通达电气：广州通达汽车电气股份有限公司2021年半年度报告.PDF

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1、2021 年半年度报告 1/149 公司代码：603390 公司简称：通达电气 广州通达汽车电气股份有限公司广州通达汽车电气股份有限公司 2021 年半年度报告年半年度报告 2021 年半年度报告 2/149 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半半年度报告内容的真实、准确、年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。

2、三、三、本半年度报告本半年度报告未经审计未经审计。四、四、公司负责人公司负责人陈丽娜陈丽娜、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王培森王培森及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）吴淑吴淑妃妃声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意

3、投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露董事无法保证公司所披露半半年度报告的真实性、准确性和完整性年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中描述了公司生产经营过程中可能存在的风险因素，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“五、其他披露事项”之“（一）可能面对的风险”相关内容。十一、十一、其他其他 适用

4、不适用 2021 年半年度报告 3/149 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第四节第四节 公司治理公司治理.23 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.24 第六节第六节 重要事项重要事项.27 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.40 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.43 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.44 第十节第十节 财务报告财务报告.45 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表

5、 报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿 2021 年半年度报告 4/149 第一节第一节 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、通达电气 指 广州通达汽车电气股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 交通运输部 指 中华人民共和国交通运输部 财政部 指 中华人民共和国财政部 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 股东大会 指 广州通达汽车电气股份有限公司股东大会 董事会 指 广州通达汽车电气股份有限公司董事会 监事会 指 广州通达汽车电气股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证

6、券法 指 中华人民共和国证券法 上市规则/上市规则 指 上海证券交易所股票上市规则 公司章程/公司章程 指 广州通达汽车电气股份有限公司章程 环境保护法 指 中华人民共和国环境保护法 大气污染防治法 指 中华人民共和国大气污染防治法 宇通客车 指 宇通客车股份有限公司（曾用名：郑州宇通客车股份有限公司）比亚迪 指 比亚迪股份有限公司 金龙汽车 指 厦门金龙汽车集团股份有限公司 中通客车 指 中通客车股份有限公司（曾用名：中通客车控股股份有限公司）安凯客车 指 安徽安凯汽车股份有限公司 思创科技 指 广州思创科技股份有限公司（公司联营企业）天津恒天 指 天津恒天新能源汽车研究院有限公司（报告期内

7、曾为公司参股公司北京恒天鑫能新能源汽车技术有限公司的全资子公司）恒天鑫能 指 北京恒天鑫能新能源汽车技术有限公司 通巴达 指 广州通巴达电气科技有限公司 市政院设计六院一支部 指 中共广州市市政工程设计研究总院有限公司设计六院第一支部 元，万元，亿元 指 人民币元，人民币万元，人民币亿元 报告期、本期 指 2021 年 1 月 1 日-2021 年 6 月 30 日 上年同期、上期 指 2020 年 1 月 1 日-2020 年 6 月 30 日 期初、上年期末 指 2021 年 1 月 1 日、2020 年 12 月 31 日 本期期末 指 2021 年 6 月 30 日 专业词语释义 车载

8、智能终端综合信息管理系统 指 行车安全监控管理、运营管理、服务质量管理、智能集中调度管理、电子站牌控制管理等智能产品 车载智能系统系列产品 指 车载智能终端、新能源车载远程监控终端、乘客信息管理系统等系列产品 新能源汽车电机与热管理系统系列产品 指 新能源汽车电机、电池及客车发动机热管理系统系列产品 公交多媒体信息发布系指 液晶信息系统屏、导乘图多媒体风道、灯箱式铝风道等系列2021 年半年度报告 5/149 统系列产品 产品 车载部件系列产品 指 车厢灯、通道灯、电压转换器、司机防护门、踏步灯、效果灯、公交收银系统、五金类系列产品 车载电气产品、汽车电气产品 指 用传感器、微处理器 MCU、

