合兴股份：合兴汽车电子股份有限公司2021年半年度报告.PDF

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1、2021 年半年度报告 1/150 公司代码：605005 公司简称：合兴股份 合兴汽车电子股份有限公司合兴汽车电子股份有限公司 20212021 年半年度报告年半年度报告 2021 年半年度报告 2/150 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半半年度报告内容的真实、准确、完年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。

2、三、三、本半年度报告本半年度报告未经审计未经审计。四、四、公司负责人公司负责人陈文葆陈文葆、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人周汝中周汝中及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）陈书选陈书选声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的公司未来计划、规划等前瞻性陈述，因存在不确定性，不构成公司对任何投资者及相

3、关人士的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露董事无法保证公司所披露半半年度报告的真实性、准确性和完整性年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中描述了可能会对公司未来发展和经营目标的实现产生不利影响的重大风险，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析中五、其他批露的事项 之（一）

4、可能面对的风险”中的相关内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2021 年半年度报告 3/150 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.7 第四节第四节 公司治理公司治理.18 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.19 第六节第六节 重要事项重要事项.21 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.32 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.36 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.37 第十节第十节 财务报告财务报告.38 备查文件目录 载有法定代表

5、人、主管会计工作负责人和会计机构负责人签名并盖章的公司2021年半年度会计报表?报告期内在中国证监会指定报纸和网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿?2021 年半年度报告 4/150 第一节第一节 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、合兴股份 指 公司、本公司、合兴股份 合兴集团、控股股东 指 合兴集团有限公司 A 股 指 人民币普通股 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、

6、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 合兴汽车电子股份有限公司 公司的中文简称 合兴股份 公司的外文名称 CWB Automotive Electronics Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 CWB 公司的法定代表人 陈文葆 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周汝中 郑卫平 联系地址 浙江省乐清市虹桥镇幸福东路1098号 浙江省乐清市虹桥镇幸福东路1098号 电话 0577-57117711 0577-57117711 传真 0577-57570796 0577-57570796 电子信箱 三、三、基本情况变更简介基本情况变更简介 公司注册地址 浙江

7、省乐清市虹桥镇幸福东路1098号 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 浙江省乐清市虹桥镇幸福东路1098号?公司办公地址的邮政编码 325608 公司网址 https：/ 电子信箱 报告期内变更情况查询索引 无 四、四、信息披露及备置地点变更情况简介信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、证券日报、证券时报、中国证券报 登载半年度报告的网站地址 上海证券交易所网站http:/ 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 2021 年半年度报告 5/150 报告期内变更情况查询索引 无 五、五、公司股票简况公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称

8、股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 合兴股份 605005 无 六、六、其他有关资料其他有关资料 适用 不适用 七、七、公司主要会计数据和财务指标公司主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期（16月）上年同期 本报告期比上年同期增减(%)营业收入 671,181,441.82 463,317,073.55 44.86 归属于上市公司股东的净利润 106,253,221.88 62,210,987.35 70.79 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 98,591,456.92 54,829,255.59 79.

9、82 经营活动产生的现金流量净额 28,245,796.87 108,684,889.97-74.01 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)归属于上市公司股东的净资产 1,347,711,445.16 1,090,487,459.85 23.59 总资产 1,637,425,521.79 1,454,054,782.23 12.61 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 本报告期（16月）上年同期 本报告期比上年同期增减(%)基本每股收益（元股）0.27 0.17 58.82 稀释每股收益（元股）0.27 0.17 58.82 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）

10、0.25 0.15 66.67 加权平均净资产收益率（%）8.11 6.59 增加1.52个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）7.53 5.81 增加1.72个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 九、九、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 2021 年半年度报告 6/150 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用）非流动资产处置损益 179,853.05 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助

11、，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 7,218,597.90 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正

12、常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 1,506,622.72 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 2021 年半年度报告 7/150 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,539.72 其他符合非经常性损益定义

13、的损益项目 92,108.70 少数股东权益影响额 所得税影响额-1,344,957.13 合计 7,661,764.96 十、十、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）公司所属行业 公司以汽车电子产品业务为主。根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引（2012年修订），该业务所属行业为“汽车制造业”（代码：C36）。根据国民经济行业分类和代码（GB/T4754-2017），该业务所属行业为“汽车制造业”之“汽车零部件及配件制造”（代码：C367）。此外，公司亦从事消费

