ST海投：2021年半年度报告.PDF

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1、海航投资集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 1 海航投资集团股份有限公司海航投资集团股份有限公司 2021 年半年度报告年半年度报告 2021 年年 08 月月 海航投资集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。公司负责人朱卫军、

2、主管会计工作负责人刘腾键及会计机构负责人公司负责人朱卫军、主管会计工作负责人刘腾键及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)宋雪梅声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。宋雪梅声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。海航投资集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.错误！未定义书签。第二节第二节 公司简介和

3、主要财务指标公司简介和主要财务指标.错误！未定义书签。第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.错误！未定义书签。第四节第四节 公司治理公司治理.错误！未定义书签。第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.错误！未定义书签。第六节第六节 重要事项重要事项.错误！未定义书签。第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.错误！未定义书签。第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.错误！未定义书签。第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.错误！未定义书签。第十节第十节 财务报告财务报告.错误！未定义书签。海航投资集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 4 备查文件目录备查文件

4、目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。报告期内在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿。海航投资集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、海航投资 指 海航投资集团股份有限公司，股票简称为ST 海投 海航资本、控股股东 指 海航资本集团有限公司，公司控股股东 天津亿城山水 指 天津亿城山水房地产开发有限公司，公司子公司 亿城投资基金 指 亿城投资基金管理（北京）有限公司，公司全资子公司

5、养正投资 指 北京养正投资有限公司，公司全资子公司 铁狮门 指 铁狮门（TISHMAN SPEYER 简称：TSP）成立于 1978 年。是全球范围内房地产业开发商、运营商及基金管理公司。华安保险 指 华安财产保险股份有限公司，公司持有其 7.143%股权，公司参股公司 智度德普 指 北京智度德普股权投资中心（有限合伙），公司参股公司 深圳倍特力 指 深圳倍特力电池有限公司，公司持有其 23.41%股权，公司参股公司 海投控股 指 海航投资控股有限公司，与公司控股股东为一致行动人 恒兴聚源 指 海南恒兴聚源股权投资基金合伙企业（有限合伙），公司全资子公司亿城投资基金作为 GP 持有 0.07%

6、基金份额；海航投资作为 LP 持有82.04%基金份额 海投一号 指 海南海投一号投资合伙企业（有限合伙），海航投资作为 LP 持有其87.48%合伙份额 大连飞越 指 大连飞越文化产业发展合伙企业（有限合伙），公司全资子公司 大连众城 指 大连众城文化产业发展合伙企业(有限合伙)元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期内、本报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 海航投资集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司简介一、公司简介 股票简称 ST 海投 股票代码

7、000616 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 海航投资集团股份有限公司 公司的中文简称（如有）海航投资 公司的外文名称（如有）HNA INVESTMENT GROUP CO.,LTD 公司的法定代表人 朱卫军 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王艳 范磊 联系地址 北京市朝阳区霄云路甲 26 号海航大厦 10层 北京市朝阳区霄云路甲 26 号海航大厦 10层 电话 010-53321083 010-53321083 传真 010-59782006 010-59782006 电子信箱 三、其他情况三、其他情况 1、公司联系方式、公司联系

8、方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 适用 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。2、信息披露及备置地点、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 适用 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。海航投资集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 7 四、主要会计数据和财务指标四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期

9、上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元）19,874,916.61 30,369,976.07-34.56%归属于上市公司股东的净利润（元）12,014,466.79-30,184,448.16 139.80%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）11,366,293.96-31,238,891.92 136.39%经营活动产生的现金流量净额（元）86,601,249.56-183,517,513.51 147.19%基本每股收益（元/股）0.0084-0.0211 139.81%稀释每股收益（元/股）0.0084-0.0211 139.81%加权平均净资产收益率 0.25

10、%-0.69%0.94%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）5,744,864,152.78 5,819,189,271.05-1.28%归属于上市公司股东的净资产（元）4,744,096,566.51 4,708,243,669.34 0.76%五、境内外会计准则下会计数据差异五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

11、。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。六、非经常性损益项目及金额六、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）689,017.30 养老院收到运营补贴及稳岗补贴 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-40,844.47 合计 648,172.83-海航投资集

12、团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 8 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。海航投资集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 9 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 20

