广联航空：2021年半年度报告.PDF

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1、广联航空工业股份有限公司 2021 年半年度报告全文 1 证券代码：证券代码：300900 证券简称：广联航空证券简称：广联航空 公告编号：公告编号：2021-062 广联航空工业股份有限公司广联航空工业股份有限公司 2021 年半年度报告年半年度报告 2021 年年 08 月月 广联航空工业股份有限公司 2021 年半年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别真实、准

2、确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。和连带的法律责任。公司负责人王增夺、主管会计工作负责人吴铁华及会计机构负责人公司负责人王增夺、主管会计工作负责人吴铁华及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)郝艳芳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。郝艳芳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告涉及的发展战略及未来前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承本报告涉及的发展战略及未来前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。投资者及相关人士均应对此保持

3、足够的风险认识，并且应当理解计划、预诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。测与承诺之间的差异。公司在经营管理中可能面临的风险与对策举措已在本报告中第三节公司在经营管理中可能面临的风险与对策举措已在本报告中第三节“管理管理层讨论与分析层讨论与分析”之之“十、公司面临的风险和应对措施十、公司面临的风险和应对措施”部分予以描述。敬请广大投部分予以描述。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。资者关注，并注意投资风险。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。广联航空工业股份有限公司 202

4、1 年半年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.7 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第四节第四节 公司治理公司治理.26 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.28 第六节第六节 重要事项重要事项.30 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.34 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.39 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.40 第十节第十节 财务报告财务报告.41 广联航空工业股份有限公司 2021 年半年度报告全文 4 备查文件目

5、录备查文件目录 一、载有公司法定代表人签名的一、载有公司法定代表人签名的2021年半年度报告文本原件；年半年度报告文本原件；二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；四、其他相关资料。四、其他相关资料。以上备查文件的备置地点：公司证券部。以上备查文件的备置地点：公司证券部。广联航空工业股份有限公司 2021 年半年度报告全文

6、 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、广联航空 指 广联航空工业股份有限公司 珠海广联 指 广联航空（珠海）有限公司，公司全资子公司 西安广联 指 广联航空（西安）有限公司，公司全资子公司 南昌广联 指 广联航空（南昌）有限公司，公司全资子公司 卡普勒广联 指 哈尔滨卡普勒广联航空复合材料有限公司，公司全资子公司 正朗航空 指 哈尔滨正朗航空设备制造有限公司，公司全资子公司 天津广联 指 广联航空（天津）有限公司，公司控股子公司 北海广联 指 广联（北海）无人机科技有限公司，公司控股子公司 共青城航鑫 指 共青城航鑫投资合伙企业（有限合伙），公司参股企业 洪都国际 指 江西洪都国

7、际机电有限责任公司 洪都航空 指 江西洪都航空工业股份有限公司 中航产投 指 中航资本产业投资有限公司，系公司战略投资者 宁波华控 指 霍尔果斯华控创业投资有限公司华控科工（宁波梅山保税港区）股权投资基金合伙企业（有限合伙）湖北华控 指 霍尔果斯华控创业投资有限公司华控湖北科工产业投资基金（有限合伙）东证融通 指 东证融通投资管理有限公司 株洲启元 指 株洲启元动力谷私募股权基金合伙企业（有限合伙）中信证券 指 中信证券股份有限公司 天职国际 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）中航工业 指 中国航空工业集团有限公司 中国商飞 指 中国商用飞机有限责任公司 航天科工 指 中国航天科工集团有

8、限公司 中国兵器 指 中国兵器工业集团有限公司 中国兵装 指 中国兵器装备集团有限公司 中船重工 指 中国船舶重工集团有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 广联航空工业股份有限公司 2021 年半年度报告全文 6 公司章程 指 广联航空工业股份有限公司章程 元、万元 指 除特别注明的币种外，人民币元、人民币万元 航空工装 指 航空工艺装备的简称，为航空、航天器制造产品所需的刀具、夹具、模具、量具和工位器具的总称 航空航天零部件 指 为航空器、航天器及导弹武器系统生产的直接组装在航空器、航天器及导弹武器系统上

