圣龙股份：圣龙股份2021年半年度报告全文.PDF

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1、2021 年半年度报告 1/140 公司代码：603178 公司简称：圣龙股份 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 20212021 年半年度报告年半年度报告 二二二二一一年年八八月月 2021 年半年度报告 2/140 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半半年度报告内容的真实、准确、完年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董

2、事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、本半年度报告本半年度报告未经审计未经审计。四、四、公司负责人公司负责人罗玉龙罗玉龙、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人张勇张勇及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）马文亮马文亮声声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期不进行利润分配或公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 七、七、是否存在被

3、控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露董事无法保证公司所披露半半年度报告的真实性、准确性和完整性年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 不适用 十一、十一、其他其他 适用 不适用 2021 年半年度报告 3/140 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理

4、层讨论与分析.7 第四节第四节 公司治理公司治理.22 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.23 第六节第六节 重要事项重要事项.27 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.35 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.38 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.38 第十节第十节 财务报告财务报告.39 备查文件目录 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。报告期内在中国证监会指定网站公开披露的所有公司文件的正本及公告原件。2021 年半年度报告 4/140 第一节第一节 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指

5、，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本报告期 指 2021 年 1 月 1 日-2021 年 6 月 30 日 公司、本公司、圣龙股份 指 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 圣龙集团 指 宁波圣龙（集团）有限公司 圣龙智造 指 宁波圣龙智造凸轮轴有限公司 圣龙精密 指 湖州圣龙精密制造有限公司 圣龙五湖 指 宁波圣龙五湖汽车零部件有限公司 圣龙智能 指 宁波圣龙智能汽车系统有限公司 SLW 公司 指 SLW 汽车股份有限公司（SLW Automotive,Inc.）圣龙德国公司 指 SLPT Deutschland GmbH

6、 圣龙进出口 指 宁波圣龙进出口有限公司 华纳圣龙 指 华纳圣龙（宁波）有限公司 发动机油泵 指 发动机润滑系统的部件，用来使机油压力升高和保证一定的油量，向各摩擦表面强制供油的部件。变速箱油泵 指 变速箱部件，作用是为液力变扭器和液压操纵系统提供一定压力和流量的液压油，并保证行星齿轮机构等各摩擦副的润滑需要。分动箱油泵 指 分动箱油泵是分动箱内润滑各个传动副的润滑源，主要作用为向作相对运动的零件表面输送一定压力的润滑油，从而减小摩擦阻力，增加产品寿命，并为分动箱提供一定的冷却作用。水泵 指 水泵、电机及控制模块集成在一起，提供模块化方案及解决方案的技术，主要应用新能源热管理系统、涡轮增压冷却

7、系统。该技术可以根据客户要求，进行最佳电机功率及水泵扬程流量的匹配，并通过完整的内部验证方案进行性能和可靠性验证，提供系统模块设计最小负载，提高系统效率。真空泵 指 真空伺服制动系统的重要部分，其作用是给刹车助力器提供助力作用，使人在踩刹车时感觉轻盈。凸轮轴 指 发动机配气机构的部件，作用是控制气门的开启和闭合动作。轮毂电机 指 轮毂电机也被称为车轮内装电机，它的最大特点就是将动力装置、传动装置和制动装置都整合一起到轮毂内，得以将电动车辆的机械部分大为简化。混动变速箱 指 电机、电机控制器、齿轮箱、混合动力耦合装置和 TCU 构成，能够实现纯电行驶、纯内燃机驱动和油电混合等多种驱动模式，能够广

8、泛用于混合动力和插电式混合动力汽车的一种机电耦合装置。一级供应商、二级供应商、三级供应商 指 供应商按照与整车制造商之间的供应关系可以分为一级供应商、二级供应商、三级供应商等，一级供应商直接向整车厂供应产品，二级供应商通过一级供应商向整车制造商供应产品，以此类推。2021 年半年度报告 5/140 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 公司的中文简称 圣龙股份 公司的外文名称 Ningbo Shenglong AutomotivePowertrain System Co.,Ltd.公司的外文名称缩

9、写 SLPT 公司的法定代表人 罗玉龙 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张勇 王萍 联系地址 浙江省宁波市鄞州区金达路788号 浙江省宁波市鄞州区金达路788号 电话 0574-88167898 0574-88167898 传真 0574-88167123 0574-88167123 电子信箱 Alex.yongsheng- Jacqueline.wangsheng- 三、三、基本情况变更简介基本情况变更简介 公司注册地址 宁波市鄞州区工业园区金达路788号 公司注册地址的历史变更情况 315104 公司办公地址 宁波市鄞州区工业园区金达路788号 公

