持力度，提升业绩；对于不能具备良好业绩表现的板块，择机整合调整，从而提升公司管理质量及运营效率。二、核心竞争力分析二、核心竞争力分析 报告期内，公司的核心竞争力不断增强，保障了公司业务的稳定性和盈利能力的持续性，管理、技术等方面的综合竞争力得到进一步提升。1、管理优势

19、：公司具有六十多年的历史，随着不断改革创新，不断完善进步，逐步建立了适合企业发展的完善的管理制度，确保公司管理规范、高效，保障公司健康持续发展。2、客户结构及品牌优势：经过多年的稳健经营，公司凭借优质的产品和客户服务树立了良好的品牌形象，公司与客户之间建立了长期稳定的关系。公司恪守“重诚守信、顾客第一，创新改进、质量第一”的经营理念，以“责任到永远”为宗旨，提供“零距离全程服务”，高度注重产品品质，精益求精，做到人有我优，人优我特，不断提升品牌价值，依靠过硬的产品质量和优质的客户服务，使公司及产品在国内外享有良好的信誉和声誉。优质的客户为公司提供大量订单，保证公司的稳定发展。客户自身优良的资质

20、以及公司与客户之间建立的稳定合作关系为公司的长远健康发展奠定了坚实的基础。3、团队优势：公司具有经验丰富且稳定的管理团队，同时公司坚持推行以“新集体主义”为核心的企业文化、打造“职业经理人摇篮”，彰显以人为本的理念，不断培养员工包容、感恩、分享的素养，提高员工的积极性和工作效率，使公司一直保持显著的自发性的精神与活力。山东矿机集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 11 4、人才及技术优势：公司拥有成熟的技术研发团队，具有较强的技术实力。同时，公司注重与科研院校合作，通过高端人才团队的嫁接，实现了公司在高端、智能制造领域以及信息化方面的长足发展，注重技术后备人才的培养，不断促进公司技术改

21、进，提高公司技术水平。5、平台优势：作为上市公司，公司资金充裕，且融资途径较多，融资便捷，成本较低，可为公司战略发展提供充足的资金和良好的信誉支撑。6、多元化优势：公司现为双主业运营模式，实现了传统产业与新兴产业的多元化经营战略布局。多元化发展使企业具有较高的抗风险能力和较强的盈利能力。三、主营业务分析三、主营业务分析 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 1,067,519,856.60 1,063,101,151.84 0.42%营业成本 818,105,675.00 771,149,770.3

22、2 6.09%销售费用 36,397,157.51 29,637,376.45 22.81%管理费用 50,017,977.88 36,570,328.58 36.77%主要原因是公司职工薪酬增加所致。财务费用 1,409,206.07 1,742,051.50-19.11%所得税费用 27,119,422.88 42,137,863.63-35.64%主要原因是本期受市场形势影响，原材料价格上涨，同时订单价格较去年同期下降，利润降低所致。经营活动产生的现金流量净额-54,264,548.68 195,964,603.16-127.69%主要原因是市场竞争激烈，原材料价格不断上涨，公司为积极开

23、展业务，合理控制成本，预付材料款增加。投资活动产生的现金流量净额-170,436,784.92-136,080,995.99 筹资活动产生的现金流量净额-5,074,678.13-49,035,019.14 现金及现金等价物净增加额-229,800,096.28 10,856,346.91-2,216.74%主要原因是公司预付款增加，经营活动现金流量净额大幅下降所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 适用 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。山东矿机集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 12 营业收入构成 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收

24、入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,067,519,856.60 100%1,063,101,151.84 100%0.42%分行业 机械制造 921,664,807.36 86.34%809,898,697.18 76.18%13.80%游戏收入 145,855,049.24 13.66%253,202,454.66 23.82%-42.40%分产品 煤炭机械设备 604,950,581.13 56.67%629,550,618.73 59.21%-3.91%智能散料输送装备工程及运维 121,919,321.36 11.42%26,646,856.88 2.51%357.54%

25、建材机械设备 11,646,134.18 1.09%6,201,763.75 0.58%87.79%印刷设备 127,621,523.22 11.95%76,773,508.83 7.22%66.23%游戏收入 145,855,049.24 13.66%253,202,454.66 23.82%-42.40%其他 55,527,247.47 5.21%70,725,948.99 6.66%-21.49%分地区 国内 1,046,534,604.60 98.03%1,047,620,231.23 98.54%-0.10%国外 20,985,252.00 1.97%15,480,920.61 1.