9、的复合材料或金属零件、部件 军用航空 指 用于军事目的的一切航空活动，包括作战、侦察、运输、警戒、训练和联络救生等 民用航空 指 使用航空器从事除了国防、警察和海关等国家航空活动以外的航空活动，包括商业航空和通用航空 商业航空 指 使用航空器从事定期或不定期的运送旅客、货物、邮件的航空活动 通用航空 指 使用民用航空器从事公共航空运输以外的民用航空活动，包括从事工业、农业、林业、渔业和建筑业的作业飞行以及医疗卫生、抢险救灾、气象探测、海洋监测、科学实验、教育训练、文化体育等方面的飞行活动 广联航空工业股份有限公司 2021 年半年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主

10、要财务指标 一、公司简介一、公司简介 股票简称 广联航空 股票代码 300900 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广联航空工业股份有限公司 公司的中文简称（如有）广联航空 公司的外文名称（如有）Guanglian Aviation Industry Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）GLAVI 公司的法定代表人 王增夺 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴铁华 毕恒恬 联系地址 哈尔滨哈南工业新城核心区哈南三路 3号 哈尔滨哈南工业新城核心区哈南三路 3号 电话 0451-51910997 0451-51910997 传真 0

11、451-51910986 0451-51910986 电子信箱 三、其他情况三、其他情况 1、公司联系方式、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 适用 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。2、信息披露及备置地点、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 适用 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。广联航空工业股份有限公司 2021 年半年度报告全文 8

12、 3、注册变更情况、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 适用 不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。四、主要会计数据和财务指标四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元）111,745,093.72 78,441,195.33 42.46%归属于上市公司股东的净利润（元）23,746,415.16 11,210,327.57 111.83%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）13,767,097.89 10,606,274.34 29.80%经营活动产

13、生的现金流量净额（元）-87,543,224.45-14,630,031.92-498.38%基本每股收益（元/股）0.11 0.07 57.14%稀释每股收益（元/股）0.11 0.07 57.14%加权平均净资产收益率 1.56%1.98%-0.42%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）1,653,685,904.69 1,686,629,417.83-1.95%归属于上市公司股东的净资产（元）1,520,176,348.25 1,517,453,933.09 0.18%五、境内外会计准则下会计数据差异五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照

14、中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。广联航空工业股份有限公司 2021 年半年度报告全文 9 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。六、非经常性损益项目及金额六、非经常性损益项

15、目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-306.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）7,540,721.94 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 851,415.91 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 2,9

16、20,306.74 结构性存款与保本理财的投资收益及公允价值变动 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 120,806.07 其他符合非经常性损益定义的损益项目 222,327.64 融资租赁收益 减：所得税影响额 1,674,375.65 少数股东权益影响额（税后）1,579.38 合计 9,979,317.27-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司

17、信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。广联航空工业股份有限公司 2021 年半年度报告全文 10 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 1、主要业务及产品、主要业务及产品 广联航空专注于航空航天高端装备的研发、生产、制造，是国内知名的民营航空航天工业配套产品供应商。公司产品覆盖军用和民用领域，主要为航空工装、航空航天零部件与无人机产品，其中复合材料工艺装备、零部件和部段的加工制造技术处于行业先进水平。公司的客户主要为中航工业、中国商飞、航天科工、中国兵器、中国兵装

18、、中船重工等军工央企集团下属主机厂、科研院所及科研生产单位，军队研究所等军方单位。1.1.航空工装航空工装 航空工装，是指用于航空、航天器零部件成型或部段、整机装配的专用生产准备工具（专用生产设备）。航空工装的设计和制造在飞行器研发生产过程中占据重要地位，工装设计和制造水平直接影响飞行器生产周期、生产效率和产品质量。公司是国内航空工装领域优势突出的龙头供应商，按照产品用途，公司的航空工装产品可以分为成型工装和装配工装。公司成型工装主要应用于生产各类尺寸巨大、外形复杂、曲率变化大、难于脱模的复合材料零部件。公司装配工装采用先进的柔性支撑定位系统来定位飞机各大部段，用以完成前中后机身、中央翼、外翼

