新潮能源：新潮能源2021年半年度报告.PDF

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1、2021 年半年度报告 1/165 公司代码：600777 公司简称：新潮能源 山东新潮能源股份有限公司山东新潮能源股份有限公司 20212021 年半年度报告年半年度报告 2021 年半年度报告 2/165 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半半年度报告内容的真实、准确、完年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。

2、三、三、本半年度报告本半年度报告未经审计未经审计。四、四、公司负责人公司负责人刘珂刘珂、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人韩笑韩笑及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）林娜林娜声明：声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2021年半年度不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的公司未来计划和发展战略等陈述，不

3、构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 2020 年 11 月，广州农村商业银行股份有限公司因信托违约，向广东省广州市中级人民法院对本公司等共 11 家公司和 7 名自然人提起诉讼，要求本公司根据差额补足协议承担差额补足义务 35.82 亿元。经核实，本公司未发现上述差额补足协议的存档和用印记录，上述协议亦未遵照公司章程、股票上市规则等有关制度规定提交公司董事会、股东大会审议通

4、过。本公司已聘请律师积极应诉，截止报告日，本案尚在诉讼过程中。九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露董事无法保证公司所披露半半年度报告的真实性、准确性和完整性年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司在本报告“第三节管理层讨论与分析”章节描述了公司“可能面对的风险”，敬请投资者详细阅读，注意投资风险。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2021 年半年度报告 3/165 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.8 第四节第四节

5、公司治理公司治理.14 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.16 第六节第六节 重要事项重要事项.17 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.36 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.39 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.40 第十节第十节 财务报告财务报告.41 备查文件目录 载有法定代表人、总会计师、会计人员签名并盖章的会计报表 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 2021 年半年度报告 4/165 第一节第一节 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、上市公司、

6、新潮能源、新潮实业 指 山东新潮能源股份有限公司 报告期内、本报告期、报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 美国子公司、美国公司 指 美国境内的从事油气开发与生产的子公司总称。包括:Xinchao US Holdings Company、Surge Energy US Holdings Company、Moss Creek Resources Holdings,Inc.、Moss Creek Resources,LLC、Surge Operating,LLC。上海新潮 指 上海新潮酒业有限责任公司（原上海新潮石油能源科技有限公司）金志昌顺 指 深圳金志昌顺

7、投资发展有限公司 浙江犇宝 指 浙江犇宝实业投资有限公司 隆德开元 指 北京隆德开元创业投资中心（有限合伙）隆德长青 指 北京隆德长青创业投资中心（有限合伙）金志昌盛 指 深圳市金志昌盛投资有限公司 西藏天籁 指 西藏天籁投资管理合伙企业（有限合伙）绵阳泰合 指 绵阳泰合股权投资中心（有限合伙）上海关山 指 上海关山投资管理中心（有限合伙）上海锁利 指 上海锁利投资中心（有限合伙）杭州鸿裕 指 杭州鸿裕股权投资合伙企业（有限合伙）鸿富思源 指 北京鸿富思源投资中心（有限合伙）上海贵廷 指 上海贵廷投资中心（有限合伙）鼎亮汇通 指 宁波鼎亮汇通股权投资中心（有限合伙）国金阳光 指 宁波国金阳光股

8、权投资中心（有限合伙）宁波吉彤 指 宁波吉彤股权投资合伙企业（有限合伙）中金君合 指 北京中金君合创业投资中心（有限合伙）东珺惠尊 指 上海东珺惠尊投资管理中心（有限合伙）东营汇广 指 东营汇广投资合伙企业（有限合伙）国华人寿 指 国华人寿保险股份有限公司 上海经鲍 指 上海经鲍投资管理中心（有限合伙）中金通合 指 北京中金通合创业投资中心（有限合伙）东营广泽 指 东营广泽投资合伙企业（有限合伙）烟台慧海 指 烟台慧海投资中心（有限合伙）烟成东创 指 烟台烟成东创投资中心（有限合伙）东珺金皓 指 上海东珺金皓投资管理中心（有限合伙）中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 石油数量单位 1 吨