26、46%35.56%占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 机械制造 921,664,807.36 717,863,470.24 22.11%13.80%31.05%-10.25%游戏收入 145,855,049.24 100,242,204.76 31.27%-42.40%-51.74%13.30%分产品 煤炭机械设备 604,950,581.13 481,939,568.78 20.33%-3.91%4.88%-9.65%智能散料输送装备工程及

27、运维 121,919,321.36 102,053,800.58 16.29%357.54%412.90%-9.04%游戏收入 145,855,049.24 100,242,204.76 31.27%-42.40%-51.74%13.30%分地区 国内 1,046,534,604.60 805,093,508.81 23.07%-0.10%8.07%-5.82%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 山东矿机集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 13 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1

28、、智能散料输送装备工程及运维业务收入较上年同期增加357.54%，主要原因是公司针对煤机市场日趋激烈的竞争环境，抓住国家“公转铁”的契机，大力发展运量大、效率高、绿色环保的地面皮带机，智能散料输送装备工程及运维服务所致。2、建材机械收入较上年同期上升87.79%，主要原因一是迈科建材2021签订新客户，致收入增加；二是2020年受疫情影响，2020年下半年合同较多，部分合同在2021年上半年发货，致2021年上半年收入增加。3、印刷设备收入较去年同期上升66.23%，原因一是山东信川根据市场需求研发了适销对路的新产品，同时对部分竞争激烈的产品适当调整了交易价格，增加了竞争力，致产品销量增加；二

29、是增加销售人员，同时调整销售政策，调动了销售人员的积极性，销量增加。4、游戏收入较上年同期下降42.40%，原因是麟游互动新老业务交替，老游戏收入下降，而新游戏还未上线，导致收入下降明显。四、非主营业务分析四、非主营业务分析 适用 不适用 五、资产及负债状况分析五、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 254,586,367.77 7.10%484,566,604.72 13.95%-6.85%无重大变动 应收账款 738,239,481.11 20.60%61

30、4,197,970.90 17.68%2.92%无重大变动 存货 573,008,386.54 15.99%508,488,518.89 14.64%1.35%无重大变动 投资性房地产 8,592,279.16 0.24%8,925,082.54 0.26%-0.02%无重大变动 长期股权投资 173,817,516.14 4.85%169,551,965.44 4.88%-0.03%无重大变动 固定资产 439,557,369.69 12.26%430,224,289.83 12.39%-0.13%无重大变动 在建工程 11,033,618.21 0.31%4,436,548.99 0.13

31、%0.18%无重大变动 短期借款 43,000,000.00 1.20%46,000,000.00 1.32%-0.12%无重大变动 合同负债 181,759,477.21 5.07%151,929,206.22 4.37%0.70%无重大变动 山东矿机集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 14 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 4、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 44,457.21 保函保证金 货币资金 184,481.

32、11 涉诉冻结 无形资产 9,504,861.37 借款抵押 固定资产 28,709,879.38 借款抵押 合 计 38,443,679.07/六、投资状况分析六、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 13,600,000.00 38,000,000.00-64.21%2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、金融资产投资、金融资产投资（1）证券投资情况）证券投资情况 适用 不适用 公司

33、报告期不存在证券投资。山东矿机集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 15（2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。七、重大资产和股权出售七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况、出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产。2、出售重大股权情况、出售重大股权情况 适用 不适用 八、主要控股参股公司分析八、主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 山东矿机华能装备制造有限公司 子公司 铸造机

34、械、煤矿机械、建材机械等 100,000,000 2,175,481,650.96 1,704,554,486.91 752,926,157.29 69,174,259.61 52,331,442.74 北京麟游互动科技有限公司 子公司 网络游戏出版；利用信息网络经营游戏产品；第二类增值电信业务中的信息服务业务；技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让等 10,000,000 294,434,742.04 259,064,197.46 145,855,049.24 18,191,734.99 14,743,223.21 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子

35、公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 山西大运华能装备制造有限公司 出资设立 该公司刚成立，未发生实质性业务，对公司生产经营和业绩无影响 山东矿机集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 16 主要控股参股公司情况说明 九、公司控制的结构化主体情况九、公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 十、公司面临的风险和应对措施十、公司面临的风险和应对措施 1、政策风险：公司主营业务为“煤机生产销售”+“网络游戏及互联网服务”。在未来一定时期内，公司原主业煤机生产占公司业务比重较大，国家宏观经济政策，尤其是煤炭产业相关规划及政策、环境保护相关政策的调整，会导致公司业务的市场环境和发展空间受到影响，从