19、、尾翼等各部段之间的对接，以及起落架、发动机的安装等，同时具备航电系统的安装与调试、全机水平测量和全机联合调试等功能。2.2.航空航天零部件航空航天零部件 公司生产的航空航天零部件主要为直接组装在飞行器上的结构件，按照产品材质可以分为复合材料零部件和金属零部件。公司具有丰富的飞行器零部件生产经验，生产设备先进，工艺技术成熟稳定，已经为多家央企主机厂及科研院所稳定提供用于各类军用飞机、民用飞机、导弹武器系统等航空航天产品的零部件。3.3.无人机无人机 公司无人机业务主要为工业级旋翼无人机和固定翼军用无人机的整机设计、制造与装配。公司利用自身在航空工装、航空航天零部件领域的技术优势，通过对航空结构

20、类产品全产业链的布局，具备了无人机整机结构设计与整体结构制造能力，能够一体化完成产品结构设计、工装设计制造、产品生产、部段装配和总装装配任务，并能够组织大批量生产。报告期内，公司实现营业总收入为11,174.51万元，比去年同期增长42.46%；营业利润为2,430.78万元，比去年同期增长91.17%；利润总额为2,657.81万元，比去年同期增长109.72%。归属于上市公司股东的净利润为2,374.64万元，比去年同期增长111.83%。公司在积极推进募投项目建设的同时，按计划逐步释放产能，有效扩大了产能规模，提升了生产效率。公司进一步加大航空工装新产品开发和投入力度，发展新材料领域、航

21、天领域新技术，发展航空航天及导弹武器系统零部件生产，尤其增强复合材料航空、航天及导弹武器系统结构件与整机结构配套能力，进一步开拓无人机新机型研制。2021年上半年，公司航空工装业务实现销售收入6,705.65万元，同比增长68.50%；航空航天零部件及无人机业务实现销售收入4,323.67万元，同比增长15.31%。2、主要经营模式、主要经营模式 1.1.采购模式采购模式 公司采购模式为按需采购。公司根据客户订单，编制采购计划，下达采购订单，分批向供应商采购。公司建立了专职的采购部门，负责公司业务所需原材料采购。采购部门根据批准的用料计划单组织采购，将采购计划进行比价，与供货方签订采购合同。采

22、购物资运到公司时，先由采购部门对照核对采购计划，经确认无误后，交质检部门进行质量检验，检验合格的广联航空工业股份有限公司 2021 年半年度报告全文 11 物资交仓储部进行核对办理入库手续。财务部门审核相关单证后进行付款。对于少量常用材料，如部分钢板、常用标准件等公司会进行备库以保证及时供应。公司建立了完善的供应商管理制度。在初选供货商时，公司进行深入细致的市场考察，重点了解供货商的实力、专业化程度、货物来源、价格、质量及目前的供货状况。公司对其采购产品投入生产后的使用情况进行质量追踪，由生产、技术部门反馈，同时对供货单位进行质量管理体系的审核工作，进行业绩评价，对其采购的产品进行检验。公司与

23、具有一定规模和经济实力的供应商形成了长期稳定的合作关系，建立了稳定的采购渠道。在保证原材料质量的基础上，保证了原材料的及时供应，并实现了对采购成本的有效控制。2.2.生产模式生产模式 公司技术部门根据客户提供的数模、图纸、技术参数等进行工艺分析，完成产品设计，确定工艺方案，编写工艺规程，送客户审定并取得客户确认；生产部门确定生产任务后根据合同约定时间进行生产排程，生产各职能部门、生产班组按照技术部门制定的工艺规程及作业指导书，严格执行生产控制程序，在规定时间内完成生产任务；在生产过程中，公司质量部门对各生产环节进行严格的质量监控，确保产品的质量。生产过程中，根据客户要求，公司通过召开生产调度会

