博威合金：博威合金关于公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告.PDF

《博威合金：博威合金关于公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《博威合金：博威合金关于公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告.PDF（14页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 1 宁波博威合金材料股份有限公司宁波博威合金材料股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券募集资金使用的关于公开发行可转换公司债券募集资金使用的 可行性分析报告可行性分析报告 宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）为满足智能互联装备、新能源汽车、智能终端设备、半导体引线框架等对高强、高导等各种高精密、高性能特殊合金电子带材和线材的需求以及太阳能光伏发电市场对太阳能电池片及组件的需求，拟公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）募集资金投资建设“3万吨特殊合金电子材料带材扩产项目”、“2万吨特殊合金电子材料线材扩产项目”和“1GW电池片扩产项目”。通过募集资金投资项目的实施可以有效提

2、升公司在特殊合金电子材料领域和新能源领域的市场占有率，进一步巩固在特殊合金电子材料领域的龙头地位及增强公司在新能源领域的核心竞争力。公司董事会对本次发行可转债募集资金运用的可行性分析如下：一、本次发行募集资金使用计划一、本次发行募集资金使用计划 本次发行可转换公司债券的募集资金总额不超过 170,000.00 万元（含170,000.00 万元），扣除发行费用后，募集资金用于以下项目：单位：万元 序序号号 项目名称项目名称 项目实施主体项目实施主体 项目投资总额项目投资总额 拟使用募集拟使用募集 资金金额资金金额 1 3 万吨特殊合金电子材料带材扩产项目 宁波博威新材料有限公司 107,000

3、.00 107,000.00 2 2 万吨特殊合金电子材料线材扩产项目 宁波博威新材料有限公司 39,900.00 39,900.00 3 1GW 电池片扩产项目 博威尔特太阳能科技有限公司 23,100.00 23,100.00 合合 计计 170,000.00 170,000.00 根据市场情况，如果本次募集资金到位前公司需要对上述拟投资项目进行先期投入，则公司将用自筹资金投入，待募集资金到位后将以募集资金归还上述自筹资金。若本次发行募集资金不能满足项目投资需要，资金缺口通过公司自筹解 2 决。二、募集资金投资项目基本情况二、募集资金投资项目基本情况 （一）（一）3 3 万吨特殊合金电子材

4、料带材扩产项目万吨特殊合金电子材料带材扩产项目 1、项目建设地点及实施主体 建设地点：宁波市鄞州区瞻岐镇鄞州经济开发区，北邻联胜路、南邻纬二路、东临经二路、西邻经一路。实施主体：宁波博威新材料有限公司 2、建设内容及规模 本项目将购置大吨位全自动合金化设备、全自动铣面机组、全自动高精度轧机、高精度清洗线、高精度退火炉、高精度拉弯矫直机、高精度纵剪机、智能化成品包装机、智能物流系统等设备并进行配套的厂房建设，将建成自动化、智能化的特殊合金电子带材生产线，本项目达产后，公司将新增 3 万吨特殊合金电子带材的生产能力。3、项目建设期 本项目建设期为 36 个月。4、项目投资概算 本项目的投资总额为

5、107,000.00 万元，包括建设投资 85,000.00 万元，铺底流动资金 22,000.00 万元。本项目拟使用募集资金金额为 107,000.00 万元。5、项目审批情况 本项目备案及环评手续正在办理中。（二）（二）2 2 万吨特殊合金电子材料线材扩产项目万吨特殊合金电子材料线材扩产项目 1、项目建设地点及实施主体 建设地点：宁波市鄞州区瞻岐镇鄞州经济开发区，北邻联胜路、南邻纬二路、东临经二路、西邻经一路。3 实施主体：宁波博威新材料有限公司 2、建设内容及规模 本项目将购置全自动合金化设备、全自动高效节能燃气加热炉、大吨位全自动反向挤压机、强对流可控气氛钟罩退火炉、全自动连续在线退

