南都电源：2021年半年度报告.PDF

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1、浙江南都电源动力股份有限公司 2021 年半年度报告全文 1 浙江南都电源动力股份有限公司浙江南都电源动力股份有限公司 2021 年半年年半年度报告度报告 2021-069 2021 年年 08 月月 浙江南都电源动力股份有限公司 2021 年半年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任

2、。和连带的法律责任。公司负责人王海光、主管会计工作负责人朱保义及会计机构负责人公司负责人王海光、主管会计工作负责人朱保义及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)高秀炳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。高秀炳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。审议本报告的董事会会议。本报告中如有涉及未来发展规划及经营计划陈述，均不构成本公司对任何本报告中如有涉及未来发展规划及经营计划陈述，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士

3、均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司在本报告公司在本报告 第三节第三节“管理层讨论与分析“管理层讨论与分析”之”之“十、公司面临的风险“十、公司面临的风险和应对措施和应对措施”部分详细描述了公司经营过程中可能存在的风险及应对措施，敬”部分详细描述了公司经营过程中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。请投资者关注相关内容。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。浙江南都电源动力股份有限公司 2021 年半年度报告全文 3 目录目录 第一节第一

4、节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第四节第四节 公司治理公司治理.29 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.32 第六节第六节 重要事项重要事项.35 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.43 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.50 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.51 第十节第十节 财务报告财务报告.52 浙江南都电源动力股份有限公司 2021 年半年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 一、载有公司法定代表人签名的

5、2021年半年度报告文本原件。二、载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。四、以上备查文件的备置地点：公司证券事务部办公室。浙江南都电源动力股份有限公司 2021 年半年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、南都电源 指 浙江南都电源动力股份有限公司 元（万元）指 人民币元（人民币万元）公司章程 指 浙江南都电源动力股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 高级管理人员 指 公司总经理、副

6、总经理、董事会秘书、财务总监、总工程师和公司章程规定的其他人员 kVAh 指 kilovolt-ampere-hour 千伏安小时 MWh 指 megawatt-hour 兆瓦小时 MW 指 million watt 兆瓦 基站 指 提供移动通信信号发射、转发和接受的设备，是网络覆盖系统的核心设备 长兴南都 指 浙江长兴南都电源有限公司 杭州南都 指 杭州南都电源有限公司 上海益都 指 上海益都实业有限公司 上海南都 指 上海南都集团有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 新源动力 指 新源动力股份有限公司 股权激励计划 指 2019 年限制性股票与股票期权激励计划 南都华宇 指 界

7、首市南都华宇电源有限公司 南都国舰 指 四川南都国舰新能源股份有限公司 华铂科技 指 安徽华铂再生资源科技有限公司 STORAGE POWER SOLUTIONS INC.指 加拿大储能科技股份有限公司 武汉南都 指 武汉南都新能源科技有限公司 长春孔辉汽车 指 长春孔辉汽车科技股份有限公司 智行鸿远 指 北京智行鸿远汽车有限公司 能源互联网公司 指 浙江南都能源互联网运营有限公司 浙江南都电源动力股份有限公司 2021 年半年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司简介一、公司简介 股票简称 南都电源 股票代码 300068 股票上市证券交易所 深

8、圳证券交易所 公司的中文名称 浙江南都电源动力股份有限公司 公司的中文简称（如有）南都电源 公司的外文名称（如有）ZHEJIANG NARADA POWER SOURCE Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）NARADA 公司的法定代表人 王海光 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曲艺 郑溪 联系地址 浙江省杭州市文二西路 822 号 浙江省杭州市文二西路 822 号 电话 0571-56975697 0571-56975697 传真 0571-56975688 0571-56975688 电子信箱 三、其他情况三、其他情况 1、公司联系方式、公司

9、联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 适用 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。2、信息披露及备置地点、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 适用 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。浙江南都电源动力股份有限公司 2021 年半年度报告全文 7 3、注册变更情况、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 适用 不适用 公司注册情况在报告期无变化，具

10、体可参见 2020 年年报。四、主要会计数据和财务指标四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元）6,598,309,630.61 4,108,909,771.03 60.59%归属于上市公司股东的净利润（元）37,201,752.14 302,809,939.06-87.71%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）-18,083,386.92 30,997,185.67-158.34%经营活动产生的现金流量净额（元）94,714,629.88-378,609,415.87 125.02%