9、指 7Bbl(桶)天然气数量单位 1Mcf（千立方英尺）指 28.317 立方米 天然气计价单位 1MMBtu（百万英热单位）指 约 1Mcf 天然气桶油当量单位 6Mcf 指 约 1BOE（桶油当量）2021 年半年度报告 5/165 第二节第二节 公司简介公司简介和主要财务指标和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 山东新潮能源股份有限公司 公司的中文简称 新潮能源 公司的外文名称 SHANDONG XINCHAO ENERGY CORPORATION LIMITED 公司的外文名称缩写 XCEC 公司的法定代表人 刘珂 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘

10、书 证券事务代表 姓名 张宇 丁思茗 联系地址 北京市朝阳区建国路91号金地中心A座10楼 北京市朝阳区建国路91号金地中心A座10楼 电话 010-87934800 010-87934800 传真 010-87934850 010-87934850 电子信箱 三、三、基本情况变更简介基本情况变更简介 公司注册地址 山东省烟台市牟平区通海路308号 公司注册地址的历史变更情况 不适用 公司办公地址 北京市朝阳区建国路91号金地中心大厦A座10楼 公司办公地址的邮政编码 100022 公司网址 电子信箱 报告期内变更情况查询索引 不适用 四、四、信息披露及备置地点变更情况简介信息披露及备置地点变

11、更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报、经济参考报 登载半年度报告的网站地址 公司半年度报告备置地点 公司证券部 报告期内变更情况查询索引 报告期内，公司新增经济参考报作为公司指定信息披露 报纸。五、五、公司股票简况公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 新潮能源 600777 新潮实业 六、六、其他有关资料其他有关资料 适用 不适用 七、七、公司主要会计数据和财务指标公司主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 2021 年半年度报告 6/165 主要会

12、计数据 本报告期（16月）上年同期 本报告期比上年同期增减(%)营业收入 2,109,723,236.65 2,465,874,018.10-14.44 归属于上市公司股东的净利润 302,747,907.50 100,623,170.76 200.87 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 302,204,229.41 100,414,134.11 200.96 经营活动产生的现金流量净额 1,337,384,630.13 1,441,454,661.66-7.22 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)归属于上市公司股东的净资产 11,997,006,388.29 1

13、2,428,067,036.28-3.47 总资产 26,077,381,201.32 22,729,928,962.75 14.73 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 本报告期（16月）上年同期 本报告期比上年同期增减(%)基本每股收益（元股）0.045 0.015 200.00 稀释每股收益（元股）0.045 0.015 200.00 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.044 0.015 193.33 加权平均净资产收益率（%）2.407 0.622 增加1.78个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）2.402 0.621 增加1.78个百分点 公

14、司主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 本报告期末合并净资产下降 3.47%，主要原因为美元报表折算汇率同比下降以及现金流套期保值合约市值下降导致。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 九、九、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用）非流动资产处置损益 74,187.15 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2021 年半年度报告

15、7/165 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价

16、值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 614,012.97 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额-144,522.03 合计 543,678.09 2021 年半年度报告 8/165 十、十、其他其他 适用 不适用 第三

17、节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 (一)主要业务 新潮能源是一家以石油及天然气的勘探、开采及销售为核心业务的能源企业，主要在美国德克萨斯州二叠纪盆地开展业务。2014 年，公司启动新的发展战略，先后收购美国德克萨斯州的 Crosby 郡的常规油田、Howard和 Borden 郡的页岩油藏资产，并于 2016 年底完成境内房地产、建筑、电缆、纺织等传统产业的剥离，成为一个总部位于境内，业务立足北美的能源企业。2021 年 3 月 31 日，公司美国全资子公司 Moss Creek Resources

18、,LLC 以 4.197 亿美元收购Grenadier Energy Partners II,LLC 持有的位于美国德克萨斯州霍华德县的油气资产。经过多年持续投入，公司油气资产伴随美国页岩油技术进步和产业扩张高速成长，公司成为以页岩油藏资产为核心资产的上游油气公司。截止报告期末，公司主营业务为石油及天然气的勘探、开采和销售。（二）经营模式 公司主要产品为原油及天然气，生产的原油为美国德克萨斯州低硫、轻质、高品质的原油，原油销售价格参照美国 WTI（西德克萨斯州中质原油）价格，天然气销售价格参照 Henry Hub 价格，原油和天然气主要通过集输管线从井口经过中游厂商的管网售往目的地。Hoopl

