返利科技：2021年半年度报告.PDF

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1、 1/124 公司代码：600228 公司简称：返利科技 返利网数字科技股份有限公司返利网数字科技股份有限公司 2021 年半年度报告年半年度报告 2/124 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半半年度报告内容的真实、准确、完年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、本半年度报告本半年度报告未经审计未经审计。

2、四、四、公司负责人公司负责人葛永昌葛永昌、主管主管会计工作负责人会计工作负责人费岂文费岂文及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）张海杰张海杰声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告包含前瞻性陈述内容，包括公司未来计划、发展战略以及其他公司预计、期待未来可能、即将发生的业务活动或发展动态的陈述、或带有展望性的描述及分析

3、等。因存在诸多可变因素或不可预计因素，未来实际结果可能与这些前瞻性陈述存在差异。公司提醒广大投资者注意，本报告前瞻性陈述内容不构成公司对投资者的实质承诺，请注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露董事无法保证公司所披露半半年度报告的真实性、准确性和完整性年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 报告期内，公司完成了重大资产

4、重组资产交割及购买资产的股份发行工作，公司主营业务由化工行业转变为第三方在线导购行业，公司面临风险详见“第三节 管理层讨论与分析 五、其他披露事项（一）”可能面对的风险。十一、十一、其他其他 适用 不适用 公司重大资产重组实施后，合并财务报表依据反向收购原则编制，公司重组标的企业上海中彦信息科技有限公司成为会计上的购买方，请投资者注意相关比较基准区别。3/124 目录目录 第一节第一节 释义释义 .4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .9 第四节第四节 公司治理公司治理 .17 第五节第五节 环境与社会责任环境与

5、社会责任 .19 第六节第六节 重要事项重要事项 .20 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .28 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 .33 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 .33 第十节第十节 财务报告财务报告 .34 备查文件目录 法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表 公司本报告期内在中国证券报上海证券报证券日报和证券时报上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 4/124 第一节第一节 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 财政部

6、指 中国财政部 江西证监局 指 中国证券监督管理委员会江西监管局 公司章程 指 返利网数字科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 上市公司/返利科技 指 返利网数字科技股份有限公司（原江西昌九生物化工股份有限公司）重大资产重组 指 江西昌九生物化工股份有限公司以资产置换、发行股份及支付现金的方式购买上海中彦信息科技股份有限公司 100%股份并募集配套资金暨关联交易 中彦科技/中彦返利 指 上海中彦信息科技有限公司（原上海中彦信息科技股份有限公司）橘脉传媒 指 上海橘脉传媒技术有限公司 上海享锐 指 上海享锐企业管理咨询事务所（有限合伙）上海鹄睿

7、 指 上海鹄睿企业管理咨询事务所（有限合伙）上海睿净 指 上海睿净企业管理咨询事务所（有限合伙）上海曦鹄 指 上海曦鹄企业管理咨询事务所（有限合伙）上海曦丞 指 上海曦丞企业管理咨询事务所（有限合伙）上海渲曦 指 上海渲曦企业管理咨询事务所（有限合伙）上海炆颛 指 上海炆颛企业管理咨询事务所（有限合伙）NQ3 指 NQ3 Ltd.Orchid 指 Orchid Asia VI Classic Investment Limited SIG 指 SIG China Investments Master Fund III,LLLP QM69 指 QM69 Limited Ideasign 指 Ide

8、asign Inc.Yifan 指 Yifan Design Limited Rakuten 指 Rakuten Europe S.r.l.Viber 指 Viber Media S.r.l.同美集团 指 同美集团有限公司 昌九集团 指 江西昌九集团有限公司 APP、移动客户端 指 应用程序（Application），是在智能手机中使用的的第三方应用程序 净 GMV 指 指统计周期内与联盟平台或电商导购客户结算时，扣除用户下单后未支付或退换货等因素影响后的交易金额 联盟平台 指 指集合媒体资源组成联盟，通过联盟平台帮助电商、品牌商等实现信息推广服务，并按照相应的实际推广效果向媒体支付费用的平台

