达实智能：2022年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告.PDF

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1、 1 证券代码：002421 证券简称：达实智能 深圳达实智能股份有限公司深圳达实智能股份有限公司 20222022 年度非公开发行年度非公开发行 A A 股股票股股票 募集资金使用的可行性分析报告募集资金使用的可行性分析报告 二二二年五月 2 深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）拟非公开发行 A 股股票，公司对本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析说明如下：一、本次募集资金投资计划概要一、本次募集资金投资计划概要 （一）本次募投项目投资计划（一）本次募投项目投资计划 本次非公开发行预计募集资金总额不超过 70,000 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：单

2、位：万元 序号序号 项目名称项目名称 项目投资总额项目投资总额 拟使用募集资金金额拟使用募集资金金额 1 达实 AIoT 智能物联网管控平台与低碳节能等应用系统升级研发及产业化项目 21,847 19,000 2 达实 C3-IoT 身份识别与管控平台与智能终端产品研发及产业化项目 14,289 12,000 3 轨道交通综合监控系统集成项目 19,373 18,000 4 补充流动资金 21,000 21,000 合合 计计 76,50976,509 70,00070,000 若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况

3、，确定各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。在本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。（二）本次（二）本次募集资金投资募集资金投资项目是公司十年战略发展的需要项目是公司十年战略发展的需要 公司自 1995 年成立以来，一直致力于物联网技术研发及应用推广，目前已是国内领先的物联网产品及解决方案服务商。基于云边协同的实时数据处理技术，公司为用户提供自主研发的物联网平台产品、边缘控制产品和终端应用产品，并 3 提供以自主产品为核心的设备设施和空间场景智能化整体解决方案。自 2010 年

4、上市以来，公司始终围绕主营业务持续发展：上市第一个十年，公司营收规模由上市当年的 3.86 亿增长至 2020 年的 32.11 亿。2020 年，公司明确了坚持物联网技术创新的发展方向，并拟定了 2021-2030 十年发展愿景。经管理层讨论，决定在 2022 年通过非公开发行股票向特定对象募集资金以适配公司未来的高速成长。根据十年愿景落实行动策略，公司在 2021-2023 三年间的经营重点是：聚焦智能、低碳战略，侧重大湾区市场发展，完善升级自主产品；全面树立各细分市场智能化标杆案例，持续创新可面向未来的产品和解决方案，并探索可规模化发展的业务模式，进而通过建立数字化的业务管理体系支撑公司

5、规模化发展。2024-2026 年，公司将在持续巩固大型解决方案市场的同时，以自主物联网平台产品和系统产品支持行业集成商公司，由点到线，辐射全国细分行业市场。2027-2030 年，公司将在持续迭代升级自主创新产品平台的同时，以项目管理服务平台赋能合作伙伴；由线到面服务全国各地万千集成商，形成行业事业成长命运共同体，引领全行业健康发展。在上述战略指引下，公司将以本次募集资金投资项目实施为契机，持续加大对达实AIoT智能物联网管控平台、基于AIoT平台的节能控制与低碳管理系统、基于 AIoT 平台的空间与设备场景控制系统、基于 AIoT 平台的轨道交通综合监控系统与主要应用软件、达实 C3-Io

6、T 身份识别与管控平台、基于 C3-IoT 平台的智能终端产品等核心产品与关键技术的研发升级力度，实现纵向创新并进行应用推广，以满足用户更深层次的需求。同时，公司将基于公司自主研发的产品，4 结合生态伙伴产品及系统面向重点行业用户，创新研发面向建筑楼宇、城市轨道交通、企业园区等领域的整体解决方案，以满足用户更全面完整的应用需求。（三）本次（三）本次募集资金投资项目募集资金投资项目与主业密切相关，各项目之间互为支撑与主业密切相关，各项目之间互为支撑 1 1、本次募投项目与主业密切相关、本次募投项目与主业密切相关 公司基于云边协同的实时数据处理技术，创新研发出“云-边-端”物联网系统架构的核心系列

7、组件；通过系列组件的组合应用，开发物联网应用系统；基于物联网应用系统及第三方相关系统集成，面向建筑楼宇、医院、城市轨道交通、数据中心、企业园区等提供物联网整体解决方案。公司核心技术、核心组件、物联网应用系统及物联网整体解决方案如下图所示，本次募集资金投资项目为下文虚线方框标识内容：2 2、本次募投各项目之间互为支撑、本次募投各项目之间互为支撑 “达实 AIoT智能物联网管控平台与低碳节能等应用系统升级研发及产业化项目”是面向多个核心组件及物联网应用系统所开展研发升级的项目，项目研发 5 升级成果能够形成面向建筑楼宇、医院、城市轨道交通、数据中心、企业园区等应用场景的整体解决方案。项目研发升级内