13、21年初至今，调控政策不断升级，从中央层面来看，继续坚定不移的坚持“房住不炒”的定位，落实稳地价、稳房价、稳预期的目标不变。整体来看，今年上半年各项会议继续强调“房住不炒”的总基调，自从2016年底中央经济工作会议首次提出“房住不炒”的概念，随后各类房地产政策的制定，都严格遵循，“房住不炒”定位逐渐常态化。根据国家统计局数据显示，2021年1-6月，全国房地产开发投资72,179.07亿元，比上年同期增长15.0%，其中住宅投资54,244.22亿元，增长17.0%。房屋竣工面积36,481.04万平方米，增长25.7%。16月份，商品房销售面积88,635万平方米，同比增长27.7%。其中，

14、住宅销售面积增长29.4%，办公楼销售面积增长10.0%，商业营业用房销售面积增长5.7%。商品房销售额92931亿元，增长38.9%。截至2021年6月份，房地产开发景气指数为101.05。2020年，COVID-19疫情全球大蔓延，美国颁布了居家令等措施应对疫情，商业活动及2020年GDP均大幅受到疫情影响。2020年末，随着新冠肺炎感染人数从峰值开始下降，以及疫苗接种的持续推广，美国疫情形势逐渐缓解，各类商业活动已逐渐恢复正常。2021年上半年，尽管由于经济衰退，美国房租市场在疫情早期一度出现过疲软，但目前市场需求已经攀升至创纪录的水平。受疫情影响，美国商业房地产市场，特别是写字楼、零售

15、业和酒店的复苏预计将滞后于经济，商业地产市场预计后期也将迅速升温。公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号上市公司从事房地产业务的披露要求 1、房地产业务房地产业务 天津堂庭项目已基本完成可售产品的销售工作，项目目前处于各类工作的收尾阶段，仅余少量住宅及存量车位。报告期内主要工作为配合百年人寿履行我方的维修或相关协调工作。上半年，累计签约金额86.63万元，累计回款金额175.63万元。2、养老业务养老业务 2021年上半年，公司继续通过全资子公司北京养正旗下嘉盛养老稳步推进养老业务，以位于北京石景山核心区的和悦家国际颐养社区为基础，通过高品质的服务质量提升“和悦家”养老品牌影响力。

16、上半年，和悦家国际颐养社区在住老人281位，房间入住率81.67%，养老业务收入合计1,737.99万元。严控疫情，“零”疫情 上半年，和悦家国际颐养社区员工基本完成新冠疫苗的注射，覆盖率达到95%。根据北京市民政局关于实行养老服务机构疫情等级防控工作的通知（京民养老发202125号）文件要求，公司严格执行三级防控措施，落实防控策略。通过加强入院返院老年人管理、临时外出老年人管理、入职员工管理、通勤管理、家属探视管理等措施，严防出现疫情防控工作管理漏洞，实现“零”疫情。安全管理，“零”事故 和悦家国际颐养社区自成立以来一直保持安全稳定运营，实现“零”事故。通过每日安全巡查，及时发现并消除安全隐

17、患，确保消防安全真正落到实处，避免消防安全事故发生；制定消防应急演练及培训计划，提高对突发应急事件的应对措施；积极关注行业快讯，吸取外部其他机构经验教训；关注灾害天气预警，提前做好各项防汛准备工作。以人为本，服务优先 嘉盛养老为首批石景山区长期护理保险定点服务机构，已完成工商资质增项及石景山区民政局备案，并与八角街道签订运营管理协议，取得日间照料中心资质，现已开展长护险上门服务。上半年，嘉盛养老在圆满完成保障防疫工作情况下，不断优化入住老人体验，通过制定个性化服务提升服务品质。同时，嘉盛养老积极参与政府各部门组织的相关养老公益推广活动，积极参与社责宣传，配合政府相关单位，不断推进养老服务进社区