9、执行器、由电子元器件及其零部件组成的电控产品或系统 柔性生产模式 指 在同一条生产线上实现多品种、小批量生产的一种生产模式 智能公交综合信息管理系统 指 应用了全球定位技术、无线通信技术、地理信息技术等技术，实现了对公交车的实时调度监控运营 大型客车 指 车长 9 米以上（不含 9 米），不超过 12 米（含 12 米）的载客汽车 大中型客车 指 车长 6 米以上（不含 6 米），不超过 12 米（含 12 米）的载客汽车 智能交通行业 指 根据建立智能交通系统所需的设备、服务、技术而衍生出来的行业群 智能公交行业 指 属于智能交通行业的子行业，是未来交通的发展趋势之一 2021 年半年度报告

10、 6/149 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 广州通达汽车电气股份有限公司 公司的中文简称 通达电气 公司的外文名称 Guangzhou Tongda Auto Electric Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 Tongda Electric 公司的法定代表人 陈丽娜 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王培森 黄璇 联系地址 广州市黄埔区枝山路13号 广州市黄埔区枝山路13号 电话 020-36471360 020-36471360 传真 020-36471423 020-3647

11、1423 电子信箱 TDDQtongda.cc TDDQtongda.cc 三、三、基本情况变更简介基本情况变更简介 公司注册地址 广州市白云区北太路1633号广州民营科技园科盛路8号配套服务大楼605-3房 公司注册地址的历史变更情况 不适用 公司办公地址 广州市黄埔区枝山路13号 公司办公地址的邮政编码 510530 公司网址 www.tongda.cc 电子信箱 TDDQtongda.cc 报告期内变更情况查询索引 不适用 四、四、信息披露及备置地点变更情况简介信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载半年度报告的网站地址

12、 （上交所网站）公司半年度报告备置地点 广州市黄埔区枝山路13号证券事务部 报告期内变更情况查询索引 不适用 五、五、公司股票简况公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上交所 通达电气 603390 不适用 六、六、其他有关资料其他有关资料 适用 不适用 报告期内，公司履行持续督导职责的保荐机构变更为华金证券股份有限公司。具体内容请详见公司于 2021 年 3 月 12 日发布的广州通达汽车电气股份有限公司关于更换保荐机构及保荐代表人的公告（公告编号：2021-014）。2021 年半年度报告 7/149 七、七、公司主要会计数据和财务指标公司主要会

13、计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期（16月）上年同期 本报告期比上年同期增减(%)营业收入 224,167,915.29 266,356,969.63-15.84 归属于上市公司股东的净利润 9,288,513.74 14,489,340.43-35.89 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,990,146.41 2,261,289.58 76.45 经营活动产生的现金流量净额 13,217,981.52-113,568,197.57 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)归属于上市公司股东的净资

14、产 1,689,836,909.10 1,726,885,373.48-2.15 总资产 2,084,050,101.89 2,095,536,048.72-0.55 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 本报告期（16月）上年同期 本报告期比上年同期增减(%)基本每股收益（元股）0.03 0.04-25.00 稀释每股收益（元股）0.03 0.04-25.00 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.01 0.01 0.00 加权平均净资产收益率（%）0.54 0.84 减少0.30个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）0.23 0.13 增加0.10个百分点

15、 公司主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1、归属于上市公司股东的净利润：主要系营业收入减少，同时本期非经常性损益中现金管理取得的收益较上年同期减少所致。2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：主要系本期销售回款情况良好，计提应收款项预期信用减值损失较上年同期减少所致。3、经营活动产生的现金流量净额：主要系本期销售回款增加及支付采购货款减少所致。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 九、九、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用）非流动资产处置损益-12

16、8,105.96 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,021,098.36 详见本报告“第十节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“84、政府补助”之说明 委托他人投资或管理资产的损益 2,704,701.20 2021 年半年度报告 8/149 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-91,592.44 少数股东权益影响额-165,021.90 所得税影响额-1,042,711.93 合计合计 5,298,367.33 十、十、其他其他 适用 不适用 2021 年半年度报告 9/149 第三节第三节

