金银河:2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告.PDF
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1、 证券代码:证券代码:300619 证券简称:证券简称:金银河金银河 公告编号:公告编号:2022-090 佛山市金银河智能装备股份有限公司佛山市金银河智能装备股份有限公司 Foshan Golden Milky Way Intelligent Equipment Co.,Ltd.(佛山市三水区西南街道宝云路(佛山市三水区西南街道宝云路 6 6 号)号)20222022 年度向特定对象发行年度向特定对象发行 A A 股股票股股票 募集资金使用可行性分析报告募集资金使用可行性分析报告 二二二年九月二二二年九月佛山市金银河智能装备股份有限公司 2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分
2、析报告 1 目 录 目目 录录.1 释释 义义.2(一)一般释义.2(二)专业释义.2 一、本次募集资金投资计划一、本次募集资金投资计划.5 二、募集资金投资项目的具体情况二、募集资金投资项目的具体情况.5(一)新能源先进制造装备数字化工厂建设项目.5(二)多系列有机硅高端制造装备数字化工厂建设项目.13(三)面向新能源产业的高性能有机硅材料智能化工厂扩建项目.19(四)补充流动资金项目.26 三、本次发行对公司经营管理、财务状况等的三、本次发行对公司经营管理、财务状况等的影响影响.28(一)本次向特定对象发行对公司经营管理的影响.28(二)本次向特定对象发行对公司财务状况的影响.28 四、可
3、行性分析结论四、可行性分析结论.28 佛山市金银河智能装备股份有限公司 2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告 2 释释 义义 在本报告中,除非另有说明,下列简称具有如下特定含义:(一)一般释义(一)一般释义 金银河、发行人、公司 指 佛山市金银河智能装备股份有限公司 天宝利 指 佛山市天宝利硅工程科技有限公司,系金银河全资子公司 江西安德力 指 江西安德力高新科技有限公司,系金银河全资子公司 深圳安德力 指 深圳市安德力新材料科技有限公司,系金银河全资子公司 金奥宇 指 佛山市金奥宇智联科技有限公司,系金银河全资子公司 金德锂 指 江西金德锂新能源科技有限公司,系金银河
4、全资子公司 金蝉天合 指 佛山市金蝉天合新能源材料研究院有限公司,系金银河控股子公司 本次向特定对象发行股票、本次向特定对象发行、本次发行 指 佛山市金银河智能装备股份有限公司 2022 年度向特定对象发行A股股票的行为 预案、本预案 指 佛山市金银河智能装备股份有限公司 2022 年度向特定对象发行A股股票预案 定价基准日 指 金银河本次向特定对象发行 A 股股票的发行期首日 股东大会 指 佛山市金银河智能装备股份有限公司股东大会 董事会 指 佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会 A股 指 在深交所上市的每股面值为人民币1.00元的公司普通股 公司章程 指 佛山市金银河智能装备股份有限公司
5、章程 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 报告期 指 2019 年、2020 年、2021 年及 2022 年 1-6 月 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元(二)专业释义(二)专业释义 有机硅 指 即有机硅化合物,是指含有 Si-O 键且至少有一个有机基是直接与硅原子相连的化合物 佛山市金银河智能装备股份有限公司 2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告 3 高分子材料 指 以高分子化合物为基础的材料,是由相对分子质量较高的化合物构成的材料,包括橡胶、塑料
6、、纤维、涂料、胶粘剂和高分子基复合材料 高温胶 指 高温硫化硅橡胶,即分子量在 5080 万之间的直链硅氧烷。通常以高摩尔质量的线性聚二甲基硅氧烷为基础聚合物,混入补强填料和硫化剂等,在加热、加压条件下硫化成弹性体 硅酮胶 指 室温硫化硅橡胶的一种,粘接力强,拉伸强度大,同时又具有耐候性、抗振性和防潮、抗臭气和适应冷热变化大的特点,能实现大多数建材产品之间的粘合 生胶 指 一种未硫化的橡胶胶料,是制造有机硅高温胶制品的母体材料 聚氨酯 指 主链上含有重复氨基甲酸酯基团的大分子化合物的统称,可广泛代替橡胶、塑料、尼龙等 锂电池 指 一类由锂离子为正极材料,使用非水电解溶液的电池 锂电池电极浆料