9、形式 淘系电商 指 天猫、淘宝等阿里集团旗下的电商平台 UGC 指 用户贡献内容（User Generated Content）PGC 指 编辑贡献内容（Professional Generated Content）月活跃用户 指 每月内至少登录移动客户端一次或访问网站、应用的独立用户，重复登录不计算 CPS 指 Cost Per Sale，按实际交易额收收费的计费方式 CPT 指 Cost Per Time，将客户的推广信息投放一定的时间，并按照实际投放的时间收费的计费方式 CPA 指 Cost Per Action，按过给客户带来的某种效果（如注册客户主网站账号）收费的计费方式；5/124

10、 CPC 指 Cost Per Click，根据用户每点击广告主指定链接的次数收费的计费方式 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 6/124 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称公司的中文名称 返利网数字科技股份有限公司 公司的中文简称公司的中文简称 返利科技 公司的外文名称公司的外文名称 Fanli Digital Technology Co.,Ltd 公司的外文名称缩写公司的外文名称缩写 FLDT 公司的公司的法定代表人法定代表人 葛

11、永昌 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书董事会秘书 证券事务代表证券事务代表 姓名姓名 陈明 刘华雯、王凡 联系地址联系地址 江西省南昌市青山湖区尤氨路 江西省南昌市青山湖区尤氨路 电话电话 021-80231198 021-80231198 传真传真 021-80231199转1235 021-80231199转1235 电子信箱电子信箱 、IR、SPR 、IR、SPR 三、三、基本情况变更简介基本情况变更简介 公司注册地址公司注册地址 江西省赣州市章贡区黄屋坪路25号 公司注册地址的历史变更情况公司注册地址的历史变更情况 不适用 公司办公地址公司办公地址 江西省南昌市青山

12、湖区尤氨路 公司办公地址的邮政编码公司办公地址的邮政编码 330012 公司网址公司网址 http:/ 电子信箱电子信箱 、IR、SPR 报告期内变更情况查询索引报告期内变更情况查询索引 详见公司于2021年4月15日、2021年8月14日在指定信息披露媒体上披露的关于公司投资者服务业务数据中心迁移及投资者联系方式变更的公告关于公司投资者服务网站上线运行的公告（公告编号：2021-041、2021-057）四、四、信息披露及备置地点变更情况简介信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报上海证券报证券时报证券日报 登载半年度报告的网站地址登载

13、半年度报告的网站地址 公司半年度报告备置地点公司半年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 报告期内变更情况查询索引报告期内变更情况查询索引 不适用 7/124 五、五、公司股票简况公司股票简况 股票种类股票种类 股票上市交易所股票上市交易所 股票简称股票简称 股票代码股票代码 变更前股票简称变更前股票简称 A股 上海证券交易所 返利科技 600228 昌九生化 六、六、其他有关资料其他有关资料 适用 不适用 七、七、公司主要会计数据和财务指标公司主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据主要会计数据 本报告期本报告期（16月）月）上年同期上年同

14、期 本报告期比上年本报告期比上年同期增减同期增减(%)营业收入 216,318,011.34 212,031,479.15 2.02 归属于上市公司股东的净利润 40,254,617.78 66,082,001.21-39.08 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 39,582,082.77 62,209,716.82-36.37 经营活动产生的现金流量净额-25,064,859.41 23,881,717.07-204.95 本报告期末本报告期末 上年度末上年度末 本报告期末比上本报告期末比上年度末增减年度末增减(%)归属于上市公司股东的净资产 338,979,420.51 817

15、,271,799.50-58.52 总资产 1,115,003,897.72 1,083,606,330.96 2.90 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标主要财务指标 本报告期本报告期（16月）月）上年同期上年同期 本报告期比上年本报告期比上年同期增减同期增减(%)基本每股收益（元股）0.0528 0.0990-46.67 稀释每股收益（元股）0.0528 0.0990-46.67 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.0519 0.0932-44.31 加权平均净资产收益率（%）4.81 6.78 减少 1.97 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）4

16、.73 6.39 减少 1.66 个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 注：本公司于 2021 年 3 月完成了重大资产重组资产交割及购买资产部分的股份发行工作，由于本次重大资产重组构成反向收购，本次重大资产重组交易中法律上的母公司返利网数字科技股份有限公司（以下简称“返利科技”）的前身江西昌九生物化工股份有限公司（以下简称“昌九生化”）成为会计上的被购买方，法律上的子公司上海中彦信息科技有限公司（以下简称“中彦科技”）成为会计上的购买方。基于以上原因，公司合并财务报表参照反向收购原则编制，2021年半年度合并财务报表中的比较财务数据采用会计上的购买方中彦科技 2020 半

