正裕工业:2021年半年度报告.PDF
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1、 1/163 公司代码:603089 公司简称:正裕工业 浙江正裕工业股份有限公司浙江正裕工业股份有限公司 20212021 年半年度报告年半年度报告 2/163 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半半年度报告内容的真实、准确、完年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、本半年度报告本半年度报告未经审计未经审
2、计。四、四、公司负责人公司负责人郑念辉郑念辉、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王筠王筠及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)王筠王筠声明:声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告内容涉及的未来计划、规划等前瞻性陈述,因存在不确定性,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联
3、方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露董事无法保证公司所披露半半年度报告的真实性、准确性和完整性年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅本报告第三节管理层讨论与分析中其他披露事项的“可能面对的风险”部分。十一、十一、其他其他 适用 不适用 3/163 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主
4、要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.8 第四节第四节 公司治理公司治理.21 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.23 第六节第六节 重要事项重要事项.26 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.35 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.39 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.40 第十节第十节 财务报告财务报告.43 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿 4/163 第一节第一节 释义释义
5、 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:常用词语释义 中国证监会、证监会 指 中国证券监管管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、正裕工业 指 浙江正裕工业股份有限公司 正裕投资、控股股东 指 浙江正裕投资有限公司 实际控制人 指 郑连松、郑念辉、郑连平 宁波鸿裕 指 本公司全资子公司宁波鸿裕工业有限公司 嘉裕进出口 指 本公司全资子公司台州嘉裕进出口有限公司 上海优肯 指 本公司全资子公司上海优肯汽车科技有限公司 正裕美国公司 指 ADD USA,INC.,系由宁波鸿裕设立的全资子公司 芜湖荣基 指 本公司控股子公司芜湖荣基密封系统有限公司 安博帝特 指 本公司
6、控股子公司芜湖安博帝特工业有限公司 嘉裕工业 指 浙江嘉裕工业有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 浙江正裕工业股份有限公司章程 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 5/163 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 浙江正裕工业股份有限公司 公司的中文简称 正裕工业 公司的外文名称 ADD Industry(Zhejiang)CO.,LTD 公司的外文名称缩写 ADD 公司的法定代表人
7、 郑念辉 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈灵辉 李幼萍 联系地址 浙江省玉环市沙门滨港工业城长顺路55号 浙江省玉环市沙门滨港工业城长顺路55号 电话 0576-87278883 0576-87278883 传真 0576-87278889 0576-87278889 电子信箱 三、三、基本情况变更简介基本情况变更简介 公司注册地址 浙江省玉环市沙门滨港工业城长顺路55号 公司注册地址的历史变更情况 公司根据实际经营情况,将公司注册地址由“浙江省玉环市双港路88号”变更为“浙江省玉环市沙门滨港工业城长顺路55号”公司办公地址 浙江省玉环市沙门滨港工业
8、城长顺路55号 公司办公地址的邮政编码 317607 公司网址 电子信箱 报告期内变更情况查询索引 详见公司于2021年5月26日披露在上海证券交易所网站()上的浙江正裕工业股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告(公告编号:2021-040)四、四、信息披露及备置地点变更情况简介信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券日报 登载半年度报告的网站地址 上海证券交易所网站http:/ 公司证券投资部 报告期内变更情况查询索引 无 五、五、公司股票简况公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证