18、等服务。为更好的提升服务内容，嘉盛养老后续将加速申请办理医保资质，进一步拓宽医疗、康复服务范围及内容，打造医养结合高端机构。上半年，和悦家国际颐养社区护理人员，先后获得石景山区护理技能大赛石景山技能人才称号、北京市石景山区长期护理保险护理服务机构护理技能比武大赛二等奖、石景山区扩大长期护理保险制度试点知识技能竞赛三等奖；和悦家国际颐养海航投资集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 10 社区项目获得人民日报2020年度“健康中国十大康养项目”奖项、2020养老创新十大品牌奖项，“和悦家”养老品牌影响力持续提升。3、基金管理与投资业务基金管理与投资业务 对外投资成为大连众城有限合伙人对外投

19、资成为大连众城有限合伙人 2021年4月28日，经公司第八届董事会第二十八次会议审议通过，公司全资子公司大连飞越文化产业发展合伙企业（有限合伙）与大连众城的普通合伙人海宁奥博影视文化有限公司及有限合伙人王敏荣、张志强等三方签署了大连众城文化产业发展合伙企业（有限合伙）合伙协议，大连众城的普通合伙人由大连大白鲸海洋传奇文化旅游有限公司变更为海宁奥博影视文化有限公司。同时，王敏荣、张志强承诺大连飞越在本合伙企业中每年可实现不低于9%的投资收益，以大连飞越实缴出资额为基数，起算日期变更为大连飞越入伙大连众城的工商变更完成之日（2020年8月10日）。上述议案已于2021年5月21日经公司2020年年

20、度股东大会审议通过（公告编号：2021-040），上述新合伙协议已于股东大会审议通过后签署生效。大连众城普通合伙变更为海宁奥博的工商变更目前尚未完成。截至目前，公司全资子公司大连飞越尚未成为大连众城普通合伙人。自大连飞越入伙大连众城的工商变更完成之日（即2020年8月10日）起已满一年，公司尚未收到上述年化9%的投资收益（9000万）。王敏荣、张志强的承诺履约期限已满一年，但对方尚未履行完毕承诺。基于以上情况，为维护公司价值及股东权益，公司于近期向对方发出承担保证责任通知书，鉴于公司目前尚未成为大连众城文化产业发展合伙企业（有限合伙）的普通合伙人，公司通知王敏荣、张志强需及时支付承诺的投资收益

21、款项，需及时增加对天津格致创业科技有限公司的出资至不低于人民币3亿元。如王敏荣、张志强（保证人）未能及时完成上述承诺保证，公司将根据保证人出具的履约承诺函进一步追究其相关法律责任，并将采取相关法律手段维护公司的合法权益。目前公司仍在就相关承诺事项与海宁奥博及王敏荣、张志强进行商谈，公司将尽快与对方确认相关承诺事项的后续实施方案，并履行信息披露程序。详细情况请见公司于2021年8月11日披露的关于成立合伙企业对外投资的进展公告（公告编号:2021-067）。曼哈顿曼哈顿34街街REITs项目项目 公司于2015年投资了曼哈顿34街REITs项目。截至目前，公司合计持有曼哈顿34街REITs项目境

22、内投资主体恒兴聚源82.11%基金份额。根据曼哈顿34街REITs项目2021年一季度运营报告，施工方面，2021年1月钢筋水泥结构已封顶，玻璃外墙已安装到55层。租赁方面，2021年5月已向辉瑞公司及时交付了其所租赁的空间。与此同时，铁狮门方与潜在租户的租赁谈判正在持续推进中。梅西百货改造梅西百货改造REITs项目项目 截至目前，公司持有梅西百货改造REITs项目境内投资主体海投一号87.48%合伙份额。根据梅西百货改造REITs项目2021年一季度运营报告，工程进度方面，项目已基本竣工，并已取得临时占用证（TCO）。租赁方面，在与原租户Whittle School解约后，2021年5月，已

23、与St.Francis College签署租赁协议，租赁面积约25.5万平方英尺，占项目可租赁面积的42%。目前铁狮门方正在继续寻找租户。诉讼方面，截至目前，诉讼仍处于双方证据开示阶段，法院尚未作出任何裁决。双方可能会根据法院裁决结果进一步谈判和解涉诉事项。4、其他业务、其他业务 大连山东路项目退出事项大连山东路项目退出事项 2017年12月22日，公司召开第七届董事会第三十七次会议，审议通过了大连山东路项目退出事项。交易对方已根据大连山东路项目合作协议之终止协议（23 号宗地）约定支付首付款1.5亿元人民币及第二笔付款1.457亿元人民币。按照协议约定第三笔款项1亿元（其中本金7000万元、