17、年度模拟合并财务报表的数据。母公司返利科技的 2021 年半年度单体财务报表的比较财务数据采用法律上的母公司的前身昌九生化的 2020 年半年度的单体财务报表的数据。8/124 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 九、九、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目非经常性损益项目 金额金额 附注（如适用）附注（如适用）非流动资产处置损益-2,405.53 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定

18、额或定量持续享受的政府补助除外 767,532.77 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产

19、、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额-92,592.23 合计 672,535.01 十、十、其他其他 适用 不适用 9/124 第三节第三

20、节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 报告期内，公司实施了重大资产重组，重组置入及置出资产交割完成后，公司由化工企业变为商业服务企业，业务行业类别由“C26 化学原料和化学制品制造业”变更为“I64 信息传输、软件和信息技术服务业”，公司主营业务变更为第三方导购等互联网服务业务。重大资产重组后，公司及下属公司主要以 APP、小程序、网站、公众号为运营载体，为客户及消费者提供包括导购服务、数字营销、广告推广服务和平台技术服务。报告期内，公司新布局了基于短视频生态直播、短视频代运营服务，以及基于微信社交生态内的本

21、地生活营销 SaaS 和线下流量平台等业务。公司主要业务介绍如下：公司主要业务介绍如下：1.导购服务：公司通过返利 APP 及网站为消费者提供导购等服务。新版本的返利 APP 包括“首页”“商城返利”“会生活”和“我的”等板块，以搜索、展示等形式提供导购服务，并通过各频道下的广告位提供广告推广服务。返利网（）设置“首页”“超级返”“淘宝返利”“商城返利”“旅行返利”等，提供与返利 APP 相同的电商导购和广告推广等服务。2.整合营销服务：公司根据品牌商家的多样化的营销诉求，系统化对接电商平台内外渠道资源和平台，高效地为客户提供品牌和效果的整合营销方案。3.小程序生态业务：公司依托微信、支付宝等

22、生态场景小程序，为流量方提供兼顾用户体验的商业化变现服务，提升客户收益；同时公司通过赋能 B 端、服务 C 端（B2B2C），为企业提供低成本获客、用户活跃及价值提升的 CRM（客户关系管理）产品服务，提升运营效率。4.创新业务：报告期内，公司开拓多条业务线，推出了“橘脉”、“满天星”等业务品牌，为品牌商家提供更为优质高效的信息流广告投放、直播和短视频代运营服务，提升线下流量方的商业化变现收益，为本地生活商家提供互联网营销等服务。公司所在公司所在行业发展趋势行业发展趋势分析如下：分析如下：自 2013 年起，我国已连续八年成为全球最大的网络零售市场。2020 年，我国网上零售额达11.76 万

23、亿元，较 2019 年增长 10.90%。依据 eMarketer 发布的报告，我国 2020 年已成为全球广告中数字化比率最高的国家。华经产业研究院分析显示，2020 年，我国互联网广告规模为 4,966 亿元，占总广告市场规模 54.31%，达历史新高，近年互联网广告保持年均 10%以上的增长。互联网整合营销正成为品牌厂商投放广告营销的重要方式。2020 年小程序互联网发展白皮书显示，2020 年微信小程序达到 380 多万个，年交易突破 2 万亿，支付宝小程序达 200 万。依据有关分析，2021 年全网小程序数量将超 750 万，交易规模将超 4.5 万亿。我们关注到，一方面，企业传统

24、的线上的获客与营销成本正在逐年上涨。另一方面，短视频内容和直播日益受到消费者的欢迎，以及本地生活领域的服务和线下流量存在较大的空间。针对这一情形，公司积极拓展了短视频、直播代运营服务，以及本地生活营销 SaaS 和线下流量平台，为公司下一阶段的增长方向进行投资布局。10/124 二、二、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （1）用户及市场规模优势 根据第三方平台数据，公司“返利”APP在月平均活跃用户数、总使用次数、总使用时长位于行业前列。公司的相关产品获得了移动互联网用户的广泛认可，具备较好的市场地位。公司市场规模优势提高了公司获得高佣金推广活动的能力，同时有助于拓展