14、电子连接器的研发、生产和销售。根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），该业务所属行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业”（代码：C39）。根据国民经济行业分类和代码（GB/T4754-2017），该业务所属行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业”之“电子元件及电子专用材料制造”（代码：C398）。1、行业情况 根据工信部统计数据，2021 年 1-6 月我国汽车产销分别完成 1,256.9 万辆和 1,289.1 万辆，同比分别增长 24.2%和 25.6%。其中，乘用车产销分别完成 984.0 万辆和 1,000.7 万辆，同比分别增长 26.8%和 27.0%；商

15、用车产销分别完成 273.0 万辆和 288.4 万辆，同比分别增长15.7%和 20.9%。2、公司主要业务及产品 公司主要从事汽车电子、消费电子产品的研发、生产和销售。（1）汽车电子。公司致力于汽车电子系统及关键零部件的技术创新与产品创新。随着新能源汽车和自动驾驶技术的快速发展，公司产品系列日益完善，在已有的变速箱管理系统部件、汽车连接器、电源管理系统、线束及电磁阀线圈等系列产品基础上，拓展了与新能源汽车及自动驾驶技术相关的汽车电动驱动系统部件、汽车电池管理系统部件、高压直流逆变系统部件、转向系统部件及传感器系列产品。2021 年半年度报告 8/150 （2）消费电子。公司的消费电子连接器

16、产品应用于手机、电脑、黑白家电、打印机等电子产品。主要产品图片及功能用途说明如下：类别类别 产品分类产品分类 示例图片示例图片 代表性产品功能及代表性产品功能及用途用途 汽车电子 变速箱管理系统部件 应用于变速箱控制单元，实现电子信号传递和连接。转向系统部件 应用于汽车电子转向系统，实现电动助力转向系统的电子信号传输。汽车连接器 为汽车机电系统的器件、组件、子系统或电子设备间实现电气连接。电源管理系统 实现车载电源系统管理，进行直流电和交流电的互换，稳定电流及电压。2021 年半年度报告 9/150 线束 为汽车各个系统运行提供电气连接。新能源汽车电动轴驱动系统部件 实现将存储在蓄电池中的电能

17、高效地转化为车轮的动能；新能源汽车电池管理系统部件 实现向电动机提供驱动电能、监测电源使用情况以及控制充电机向蓄电池充电。新能源汽车高压直流逆变系统部件 实现将高压直流电转为低压直流电，使得整车用电平衡。2021 年半年度报告 10/150 传感器系列 监控发动机转速与传动速度之间的同步性，以及换挡位置的精确性，减轻变速齿轮的冲击，并防止传动系过载。电磁阀线圈 实现变速箱/燃油喷射系统的变速箱油/燃油的精密喷射控制 消费电子 消费电子连接器 为手机、电脑、黑白家电、打印机的元器件、组件、子系统或电子设备之间实现电气连接。3、经营模式（1）采购模式 公司采用“以销定采”的采购模式，根据客户订单及

18、库存情况，预测未来一定期间的物料需求，向供应商提交采购订单。（2）生产模式 公司生产模式以“以销定产”为主，根据客户订单和订单预测安排生产，同时根据对于市场预测情况适当提前生产备货。（3）销售模式 公司采用直销模式，以国内业务为主，国外业务占比较低。业务结算方式为先货后款、预付款发货。4、行业特征 公司所属行业与汽车、家电、手机等下游产业紧密相关，而下游行业与宏观经济发展相关。我国汽车、家电、手机等行业主要集中于长三角、珠三角和环渤海地区。2021 年半年度报告 11/150 二、二、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司深耕汽车电子行业和消费电子行业数十年，一直致力