11、基本每股收益（元/股）0.04 0.34-88.24%稀释每股收益（元/股）0.04 0.34-88.24%加权平均净资产收益率 0.62%4.54%-3.92%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）14,414,592,937.93 14,282,786,784.69 0.92%归属于上市公司股东的净资产（元）6,074,454,578.69 5,999,340,198.86 1.25%公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 是 否 支付的优先股股利 0.00 支付的永续债利息（元）0.00 用

12、最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）0.0434 五、境内外会计准则下会计数据差异五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 浙江南都电源动力股份有限公司 2021 年

13、半年度报告全文 8 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。六、非经常性损益项目及金额六、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-962,489.15 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）68,538,196.67 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债

14、和其他债权投资取得的投资收益 5,154,341.17 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,095,456.83 减：所得税影响额 13,341,817.93 少数股东权益影响额（税后）3,007,634.87 合计 55,285,139.06-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项

15、目界定为经常性损益的项目的情形。浙江南都电源动力股份有限公司 2021 年半年度报告全文 9 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 1、报告期内公司主要业务、报告期内公司主要业务 公司主要面向数据中心、智慧储能、工业后备、绿色出行应用领域，提供以锂离子电池和铅电池为核心的系统产品、解决方案及运营服务。主营业务包含储能、动力等全系列产品和系统的研发、制造、销售、服务及环保型资源再生，已形成“原材料产品应用运营服务资源再生原材料”的全封闭产业链。公司产品遍及全球150余个国家和地区，已成为储能及铅资源再生等多个领域的领导者。2

16、、主要产品及客户、主要产品及客户 公司主营产品包含锂离子电池及系统、铅蓄电池及系统、燃料电池及铅、锂资源再生产品的研发、制造、销售及服务。目前，公司销售遍及全球150余个国家和地区，为通信及IDC数据中心、新能源储能、电力、电动自行车及电动汽车、轨道交通等行业领域的客户，提供相应的电源及系统集成产品的应用与技术、运维服务；再生资源产品包括再生铅及锂电池材料等，主要提供给国内各大锂离子及铅蓄电池生产企业。公司深耕智慧储能领域，公司在工业园区，大型企业、商业用户等以削峰填谷应用为基础的国内外用户侧领域拥有广泛客户基础，并为电网侧客户、新能源发电企业以及海外大型能源企业等提供调频、新能源消纳等辅助服

17、务和能源管理，并为客户提供从产品、系统集成到运维服务的一站式解决方案。在通信及数据中心电源领域，已积累包括中国移动、中国铁塔、中国联通、中国电信、沃达丰电信、新加坡电信等国内外通信运营商及华为、爱立信、中兴通讯、诺西公司、阿尔卡特-朗讯、艾默生等大型设备集成商客户；数据中心领域的客户主要包括阿里巴巴等互联网企业以及通信运营商IDC机房和银行等金融机构数据中心机房领域客户。绿色出行领域方面，在汽车动力电池领域，公司主要深耕低速电动汽车细分市场，形成差异化竞争优势，目前已与国内主要低速电动车企业鸿日汽车、雷丁汽车、金致新能源、天津新氢等达成战略合作关系并开始批量供货；同时也积极开拓海外动力电池市场

18、，并于为荷兰、英国、泰国等当地电动卡车、物流车及乘用车企业提供动力电池包。在民用电动自行车市场，公司已与雅迪等主机厂展开战略合作，并开拓了美团等即时配送、外卖及新零售领域客户。铅资源再生产品将除部分提供于自身进行铅蓄电池生产外，也给天能、超威等铅蓄电池企业进行供货；锂资源再生产品后续除满足自身原材料需求外，也将向锂电池生产企业提供相应的原材料。基于现有的完整产业链优势，公司面向全球市场，不断迭代现有技术解决方案，扩大成本优势；创新商业模式，推动应用领域业务拓展，积极推进企业战略转型升级。3、公司主要的经营模式、公司主要的经营模式 公司始终以产品作为利润实现的载体，通过不断提高技术水平，丰富产品

