个人寿险投保单填写.ppt

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1、个人寿险投保单填写个人寿险投保单填写 工作日志检查工作日志检查昨日活动量统计昨日5个转介绍名单 3个销售面谈，其中至少有2个新的接触面谈 今日工作安排填写今日10个准保户名单及电话如有交单则检查客户档案的填写 分析学员存在问题并予以解决讲师介绍讲师介绍课程阐述课程阐述训练目的：熟悉个人投保单填写训练方式：讲授+演练+检查时 间：120分钟收 获：能够独立完整填写个人投保单课程大纲课程大纲一、投保单的作用二、投保单的种类三、投保单的组成四、投保单填写基本要求五、投保单填写一、投保单的作用 1、是投保人的书面要约2、是保险合同的重要组成部分3、核保员风险选择的首要依据二、投保单的种类 1、个人寿险

2、投保单2、个人意外伤害保险投保单3、个人医疗保险投保单4、家庭保障计划投保单5、交叉销售保单三、投保单的组成 1.投保须知2.客户资料（投保人、被保人、受益人）3.保险计划和交费方式4.红利领取方式和投资方式5.健康告知书、财务及保险经历告知栏6.备注及特别约定栏7.声明书及授权书8.业务员报告书，保险费试算四、投保单填写基本要求四、投保单填写基本要求1.用蓝黑钢笔或黑签字笔正楷填写；字迹清晰，不得使用简化字、繁体字及同音字,如遇难认或难读的字，请在一旁用铅笔标注上拼音；不得连笔，尤其是“1”和“7”、“3”和“5”要分清；2.关键项目栏如：投保人、被保险人姓名栏、身份证号码、受益人资料栏、保

3、险计划栏、健康告知、投保人、被保险人和法定监护人签字栏不允许涂改。如有涂改，请更换投保单重新填写；不得使用涂改液；3.其他项目栏如有涂改，请投保人在涂改处亲笔签名确认。超过三处以上涂改的需更换投保书；4.投保人、被保人签名处需亲笔签名。五、投保单填写 黄山黄山刘德华刘德华1965 3 41965 3 4大学大学3 409 0 1 1 9 65 03 04 003 X3 409 0 1 1 9 65 03 04 003 X黄山市屯溪区星西新村黄山市屯溪区星西新村5 5栋栋204204 2 4 5 0 0 0 2 4 5 0 0 0 5567890 556789013085599516130855

4、99516泰康人寿黄山中心支公司泰康人寿黄山中心支公司业务员业务员160 1 0 02160 1 0 0255678905567890父亲父亲245000张慧妹张慧妹3 4 09 0 12 0 06 06 2 10 04 X3 4 09 0 12 0 06 06 2 10 04 X2006 06 212006 06 21学龄前儿童学龄前儿童2 14 70 012 14 70 011具体填写要求同被保险人资料栏。投保人和被保险人为同一人时可以不填。投保人和被保险人需要具有可保利益。投保人的资料投保人的资料刘德华刘德华 男男6565、3 3、4 4父亲父亲壹壹100100卓越人生卓越人生壹拾万壹拾

5、万50005000元元500050002附卓越人生重疾附卓越人生重疾伍万伍万3 60黄山第一医院黄山第一医院4 5 550505 55工商银行工商银行1 0203 0498 587 64 325 86 71 0203 0498 587 64 325 86 7 被保险人张慧妹在被保险人张慧妹在15152121周岁保单生效对应日领取生存周岁保单生效对应日领取生存 保险金保险金 第第4 4项：被保险人在项：被保险人在7 7月月1515日因重感冒在黄山第一医院住院三天，日因重感冒在黄山第一医院住院三天，目前已痊愈目前已痊愈6刘德华刘德华刘德华7刘德华刘德华25990102259901023354911

6、33549112006 8 20刘德华刘德华刘德华刘德华81.投保人、被保险人/未成年人其法定监护人签名：必须为当事人亲笔签名。2.若被保险人未成年，应由其法定监护人在“未成年人其法定监护人签名”处签字。3.如为不识字者，应按其右拇指印代签名，但须有2位以上的见证人签名，并填写其身份证号码。签签 名名 代理人报告书代理人报告书填写要点：填写要点：1.如实填写，勿漏项；2.若为高保额件（累计人身险保额大于等于50万），必须填写第二部分，详述展业过程和客户其它情况；3.代理人签名确认。交单应提供的资料完整的投保资料应包括：1.投保单；2.代理人报告书；3.投保人转账存折扉页复印件；4.保险利益演示

7、表（分红险、万能险）；5.万能型人身保险投保提示（万能险）；6.人身保险投保提示;7.其它投保资料：投保人、被保险人、受益人身份证复印件或户口本复印件。学员演练学员演练每人为自己填写一份个人投保单（以当地主打产品为例以当地主打产品为例）检查点检查点填写投保单后与投保单模版进行核对，修正错误之处3人1组，互相检查，针对容易出错的地方加强注意课程通关课程通关检查所填写的个人投保单提问投保单填写要点自我评估自我评估是否我已经记住了投保单的种类，并且自信能够自然地讲出来。我已经意识到保单填写的重要性，掌握了填写的基本要求。我已能够独立的填写投保单，在工作中努力以专业服务客户。行动方案及工作联系行动方案及工作联系进行有效的6访为客户正确填写投保单