6、火拉丝生产线、全自动多模拉丝机、全自动包装生产线、智能物流系统等设备并进行配套的厂房建设，将建成自动化、智能化的特殊合金电子线材生产线，本项目达产后，公司将新增 2 万吨特殊合金电子线材的生产能力。3、项目建设期 本项目建设期为 18 个月。4、项目投资概算 本项目的投资总额为 39,900.00 万元，包括建设投资 33,000.00 万元，铺底流动资金 6,900.00 万元。本项目拟使用募集资金金额为 39,900.00 万元。5、项目审批情况 本项目备案及环评手续正在办理中。（三）（三）1GW1GW 电池片扩产项目电池片扩产项目 1、项目建设地点及实施主体 建设地点：越南北江省双溪-内

7、黄工业区，B5-B6 区，博威尔特太阳能科技有限公司厂区。实施主体：博威尔特太阳能科技有限公司 2、建设内容及规模 本项目将购置用于生产 182mm 电池片的相关设备，项目建成后将新增 1GW高效太阳能电池片的生产能力。3、项目建设期 4 本项目建设期为 6 个月。4、项目投资概算 本项目的投资总额为 23,100 万元，包括建设投资 18,100 万元，铺底流动资金 5,000 万元。本项目拟使用募集资金金额为 23,100 万元。5、项目审批情况 本项目所涉及的境外投资等手续和越南所需履行的报批手续正在办理中。三、募集资金投资项目的必要性分析三、募集资金投资项目的必要性分析 （一）（一）3

8、 3 万吨特殊合金电子材料带材扩产项目和万吨特殊合金电子材料带材扩产项目和 2 2 万吨特殊合金电子材料线万吨特殊合金电子材料线材扩产项目的必要性分析材扩产项目的必要性分析 1、顺应行业发展趋势和把握市场发展契机，迎合产业创新发展需求 中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要 中指出，聚焦新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等战略性新兴产业，加快关键核心技术创新应用，增强要素保障能力，培育壮大产业发展新动能。材料是工业企业的粮食，是科技的先导，而特殊合金电子材料更是广泛应用于 5G 通讯、半导体、智能

9、终端及装备、汽车电子、高铁、航空航天等行业及前沿领域。公司有色合金新材料数字化研发平台已建成，利用大数据分析、计算仿真、知识图谱、数字孪生和数据中台等五大关键使能研发，通过需求转化、产品设计、应用技术研究、高通量实验、知识重用等模块实现了数字化全流程研发体系的建设。数字世界迭代设计，物理世界迭代验证，以缩短研发周期，降低研发成本，加快新产品推出速度。公司已形成了完备的自主知识产权体系和产品系列，是全球有色合金行业引领材料研发的龙头企业之一。随着国际经济的快速发展、世界新一轮科技革命以及产业创新升级，需要大量的工业材料，其中对特殊合金电子带材和线材的需求尤为突出。国务院关于印发中国制造 2025

10、的通知中“五大工程”明确指出建成较为完善的产业技术基础服务体系，逐步形成整机牵引和基础支撑协调互动的产业创新发展格局。到 5 2025 年，70%的核心基础零部件、关键基础材料实现自主保障。其中所称的核心基础零部件和关键基础材料中，特殊合金电子带材和线材处于十分显著和核心的位置。但由于当前国内大多数合金带材和线材生产企业在把握市场方向、新产品研发投入、产品品种、生产制造工艺、生产效率及精细化管理等方面，与欧、美、日等发达国家相比还存在非常大的差距，导致国内高端市场急需的特殊合金电子带材和线材产品在高端应用领域无法满足需求，部分产品只能依赖国外进口。正是为了适应国际经济的快速发展、世界新一轮科技

11、革命以及产业创新升级对新材料的配套要求，特别是支撑和满足智能互联装备、新能源汽车、智能终端设备、半导体引线框架等对高强、高导等各种高精密、高性能特殊合金电子带材和线材未来发展的需求，提升企业核心竞争力，公司决定实施本次募投项目，以满足特殊合金电子带材和线材的市场需求，并推动新材料高端市场产品设计的变革，促进智能制造的快速发展。本次募投项目建设完成后，将进一步增加公司对特殊合金电子带材和线材产品的市场供给，更好地满足智能互联装备、智能终端设备、新能源汽车、半导体等行业高端市场的需求，同时可减轻国内对美国、德国、日本等国家特殊合金电子带材和线材的进口依赖，为“中国制造 2025”的实现提供有力保障