17、管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）公司所属行业情况 公司属于智能交通行业下的智能公交子行业，处于智能交通行业生产制造中间环节。公司产品属于智能交通产品，主要应用于城市公交车及其他商用车。智能交通行业是根据建立智能交通系统所需的设备、服务、技术而衍生出来的行业。智能交通系统是将先进的电子传感技术、信息技术、数据通信传输技术、网络技术、控制技术及计算技术等有效地集成运用于整个交通管理体系，而建立起的一种在大范围、全方位发挥作用的，实时、准确、高效的综合交通管理系统。人工智能、大数据、5G、自动充电等交通新基

18、建技术的快速发展，将带动智能交通与智慧城市的成型与成熟发展。近年来，受益于物联网技术、移动互联网和大数据在交通行业的推广，以及国务院、交通运输部等主管单位关于公共交通信息化、智能化等指示精神的进一步明确，城市公交信息化、智能化程度不断提高。2021年3月4日，国务院发布了国家综合立体交通网规划纲要，提出智能网联汽车技术达到世界先进水平的发展目标；以及加强智能化载运工具和关键专用装备研发，推进智能网联汽车（智能汽车、自动驾驶、车路协同）应用的发展方向。2021年3月12日，国务院发布的“十四五”规划明确提出“加快建设交通强国，完善综合运输大通道、综合交通枢纽和物流网络，加快城市群和都市圈轨道交通

19、网络化”，智慧交通的重要性日趋凸显。随着“十四五”规划的出台，交通强国建设被提上日程，利用大数据、AI、物联网、车联网等新兴技术在交通运输领域融合创新、迅速发展，为开展智慧交通建设提供核心技术支持，加快了我国迈向交通强国的步伐。目前国内从事相关业务的企业众多，竞争较为激烈，市场化程度较高。报告期内，工信部发布了智能网联汽车生产企业及产品准入管理指南（试行）（征求意见稿）车联网（智能网联汽车）网络安全标准体系建设指南（征求意见稿），国家互联网信息办公室发布汽车数据安全管理若干规定（征求意见稿）等公开征求意见的公告，相关指导文件的制定与实施，将加速智能交通市场的优胜劣汰。发展新能源汽车是我国从汽车

20、大国迈向汽车强国的必由之路，是应对气候变化、推动绿色发展、实现节能减排的战略举措。公共交通在节能、降耗、减排、促进公平和谐等方面相对于其他交通方式具有突出的比较优势，公共交通领域急需发展新能源汽车。城市公交替代柴油车的需求持续大增，也为具有零排放、适合中低速特点的新能源客车发展带来了巨大的市场机会。近年来，在国家政策的大力扶持下，我国新能源汽车行业已经步入高速发展阶段，技术和市场成熟度不断提高、关键零部件配套能力也得到大幅提升，行业整体发展繁荣。2020年11月2日，国务院办公厅发布新能源汽车产业发展规划（20212035年），指出坚持电动化、网联化、智能化发展方向，推动我国新能源汽车产业高质

21、量可持续发展；2021年起，国家生态文明试验区、大气污染防治重点区域的公共领域新增或更新公交、物流配送等车辆中新能源汽车比例不低于2021 年半年度报告 10/149 80%，到2025年，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右。报告期内，包括海南省、浙江省、上海市、深圳市在内的多个省市颁布了新能源汽车产业发展的规划性文件。报告期内，客车行业整体销量及销售收入呈增长趋势，但受疫情、宏观经济等因素影响，增长趋势较小。根据慧眼看车统计数据，报告期内中国客车行业销售收入228.93亿元，较上年同期增长1.90%；根据中国客车统计信息网披露数据，报告期内6米以上大中型客车累计销量为4.3