8、容包括“达实 AIoT 智能物联网管控平台”、“基于 AIoT 平台的节能控制与低碳管理系统”、“基于 AIoT 平台的空间与设备场景控制系统”、“基于 AIoT 平台的达实轨道交通综合监控系统与主要应用软件”等。上述研发升级内容契合公司战略发展方向，具备技术基础与市场潜力，有助于提升公司自主产品占比。其中，“达实 AIoT 智能物联网管控平台”的升级，有助于企业基于物联数据驱动下开展运营管理，加强系统平台的云化部署能力，实现平台面向集团化部署及园区一体化管控应用场景，扩大 AIoT 平台的适用性；“基于 AIoT 平台的节能控制与低碳管理系统”有助于用户构建监测端至控制端的全链路节能管控体系

9、，提升多维场景下的节能减排管理能力，助力实现“双碳”目标；“基于 AIoT的空间与设备场景控制系统”有助于用户提供低成本、易安装、强体验的空间与设备场景智能解决方案；“基于 AIoT 的轨道交通综合监控系统与主要应用软件”研发是公司在轨道交通领域积极融入信息产业国产化产业生态的具体表现，有助于提升轨道交通数据利用程度，保障地铁运行的安全性与稳定性，进而提升地铁客运服务的工作效率与服务质量。“达实 C3-IoT 身份识别与管控平台与智能终端产品”是面向企业园区的专项解决方案，有助于提升企业园区基于身份识别系统的智慧化管理水平，优化项目定制开发效率，提升国产化软硬件自主产品的市场占有率。同时，达实

10、 C3-IoT身份识别与管控平台可作为独立的物联网应用系统进行推广应用，也可以通过标准开放的数据接口，与达实 AIoT 智能物联网管控平台实现数据交互。“轨道交通综合监控系统集成项目”是“达实 AIoT 智能物联网管控平台与 6 低碳节能等应用系统”及“达实 C3-IoT 身份识别与管控平台与智能终端产品”相关的物联网应用系统与核心组件在轨道交通解决方案中的全面应用，是公司技术研发与业务拓展同步开展的具体体现，将助力成都地铁提升运营管理的智能化水平，为市民出行提供更安全、更高效、更舒适的乘车体验。“补充流动资金项目”将全部用于公司主营业务，为公司核心技术、核心组件、物联网应用系统及解决方案的技

11、术研发、业务拓展等环节提供全面支持。（四）本项目实施将有效增强公司创新能力及市场竞争力（四）本项目实施将有效增强公司创新能力及市场竞争力 公司运用募集资金实施本次募投项目的目的如下：1 1、提升公司核心技术能、提升公司核心技术能力力 公司的核心技术为云边协同的实时数据处理技术，已具备百万级、高可靠的实时数据处理能力。本次发行募集资金所投研发项目将进一步提升公司数据孪生节点运算能力，并不断优化基于 AI 算法的空间场景控制能力。2 2、进一步推动融合创新、进一步推动融合创新 本次募集资金投资项目顺应数字经济发展趋势，能够显著加强5G、大数据、人工智能、区块链等新技术与物联网融合发展，提升公司的物

12、联网终端场景感知能力与应用平台数据处理能力和智能化水平。3 3、扩大物联网应用规模、扩大物联网应用规模 本次募集资金投资项目所研发的产品及技术，将在建筑楼宇、智慧医院、智能交通、智慧数据中心、企业园区等重点应用领域实现物联网平台及核心系统的国产替代，并形成一批以自主创新技术产品为基础、可大规模复制推广的行业解 7 决方案。4 4、保持公司核心竞争力与市场地位、保持公司核心竞争力与市场地位 本次募集资金投资项目实施后，公司将与竞争对手拉开显著差距，形成规模优势，持续提升盈利能力；未来，公司将继续引领行业发展，为营造智能低碳、温暖光明的工作和生活环境做出贡献。二、本次募集资金的背景二、本次募集资金

13、的背景 （一）公司所在的智能物联网行业符合国家政策导向，迎来难得的发展机遇（一）公司所在的智能物联网行业符合国家政策导向，迎来难得的发展机遇 党的十九大报告指出，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，随着经济社会数字化转型和智能升级步伐加快，物联网已经成为新型基础设施和数字基础设施的重要组成部分。物联网在推动数字经济发展、赋能传统产业转型升级方面发挥着重要作用，大力发展包括物联网在内的数字经济，已上升为国家战略，物联网行业发展受到国家政策的大力支持。为推进物联网新型基础设施建设，充分发挥物联网在推动数字经济发展、赋能传统产业转型升级方面的重要作用，2021 年 9 月，工业和信息化部等