9、券交易所 正裕工业 603089-六、六、其他有关资料其他有关资料 适用 不适用 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 广发证券股份有限公司 办公地址 广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦 签字的保荐代表人姓名 李晓芳、林义炳 6/163 持续督导的期间 2017年1月26日-2021年12月31日 七、七、公司主要会计数据和财务指标公司主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 本报告期(16月)上年同期 本报告期比上年同期增减(%)营业收入 701,120,227.90 470,750,385.76 48.94 归属于上市公司股东
10、的净利润 46,142,784.30 23,369,653.23 97.45 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 14,501,527.01 26,558,675.54-45.40 经营活动产生的现金流量净额-4,165,078.51 14,730,696.06-128.27 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)归属于上市公司股东的净资产 1,035,082,164.93 1,023,370,353.88 1.14 总资产 1,929,692,270.99 1,803,520,557.68 7.00 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 本报告期(16月)上
11、年同期 本报告期比上年同期增减(%)基本每股收益(元股)0.21 0.11 90.91 稀释每股收益(元股)0.21 0.11 90.91 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股)0.07 0.13-46.15 加权平均净资产收益率(%)4.43 2.78 1.65 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)1.39 3.16-1.77 公司主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 九、九、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注(如适用
12、)非流动资产处置损益 32,655,704.48 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,600,763.95 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 7/163 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 589,791.30 银行理财产品收益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支
13、出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 330,325.00 远期结汇持有期间公允价值变动及交割损益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根
14、据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 223,742.84 其他符合非经常性损益定义的损益项目 52,089.84 少数股东权益影响额-1,193,762.04 所得税影响额-5,617,398.08 合计 31,641,257.29 十、十、其他其他 适用 不适用 8/163 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 (一)行业情况(一)行业情况 1、汽车零部件行业概况与发展前景、汽车零部件行业概况与发展
15、前景 公司产品归属于汽车制造业(C36)中的汽车零部件及配制造业(C3670)。汽车零部件行业是汽车工业的基础,既位于汽车制造业的上游,为整车提供配套,同时又位于汽车制造业的下游,是汽车售后维修市场的重要组成部分,因此汽车零部件行业的发展与汽车工业息息相关。从规模来看,汽车零部件约占整个汽车产业链 50%的价值,在欧美等成熟汽车市场,汽车整车行业与零部件行业的规模比例为 1:1.7。汽车零部件市场可分为整车配套市场(OEM 市场)和售后市场(AM 市场)。整车配套市场是指汽车零部件厂商为整车厂商生产的新车提供零部件配套;售后市场是指汽车在使用过程中由于零部件损耗而形成的零部件维修、更换市场。2
16、、汽车零部件行业特有的经营模式(整车配套市场和汽车售后市场)、汽车零部件行业特有的经营模式(整车配套市场和汽车售后市场)整车配套市场(整车配套市场(OEMOEM 市场)市场),其生产的零部件主要是用于组装新车。需求主要取决于汽车产量,与整车市场的发展密切相关。随着全球汽车市场进入成熟期,总体上看,汽车零部件整车配套市场预计在未来一段时间将伴随整车市场呈现平稳发展的态势。在整车配套市场,汽车减震器、发动机密封件企业的客户是整车厂商或其供应商。整车厂商对减震器、密封件的质量、性能要求较高,对配套企业的认证环节多、周期长,要求减震器、密封件企业能够与整车厂商进行同步甚至是超前的产品开发,并能提供充足
17、的产能以配套整车厂商的生产,这对配套企业的研发、资金实力都提出了很高的要求。而减震器、密封件企业一旦通过认证进入整车厂商的配套体系将获得较为稳定、大批次的订单,可以整个车间甚至是整个工厂为整车厂商的既定车型提供配套,面对的产品型号、原材料/配件规格较少,生产的标准化程度高,较易于形成规模效益,同时亦可迅速扩大品牌影响力。汽车售后市场(汽车售后市场(AMAM 市场)市场),其主要产品是诸如汽车减震器、前后保险杠、刹车盘、车轮配件等汽车易损件。市场需求则是与汽车保有量及车龄密切相关,同时也受到车辆的行驶路况、载荷情况、驾驶习惯、保养方式等因素的影响。汽车后市场在经济扩展期新车销量增长,导致汽车保有