12、。2、本次募投项目的实施有助于公司主营业务发展，进一步提升公司核心竞争力 近年来，随着产业提升和合金材料行业的发展与整合，行业的龙头企业只有准确把握市场方向、用数字化技术专注新产品研发投入、增强加工工艺技术、提高生产效率和精细化管理、提升产品质量，才能引领行业的发展，推动高端市场产品设计的变革，促进智能制造的快速发展。本次募投项目是在公司现有主营业务的基础上，结合国家对智能化装备和电子设备领域的政策引导和支持，并总结合金新材料行业的现状和发展特点及技术现状和产业趋势下提出的。本次募投项目以公司的现有技术为依托，进一步提升公司在特殊合金电子材料领域的市场占有率。特殊合金电子带材、线材是公司的主要

13、产品，产品涉及各种高端电子零部件 6 如连接器、线束和引线框架等，主要作为智能互联装备、智能终端设备、新能源汽车和半导体的核心组成部件，未来发展空间和需求量较大，对相关特殊合金电子带材、线材的市场需求增长也将非常明显。根据中国制造 2025 计划的国家战略，中国工业正在快速转型升级，促进一批新兴领域数字经济、高端制造、绿色低碳领域等发展壮大成为支柱产业。其中，新能源汽车、新能源和节能环保等绿色低碳产业成为支柱产业。未来几年，中国对特殊合金电子带材、线材产品会有一个新的需求释放。公司抓住国家转型升级的机遇，通过实施募投项目进一步提升产能，有助于扩大和提升产品的市场占有率，巩固和增强公司的市场地位

14、，开发满足科技发展进步需要的新产品。通过本项目的实施，公司将充分发挥公司现有的数字化技术优势和品牌优势，顺应目前国内市场特殊合金电子带材和线材产品在高端应用领域的需求，扩大高端市场占有率，优化公司的产品结构，保障创新型产品的迅速产业化，增加高附加值产品，扩大公司整体规模，提升公司的持续盈利能力和综合竞争能力，满足国内市场对综合性能优异的特殊合金电子材料的需求，替代高端进口材料，增强公司在高端新材料领域的国际竞争力，获取更大的国际市场份额，并推动合金材料行业趋向高端产品市场发展的变革，促进国家智能制造的快速发展。（二）（二）1GW1GW 电池片扩产项目的必要性分析电池片扩产项目的必要性分析 1、

15、满足光伏发电市场需求，提升公司产能和增强核心竞争力 光伏发电产业规模持续扩大，已成为各国重要的能源结构改革方向，如中国、美国和印度等国纷纷宣布了大规模光伏能源规划，其中部分国家计划到 2050 年可再生能源发电占比要达到 50%以上，光伏发电作为可再生能源的主力军，将成为未来替代传统化石能源的主要能源。根据欧洲光伏产业协会（Solar Power Europe）的预测，2040 年光伏发电量将达到 7,368TWh，占全球发电量的 21%。根据国际可再生能源署（IRENA）预测，到 2030 年全球光伏累计装机容量有望达到 1,760GW，发电量达到全球所需能源的 7%，装机量提升 6 倍，年

16、平均增长率达到 15%，光伏发电市场需求快速增加。太阳能光伏发电的核心是太阳能组件，而太阳能组件的核心是太阳能电池片。7 公司 2022 年全年预计太阳能光伏组件销量目标为 1,000 MW，2022 年 1-6 月完成销量 513 MW，目标完成率达 51.30%，预计 2022 年公司太阳能光伏组件产能将趋于饱和状态。鉴于光伏行业良好的发展前景，公司通过本次募投项目，将进一步扩充太阳能电池片及组件产能，本次募投将新增 1GW 太阳能电池片的生产能力，有助于满足现有客户的需求，增强公司在新能源领域的核心竞争力。2、强化公司的业务优势，巩固并提升行业地位 公司全资子公司康奈特的主营业务为太阳能