24、的形式对生产任务及模具参数进行及时调整，以确保订单的如期保质履行。对于特别复杂的工艺和编程技术，在技术人员制定完后，公司召开制造工艺评审会，按评审后方案修订工艺技术文件。公司及时、准确、真实地记录工艺数据，确保其具有可追溯性。成品入库后，将入库单与合同检查核对，办理产品发运手续。公司按合同和用户要求办理产品发运。3.3.销售模式销售模式 国内主机制造厂商均建立了数量有限的合格供应商名录，在选择供应商时，主机制造厂商仅从合格供应商名录中挑选部分优质供应商进行综合评选，供应商的产品设计制造经验、加工制造能力是获取业务的重要支撑。公司已成为中航工业、中国商飞、航天科工、中国兵器、中国兵装、中船重工等

25、军工央企集团下属主机厂、科研院所及科研生产单位，军队研究所等军方单位的重要供应商。航空工装、航空航天零部件、无人机等产品均需按客户的要求设计、制造，产品差异化程度高，部分产品需要在客户生产线进行调试验收，因此公司产品的销售采取直销方式。公司主要通过各主机厂的任务分派、综合评标、议标和公开竞标等方式获取订单。公司设立了专门的销售部门，负责销售工作的开展。公司销售人员进行日常市场信息的收集和分析。客户提出实际需求后，销售部门联合技术部门、生产部门审核客户的需求，安排签订合同。销售部门按规定程序下达项目生产令并及时送往各执行部门，生产部根据项目生产令的重要程度、生产的难易程度和客户的时间要求，科学合

26、理地组织生产，销售部门同时与技术质量部门配合，对质量要求高、生产难度大、时间要求急的产品进行现场跟踪，以满足客户的要求。产品完工入库后，销售部门按合同要求制定发运计划，保证产品按时、安全运到客户处。销售部门负责搜集客户质量信息反馈，并及时处理。公司实行客户走访制度，以透彻了解客户的期望和潜在的服务要求，与客户建立长期友好合作关系。4.4.研发模式研发模式 公司拥有专业的团队从事产品设计和技术研发，能够根据飞机主机制造厂商和航空、航天科研单位提出的技术性能要求，进行各类飞行器航空工装、航空航天零部件定制化产品的设计与制造。同时，公司拥有飞机结构设计能力，能够进行无人机整机的研制。公司技术团队长期

27、从事航空工装设计制造、航空航天零部件制造、无人机设计制造工作，在设计经验、工艺技术、生产技术、制造风格等方面，技术团队和企业经过长期的实践，孕育和积累了丰富的经验、机制及工艺设计习惯，形成公司独有的从设计产品、研发航空工装、制造航空航天零部件到无人机整机生产的全产业链技术能力和生产能力平台。公司通过建立鼓励科研创新的奖励机制及完善的技术创新管理体系，提高研发人员的积极性和创造性，不断提升内部人员的技术能力。通过多年来在行业内的稳步发展，公司培养了一支具有竞争力的核心团队。团队核心技术人员大多毕业于国内主要航空航天类院校，并在航空航天领域内积累了丰富的研发生产及管理经验。核心团队对航空航天产业的

28、深刻理解将助推公司未来的可持续发展。5.5.盈利模式盈利模式 公司的客户主要为军工企业和军方。公司根据客户要求进行产品研发、设计、制造，采取“以销定产”的生产模式生产产品，最后通过销售相关产品获得盈利。公司不断提高产品质量，在航空工业、航天工业领域拓展自身业务，以增强公司的盈利能力。广联航空工业股份有限公司 2021 年半年度报告全文 12 3、主要业绩驱动因素、主要业绩驱动因素 1.1.军用航空产业军用航空产业 我国边境绵长，邻国众多，建设一支现代化的军队，对我国而言十分重要。为了满足国防现代化建设的需求，近年来我国大力加强空军建设，数十个型号的飞机实现首飞、鉴定和设计定型，一大批先进航空装