19、于成为全球电子行业的顶级供应商，建立了相对完善的研发、生产和销售体系，具备了以下竞争优势：1、客户资源 公司汽车电子业务客户以全球知名汽车零部件供应商为主，公司与客户形成了长期稳定的良好合作关系，形成了显著的客户资源优势，客户主要为博世(BOSCH)、博格华纳(Borgwamer)、联合电子、采埃孚（ZF）、大陆(continental)、奥托立夫（AUTOLIV）、博泽(Brose)、海拉（HELLA）、麦格纳(Magna)等世界五百强企业或全球汽车零部件供应商二十强企业。公司产品进入大众、宝马、奥迪、通用、长城等汽车供应链体系。消费电子业务主要面向手机、电脑、办公电器、家电等客户，应用于三

20、星、松下、LG、惠普、格力、海尔等全球知名品牌。2、项目研发 公司在浙江设立研发总部，并在德国设立研发中心，技术研发成果已形成 187 项专利，具备了较强的技术研发实力。3、模具设计开发优势 经过多年的技术开拓和丰富的经验积累，公司具备了年产高精密注塑 600 余副、高精密冲压模具 200 余副的能力，拥有 300 多人的模具研发团队。专长于复杂嵌件类汽车电子、小间距类消费电子的精密冲压和注塑模具研发。公司运用模具开发信息管理系统、模具设计智能辅助系统、全球顶尖机械加工设备，实现设计仿真、模具设计、程序设计、生产制造、模具试制等五大过程的数据集成，建成全球先进的模具零件全自动化生产车间，持续技

21、术创新，满足客户的多样化需求。4、自动化产线设计开发优势 公司拥有一支 100 多人的自动化装备设计开发团队，年产 150 余台非标自动化装备，专长于开发多零件自动组装线、嵌件注塑自动埋入线、自动焊接生产线、自动在线检测线等类型设备,提供优质的工业自动化解决方案。公司熟练运用工业机器人、3D 视觉检测技术、智能视觉引导技术、自动化控制及反馈系统，实现金属成形、连接、嵌件埋入、注塑成型、性能检测、自动包装的全过程生产自动化，达到全球领先水平。三、三、经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 2021 年上半年因新冠病毒疫情在中国受到稳定控制，汽车和家用电器行业消费延续了去年下半年的恢复性增长趋势

22、；但受芯片供应紧张及国外疫情控制不理想的影响下，一方面下游客户2021 年半年度报告 12/150 的市场预测波动增大，另一方面大宗商品如铜、塑胶料的价格行情看涨，原材料价格大幅上涨。面对国、内外经济形势变化，公司适时制定应对策略，在上半年取得可喜业绩：（1）营业收入和净利润同比大幅增长 随着中国经济成功摆脱新冠疫情的不利影响，汽车整车市场及消费电子市场的需求提升，市场回暖，公司上半年实现营业收入 6.71 亿元，同比增长 44.86%；公司实现归属于上市公司股东的净利润 1.06 亿元，同比增长 70.79%。（2）新能源汽车零部件开发和量产提速 通过多年对新能源汽车和自动驾驶技术类产品的项

23、目研发，现已批量供货电池管理系统部件、电驱动系统部件、传感器、自动驾驶转向系统部件以及混动变速箱系统部件等系列产品。目前公司的产品已批量应用于大众电动 MEB 平台、长城、长安等新能源车型，并在积极推进其他新能源汽车客户。（3）市场开发 在消费电子领域，公司顺应家电行业智能化、复杂化的趋势，拓展补全电子连接器产品线，今年为海外市场新开发了用于智能家电的系列产品，目前已经进入开发或量产阶段。（4）智能制造 今年初，公司 ERP 信息化管理系统升级换代，MES 管理系统上线应用。公司全面导入先进信息化管理体系和智能制造系统，从协同设计、管理信息化、智能仓储、高级计划排程、制造执行系统、质量追溯系统

24、方面，不断改善和提升管理能力，向智能制造推进一步。报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项来会有重大影响的事项 适用 不适用 四、四、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 (一一)主营业务分析主营业务分析 1 1 财务报表相关科目变动分析表财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 671,181,441.82 463,317,073.55 44.86 营业成本 435,780,548.39