14、8 部门联合出台了物联网新型基础设施建设三年行动计划（2021-2023 年）（工信部联科2021130 号），明确表示，坚持问题导向和需求导向，以支撑制造强国和网络强国建设为目标，打造支持固移融合、宽窄结合的物联网接入能力，加速推进全面感知、泛在连接、安全可信的物联网新型基础设施。2020 年以来，我国 5G 等网络基础设施建设步伐加快，物联网技术支撑体系和标准体系持续完善。在以上因素的共同促进下，我国物联网行业规模不断扩大，物联网与实体经济融合应用生态愈加成熟。根据中国经济信息社 8 2020-2021 中国物联网发展年度报告 显示，全国物联网产业规模已突破 1.7万亿元。我国物联网行业日

15、益增长的市场需求，将为物联网行业发展带来难得的发展机遇，创造广阔的发展空间。（二）物联网新技术、新产品、新模式不断涌现，行业亟需提高创新能力（二）物联网新技术、新产品、新模式不断涌现，行业亟需提高创新能力 近年来，物联网与 5G、人工智能、区块链、云计算、边缘计算、大数据、IPv6 等新一代信息技术加速融合；物联网技术升级迭代速度加快，物联网新技术、新产品、新模式不断涌现。但物联网领域的核心技术储备仍有不足，在感知、传输、处理、存储、安全等重点环节技术创新积累不够，高端传感器、物联网芯片、新型短距离通信、边缘计算等关键技术仍需加大攻关力度。我国物联网行业需要在以下方面不断提高创新能力：（1）突

16、破关键核心技术，加大对高端传感器、物联网芯片、新型短距离通信、高精度定位等关键核心技术的攻关力度；（2）进一步推动技术融合创新，加强 5G、大数据、人工智能、区块链等新技术与物联网融合发展，提升物联网终端感知能力与应用平台数据处理能力和智能化水平；（3）扩大物联网应用规模，在智慧城市、数字乡村、智能交通、智慧农业、智能制造、智能建造、智慧家居等重点领域加快部署感知终端、网络和平台，形成一批以自主创新技术产品为基础、可大规模推广应用的行业解决方案。（三）新兴技（三）新兴技术与“双碳”战略下的绿色低碳需求深度融合，为物联网行业术与“双碳”战略下的绿色低碳需求深度融合，为物联网行业创造广阔发展空间创

17、造广阔发展空间 9 2021 年 9 月，中共中央、国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见发布，明确提出实现碳中和的战略目标及实施路径。实现“2030 年碳达峰、2060 年碳中和”，是我国未来经济社会发展的重大战略目标。大力推动节能减排，加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系，推进经济社会发展全面绿色转型，是我国未来发展的必然选择。目前，建筑耗能已与工业耗能、交通耗能并列，成为我国三大“耗能大户”之一。根据中国建筑节能协会公布的数据，2019 年中国建筑全过程碳排放总量为 49.97 亿吨，占全国碳排放总量的 50.5%。建筑行业作为碳排放的主要来源之一，其低碳转型已成

18、为社会各界的共识，亦为建筑行业未来持续健康发展的迫切需求。我国已将深入推进建筑、工业、交通等领域低碳转型写入中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要中。中共中央、国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见提出，推动互联网、大数据、人工智能、第五代移动通信（5G）等新兴技术与绿色低碳产业深度融合。加快物联网技术的推广应用，更新升级制冷技术、设备，优化负荷供需匹配，大幅提升制冷系统能效水平，是实现建筑节能的重要途径。综上，我国“双碳”战略下的节能减排行动，将为物联网产业创造广阔的发展空间。（四）国家信息技术安全需求推动各领域国产替代进程，国内

19、物联网企业迎（四）国家信息技术安全需求推动各领域国产替代进程，国内物联网企业迎来发展机遇来发展机遇 信息技术领域自主可控是保障国家信息安全的基础条件，进一步加速信息技术应用相关产业的国产化发展，已上升到国家战略高度。随着我国软件与信息化 10 技术基础不断完善，产业环境不断优化，云计算、大数据、人工智能、5G、物联网等新技术不断加入，安全可靠的国产软件在政府、金融、交通、医疗、电信、能源、军工等关键领域的渗透率将快速提升。物联网在智慧建筑、智能电网、智慧交通等众多领域得到广泛应用的同时，也给信息安全带来挑战。物联网的业务认证机制和加密机制是安全把控中最重要的两个环节，也是信息安全防控的薄弱环节