17、电池、组件的研发、生产和销售，主要产品为晶体硅电池、组件及光伏电站。公司通过多年的美国、欧洲市场营销和推广积累，已经连续 5 年位列美国布隆伯格新能源（BNEF）全球光伏组件制造商银行可贷性一级供应商列表，连续 4 年位列美国光伏进化实验室（PVEL）全球光伏组件可靠性加严测试顶级性能供应商列表，公司取得了 ISO9001，ISO14001，ISO45001 的标准认证，美、欧光伏市场客户认可度较高。公司通过提高光伏电池和组件产品的转换效率，持续降低客户系统端的发电成本，用一流的技术和服务满足现有及未来客户的需求。本次募投项目的顺利实施有助于公司抓住新能源行业快速发展的重大战略机遇，更好的满足

18、客户需求，进一步巩固公司在太阳能电池及组件领域的市场地位及竞争优势。3、进一步发挥越南生产基地优势，加快拓展国际光伏市场 公司新能源业务主要生产制造基地在越南，太阳能电池片及组件产品主要销往美国、欧洲等地区。公司越南生产基地优势明显，在生产成本方面，与中国大陆相比越南生产基地所属地区工人平均工资水平及电费等能源价格较低，有利于降低产品生产成本；在税收成本方面，越南政府为吸引外资推出了多项税收优惠政策，2018 年公司被评为越南高新技术企业，享受“四免九减半”的税收优惠政策。本次募投项目选择在越南实施，将进一步扩充公司在越南的太阳能电池片产能，进一步发挥公司在越南的生产基地优势，有助于公司进一步

19、拓展北美和欧洲等国际光伏市场，推进公司国际化战略布局。8 四、募集资金投资项目的可行性分析四、募集资金投资项目的可行性分析 （一）（一）3 3 万吨特殊合金电子材料带材扩产项目和万吨特殊合金电子材料带材扩产项目和 2 2 万吨特殊合金电子材料线万吨特殊合金电子材料线材扩产项目的可行性分析材扩产项目的可行性分析 1、本次募投项目符合国家和地方的产业发展政策，属于鼓励发展类项目 随着全球经济一体化进程的加快，特殊合金电子材料在全球范围内的布局调整和重组继续深入，为了进一步推动我国新材料产业的发展，国家及省、市先后出台了一系列的扶持政策。国家发展和改革委员会明确将“交通运输、高端制造及其他领域有色金

20、属新材料生产”列入产业结构调整指导目录（2019 年本）（2021 年修改）的鼓励发展项目。浙江省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二三五年远景目标纲要提出“加快发展新材料产业，重点主攻先进半导体材料、新能源材料、高性能纤维及复合材料、生物医用材料等关键战略材料，做优做强化工、有色金属、稀土磁材、轻纺、建材等传统领域先进基础材料，谋划布局石墨烯、新型显示、金属及高分子增材制造等前沿新材料。畅通新材料基础研究、技术研发、工程化、产业化、规模化应用各环节，培育百亿级新材料核心产业链，建设千亿级新材料产业集群。”宁波市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二三五年远景目标纲要提出，“重点发展新材料、

21、高端装备、电子信息、生物医药、新能源汽车、节能环保等产业，着力引进一批新兴产业重大项目，培育一批行业龙头企业，加快形成产业体系新支柱。”本次募投项目“3 万吨特殊合金电子材料带材扩产项目”和“2 万吨特殊合金电子材料线材扩产项目”实施地位于浙江省宁波市，募集资金投资项目主要生产特殊合金电子带材和线材，募集资金投资项目符合国家及省、市的产业政策，属于鼓励发展类项目。2、本次募投项目符合公司战略发展目标 9 公司着力打造以“新材料为主+新能源为辅”的发展战略，重点进行新材料产品数字化研究开发，引领行业发展，推动科技进步。其中在新材料方面，公司致力于有色合金材料的研发、生产和销售，产品广泛应用于 5