29、备实现批量生产。未来，各种用途的新型先进战机将不断研制成功并列装，原有主战机型也将进行扩产和升级。在我国军费保持稳定健康的增长背景下，我国武器装备已经取得了一定的进展，但根据我国在2019年7月发布的新时代的中国国防中的披露，我国机械化建设任务尚未完成，信息化水平亟待提高，军事安全面临技术突袭和技术代差被拉大的风险，军队现代化水平与国家安全需求相比差距还很大，与世界先进军事水平相比差距还很大。而军费构成中的装备费用占比逐年提升，表明了我国在不断加大对推进国防和军队现代化建设，深化国防和军队改革的力度。我国军用飞机的产量将继续维持高位增长，为完成对旧有机型的淘汰和更替，增强国防力量，我国将加大新

30、机型的制造力度；同时，我国将继续加强对现有机型的升级和改造，加快推进新一代飞机的研发工作。我国军用航空工业配套的各类产品，将迎来广阔的发展机遇。2.2.民用航空产业民用航空产业 近年来，我国民用航空工业抓住国家大力扶持航空工业、推进制造业整体转型升级的历史机遇，以多个重大项目为核心，开展技术创新和技术引进，实现了从“总体跟跑”到“主体并跑”的转变，推出了一大批技术可靠、具有市场竞争力的民用飞机机型。目前，我国民用航空工业基本形成了由大中型运输机、涡桨支线飞机、通用飞机、直升机及其配套系统构成的产品体系。一系列机型的研发和生产，对配套产品形成了强劲的需求，将拉动我国航空工业配套产业持续发展壮大。

31、我国民用航空企业日益活跃的研发活动，带动了航空工装、零部件和部段市场的不断扩大。航空装备研制具有“一代材料，一代装备”的特点，当航空装备还在预研论证的时候，很多零部件、材料的试制和生产早已提上日程，这个过程中所需的配套装备、原材料具有小批量、多品种的特点，相应配套产品的生产难度大、成本高，专业性程度很强。与此同时，航空装备产品研制质量要求高、时间紧，尤其是新机型新材料要不断地试用、试验，才能达到型号研制要求，同时还必须确保研制时间节点。民用航空工业的研发活动迅速扩大了与研发配套的航空工装、零部件和部段等产品的市场空间。3.3.无人机产业无人机产业 近年来，各型察打一体无人机、中高空侦察机、反辐

32、射无人机、中短程多用途无人机等先进机型已列装部队，随着军队信息化建设的加强、海空军编队力量补短板，无人机在通信侦察、电子对抗、空中打击等领域的应用渗透率将进一步提升。随着无人机在中东战场上大放异彩，无人机成为世界各国重点关注的对象。对于地处局势动荡、战争频发的地区的国家，无人机更是亟需装备，这在一定程度上会促进我国军用无人机的出口。更高的性价比使得我国军用无人机广泛出口中东、非洲、拉美等地区的第三世界国家。在我国无人机型谱进一步完善，性价比优势继续保持的情况下，我国在全球无人机军贸市场的份额有望进一步提升。4.4.航天产业航天产业 航天产业是由导弹、火箭、卫星、空间飞船以及空间探测器等航天装备

33、构成的高科技产业。航天产业已经成为全面维护国家安全的战略基石，推动科学技术进步、服务经济社会发展的重要力量。近年来，航天产业与国防军工的联系变得空间紧密。我国导弹武器装备建设加速推进，武器装备实战化水平进一步提升；航天发射次数蝉联世界第一，众多航天重大工程取得决定性成果；众多商业航天发射实验争相开展，大量商业卫星计划不断被提出。伴随着我国国防建设的需要，我军海陆空平台装备的数量也在不断同步增加，尤其以新式航空装备为代表的武器装备正处于换装列装的高峰，因此需要大量与之匹配的导弹武器装备，切实形成实质战斗力。我国导弹领域在多重背景驱动下有望呈现高景气，武器平台的上量直接带动配套武器的需求量增加。在

