商慧在线-客户关系管理介绍.ppt

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1、北京五洲商慧信息技术有限公司商慧在线客户关系管理介绍10/28/20221产品总体结构市场管理行为管理客户管理客服管理销售管理采购管理库存管理人事工资财务管理报销及费用集团管理公示板即时通讯日程管理邮件管理短信管理网上店铺网上订单购物车基础版标准版食品行业版库存管理购销存购销存+财务ERP工业版ERP商业版10/28/20222我们的目标我们的目标为中小企业提供一站式服务平台！为中小企业提供一站式服务平台！通过商慧的后台、前台、高端服务平台，让用户在一个平台上通过商慧的后台、前台、高端服务平台，让用户在一个平台上解决所有的企业需求。解决所有的企业需求。后台服务：用来处理企业内部的各种业务数据，

2、精确地管理业务后台服务：用来处理企业内部的各种业务数据，精确地管理业务中的每一个环节，包括产品管理、销售过程处理、采购管理、库中的每一个环节，包括产品管理、销售过程处理、采购管理、库存管理、人事工资、财务管理、现金流水账管理、费用及借支管存管理、人事工资、财务管理、现金流水账管理、费用及借支管理、固定资产等等，基本覆盖了理、固定资产等等，基本覆盖了ERP的大部分功能。的大部分功能。前台服务：处理企业与外界的交互管理，包括事务处理、市场管前台服务：处理企业与外界的交互管理，包括事务处理、市场管理、营销活动和客户关系等。其中事务处理包括日常业务和费业理、营销活动和客户关系等。其中事务处理包括日常业

3、务和费业务信息和活动的管理，包括日程安排、电子邮件等；行动管理则务信息和活动的管理，包括日程安排、电子邮件等；行动管理则用于销售人员（其它人员也可以使用）对外业务的业务计划和记用于销售人员（其它人员也可以使用）对外业务的业务计划和记录。录。高端服务：也称为企业间交互管理。包括集团管理、分销管理、高端服务：也称为企业间交互管理。包括集团管理、分销管理、供应链管理、外部终端等。主要用来处理企业与企业间的各种业供应链管理、外部终端等。主要用来处理企业与企业间的各种业务与管理。务与管理。10/28/20223在线产品的优势在线产品的优势互联网的普及和技术的进步，为管理软件带来了新的互联网的普及和技术的

4、进步，为管理软件带来了新的空间，商慧软件是这个领域的领跑者。空间，商慧软件是这个领域的领跑者。无须下载，无须安装。登记注册后，可以长期使用本版本无须下载，无须安装。登记注册后，可以长期使用本版本的所有功能。的所有功能。在使用本系统后，您就可以不受时间、地点和机器的限制，在使用本系统后，您就可以不受时间、地点和机器的限制，只要您能够上互联网，就可以随时查看每一笔业务、随时只要您能够上互联网，就可以随时查看每一笔业务、随时掌握业务汇总情况。掌握业务汇总情况。无须更新，功能模块想加就加，摆脱传统软件的安装、更无须更新，功能模块想加就加，摆脱传统软件的安装、更新的困扰。新的困扰。10/28/20224

5、商慧软件公共特色商慧软件公共特色精细业务管理，为业务中的每一个环节服务。每一个环节为业务人员量身精细业务管理，为业务中的每一个环节服务。每一个环节为业务人员量身定制，用他们能够理解的语言和习惯。定制，用他们能够理解的语言和习惯。对企业老板负责，遵守严格的业务流程。业务处理中的每一结算数据都保对企业老板负责，遵守严格的业务流程。业务处理中的每一结算数据都保留可审计的痕迹。留可审计的痕迹。独创的界面风格：卡片、浏览和报表，分别从不同角度满足管理的需要，独创的界面风格：卡片、浏览和报表，分别从不同角度满足管理的需要，使凌乱的信息有序化。使凌乱的信息有序化。卡片类分编辑和察看页面。编辑页面供录入和修改