24、溢价3000万元）应于2018年12月31日前支付，但交易对方未按照协议约定时间支付对应款项。公司已根据大连山东路项目合作协议之终止协议（23号宗地）约定，多次与付款方的担保方大连育龙中小企业发展基金管理有限公司协商，并于2020年10月12日、2021年3月17日，向担保方大连育龙中小企业发展基金管理有限公司发送继续履行保证责任的函。截止2020年12月31日，累计收款800万元，出让保证金本金尚有6200万元未收取。2021年4月22日，公司收到大连市自然资源局发布的关于大连山东路项目的公告。剩余6,200万元保证金本金存在无法追缴的风险，故全额计提预期信用损失。公司已在2020年度审计报

25、告中全额计提信用损失。我司后续将继续向付款方、担保方发出催款通知，加大催款力度。海航投资集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 11 华安保险收购事项华安保险收购事项 公司当前持有华安保险7.143%股权。2020年4月30日，公司发布了关于与控股股东签署关于收购华安财产保险股份有限公司部分股权事项的暨关联交易的公告，筹划收购公司控股股东海航资本持有的华安保险7.74%股权。详细内容请见公司于2020年4月30日披露的海航投资集团股份有限公司关于与控股股东签署关于收购华安财产保险股份有限公司部分股权事项的暨关联交易的公告（公告编号：2020-014）。2021年2月10日，公司收到控股股

26、东海航资本的通知，海航资本已于2021年2月10日收到海南省高级人民法院（以下简称“海南省高院”）民事裁定书，海南省高院裁定受理了相关债权人对海航资本的重整申请。海航资本重整能否成功尚存在不确定性。具体内容请详见公司于2021年2月10日披露的关于法院裁定受理控股股东及其关联方重整的公告（公告编号：2021-011）。经公司董事会审慎评估论证，目前海航资本已进入重整程序，该收购事项面临诸多不确定性。经审慎综合考虑多方因素，2021年8月29日，公司召开第九届董事会第二次会议，审议通过了关于终止筹划向控股股东收购华安财产保险股份有限公司部分股权事项的议案，同意终止筹划本次重大资产重组事项。详细内

27、容请见公司于2021年8月31日披露的相关公告。根据上市公司重大资产重组管理办法等法律、法规及规范性文件的规定，公司承诺自发布终止筹划重大资产重组事项公告之日起1个月内，不再筹划重大资产重组事项。上海前滩项目仲裁事项上海前滩项目仲裁事项 公司2021年1月11日收到上海仲裁委员会的仲裁通知书（2020）沪仲案字第 3303号，因建设用地使用权转让合同纠纷，上海前滩国际商务区投资（集团）有限公司向上海仲裁委员会申请仲裁，上海仲裁委已于2021年1月7日受理，仲裁金额为人民币51,770万元。截至目前，相关案件正在仲裁阶段中，后续是否会对公司2021年业绩产生影响，存在不确定性。新增土地储备项目

28、宗地或项目名称 所在位置 土地规划用途 土地面积（）计容建筑面积（）土地取得方式 权益比例 土地总价款（万元）权益对价（万元）不适用 累计土地储备情况 项目/区域名称 总占地面积（万）总建筑面积（万）剩余可开发建筑面积（万）不适用 主要项目开发情况 城市/区域 项目名称 所在位置 项目业态 权益比例 开工时间 开发进度 完工进度 土地面积（）规划计容建筑面积（）本期竣工面积（）累计竣工面积（）预计总投资金额（万元）累计投资总金额（万元）天津 亿城堂庭 红桥区勤俭道与光荣道交口 城市综合体 100.00%2010 年03 月 01日 竣工 100.00%93113.6 538283.98 0 5

29、38283.98 495,000 495,000 主要项目销售情况 城市/区域 项目名称 所在位置 项目业态 权益比例 计容建筑面积（）可售面积（）累计预售（销售）面积（）本期预售（销售）面积（）本期预售（销售）金额（万元）累计结算面积（）本期结算面积（）本期结算金额（万元）天津 亿城堂红桥区城市综100.00%331401.1 331401.1 330897.457.35 82.5 330897.457.35 86.63 海航投资集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 12 庭 勤俭道与光荣道交口 合体 1 1 主要项目出租情况 项目名称 所在位置 项目业态 权益比例 可出租面积（）累