19、线，改善产品结构，提高渠道议价能力，增加下游客户的接受度，使公司产品更大限度覆盖客户需求。公司日常经营中，产品的供应在各部门紧密配合下进行。销售部门采取直接销售与代理销售相结合的销售方式，负责市场的开拓及维护；采购部门根据年度经营计划对主要原材料和物品实行集中采购、分批供货的采购模式；计划中心确定统筹销售与生产，采取“以销定产”的方式编制生产计划；技术中心为产品生产提供技术支持；质量管理部负责生产质量的监督等。针对通信、储能、绿色出行领域，在传统技术研发、采购、生产、销售的经营模式，还为客户提供解决方案的设计-电池产品及系统核心部件的开发-关键电池产品的生产-系统集成提供-整体解决方案的服务的

20、方式获取盈利的经营模式。（二）公司所处的行业现状及发展趋势（二）公司所处的行业现状及发展趋势 1、智慧储能业务领域、智慧储能业务领域 （1）行业发展态势 浙江南都电源动力股份有限公司 2021 年半年度报告全文 10“十四五”期间，我国的电化学储能市场将正式跨入规模化发展阶段，“碳中和、碳达峰”目标的提出更加推动了我国可再生能源的广泛应用，助推以新能源为主体的新型电力系统建设，为储能大规模的市场化发展奠定基础。近期发改委、能源局出台方案，鼓励新能源发电企业配置储能。2021年4月下旬，国家发改委、能源局发布了关于加快推动新型储能发展的指导意见（征求意见稿），对储能发展的系列问题提出了整体思路。

21、文件首次明确储能产业发展目标，到2025年，实现新型储能装机规模达到3000万千瓦（30GW）以上，为储能行业从商业化初期向规模化发展定下基调。7月份关于进一步完善分时电价机制的通知发布，希望通过更加明确的价格信号促进用户侧灵活性的释放，着力用户侧；近日发布的政策与此前政策相呼应，希望通过计划保底（保障性并网规模）+市场竞争（市场化并网规模）及拉大峰谷电价差的形式，在有序减轻电网消纳压力的同时，加快储能与新能源发展，内容重点在于发电侧。8月10日，国家发改委、国家能源局正式发布关于鼓励可再生能源发电企业自建或购买调峰能力增加并网规模的通知，鼓励发电企业通过自建或购买调峰储能能力的方式，增加可再

22、生能源发电装机并网规模。当前全球风电、光伏渗透率仍处在低位，在新能源渗透率低于50%以前，储能配置将以锂电池为代表的短时储能为主。而当远期渗透率逐步突破50%，短时、长时储能配合的整体体系下，电化学储能仍是日间平滑风光出力、跟踪发电计划、调频、调峰等功能的主要承担。目前来看，以磷酸铁锂为代表的电化学储能等日间储能是当前的发展重点，也是未来高比例可再生能源系统中重要的储能构成。远期看，行业潜在空间大，将达TW/TWh级别。预期随着峰谷电价调整、辅助市场机制建立，储能的经济性将有明显改观，在源-网-荷侧都有可能实现高速发展。远期看，据全球能源互联网合作发展组织预测，2050年全球储能需求将达到4.

23、1TW，对应存储电量约500TWh。新能源+储能将对电力系统带来深刻的颠覆，行业空间巨大。（2）公司所处的行业地位 公司自2011年起就已进入储能行业，投建国内第一个储能示范项目“东福山岛风光柴储能电站”，并先后承担国内外50余个储能示范项目，积累了丰富经验。同时，基于行业领先的储能电池技术，率先从2016年进行储能商用化推广，先后在国内外建了诸多基于多种应用场景的储能电站，其中2017年建成的德国调频项目多年来运行状况良好，已成为欧洲储能项目标杆；国内无锡新加坡园区160兆瓦储能电站项目，是全球最大单一多能互补储能项目，项目自2018年投运以来，项目运转良好，也已成为国内储能项目标杆。南都电