10、司办公地址的邮政编码 315104 公司网址 http:/slpt.sheng- 电子信箱 slptsheng- 四、四、信息披露及备置地点变更情况简介信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载半年度报告的网站地址 上海证券交易所网站：http:/ 公司证券事务部办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 圣龙股份 603178 不适用 六、六、其他有关资料其他有关资料 适用 不适用 七、七、公司主要会计数据和财务指标公司主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单

11、位：元 币种：人民币 2021 年半年度报告 6/140 主要会计数据 本报告期（16月）上年同期 本报告期比上年同期增减(%)营业收入 646,849,550.32 508,316,914.09 27.25 归属于上市公司股东的净利润 61,174,177.55 16,715,055.13 265.98 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 13,069,736.84-4,458,272.11 不适用 经营活动产生的现金流量净额 9,242,270.34 101,171,286.97-90.86 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)归属于上市公司股东的净资产 718,

12、574,230.79 673,647,959.26 6.67 总资产 1,892,501,783.98 1,868,293,986.42 1.30 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 本报告期（16月）上年同期 本报告期比上年同期增减(%)基本每股收益（元股）0.30 0.08 275.00 稀释每股收益（元股）0.30 0.08 275.00 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.07-0.02 不适用 加权平均净资产收益率（%）8.75 2.66 6.09 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1.87-0.71 2.58 公司主要会计数据和财务指标的说明 适用

13、不适用 归属于上市公司股东的净利润变动原因说明：主要系毛利提升以及资产处置收益增加所致；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润变动原因说明：主要系毛利提升所致；经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系应收票据期后贴现以及应付票据到期支付金额增加所致。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 九、九、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用）非流动资产处置损益 17,913,144.62 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定

14、标准定额或定量持续享受的政府补助除外 30,283,561.85 除同公司正常经营业务相关39,300.00 2021 年半年度报告 7/140 的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-171,168.22 其他符合非经常性损益定义的损益项目 39,602.46 合计 48,104,440.71 十、十、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、报告期内公司

15、所属行业及主营业务情况说明报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）公司所属行业 根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订）及国家统计局发布的 国民经济行业分类（GB/T4754-2017），公司所属行业为“C36 汽车制造业”中的“C3670 汽车零部件及配件制造业”。（二）公司所从事的主要业务及主营产品 公司作为国内外主要整车厂的一级零部件配套商，生产的产品主要应用于传统汽车及新能源汽车的动力传动系统、润滑系统、热管理系统及刹车系统。配套的产品主要分为：泵系列零部件、凸轮轴系列零部件及变速器核心零部件，其中，泵系列零部件分为：发动机机械油泵、分动器油泵、变速器机械油泵

16、、变速器电子油泵、机械水泵、电子水泵、机械真空泵、重型硅油离合器水泵。泵系列零部件 1、发动机机械油泵 公司通过自主研发和技术升级，发动机机械油泵产品已经从定排量油泵升级到两级、全程可变油泵系列，并且模块化：可以将产品集成到发动机前盖或者平衡轴，更好地满足客户的节能减排需求，当前变排量油泵已经成为主机厂的主流配置。同时从单一泵类产品向集成双泵类产品发展，如捷豹路虎机械真空泵与发动机机械油泵的集成式双联泵，已经批量生产。2、变速器机械油泵 2021 年半年度报告 8/140 变速器机械油泵产品完成了长安福特 6 速、8 速变速器油泵和上汽通用 9 速变速器油泵的量产；同时，在新能源车辆的变速器润

17、滑领域，公司为通用全球的电动车 BEV3 平台，专门开发了的配套变速器机械油泵产品。3、新能源汽车变速器及多合一电驱动系统电子油泵 针对新能源车和混动车型的驱动电机、变速器系统的冷却与润滑应用，公司开发了 sEOP150和 sEOP450 两个平台化产品，已经分别进入量产准备阶段和台架试验验证阶段。该平台的电子泵具有低噪音、动态响应快、高可靠性和高效率的特点，能够进行 LIN 总线或者 CAN 总线通讯，针对新能源车市场，有着广泛的应用前景。4、电子水泵与机械水泵 公司通过收购华纳圣龙(宁波)有限公司的水泵业务和接收相应的客户资源，实现了在机械水泵及电子水泵业务的快速拓展。公司优化及迭代多个平