30、计已出租面积（）平均出租率 亿城堂庭 天津红桥区 城市综合体 100.00%0 0 0.00%土地一级开发情况 适用 不适用 融资途径 单位：元 融资途径 期末融资余额 融资成本区间/平均融资成本 期限结构 1 年之内 1-2 年 2-3 年 3 年以上 银行贷款 224,903,291.89 6%224,903,291.89-合计 224,903,291.89 6%224,903,291.89-发展战略和未来一年经营计划 战略发展规划 公司自 2013 年下半年以来，公司持续推进战略转型工作，几经波折后，形成了现阶段养老业务、基金与投资业务的现状局面，此前的房地产开发业务已基本去存化，仅剩少

31、量住宅及车位待售中。近年来，党中央、国务院相继出台政策，支持海南自贸区的发展。根据发展规划，海南省将大力发展旅游、互联网、医疗健康、金融、会展等现代服务业于一体的自贸区。经过近几年发展，公司基金业务团队拥有成熟的资产证券化项目经验及业务能力。公司希望借助自身在基金管理与投资业务领域内的优势，充分依托海南自贸区的政策支持及优质资产资源，在助力公司业务转型升级的同时，推动海南自贸区的建设和发展；2020 年 11 月 3 日，中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二三五年远景目标的建议正式发布，我国步入全面建设社会主义现代化国家新征程，向第二个百年目标奋进。公司将紧跟政策导向，遵循行

32、业发展规律，在新形势的发展格局下，把握“十四五”时期新发展阶段的新机遇和新挑战。未来，公司将积极拓宽经营发展思路，推进现有基金投资及管理、养老业务运营与品牌管理输出的同时，借助上市公司平台优势，以对外投资、并购、引入战略投资者等方式，整合优质资产，寻求更为广阔与高质量的发展。为公司的发展注入新的活力，提升公司的持续经营能力、盈利能力以及资产质量。2021 年经营计划 1、聚焦主营业务的探索和发展 公司将积极转变经营发展思路，充分借助上市公司平台优势，通过对外投资、并购、引入战略投资者等方式，整合优质资产，聚焦主营业务的探索和发展。为公司的发展注入新的活力，提升公司的持续经营能力、盈利能力以及资

33、产质量 2、借政策红利的逐步释放，积极拓展基金业务 深入研究国家政策，关注地方实施细则，结合公司对重点布局区域的产业园区、仓储物流、交通设施、新基建等情况的调研，加快推进不动产投资信托基金（REITs）、私募股权投资基金项目的培育、储备工作。2021 年，力争实现相关储备项目的落地工作，奠定基金业务后续发展的良好基础。3、加速布局康养产业，提升“和悦家”养老品牌价值 2020 年，在新冠疫情的冲击下，和悦家国际颐养社区项目保持了安全、稳定、向上的良好运营。公司将以和悦家国际颐养社区项目为基础，形成标准化、执行性强、可复制的轻资产运营管理模式，并培养一批专业的康养产业运营核心人才。海航投资集团股

34、份有限公司 2021 年半年度报告全文 13 同时，公司将利用基金业务多年累积经验，继续拓展康养产业基金业务，借市场资本的力量，提高服务质量，加快市场布局，提升“和悦家”养老品牌价值。4、完成房地产项目尾盘的清盘工作 2020 年，公司天津亿城堂庭项目已基本完成整体出售。2021 年，将继续与潜在合作方洽谈，完成该项目存量车位等资产的清盘工作。5、强化内部管理工作，完善风险管控体系建设 2021 年，公司将严格按照监管要求，遵守法律法规，开展相关工作。通过不断加强内部管理，进一步完善公司风险管控体系，加强风险控制措施，降低企业运营风险。积极开拓创新、开源节流，落实公司的全面预算管理，强调各项工