25、其他业务机会，包括吸引更多广告推广服务的新客户、建立导购分销网络等。（2）运营能力优势 公司下属子公司中彦科技经营的近14年间，全程参与互联网导购市场兴起、发展过程，历经导购规则、模式的多次变化，具备精准的行业前瞻判断能力、丰富有效的运营经验、长期海量的数据积累。同时，公司深刻理解各大主流平台的流量分配机制，有利于公司布局开拓整合营销、社交短视频代运营等业务。（3）价格成本优势 公司具备可验证的“品效合一”流量转化能力，有利于帮助客户达成商业化目标。同时，公司针对线上获客成本日渐抬升的实际，从市场需求出发，通过线下和新媒体渠道（短视频和直播）为客户发掘线下流量和新媒体流量，并为品牌商家提供高性

26、价比的短视频、直播代运营服务。（4）技术研发优势 基于多年互联网电商服务经验，公司具备丰富的数据沉淀及应用积累，拥有先进的大数据分析能力、导购服务技术、移动应用程序开发技术、数字广告投放技术等。报告期内，公司重点推进了智能数据管理技术、满天星SaaS系统、橘脉营销ERP企业管理系统、视卖通系统开发。公司及旗下子公司累计拥有注册商标28项、软件著作权121项、专利4项、登记著作权2项。（5）人才优势 公司已经建立涵盖管理、产品运营、技术研发、广告营销等专业的人才队伍，人才结构不断优化、梯队建设合理。报告期内，公司核心技术人员保持稳定。由于对创新业务的投资布局，公司员工人数（不含报告期新增的兼职及

27、外包服务人员164人）比去年同期增长20%以上。公司员工队伍的稳定发展以及人力资本的持续积累，有助于提升持续竞争能力。三、三、经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 （一）整体情况概述 报告期内，公司重大资产重组获得中国证监会的核准批复，重大资产重组后，公司主营业务转变为第三方在线导购等商业服务业务。报告期内，公司实现营业收入21,631.80万元，同比增长2.02%，其中导购服务15,929.32万元、广告推广服务5,291.63万元、平台技术服务255.96万元、其他产品及服务154.87万元，实现净利润4,025.46万元。报告期内，与公司合作的电商平台及品牌商包括淘宝、天猫国际、京东

28、、拼多多、唯品会、饿了么、美团、亚马逊、携程等国内外知名电商，以及宝洁、小米、华为、联想、苹果、耐克等国内外知名品牌商，覆盖了零售、本地生活、旅行票务等多种消费场景。（二）业务经营情况 11/124 1.业务及收入分类情况 公司根据市场及客户需求的变化，公司进一步升级优化返利APP部分功能，上线返利APP全新首页，新增“会生活”板块，同时上线短视频播放功能，针对消费者爱好提供差异化用户场景匹配，不断提升用户体验。报告期内，公司实现营业收入21,631.80万元，同比增长2.02%。基于对市场趋势变化的洞察，报告期内，公司进行了业务战略调整，降低传统导购业务投入及相关商业投放，公司传统导购业务收

29、入为15,929.32万元，相比去年同期17,263.88万元下降7.73%；同时，公司加大数字营销服务拓展，业务发展趋势良好，广告推广服务报告期内收入5,291.63万元，相比去年同期3,437.67万元增长53.93%；此外，公司平台技术服务相比去年同期232.31万元增长10.18%，其他产品及服务收入相比去年269.29万元下降42.49%。2.新业务布局发展情况 报告期内，公司持续加大对本地生活营销SaaS、线下流量平台和短视频生态内的代运营等创新业务的投入。受新业务研发、从无到有阶段运营人力成本投入增加的影响，公司总体营业成本相比去年同期有所增加。（三）技术研发 报告期末，公司增加