34、军队全面加强练兵备战工作，加大实战化演习的背景下，导弹作为现代化军队不可或缺的消耗性武器装备，其需求有望伴随我国装备费用的稳定增长而保持稳定且持续的增长，航天防务装备需求有望出现高速发展。广联航空工业股份有限公司 2021 年半年度报告全文 13 4、行业地位、行业地位 公司深耕于航空、航天复合材料结构类产品领域十余载，以具有突出技术优势的航空复合材料工装为基础，积极开拓航空、航天复合材料结构类产品业务，已实现了航空航天高端工艺装备研发、航空航天零部件生产、航空器航天器机体结构制造协同化发展的全产业链布局，形成了跨度较深的纵向一体化产业链优势，是国内专业化程度高、技术积累丰富、广受认可的民营航

35、空、航天配套产品供应商，在国内航空、航天工业中具有较高知名度，是多家主机制造厂商的战略供应商以及金牌供应商。二、核心竞争力分析二、核心竞争力分析 1、产业链布局优势、产业链布局优势 经过多年的科研生产实践，公司形成了以航空工装业务为基础，航空、航天复合材料产品为核心，无人机整机结构研制为目标的全产业链布局。航空工装方面，具备航空航天制造所需全部工装（机加夹具、成型工装、装配夹具、装配工装、总装配线）的设计及制造能力，公司航空工装设计实现了数字化、参数化和自动化，形成了独有的设计规范，设计效率不断提高。是少数具备从航空航天产品设计、工装设计、产品生产到产品实现能力的民营企业。公司利用在航空工装领

36、域长期深耕所积累的技术优势和渠道优势，掌握了制造航空器、航天器及导弹武器系统复合材料零部件和金属零部件的经验与技术。在复合材料零件制造方面具有与世界同步的设计理念和复合材料产品生产工艺能力，能够快速自主开发生产航空、航天及导弹武器系统零部件的配套工装，提高了生产效率的同时也降低了生产成本与生产周期。公司复合材料零部件研制能力处于国内领先地位，能够为客户提供复合材料零部件研制的整体解决方案。公司拥有无人机全部成型工装、装配工装设计与制造能力，产品工装方案、零件加工方案同时提出，降低了无人机的制造风险，减少了无人机研发和制造成本、缩短了研制周期，掌握了无人机总体、结构、旋翼、传动、试飞及燃滑油系统

37、等一系列关键技术，具备了实际应用的型号设计、大批量稳定生产能力，能够为全行业提供无人机系统研制的全方位解决方案。报告期内，公司已完成在东北、华南、华东、西北等地区的产业布局，在上述地区设立航空、航天和兵器产业制造加工基地，以区域主机厂及兵器总装厂为核心，开展航空工装、航空航天和兵器金属零部件及复合材料机体结构件、无人机等专业供应能力的建设，将一体化产业链优势做大做强，形成全国范围内的分专业、分区域快速响应机制。2、复合材料产品设计与制造优势、复合材料产品设计与制造优势 公司专业从事航空、航天复合材料产品设计、研发、制造，在业内不断发展壮大并形成核心竞争力的少数民营企业，已被评定为国家级高新技术

38、企业、国家级专精特新小巨人企业、黑龙江省技术创新示范企业，公司研发中心被评为黑龙江省省级技术中心。公司已经实现从航空航天复合材料工装、航空航天复合材料零部件、无人机整机结构等复合材料产品研制的多元化产品布局。目前，公司拥有授权专利81项，其中7项发明专利和74项实用新型专利，多项复合材料产品相关专利成功运用于C919、CR929国产大飞机零部件、部段的研发试验上，是某重点型号直升机复合材料零部件唯一供应商。此外，经过多年的发展，公司建立了科学、高效、标准化的精确制造流程，采用了先进的ERP控制管理手段，对原料采购、加工、质量检测等关键工序进行全方位的跟踪。公司持续引进技术水平较高的精确制造设备

