中元股份:2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告.docx
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1、证券代码:300018 证券简称:中元股份 武汉中元华电科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 二二二年八月 一、本次募集资金的使用计划 本次向特定对象发行 A 股股票不超过 144,240,000 股(含本数),拟募集资金总额不超过 771,684,000 元(含本数),扣除发行费用后将用于以下项目:单位:万元 序号 项目名称 项目总投资 拟使用募集资金金额 1 年产 20 万吨高性能锂离子电池负极材料一体化建设项目(一期 10 万吨/年) 344,298.65 77,168.40 合计 344,298.65 77,168.40 若本次扣除发行
2、费用后的实际募集资金少于上述募集资金拟投入总额,公司董事会可根据项目的实际需求,在不改变本次募投项目的前提下,对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整,募集资金不足部分由公司自筹解决。在募集资金到位前,公司可根据项目实际建设进度以自筹资金先行投入项目,待募集资金到位后予以置换。 在本次发行募集资金到位后,武汉中元华电科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟将其中的 34,680 万元用于对新疆月星新能源科技有限责任公司(以下简称“新疆月星”)进行增资,由新疆月星的其他股东按照上市公司的出资比例进行同比例增资。增资后新疆月星注册资本由 2,000 万元增至 68,000 万元,公司持有新疆月星 5
3、1%的股权。本次发行募集资金 77,168.40 万元扣除对新疆月星的增资款项后,剩余 42,488.40 万元将根据项目建设情况分批投入新疆月星。 二、本次募集资金投资项目情况 公司本次发行的募集资金主要用于年产 20 万吨高性能锂离子电池负极材料一体化建设项目(一期 10 万吨/年)。 (一) 项目基本情况 项目名称 年产 20 万吨高性能锂离子电池负极材料一体化建设项目(一期 10 万吨/ 年) 项目实施主体 新疆月星新能源科技有限责任公司 项目实施地点 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市上库高新技术产业开发区石油石化园 项目性质 新建 项目建设内容 项目分两期建设,其中一期先行
4、建设。 1、 一期建设内容包括:10 万吨/年负极材料一体化项目生产装置,配套建设仓库、厂前区、公辅设施等。 2、 二期建设内容包括:10 万吨/年负极材料一体化项目生产装置,配套建设仓库、公辅设施等,二期厂前区设施依托一期已建设施。 3、 项目总占地 2,000 亩,其中一期占地 1,025 亩。 4、 项目总定员 2,000 人,其中一期 900 人。 项目投资金额(一期) 本项目建设投资 344,298.65 万元,其中工程费 319,797.55 万元,固定资产其他费 20,482.08 万元,其他资产 673.33 万元,预备费为 3,345.69 万元。 项目盈利能力(一期) 1、
5、 项目年均税前利润 88,890.56 万元,年均税后净利润 75,556.98 万元。 2、 所得税后财务内部收益率为 24.55%,税后净现值 415,648.01 万元,税后投资回收期 5.63 年(含建设期 2 年)。 (二) 项目实施的必要性 1、国家新能源产业形势发展的需要 在全球碳中和大背景下,新能源、新材料相关产业发展迅猛,结构性调整态势显现。新能源汽车行业的高增长性,将带动上游电池及负极材料等需求快速提升。随着我国十四五规划的公布,锂电行业整体政策利好。伴随“碳达峰”、“碳中和”目标的不断深入,势必将给负极材料行业带来重要发展契机。 双碳战略下,国务院明确规划新能源车在 20
6、25 年的占比要达到 20%30%,新能源车年复合增速要保持在 40%以上。乘用车双积分政策的有效落地,新能源积分比例逐年提升,积分价值显著增加,将加速推动汽车电动化进程,乘用车企业平均燃油消耗量积分(CACF)要求逐年提高,促使越来越多的车企考虑新能源+混节能技术(HEV)双向布局。新能源汽车会持续高速增长,虽然还伴随着续航、安全、快充的焦虑,但这些技术都在快速积累和突破,趋势和方向势不可挡。而伴随着汽车动力锂电池的需求量增长,作为四大主材之一的负极材料需求也将水涨船高。 2、新能源市场的需要 锂电池具备来源易得、清洁节能、环保减排和应用场景丰富等多项优点,被认为是清洁多能的二次能源载体,是
7、推动传统化石能源清洁高效利用和支持可再生能源大规模发展的理想媒介,是全球能源(尤其是化石能源)技术革命和转型发展的重大战略方向。 国际锂电产业发展已经到了关键机遇期。美国、欧洲、日本、韩国等主要工业化国家和地区已经将锂电池、氢燃料电池等纳入国家能源战略规划,锂电行业产业的商业化步伐得到不断完善和快速扩张。 我国锂电池产业发展窗口期已经形成,慢慢进入了快速扩张期,以宁德时代为领头企业渐渐步入世界级锂电行业龙头位置。近年来,我国政府对氢能产业的支持力度不断加大,以锂电、氢燃料电池汽车应用为牵引,将锂电池产业列入国家能源发展战略的组成部分。 国内负极材料企业面对行业的快速发展,均加大了扩产的投资规模
8、,根据对现有产能及各厂家产能规划的统计分析,同时考虑到部分老旧产能的淘汰,新建产能的达产率等因素,预计 2025 年中国锂电负极材料有效供应产能约为 215 万吨。抓住本项目在资源与产业链协同方面的优势,将人造石墨原材料技术积累延伸至下游锂电负极材料,尽快实施落地项目,以实现产品附加值的提升,抢占锂电负极材料市场的先机。 3、 项目带来良好的经济效益 项目的实施,可将填补公司的负极材料产业,极大的响应国家政策减少碳排放,提高绿色能源产品开发利用,有利于增强企业的生存力及竞争力。本项目一期总体工程本项目建设投资 344,298.65 万元,其中工程费 319,797.55 万元,固定资产其他费
9、20,482.08 万元,其他资产 673.33 万元,预备费为 3,345.69 万元。项目建设期内设备采购坚持以设备国产化,项目地周边企业优先的原则,这将为本项目相关制造企业带来巨大的经济活力。同时项目一期建成后,年纳税约 32,900.64 万元,将为地方财政收入做出积极贡献,具有明显的环保效益和经济效益。 4、 项目带来良好的社会效益 项目的实施,新增定员约 900 人,为社会提供就业约 900 人。本项目在库尔勒建成后,既可将与巴州库尔勒上库高新技术产业开发区石油石化园内实现上下游资源、能源互补,发挥产能协同效应,促进园内的产业协同发展,又能促进库尔勒市区域经济的繁荣发展和社会稳定,
10、具有良好的社会效益。 (三)项目实施的可行性 1、项目建设符合国家政策 根据国家发改委产业结构调整指导目录(2019 年本),本次募投项目属于国家鼓励类产业:第十九大类“轻工”中的“13、锂二硫化铁、锂亚硫酰氯等新型锂原电池;锂离子电池、氢镍电池、新型结构(双极性、铅布水平、卷绕式、管式等)密封铅蓄电池、铅碳电池、超级电池、燃料电池、锂/氟化碳电池等新型电池和超级电容器;14、锂离子电池用三元和多元、磷酸铁锂等正极材料、中间相炭微球和硅碳等负极材料、单层与三层复合锂离子电池隔膜、氟代碳酸乙烯酯(FEC)等电解质与添加剂;废旧电池资源化和绿色循环生产工艺及其装备制造。” 2021 年 9 月,中
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