6、信息，察看页面可卡片类分编辑和察看页面。编辑页面供录入和修改信息，察看页面可以从多个角度反映一件事物的多方面面貌，如客户，可以看到该客户以从多个角度反映一件事物的多方面面貌，如客户，可以看到该客户的以往交易的以往交易浏览类有助于业务人员快速查找相关业务浏览类有助于业务人员快速查找相关业务报表类页面给出定期的业务报表，帮助经理决策报表类页面给出定期的业务报表，帮助经理决策强有力的业务跟踪体现在每一个业务环节强有力的业务跟踪体现在每一个业务环节体现在各个模块，包括可以全面跟踪客户、商机、业务员的业务行为，体现在各个模块，包括可以全面跟踪客户、商机、业务员的业务行为，从一个客户可以查找其历史交易，从

7、一张订单可以查找执行的每一个从一个客户可以查找其历史交易，从一张订单可以查找执行的每一个细节，通过总帐可以跟踪账本到凭证、到具体的业务细节，通过总帐可以跟踪账本到凭证、到具体的业务10/28/20225特点以业务的精细化管理为核心特点以业务的精细化管理为核心 本系统从开发设计上偏重于关注企业业务流程，偏重本系统从开发设计上偏重于关注企业业务流程，偏重对业务数据的严格控制，并不盲目效仿其它财务管理对业务数据的严格控制，并不盲目效仿其它财务管理软件。所以在企业中的所有业务活动，都会有软件。所以在企业中的所有业务活动，都会有“精确精确”和和“严格严格”的管理。的管理。对于对于“精确精确”，在现有产品

8、中，规定所有确认的单子是不，在现有产品中，规定所有确认的单子是不允许随意修改的，这样做的优点是可以保留一切业务数据允许随意修改的，这样做的优点是可以保留一切业务数据的痕迹，让高层决策者有据可查，但是录入错误是不可避的痕迹，让高层决策者有据可查，但是录入错误是不可避免的，所以我们设计了利用反单据冲减数据这一原理达到免的，所以我们设计了利用反单据冲减数据这一原理达到数据的准确。数据的准确。对于对于“严格严格”，在现有产品中，所有的业务流程的细节都，在现有产品中，所有的业务流程的细节都有记录，不会丢失或者遗漏任何的单据，而且产品是严格有记录，不会丢失或者遗漏任何的单据，而且产品是严格依照标准的财务准

9、则规定开发，例如产品的计价方式、成依照标准的财务准则规定开发，例如产品的计价方式、成本核算。本核算。10/28/20226特点模块化的设计方针特点模块化的设计方针 模块化的开发思路，每个功能模块都可以自由组合，模块化的开发思路，每个功能模块都可以自由组合，既可以独立使用，又可以相互配合使用。既可以独立使用，又可以相互配合使用。用户在购买时，既可以使用我们提供的套餐产品，又可以用户在购买时，既可以使用我们提供的套餐产品，又可以根据自己的需要，自由选择不同的功能模块组合。根据自己的需要，自由选择不同的功能模块组合。提供给用户（高级管理员）自定义各种权限的功能，这样提供给用户（高级管理员）自定义各种

10、权限的功能，这样可以轻松控制整个用户的使用权限。可以轻松控制整个用户的使用权限。支持本地导入功能，方便用户轻松初始化系统，又提供了支持本地导入功能，方便用户轻松初始化系统，又提供了导出、备份、打印功能，方便用户随时备份、整理数据。导出、备份、打印功能，方便用户随时备份、整理数据。10/28/20227特点优化应用流程特点优化应用流程 人性化设置方面人性化设置方面系统中的所有程序都是为方便用户操作而精心设计的，用户不必记忆系统中的所有程序都是为方便用户操作而精心设计的，用户不必记忆众多的代码；众多的代码；系统中有大量的组合条件模糊查询，查询可以帮助用户从大量的记录系统中有大量的组合条件模糊查询，