25、 313,638,393.16 38.94 销售费用 22,886,935.54 17,793,992.44 28.62 管理费用 53,775,659.13 44,454,254.50 20.97 财务费用 1,609,822.58 1,411,505.83 14.05 研发费用 33,104,359.87 21,471,518.93 54.18 经营活动产生的现金流量净额 28,245,796.87 108,684,889.97-74.01 投资活动产生的现金流量净额-223,366,796.98-61,872,491.55 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 110,301,494.78

26、-26,716,953.69 不适用 营业收入变动原因说明：终端市场消费增长拉动销售订单增加 2021 年半年度报告 13/150 营业成本变动原因说明：营业收入增加带动成本支出增加。销售费用变动原因说明：主要系本期销售发货增加，物流费和销售人员薪酬及差旅费增加。管理费用变动原因说明：主要系本期工资成本及去年开始的社保费减征政策在今年结束而增加社保费用。财务费用变动原因说明：主要系本期银行融资降低，利息支出减少，但同时因本期外币汇率波动产生的汇兑损失增加。研发费用变动原因说明：主要系本期新研发项目立项增加。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期为应对原材料涨价而预先储备一定材料而采

27、购支付的货款增加。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期合理利用闲置资金进行投资理财。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司首发上市收到募集资金。无变动原因说明：无 无变动原因说明：无 无变动原因说明：无 2 2 本期本期公司公司业务类型、业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占

28、总资产的比例（%）上年期末数 上年期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上年期末变动比例（%）情况说明 货币资金 78,991,396.52 4.82 164,461,555.19 11.31-51.97 应收款项 294,624,212.44 17.99 319,094,788.97 21.95-7.67 存货 413,569,581.83 25.26 292,403,406.13 20.11 41.44 合同资产 投 资 性 房地产 长 期 股 权投资 固定资产 362,527,363.27 22.14 366,353,213.19 25.2-1.04 在建工程 159,561,508.

29、20 9.74 117,158,379.14 8.06 36.19 2021 年半年度报告 14/150 使 用 权 资产 58,045.95 0.00 100 短期借款 4,723,558.37 0.29 48,303,447.78 3.32-90.22 合同负债 32,501,529.10 1.98 35,225,580.04 2.42-7.81 长期借款 租赁负债 58,565.99 0.00 100 其他说明 货币资金:较期初减少主要系合理利用闲置资金用于投资理财，及支付材料采购货款 存货：主要系为应对材料价格上涨而储备部份原材料等存货、及因新产品投入开发的在制模具增加 在建工程：主要

30、系太仓公司二期厂房基建投资及募投项目固定资产投入增加所致 短期借款：较期初减少主要系归还银行流动资金借款。2.2.境外资产境外资产情情况况 适用 不适用 3.3.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 项目 期末账面价值 受限原因 固定资产 121,480,980.01 用于借款担保 无形资产 48,255,869.29 用于借款担保 应收款项融资 10,000,000.00 用于开立票据质押 4.4.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)投资状况分析投资状况分析 1.1.对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 (1)(1)重大的股权投资重大的

31、股权投资 适用 不适用 (2)(2)重大的非股权投资重大的非股权投资 适用 不适用 (3)(3)以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 详见第十节财务报告中“七.2、交易性金融资产”。2021 年半年度报告 15/150 (五五)重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用 不适用 (六六)主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 适用适用 不适用 单位：万元 币种:人民币 子公司名称 注册资本 持股比例(%)取得方式 报告期资产总额 报告期净资产总额 报告期营业收入 报告期净利润 浙江合兴电子元件有限公司 3,000.00 100 同一控制下企业合并 29,719.28

32、 24,891.22 18,806.16 4,695.08 合兴汽车电子（太仓）有限公司 8,000.00 100 设立 42,202.91 18,049.81 24,523.12 3,362.85 乐清广合表面处理有限公司 500 100 设立 2,581.80 1145.12 1,050.23 163.53 合兴电子美国有限公司 83.09 100 同一控制下企业合并 836.46 793.75 1,142.04-9.28 德国合兴电子有限公司 228.94 100 设立 2,863.41 2,340.01 3,120.98 307.85 浙江广合智能科技有限公司 2,000.00 100