19、e 油田资产是碳酸盐岩注水开发油田，主要通过注水有效补充地层能量及实施加密井获得储量和产量增长（简称“二采油田”）。油田基础设施完善，生产水实现 100%回注。2019 年，公司实施了包括注水井维修、酸化增注、老井转注、优化采油工艺等多种增产增注措施以提高油田综合表现。Moss Creek 油田资产（位于美国德克萨斯州，Howard 郡和 Borden 郡）和 Grenadier 油田资产为非常规油藏，含油层系具有横向分布广且连续，纵向厚度大，多层可采等特点。主要开采方式为水平钻井及多段分级大规模水力压裂。1.工艺流程简述 Hoople 油田通过完善注水井网，实施注水改善措施，扩大水驱控制面积

20、和提高驱油效率，从而获得更高采收率和改善油田开发效果。Moss Creek 和 Grenadier 油田的建井流程主要分三个阶段，包括钻前井位评估确定，申请钻井许可，钻中测井、安装技术套管及生产套管，钻后射孔、压裂，扫塞，安装地面及井下生产设备。开采流程主要分两个阶段，一是将井口产出的液体进行油气水分离，分离出的原油进入储油罐，分离出的天然气直接进入输气管线；二是将分离的水（污水），大部分通过污水循环处理进行二次、多次利用，小部分注入污水处理井。2.主要业务模式（1）外包模式 美国石油与天然气开采业整体成熟，在石油生产的全部环节，如油田勘探、油田生产作业、原油及天然气储运集输、石油炼化、成品油

21、气销售等各个环节，都有专业化的生产企业或外包服务提供商。在油田运营过程中，首先，公司根据实际生产需求确定需要购买的外包服务内容，例如钻井服务、测井服务、油井套管服务、套管固结服务、射孔服务、压裂服务、井下服务、井口服务等；其次，公司在已经确定的合格供应商名单中选择相应供应商，并组织竞标；最后，公司依据投标结果确定合适的外包服务商，并确定最终的服务订单，外包服务提供商依据订单要求安排有关人员和设备前往油田现场开展作业。（2）采购模式 2021 年半年度报告 9/165 油田运营各环节的负责人根据实际生产情况定期制定所需商品或服务的采购计划，确定采购的种类和数量。采购负责人员按照计划执行采购行为。

22、公司所属油田的主要采购内容是油田生产运营所需的各项油田服务；此外，还包括抽油机、油气水分离装置、油水暂储罐等相关油井设备。公司所属油田采购的商品和服务，均通过合格供应商投标竞价的方式实现。（3）生产模式 油田管理层依据油田区域的证实储量及历史产量情况，结合专业计算机软件的分析结果，于每年年初制定当年的油田生产计划及开采计划，作为调控全年开采工作的基础，在执行过程中计划不断调整修正。油田开采的各主要环节均采取外包服务模式。外包模式详见本章“外包模式”的相关内容。（4）销售模式 公司持有的油田资产均处于美国 Permian 盆地，该区域石油开采行业的分工与专业化程度较高。公司开采出的原油和天然气根

23、据和中游采集销售商签订的中长期采集销售合同完成销售回款，采集销售合同覆盖新潮能源油气资产 100%租约面积，约定基于 WTI 国际油价及 Henry Hub 天然气价格，按照约定的升贴水方式计算交割时的销售价格；双方依据该销售凭证和其他记录进行结算支付，结算期间一般为 30 至 60 天，因此，公司油气产销无库存压力。（5）盈利模式 公司通过专业化的油田服务外包商完成钻井、测井、套管、射孔、压裂、油气水处理等油井开采环节，通过专业化的石油运输与销售公司实现产品销售，并最终实现盈利。（三）行业情况说明 公司的主要业务为石油与天然气的勘探、开采与销售业务。按照中国证监会上市公司行业分类指引（201