22、8万辆，较上年同期微涨3.25%，其中公交客车累计销量1.85万辆，同比下降18.11%。公交客车作为客车行业重要的细分领域市场需求的进一步下降，以及智能网联汽车法规标准的进一步细化，加快了智能交通市场的优胜劣汰，少数企业基于多年的技术经验和市场积累、精细化的成本管理、优质的人才储备、快速响应市场需求的能力，以较强的竞争优势得以存活。公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、快速高效个性化定制能力，形成了为客户提供智能车载软、硬件一体化配套系统整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展，公司产品已覆盖全国各省市，多年来一直是宇通客车、比亚迪、金龙汽车、中通客车、安凯客车等多家国内知名商用

23、车生产厂商长期合作的配套商之一，在业内具备较好的品牌知名度。公司与商用车生产厂商及终端用户的良好关系使公司能够及时掌握行业发展趋势，使公司产品研发能更快速地响应市场需求；公司丰富的订单承接经验有力地推动了公司技术水平的提高和生产模式的改进，可以使公司更加高效地完成“新产品开发到形成产品优势”的过程，有利于保持公司市场竞争的优势地位。（二）公司主营业务情况 1、公司主营业务 公司是一家专业从事车载智能终端综合信息管理系统及配套汽车电气产品研发、生产、销售的高新技术企业，主要为商用车生产厂商和公交运营企业提供车辆智能综合管理系统以及相关硬件产品，具体分为车载智能系统系列产品、公交多媒体信息发布系统

24、系列产品、车载部件系列产品、新能源汽车电机与热管理系统系列产品等四大类。公司致力于成为车载电气产业最具竞争力的企业之一。公司产品和服务目前主要应用于大中型客车和城市公交车，公司正在积极开拓轨道交通、物流车、工程机械、环卫车等商用车市场，有序推进基于 5G 远程 DR 体检服务车、核酸采样车、一站式 CT 体检服务车等移动医疗业务。报告期内，公司基于现有技术积累，积极探索业务开拓可能性，主营业务未发生重大变更。2、公司经营模式 公司始终围绕市场需求开展产品研发，保持在细分市场上技术的领先地位，引领国内车载电气产品研发方向。公司以自主研发为主，一方面通过股权激励、技术研发人员绩效指标与产品销售情况

25、挂钩等方式提高研发人员的积极性和市场敏感度，另一方面积极与上下游企业及高校等研究性机构合作，共同承担省市重大技术攻关课题，克服行业技术难点和瓶颈，不断将新的技术理论转化为有效生产力。2021 年半年度报告 11/149 公司软件系统及配套硬件产品均采取高度定制化、个性化的市场策略，经过 20 多年的发展，快速定制化研发及服务能力，以及配套的管理体系和技术服务体系已经成为公司的核心竞争力之一。公司具备先进的生产能力，采取“以销定产”的生产模式，即根据客户的订单情况来确定生产计划和组织安排生产，采用柔性生产模式，可以快速切换多品种小批量生产交付需求，充分满足下游客户对产品规格不一的订单要求。公司采

26、取“以产定购+合理库存”的采购模式，采购科根据生产部门的生产计划以及生产原材料的安全库存量等数据制定采购计划，向供应商提出采购需求并确保到货时间；公司已建立了较为完善的供应商管理流程、采购管理流程以及仓储管控流程。公司的销售模式，按照销售渠道，可分为直销模式与经销模式：直销模式指公司直接向客户提供定制化产品与服务以满足其个性化需求；经销模式指经销商根据客户需要向公司定制化采购再销售的业务模式。按照产品销售面向的对象，可分为标配销售模式和终端销售模式：标配销售模式是指产品订单需求来自商用车生产厂商；终端销售模式是指产品订单需求来自客车最终用户（主要为各地公交公司）。公司的客户主要为商用车生产厂商

27、，通常需要提供定制化的产品与服务以满足其个性化需求，因此公司以直销、标配销售模式为主。公司产品定价原则为“成本费用+合理利润”，综合考虑销售规模、销售区域、竞争状况等多个因素后，通过商务谈判或投标等方式确定销售价格。公司注重参与国内外举办的本行业知名展会，积极开展行业交流与合作。在受新型冠状肺炎疫情影响情况下，近三年年均参加行业内大型展览次数不低于 2 场，每年均携新产品亮相，展示公司最新研发成果，扩大公司影响力，提升公司品牌形象，展现公司不断精进产品技术的研发实力，以期推动公共交通行业的智能化发展。报告期内，公司的经营模式较上年度没有发生变化。二、二、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力