18、台的产品：ATCP20、ATCP60、ATCP100、ATCP200 和 ATCP400 等，已经进入试验验证和系统匹配阶段，能够广泛用于混合动力和纯电动汽车的热管理系统上，将很快成长为公司新的业务增长点。机械水泵维持当前的业务量，主要客户有奇瑞、江淮、瑞庆、庆铃及江铃五十铃。同时在积极拓展新的热管理模块业务。5、重型硅油离合器水泵 针对国六标准的中、重型商用车节油减排，公司着手研发重型硅油离合器电控水泵，此为24VDC 电控系统，采用脉宽调制模式控制方式，驱动电磁线圈，产生磁力吸合，控制硅油的流量，驱动水泵叶轮做功，传递冷却液至柴油机本体。目前公司已经完成概念化设计，并与客户进行技术交流，预

19、计 2021 Q3 完成 A 样件与 B 样件制作、并带载整车测试；2022 年计划量产。凸轮轴系列零部件 公司的产品覆盖了市场主流的凸轮轴应用形式，包括各种类型的铸件凸轮轴、锻造凸轮轴及装配式凸轮轴，广泛配套在长安福特、斯特兰蒂斯、上汽大众、一汽大众和江铃等国内主机厂的发动机上。变速器核心零部件 自动变速器一直以来都是中国汽车产业的短板，特别是核心部件，如液力变矩器、变速器油泵、离合器总成、行星齿轮架等部件，长期被国外零部件企业所垄断，公司分别为长安福特 8 速自动变速器、上汽通用 9 速自动变速器和上汽 CVT 开发了绝大部分核心零部件，并开发的这些零部件已经全部实现量产，在高性能离合器总

20、成和行星齿轮架等核心部件领域填补了国内空白。新能源汽车项目 公司通过不断技术升级，目前正在开发的新能源汽车应用的电子油泵 sEOP200 和 sEOP450 电子机油双联泵，主要应用到 3DHT 新能源车型上，尤其是 sEOP450 电子双联泵的开发，打破国外零部件供应商长期持有的技术壁垒。2021 年半年度报告 9/140 同时，公司积极储备新能源汽车业务机会，积极推进已有的新能源项目轮毂电机、混动变速器的产品验证和落地，迎接产业电气化升级的强劲需求。通过自主研发，集合中美两地的研发优势，公司发展过程中的技术、产品升级情况及未来发展规划如下图所示：公司主要产品如下图所示：报告期内，公司主营业

21、务未发生变化。2021 年半年度报告 10/140 二、二、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、技术创新和产品开发优势(1)经验丰富的国际化技术团队 2007 年公司成立后，全面继承了圣龙集团汽车零部件研发团队，在此基础上不断加强技术团队的建设。2009 年收购博格华纳油泵工厂后，公司技术中心吸收了具有丰富经验的北美技术团队，并通过互派技术人员交流学习、技术资源共享等方式实现团队融合，建立了国际化的技术开发平台。为进一步夯实新能源汽车热管理系统产品策略的推进，于 2020 年 12 月成功收购了华纳圣龙的水泵业务和资产，本次收购不仅进一步丰富了公司在泵类的多样化产品

22、，同时为新能源业务的拓展带来更多的商业机会。公司技术中心系国家发改委、科技部、财政部、海关总署和税务总局认定的“国家认定企业技术中心”，下属泵类系统产品研发中心（下设宁波和密歇根两大研发中心）、配气系统产品研发中心、变速器系统产品研发中心、新能源电驱系统研发中心、汽车自动驾驶系统研发中心、先进制造技术研究中心、CAE 部、中心实验室、知识管理部、产学研办公室、博士后工作站和技术中心办公室，并聘请行业技术专家组建了专家委员会。(2)具有自主知识产权的核心技术 公司一直专注于发动机油泵、变速箱油泵、凸轮轴等动力总成零部件的研发、生产和销售，经过多年的持续研发投入和经验积累，掌握了具有自主知识产权的