24、2 年修订），公司所处行业为 B.采矿业07.石油和天然气开采业。石油优良的燃料属性以及广泛的用途使得石油开采业成为推动全球经济发展的重要产业。原油属于能源矿产资源，其具有不可再生性、广泛的用途和投资属性，作为对全球影响最大的一种商品，与世界各国的政治、经济等密切相关，原油价格受到供求关系、地缘政治、货币与金融因素、地区局势、技术创新以及世界经济周期性变化等因素的影响，因此造成了原油价格的周期性波动。美国石油储量较为丰富，随着采油技术特别是页岩油气技术的不断进步，非常规油气资源开发进程的持续加快，2008 年以来，美国原油产量均呈逐年上升趋势。2010 年后，美国页岩油持续大量增产，异军突起，

25、改变了美国这个全球最大原油需求国的供需结构。2016 年，美国解除原油出口禁令后，2018 年，美国成为全球最大产油国，2019 年，美国已经成为原油净出口国。美国石油产业成熟，投资环境良好，经济发展稳定，继续保持劳动力市场繁荣和消费平稳的趋势，经济活力较强。此外，经过多年的专业化发展，美国已形成了完善的从勘探、钻井、开采到运输、销售的石油行业完整产业链及金融体系，这为境外投资者提供了理想的产业环境。二、二、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 (一)油田区位优势 公司持有的油田资产，位于美国页岩油核心产区 Permian 盆地的核心区域。Permian 盆地是美国最重要

26、的油气产区之一，在美国页岩油气盆地中产量最多、增长最快。盆地油气生产历史悠久，紧靠美国最大的炼油区，区域规模优势明显。目前，油田周边的运输管线和电力等配套设施均已十分齐全，炼油企业和油气服务企业数量众多，市场化程度高，大大降低了上游采购、中游运输销售成本。Moss Creek 和 Grenadier 油田开采成本低，储量丰富，油产量占比高，原油性质为轻质原油，油品质好，经济价值高；地下储层横向分布广且连续，钻探可控程度高，多套含油层系纵向发育，勘探潜力巨大。(二)高效专业的管理运营团队 公司目前拥有成熟的跨国资产管理团队，熟悉中美两国商业规则和石油行业特点，在企业文化融合方面也有着丰富的经验。

27、美国子公司高管、管理人员及工程技术人员等绝大多数为来自美国本土且经验丰富的专业人士，掌握领先的页岩油钻探及开发技术，其油田运营能力得到了业内的高度认可和评价。经过多年的努力与实践，公司油气开发业务不断增长，行业及市场地位不断提高。2021 年半年度报告 10/165 (三)市场地位优势 公司拥有丰富的油气资源储备，能够形成有竞争力的市场规模和行业发展基础，在所在地区优势明显。随着市场地位的不断提升，公司采购议价能力不断提高，从而促进公司不断降低钻井及生产成本，进一步提高盈利能力。三、三、经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 今年以来,COVID-19 疫情在全球范围内虽有所缓解，但仍未得到

28、完全有效控制。上半年，世界经济呈现逐步复苏态势，原油需求量有所回升，但全球产量尚未恢复到疫情爆发前的水平。受原油库存下降的影响，国际市场原油价格大幅回升。6 月份 NYMEX WTI 平均价格已超过 71 美元/桶，为自 2014 年 12 月以来的最高值。根据美国能源信息署（EIA）的统计，今年上半年 NYMEX WTI 月平均油价为 61.94 美元/桶，较去年同期的平均价格上升 25.16 美元/桶，增幅约 68.4%；Henry Hub天然气月平均价格为3.25美元/MMBtu，较去年同期的平均价格上升1.45美元/MMBtu，增幅约 79.98%。2020 年，在国际油价长期低迷的情

29、况下，公司及时调整了投资及经营策略，最大限度地降低了对存量油气资产的开发。同时，受益于公司长期以来所进行套期保值业务，公司在极端低油价下既保持了生存能力，还最大限度地为今后的发展积蓄了必要的资金保障。今年一季度，公司利用自身的融资能力，成功收购了 Grenadier 油气资产，从而夯实了公司的资源储备，优化了资产结构，为未来的长期发展奠定了基础。2021 年，公司以维护安全合理的资金结构、防止财务风险为首要目标，在油气资产开发方面采取了较为稳健的投资策略。公司上半年主要致力于新收购资产与存量资产的协同整合，克服了生产所在地极端天气等不利影响，保证了公司的资产安全，维护了生产经营的稳定，同时也实