20、。一方面，移动物联网终端存储的隐私信息存在丢失风险或被窃风险；另一方面，云计算与云服务的兴起虽然使客户端配置简化、维护成本降低，但也为物联网信息安全带来新的挑战。在此背景下，涉外软件的信息安全隐患及其所引发的信息安全问题越来越受到重视，为妥善应对以上问题，我国将坚持自主创新，提升物联网产品及应用系统的国产化水平。虽然国产信息技术水平日渐增强，但在许多领域相较国外的技术产品仍有一定差距。因此，我国亟需培育一批技术领先、资源整合能力强的龙头企业，促进产业链与资金链高效协作，深化产学研联合创新，推动感知终端、平台体系、网络设施的规模化部署，从而高效推动相关领域国产化进程、维护国家信息技术安全。在此过

21、程中，关键核心技术装备、软件与信息化产品等方面的国产化程度将进一步加深，为相关企业带来良好的发展机遇。（五）公司致力于物联网核心技术研发及应用推广，实现自身可持续发展（五）公司致力于物联网核心技术研发及应用推广，实现自身可持续发展 公司自 1995 年成立以来，始终致力于物联网技术研发及应用推广，现已成为国内领先的物联网产品及解决方案服务商。公司基于云边协同的实时数据处理技术，为用户提供自主研发的物联网平台产品、边缘控制产品和终端应用产品，及以自主产品为核心的设备设施和空间场景智能化整体解决方案。11 2020 年，公司明确了坚持物联网技术创新的发展方向，并拟定了 2021 至2030 十年发

22、展愿景。公司将基于自主研发的物联网产品及系统智能化整体解决方案，持续创新可面向未来的产品和解决方案，并探索可规模化发展的业务模式，通过建立数字化的业务管理体系成为智能化行业的领导者，最终实现自身可持续发展。基于此，公司将以本次发行为契机，持续加大对“云-边-端”各环节核心技术及产品的研发投入，主要包括：达实 AIoT 智能物联网管控平台、基于 AIoT平台的节能控制与低碳管理系统、基于 AIoT 平台的空间与设备场景控制系统、基于 AIoT 平台的轨道交通综合监控系统与主要应用软件、达实 C3-IoT 身份识别与管控平台、基于 C3-IoT 平台的智能终端产品等核心产品与关键技术，实现产品与解

23、决方案的纵向创新并进行应用推广，以满足用户更深层次的需求。同时，公司亦将以自主研发的产品为核心，结合生态伙伴产品及系统，面向重点行业用户创新研发针对建筑楼宇、城市轨道交通等领域的整体解决方案，以更加贴合用户需求，提升市场占有率。三、本次募集资金投资项目的基本情况三、本次募集资金投资项目的基本情况 （一）达实（一）达实 AIoTAIoT 智能物联网管控平台与低碳节能等应用系统升级研发及产智能物联网管控平台与低碳节能等应用系统升级研发及产业化项目业化项目 1 1、项目基本情况、项目基本情况 本项目将围绕达实智能基于“云-边-端”物联网系统架构的核心系列组件以及物联网应用系统进行研发升级。研发升级方

24、向具体包括达实 AIoT 智能物联网管控平台、基于 AIoT 平台的节能控制与低碳管理系统、基于 AIoT 平台的空间 12 与设备场景控制系统、基于 AIoT 平台的轨道交通综合监控系统与主要应用软件等。达实 AIoT 智能物联网管控平台与低碳节能等应用系统的技术架构图如下：本项目包括的各子项目情况及其研发升级创新点如下表所示：项目名称项目名称 子项目子项目 研发升级创新点研发升级创新点 达实 AIoT 智能物联网管控平台与低碳节能等应用系统升级研发及产业化项目（1）达实 AIoT 智能物联网管控平台升级 从控制物，到服务人；从本地布署，到云端布署；从服务单项目，到服务多项目；（2）基于 A

25、IoT 平台的节能控制与低碳管理系统研发升级 从设备节能控制，到人的低碳管理；从程序自动化控制，到 AI 智能化控制；从核心环节控制，到全系统控制；（3）基于 AIoT 平台的空间与设备场景控制系统研发升级 从传统定制系统，到标准场景系统；从多个系统，到无数个单元；从高投入、难交付、难服务，到高性价比、快布署、强体验；（4）基于 AIoT 平台的轨道交通综合监控系统与主要应用软件研发 从清单式，到流程化；从适应由进口数据库和操作系统构成的运行环境，到同时适应由国产数据库和操作系统构成的运行环境；从人为判断、制度指引、领导决策，到智能分析、辅助决策、统筹调度。13（1 1）达实达实 AIoTAI