7、指 一种高固含量的悬浮体系,包含正极和负极浆料。正极浆料由粘合剂、导电剂、正极材料等组成;负极浆料则由粘合剂、石墨碳粉等组成 极片 指 单个含有正、负极的电化学电芯,是锂电池中的蓄电部分,其质量直接决定了锂电池的质量 电芯 指 单个含有正、负极的电化学电芯,是锂电池中的蓄电部分,其质量直接决定了锂电池的质量 白炭黑 指 重要的纳米级无机原材料之一,广泛用于各行业作为添加剂、催化剂载体,橡胶补强剂、塑料充填剂等 助剂 指 为改善有机硅生产过程、提高产品质量和产量,或者为赋予产品某种特有性能而添加的辅助化学品 挥发份 指 主要包含低分子聚硅氧烷(CH3)2SiO)320 和少量的水份 堆积密度 指
8、 把粉尘或者粉料自由填充于某一容器中,在刚填充完成后所测得的单位体积质量 有机硅 指 即有机硅化合物,是指含有 Si-O 键且至少有一个有机基是直接与硅原子相连的化合物 高分子材料 指 以高分子化合物为基础的材料,是由相对分子质量较高的化合物构成的材料,包括橡胶、塑料、纤维、涂料、胶粘剂和高分子基复合材料 高温胶 指 高温硫化硅橡胶,即分子量在 5080 万之间的直链硅氧烷。通常以高摩尔质量的线性聚二甲基硅氧烷为基础聚合物,混入补强填料和硫化剂等,在加热、加压条件下硫化成弹性体 聚氨酯 指 主链上含有重复氨基甲酸酯基团的大分子化合物的统称,可广泛代替橡胶、塑料、尼龙等 锂电池 指 一类由锂离子
9、为正极材料,使用非水电解溶液的电池 锂电池正负电极浆料 指 一种高固含量的悬浮体系,包含正极和负极浆料。正极浆料由粘合剂、导电剂、正极材料等组成;负极浆料则由粘合剂、石墨碳粉等组成 极片 指 锂离子电池电极的组成部分,将活性物质均匀涂覆在金属箔的表面上制成,分为正极和负极 电芯 指 单个含有正、负极的电化学电芯,是锂电池中的蓄电部分,其质量直接决定了锂电池的质量 佛山市金银河智能装备股份有限公司 2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告 4 本报告中部分合计数与各明细数之和在尾数上存在差异,是由于四舍五入所致。佛山市金银河智能装备股份有限公司 2022年度向特定对象发行A股
10、股票募集资金使用可行性分析报告 5 一、本次募集资金投资计划一、本次募集资金投资计划 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 170,000.00 万元,扣除发行费用后拟用于以下项目,具体如下:单位:万元 序号序号 项目名称项目名称 项目投资总额项目投资总额 募集资金投入额募集资金投入额 1 新能源先进制造装备数字化工厂建设项目 72,590.92 72,000.00 2 多系列有机硅高端制造装备数字化工厂建设项目 32,396.19 32,000.00 3 面向新能源产业的高性能有机硅材料智能化工厂扩建项目 36,533.58 36,000.00 4 补充流动资金 30,000.00 30
11、,000.00 合计合计 171,520.69 170,000.00 在本次向特定对象发行募集资金到位之前,公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关规定的程序予以置换。若实际募集资金净额少于上述项目投入金额,在最终确定的本次募集资金投资项目范围内,公司将根据实际募集资金数额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司自筹解决。二、募集资金投资项目的具体情况二、募集资金投资项目的具体情况(一)新能源先进制造装备数字化工厂建设项目(一)新能源先进制造装备数字化工厂建设项目 1、项
12、目概况、项目概况 本项目拟新建现代化厂房,购置先进生产设备,引进优秀人才,建设新能源产业先进制造装备数字化工厂。项目依托公司完整的技术体系和成熟的产品平台,结合市场需求及技术发展趋势,扩充公司新能源产业如锂离子电池先进制造装备及锂云母提取电池级碳酸锂装备产品的产能。佛山市金银河智能装备股份有限公司 2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告 6 本项目顺利实施后,有助于公司把握锂云母提取碳酸锂发展赛道,抢占新兴领域市场机遇;有助于顺应行业发展的需求,紧抓废旧电池回收市场的商机;有利于进一步提高公司锂电池设备的生产产能和智能化,迎合市场需求增长。2、项目实施的必要性、项目实施的