28、分析 适用 不适用 （一）研发优势 公司技术中心经过多年的建设，在管理架构和运行机制上对技术资源进行整合、规划、统一协调和规范管理，实现了技术研发的制度化、流程化、规范化、标准化的运作管理机制，逐步形成了以产品研发为核心，技术创新与管理创新相结合的科学管理体系。公司被认定为高新技术企业、国家两化（工业化和信息化）融合贯标试点单位、广东省科技专家工作站（广东省科学技术协会）、广东省技术中心、广东省工程中心、广东省创新骨干企业、广州市创新标杆企业，参加多项省市区级科技项目，与中山大学、华南理工大学建立密切产学研合作关系，承接广东省科技厅重大专项“巴士在线”大数据管理分析平台关键技术研究与应用、基于

29、移动车联网的智能物流支撑平台的关键技术研发及应用、基于人工智能的城市公交安全监控云平台的研发与应用以及面向智能交通的人工智能理论和算法研究与应用。公司的车联网安2021 年半年度报告 12/149 全预警大数据云平台入选国家工业信息安全发展研究中心“2020 年人工智能优秀产品和应用解决方案”；公司“多模态数据融合与分析处理技术及应用”项目获得广东省计算机学会科学技术奖一等奖。公司针对客户提出的功能需求进行定制研发，同时配合商用车生产厂商新车型同步开发配套产品。公司的研发优势为公司树立了良好品牌形象，为公司未来业务进一步扩张奠定了良好基础。目前公司已经通过知识产权管理体系认证，实现从研发、管理

30、等过程中对公司知识产权进行有效保护。截至报告期末，公司拥有有效专利及软件著作权共计 382 件，其中报告期内新增有效专利58 项；公司共有 15 项产品获得高新技术产品认定。公司在发展过程中一直注重研发投入以保证公司的竞争优势，持续的研发投入为研制新产品提供保障，新产品推出为公司的收入提供了持续增长的保障。（二）公司产品线丰富，两化深度融合优势 公司主要产品是围绕自主研发的智能公交综合信息管理系统，逐步研发形成四大系列产品，每一系列产品又可分为多类细分产品。产品多元化但又关系密切，集成式系统化供应已成为公司立足市场的竞争优势。公司依靠丰富的产品线，有效降低销售、售后服务成本，逐步形成产品规模优

31、势。同时也为客户减少了分散采购导致的采购成本、维护成本、技术对接成本等。公司具有工业化和信息化深度融合的优势。公司的智能公交综合信息管理系统是两化融合的典型产品，公司将先进信息技术融入到产品研发当中，提高产品的信息技术含量，客户通过配套系统平台，在满足配套硬件产品正常使用的同时，实现了对人、车、路全方位监控，并通过大数据分析技术获得各种分析报告，极大提高了管理的及时性和有效性，降低了经营成本，获得了增值服务。（三）人才优势 公司核心人员稳定，在公司服务年限平均超过十年，拥有丰富的从业经验或企业管理经验。在激励机制方面，公司为员工提供股权激励政策，将公司的骨干、专家、核心技术人才作为重要激励对象

32、；在人才培养方面，公司于 2020 年成立“通达学院”企业培训机构，对员工展开系统专业的内部培训，使公司人才水平在整体上得到提升，人才队伍得以壮大；此外，公司积极开展专家讲学、外派学习、产学研合作等形式多样的培训活动，培养出了一批行业内具有高素质、高知识层次、科技成果转化能力强的综合型人才。（四）客户资源和品牌优势 公司客户以商用车生产厂商和公交运营公司为主，如宇通客车、比亚迪、金龙汽车、中通客车、安凯客车等国内前十名商用车生产厂商，对公司产品技术、品质、售后服务等方面均高度认可，与公司建立了长期稳定的合作关系。公司与商用车生产厂商的良好关系使公司能够及时掌握行业发展趋势，使公司研发产品能够与