22、G 通讯、半导体、智能终端及装备、汽车电子、高铁、航空航天等行业，为现代工业提供优质的工业粮食。智能互联装备、新能源汽车、智能终端设备、半导体等行业的发展带动了对特殊合金电子带材和线材的需求，为此公司启动本次募投项目“3 万吨特殊合金电子材料带材扩产项目”和“2 万吨特殊合金电子材料线材扩产项目”，上述项目建成后将进一步巩固公司在特殊合金电子材料领域的龙头地位。3、公司具备实施本次募投项目的技术及管理优势 公司在近 4 年的数字化实施中已取得一定成效，数字化系统已具备一定的运行条件，数字化研发取得了阶段性成果，业务与 IT 技术不断融合创新，打破组织边界，已经开始发挥数字化变革的价值。在此基础

23、上，按照既定的数字化战略目标，夯实数字化基础，扎实推进数字化赋能工作，重点强化数字化营销系统的应用赋能公司营销业务、数字化制造系统成功上线运行赋能公司生产，不断发挥数字化系统的赋能作用，为公司可持续发展提供强有力的支撑。此外，数字化研发平台在 2021 年 10 月底已启动上线，该平台搭建了全球有色合金科研平台、材料检测平台、前沿资讯交流平台及数据服务平台，打造了科研机构、高校院所以及有志于材料发展的社会各界人士共享的有色合金新材料研发生态圈，实现客户诉求与企业、高校院所等社会资源的高效协同，利用社会资源为客户创造价值的同时，推动产业升级和科技进步。未来公司将持续推进数字化建设，用数字化手段赋

24、能公司经营。公司是国家级博士后工作站、国家认定企业技术中心和国家认可实验室，是国家级重点高新技术企业，是国际铜业协会（IWCC）的董事单位，也是 IWCC技术委员会委员。公司是有色金属特殊合金电子材料制备技术的引领者，技术核心优势体现在合金化、微观组织重构及专用装备自主研发三个方面，以此引领行业发展。公司先后参与和主持修、制订了多项国家和行业标准，为我国合金材料产业发展赶上和超过国外先进水平提供了标准依据。近年来，公司着重集成创新，积极与国内外知名高校和研究机构合作，形成了独特的技术、研发集成平台，成 10 为我国有色金属特殊合金电子材料研发的引领者。综上，公司数字化全面建成之后，将进一步提升

25、运营效率、降低管理成本、加快新产品研发投放速度，增强公司的核心竞争力，为本次募投项目的实施奠定坚实的技术和管理基础。4、行业下游市场发展较好，市场具备消化本次募投新增产能的条件 材料是制造业的基础，新材料的研发与应用更是一国科技进步的基石，是战略性新兴产业发展的重要基础。相比于基础材料，新材料具备性能优异、技术壁垒高、产品附加值高、行业景气周期长等多重特点，对于5G通讯、半导体、智能终端及装备、汽车电子、高铁、航空航天和其他新兴产业的发展意义重大。本次募投项目所生产的重点产品为各种连接器和半导体引线框架材料，作为智能互联装备、智能终端设备、新能源汽车和半导体芯片的核心组成部件，未来发展空间和需

26、求量较大。根据EVTank统计数据，2021年全球新能源汽车销量达到670万辆，同比增长102.40%，预计2025年全球新能源汽车销量将达到2,240万辆，2021-2025 年期间复合增速预计达到35.22%；根据中国汽车工业协会统计数据，2021年中国新能源汽车销量为352.1万辆，预计2022年中国新能源汽车销量有望达到600万辆，同比增长70%以上，中科院专家预测2025年新能源汽车销量在700-900万辆之间，2021-2025年期间复合增速预计达到26.44%，全球及中国新能源汽车市场规模的快速增长将增加对特殊合金电子带材和线材的需求。根据世界半导体贸易统计组织数据，2021年全

27、球半导体芯片市场规模为4,596.90亿美元，预计2026年全球半导体芯片市场规模将达到7,478.82亿美元，复合增长率为10.22%；2021年中国半导体芯片市场规模约为9,145亿元，预计2026年中国半导体芯片市场规模将达到22,755亿元，2021-2026年复合增速为20%，全球及中国半导体芯片市场规模的增长将增加对特殊合金电子带材和线材的需求。因此，总体来看，公司募投产品未来发展空间和需求量较大，公司下游智能互联装备、智能终端设备、新能源汽车和半导体等行业需求向好，下游市场具备消化本次募投项目新增产能的条件。11 （二）（二）1GW1GW 电池片扩产项目的可行性分析电池片扩产项目