23、核心技术。在收购博格华纳泵工厂后，公司技术中心融合了变排量机油泵、分动箱油泵、真空泵设计和生产技术，并通过消化吸收再创新将公司整体技术水平提升到新的高度。公司掌握的核心技术符合零部件行业节能减排、智能化、模块化的发展方向，覆盖材料应用、产品开发、精密制造、产品验证和检测等各个方面，如油泵的转子型线设计、自动反馈式变排量技术、径轴双向间隙自动压力补偿技术、电驱泵设计技术、双联泵设计技术、气测性能及开启压力技术、装配式凸轮轴设计、连接和压装技术、轻量化技术、油泵含气量测试方法、直流无刷电机设计与制造等。目前公司核心技术已在主流产品上得到广泛运用，并在国内外市场具有良好的装机应用记录，稳定性和可靠性

24、获得了客户认可。截止 2021 年 6 月 30 日，公司累计完成各类科技成果 56 项，其中国家火炬计划项目 4 个，市级新产品 52 项；累计获得国内发明专利 51 项、国内实用新型专利 153 项；获得美国、德国、英国、印度等国的发明专利 16 项。2012 年公司被评为“浙江省专利示范企业”，2014 年公司被评为“国家火炬计划重点高新技术企业”，2015 年公司被评为“国家知识产权优势企业”、“省级工业设计中心”、“省级企业研究院”，并通过知识产权管理体系认证，2016 年公司被2021 年半年度报告 11/140 评为省“三名”企业、“省级重点企业研究院”，2017 年公司被中国合

25、格评定国家认可委员会授予“CNAS 实验室认可”。2018 年公司被中国汽车技术研究中心中国汽车工业年鉴期刊社评为中国优秀汽车零部件企业评选单项先锋成就奖、一种变排量叶片泵(ZL201310655270.1)被中国知识产权局评为第二十届中国专利优秀奖。2019 年公司被评为“宁波市制造业单项冠军示范企业”、“宁波市专家工作站”。2020 年，公司荣获“2019 年浙江省人民政府质量奖”。“浙江省人民政府质量奖”是浙江省人民政府设立的最高质量奖项，由省政府批准、表彰和奖励，授予在浙江省登记注册、具有法人资格、质量管理成效显著，产品、服务、工程、环保质量以及自主创新能力和市场竞争力等在国内外处于领

26、先地位，对全省经济社会发展作出卓越贡献的企业或组织。该奖项主要按照GB/T19580卓越绩效评价准则和 GB/Z19579卓越绩效评价准则实施指南最新版本执行，并借鉴和吸收国际先进质量奖评审标准进行评审的。本次浙江省内仅有 10 家企业荣获“2019 年浙江省人民政府质量奖”，公司也成为宁波市仅有的一家获奖企业。(3)现代化的产品设计、验证方法 公司在产品设计方法上推行数字化设计软件，以实现与国内外主机厂的完全数据传递，并使用流体、电磁分析、热场仿真与强度分析等专业软件，保证产品的设计质量，缩短项目开发周期。近年公司重点强化了仿真分析能力建设及流程化应用。公司为满足产品快速研发及深层次分析与优

27、化设计的要求，专门成立了 CAE 部，引进高层次人才，通过美国分公司资深专家的指导与培训，逐步完善自己的 CAE 分析能力与水平。目前已经具备结构强度、流体仿真、电磁场仿真、热导仿真能力，同时正在进行多物理场仿真及系统仿真能力探索与建设。通过对 CAE 分析结果与实物试验结果的比对，调整建模方式与基础数据，逐步建立自己的数据库。现在已从开始由产品工程师提出需求被动进行强度与性能效验，过渡到从初始方案、数模即与产品工程师同步进行分析验证与设计优化，且已将 CAE 分析纳入公司产品研发流程，进行流程化控制与应用。(4)完善的技术创新机制 公司依托国家级技术中心，建立了完善的技术创新管理制度和技术创

28、新激励机制，有效保障研发人员的积极性和创造性。公司积极引进外部专家组建专家委员会，提升公司的基础研究水平，储备前沿技术，保持公司的持续创新能力。此外，公司结合新能源汽车产品研发的迫切需求，积极寻求高端技术资源渠道，开展产学研合作和企业间技术合作，探索构建开放式的技术创新系统。聘请行业知名专家组成公司专家委员会，提供技术指导、重大课题咨询及技术资源支持；与清华大学苏州汽研院签订战略合作协议、建有联合研发中心，开展新能源汽车电驱系统的共同研发；同时还与北京航空航天大学宁波创新研究院、中国汽车工程学会、中国汽车工程研究院股份有限公司、宁波浙大联科科技有限公司、东睦新材料集团股份有限公司等研究机构和企