13、必要性(1)把握锂云母提取碳酸锂发展赛道,抢占新兴领域市场机遇 一方面,我国锂资源储量占比小,对外依存度高,国内锂资源已无法满足市场的需求。另一方,卤水提锂存在卤水成分复杂且锂含量低、镁锂分离困难等不足之处,使得矿石提锂变得日益重要。近年来,锂云母因其成本低廉、矿石资源丰富的特点,逐渐受到关注。和锂辉石一样,锂云母也是锂资源在自然界中的一种矿产形式,但往往是以其他稀有金属的伴生矿的形式存在,因而锂云母成分更复杂,常含碳酸锂、铷、铯等,需要更高的提炼技术。此外,锂云母在选矿过程中,通常能产生大量的钾钠长石、钽铌、锡等副产品,锂云母提取碳酸锂副产品收益显著。从我国来看,在国家大力发展新能源汽车的背
14、景下,各大汽车厂商持续加大新能源汽车的投入力度,我国新能源汽车产量快速增加,带动新能源汽车动力电池市场容量稳步上升,碳酸锂的需求也显著增加,根据百川盈孚统计数据,2016-2021 年,我国碳酸锂消费量从 86,882 吨增长至 262,000 吨,复合年均增长率为 24.7%,与此同时,锂资源的开发速度较慢,进一步加剧了供求的失衡,使得近年来碳酸锂价格上涨明显,以江西省电池级碳酸锂(99.5%,min)为例,根据百川盈孚统计数据,2021 年 1 月至 2022 年 9 月,其价格从 70,750 元/吨增长至 497,250 元/吨。公司的“硫酸盐矿相重构相平衡调控”的锂云母资源高值化清洁
15、利用工艺技术与装备项目开发了锂云母的二段硫酸低温矿相重构技术,实现了锂云母的彻底硫酸盐化,避免了一段硫酸焙烧技术对设备的严重腐蚀;开发了混合硫酸盐溶液的元素自平衡连续盐析技术,实现了锂、钾和铝等的低成本高值化利用;开发了密闭式网带烧结窑、密闭式物料输送装备及其配套控制系统,实现了三废超低排放。该项目经中国工程院双院士联合评定整体技术达到国际领先水平。佛山市金银河智能装备股份有限公司 2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告 7 本次项目公司将购置生产设备,招募优秀人才,完成锂云母提取碳酸锂设备的重要战略布局,有助于公司抓住行业发展机会,实现可持续发展。(2)顺应行业发展的需
16、求,紧抓废旧电池回收市场的商机 锂离子电池具有工作电压高、体积小、质量轻、能量高、低污染、循环寿命长等优点,已成为移动电话、数码产品、新能源汽车等目标市场的绝对主力产品。目前,我国已成为锂离子电池的最大生产、消费和出口国。随着锂电池的大量应用,废旧锂电池的回收和梯次利用越来越受到许多国家的重视,也为锂电池回收带来了前所未有的行业机遇,未来了电池回收市场空间庞大,发展锂电池回收在避免资源浪费环境污染的同时也将产生可观的经济效益和投资机会。根据高工产研研究所(GGII)统计数据显示,2021 年中国锂电池出货量为 327GWh,同比增长 130%。从结构来看,新能源汽车动力电池出货量为 226GW
17、h,同比增长183%;储能电池市场出货量为 48GWh,同比增长 196%;电动工具用锂电池出货量为 11GWh,同比增长 96%。从数量来看,2021 年我国锂离子电池累计产量达到了 200.46 亿只,同比增长 15.4%,继续创历史新高。预计 2022 年,中国锂电池出货量有望超 600GWh,同比增速有望超 80%。预计 2025 年中国锂电池市场出货量将超 1,450GWh,未来四年复合年均增长率超过 43%。如此大量的新能源电池使用量必将带来大量的废旧锂离子电池,以动力电池为例,根据 EVTank发布的数据显示,2021 年中国废旧锂离子电池理论回收量高达 59.1 万吨,预计20
18、26 年将达到 231.2 万吨。此外,从回收价值看,废旧新能源电池含有多种可回收的高价值金属,包括锂、钴、镍、锰等,对其进行回收再利用可以创造良好的社会和经济效益,存在巨大的市场空间和发展潜力。本次募集资金投资项目,公司针对废旧锂离子电池回收问题,生产出废旧锂电池回收的自动化拆解设备,为废旧锂离子电池回收行业提出智能拆解分选的解决方案,本次项目的建设符合公司自身发展的需要,将为公司的后续发展提供良好的平台,对于促进公司自身发展,提高公司整体素质和市场竞争力,实现长远发展具有重要意义。(3)进一步提高锂电池设备的智能化,迎合市场需求增长 佛山市金银河智能装备股份有限公司 2022年度向特定对象
19、发行A股股票募集资金使用可行性分析报告 8 锂离子电池是一类依靠锂离子在正极与负极之间移动来达到充放电目的一种可充电电池,受消费电子类产品、新能源汽车、储能等领域的驱动,近年来发展迅速。而锂电设备行业的发展得益于电池行业的高成长性,根据高工产研研究院(GGII)数据显示,2021 年我国锂电池设备需求同比增长 100.3%,达 675 亿元,2017-2021 年复合增长率为 34.63%。从设备类型来看,由于锂离子电池生产程序比较复杂,锂离子电池生产设备种类较多,锂离子电池生产程序一般分为极片制作工艺(前道)、电芯组装(中道)、后处理(后道)三个步骤,其中锂电池的核心生产设备包括前段的搅拌机