28、的可行性分析 1、本次募投项目有利于节能减排，促进可再生能源的利用 随着化石资源的大量开发，其保有储量越来越少，环境污染日益严重，因此需坚持可持续发展的原则，大力促进可再生能源、清洁能源的利用。“碳达峰、碳中和”目标已成为了世界各国解决能源、环境问题的共识，当前全球主要国家都在大力推进碳减排，积极推动可再生能源的发展。光伏发电作为一种高效、稳定、可再生、便利且具有价格优势的清洁能源，对调整能源结构、推进能源生产和消费革命、促进生态文明建设具有非常重要的意义，近年来已成为世界各国普遍关注和重点发展的新型产业。根据国际可再生能源机构（IRENA）2020 年发布的 全球可再生能源展望报告显示，可再

29、生能源技术正在全球新发电能力市场上占据主导地位，可再生能源发电目前的增长速度超过了总体电力需求。在许多市场中，光伏越来越成为最便宜的电力来源之一，在此大背景下，美国的光伏发电市场存在着巨大的发展空间。拜登就任后美国重新加入巴黎协定，承诺在 4 年里向可再生能源和基础设施等领域投入 2 万亿美元，拟确保美国在 2035 年前实现无碳发电，在 2050 年前达到净零碳排放，实现 100%清洁能源消费。2021 年 5 月，欧洲议会环境委员会投票通过了欧洲气候法草案，根据上述文件规定，到 2030 年将欧盟温室气体净排放量与 1990 年的水平相比，至少减少 55%；2050 年前，欧盟各成员国将实

30、现气候中和，即温室气体零排放。此外，欧盟建议设定 2030 年到 2050 年欧盟范围内的温室气体减排轨迹，以衡量减排进展。2021 年德国联邦财政部正式实施了可再生能源（2021）修正案草案，根据该草案，2021-2028 年，德国将对总装机规模为 18.8GW 的光伏发电项目进行公开招标，其中分布式光伏发电项目的装机规模为 5.3GW，集中式光伏发电项目的装机规模为 13.5GW；每年光伏发电项目招标规模最低在 1.9GW，最高则为2.8GW。2021 年 11 月，中国和美国在联合国气候变化格拉斯哥大会期间发布的中美关于在 21 世纪 20 年代强化气候行动的格拉斯哥联合宣言鼓励整合太阳

31、能、12 储能和其他更接近电力使用端的清洁能源解决方案的分布式发电政策。综上，本次募投项目符合全球发展可再生能源的趋势，有利于节能减排，促进光伏发电等可再生能源的利用。2、公司具备实施本次募投项目的技术优势 公司在越南成立研发技术中心，通过了越南高新技术企业认证，培养了大批的本土化高科技人才和研发人员。同时，研发中心重点针对电池、组件的新技术、新工艺、新产品持续创新开发。在电池转换效率、组件版型设计方面保持持续领先优势。电池技术方面先后开发黑硅工艺、PERC+SE 工艺、多主栅、双面、大尺寸 182 电池升级改造、PERC 电池工艺转换效率提升项目等。电池效率已经从20%逐步提升至 23.30

32、%，持续保持行业一线效率水平，为产品创造更大附加值。组件技术方面，先后开发双面、双玻、多主栅和大尺寸 182 组件，72 版型单片组件功率提升到 550W，为客户提供最高性价比的组件产品。公司密切跟踪光伏电池组件技术的更新迭代，持续进行技术升级，确保公司光伏产品的转化效率始终处于全球技术的第一梯队，为本次募投项目的实施奠定了坚实的技术基础。3、光伏组件市场发展较好，具备消化本次募投新增产能的条件 全球各主要机构预期未来10年光伏市场组件需求量会经历持续高速的发展。布隆伯格新能源预期2022年全球新增光伏组件需求约238GW，比去年新增超30%，2024年将超过300GW，2029年将超过400