29、业建立了长期技术合作关系。2021 年半年度报告 12/140 (5)丰富的同步开发经验和主机匹配能力 公司自成立以来已进入多个全球知名整车品牌的配套零部件采购体系，凭借多年的技术积累和产品开发实践，公司在发动机油泵、变速箱油泵、真空泵、凸轮轴等动力总成零部件领域已达到全球主流汽车制造商的技术指标要求，具备了为国内外主机厂进行整车同步开发的能力。公司通过与国内外著名主机厂高层互访，捕知识产权的核心技术。在收购博格华纳泵工厂后，公司技术中心融合了变排量机油泵、分动箱油泵、真空泵设计和生产技术，并通过消化吸收再创新将公司整体技术水平提升到新的高度。公司掌握的核心技术符合零部件行业节能减排、智能化、

30、模块化的发展方向，覆盖材料应用、产品开发、精密制造、产品验证和检测等各个方面，如油泵的转子型线设计、自动反馈式变排量技术、径轴双向间隙自动压力补偿技术、电驱泵设计技术、双联泵设计技术、气测性能及开启压力技术、装配式凸轮轴设计、连接和压装技术、轻量化技术、油泵含气量测试方法、直流无刷电机设计与制造等。目前公司核心技术已在主流产品上得到广泛运用，并在国内外市场具有良好的装机应用记录，稳定性和可靠性获得了客户认可。2、客户资源优势 汽车零部件供应链关系的特点是准入门槛高、认证时间长、稳定性强，一旦成为整车制造商的合格供应商，实现批量供货，双方就会形成较为稳固的长期合作关系，客户资源不易流失。经过多年

31、发展公司已经进入福特汽车、通用汽车、捷豹路虎、标致雪铁龙、菲亚特克莱斯勒、宝马公司等知名主机厂的全球供应体系，并与长安福特、上海通用、上汽集团、神龙汽车、长城汽车、江铃汽车、吉利汽车、广汽、奇瑞汽车等国内主机厂建立了长期、稳定的合作关系。公司客户分布覆盖北美、德国、英国、日本、韩国、澳大利亚等国家和地区，分散化的区域分布降低了某一地区汽车市场波动导致的经营风险，使公司在未来竞争中处于更加有利地位。3、产品质量优势 公司始终坚持“顾客满意、持续改进”的质量方针，制定了严格的质量管理目标和完善的质量管理体系，通过提高员工素质、强化过程监督、提升检测手段等持续改进的途径，完善公司的质量管理体系。目前

32、公司已通过 ISO/TS 16949:2012、ISO 14001:2004、OHSAS18001、ISO 9001:2008 等多项质量管理体系认证。在体系化运营的基础上，公司不断开展创新活动，吸收福特 Q1 认证、通用 QSB 质量管理体系、六西格玛等先进的管理方法并融入到现有的质量管理体系中，提升公司产品的竞争力。公司具有多年规模化生产经验，掌握了精密加工、装配技术、冲压技术等生产过程的核心工艺技术，积累了大量工艺技术诀窍。公司拥有大量经验丰富的技术工人，配置了数控车床、数控磨床、数控线切割、五轴加工中心等高精度加工设备，压铸、机加、装配等环节工艺成熟、质量稳定、废品率低，生产过程机械化

33、、自动化程度较高、防错能力强、产品精度高。2021 年半年度报告 13/140 公司拥有完整的产品验证标准，拥有针对现有动力总成润滑系统、发动机进排气控制系统各个性能指标的全套测试设备，产品试验设备能力满足了国家和行业标准的要求，可以满足国内外客户日益提高的性能、耐久性和可靠性实验要求，确保了产品的质量。凭借稳定的产品质量，公司产品获得了客户的广泛认可，并被上海通用、神龙汽车、江铃汽车、吉利汽车等客户评为优秀供应商或 A 级供应商。4、成本优势 公司主要通过技术升级、生产管理、供应链管理、规模化生产等方式降低成本：公司具有成熟稳定的生产工艺和先进的生产技术，可以在保证高精度、高品质的同时有效提