24、源经过多年的探索和拓展，公司已具备从储能产品及系统的研发生产、集成到运营服务的系统解决方案的能力，在用户侧、电网侧、新能源发电侧均已实现大规模应用。目前，公司储能业务已遍布全球近40个国家及地区，在全球储能装机规模超过2GWh，处于行业领先水平。公司作为行业龙头，实现了多年的技术积累，引领和推进储能行业发展。截至2021年6月末，公司累计申请知识产权保护 80 项，取得19项发明，40项实用新型，17项外观设计，4项软件著作权。主持及参编8项国家、行业、团体标准；通过90余项UL、IEC、GB认证，其中MW 级集装箱式锂电储能系统申请并获得 UL9540 和 UL9540A 认证，标志着公司储

25、能系统获得全球储能领先标准安全认证认可，打通了海外高端储能市场的绿色通道。公司也已连续多年获评“中国储能产业最具影响力企业”、“储能产业最佳系统集成解决方案供应商”、“储能应用创新奖”、“储能产业最佳国际项目奖”等奖项。目前，在储能业务领域，公司可以提供以锂电、铅炭等产品为基础的多种储能业务解决方案，以销售、代建、共建等方式为主要业务模式，业务领域向多应用场景拓展，市场遍布国内外。截至目前，公司已在海外设立多个子公司和服务机构，主要分布在欧洲、北美、韩国等。聚焦国内以及欧洲、北美、澳洲等重点国家，与大型EPC工程方、能源开发商及设备集成商等深入战略合作，尤其在海外，中标欧美多地风光储及调频储能

26、标杆项目。据CNESA发布的储能产业研究白皮书2021显示，南都电源在2020年度海外电化学储能(不含家用储能)市场出货量排名第二，在中国储能系统集成商海外出货量功率规模、中国储能系统集成商海外出货量能量规模均排名第三。2、通信及数据业务领域、通信及数据业务领域 （1）5G通信行业现状及发展趋势 当前，全球新一轮科技革命和产业变革方兴未艾，深刻影响全球经济社会发展，5G作为信息通信技术演进升级的重要方向，是推动经济社会数字化转型的重要基石。2020 年开始全球进入 5G 大规模建设阶浙江南都电源动力股份有限公司 2021 年半年度报告全文 11 段，以中日韩、欧盟、北美为主，各国积极布局相关规

27、划。2021年是“十四五”开局之年，也是5G高质量发展的一年，同时还是5G应用落地开花的关键一年。今年政府工作报告提出“加大5G网络和千兆光网建设力度，丰富应用场景”。据中新经纬统计，全国已有31省份发布2021年5G网络建设目标。中央政治局常委会议密集部署新基建：加快 5G 网络、数据中心等新型基础设施建设进度；工信部发布关于推动 5G 加快发展的通知全力推进 5G 网络建设。2020 年，全国新增 5G 基站 58 万个。5G 属于中高频段，信号传输距离和穿透效果相对减弱，基站建设需要更密集。要达到现有 4G 网络的覆盖水平，5G 基站总数将是 4G 基站的 1.2 至 2 倍。国内预计至

28、少需 500 万个宏基站（较 4G 基站增长 40%以上），以及千万规模的微基站。预计五年内国内 5G 基站总投资规模为 1.2-1.5 万亿元，对后备电源总需求为 400-600 亿元，其中，2020 至 2023 年，5G 备用电源需求容量分别为 10GWh、13GWh、15GWh、13GWh。与4G基站相比，5G 基站受单站高强度信号辐射范围有限的影响布设更为密集，且功耗更高。需要长寿命、低成本且能量密度更高的电源系统，同时原有电源系统需要扩容升级，锂电化会在部分应用场景中成为趋势，但在用电量大、安全性要求高的场合，铅蓄电池仍有着不可替代的优势，今后将与锂电长期共存。（2）数据中心行业现

29、状及发展趋势 数据作为云计算的底层基础设施，受益于云计算和5G技术发展，以及物联网、VR/AR等新应用的广泛兴起，腾讯、百度、阿里等类运营商崛起，流量数据有望迎来高速增长。更大量、频繁的数据处理及信息交互均将极大推动 IDC 市场规模的增长。截止 2020 年底，全球超大规模数据中心总数已增至 597 个，是 2015 年的两倍。同时，目前有 219 个数据中心处于规划和建设阶段。我国政府已将数据中心列为七大“新基建“领域之一，同时工信部也将其纳入国家新型工业化产业示范范畴，促进产业发展提速。数据中心主要使用铅蓄电池作为后备电池，铅酸电池以其储存稳定性和性价比优势，尚是目前存量通信后备电源及数