30、现了经营业绩的大幅增长，更提高了公司财务实力和行业地位。今年上半年，标准普尔和穆迪均上调了公司的信用评估等级，并给出了“前景稳定”的信用评价。以花旗银行为首的银团为公司提供的循环信贷额度继续保持不变，并且还为公司的资产收购提供了贷款支持，从侧面也证明了外界对公司发展战略和运营能力的认可。另据 休斯顿纪事报的报道，美国子公司在美国石油中心休斯顿地区的非上市石油公司中排名位居第一，已跻身于美国大中型独立油气开发公司之列。报告期内，受存量井进入产量递减期以及恶劣天气等的影响，公司上半年原油净产量 548.3 万桶，较上年同期减少 162.4 万桶，降幅约 22.74%；受伴生天然气比例上升的影响，天

31、然气净产量217.2 万桶油当量，较上年同期增加 30.8 万桶油当量，增幅约为 16.53%。受石油产量下降及人民币汇率变化的影响，公司上半年实现营业收入 210,972.32 万元，较上年同期下降 35,615.08 万元，降幅为 14.44%。报告期内，公司持续强化管理手段，油田作业成本、管理费用持续下降。上半年营业成本 109,646.06 万元，较去年同期下降 80,018.16 万元，降幅达 42.19%，其中单位油田作业成本 3.74 美元/桶当量，较 2020 全年平均水平下降 2.53%；管理费用较去年同期降低 634.76 万元，降幅为 3.12%。至报告期末，公司净井数达

32、 848 口，较 2020 年末增加 61 口。同时，根据公司内部按照 NYMEX期货期末收盘价格计算，公司剩余油气经济可采储量较年初有所增加。生产净井数及剩余油气经济可采储量的增加为公司未来的产量增长提供了有力保障。报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项来会有重大影响的事项 适用 不适用 四、四、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 (一一)主营业务分析主营业务分析 1 1 财务报表相关科目变动分析表财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：

33、人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 2,109,723,236.65 2,465,874,018.10-14.44 2021 年半年度报告 11/165 营业成本 1,096,460,631.13 1,896,642,241.43-42.19 销售费用 管理费用 196,947,895.63 203,295,496.45-3.12 财务费用 292,192,471.77 316,013,703.07-7.54 研发费用 公允价值变动损益-10,755,051.49 216,056,218.36-104.98 经营活动产生的现金流量净额 1,337,384,630.13 1

34、,441,454,661.66-7.22 投资活动产生的现金流量净额-3,000,406,810.18-1,702,651,991.38 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 1,798,515,501.58-140,957,969.80 不适用 营业收入变动原因说明：原油产量下降导致收入下降 营业成本变动原因说明：油气资产折耗因上年度资产减值同比下降、单位油田作业成本有所下降 管理费用变动原因说明：部分开支项目有所节约 财务费用变动原因说明：新收购油气资产增加导致利息支出资本化比例有所增加 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：原油销售收入下降导致 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：收

35、购油气资产及存量油气资产开发导致 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本年度新增贷款导致 其他补充说明：除以上特殊说明的原因外，今年 1-6 月美元对人民币平均汇率下降 8.38%，均对以上指标产生影响。2 2 本期本期公司公司业务类型、业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上年

36、期末数 上年期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上年期末变动比例（%）情况说明 交易性金融资产 10,849,331.31 0.05-100.00 非现金流套期保值合约到期结算导致 衍生金融资产 586,274.21 0.00-100.00 现金流套期保值合约到期结算导致 应收账款 1,302,057,468.56 4.99 753,404,597.33 3.31 72.82 本期油气销售形成的未到期结算货款增加导致 其他应收款 330,142,873.05 1.27 194,936,151.34 0.86 69.36 本期应收代垫油气资产开发款以及电力款等增加导致 使用权资产 26,10

37、6,595.64 0.10 0.00 不适用 本期实行新租赁准则导致 2021 年半年度报告 12/165 长期待摊费用 24,309,793.90 0.09 31,608,152.60 0.14-23.09 长期借款手续费摊销导致 衍生金融负债 5,209,981.18 0.02 20,965,630.03 0.09-75.15 现金流套期保值合约时间价值变化导致 套期工具（流动负债）864,569,352.32 3.32 163,959,758.59 0.72 427.31 现金流套期保值合约市值变化导致 应付账款 1,011,276,470.58 3.88 594,398,803.71