34、高生产效率；公司生产车间采用精益生产的作业方式，实行看板拉动式生产，尽可能缩短生产时间，减少在线库存量，减少不合格品，降低生产过程中的各种浪费，具有较大的成本优势；作为汽车零部件一级供应商，公司依托宁波汽车零部件产业集群建立了稳健、可靠的全球化供应链系统，与主要原材料供应商建立了长期、稳定的合作关系，有利于降低原材料采购价格，消化客户价格年降的压力；公司发动机油泵等产品生产规模处于国内领先地位，规模化生产的效益明显。5、国际化与本土化相结合的管理优势 公司实际控制人罗玉龙具有广阔的国际化视野和丰富的本土企业管理经验：1998 年圣龙集团即与美国跨国公司伊顿公司合资成立汽车零部件生产企业，该企业

35、在其股东伊顿公司将股权转让给世界汽车零部件百强企业博格华纳后更名为华纳圣龙，罗玉龙一直担任合资企业董事长一职，为华纳圣龙的发展作出了重要的贡献；2009 年，凭借前期合作过程中与博格华纳高层建立的信任关系，圣龙集团与博格华纳在美国合资设立 SLW 公司，并以此为主体收购、承接了原属于博格华纳的泵工厂相关资产和人员；2012 年以来公司与世界知名凸轮轴毛坯生产企业印度 PCL公司进行过合资合作。公司通过多年的跨国并购和持续经营积累了宝贵的国际化经营经验，也因此获得了更多的国际市场信息，帮助公司全面融入国际主流整车厂的供应体系。公司自成立初期就建立了现代化的公司治理结构，积极引进职业经理人。公司管

36、理团队具有丰富的汽车零部件行业从业经验，核心成员等均有世界汽车零部件百强企业中国区管理团队或技术研发部门的任职经历，并已在公司长期任职。国际化的经营团队使公司能够充分发挥全球化平台的资源优势，有效控制全球化经营的风险。以高管团队为核心，公司建立了一支稳定、专业、高效的管理团队，在管理理念、价值观、企业文化等各方面都达到了有效统一，为公司后续平稳健康发展奠定了坚实的基础。三、三、经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 随着 2021 年上半年乘用车市场转好，公司产能利用率提升以及盈利状况进一步改善，总体经营情况良好，主要从以下几个方面推进工作，实现公司可持续发展：（一）智能化工厂建设卓有成效，

37、精益生产、降本增效工作再上一个新台阶 智能化工厂建设持续推进，精益管理水平进一步提升。2021 年半年度报告 14/140 继宁波下应园区奇瑞捷豹路虎双联泵智能化车间及上汽通用 CVG 发动机油泵项目智能化车间正式投入使用后，宁波中车基地上汽通用 GF9 变速箱油泵车间和上汽通用 375T 项目的 MES 系统也相继投入使用，加之已经实施的 ERP 系统及 PLM 系统，整体完成了中车基地智能工厂的建设，智能工厂的建设不仅有效促成了制造全过程的信息互通互联，各层级操作者和管理者能随时了解车间生产运营的实际状况，生产过程中的全部必需的过程参数得到有效搜集和储存，并提供实时的全过程能力分析及设备运

38、行状态数据，可精准追溯每个产品所使用零件的过程数据，同时通过对制造过程数据的后续分析，实现持续改善的目标。此外高度自动化生产线、全过程防错技术、及机器人也普遍应用。为了进一步实现生产制造过程与远程客户的互动，工厂内部已应用AR(增强现实)技术，实现了与客户远程实时信息共享。自 2020 年 12 月引入的由企业咨询管理专家制定 IT 战略规划和智能工厂规划项目正按计划顺利进行中，为公司的 MES 系统和智能制造提供统一的规划和解决方案指导。2021 年公司装备工程部在五乡工厂南区二楼规划了 380 平方专用场地；目前 PSA 全球 EB 系列的真空泵项目装配线已经在场地里调试，这是圣龙股份内制

39、的第一个真空泵装配线；后续将有潍柴机油泵、真空泵、双联泵等装配线入驻调试；此外其它自制完成的产线例如福特 1.5Dragon变量泵已正式通过 PPAP，广汽 P18 机油泵、奇瑞 F4J16 机油泵已量产爬坡，通过优化改善设备程序及机构，内视反听，经验积累，为后续项目巩固基础；未来通用 BEV3 变速箱油泵二线及类似油泵线，公司团队将通过前期累积的调试经验，继续为圣龙股份优化投资和积累非标设备制作经验。与此同时，公司开展一系列的精益改善项目，如全员参与的提案改善,通过持续不断改善生产活动和流程，优化生产体系，提高生产效率、安全性、质量、员工满意度等。在 VAVE 方面，建立横向协调小组，将降低