26、oT 智能物联网管控平台升级智能物联网管控平台升级 本子项目将结合信息化技术和现有的业务管理体系，建立一个以服务为中心、可以自适应运营管理需求并支持各类智能终端产品接入的开放型智能物联网管控平台。平台将有效整合建筑内的软件、硬件及技术资源，提供统一的管理服务，将架构、系统及应用进行一体化组合，赋予建筑综合协同的智慧能力，加速信息等资源的高速流通，以提升智慧建筑的灵活服务能力、快速反应能力及对外拓展能力，形成集“决策、指挥、安全、宣传、服务、营销、管理、环保”等功能于一体的综合服务平台。（2 2）基于基于 AIoTAIoT 平台的节能控制与低碳管理系统研发升级平台的节能控制与低碳管理系统研发升级

27、 本子项目的研发升级，将围绕 EMS 能源管理模块、智慧碳排管理系统、节能控制系统、AI 节能算法及控制策略系统展开。EMS 能源管理模块升级：将 EMS 能源管理模块进行可视化升级，为用户提供运营监测、告警、用能趋势、总用能、标煤转换等关键指标的实时信息。同时，用户可通过 EMS 能源管理模块持续进行相关数据的采集和分析，实现更高效的能源管理。智慧碳排管理系统研发：通过碳排放趋势的事前预测、碳排放限额的跟踪预警和碳排放异常的智能诊断，降低用能单位的碳排放超标风险；基于人员流动行为、室外气象状况等多维度数据的规律性研究，对用能单位的能耗设备进行碳减排潜力分析，帮助用能单位优化用能策略，为其碳减

28、排行动提供最优解决方案。智慧碳排放管理系统的成功开发，能够对用能单位碳排放状况进行多维度在线监测与数据分析，实现碳排管理的线上化、数字化、智能化和实时化，有助于用能 14 单位及时掌握碳排超标风险，提升碳排管理能力。AI 节能算法及控制策略系统升级：将基于 AI 和机理模型，以按需供冷和系统寻优两大基本控制原理为依托，通过对节能算法及控制策略的升级，完善节能控制系统的建筑负荷预测、AI 节能优化策略、设备故障 AI 诊断等功能，助力建筑中央空调系统高效稳定运行。节能控制系统研发升级：围绕达实智能 EMC007 中央空调节能控制系统进行升级，使系统适用于更多蓄冷场景，扩大系统在数据中心、轨道交通

29、等领域的应用。节能控制系统升级完成后，公司在数据中心业务领域可以超低的 PUE 值作为核心指标进行顶层设计，从而达到数据中心在用能方面的最高运行效率。同时，节能控制系统能够进一步提升轨道交通设备设施的能效智能化管控能力，以降低地铁运营整体能耗及成本。（3 3）基于基于 AIoTAIoT 平台的空间与设备场景控制系统研发升级平台的空间与设备场景控制系统研发升级 本子项目将围绕场景控制系统、空间场景控制器、空间场景交互屏、设备场景专用控制器进行研发升级，降低空间场景与设备场景整体解决方案的实施成本，同时提高部署效率，优化用户体验，使其成为公司广受用户喜爱的产品之一。场景控制系统：将开发具备云原生特

30、性，支持多用户、多场景、多项目接入，具备高可靠、高可用、可灵活扩展特性的场景控制系统。空间场景控制器：将开发具备多类典型场景末端设备接入、适用多种通信协议与驱动方式的空间场景控制器，使之具备快速部署、灵活配置、便捷运维的能力。空间场景交互屏：将开发具备信息发布、人脸识别门禁、智能集控等多种功 15 能一屏服务的空间场景交互设备，使之成为人与空间场景交互的核心载体。设备场景专用控制器：将开发具备建筑内机电设备实时监测、自动控制、联动报警功能的设备场景专用控制器，优化楼宇的监控及管理，提高建筑设备自动化运行的效率和效果。（4 4）基于基于 AIoTAIoT 平台的达实轨道交通综合监控系统与主要应用

31、软件研发平台的达实轨道交通综合监控系统与主要应用软件研发 本子项目计划开展轨道交通综合监控系统与主要应用软件等智慧地铁相关研发，同时，将公司已有的综合监控系统及应用软件，从适应由进口数据库和操作系统构成的运行环境，重新开发升级到可以同时适应由国产数据库和操作系统构成的运行环境。本子项目计划开发的应用软件包括：序号序号 具体研发内容具体研发内容 1 地铁综合监控系统研发 2 地铁智慧车站系统研发 3 地铁智慧维保管控系统研发 4 地铁数字孪生与应急保障系统研发 2 2、项目的投资概算、项目的投资概算 本项目总投资额为 21,847 万元，包含设备投资 2,185 万元、软件投资1,787 万元、