30、软件著作权22项，包含：（1）H5、小程序等软件，例如丝路导购、天天优惠、外卖省很多、返利满天星、零食省很多、住好家、好物试用等；（2）运营管理、客户端软件。截至报告期末，公司新增专利2项，涵盖云计算智能推荐管理、大数据终端信息推送等领域。（四）未来发展计划：1.稳固传统导购业务基础，加强内容导购建设，横向扩充导购场景，加强对用户的精细化运营；2.持续拓展品牌客户，提升对品牌客户的整合营销服务能力，扩充短视频、直播领域的营销手段；3.进一步夯实小程序生态业务的护城河基础，加强供应链端的优势，提升各环节的效率；4.继续加大本地生活营销SaaS、线下流量平台和短视频生态内的代运营等创新业务的投入。

31、报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项计未来会有重大影响的事项 适用 不适用 报告期内，公司的主营业务转变为第三方在线导购等互联网服务业务。四、四、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 (一一)主营业务分析主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目科目 本期数本期数 上年同期数上年同期数 变动比例（变动比例（%）营业收入 216,318,011.34 212,031,479.15 2.02 1

32、2/124 营业成本 67,176,863.82 56,478,697.33 18.94 销售费用 71,481,892.24 60,037,334.48 19.06 管理费用 17,192,923.81 15,933,033.44 7.91 财务费用-9,445,393.50-16,795,219.86 不适用 研发费用 25,720,221.77 27,234,882.21-5.56 经营活动产生的现金流量净额-25,064,859.41 23,881,717.07-204.95 投资活动产生的现金流量净额-125,427.04-578,243.83 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-3

33、9,557.59 203,599,083.90-100.02 财务费用变动原因说明：主要系存款利息收入及汇兑收益较上年同期减少；经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系销售费用投入增加及支付部分重组中介费用增加所致；投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期购入固定资产、无形资产减少所致；筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系去年同期解除质押存单，导致去年同期现金流入金额较大，本期无新增质押存单，流出原因主要系冻结账户利息结算所致。2 本期本期公司公司业务类型、业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 公司完

34、成重大资产置换及发行股份购买资产，公司的主营业务由化工行业变为第三方在线导购行业，公司业务发生了重大转变，公司主要的业务收入及利润来源由原来的销售丙烯酰胺等产品转变为通过 APP、小程序、网站、公众号为运营载体，提供导购服务、数字营销、广告推广和平台技术服务。报告期内，公司新开拓了橘脉、满天星等业务，随着新业务的发展，未来可能会带来公司利润结构的变化。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 币种：人民币 项目名称项目名称 本期期末数本期期末数

35、本期期末数占本期期末数占总资产的比例总资产的比例（%）上年期末数上年期末数 上年期末数占上年期末数占总资产的比例总资产的比例（%）本期期末金额本期期末金额较上年期末变较上年期末变动比例（动比例（%）情况说明情况说明 货币资金 862,894,838.84 77.39 888,088,128.13 81.96-2.84-预付款项 69,984,703.25 6.28 14,467,621.47 1.34 383.73 主要系报告期内广告推广预付款增加所致 应收利息 2,652,845.77 0.24 5,317,441.29 0.49-50.11 主要系报告期内存款利息减少所致 其他流动资产 1

36、2,333,969.86 1.11 6,564,743.51 0.61 87.88 主要系报告期内待抵扣进项税金增加所致 应付款项 125,789,829.04 11.28 77,517,694.04 7.15 62.27 主要系重大资 13/124 产重组应付中介机构费用增加所致 合同负债 51,671,726.17 4.63 16,741,651.12 1.51 208.64 主要系报告期内预收广告推广款，尚未投放 其他应付款 522,239,746.16 46.84 85,837,117.36 7.92 508.41 主要系重大资产重组应付现金购买资产部分应付现金 应收款项 113,28

37、6,310.2 10.16 112,332,887.76 10.37 0.85-固定资产 1,490,584.79 0.13 1,657,976.06 0.15-10.10-使用权资产 5,394,193.38 0.48-不适用 主要系根据新租赁准则调整列示 租赁负债 4,748,425.15 0.43-不适用 主要系根据新租赁准则调整列示 其他说明 无 2.境外资产境外资产情情况况 适用 不适用 3.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 受限资产情况 单元：元 币种：人民币 项目项目 2021 年年 6 月月 30 日日 2020 年年 12 月月 31 日