33、 设立 15,579.47 2,662.40 4,262.85 28.73 (七七)公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 五、五、其他披露事项其他披露事项 (一一)可能面对的风险可能面对的风险 适用 不适用 1、宏观经济波动风险 公司主要从事汽车电子和消费电子产品的研发、生产和销售。下游行业的发展与宏观经济波动紧密相关。当宏观经济处于上升阶段时，下游行业迅速发展，相关消费活跃；反之，当宏观经济处于下降阶段时，下游行业发展放缓，相关消费增长缓慢甚至可能萎缩。若未来宏观经济出现周期性波动，导致公司下游客户出现经营恶化，公司业务将面临重大不利影响。2、市场风险（1）市场竞争

34、加剧的风险 随着我国汽车产业的不断发展，电子信息技术在汽车领域的不断应用以及国产替代化进程的不断推进，我国汽车电子产业规模实现了快速发展。与此同时，汽车电子产业的竞争也日趋激烈。一方面，现有企业扩大生产规模，增加固定资产投资；另一方面，消费电子等行业的企业横向发展进入汽车电子领域。虽然汽车电子产业在客户认证、技术研发等方面具有较高的进入壁垒，公司在客户资源、技术积淀、生产管理等方面也形成了一定的先发优势。但若公司未来不能持续维持竞争优势，提高自身竞争力，在更加激烈的市场竞争中，公司将面临市场份额下降的风险。2021 年半年度报告 16/150 （2）产品价格波动风险 我国汽车产业、家用电器产业

35、总体进入行业成熟期，消费者议价能力逐步增强。面对价格压力，公司客户可通过压缩上游盈利空间的方式转嫁价格压力，导致汽车电子、消费电子产品的价格出现下滑。同时，电子产品的利润空间与产品生命周期亦密切相关，新产品推出市场后，其利润空间往往随时间推移而不断下降，从而导致产品价格波动。若未来公司产品价格产生大幅波动，公司经营活动将会产生不利影响。（3）原材料价格波动风险 公司原材料主要为铜材、塑胶料等大宗商品和电子元器件产品，原材料价格波动将直接影响公司产品的生产成本。近年来，铜材、塑胶料有所波动，对公司业绩也有所影响。虽然公司通过建立产品价格调整机制、提高原材料利用率等措施，在一定程度上减少了原材料价

36、格波动对公司利润水平的影响。但若原材料在短期剧烈波动且公司无法继续向下游传导，将对公司经营业绩产生较大挑战。（4）新技术、新产品替代的风险 汽车电子行业的发展趋势与电子信息技术和汽车制造技术的发展密切相关。近年来，汽车连接器等汽车电子产品的技术更新较快，各类汽车电子产品不断推陈出新。此外，新能源汽车产业的蓬勃发展，使汽车的动力传输方式发生革命性改变，亦将对汽车电子产品的应用市场产生重要影响。若公司未采取适当的应对措施，及时实现产品的转型，则将面临产品被替代的风险，公司经营业绩可能受到一定的负面影响。（5）出口业务风险 公司汽车电子出口业务以欧洲地区为主，辐射北美、东南亚等地区；消费电子出口业务

37、以亚洲地区为主。虽然报告期内公司出口美国地区的销售收入占营业收入比例均在 5%以下，但若未来中美贸易战继续升级，国际政治、经济环境、贸易政策等发生不利变化，公司出口业务将出现一定波动。3、经营风险（1）客户相对集中风险 汽车零部件行业普遍具有客户较为集中的行业特点。虽然公司深耕汽车电子行业多年，在行业内积累了一定的竞争优势，并经过严格的筛选以及考核程序，与主要客户的合作关系体现了长期稳定的特点，但若未来客户的经营发生变化或公司产品和服务质量不能持续满足客户要求，导致公司的客户稳定性和业务持续性发生变化，公司主要客户出现流失，将对公司经营业绩产生不利影响。（2）技术创新风险 随着汽车产业向智能化

38、、网联化、电动化、轻量化方向的不断发展，公司需要及时跟踪产业发展趋势，不断开展技术创新和新产品开发。若公司不能持续进行技术研发，提高技术创新能力，可能会失去产业核心竞争力，存在经营业绩下降的风险。（3）产品质量风险 公司在与客户签署的合作协议中，普遍约定若因公司产品质量原因导致的客户停产损失、废品损失和返修费用需由公司承担赔偿责任。公司高度重视产品质量管理，目前已建立起完善的质量管理体系，并通过了 ISO9001 质量管理体系、IATF16949 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、ISO/IEC17025 实验室认证许可、OHSAS18001 职业健康安全等体系认证。报告期内，公司