35、作开展的计划性，确保经营管理活动中的收入、支出、费用等各类事项均符合预算边际。向商品房承购人因银行抵押贷款提供担保 适用 不适用 董监高与上市公司共同投资（适用于投资主体为上市公司董监高）适用 不适用 二、核心竞争力分析二、核心竞争力分析 战略发展规划战略发展规划 公司自2013年下半年以来，公司持续推进战略转型工作，几经波折后，形成了现阶段养老业务、基金与投资业务的现状局面，此前的房地产开发业务已基本去存化，仅剩少量住宅及车位待售中。近年来，党中央、国务院相继出台政策，支持海南自贸区的发展。根据发展规划，海南省将大力发展旅游、互联网、医疗健康、金融、会展等现代服务业于一体的自贸区。经过近几年

36、发展，公司基金业务团队拥有成熟的资产证券化项目经验及业务能力。公司希望借助自身在基金管理与投资业务领域内的优势，充分依托海南自贸区的政策支持及优质资产资源，在助力公司业务转型升级的同时，推动海南自贸区的建设和发展；2020年11月3日，中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二三五年远景目标的建议正式发布，我国步入全面建设社会主义现代化国家新征程，向第二个百年目标奋进。公司将紧跟政策导向，遵循行业发展规律，在新形势的发展格局下，把握“十四五”时期新发展阶段的新机遇和新挑战。未来，公司将积极拓宽经营发展思路，推进现有基金投资及管理、养老业务运营与品牌管理输出的同时，借助上市公司平台优

37、势，以对外投资、并购、引入战略投资者等方式，整合优质资产，寻求更为广阔与高质量的发展。为公司的发展注入新的活力，提升公司的持续经营能力、盈利能力以及资产质量。健康的资产负债结构健康的资产负债结构 2020年底，随着天津亿城堂庭项目的出售，公司的资产负债率明显下降，截至6月30日公司资产负债率约10.41%，负债轻。负债率低负债率低，蓄势待发蓄势待发 目前为止，公司资产负债率低，处理完历史遗留问题后，公司将将根据发展战略方向，轻装上阵，探寻更广阔高质量的发展，通过资产重组重塑企业主业，实现公司战略转型及跨越式增长。成熟的成熟的资产管理与投资资产管理与投资团队和专业的人才队伍团队和专业的人才队伍

38、公司经过多年的探索与积累，形成了一批拥有丰富资产管理及投资经验、养老运营管理经验的团队。公司坚持“以人为本”理念，加强人才资源能力建设为核心，加强员工关爱。公司建立了完善的任职资格管理体系，为员工的职业发展提供通道，并配套完善的培训机制，促进和推动员工的专业能力提升，为公司的可持续发展奠定了坚实的基础。海航投资集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 14 三、主营业务分析三、主营业务分析 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 19,874,916.61 30,369,976.07-34.56%

39、主要为本期公司子公司天津亿城山水房地产开发有限公司开发的天津亿城堂庭项目仅剩车位及少量公寓，本报告期房地产销售收入及成本比上年同期减少所致。营业成本 13,818,227.60 22,806,128.04-39.41%主要为本期公司子公司天津亿城山水房地产开发有限公司开发的天津亿城堂庭项目仅剩车位及少量公寓，本报告期房地产销售收入及成本比上年同期减少所致。销售费用 1,724,972.85 408,944.17 321.81%主要为本期公司子公司天津亿城山水房地产开发有限公司发生物业管理费所致。管理费用 23,294,707.48 16,807,209.00 38.60%主要为本报告期内中介机

40、构费用较上期增加所致。财务费用 10,079,562.97 44,625,652.60-77.41%主要为哈尔滨银行利息支出及因执行新租赁准则而产生的租赁负债-利息费用以及本期无定期存款利息收入，所以较上年大幅减少。所得税费用 4,781,504.92 主要为公司子公司天津亿城山水房地产开发有限公司所得税汇算清缴发生的补缴 2020 年度所得税所致。经营活动产生的现金流量净额 86,601,249.56-183,517,513.51 147.19%主要为本报告期内收回关联方材料及设备款 2亿元所致。海航投资集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 15 投资活动产生的现金流量净额-246,

41、367,038.77 783,834,187.74-131.43%主要为本报告期未发生解付定期存款业务所致。筹资活动产生的现金流量净额-9,479,511.65-31,058,579.35 69.48%主要为本报告期偿付金融机构的利息同比较少所致。现金及现金等价物净增加额-169,245,300.86 569,258,094.88-129.73%主要为本报告期内发生支付投资款、税款、金融机构利息且本报告期内未发生定期存款解付业务所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 适用 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 金额