18、量增加;经济衰退期新车销量增速放缓,导致在使用车辆的平均年龄增加,需求量反而增加。相比整车配套市场,后市场规模增速受经济波动的影响更小。近年来,全球汽车市场新车型推出速度快,存量车型众多。而且,不同车型、不同排气量或不同年份参数的同一车型都可能要求适配不同型号的减震器及发动机密封件,此外,同一辆车的左右减震器之间、前后减震器之间通常也存在差异。因此,在汽车售后市场,汽车减震器及发动机密封件种类繁多、产品更新迅速,减震器及发动机密封件厂商的客户订单也具有多品种、小批量、多批次的特点,这对厂商的产品开发、制造及“一站式”供货能力提出了很高的要求。庞大的汽车保有量构成了售后市场坚实的市场基础,并将推
19、动售后市场的持续发展。国际能源署 IEA(International Energy Agency)推测,全球整车工业未来几年将呈现发达国家增速平稳、新兴市场国家较快增长的态势;随着时间的推移,新车转化为存量,将进一步扩大汽车保有量的规模,至 2035 年,全球乘用车保有量将达 17 亿辆。伴随售后市场的发展,汽车零部件亦有望在售后市场保持快速发展。3、公司现阶段产品市场定位、公司现阶段产品市场定位 海外售后市场是本公司目前产品的主要目标市场。售后市场的减震器、密封件供应商所面对的主要客户是汽车零部件集团采购商,销售方式是直销。欧美等国家汽车售后市场的汽配流通渠道较为成熟,拥有美国 ADVANC
20、E、AUTOZONE、德国梅尔(MEYLE)、奥普迪马(OPTIMAL)等知名采购商或大型连锁汽配超市,以及网点众多的社区汽车配件超市等。国际知名厂商或采购商产品定位于中高端,对产品质量要求较高。国内减震器、密封件企业要进入这些客户的全球采购体系,必须具备产品市场化同步研发、柔性化精益生产、规模化集约供应能力,才能在满足客户“一站 9/163 式”采购要求的同时确保自身的生产效率和规模效益。并且在发达国家成熟市场,零部件分销商处于汽车后市场的核心地位,能够不断整合上游生产商,减少中间环节,促进供应链扁平化,使消费者享受最大优惠。此外,国外发达国家还建立起了严格的非原厂配件认证和质量监督体系,以
21、保障非原厂件的质量品质,从而使国外发达汽车后市场非原厂配件占据了大部分市场份额。国内市场对于公司来说,销售额比重较小,但增速较快。根据中国公安部交通管理局发布最新统计数据,我国汽车保有量在 2020 年底达到 2.81 亿辆,随着汽车保有量和车龄的不断增大,中国汽车后市场汽车维修所需的部件需求将迎来持续增长。目前,国内汽车零部件流通环节较为分散,向第三方服务商分销零部件的商家主要集中在各个城市的汽配商品城,普遍规模不大,也未形成专注后市场的有影响力网络覆盖全面的国际性连锁汽配品牌,汽车后市场在交易机制、市场架构上与发达国家比较总体尚处于完善阶段。随着国内保有量及车龄的不断增长、汽车消费者不断成
22、熟,以及连锁维修企业和线上电商模式等多元化主体共同发展局面的加快形成,未来我国售后市场巨大的发展潜力将加速释放。(二)公司主要业务(二)公司主要业务 公司目前主要从事汽车悬架系统减震器、汽车橡胶减震产品以及发动机密封件等汽车零部件产品的研发、生产与销售,公司始终致力于为中高档汽车售后市场提供适配的汽车零部件产品和相关服务。汽车悬架系统减震器系公司自成立以来即专业从事的主要业务,已具备悬架支柱总成整体解决方案的制造和综合服务能力,以及整车配套能力。悬架系统减震器是汽车悬架系统的核心部件,由于涉及到车辆的综合性能,特别是安全性和舒适性,包括新能源汽车在内的绝大多数汽车的悬架系统内都需装配有减震器。
23、公司通过兼并收购将产品拓展至橡胶减震产品以及发动机密封件等其他汽车零部件及配件领域,进一步扩充并优化了公司主营业务产品结构,更好地满足了客户“一站式”采购需求。1、汽车悬架系统减震器、汽车悬架系统减震器 汽车悬架系统减震器(又称避震器或弹簧阻尼减震器)主要应用于汽车悬架系统。悬架系统汽车减震器按照结构可分为单筒减震器和双筒减震器,按阻尼介质可分为油压式减震器、油气混合式减震器、油气分离式减震器和气压减震器。10/163 用途及重要性用途及重要性 汽车减震器的主要功能是抑制悬架弹簧吸震后反弹时的震荡及来自路面的冲击,以减少路况不佳造成的车辆震荡,亦可减轻车辆急转弯或急刹车时车身的摇晃。形象地看,
24、减震器在车辆行驶过程中所发挥的作用就好比人的膝盖,在自由滑雪运动中,膝盖通过吸收雪面的高低落差可以起到帮助运动员在雪面上平稳滑行的作用。悬架系统减震器在车辆行驶过程中扮演着重要的角色。减震器内部结构 11/163 悬架系统减震器是安全件,减震器受损或性能下降将导致车辆过弯失控、刹车距离拉长等安全事件。减震器受到损坏而未及时更换,将会影响车辆的行驶稳定性、转向、轮胎与路面的接触并导致刹车性能下降,进而大幅降低驾驶的安全性。悬架系统减震器是易损件。汽车减震器在车辆行驶过程中是一直处于高损耗状态,研究发现即使路况良好,汽车减震器每英里将震动 1,500-1,900 次。因此,与轮胎、刹车片一样,减震
25、器是消耗品,需定期检查、更换。悬架系统减震器是舒适件。减震器的工作性能及质量的好坏还直接影响到车辆的驾乘舒适性,可以避免车辆出现行驶不稳或刹车点头等情况出现。更换频率更换频率 减震器厂商建议驾驶者定期检查减震器,当出现以下情形时需及时更换减震器。此外,为了驾驶的平稳性,避免引起车辆左右悬架及车辆其他部件的磨损不一,加速部件损耗,即便只有一根减震器出现损坏,也需更换全部减震器。12/163 根据市场经验,减震器的实际更换周期通常高于建议值或理论最佳值,比如在欧美发达国家,更换周期通常是 60,000 英里(约 100,000 公里)或 6-8 年。2、汽车橡胶减震产品、汽车橡胶减震产品 橡胶减震
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