20、、涂布机和辊分机等,中段的卷绕机、叠片机和焊接机等,后段的化成分容设备。根据高工产研研究院(GGII)资料,从生产线设备投入来看,在锂电池生产线中,前道工序成本占 40%左右,中道和后道工序大致各占 30%。从单个设备成本投入来看,涂布机占 30%左右,卷绕机占 20%左右,活化分容检测类设备占 20%左右。一方面,随着国内锂电池市场规模的扩大,锂电池生产企业将进入集团化、规模化发展阶段,行业集中度将持续提高,因此,锂电池专用生产设备的容量、规模、加工能力也将向着成套化、智能化的方向发展,装备的运转速度、重要参数的运算速度、反馈及在线调整速度、自动微调控制也将不断加快,从而不断提高下游产品制造
21、企业的生产效率。另一方面,随着电池技术的持续发展,以及新的应用领域对于锂电池的品质提出更高要求,公司需要不断提高设备的精密程度,以满足客户更高要求的生产需要。经过多年经营发展,公司在锂电池生产设备上不断进行工艺改进、加大研发投入,具备了行业内领先技术优势,可以提供锂电池正负极浆料自动生产设备、锂电池极片折返式高速宽幅精密涂布机、锂电池极片高速精密辊压分切一体机等多种产品,满足客户多样化的需求。本项目将新建厂房,购置高端设备,进一步完善公司锂电池设备产品的生产工艺流程,提升公司智能制造和数字化水平,并结合公司严格的产品研发设计、物料选型供应、生产制程、测试认证、售后服务等品质保证体系,在提高生产
22、运营效率的同时制造出成套化、智能化的产品。项目顺利实施后,有利于满足日益增长的市场需求,进一步提升公司的市场份额,为公司后续发展奠定坚实的基础。3、项目实施的可行性、项目实施的可行性 佛山市金银河智能装备股份有限公司 2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告 9(1)国家相关产业政策为本项目实施提供了政策保障 为推动锂离子电池及其配套行业的发展,近年来,国务院及有关政府部门先后颁布了一系列产业政策,为扶持企业发展、加强行业规范等方面提供了指导方向,将在较长时期内对行业发展起到促进作用。首先,锂离子电池设备方面,2017 年 2 月,工信部发布了促进汽车动力电池产业发展行动方
23、案,强调通过重大短板装备升级工程等,推进智能化制造成套装备产业化,鼓励动力电池生产企业与装备生产企业等强强联合,加强关键环节制造设备的协同攻关,推进数字化制造成套装备产业化发展,提升装备精度的稳定性和可靠性以及智能化水平,有效满足动力电池生产制造、资源回收利用的需求。2018 年 11 月,国家统计局公布了战略性新兴产业分类(2018),明确将“锂离子电池制造”列为战略性新兴产业。2019 年 4 月,发改委的制订产业结构调整指导目录(2019 年本)将“锂离子电池自动化、智能化生产成套制造装备”列入鼓励类产业。2021 年 12 月,工信部制定了“十四五”智能制造发展规划,提出开展智能制造装
24、备创新发展行动,加快发基础零部件和装置、通用智能制造装备、专用智能制造装备以及新型智能制造装备等四类智能制造装备。其次,在锂云母提取碳酸锂设备方面,鼓励外商投资产业目录(2020年版)将锂资源加工和相关锂产品的研发、制造列为重点支持的新产业;2020年 9 月,发改委发布了关于扩大战略性新兴产业投资培育壮大新增长点增长极的指导意见,提出实施新材料创新发展行动计划,提升稀土、钒钛、钨钼、锂、铷铯、石墨等特色资源在开采、冶炼、深加工等环节的技术水平。最后,在锂电池回收设备方面,“十四五”工业绿色发展规划2030 年前碳达峰行动方案新能源汽车动力蓄电池梯次利用管理办法“十四五”循环经济发展规划 产业
25、结构调整指导目录等政策鼓励开展废旧动力电池循环利用行动,加强自动化拆解技术装备等先进技术设备推广,完善回收利用标准体系。综上所述,国家相关政策为本次募投项目实施提供了政策保障。(2)广阔的市场前景为本项目实施提供了良好的市场保障 考虑到锂电池能量、功率密度大,响应速度快,组态方式灵活等优势,锂离子电池成本不断下降,应用领域不断拓展。近年来,受益于下游锂电池行业的投佛山市金银河智能装备股份有限公司 2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告 10 资需求和新能源汽车销量上升等因素的影响,锂电池专用设备行业市场需求旺盛。根据研究机构 EVTank 发布了中国锂离子电池设备行业发展
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