飞马国际：2022年三季度报告.PDF

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1、深圳市飞马国际供应链股份有限公司 2022 年第三季度报告 1 证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2022-066 深圳市飞马国际供应链股份有限公司深圳市飞马国际供应链股份有限公司 2022年第三季度报告年第三季度报告 重要内容提示：重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第三季度报告是否经过审计 是 否 一、主要财务数据一、主要财务数据（一）

2、（一）主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 本报告期比上年 同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末 比上年同期增减 营业收入（元）62,504,125.49-2.73%167,541,909.93-10.91%归属于上市公司股东的净利润（元）4,770,495.49 562.16%5,311,208.63 38.51%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-4,327,781.76-211.96%-16,957,607.08-1,619.42%经营活动产生的现金流量净额（元）-54,931,224.45-8.39

3、%基本每股收益（元/股）0.0018 500.00%0.0020 42.86%稀释每股收益（元/股）0.0018 500.00%0.0020 42.86%加权平均净资产收益率 2.64%2.10%3.17%0.25%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）1,130,446,865.26 1,117,201,885.99 1.19%归属于上市公司股东的所有者权益（元）183,393,701.60 148,076,804.86 23.85%（二）（二）非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

4、记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳市飞马国际供应链股份有限公司 2022 年第三季度报告 2 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）0.63 75,966.10 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）429,642.51 1,288,927.53 债务重组损益 11,176,179.05 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产

5、取得的投资收益 128,324.59 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,390.00-473,781.24 其他符合非经常性损益定义的损益项目 8,665,529.12 10,059,613.88 减：所得税影响额 285.00-13,585.80 合计 9,098,277.26 22,268,815.71-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目，主要是前期依据重整计划计提的部分费用于报告期内结算产生结余。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适

6、用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。（三）（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 报告期内，受新冠疫情、国际地缘政治冲突以及全球化与区域化博弈等因素的持续影响，整体经济形势不容乐观。面对内外部不利环境与挑战，公司迎难而上，努力求索，致力实现公司稳定经营与发展。2022 年前三季度，公司实现主营业收入 16,754.19 万元，较去年同期下降 10.91%，主要是子公司大同富乔部分设备进入正常大修周期进行停产检修，发电量同比有所下降（注：截

7、至报告期末，本次检修已按期完成，生产经营已恢复至正常状态。），以及受新冠疫情起伏等因素影响，子公司上海合冠的业务规模同比亦有所下降所致；主营业务成本 14,281.22 万元，比去年同期增长 6.84%，综合毛利率为 14.76%，毛利率下降主要是环保新能源业务营业收入下降以及材料价格大幅上涨、新冠疫情起伏等因素综合影响所致；管理费用为 2,319.62 万元，较去年同期减少了 15.76%，主要是公司加强费用开支管理所致；研发投入为152.82 万元，较去年同期下降了 60.93%，主要是研发人工、材料费用支出减少所致；销售费用为 0，较去年同期减少了100%，主要是公司部门架构调整所致；财

8、务费用为 1,797.47 万元，较去年减少了 4.06%，主要是利息收入较上期增加所致；现金及现金等价物净增加额为-7,566.18 万元，较去年同期-5,798.12 万元减少 30.49%，主要是经营活动现金流净支出增加、项目投入等投资支出增加以及开展筹资活动所致。具体变动情况及原因如下：（一）资产负债情况一）资产负债情况 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 2022 年第三季度报告 3 1、货币资金期末较期初减少了 38.46%，主要是报告期内，公司现金净流出增加所致。2、交易性金融资产为 0，较期初减少了 100%，主要是公司期初未到期的国债产品，于报告期内到期赎回所致。3、应收账款期

9、末较期初增加了 34.79%，主要是报告期内，公司环保新能源业务的应收款项增加所致。4、预付账款期末较期初增加了 373.57%，主要是报告期内，公司尚未结算的预付供应商的业务款项增加所致。5、其他非流动金融资产为 0，较期初数减少了 100%，主要是报告期内，公司根据重整计划规定对持有原子公司“北京华油”的股权完成定向减资所致。6、固定资产期末较期初减少了 30.03%，主要是报告期内，处置了闲置的固定资产以及计提折旧所致。7、在建工程期末较期初增加了 156.32%，主要是报告期内，公司环保新能源项目建设投入增加所致。8、其他非流动资产期末较期初增加了 46.66%，主要是报告期内，子公司