39、始终将为客户提供高品质产品的理念融入生产各个环节当中，质量控制制度和措施实施良好，未发生过重大产品质量纠纷，但未来公司经营中，公司仍可能面临由于产品质量未达要求被客户索赔风险。（4）人力成本上升的风险 2021 年半年度报告 17/150 公司主要生产基地位于长三角地区的浙江及江苏，人力成本相对较高，且随着中国经济的快速发展和生活成本的上升，该地区的劳动力成本呈现出不断上升的趋势。若未来公司人力成本持续上升，而公司工业化和精益生产的投入未能有效提高劳动效率，将对公司业绩产生一定的不利影响。4、管理风险 通过多年业务发展，公司在汽车电子和消费电子的研发、生产和销售领域已积累了一批经验丰富的管理、

40、技术人才，并拥有多项知识产权与核心非专利技术，形成了相应的人才和技术优势。随着行业竞争的日趋激烈，具备行业经验的核心技术人员已成为企业继续发展的关键。公司也不断改善用人机制，建立了相应的人才引进制度和约束激励制度，并通过建立严密的保密制度、签署保密协议等方式，防止核心技术泄露。如果未来市场竞争加剧，公司出现核心技术人员流失或无法及时引进相关人才，将制约公司未来的继续发展，对经营业绩造成不利影响。5、财务风险（1）汇率变动的风险 公司销售及采购结算货币除人民币外主要为美元和欧元，在外币销售价格不变的情况下，人民币升值将会减少以人民币折算的销售收入，降低产品毛利率。公司在订单报价时会考虑汇率变动因

41、素进行价格调节，但若未来人民币汇率大幅度升值，将对公司的出口业务和经营成果造成一定不利影响。（2）应收款项发生坏账的风险 随着公司业务规模的上升，公司应收款项规模也不断增加。公司应收款项规模较大是由公司所处汽车零部件行业及公司经营模式特点决定的。公司的主要客户均为国内外知名企业，客户资产规模较大、经营业绩稳定、信誉良好，与公司具有长期合作关系，应收账款发生坏账的可能性较小。同时，公司已制定了符合会计准则和实际情况的坏账准备计提政策。虽然公司应收账款回收风险较小，但若主要债务人的经营状况发生恶化，公司不能及时回收应收款项，对公司资产质量以及财务状况将产生不利影响。（3）存货发生跌价的风险 公司采

42、用以销定产模式，根据客户实际订单量和客户预测采购量安排生产、备货，对于存货规模进行管理。公司亦已按照会计制度有关规定足额计提了存货跌价准备，但若在以后的经营年度中因市场环境发生变化或竞争加剧导致存货跌价或存货变现困难，公司的盈利能力将可能受到不利影响。（4）毛利率下降风险 受产品价格、成本变动因素的影响，公司产品毛利率出现一定波动。虽然报告期内公司产品毛利率维持在相对较高的水平，但若未来出现量产产品价格显著下降或原材料等生产成本显著上升等情形，公司产品毛利率存在继续下降的风险。（5）经营业绩下滑的风险 2021 年我国经济发展仍然面临复杂严峻的国内外形势，汽车产业作为国民经济的支柱产业之一，也

43、面临着市场需求增速放缓等因素影响。公司营业收入和营业利润主要来自于汽车产业，公司经营业绩与下游市场的景气度密切相关。公司存在因汽车产销量回落、原材料价格波动、市场竞争加剧等因素，而发生公司经营业绩持续下滑的风险。(二二)其他披露事项其他披露事项 适用 不适用 2021 年半年度报告 18/150 第四节第四节 公司治理公司治理 一、一、股东大会情况简介股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的查询索引 决议刊登的披露日期 会议决议 2021 年第一次临时股东大会 2021 年 3 月 15日 上 交 所 网 站（)的 合兴汽车电子股份有限公司第一次临时股东大会决议公告，公告编号