33、时俱进，为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实基础。公司凭借良好的商业信誉获得“广东省守合同重信用企业”荣誉称号，公司核心产品被评为“广东省名牌产品”。2021 年半年度报告 13/149 （五）品质和服务优势 公司在生产管理中，坚持贯彻 ISO9001、IATF16949 等质量管理体系、ISO14001 环境管理体系和 ISO45001 职业健康安全管理体系，严格按照相关标准开发、生产产品，为客户提供高技术含量、高质量产品。公司已有 5 款产品通过 CQC认证、3款产品通过 3C认证、12 款产品通过欧洲 E-Mark 认证。公司规范运作软件系统等信息技术服务，先后通过

34、ISO20000 信息技术服务管理体系、ISO27001 信息安全管理体系、ITSS 信息技术服务运行维护标准（叁级）、CMMI 软件能力成熟度模型集成 5 级（最高级别）认证，2 项系统（第三级）获得广州市公安局核发的信息系统安全登记保护备案证明。此外，公司为客户提供良好的售后服务，对主要客户所在地派驻售后服务人员，有效提升服务效率和质量。三、三、经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 （一）经营分析 报告期内，公司基于现有技术经验积累，积极探索业务开拓可能性，积极开拓轨道交通、物流车、工程机械、环卫车等商用车市场，有序推进 5G 远程 DR 体检服务车、核酸采样车、一站式 CT 体检服务

35、车等移动医疗业务，但公司产品和服务目前仍主要应用于大中型客车和城市公交车，客车行业市场需求对公司业绩情况仍具有重大影响。报告期内，受新冠肺炎疫情在全球持续蔓延的影响，各行各业都受到了不同程度的冲击。跨省市人员流动的大规模受限，客车行业尤其是城市公交受到较大冲击，客车行业整体市场虽略有回暖，但作为客车行业重要细分领域的公交客车市场需求大幅下降。交通运输部统计数据显示，报告期内，全国公路客运量较上年同期下降 8.10%；根据中国客车统计信息网披露数据，报告期内公交客车累计销量 1.85 万辆，同比下降 18.11%。客运需求量、客车行业整体销量及销售收入仍受疫情影响。报告期内，公司在确保员工安全、

36、健康的前提下，严格按照国家相关规定、政策和广州市的防疫要求，积极、有序开展各项生产经营活动。面对全球疫情蔓延和宏观经济下行压力，公司积极应对外部环境变化，凝心聚力，抓好产品质量，探索技术创新，2021 年上半年实现营业收入22,416.79万元，较上年同期下降 15.84%，与城市公交车销量变动趋势基本一致。（二）加大研发投入，新产品研发保持竞争优势 报告期内，公司积极拓展产品线、开发新产品，研发投入金额 3,369.37 万元，同比增长5.79%，占本期公司营业收入的 15.03%。报告期内，公司新增研发项目立项 20 余项，其中包括市级科研项目 1 项；另有 10 余项在研项目完成成果转化

37、结题。2021 年半年度报告 14/149 报告期内，公司围绕车辆信息化、智能化积极优化升级智能公交综合信息管理系统，不断研发并推广新产品，丰富各系列产品细分种类，满足不断更新的市场需求，为公司持续发展注入新的动力。报告期内，公司进一步挖掘并推出城市智慧交通管理云平台，以整合异构数据、构建评价指标体系、数据分析、大数据展示为基础，为政府部门管理、企业智能化运营管理及市民乘客出行信息提供一站式技术服务，新增轮胎生命周期管理、车辆安全管理、车辆识别、网约车平台等多个解决方案；在完成 5G 远程 DR 体检服务车、核酸采样车、一站式 CT 体检服务车项目开发的基础上，进一步开发中医诊断平台、互联网云