30、据中心电源的主流选择。根据Gartner的最新预测,2021年全球数据中心基础设施支出预计将达到2000亿美元,比2020年增长6%。目前美国是最大市场，约占40%；中国约占25%，在我国科技新基建的大趋势下，预计中国占比将持续提升。后疫情时代，国内数据中心更多采用国产品牌替代进口，国内电池厂率先恢复生产，也为提高海外数据中心的市场份额增加机遇。（3）公司行业地位 公司自上世纪90年代起从后备电源领域起步进入电池行业，从2G到4G时代，公司均作为后备电池主要供应商，伴随着全球通信产业发展而成长壮大，形成了较强的技术与市场积淀。2017年起，公司与国外某知名运营商联合开发高安全、高可靠性的5G通

31、信系统用智能磷酸铁锂电池，在电池能量密度、安全性、散热及集成便捷性、成组技术等方面均领先于市场同类产品，并与多家主流5G通信设备系统集成商已形成深度合作。公司通信后备电源业务已覆盖全球150多个国家和地区，与中国移动、中国铁塔、中国联通、中国电信、沃达丰电信、新加坡电信、华为、爱立信、中兴通讯等国内外主要通信运营商及通信设备集成商形成深度合作，国内市场占有率保持稳定，国外市场占有率逐年提升，始终处于领先地位。数据中心领域近年来一直是公司重点拓展的市场。公司拥有自主研发的数据中心后备电源技术、行业级整体解决方案和丰富的应用经验。公司早期产品主要应用于通信运营商的数据中心，近几年，随着互联网企业数

32、据中心、政府、金融企业、大型企业集团自建数据中心、第三方数据中心等不断兴起，公司客户结构更加全面，业务规模迅速增长，并对原来占据主导地位的进口品牌逐渐形成替代。在国内，先后与阿里巴巴等多家大型互联网企业、服务商及金融机构形成长期合作；在海外，公司作为唯一海外品牌入选美国前五大数据中心的优选供应商，成为美国高端数据中心市场的唯一非本土电池品牌。已成功进入亚太、拉美等大型数据管理中心高端市场。3、绿色出行业务领域、绿色出行业务领域 （1）行业发展趋势 2020年，欧盟以立法形式明确到2050年欧洲实现碳中和。同年，习近平总书记表示中国力争于2030年前达到碳排峰值，争取2060年前实现碳中和。围绕

33、碳中和目标，全球主要国家地区在交通领域制定了明确浙江南都电源动力股份有限公司 2021 年半年度报告全文 12 的碳排发展规划，欧洲采取最为严格的汽车碳排政策。电动车加速推广有助于碳排目标的最终实现，这使全球新能源汽车产业得到长足的发展，产业规模进一步扩大。2021年1-6月份，新能源汽车产销分别完成121.5万辆和120.6万辆，同比均增长了两倍。2021年一季度我国动力电池累计装机23.24GWh，同比增长308%。截至2021年5月，中国新能源车市场渗透率超过10%，根据工信部规划，到2025年国内新能源车占比要达到20%，是当前空间的2倍。此外，在全球碳中和碳排政策与电池组成本下降驱动

34、下，电动车渗透率有望快速提升。IHS Markit预测，全球到2023年轻混及以上电动车渗透率有望超过25%，到2027年轻混及以上电动车渗透率有望超过50%，动力电池装机量将获得更大提升。此外，国家还鼓励对燃料电池大力发展。2018年2月份，财政部、工业和信息化部、科技部、发展改革委等四部委发布关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知，指出燃料电池汽车补贴力度保持不变，燃料电池乘用车按燃料电池系统的额定功率进行补贴，燃料电池客车和专用车采用定额补贴方式。2019年3月份，国家发改委发布了绿色产业指导目录(2019年版)，强调无污染的重要性，推动氢能以及燃料电池的发展。2020年9月，