32、开发费用 16,496 万元、预备费 199 万元和铺底流动资金 1,180万元。本项目拟使用募集资金 19,000 万元，具体投资明细如下表所示：单位：万元 序号序号 项目名称项目名称 总投资金额总投资金额 占比占比 募集资金投资金额募集资金投资金额 1 1 建设投资建设投资 20,667 94.60%19,000 1.11.1 设备购置费设备购置费 2,185 10.00%2,100 1.21.2 软件购置费软件购置费 1,787 8.18%1,700 16 1.31.3 开发费用开发费用 16,496 75.51%15,200 1.41.4 预备费预备费 199 0.91%-2 2 铺底

33、流动资金铺底流动资金 1,180 5.40%-合合 计计 21,84721,847 100.00%100.00%19,00019,000 3 3、项目的预期收益、项目的预期收益 本项目税后内部收益率 27.44%，回收期为 5.28 年（含建设期）。4 4、项目的建设期、项目的建设期 本项目建设周期为 3 年。5 5、项目实施主体及实施地点、项目实施主体及实施地点 本项目的实施主体为达实智能，实施地点为深圳市高新区南区科技南一路达实大厦。6 6、项目的审批程序、项目的审批程序 截至本预案出具日，本项目相关备案、环评（如需）等事项尚未办理完毕，公司将根据相关要求履行审批或备案程序。（二）达实（二

34、）达实 C3C3-IoTIoT 身份识别与管控平台与智能终端产品研发及产业化项目身份识别与管控平台与智能终端产品研发及产业化项目 1 1、项目基本情况、项目基本情况 本项目拟对达实C3-IoT身份识别与管控平台及相关智能终端产品进行研发升级，并实现规模化的产业应用。“达实 C3-IoT 身份识别与管控平台与智能终端产品”构成了面向企业园区的专项解决方案，有助于提升企业园区基于身份识别系统的智慧化管理水平，优化项目定制开发效率。同时，解决方案相关系统既可适应由进口数据库和操作系统构成的运行环境，也可同时适应由国产数据库和 17 操作系统构成的运行环境，有助于提升国产化软硬件自主产品的市场占有率。

35、项目技术架构图如下：（1 1）达实达实 C3C3-IoTIoT 身份识别与管控平台研发升级身份识别与管控平台研发升级 达实 C3-IoT 身份识别与管控平台，采用“平台+应用”的 1+N 架构和“集中管控、统一身份认证”的设计理念，以 SaaS 服务云平台及 InDas 智能终端直接上云相结合的方式，实现单用户或多用户建筑空间的人员无感通行。该平台广泛应用于企业园区、医院、公共建筑、轨道交通、商业建筑、学校等领域。达实 C3-IoT 身份识别与管控平台将围绕以下内容进行研发升级：18 国产化部署：平台根据国家等保合规技术标准进行技术选型，于国产系统上部署运行，并逐步替换云平台内非国产或非开源的

36、技术架构。功能模块完善：本子项目基于 B/S 架构，简化系统开发流程，研发升级平台的访客预约系统、梯控系统、联网门锁管理系统、宿舍管理系统、电子巡更系统等，从而提升各系统的响应速率，优化用户使用体验感。低代码框架优化：本子项目计划将系统平台进行低代码框架优化，针对高频定制化功能板块进行动态化和组态化改造，从而减少项目定制化的开发量，降低项目开发耗时及成本投入。（2 2）基于基于 C3C3-IoTIoT 平台的智能终端产品系列研发升级平台的智能终端产品系列研发升级 智能终端产品包括人脸识别终端与联网门锁等。其中，人脸识别终端是一款支持多种身份识别方式的智能终端产品，可以对建筑空间内人员进行高效精

37、准的身份识别，并具备测温、健康码防疫检测等功能；联网门锁产品具有多重安全加密机制，满足员工进出场景化管控、消防联动控制等需求。智能终端产品将围绕以下内容进行研发升级：人脸识别终端产品：丰富人脸识别终端产品线，增加门禁、信息发布、测温、身份证及二维码识别等功能，有效应对企业、医院、学校、建筑楼宇等多种应用场景，降低用户运维管理难度及运营成本；联网门锁产品：开发不同外观、支持 Lora、NB-IoT 通讯的联网门锁产品，集成刷卡、密码、指纹、人脸等识别功能，为不同场景应用提供灵活方便的产品组合配置，便于用户在各类商业建筑、企业园区、学校等应用场景下选配性价比高、功能应用齐全的门锁系统解决方案。19

38、 2 2、项目的投资概算、项目的投资概算 本项目总投资额为 14,289 万元，包含设备投资 2,585 万元、软件投资2,085 万元、开发费用 7,849 万元、预备费 233 万元及铺底流动资金 1,537 万元。本项目拟使用募集资金 12,000 万元，具体投资明细如下表所示：单位：万元 序号序号 项目名称项目名称 总投资金额总投资金额 占比占比 募集资金投资金额募集资金投资金额 1 建设投资 12,752 89.24%12,000 1.1 设备购置费 2,585 18.09%2,500 1.2 软件购置费 2,085 14.59%2,000 1.3 开发费用 7,849 54.93%