38、医生等智慧医疗服务产品。基于客车智能升级以及提升乘客乘车体验等市场需求，推出 AHD 倒监显示屏、智能逃生窗、残疾人乘车辅助踏板系统；基于现有技术积累，开发适用于无人驾驶客车的内饰灯、电梯轿厢顶灯产品；优化升级消防喷淋系统、车厢环境检测及净化系统、智能收银一体机、司机包围等已有产品。（三）加大市场开拓力度 为进一步扩大市场影响力，增加营业收入，在销售人员培养方面，报告期内，公司继续通过对熟悉公司产品的管理人员、技术人员培训转岗扩大销售团队，通过有经验的销售人员帮助新人一对一“传帮带”、外聘专业讲师开展培训课程相结合方式，培养销售人才；在市场方面，一方面立足客车行业，积极开发公交终端客户市场，另

39、一方面积极通过新产品推出探索在轨道交通、物流车、工程机械、环卫车等商用车市场业务，已经完成部分适用于农用机械类型车、牵引车的产品的技术改造，并获取了部分订单；此外，基于 5G 远程 DR 体检服务车、核酸采样车、一站式 CT 体检服务车项目产品的开发完成及样车的投入试用，积极开拓移动医疗业务市场；提升公司产品质量、技术水平，加大产品市场推广力度两手抓，成功将公司显示屏产品、智能综合管理系统平台部分模块等产品推入到自动驾驶物流车等专用车市场。（四）立足现有技术，积极开拓新的业务领域 报告期内，公司基于现有技术积累，积极探索新的应用领域、开拓新的市场，拓宽企业产业链。为积极响应我国驾驶人培训与考试

40、智能化发展需求，公司基于现有智能车载系统产品核心技术，如多模数据融合技术、驾驶员行为分析等的拓展运用和深入挖掘，结合驾校特殊的业务场景，进行相关算法的改进和优化，积极探索发展智能驾驶培训系统的开发、应用，以提升公司现有产品的丰富度、市场竞争力及智能驾驶领域的技术储备，推动公司业绩可持续成长，满足公司战略发展需要、社会和经济发展的需要。报告期内，公司持续在自动刹车、驾驶员数据采集等辅助驾驶技术领域深入开展技术研究及应用推广。同时，基于我国专用车市场增长趋势及公司 5G 移动医疗业务发展需求，公司积极布局申请专用车生产经营资质，已于 2021 年 3 月提交专用车企业生产准入申请，并获工信部装备工

41、业一司受理，截至本报告披露日，已完成现场技术审查。（五）合理使用募集资金，有序开展募投项目建设 2021 年半年度报告 15/149 截至报告期末，公司募集资金累计投入募投项目金额为43,409.67万元，其中本年度内累计投入11,209.11万元。公司募投项目建设稳步推进。报告期内，募投项目建筑工程完成竣工验收及主管部门联合验收，生产车间正式投入使用，研发车间及宿舍楼的二次装修工程仍在持续推进中。生产车间的投入使用，有效提升公司产品的生产能力和技术水平，为公司未来发展奠定了良好基础。经公司董事会及监事会审议通过，在确保不影响公司募投项目建设进度、在不改变或变相改变募集资金用途的前提下，公司使

42、用部分闲置募集资金进行现金管理，提高资金使用效率，增加公司收益，为公司和股东谋取更多投资回报。报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项来会有重大影响的事项 适用 不适用 四、四、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 (一一)主营业务分析主营业务分析 1.财务报表相关科目变动分析表财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 224,167,915.29 266,356,969.63-15.84

43、 营业成本 158,816,251.94 194,358,131.65-18.29 销售费用 16,648,991.06 15,215,717.78 9.42 管理费用 19,354,745.66 21,820,221.86-11.30 财务费用-64,504.02 1,126,675.38-105.73 研发费用 33,693,688.80 31,850,392.53 5.79 经营活动产生的现金流量净额 13,217,981.52-113,568,197.57 不适用 投资活动产生的现金流量净额-339,580,157.15 196,744,779.30-272.60 筹资活动产生的现金流