44、：2021-013 2021 年 3 月 16日 2021 年第一次临时股东大会会议决议 2020 年年度股东大会 2021 年 5 月 10日 上 交 所 网 站（）的合兴汽车电子股 份 有 限 公 司2020 年年度股东大会决议公告，公告编号：2021-035 2021 年 5 月 11日 2020 年度股东大会决议 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 适用 不适用 股东大会情况说明 适用 不适用 二、二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况公司董事、监事、高级管理人员变动情况 适用 不适用 姓名 担任的职务 变动情形 陈文义 董事 离任

45、周槊 董事 离任 徐骏民 独立董事 离任 王东光 独立董事 离任 倪旭亮 监事 离任 张洁 独立董事 聘任 徐放鸣 监事 选举 于国涛 副总经理 聘任 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 适用 不适用 2021 年 5 月 10 日，公司召开 2020 年年度股东大会，审议通过了关于选举董事的议案，选举陈文葆、蔡庆明、汪洪志和周汝中为第二届董事会董事；审议通过了关于选举独立董事的议案，选举黄董良、张洁为第二届董事会独立董事；审议通过了关于选举监事的议案，选举冯洋、徐放鸣先生为第二届监事会非职工代表监事，公司职工代表大会选举陈乐微女2021 年半年度报告 19/150 士为第二届监事会职

46、工代表监事。以上任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。另外公司于 2021 年 5 月 10 日召开第二届董事会第一次会议，聘请蔡庆明为公司总经理，聘请汪洪志、周槊为副总经理，聘请周汝中为董事会秘书兼财务总监；于 2021 年 6 月 24 日召开第二届董事会第二次会议，聘请于国涛为副总理。陈文义、周槊因董事会换届选举不再担任公司董事，徐骏民、王东光因董事会换届选举不再担任公司独立董事，倪旭亮因换届选举不再担任公司监事。三、三、利润分配或资本公积金转增预案利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

47、 是否分配或转增 否 每 10 股送红股数（股）/每 10 股派息数(元)（含税）/每 10 股转增数（股）/利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 无 四、四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一一)相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 适用 不适用 (二二)临时公告未披露或有后续进展的激励情况临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 适用 不适用 其他说明 适用 不适用 员工持股计划情况 适用 不适用 其他激

48、励措施 适用 不适用 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任 一、一、环境环境信息情况信息情况 (一一)属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要主要子公司的环保情况说明子公司的环保情况说明 适用 不适用 (二二)重点排污单位之外的公司环保情况说明重点排污单位之外的公司环保情况说明 适用 不适用 公司严格遵循国家有关环保法律、法规的规定组织生产，严格控制环境污染、保护和改善生态环境。生产工艺除了在注塑、电镀以及废料处理等三个工序过程会产生污染物外，其余的生产2021 年半年度报告 20/150 工序均不产生污染物。子公司乐清广合表面处理有限

49、公司（以下简称“乐清广合”）主要从事电镀业务，乐清广合处于乐清环保产业园区内进行电镀业务生产，电镀企业由乐清市环保局统一验收、监测、整治及检查，电镀产生的废水在园区内集中处理。乐清广合于 2018 年 12 月 14 日取得了乐清市环境保护局颁发的排污许可证（证书编号：91330382MA2CNK52XN001P）。根据排污许可管理办法（试行）以及固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版），公司及非电镀业务子公司已在当地环保主管部门办理固定污染源排污登记。公司及其非电镀业务子公司主要污染物为生活废水、废气以及生活垃圾，生产会产生少量污染物。根据 排污许可管理办法（试行）以及 固定污染源排

50、污许可分类管理名录（2019 年版），公司及其非电镀业务子公司已在当地环保主管部门办理固定污染源排污登记。1.1.因环境问题受到行政处罚的情况因环境问题受到行政处罚的情况 适用 不适用 2.2.参照参照重点排污单位重点排污单位披露其他环境信息披露其他环境信息 适用 不适用 3.3.未披露其他环境信息的原因未披露其他环境信息的原因 适用 不适用 (三三)报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 适用 不适用 (四四)有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 适用 不适用 (五五)在