10、购买工程设备预付款增加所致。9、应付票据较期初增加了 100%，主要是报告期内，子公司增加票据结算所致。10、合同负债期末较期初减少了 90.16%，主要是报告期内，尚未结算的预收客户的业务款项减少所致。11、应付职工薪酬期末较期初减少了 49.90%，主要是报告期内，支付了报告期期初计提的职工薪酬费用所致。12、应交税费期末较期初减少了 42.14%，主要是报告期内，支付了应交税费所致。13、一年内到期的非流动负债期末较期初增加了 522.27%，主要是报告期内，长期应付款在一年内到期应予以清偿的期末余额增加所致。14、长期应付款期末较期初增加了 100%，主要是报告期内，子公司应付的长期租

11、赁款增加所致。15、预计负债期末较期初减少了 45.67%，主要是报告期内，公司以重整计划预留的部分偿债股票清偿了预计的担保债务所致。（二）损益情况（二）损益情况 1、销售费用为 0，较去年同期减少了 100%，主要是报告期内，公司部门架构调整所致。2、研发费用较去年同期减少了 60.93%，主要是报告期内，公司研发人工、材料费用支出减少所致。3、其他收益较去年增加了 137.04%，主要是报告期内，计入当期其他损益较去年同期增加所致。4、投资收益较去年同期增加了 409.40%，主要是报告期内，公司以重整计划预留的部分偿债股票清偿了预计的担保债务，偿债股票按照公允价值计量部分计入资本公积，差

12、额部分计入当期损益（投资收益）。5、资产处置收益较去年同期减少了 58.35%，主要是报告期内，公司处置固定资产收益减少所致。6、营业外收入较去年同期减少 92.64%，主要是报告期内，收到的违约金收入等主营业务外的收入减少所致。7、所得税费用较去年同期减少 153.02%，主要是报告期内，公司盈利下降，应计提缴纳的税费减少所致。（三）现金流情况（三）现金流情况 1、经营活动现金流净额较去年同期减少了 8.39%，主要是报告期内，收到其他与经营活动有关的现金较上期减少所致。2、投资活动现金流净额较去年同期减少了 81.61%，主要是报告期内，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支出增加所致。3

13、、筹资活动现金流净额较去年同期增加了 47.13%，主要是报告期内，收到的筹资活动有关的现金较上期增加所致。以上因素综合导致公司报告期内现金及现金等价物净额减少额为 6,579.84 万元，期末现金及现金等价物余额较去年同期期末减少了 32.87%。二、股东信息二、股东信息 （一）（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 55,628 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数

14、量 质押、标记 或冻结情况 股份状态 数量 上海新增鼎资产管理有限公境内非国有法人 29.90%795,672,857 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 2022 年第三季度报告 4 司 深圳市招商平安资产管理有限责任公司 国有法人 4.38%116,512,407 深圳市飞马国际供应链股份有限公司破产企业财产处置专用账户 其他 3.50%93,199,379 东莞市飞马物流有限公司 境内非国有法人 3.10%82,600,906 冻结 82,600,906 光大兴陇信托有限责任公司光大信托励上 2 号集合资金信托计划 其他 1.74%46,380,000 国海证券股份有限公司 国有法人 1.

15、61%42,917,708 深圳市前海宏亿资产管理有限公司 境内非国有法人 1.60%42,650,902 中信信托有限责任公司中信雄风 1 号飞马国际贷款集合资金信托计划 其他 1.59%42,303,674 郑州银行股份有限公司 境内非国有法人 0.99%26,303,363 兴业银行股份有限公司深圳分行 境内非国有法人 0.84%22,277,041 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 上海新增鼎资产管理有限公司 795,672,857 人民币普通股 795,672,857 深圳市招商平安资产管理有限责任公司 116,512,4

16、07 人民币普通股 116,512,407 深圳市飞马国际供应链股份有限公司破产企业财产处置专用账户 93,199,379 人民币普通股 93,199,379 东莞市飞马物流有限公司 82,600,906 人民币普通股 82,600,906 光大兴陇信托有限责任公司光大信托励上 2 号集合资金信托计划 46,380,000 人民币普通股 46,380,000 国海证券股份有限公司 42,917,708 人民币普通股 42,917,708 深圳市前海宏亿资产管理有限公司 42,650,902 人民币普通股 42,650,902 中信信托有限责任公司中信雄风 1 号飞马国际贷款集合资金信托计划 4