36、而导致公司业绩受到较大影响。2、转型风险：公司最初以煤机生产销售为主，后来发展了第二主营业务网络游戏及互联网服务板块以及智能制造板块，业绩实现了大幅提升。公司后期将继续寻求新机遇、新项目，加强多元化发展，进一步提升公司价值。公司在未来难以完全排除在新领域的技术研发、市场推广、人员管理、品牌建设、业务整合等方面的风险。3、国际形势带来的不确定性：在供给侧结构性改革的推动下，我国经济继续保持稳中向好发展态势，经济结构转型升级、新动能加快成长。但国际贸易摩擦以及年中疫情的重新来袭给全球经济发展带来很大的不确定，会间接波及到公司相关业务，给公司业绩带来较大的不确定性。山东矿机集团股份有限公司 2021

37、 年半年度报告全文 17 第四节第四节 公司治理公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 会议决议 2020 年度股东大会 年度股东大会 22.44%2021 年 05 月 12 日 2021 年 05 月 12 日 巨潮资讯网，公告编号：2021-005 2021 年第一次临时股东大会 临时股东大会 22.02%2021 年 02 月 23 日 2021 年 02 月 23 日 巨潮资讯网，公告编号：2021-0

38、26 2021 年第二次临时股东大会 临时股东大会 22.45%2021 年 05 月 31 日 2021 年 05 月 31 日 巨潮资讯网，公告编号：2021-029 2、表决权恢复的优先股股东请求召开、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会临时股东大会 适用 不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 适用 不适用 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 杨成三 总经理 任期满离任 2021 年 05 月 31日 任期满离任 杨成三 董事 被选举 2021 年 05 月 31日 换届选举 张星春 副总经理、董事会秘书、财务总监 任期满离任 2

39、021 年 05 月 31日 任期满离任 张星春 副董事长 被选举 2021 年 05 月 31日 换届选举 张星春 总经理 聘任 2021 年 05 月 31日 新一届董事会聘任 张勇 副董事长 任期满离任 2021 年 05 月 31日 任期满离任 冯梅 独立董事 任期满离任 2021 年 05 月 31日 任期满离任 沈伟 独立董事 任期满离任 2021 年 05 月 31任期满离任 山东矿机集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 18 日 乔玉湍 独立董事 任期满离任 2021 年 05 月 31日 任期满离任 刘昆 独立董事 被选举 2021 年 05 月 31日 换届选举 罗

40、响 独立董事 被选举 2021 年 05 月 31日 换届选举 黄忠 独立董事 被选举 2021 年 05 月 31日 换届选举 秦德财 职工监事 任期满离任 2021 年 05 月 31日 任期满离任 朱延博 职工监事 被选举 2021 年 05 月 31日 换届选举 杨昭明 财务总监 聘任 2021 年 05 月 31日 新一届董事会聘任 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 适用 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况四、公司股权激励计划、员工持

41、股计划或其他员工激励措施的实施情况 适用 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。山东矿机集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 19 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任 一、重大环保问题情况一、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 是 否 公司或子公司名称 主要污染物及特征污染物的名称 排放方式 排放口数量 排放口分布情况 排放浓度 执行的污染物排放标准 排放总量 核定的排放总量 超标排放情况 昌乐洁源金属表面处理有限公司 COD、氨氮六价铬、总铬、总镍、总锌 管网排放 1 厂内污水处理站西部 COD

42、45mg/L、氨氮 5mg/L、六价铬0.011mg/L、总铬 0.041mg/L、总镍 0.06mg/L、总锌 0.2mg/L（CJ343-2010）污水排入城镇下水道水质标准（GB21900-2008）电镀污染物排放标准 COD 1.67t、氨氮 0.18t、六价铬 0.41kg、总铬 1.5kg、总镍 2.2kg、总锌 7.4kg COD 6.922t、氨氮 0.923t、六价铬 2kg、总铬 7kg、总镍 4kg、总锌 59kg 无 防治污染设施的建设和运行情况 正常运行 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 环境影响评价批复编号为鲁环审2011135号，环境评价验收批复编号

43、为潍环验201716号，排污许可证编号：91370725597842592L001P。突发环境事件应急预案 已备案，备案号：370725-2018-055-L 环境自行监测方案 环境自行监测方案已通过，于2018年3月26日开始正常开展自行监测 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 公司或子公司名称 处罚原因 违规情形 处罚结果 对上市公司生产经营的影响 公司的整改措施 昌乐洁源金属表面处理有限公司 危险废物未采取符合国家环境保护标准的防护措施贮存 危险废物未采取符合国家环境保护标准的防护措施贮存 罚款 353,125.00 元 无影响 已按规定整改 山东矿机集团股份有限公司 2021 年半年