38、日 情况说明情况说明 货币资金 22,512,608.34 22,473,050.75 注 1 注 1：公司下属子公司中彦科技与 P2P 广告合作方存在广告业务往来 250.00 万元业务金额。2019年，因配合公安部门对 P2P 广告合作方的立案侦查，该账户被冻结，截至本报告披露日，该账户尚未解除冻结。被冻结账户系公司日常业务收付款所使用的账户，除与广告合作方有业务往来款，该账户还有其他日常收支往来，因此导致账户余额高于 250.00 万元。截至 2021 年 6 月 30 日，该账户尚有被冻结的余额约 2,251.26 万元。该冻结不构成重大资产被查封冻结的情形，亦未对公司的正常经营产生重

39、大影响。目前公司正在积极与执法部门协调，以尽快解除该等账户冻结事宜，具体情况详见公司 2021 年 2 月 25 日在指定信息披露媒体披露的重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书。4.其他说明其他说明 适用 不适用 14/124 (四四)投资状况分析投资状况分析 1.对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 （1）报告期内，公司通过重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产收购中彦科技 100%股权。（2）报告期内，公司投资设立了全资子公司上海橘脉传媒技术有限公司、北京中彦返利信息科技有限公司，上海橘脉传媒技术有限公司设立了赣州市橘脉传媒科技有限公司

40、。(1)重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 报告期内，公司完成向上海享锐等 14 名交易对方发行股份购买资产的资产交割及股份支付事项，交易完成后，中彦科技成为公司的全资子公司。(2)重大的非股权投资重大的非股权投资 适用 不适用 (3)以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 (五五)重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用 不适用 报告期内，公司实施重大资产重组，以上市公司母公司截至评估基准日除货币资金、待抵扣进项税及所得税以外的全部资产及负债作为拟置出资产，与上海享锐等14名交易对方所持中彦科技全部股份中的等值部分进行置换，该交易事项构成重大资产重组和股权出

41、售。截至报告期末，本次重大资产重组资产及股权出售交割已完成，具体内容详见公司于2021年3月13日在指定信息披露媒体披露的关于重大资产重组资产交割完成的公告（公告编号：2021-017）。(六六)主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 适用 不适用 1.上海中彦信息科技有限公司 主营业务：（信息科技、网络科技）领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务，计算机软硬件的开发、研制，设计、制作各类广告，利用自有媒体发布各类广告，软件的网上销售，市场营销策划。截至 2021 年 6 月 30 日，注册资本：36,000 万元，总资产 101,491.59 万元，净资产 82,922.17 万元

42、，营业收入 15,009.70 万元，净利润 3,098.37万元。2.上海橘脉传媒技术有限公司 主营业务：多媒体、网络、信息、计算机软硬件技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，国内货物运输代理，第三方物流服务，票务代理，自有设备租赁，广告设计、制作、代理，广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位），财务咨询（代理记账除外），商务信息咨询（不含投资类咨询），会务服务，招投标代理服务，文化娱乐经纪人服务，以服务外包方式从事计算机数据处理服务，计算机软件开发（音像制品、电子出版物除外），计算机系统集成服务，市场营销策划，互联网销售（除销售需要许可的商品），计算机软件及辅助设备、针纺

43、织品、服装鞋帽、日用百货、玩具、床上用品、家居用品、体育用品、工艺礼品（文物、象牙及其制品除外）、办公用品、化妆品、家用电器、厨房设备、卫生洁具、珠宝首饰、通讯设备、电子产品、五金家电、花卉苗木的销售。截至 2021 年 6 月 30 日，注册资本：100 万元，总资产 43.63 万元，净资产 1.49 万元，营业收入 58.11 万元，净利润 1.49 万元。3.上海众彦信息科技有限公司 主营业务：计算机（应用、系统）软件的开发、制作（音像制品和电子出版物除外），网页制作，销售自产产品，并提供相关的技术咨询服务，市场营销策划，网络、信息、计算机软硬件技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询