39、7,500 1.4 预备费 233 1.63%-2 铺底流动资金 1,537 10.76%-合合 计计 14,28914,289 100.00%100.00%12,00012,000 3 3、项目经济效益分析、项目经济效益分析 本项目税后内部收益率 25.59%，回收期为 5.74 年（含建设期）。4 4、项目的建设期、项目的建设期 本项目建设周期为 3 年。5 5、项目实施主体及实施地点、项目实施主体及实施地点 本项目的实施主体为公司全资子公司深圳达实物联网技术有限公司。在募集资金到位后，公司通过向达实物联网增资的方式，由达实物联网实施。项目实施地点为深圳市高新区南区科技南一路达实大厦。6

40、6、项目的审批程序、项目的审批程序 截至本预案出具日，本项目相关备案、环评（如需）等事项尚未办理完毕，20 公司将根据相关要求履行审批或备案程序。（三）轨道交通综合监控系统集成项目（三）轨道交通综合监控系统集成项目 1 1、项目基本情况、项目基本情况 项目名称 成都轨道交通 8 号线二期及 27 号线一期工程综合监控系统集成项目 实施地点 成都市、资阳市 建设单位及发包方 成都轨道交通集团有限公司 承包方 深圳达实智能股份有限公司 项目建设内容 本项目属于 2022 年 4 月 7 日披露的成都轨道交通 8 号线二期及 27号线一期综合监控（含通信）项目（简称“成都地铁总集成项目”）的一部分，

41、成都地铁总集成项目整体规模 8.61 亿，计划使用募集资金用于成都地铁项目中的轨道交通综合监控系统部分建设。轨道交通综合监控系统的具体内容包括：综合监控系统、火灾自动报警系统、环境与设备监控系统、门禁系统、电力监控系统等。轨道交通综合监控系统通过集成轨道交通多个强弱电系统，整合统一的监控层软硬件平台，实现对列车运行情况、客流统计数据、环境信息、设备运行情况及其他各类型设备的关联监视功能，保持各系统间的信息共享与协调互动。通过综合监控系统的控制中心及用户界面，运营管理人员能够更加方便、有效地监控整条线路的运作情况。“轨道交通综合监控系统集成项目”也体现了“达实 AIoT 智能物联网管控平台与低碳

42、节能等应用系统升级研发及产业化项目”和“达实C3-IoT 身份识别与管控平台与智能终端产品研发及产业化项目”的研发升级成果在轨道交通领域的具体应用 2 2、项目的投资概算、项目的投资概算 本项目总投资额为 19,373 万元，包含设备材料采购 17,586 万元、其他直接费用 432 万元和项目管理费 1,355 万元。本项目拟使用募集资金 18,000 万元，具体投资明细如下表所示：单位：万元 序号序号 投资类别投资类别 总投资金额总投资金额 占比占比 募集资金投资金额募集资金投资金额 1 设备材料采购 17,586 90.77%17,580 2 其他直接费用 432 2.23%420 3

43、项目管理费 1,355 6.99%-合计合计 19,37319,373 100%100%18,00018,000 21 3 3、项目经济效益分析、项目经济效益分析 本项目预计实现税后收入 22,501 万元，项目整体毛利率约为 22.90%，投资经济效益良好。4 4、项目的审批程序、项目的审批程序 本项目主要为公司根据业主方要求进行轨道交通综合监控系统的建设。项目需取得的立项备案、环评或用地手续均由项目业主方在招标前或项目具体实施前完成，项目实施过程中无需由公司办理项目的立项备案、环评或用地手续等文件。（四）补充流动资金（四）补充流动资金 1 1、项目基本情况、项目基本情况 本次募集资金中，拟

44、使用 21,000 万元用于补充流动资金，占公司本次募集资金总额的 30%。公司综合考虑现有资金情况、实际运营资金需求缺口、市场融资环境及未来战略规划等因素，确定本次募集资金中用于补充流动资金的规模。补充流动资金也将对“达实 AIoT 智能物联网管控平台与低碳节能等应用系统”及“达实 C3-IoT 身份识别与管控平台与智能终端产品”在市场营销推广、解决方案应用等过程中提供支持。2 2、补充流动资金对公司财务状况的影响、补充流动资金对公司财务状况的影响 本次募集资金补充流动资金后，公司净资产规模增加、资产负债率降低、资产负债结构优化、资产流动性提升，进一步降低公司流动性风险，保障公司主营业务的长