44、度报告全文 20 昌乐洁源金属表面处理有限公司 排放的镍、铬废水未按照排污许可证的规定依法开展自行监测 排放的镍、铬废水未按照排污许可证的规定依法开展自行监测 罚款 70,625.00 元 无影响 已按规定整改 其他应当公开的环境信息 无 其他环保相关信息 无 二、社会责任情况二、社会责任情况 山东矿机集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 21 第六节第六节 重要事项重要事项 一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项至报告期末超期

45、未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 杜川;李璞;廖鹏;欧阳志羽;潘悦然;周利飞 股份限售承诺 麟游互动全体交易对方关于股份锁定的承诺：周利飞承诺，其取得本次交易对价股份自本次发行结束之日起12 个月内不得转让、自本次发行结束之日起 12 个月后解锁40%、自本次发行结束之日起 24 个月后累计解锁70%、自本次发行结束之日起 36 个月后累计解锁100%。廖鹏承诺，（1）至本次发行结束之日，如其用于认购股份的资产持续拥有权益的时间存在部分不足 12 个2018

46、 年 01 月02 日 2021-01-02 严格履行 山东矿机集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 22 月情况的，则其用于认购股份的资产持续拥有权益的时间不足 12 个月的，该部分资产认购的公司股份自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让；其用于认购股份的资产持续拥有权益的时间超过 12 个月（含12 个月）的，该部分资产认购的公司股份自本次发行结束之日起 12 个月内不得转让、自本次发行结束之日起12 个月后解锁 64%、自本次发行结束之日起 24 个月后累计解锁 100%。（2）至本次发行结束之日，如其用于认购股份的资产持续拥有权益的时间均已超过 12 个月（含 12 个月）

47、的，则其取得本次交易对价股份自本次发行山东矿机集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 23 结束之日起12 个月内不得转让、自本次发行结束之日起 12 个月后解锁40%、自本次发行结束之日起 24 个月后累计解锁70%、自本次发行结束之日起 36 个月后累计解锁100%。潘悦然承诺，其取得本次交易对价股份自本次发行结束之日起 12 个月内不得转让。李璞承诺，其取得本次交易对价股份自本次发行结束之日起 12 个月内不得转让、自本次发行结束之日起12 个月后解锁 40%、自本次发行结束之日起 24 个月后累计解锁 70%、自本次发行结束之日起 36 个月后累计解锁 100%。杜川承诺，其取得

48、本次交易对价股份自本次发行结山东矿机集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 24 束之日起 12个月内不得转让、自本次发行结束之日起 12 个月后解锁 40%、自本次发行结束之日起24 个月后累计解锁 70%、自本次发行结束之日起36 个月后累计解锁100%。欧阳志羽承诺，其取得本次交易对价股份自本次发行结束之日起 12个月内不得转让、自本次发行结束之日起 12 个月后解锁 40%、自本次发行结束之日起24 个月后累计解锁 70%、自本次发行结束之日起36 个月后累计解锁100%。杜川;李璞;廖鹏;欧阳志羽;周利飞 业绩承诺及补偿安排 关于麟游互动 2017-2019年业绩承诺：业绩承诺

49、人承诺麟游互动 2017年-2019 年实现的扣除非经常性损益后归属于母2017 年 06 月20 日 2019-12-31 严格履行 山东矿机集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 25 公司的净利润分别不低于人民币4,200 万元、5,400 万元、6,900 万元。如目标公司在承诺期内未能实现承诺净利润，则补偿承诺人应按照约定方式向山东矿机予以补偿。周利飞女士及廖鹏先生承诺，若麟游互动其他补偿承诺人无法支付补偿对价，为保障上市公司权益，由其代为支付麟游互动其他补偿承诺人的补偿对价，并拥有对麟游互动其他补偿承诺人的追偿权。杜川;李璞;廖鹏;欧阳志羽;潘悦然;周利飞 关于同业竞争、关联

50、交易、资金占用方面的承诺 1、关于避免同业竞争的承诺：在本人作为山东矿机的主要股东期间，目前没有将来也不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资2017 年 07 月10 日 长期有效 严格履行 山东矿机集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 26 经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与山东矿机构成竞争的任何业务或活动，不以任何方式从事或参与生产任何与山东矿机产品相同、相似或可以取代山东矿机产品的业务活动。2、关于减少和规范关联交易的承诺：本人作为山东矿机主要股东（关联方）期间，1、本人及控制的其他企业与山东矿机将来无法避免或有合理原因而发生