35、财政部、工业和信息化部、科技部、发改委、国家能源局联合发布关于开展燃料电池汽车示范应用的通知。通知表明，五部门将会用“以奖代补”的方式，为燃料电池的发展提供示范应用政策支持。在电动自行车行业铅蓄电池产品应用保持稳定的基础上，电动自行车用锂电渗透率将持续快速提升。目前我国锂电自行车的渗透率仍较低，GGII数据显示，2020年，自行车锂电池出货量提升至8.45GWh，锂电渗透率达27%；随着新国标过渡期后换机潮的出现，叠加共享/换电的迅猛发展，GGII预计2021年锂电渗透率将进一步提高，超过30%。目前我国约有3亿台电动自行车，中国自行车协会预计2021年我国电动自行车产量将进一步增长至将近50

36、00万辆，市场空间广阔。（2）公司所处的行业地位 公司目前在新能源汽车动力电池领域处于发展阶段，作为公司战略发展的重点，公司近年来一直坚持在技术开发上持续大力投入、在产能提升上稳步实施、在产业布局上加速推进的策略。同时，公司坚持差异化策略，本着稳步推进的原则，从低速电动汽车细分市场为切入点进入四轮车动力电池市场，目前公司已与鸿日汽车、雷丁汽车等国内主要的低速电动车企业签订战略合作协议，市场推广初见成效，未来将进一步开展深度合作。在轻型电动车传统铅酸电池市场方面，公司利用技术优势、产业闭环优势，同竞争对手形成差异化竞争，先后推出高端石墨烯铅酸电池及金钻、银钻等系列产品，该高端产品得到了主流车厂客

37、户的高度认可，品牌知名度和市场影响力进一步提高。受全球新冠疫情对公共出行的影响，老百姓对两轮车的需求大幅增长，共享单车也将成为资本重点关注和投资的领域，公司开发的磷酸铁锂电池安全性好、续航里程长，已经得到雅迪等主机厂的高度认可，并与即时配送、外卖、新零售、共享出行换电等领域客户达成合作，业务进入发展快车道。公司具有从换电柜、换电电池包的一整套解决方案，并为国内一家非常著名的新零售标杆企业建立了整套可实现非常自动化放电的智能化充放电配套系统。目前，公司已经在20多个一、二线城市投放了2万多组电池，服务了1.3万余名骑手。4、资源再生业务领域、资源再生业务领域 （1）锂电回收及新材料领域 随着动力

38、电池的销量不断加大，锂电原材料供货紧张，价格不断上涨，锂电原材料已然成为锂电池产业发展的瓶颈。废旧锂离子电池回收利用兼具资源综合回收和环境保护的双重意义，是构筑新能源汽车产业闭链循环的关键所在。目前，我国已成为锂、钴、镍资源的主要消费国。由废弃锂电池生产锂、镍、钴、锰的电池级原料，再进一步产出三元前驱体及其正极材料，直接用于锂电池电芯制造，对构建新能源汽车产业链闭环，保障我国锂、镍、钴等战略资源供应等具有重大意义。近年来，工信部陆续发布了新能源汽车动力蓄电池回收利用试点实施方案、新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件、2020年工业节能与综合利用工作要点等系列措施，2021年政府工作报告

39、中再次强调了“加快建设动力电池回收利用体系”，从回收、梯次利用以及溯源监管三方面下手，引导行业健康发展。随着相关法律法规的逐浙江南都电源动力股份有限公司 2021 年半年度报告全文 13 步完善，锂电综合回收行业将进一步规范并逐步开始规模化发展。发改委等多部门印发“十四五”循环经济发展规划的通知提出，加强新能源汽车动力电池溯源管理平台建设，完善新能源汽车动力电池回收利用溯源管理体系。推动新能源汽车生产企业和废旧动力电池梯次利用企业通过自建、共建等方式，建设规范化回收服务网点。推进动力电池规范化梯次利用，提高余能检测、残值评估、重组利用等技术水平。加强废旧动力电池再生利用与梯次利用成套化先进技术