40、成本、节能降耗、提升效率等点子进行收集、评审、点检、协调，确保充分沟通及验证，部分项目涉及与客户协同优化产品结构，达到节约装配空间、减少用料、分享利益的目的，受到客户高度认可。在 2021 年，圣龙股份运营团队推进方针管理，将方针管理与集团战略的一致性及公司中长期发展规划统一方向，并将方针涉及的各项工作纳入标准化管理体系，明确方针制定、分解、实施和点检的流程与方法。在问题解决方面，结合职场问题进行专项攻关，过程中开展指导讲评、现场确认等来持续提升公司在安全、质量和成本上的竞争力，2021 上半年运营成本节约近 1,000 万元。（二）新项目量产顺利推进，营业收入快速增长，新客户新业务开发如期推

41、进 作为新的业务增长重点，出口欧洲 PSA 的 EB ADTE 组合式凸轮轴顺利投产，年产达成 35 万台套。江铃福特 2.0T FEU 凸轮轴国产化通过 PPAP，进入爬坡阶段。吉利 VEP4 两级可变油泵已顺利投产，年产能达 50 万台套。广汽 P18 全程可变油泵顺利通过客户 PPAP 审核，顺利投产，年产能可达 15 万套。长安福特 HF45 新能源减速箱油泵正式投产。2021 年半年度报告 15/140 长安福特 Dragon PFI 1.5L 可变排量油泵通过 PPAP，正常生产爬坡。上汽通用 375T 油泵项目（一期）顺利 PPAP，启动年产 45 万台套投产工作。大众 EA88

42、8 EVO5 凸轮轴项目已顺利通过客户的 TR、AUDIT、及 QTR 审核,并获得了大连大众及上汽大众的联合定点，年产能可达 150 万根。奇瑞 F4J16 项目顺利完成生产线的调试和 PPAP 审核，产量稳步爬升，预计年产量 15 万/年。在开拓新客户方面，继续同大众、通用、福特、宝马、日产、菲亚特克莱斯勒、丰田等乘用车客户在发动机油泵、双联泵、真空泵、凸轮轴等项目进行了卓有成效的协作，部分项目正在报价之中，部分项目已完成手工样件交样的工作。同时，积极拓展客户宽度，启动商用车客户的开拓工作，已经与潍柴动力在油泵、真空泵、双联泵和凸轮轴项目上开始合作。新客户的拓展提高了公司抗风险能力。在获取

43、新业务方面，广汽 P28 真空泵项目，潍柴商用车发动机油泵，真空泵及凸轮轴项目，北美通用 BEV3 增量项目，重庆小康/金康 HD15M1A 和 H15RT 机械油泵等项目在上半年陆续获得定点，其中 H15RT 将配套赛力斯华为智选 SF5 车型，新能源方向已分获吉利混动 1DHT 机械泵/3DHT电子双联油泵项目和重庆青山三合一电子油泵的项目定点，新业务的获得将强有力的支撑公司业务的持续增长。（三）新产品和新技术研发储备工作有序推进 1、进一步加强在泵领域的产品开发，一方面进入商用车油泵领域，以同潍柴动力合作作为契机进行突破；在新产品延展方面，完成了对华纳圣龙的机械水泵和电子水泵的收购，同时

44、为应对新能源市场的巨大需求，特成立了基于全球架构的电子泵开发团队特设立电控及新能源业务开发部，并已经获得了上汽集团的电子泵业务及上汽通用的新能源变速器油泵项目，与通用、福特、邦奇、吉利、广汽、海马、艾莉森等客户的电子泵项目的协作开发同步进行中。公司积极引进外部专家组建专家委员会，提升公司的基础研究水平，储备前沿技术，保持公司的持续创新能力，与国内外知名机构开展产学研合作和企业间技术合作，探索构建开放式的技术创新系统，与清华大学苏州汽车研究院签订战略合作协议、建有联合研发中心，开展新能源汽车电驱系统的共同研发。2、针对混合动力和纯电动等新能源技术及车辆电气化转型的浪潮，公司加快新能源热管理系统模