38、2.62 70.13 本期油气开发资本开支未结算款项增加导致 合同负债 9,955,920.00 0.04 1,653,053.77 0.01 502.27 贸易业务预收款增加导致 其他应付款 1,035,563,432.57 3.97 465,389,443.68 2.05 122.52 本年度应付油田开发合作方钻井成本、利润结算款以及油气资产收购未结算款增加导致 长期借款 2,164,133,500.00 8.30 0.00 不适用 本报告期内提取循环信贷用于支付 Grenadier 油气资产的部分收购款 租赁负债 25,239,205.71 0.10 0.00 不适用 本期由于实行新租赁

39、准则导致 长期应付职工薪酬 43,868,510.37 0.17 67,560,167.34 0.30-35.07 美国子公司长期激励工资到期转到应付职工薪酬导致 套期工具（长期负债）91,319,975.60 0.35 18,837,464.60 0.08 384.78 现金流套期保值合约市值变化导致 其他非流动负债 13,359,274.78 0.05 0.00 不适用 一年后到期的现金流套期保值合约时间价值变化导致 其他说明 无。2.2.境外资产境外资产情情况况 适用 不适用 (1)(1)资产规模资产规模 其中：境外资产 25,915,598,171.57（单位：元 币种：人民币），占合

40、并总资产的比例为 99.38%。(2)(2)境外资产相关说明境外资产相关说明 适用 不适用 境外资产是指公司投资的从事石油天然气开发主业的美国子公司的全部合并资产。3.3.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 报告期末，公司受限资产余额为 37,093.21 元，系因诉讼案件被冻结的银行账户余额。2021 年半年度报告 13/165 4.4.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)投资状况分析投资状况分析 1.1.对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 (1)(1)重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 (2)(2)重大的非股权投资重大的非

41、股权投资 适用 不适用 经公司第十一届董事会第五次（临时）会议批准，公司全资子公司 Moss Creek Resources,LLC（以下简称 Moss Creek）以不高于 4.2 亿美元收购 Grenadier Energy Partners II,LLC（以下简称Grenadier）持有的位于美国德克萨斯州霍华德县的油气资产。该资产收购项目的资金来源为 Moss Creek 自有资金加银行贷款支持。今年 3 月底，Moss Creek 完成了对 Grenadier 油气资产收购的法定交割程序，交割价款确认为 419,697,482.92 美元。报告期内，公司对 Grenadier 油气资

42、产进行了持续开发和运营整合。上半年该项目累计实现现金净收入共计约 5,780.46 万美元，折合人民币约 37,292.66 万元。其中，该项目 1-3 月实现的现金净收入约 3,223.43 万美元（折合人民币约 20,795.97 万元），根据协议规定归属于 Moss Creek,公司按相关会计准则的要求冲减了该项目的收购成本；该项目 4-6 月的现金净收入 2,557.03 万美元（折合人民币约 16,496.69 万元）计入了公司合并利润表。(3)(3)以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 公司以公允价值计量的金融资产主要为石油套期保值业务形成的金融资产，在本

43、期末资产负债表中分别按“交易性金融资产”、“衍生金融资产”、“套期工具”以及“衍生金融负债”分别列示。(五五)重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用 不适用 (六六)主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 适用 不适用 序号 主要参股子公司名称 经营范围 公司持股%）2021年6月30日总资产（万元）2021年6月30日净资产（万元）2021年1-6月 实 现 净利 润（万元）1 Moss Creek Resources Holdings,Inc.石油、天然气开采 100.00 2,591,559.82 1,191,026.00 32,128.28 (七七)公司控制的结构化主体情况公司控

