贵阳理财规划师培训.doc

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1、理财规划师(三级）国家职业资格认证(ChFP)培训-招生简章发表日期：2011-07-13阅读次数：130次理财规划师国家职业资格认证(ChFP)是国家人力资源和社会保障部在全国范围内推行的理财规划专业人员资质认证。理财规划师国家职业资格认证具有本土化和实务性两大基本特点，同时又充分参考了国际先进经验，认证内容完全依照我国金融、法律环境和具体国情设置，在保证严谨、科学、权威的基础上，强调实用性和服务性，从而迅速提升从业者的专业能力。贵州学道教育经贵州省工商总局、教育局批准注册成立的培训机构，为满足金融业对专业理财规划师的需求，现面向各金融从业人员提供国家理财规划师三级职业鉴定培训。一、培训目标

2、能为客户提供基本的理财咨询服务，负责搜集并整理客户家庭基本信息与财务信息，并能进行基本财务分析，从而找到客户家庭财务状况的不足之处，为客户改进财务状况提供建议。1、了解现金规划的金融工具，短期融资的方式、方法和融资工具；2、掌握住房支出、汽车消费支出等的具体实现方式和相关内容；3、掌握教育规划工具的具体内容，确定教育费用；4、了解保险相关概念、原则、分类，熟练掌握保险合同条款；5、掌握股票、债券、基金、银行理财产品等常见投资工具相关知识；6、了解我国社会保障制度与体系，掌握各种养老工具；7、了解我国婚姻法及继承法关于财产分配与传承的基本规定。二、培训师资所有培训教师均为金融领域的专家教授，聘请

3、部分参加过理财规划师国家职业标准起草和国家统编教材的编写。专家实务经验丰富，理论素养深厚，授课风格灵活生动。三、资格认证 通过培训，参加统考后，考试合格者将获得由劳动和社会保障部颁发的中华人民共和国理财规划师职业资格证书。理财规划师国家职业资格证（ChFP）是由中华人民共和国人力资源和社会保障部颁发的职业资格证书，是唯一一个由政府颁发的理财规划师国家职业资格证书。证书采用全国统一编号，可登录人力资源与社会保障部官方网站国家职业资格工作网和国家理财规划师考试网查询真伪。该证书是相关人员求职、任职、普升、包括出国等的法律上的有效证件，记入档案、全国通用。国家理财规划师职业资格证书在世界贸易组织（W

4、TO）一百五十多个成员国中互认。助理理财规划师（三级）证书样本四、考试时间考试时间为每年5月和11月五、授课方式和培训费用以下费用均含教材、资料费、办证费。 授课方式培训费用三级面授培训 3180元三级远程培训 2100元六、培训教材理财规划师国家职业资格培训教程该教材由中国就业培训技术指导中心组织编写，中国财政经济出版社出版发行。七、报考条件只需具备以下条件之一，经本职业正规培训达到规定标准学时数。1、连续从事本职业工作4年以上。2、具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。3、具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。4、具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。5、具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业三级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。6、在校大学生，经本职业三级正规培训达规定标准学时数。八、考试科目基础知识、专业能力（通过涂写机读卡答题，包括单选、多选和判断）九、报名每期培训班名额有限，以符合上述条件的学员交款为准，报满为止。电话：0851 地点：贵阳市文化路83号会计专业学校6楼（河滨公园对面）提交资料： （1）单位开具两份相关从业年限证明（都需加盖单位公章） （2）身份证复印件两份 （3）学历证明复印件两份 （4）一寸彩照4张，两寸2张（蓝底）