40、装备推广应用。完善动力电池回收利用标准体系。我国新能源汽车自 2014 年进入爆发增长阶段，锂电池市场规模增长迅速。动力电池退役周期在5年左右，因此 2018 年以后动力电池的回收市场进入高速增长期，预计2022年动力电池回收量接近45.80GWh，回收市场规模约为132亿元，增长速度逐步加快。（2）铅资源再生行业发展态势 我国再生铅工业自2010年起，一直处于规范化的过程之中，于2016年11月、2018年3月工信部和环保部先后出台了再生铅规范条件，逐步提升行业准入门槛，行业集中度进一步提高。国家统计局数据显示，我国再生铅产量已由2015年的约119.41万吨提高至 2020年约319.51

41、万吨，再生铅产量占比达到48%，但是与发达国家的 80%左右的占比尚有较大差距。同时，近年来，为规范废旧电池回收行业，国家陆续出台 再生铅行业规范条件、危险废物经营许可证管理办法、固体废物污染环境防治法等法律法规，严格限制年处理量及排污指标的发放，对收集、转运、贮存、处理等重要环节进一步严格规范和审核。电池产品的社会责任进一步延伸，再生资源行业的环保整治也逐步延伸至废旧电池的回收环节。构建产品到回收及处理再利用整个闭环的渠道，将成为下一步行业发展的重点。国家统计局数据显示，2021年6月全国再生铅产量31.92万吨，同比增24.43%，2021年上半年累计同比上升86.83%。虽然我国再生铅产

42、量占比不断提高，由 2013 年的 27%提升至 2020年的 48%以上，但与发达国家的 80%左右的占比尚有较大差距，再生铅行业仍存在着非常大的发展空间。（3）公司所处的行业地位 公司位于安徽界首田营循环经济产业园的子公司华铂新材料、南都华宇与中南大学等国内知名大学共同成立技术开发小组，同时拥有自己的研发团队，进行锂离子电池回收与再利用关键技术的研发与应用，目前公司首期年处理2.5万吨废旧锂离子电池回收项目目前已进入收尾阶段，主要设备已陆续安装调试，将于三季度末陆续投入试生产。项目采用行业领先环保的锂回收工艺和装备，实现全过程无害化处理，耗能低、产品附加值高，能够有效解决行业内存在的单位产

43、品综合能耗高、资源综合利用率低等关键性技术难题，预计经济效益良好。公司铅回收产业在全国具备完善的回收及销售网络，与国内涉铅重点客户建立了良好的长期合作关系，积累了广泛的资源，品牌认可度较高，拥有绝对的行业龙头地位。公司铅回收核心工厂华铂科技位于安徽界首田营循环经济产业园，该园区作为国家“城市矿产”示范基地，是全国规模最大、产业链最完整的循环利用产业园区，区位优势明显。华铂科技铅蓄电池回收采用最严格的环保控制体系，工艺、技术、装备全球领先，废旧电池回收实现全过程绿色、环保、无害化处理，金属、塑料回收率可达99%以上。年处理废旧蓄电池120万吨以上，规模居全球前列。除此之外，公司的参股子公司快点科

44、技采用互联网平台运营方式，拥有全国三十多个具有回收、储存、运输资质的专业回收网点，构建了完备的废旧铅酸电池和锂电池回收网络和体系。二、核心竞争力分析二、核心竞争力分析 1、持续的技术研发优势、持续的技术研发优势 公司始终坚持以技术创新带动企业发展的理念，拥有长期伴随企业成长、具有丰富理论与实践经验的强大研发团队，设有国家级企业技术中心、行业内首个国家认可实验室、国家级博士后科研工作站、院士专家工作站、浙江省装备电子重点企业研究院等先进的研发平台，技术创新能力卓越。公司国家认可实验室于2020年度荣获 CTF 认可实验室资质，由国际权威第三方检测认证机构 SGS 进行授牌，成为国际级认浙江南都电

45、源动力股份有限公司 2021 年半年度报告全文 14 证实验室。近几年，随着公司产品及业务转型加速推进，锂电及储能系统集成、软著等知识产权占比加速增长。截至目前，已形成从电芯研发、模组组装到系统集成的整套技术；在储能领域，公司已形成锂电和铅炭等多种解决方案，具备了从方案设计、系统集成、运营维护的全面技术能力；在系统集成研发方面，南都MW级集装箱式锂电储能系统申请并获得 UL9540 和 UL9540A 认证，是全球第一批通过MW级集装箱储能系统UL9540和UL9540A认证的企业，标志着公司储能系统获得全球领先的标准安全认证认可；在铅电领域，公司基于长期积累，不断进行升级换代，开发高端应用产