39、，引进的龙门式五轴联动数控铣床、五轴联动镗铣加工中心等设备，解决了航空复合材料工装复杂空间曲面加工精度和效率的平衡问题，优化了加工空间，使制造过程具有最佳的畅通性和更高的可视性；引进的先进自动下料机、超声波复合材料蜂窝铣床、激光铺层定位系统、大型固化炉和多尺寸热压罐及上千平方米的复合材料无尘净化车间，为复合材料工装和复合材料零部件的生产打下了良好的基础，提高了产品的生产效率，保证了复合材料产品的质量和供货周期。公司将在现有研发技术和创新体系基础上，通过募集资金投资和项目持续建设，围绕航空新材料、航天领域新技术、大型军用无人机等产业发展方向，继续加大新产品开发和投入力度，凝聚和培养产业技术创新人

40、才，将公司研发中心建设成为技术研发试验开发创新的重要基地，为公司的发展提供技术支撑和储备，增强自主创广联航空工业股份有限公司 2021 年半年度报告全文 14 新能力。3、客户优势、客户优势 航空航天工业配套产业中，核心客户占据十分重要的位置，客户壁垒很高。整机研制对航空工装、零部件、飞行器部段产品的可靠性有着相当高的要求，主机制造厂商和航空、航天科研单位选择供应商时均较为谨慎，一般会对其进行较长时间的考察和严格的审核认定，只有进入合格供应商名录的单位才有资格为其提供各类产品。航空、航天产品研制周期较长，供应商往往需要在预研阶段介入，并在后续的产品研发、生产阶段持续参与。由于上述原因，下游客户

41、一旦选定供应商后，一般不会轻易更换。对于军用航空、航天及导弹相关产品而言，基于安全保密和更换成本的考虑，更不会轻易更换供应商。公司已经拥有优质的客户群体，包括中航工业、中国商飞等国内航空工业核心制造商旗下的各飞机主机制造厂商，航天科工、中国兵器、中国兵装、中船重工等军工央企集团下属科研院所及科研生产单位，军队研究所等军方单位。凭借优秀的产品和服务质量，公司获得了核心客户和市场的广泛认可。4、人才优势、人才优势 公司拥有经验丰富研发设计团队。截至报告期末，公司员工总人数769人，研发人员占比达到13.52%。对于航空航天零部件、无人机等新业务，公司每年通过公开招聘和行业人士推荐的方式从航空业各大

42、国有企业、研究所引进专业人才，再由外部引进的专业人才带动内部既有技术员工，形成了不断更新和富有活力的研发队伍。公司技术工人老中青骨干经验丰富，核心加工制造技能手手传承，凭借多年的实践经验积累，具备了成熟扎实的工艺技术。同时，公司定期聘请各大主机厂商和高校的专业人员到公司对员工进行培训，提高公司的技术创新能力。通过多年来在行业内的稳步发展，公司培养了一支具有竞争力的核心团队。团队核心技术人员大多毕业于国内主要航空航天类院校，并在航空航天领域内积累了丰富的研发生产及管理经验。核心团队对航空航天产业的深刻理解将助推公司未来的可持续发展。5、资质优势、资质优势 航空工业、航天工业是一国科技实力最为直接

43、的展现，产品质量要求非常严格，国家和行业通过严格的质量认证体系对供应商进行管理，确保各级供应商提供的产品质量达到标准。对于通过质量认证的供应商，下游客户会对供应商进行持续的考评，跟踪供应商的质量稳定性、及时交货能力以及新产品研发能力。只有技术含量高、产品质量稳定、生产组织和管理良好的企业才能够持续获得客户的认证。公司重视质量体系认证和客户认证工作，目前已同时获得AS9100航空航天质量管理体系认证、ISO9001:2015质量管理体系认证以及从事相关产品生产和销售需要取得的各类资质，在行业内具有明显的优势。同时，公司已被中航工业、中国商飞、航天科工、中国兵器、中国兵装、中船重工的下属单位列入供