44、和技术服务，国内货物 15/124 运输代理，第三方物流服务，票务代理，自有设备租赁，广告设计、制作、代理，广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位），财务咨询（代理记账除外），商务信息咨询（不含投资类咨询），会务服务，招投标代理服务，文化娱乐经纪人服务，以服务外包方式从事计算机数据处理，计算机系统集成，互联网销售（除销售需要许可的商品），计算机软件及辅助设备、针纺织品、服装鞋帽、日用百货、玩具、床上用品、家居用品、体育用品、工艺礼品（文物除外）、办公用品、化妆品、家用电器、厨房设备、卫生洁具、珠宝首饰、通讯设备、电子产品、五金交电、花卉苗木的销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自

45、主开展经营活动）许可项目：房地产开发经营。截至 2021 年 6 月 30 日，注册资本：46,659.955 万元，总资产 121,332.68 万元，净资产 54,011.89 万元，营业收入 4,567.85 万元，净利润 149.74 万元。4.北京中彦返利信息科技有限公司 主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广；软件开发；基础软件服务；应用软件服务；信息系统集成；市场调查；经济贸易咨询；企业管理咨询；教育咨询（不含中介及办学）；公共关系服务；企业策划；设计、制作、代理、发布广告；旅游信息咨询；翻译服务；软件服务。截至 2021 年 6 月 30 日，注册资本：10

46、0 万元，总资产 12.39 万元，净资产-106.30 万元，营业收入 0 万元，净利润-106.30 万元。5.上海垚亨信息科技有限公司（原上海垚亨电子商务有限公司）主营业务：一般项目：电子商务（不得从事增值电信、金融业务），网络、信息、计算机软硬件技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务，国内货物运输代理，第三方物流服务，票务代理，自有设备租赁，广告设计、制作、代理，广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位），法律咨询，财务咨询，商务信息咨询（不含投资类咨询），会务服务，招投标代理服务，文化娱乐经纪人服务，以服务外包方式从事计算机数据处理，计算机系统集成，市场营销策划，互联网

47、销售（除销售需要许可的商品），计算机软件及辅助设备、针纺织品、服装鞋帽、日用百货、玩具、床上用品、家居用品、体育用品、工艺礼品（象牙及其制品除外）、办公用品、化妆品、家用电器、厨房设备、卫生洁具、珠宝首饰、通讯设备、电子产品、五金交电、花卉苗木的销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：房地产开发经营。截至 2021 年 6 月 30日，注册资本：50 万元，总资产 5422.08 万元，净资产 1,017.71 万元，营业收入 4,804.36 万元，净利润 1,239.14 万元。6.上海甄祺信息科技有限公司（原上海甄祺电子商务有限公司）主营业务：第二类增值

48、电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务），从事计算机科技、信息科技、网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机软件开发，文化娱乐经纪人服务，计算机系统集成，广告设计、制作、代理，广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位），票务代理服务，市场营销策划，计算机软件及辅助设备、针纺织品、服装鞋帽、日用百货、玩具、床上用品、家居用品、体育用品、工艺品（象牙及其制品除外）、办公用品、化妆品、家用电器、厨卫用品、珠宝首饰、通讯设备、电子产品、五金家电、花卉苗木

49、的销售。截至 2021 年 6 月 30 日，注册资本：100 万元，总资产 3506.16 万元，净资产789.24 万元，营业收入 437.08 万元，净利润 116.89 万元。7.上海焱祺电子商务有限公司 主营业务：电子商务（不得从事增值电信、金融业务），从事计算机科技、信息科技、网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，软件开发，计算机系统集成，设计、制作、发布各类广告，市场营销策划，计算机、软件及辅助设备、针纺织品、服装鞋帽、日用百货、玩具、家居用品、文具、体育用品、工艺品（象牙及其制品除外）、办公用品、化妆品、家用电器、厨房用品、珠宝首饰、通讯设备、电子产品、五金交

50、电、花卉苗木的销售。截至 2021 年 6 月 30 日，注册资本：100 万元，总资产 396.66 万元，净资产-402.64 万元，营业收入 613.32 万元，净利润 76.74 万元。(七七)公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 16/124 五、五、其他披露事项其他披露事项 (一一)可能面对的风险可能面对的风险 适用 不适用 1.宏观经济及政策风险 互联网电商相关业务依靠于国内经济及消费市场发展，宏观经济波动将导致互联网服务收入、广告收入和互联网服务业的其他增值业务收入出现一定程度的波动；当上游客户需求较大幅度下滑或下游消费者需求萎缩，将会导致企业缺乏足够