33、GW。美国市场2021年比2020年增长超过30%，之前在反规避调查的影响下，预期有所降低。拜登政府对从柬埔寨、马来西亚、泰国和越南采购的太阳能组件给予24个月关税豁免的最新政策，将刺激2022年美国光伏组件需求重回高增长，预计2023年约28GW，2024年约36GW，2025年约41GW，未来五年累计需求约189GW，年均增长约20%。欧盟再生能源计划发布，可再生能源目标从之前的40%提高到2030年的45%。欧盟计划在2025年前实现超过320GW的光伏并网目标，并到2030年进一步扩大 13 到600GW，同时开始计划强制对建筑配置光伏系统。预计欧洲市场需求2023年约49GW，202

34、4年约51GW，2025年约56GW，未来五年累计需求约260GW，年均增长约15%。因此，总体来看，全球及欧美等国太阳能光伏组件市场未来发展较好，公司募投产品未来发展空间和需求量较大，具备消化本次募投项目新增产能的条件。五、本次公开发行可转债对公司经营管理、财务状况等影响五、本次公开发行可转债对公司经营管理、财务状况等影响 （一）本次公开发行可转债对公司经营管理的影响（一）本次公开发行可转债对公司经营管理的影响 本次可转换债券发行前，发行人着力打造以“新材料为主+新能源为辅”的发展战略，重点进行新材料产品研究开发，引领行业发展，推动科技进步。在新材料方面，发行人致力于有色金属合金材料的研发、

35、生产和销售。公司产品广泛应用于 5G 通讯、半导体、智能终端及装备、汽车电子、高铁、航空航天等行业，为现代工业提供优质的工业粮食。在国际新能源方面，发行人主要从事太阳能电池、组件的研发、生产和销售及光伏电站的建设运营，主要产品为多晶硅、单晶硅电池及组件。主要客户有全球知名光伏制造商、光伏电站系统集成商、光伏产品经销商。本次发行可转债募投项目为“3 万吨特殊合金电子材料带材扩产项目”、“2万吨特殊合金电子材料线材扩产项目”和“1GW 电池片扩产项目”。项目建成投产后，公司新材料和新能源业务规模将进一步扩大，可进一步提升公司特殊合金电子带材、线材以及太阳能电池片的产能，优化公司产品结构，提升公司产

36、品附加值，有助于提高公司产品市场占有率，增强公司的市场竞争力。（二）本次公开发行可转债对公司财务状况的影响（二）本次公开发行可转债对公司财务状况的影响 1、提高公司的资产规模，提升抵御风险的能力 本次公开发行可转债募集资金，在可转债全部转股后，将有效提升公司的总资产及净资产规模，财务状况将得到一定的改善，公司抵抗风险的能力将得到显著的增强。14 2、增强公司盈利能力 本次公开发行可转债募集资金投资项目的实施将有助于公司增强特殊合金电子带材、线材以及高效太阳能电池片的研发及生产制造能力，有助于公司对现有业务的进一步拓展提升，优化公司产品结构，提升公司产品附加值。随着募集资金投资项目的顺利实施并达

37、产，公司的盈利水平将得到进一步提升，进一步巩固公司在特殊合金电子材料领域的龙头地位及增强公司在新能源领域的核心竞争力，增强公司的持续盈利能力。六、本次公开发行可转债的可行性结论六、本次公开发行可转债的可行性结论 本次募集资金投资项目符合国家相关的产业政策、全球发展可再生能源的趋势以及公司整体战略发展规划，可进一步提升公司特殊合金电子材料和太阳能电池片的产能，优化公司产品结构，提升公司产品附加值和提高产品市场占有率，进一步巩固公司在特殊合金电子材料领域的龙头地位及增强公司在新能源领域的核心竞争力，具有良好的市场前景和经济效益，符合公司及全体股东的利益。同时，本次公开发行可转债有助于进一步提升公司的盈利能力，优化公司的资本结构，为后续业务发展提供保障。因此，本次募集资金投资项目具有良好的可行性。宁波博威合金材料股份有限公司 2022 年 8 月 20 日