44、制的结构化主体情况 适用 不适用 2021 年半年度报告 14/165 五、五、其他披露事项其他披露事项 (一一)可能面对的风险可能面对的风险 适用 不适用 1.产业政策风险。美国鼓励促进私人资本投资石油勘探和开采，行业整体市场化程度高，涉及的境外政治、行业政策风险较小，但仍有可能因为美国国家或者地方政策、法规的变化或者国际政治形势的变化，对公司油气资产的开发业务造成一定影响。随着全球 ESG 政策的推进，美国未来较大可能针对碳排放出台相关的限制政策，因此可能导致公司对油气开发战略进行相应调整，进而对公司短期业绩形成影响。公司将密切关注宏观政策走向，顺应各种政策导向，及时调整油田开发策略，采取

45、有效措施加大环保投入，积极履行社会责任。2.跨国经营的风险。公司的油田资产均在美国，油田资产的运营受到美国联邦和德克萨斯州当地法律法规的管辖。由于国外与国内的经营环境存在巨大差异，公司面临不同的经济、社会、文化环境，对境外子公司的运营、财务、税收、人事及管控等方面存在一定的不确定性。尤其是受 COVID-19 疫情的反复及其他因素的影响，国内管理人员赴美国进行现场管理受到美国疫情管控方面的限制，跨国经营的不确定性有所提高。3.国际原油价格波动的风险。一直以来，国际石油价格受供需关系、全球经济、地缘政治等各方面因素的综合影响，油价波动幅度难以精确预测。近期，全球市场石油价格虽有所回升，但近期又出

46、现较大幅度的波动。从长远角度看，油价下行的可能性依然存在。公司将继续对石油产品进行套期保值，以减少油价长期剧烈下跌给公司现金流带来不可弥补的损失。4.油气经济可采储量下降风险。根据行业规则及国际惯例，公司所披露的石油和天然气经济可采储量数据均为评估数据。经济可采储量最重要的评估参数包括未来油气价格假设、现有矿区的历史开发资本效率以及未来开发计划、地质地理数据更新等等，评估结果具有一定的主观性。公司每年末聘请具有国际认证资格的评估机构对公司的石油、天然气经济可采储量进行评估，以加强储量数据的客观性和准确性。2020 年末，因油价大幅下跌引发的行业内对页岩油未来产量从技术认识方面所进行的调整，导致

47、公司经评估的油气经济可采储量有所下降。根据目前油气价格分析，公司未来油气经济可采储量持续下降的可能性较小，但仍不能排除因油价大幅下跌、未来开采计划的调整、以及其他非油价因素的变化导致公司剩余经济可采储量进一步降低的可能性。公司将根据对油价走势的判断，合理制定存量矿区的开发计划，并积极寻找并购机会，以维持充足的资源储备。5.汇率风险。公司主要资产运营地在美国。日常运营以美元作为结算货币，合并报表采用人民币进行折算。如美元兑人民币汇率升值，公司以人民币折算的经营业绩以及资产价值将产生贬值。6.COVID-19 疫情反复的风险。今年初，COVID-19 疫情在公司生产经营所在地虽然有所缓解，但近期又

48、有所反弹。公司存在随疫情的发展而对生产及经营安排做出短期调整的可能性。公司将根据疫情发展形势，采取合理措施，最大限度地降低因疫情反弹给公司造成影响。(二二)其他披露事项其他披露事项 适用 不适用 第四节第四节 公司治理公司治理 一、一、股东大会情况简介股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的查询索引 决议刊登的披露日期 会议决议 2020 年年度股东大会 2021年 5月 20 日 2021年 5月 21日 1.通过 2020 年度董事会工作报告；2.通过2020 年度监事会工作报告；3.通过 2020年年度报告及摘要；4.通过 2020 年度财务2021 年半年度报告 15

49、/165 决算报告；5.通过2020 年度利润分配预案；6.通过关于续聘财务报告审计会计师事务所并支付其报酬的议案；7.通过关于续聘内控报告审计机构并支付其报酬的议案；8.通过 关于公司董事、监事薪酬的议案。?表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 适用 不适用 股东大会情况说明 适用 不适用 二、二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况公司董事、监事、高级管理人员变动情况 适用 不适用 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 适用 不适用 三、三、利润分配或资本公积金转增预案利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股

50、本预案半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每 10 股送红股数（股）0 每 10 股派息数(元)（含税）0 每 10 股转增数（股）0 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 不适用 四、四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一一)相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 适用 不适用 (二二)临时公告未披露或有后续进展的激励情况临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 适用 不适用 其