45、块、智能刹车系统模块及变速器传动系统等方面的电子零部件立项与研发工作。新能源热管理模块：规划电子水泵、电子冷却水阀与水冷热交换器等产品；电子水泵(ATCP100、ATCP60）业务从华纳圣龙收购而来，2020 年已经完成 ATCP10060 平台的设计优化工作，且已完成 A 样的制作，同时正在参与神龙、安徽大众、江淮新能源、理想汽车、天际汽车、Polestar 汽车等客户的第一轮报价，并计划 2021 年第四季度完成新一代产品的量产与客户导入工作；同步的扩展电子水泵产品线:20W 平台、100W 平台、200W 平台与 400W 平台，其中 400W平台产品正在与奇瑞做技术交流，等待第一轮报价

46、的开启；与新能源客户探讨新一代的热管理冷2021 年半年度报告 16/140 却系统的模块化产品设计：集成电子水泵、电子冷却水阀与水冷热交换器到一个部件上，节省整车的管路布置资源与空间。智能刹车系统模块：设计高效、轻量化的电子真空泵产品，为车辆提供真空刹车源。规划两个平台：EVP200 与 EVP80，其中 EVP200 主要应用于新能源车型，提供独立真空源，EVP80 主要应用缸内直喷增压汽油机平台或混合动力平台，提供辅助真空源。EVP200EVP80 已经完成产品的样件制作，并同步的与国外客户展开技术交流与测试验证工作。变速器传动模块：设计高效、轻量化与低噪音的电子机油泵，用于新能源汽车变

47、速箱或三合一动力总成的润滑与冷却，基于广泛的市场调研，公司开发了 SEOP150 和 SEOP450 两个电子油泵平台产品。SEOP450 已完成 A 样的制作与性能测试，并已搭载客户端的混动变速器进行验证，下一阶段要完成量产方案设计和 DV 测试；SEOP150 平台产品，浙江双菱亿鑫动力已定点我司，并计划 2021 年底批产，同时有送样给重庆青山，进行搭载测试，并已获得意向定点，为青山开发平台产品；蔚来汽车电子水泵已完成初步技术交流，正在参与第一轮报价。针对各类产品，公司积极推进直流无刷电机产线、电子水泵生产线、电子机油泵生产线与电子真空泵产线等制造进度。直流无刷电机定子线已完成产品技术方

48、案和设备采购定标，设备已开始制造，预计 2021 年 8 月份到厂，该产线可兼容 100W、150W、450W 电机定子装配生产，第一阶段年产能 36 万，最大年产能可升级至 53 万；电子水泵技术方案和产线定标已完成，预计 2021年 8 月份到厂，该产线可兼容 100W、60W 电子水泵装配生产，最大年产能 42 万；电子油泵线已开始制造调试，预计 2021 年 8 月份到厂，满足 150W 电子油泵装配生产，后期可同时兼容 450W电子油泵装配生产，最大年产能 42 万；电子真空泵产品正在开发设计中。（四）中车新基地建设工作有序推进 中车基地南区厂房建设已经全部完成，上汽通用 GF9 变

49、速箱油泵项目二期从 2020 年 11 月量产至今，产品在客户端 0 PPM，无客诉，实际产能提升到了 45 万/年；上汽通用 CSS375T 全程可变发动机油泵项目的恒温恒湿车间已建设完成，项目一期的 2 台从美国进口的 Hydromat ICON 加工中心已于 2021 年 5 月中旬通过 SGM 客户的 PPAP 审核,双方签署了 PSW(零件提交保证书),已于 6 月中旬批量生产。全自动装配线已于 6 月份到厂并安装完毕。项目二期的的 1 台Hydromat ICON 正在调试中，预计今年 8 月份调试完毕具备量产条件。该车间也将建设成智能化车间。公司从华纳圣龙收购的机械水泵及电子水泵

50、的产线于 2 月上旬全部搬迁至中车基地南区工厂，并且于 3 月初投入批量生产。（五）顺利完成湖州子公司至中车园区的搬迁工作，进一步整合资源，提升效率 报告期内，公司的全资子公司湖州圣龙汽车动力系统有限公司的业务已整体搬迁至公司位于宁波中车产业园的新基地，各项业务有序开展。搬迁至新基地后加大了对电子水泵、电子油泵、电机等新能源汽车零部件的研发、制造资源的整合，为新能源汽车零部件的业务快速发展打下扎实的基础。（六）非公开发行股票顺利推进，助力公司再上一层楼 2021 年半年度报告 17/140 为实现产业转型升级、优化产品结构和增强技术创新能力，提升公司在新能源汽车行业的市场地位和综合竞争力，公司