46、品，在数据中心用高性能铅酸电池、轻型电动车用高端石墨烯电池、核电用超大容量后备电池方面形成行业领先优势。此外，公司以“研发一代、储备一代”作为技术发展战略，与院校、科研机构共建研发平台，深入技术合作，持续开展前瞻性及基础性研究。公司与浙江大学合作开展固态电池研发项目，与西安交通大学共建新能源储能学科，参股中科院下属新源动力公司，布局燃料电池行业，为公司未来可持续发展提供动力。2、产业布局优势、产业布局优势 公司在电池领域经历了二十七年的专业化发展，致力于成为电源领域系统解决方案领导者。面对国内“新基建”、全球“碳中和”带来的新能源产业发展机遇，公司加快推进业务转型，持续发力新能源储能和新能源动

47、力业务。经过十余年深耕，公司在新能源储能领域实现技术与工艺积累，具备从储能产品及系统的研发生产、集成到运营服务的系统解决方案的能力，公司充分利用先发优势，在用户侧、电网侧、新能源发电侧均已实现大规模应用，引领和推进储能行业发展；在新能源动力业务领域，公司近年来持续加大技术开发投入并稳步提升产能，在低速电动汽车细分市场形成显著的差异化竞争优势。同时，随着5G通信及数据中心大发展的机遇，公司通信及数据业务也保持高速高展。公司现已形成绿色环保的循环经济发展模式，产业布局合理，顺应国家产业政策导向及市场需求，且市场空间巨大。目前公司下游应用领域为智慧储能、绿色出行、通信及数据，随着公司产品体系及解决方

48、案的不断完善提升，三大应用领域将实现技术共享、原材料共享、产线共享、渠道共享等多方资源共享协同机制，以节省公司经营成本，形成高效的资源整合优势。同时，可以避免不同应用领域的市场变化的风险，进而增强公司可持续发展和持续盈利能力。3、品牌及渠道、品牌及渠道优势优势 公司在经营过程中，注重自有品牌建设和产品质量持续改进提升，把品牌和产品质量作为市场开拓、推动企业发展的重要手段。公司品牌“Narada南都”为中国驰名商标、浙江省著名商标及浙江省出口名牌，在国内外同行中享有较高的知名度和美誉度，也是国内同行中海外市场认可度最高的企业。经过多年努力，公司在储能、数据中心、通信、动力等领域为客户提供完善的产

49、品应用及技术服务，形成了长期而深厚的品牌影响力。同时，公司率先实施全球化经营战略，市场已覆盖全球150多个国家和地区，在海外各大洲完成了市场和营销网络的布局，形成了显著的渠道优势。尤其在储能业务方面，公司在欧洲、北美、韩国成立储能服务中心和子公司，进一步强化属地服务，提高运营效率与收益，形成了较强的市场与渠道优势。同时，公司高度重视客户资源管理，伴随着储能等新业务的开拓，高端客户资源不断丰富，公司的知名度及美誉度进一步提升。公司以为客户持续提供价值为导向，不断把产品、技术和解决方案优势转化为客户优势，为公司进一步拓展新兴市场打下了坚实基础。4、产业链整合经营优势、产业链整合经营优势 目前，公司

50、在国内建有多个电池生产基地，拥有完整的资源回收体系与网络，在生产、销售、资源再生等各个环节，业务布局与协同优势显著，已全面形成了铅蓄电池“产品及系统运营服务回收再利用新材料”的完整业务布局，增强了资源回收业务与公司现有储能、通信、动力电池业务的协同效应。公司经过多年筹备，目前正加快建设废旧锂离子电池及新材料回收项目的首期2.5万吨废旧锂离子电池回收项目，锂电产业闭环即将形成。基于现有回收体系与环保型资源再利用产业技术优势、产能优势与市场优势，公司将进一步打造绿色循环经济产业平台，完善产业布局，实现产业协同，为公司向系统集成、运营服务战略转型奠定更坚实基浙江南都电源动力股份有限公司 2021 年