45、期稳健发展。22 四、本次募集资金投资项目的必要性四、本次募集资金投资项目的必要性 本次募集资金投资项目均与公司的主营业务密切相关，公司通过募投项目的实施，不断加大自主创新力度，完善和升级自有产品，加大解决方案中自主产品的比例。项目的成功实施，将进一步扩大公司市场影响力，促进公司盈利能力的增长，增强公司的核心竞争力，推动公司主营业务持续、高速、健康发展。（一）达实（一）达实 AIoTAIoT 智能物联网管控平台与低碳节能等应用系统升级研发及产智能物联网管控平台与低碳节能等应用系统升级研发及产业化项目业化项目 1 1、面向集团化部署及园区一体化管控应用场景，扩大、面向集团化部署及园区一体化管控应

46、用场景，扩大AIoTAIoT平台的适用性平台的适用性 近年来，物联网与 5G、人工智能、区块链、云计算、大数据、IPv6 等技术加速融合；物联网终端感知能力与应用平台数据处理能力和智能化水平不断提升；物联网在智慧城市、数字乡村、智能交通、智慧农业、智能制造、智能建造、智慧家居等重点领域的应用规模持续扩大。物联网技术升级迭代速度加快，物联网新技术、新产品、新模式不断涌现。在此背景下，出现了融合物联网和人工智能（AI）、云计算等技术的 AIoT 平台，助力企业实现物联数据驱动下的运营管理。智能物联网（AIoT）是指系统通过各种信息传感器实时采集各类信息（一般是在监控、互动、连接情境下的），在终端设

47、备、边缘域或云中心通过机器学习对数据进行智能化分析，包括定位、比对、预测、调度等。在技术层面，人工智能使物联网获取感知与识别能力，物联网为人工智能提供训练算法的数据；在商业层面，二者共同作用于实体经济，促使产业升级、体验优化。达实 AIoT智能物联网管控平台是公司基于云边协同的实时数据处理技术所研发的“云-边-端”系列组件中的物联网平台。公司的核心服务基于自主研发的 23 达实 AIoT 智能物联网管控平台，针对空间场景与设备场景的建筑结构特征和不同的数字化需求，定制化开发 AIoT 系统平台，灵活部署智能物联网终端设备，为各类新型基础设施（建筑楼宇、城市轨道交通、医院、数据中心等）提供完整的

48、智能物联网解决方案。2012 年以来，达实 AIoT 智能物联网管控平台已历经五次大的版本迭代，目前已升级到 V5.0 以上的版本，并已在物联网解决方案中实现规模化的推广应用。随着 AIoT 相关的技术、产品及标准持续迭代，智能化应用场景日趋丰富。为保持公司在物联网行业的技术领先地位，扩大达实 AIoT 智能物联网管控平台的适用性，公司需要持续对达实 AIoT 智能物联网管控平台进行升级。本次研发升级的达实 AIoT 智能物联网管控平台将向 V6.0 以上版本迈进，融合 DasEdge边缘计算软件的应用，对于集团化部署及产业园区一体化管控等综合水平和复杂程度更高的应用场景具有更强的适应性。本项

49、目的实施，有助于公司利用数字技术提升园区管理和服务能力，进一步将公司建筑智能化解决方案的应用范围从单体建筑扩展到园区建筑群、从单园区扩展到多园区，持续强化公司解决方案的市场竞争力，从而提升市场占有率。2 2、构建监测端至控制端的全链路节能管控体系，积极服务国家双碳战略、构建监测端至控制端的全链路节能管控体系，积极服务国家双碳战略 现阶段，建筑耗能已与工业耗能、交通耗能并列，成为我国三大“耗能大户”之一，其中建筑全过程碳排放排量占我国碳排放总量的比重超一半。尤其是建筑耗能伴随着建筑总量的不断攀升和居住舒适度的提升，呈上升趋势。作为碳排放大户，建筑行业的低碳转型，成为社会各界的共识。中华人民共和国

50、国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要也明确指出，要深入推进建筑、工业、交通等领域低碳转型。24 我国建筑能耗占全社会总能耗的 37%，其中建筑运行能耗占 23%；夏热冬暖地区典型公共建筑中，空调总能耗占比为 50%左右；其中制冷站能耗在空调总能耗的占比为 80%左右。制冷系统的实际运行水平，一般采用综合 COP 来衡量。综合 COP 是制冷站总制冷量与总用电量的比值。目前我国常规自动控制水平下的制冷机房年平均能效比在 2.53.5 之间，处于较低水平。2019 年 6 月13 日，国家发展改革委等七部委联合发布了绿色高效制冷行动方案，方案要求：“到 2030 年，大型