44、量净额-1,822,733.61-9,261,587.49 不适用 税金及附加 1,502,158.19 480,654.80 212.52 投资收益 1,401,695.59 10,999,526.57-87.26 公允价值变动收益 2,636,986.30 3,839,752.16-31.32 信用减值损失 2,980,812.94-6,015,911.56 不适用 资产减值损失 236,434.26-1,353,523.54 不适用 资产处置收益-102,834.40-491,541.23 不适用 营业外收入 96,911.01 25,545.31 279.37 营业外支出 490,91

45、2.22 828,915.98-40.78 所得税费用-2,945,043.50 1,038,757.43-383.52 财务费用变动原因说明：主要系本期定期存款产品获取利息收入增加所致。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期销售回款增加及支付采购货款减少所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期购买的理财产品未到期所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期票据保证金到期收回，对附有追索2021 年半年度报告 16/149 权的商业承兑汇票银行进行贴现以及支付票据保证金减少所致。税金及附加变动原因说明：主要系本期应交房产税增加所致。投资收益变动原因说明：

46、主要系本期利用暂时闲置募集资金进行现金管理获得的收益减少所致。公允价值变动收益变动原因说明：主要系本期利用暂时闲置募集资金进行现金管理获得的收益减少所致。信用减值损失变动原因说明：主要系本期应收账款回收情况良好，信用减值损失减少所致。资产减值损失变动原因说明：主要系本期转回存货跌价准备所致。资产处置收益变动原因说明：主要系本期处置固定资产清理减少所致。营业外收入变动原因说明：主要系本期固定资产正常处置的利得及罚没收入增加所致。营业外支出变动原因说明：主要系本期固定资产报废及对外捐赠支出减少所致。所得税费用变动原因说明：主要系利润总额减少，计提递延所得税资产增加冲减所得税费用所致。2.本期本期公

47、司公司业务类型、业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 报告期内公司利用暂时闲置资金进行现金管理取得投资收益 67,714.90 元，理财产品公允价值变动收益 2,636,986.30 元，合计确认收益 2,704,701.20 元，影响利润总额 2,704,701.20 元。去年同期确认收益 10,899,480.24元，较上年同期减少 75.19%。(三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.资产资产及及负债负债状状况

48、况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上年期末数 上年期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上年期末变动比例（%）情况说明 货币资金 292,911,576.33 14.05 626,847,453.63 29.91-53.27 主要系暂时闲置募集资金购买理财产品所致 交易性金融资产 223,375,986.30 10.72 2,218,000.00 0.11 9,971.05 主要系暂时闲置募集资金购买理财产品所致 预付账款 11,160,052.37 0.54 8,060,775.54 0.38 38.45 主要系预付未到货材料款 2021 年半年度报告 17

49、/149 投资性房地产 54,619,405.53 2.62 不适用 不适用 主要系本期子公司通巴达出租自用厂房所致 固定资产 461,949,610.48 22.17 240,881,802.50 11.49 91.77 主要系本期通达新厂房转固所致 在建工程 103,764,933.41 4.98 281,054,778.04 13.41-63.08 主要系本期在建工程转固所致 其他非流动资产 16,574,501.63 0.80 2,910,874.79 0.14 469.40 主要系预付设备款增加所致 使用权资产 3,676,018.84 0.18 不适用 不适用 主要系执行新租赁准则

50、确认使用权资产所致 短期借款 103,373,669.75 4.96 62,923,078.65 3.00 64.29 主要系商业承兑汇票贴现及新增短期银行借款补充流动资金所致 合同负债 1,759,125.02 0.08 1,001,834.67 0.05 75.59 主要系收到合同预付款增加所致 应付职工薪酬 8,543,773.39 0.41 27,142,635.44 1.30-68.52 主要系本期支付上年度年终奖金所致 应交税费 3,898,822.21 0.19 1,443,058.51 0.07 170.18 主要系本期收到代扣代缴股息红利个人所得税尚未扣缴所致 其他应付款 6