44、应商目录。三、主营业务分析三、主营业务分析 概述 2021年上半年，公司依托航空航天高端工艺装备研发、航空航天零部件生产、航空器航天器机体结构制造协同化发展的全产业链布局，利用已形成的纵向一体化产业链优势，积极适应市场变化，全面实施战略规划安排，围绕年度整体发展战略目标，加大市场开拓投入力度，不断提升公司核心竞争力，实现了经营业绩持续稳定增长。公司航空工装业务实现销售收入6,705.65万元，同比增长68.50%，主要原因系公司承制多款新型飞机所需工装的研发制造任务致使公司上半年航空工装业务实现快速增长。公司航空航天零部件及无人机业务实现销售收入4,323.67万元，同比增长15.31%；航空

45、航天零部件及无人机业务营业成本为2,638.59万元，同比增长55.43%。因公司报告期承制多款新型固定翼无人机，前期研发、试制成本较高，导致综合毛利率有所下降。广联航空工业股份有限公司 2021 年半年度报告全文 15 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 111,745,093.72 78,441,195.33 42.46%主要系下游主机厂需求增长所致 营业成本 64,222,954.36 40,509,978.81 58.54%主要系销售增长致使营业成本同向增长 销售费用 1,243,469.05 1,096,534.96 13.40%管理

46、费用 17,205,202.19 10,260,467.36 67.68%主要系本年度管理人员薪酬进行调整；上年同期因疫情影响，公司管理人员弹性办公，导致薪酬等费用明显偏低 财务费用-1,430,978.60 5,898,838.47-124.26%主要系暂无短期借款致使利息支出同比大幅下降，闲置资金现金管理导致利息收入增多 所得税费用 2,903,878.81 1,463,116.62 98.47%主要系本年 500 万以下固定资产投入增多，一次性扣除确认递延所得税负债较多所致 研发投入 12,099,613.03 6,224,452.64 94.39%主要系上半年加大研发投入所致 经营活动

47、产生的现金流量净额-87,543,224.45-14,630,031.92-498.38%主要系公司综合考虑在手及预期订单和备货周期，采购增加所致 投资活动产生的现金流量净额-186,138,055.51-52,237,713.40-256.33%主要系募投项目投入及闲置资金现金管理所致 筹资活动产生的现金流量净额-11,286,896.00 58,314,929.50-119.36%主要系本年资金充足、筹资活动较少所致 现金及现金等价物净增加额-284,968,175.96-8,552,815.82-3,231.86%主要系募集资金投入所致 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 适用 不

48、适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。广联航空工业股份有限公司 2021 年半年度报告全文 16 占比 10%以上的产品或服务情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分产品或服务 航空工装 67,056,499.50 37,219,463.17 44.50%68.50%60.40%2.81%航空航天零部件及无人机 43,236,701.92 26,385,860.69 38.97%15.31%55.43%-15.76%四、非主营业务分析四、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总

49、额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 2,912,156.33 10.96%主要系购买结构性存款所致 否 公允价值变动损益 10,592.08 0.04%主要系购买结构性存款所致 否 营业外收入 2,287,009.89 8.60%主要系政府补助、供应商货物理赔及质量扣款等所致 否 营业外支出 16,646.00 0.06%主要系对外捐赠所致 否 信用减值损失-2,262,723.79-8.51%主要系计提应收账款、应收票据坏账准备所致 是 其他收益 6,240,721.94 23.48%主要系政府补助所致 否 五、资产、负债状况分析五、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况

50、、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 208,588,055.99 12.61%522,781,599.65 31.00%-18.39%主要系募集资金投入项目及闲置资金现金管理所致 应收账款 419,230,453.13 25.35%403,081,938.54 23.90%1.45%存货 120,644,620.01 7.30%80,652,554.14 4.78%2.52%广联航空工业股份有限公司 2021 年半年度报告全文 17 长期股权投资 20,850,065.55 1.26%1.26%固定资产