17、2,303,674 人民币普通股 42,303,674 郑州银行股份有限公司 26,303,363 人民币普通股 26,303,363 兴业银行股份有限公司深圳分行 22,277,041 人民币普通股 22,277,041 上述股东关联关系或一致行动的说明 上海新增鼎资产管理有限公司为公司控股股东，与上述其他股东不存在关联关系或一致行动人关系。深圳市飞马国际供应链股份有限公司破产企业财产处置专用账户仅为协助重整计划执行所开立的临时账户，待账户内股票分配处置完毕之后将予以注销，期间将不行使标的股份所对应的股东权利。公司未知上述其他股东之间是否存深圳市飞马国际供应链股份有限公司 2022 年第三季

18、度报告 5 在关联关系或是否属于上市公司收购管理办法中规定的一致行动人。前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）无（二）（二）公司优先股股东总数及前公司优先股股东总数及前 1010 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用 三、其他重要事项三、其他重要事项 适用 不适用 四、季度财务报表四、季度财务报表（一）（一）财务报表财务报表 1 1、合并资产负债表、合并资产负债表 编制单位：深圳市飞马国际供应链股份有限公司 2022 年 09 月 30 日 单位：元 项目 2022 年 9 月 30 日 2022 年 1 月 1 日 流动资产：货币资金 134,715,565.

19、71 218,922,933.20 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 1,700,069.93 衍生金融资产 应收票据 应收账款 184,329,267.61 136,748,537.95 应收款项融资 预付款项 23,587,738.87 4,980,816.68 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 2,247,686.25 2,822,269.77 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 34,896,843.77 34,915,285.22 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 15,483,221.55 11,968,415.8

20、7 流动资产合计 395,260,323.76 412,058,328.62 非流动资产：发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 11,000,294.43 投资性房地产 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 2022 年第三季度报告 6 固定资产 1,052,238.46 1,503,849.03 在建工程 63,478,620.39 24,765,727.05 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 1,407,738.76 1,944,216.68 无形资产 209,593,052.27 220,847,444.80 开发支出 商

21、誉 402,559,383.78 402,559,383.78 长期待摊费用 21,972,419.09 17,138,458.96 递延所得税资产 14,307,768.25 11,191,049.81 其他非流动资产 20,815,320.50 14,193,132.83 非流动资产合计 735,186,541.50 705,143,557.37 资产总计 1,130,446,865.26 1,117,201,885.99 流动负债：短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 25,000,000.00 应付账款 65,036,667.42 62,830,9

22、61.15 预收款项 合同负债 484,527.73 4,923,424.32 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 3,767,176.15 7,519,468.49 应交税费 2,676,666.77 4,626,129.40 其他应付款 231,237,245.76 267,188,856.32 其中：应付利息 749,155.53 749,155.52 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 8,434,096.73 1,355,372.85 其他流动负债 117,827,525.44 115,74

23、9,293.13 流动负债合计 454,463,906.00 464,193,505.66 非流动负债：保险合同准备金 长期借款 362,494,608.05 362,494,608.05 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 984,292.17 1,334,556.71 长期应付款 46,720,259.57 长期应付职工薪酬 预计负债 68,021,888.62 125,212,288.07 递延收益 13,703,913.51 15,152,916.39 递延所得税负债 664,295.74 737,206.25 其他非流动负债 非流动负债合计 492,589,257.66 504

24、,931,575.47 负债合计 947,053,163.66 969,125,081.13 所有者权益：股本 2,661,232,774.00 2,661,232,774.00 其他权益工具 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 2022 年第三季度报告 7 其中：优先股 永续债 资本公积 1,679,496,822.70 1,649,809,455.08 减：库存股 其他综合收益-28,435,496.52-28,753,817.01 专项储备 盈余公积 93,161,182.20 93,161,182.20 一般风险准备 未分配利润-4,222,061,580.78-4,227,372,78