42、占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 19,874,916.61 100%30,369,976.07 100%-34.56%分行业 房地产行业 2,494,978.10 12.55%10,704,507.64 35.25%-76.69%基金管理费及养老服务行业 17,379,938.51 87.45%19,665,468.43 64.75%-11.62%分产品 房地产 2,494,978.10 12.55%10,704,507.64 35.25%-76.69%基金管理费及养老服务 17,379,938.51 87.45%19,665,468.43 64.75%-11.62%分地区

43、 北京 17,379,938.51 87.45%19,665,468.43 64.75%-11.62%天津 2,494,978.10 12.55%10,704,507.64 35.25%-76.69%占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 房地产行业 2,494,978.10 1,034,493.01 58.54%-76.69%-87.96%38.84%海航投资集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 16 基金管理费及养老服务行业 17,3

44、79,938.51 12,783,734.59 26.45%-11.62%-10.04%-1.29%分产品 房地产 2,494,978.10 1,034,493.01 58.54%-76.69%-87.96%38.84%基金管理费及养老服务 17,379,938.51 12,783,734.59 26.45%-11.62%-10.04%-1.29%分地区 北京 17,379,938.51 12,783,734.59 26.45%-11.62%-10.04%-1.29%天津 2,494,978.10 1,034,493.01 58.54%-76.69%-87.96%38.84%公司主营业务数据统

45、计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 主要为本期公司子公司天津亿城山水房地产开发有限公司开发的天津亿城堂庭项目仅剩车位及少量公寓，房地产销售收入及成本本报告期比上年同期减少所致。四、非主营业务分析四、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 45,387,670.48 196.81%主要为本期联营企业海南 海投一号投资合伙企业（有限合伙）及 509 W 34 HNAL.P 按权益法核算确认的长期股权投资收益所致。否

46、公允价值变动损益 否 资产减值 6,124,216.18 26.56%主要为本期收回海南承睦商业贸易有限公司 2亿元材料款同时冲回已确认的信用减值损失所致。否 营业外收入 3,240.00 0.01%否 营业外支出 44,084.47 0.19%主要为本期发生的违约赔偿支出所致。否 其他收益 699,136.82 3.03%主要为本报告期公司子公司北京海航嘉盛养老否 海航投资集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 17 服务有限公司收到的政府补助所致。五、资产及负债状况分析五、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年末 比重增减 重大

47、变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 107,813,939.81 1.88%269,079,007.90 4.63%-2.75%应收账款 2,396,378.94 0.04%3,110,402.27 0.05%-0.01%存货 45,292,369.07 0.79%46,190,979.42 0.79%长期股权投资 5,198,402,822.09 90.49%5,121,532,759.39 88.01%2.48%公司本期长期股权投资较期初增加2.48%，主要为 1、增加对联营单位509W34 出资款 0.4 亿所致；2、本报告期内联营单位海投一号及 509 W 34

48、HNA L.P.长投权益法确认的投资收益金额增加约 0.45 亿所致。固定资产 2,702,850.81 0.05%3,038,741.43 0.05%使用权资产 177,333,823.11 3.09%3.09%2021 年度执行新租赁准则 合同负债 18,099,939.93 0.32%22,789,541.84 0.39%-0.07%租赁负债 180,024,391.11 3.13%3.13%2021 年度执行新租赁准则 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比

49、重 是否存在重大减值风险 509 W 34 HNA L.P.投资 2,060,740,058.17 美国 合作发开 参与运营 本报告期未分配收益 43.44%否 3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 海航投资集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 18 4、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 余额 受限原因 货币资金 7,980,232.77 开户银行控制、司法冻结 其他应收款 0 大连山东路项目23#地块部分应收交易款用于长期借款质押 长期股权投资 846,522,109.39 华安保险股权用于长期借款质押 合计 8

50、54,502,342.16 六、投资状况分析六、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 40,035,058.63 139,961,513.87-71.40%2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、金融资产投资、金融资产投资（1）证券投资情况）证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。（2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。七、重大资产和