25、9.41 归属于母公司所有者权益合计 183,393,701.60 148,076,804.86 少数股东权益 所有者权益合计 183,393,701.60 148,076,804.86 负债和所有者权益总计 1,130,446,865.26 1,117,201,885.99 法定代表人：赵力宾 主管会计工作负责人：汪翔 会计机构负责人：汪翔 2 2、合并年初到报告期末利润表、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 167,541,909.93 188,056,747.48 其中：营业收入 167,541,909.93 188,056,747.48 利

26、息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 186,693,920.07 184,426,062.91 其中：营业成本 142,812,237.83 133,671,761.23 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 1,182,593.48 1,443,892.84 销售费用 590,270.17 管理费用 23,196,205.48 27,535,795.37 研发费用 1,528,178.56 3,911,602.06 财务费用 17,974,704.72 17,272,741.24 其中：利息费用 20,5

27、20,163.75 18,346,178.36 利息收入 2,330,512.71 988,242.87 加：其他收益 13,456,174.20 5,676,710.26 投资收益（损失以“”号填列）11,304,503.64 2,219,182.82 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列）深圳市飞马国际供应链股份有限公司 2022 年第三季度报告 8 净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）-2,712,534.92-2,750,731.79 资产减值损失（损

28、失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）75,966.10 182,411.59 三、营业利润（亏损以“”号填列）2,972,098.88 8,958,257.45 加：营业外收入 67,370.76 915,549.95 减：营业外支出 541,152.00 734,099.45 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）2,498,317.64 9,139,707.95 减：所得税费用-2,812,890.99 5,305,247.61 五、净利润（净亏损以“”号填列）5,311,208.63 3,834,460.34（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）5

29、,311,208.63 3,834,460.34 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）5,311,208.63 3,834,460.34 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）六、其他综合收益的税后净额 318,320.49-31,287.45 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 318,320.49-31,287.45（一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二

30、）将重分类进损益的其他综合收益 318,320.49-31,287.45 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 318,320.49-31,287.45 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 2022 年第三季度报告 9 七、综合收益总额 5,629,529.12 3,803,172.89（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 5,629,529.12 3,803,172.89（二）归属于少数股东的综合

31、收益总额 八、每股收益：（一）基本每股收益 0.0020 0.0014（二）稀释每股收益 0.0020 0.0014 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：赵力宾 主管会计工作负责人：汪翔 会计机构负责人：汪翔 3 3、合并年初到报告期末现金流量表、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 107,777,476.95 147,748,131.01 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收

32、到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 2,958,572.46 13,216,303.74 收到其他与经营活动有关的现金 5,268,396.47 34,013,793.81 经营活动现金流入小计 116,004,445.88 194,978,228.56 购买商品、接受劳务支付的现金 109,540,431.43 152,115,506.92 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加

33、额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 32,460,148.38 45,954,489.67 支付的各项税费 8,203,016.01 8,353,970.10 支付其他与经营活动有关的现金 20,732,074.51 39,233,545.27 经营活动现金流出小计 170,935,670.33 245,657,511.96 经营活动产生的现金流量净额-54,931,224.45-50,679,283.40 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 1,700,069.81 取得投资收益收到的现金 128,324.71 66,071.57

34、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 313,966.74 136,178.75 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 3,001,615.18 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 2,142,361.26 3,203,865.50 购建固定资产、无形资产和其他长63,677,882.76 37,086,958.82 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 2022 年第三季度报告 10 期资产支付的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 63,677,882.76 37,08

35、6,958.82 投资活动产生的现金流量净额-61,535,521.50-33,883,093.32 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 66,017,216.04 50,000,000.00 筹资活动现金流入小计 66,017,216.04 50,000,000.00 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 17,102,794.28 17,679,286.83 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 9,424,963.79 5,479,995

36、.83 筹资活动现金流出小计 26,527,758.07 23,159,282.66 筹资活动产生的现金流量净额 39,489,457.97 26,840,717.34 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,315,517.45-259,493.32 五、现金及现金等价物净增加额-75,661,770.53-57,981,152.70 加：期初现金及现金等价物余额 210,032,529.48 258,150,264.05 六、期末现金及现金等价物余额 134,370,758.95 200,169,111.35（二）（二）审计报告审计报告 第三季度报告是否经过审计 是 否 公司第三季度报告未经审计。深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会 二二二年十月二十八日