11、查询可以帮助用户从大量的记录中划定一个较小的范围，从而容易地找到想要的记录；中划定一个较小的范围，从而容易地找到想要的记录；系统有严格的纠错功能，对用户输入的数据，系统要进行严格的数据系统有严格的纠错功能，对用户输入的数据，系统要进行严格的数据检验，尽可能排除人为的错误；检验，尽可能排除人为的错误；系统中有多种快速创建功能，尽可能让用户在一个页面中完成全部的系统中有多种快速创建功能，尽可能让用户在一个页面中完成全部的操作。操作。系统开发方面系统开发方面支持与支持与C/S结构客户端系统配合使用，即使在不方便上网的环境下，同结构客户端系统配合使用，即使在不方便上网的环境下，同样可以通过客户端使用系

12、统，之后在有上网的环境下，一键上传服务样可以通过客户端使用系统，之后在有上网的环境下，一键上传服务器，达到数据的完整同步。器，达到数据的完整同步。完全按照软件工程的理论和规范进行设计开发，系统中的每一个程序完全按照软件工程的理论和规范进行设计开发，系统中的每一个程序都是按标准编制的，具有齐全的文档资料；都是按标准编制的，具有齐全的文档资料；系统在重大的、不可恢复的操作之前都有提示信息，以减少误操作。系统在重大的、不可恢复的操作之前都有提示信息，以减少误操作。假如用户在操作当中出现严重错误时，系统给出严重警告信息，及其假如用户在操作当中出现严重错误时，系统给出严重警告信息，及其相应的挽救措施和补

13、救方法。相应的挽救措施和补救方法。10/28/20228客户关系管理概念及内涵客户关系管理概念及内涵CRMCRM概念概念企业与客户之间建立的管理双方接触活动的信息系统企业与客户之间建立的管理双方接触活动的信息系统数字的、实时的、互动的交流管理系统数字的、实时的、互动的交流管理系统 CRMCRM内涵内涵一种全新的管理理念隔离技术。核心思想是企业的客户作一种全新的管理理念隔离技术。核心思想是企业的客户作为最重要的企业资源。为最重要的企业资源。一种旨在改善企业与客户关系的新型管理机制，要求以客一种旨在改善企业与客户关系的新型管理机制，要求以客户为中心来构架企业。户为中心来构架企业。一种信息技术，将数

14、据挖掘、数据仓库、销售自动化等与一种信息技术，将数据挖掘、数据仓库、销售自动化等与最佳的商业实践紧密结合。最佳的商业实践紧密结合。10/28/20229客户关系管理功能简介客户关系管理功能简介全面掌控业务资源，主要包含营销活动管理、客户资源两大模全面掌控业务资源，主要包含营销活动管理、客户资源两大模块。前者管理日常的业务计划和活动，后者管理客户、联系块。前者管理日常的业务计划和活动，后者管理客户、联系人及各种资源如线索、商机、战役等。全过程营销效果分析，人及各种资源如线索、商机、战役等。全过程营销效果分析，提升营销决策能力。提升营销决策能力。客户关系管理在业务层面、管理层面及决策层面对企业相关

15、的客户关系管理在业务层面、管理层面及决策层面对企业相关的业务进行了支持。业务进行了支持。随时把握客户、商机、联系人、潜在客户的全部情况，避免销随时把握客户、商机、联系人、潜在客户的全部情况，避免销售人员的变动带来的客户流失。售人员的变动带来的客户流失。10/28/202210客户关系管理产品结构客户关系管理产品结构10/28/202211功能亮点功能亮点主动营销：主动出击，不再守株待兔。提供搜索营销、电话营主动营销：主动出击，不再守株待兔。提供搜索营销、电话营销、邮件营销、销、邮件营销、DM DM 直邮营销、网站营销、短信营销等多种营直邮营销、网站营销、短信营销等多种营销手段，创新性组合应用，

16、帮助企业主动出击，网罗客户与销手段，创新性组合应用，帮助企业主动出击，网罗客户与商机。商机。互动营销：沟通无极限，天涯若比邻。提供即时通讯、会议营互动营销：沟通无极限，天涯若比邻。提供即时通讯、会议营销、音频及视频网络会议营销等互动营销体验，加深联络，销、音频及视频网络会议营销等互动营销体验，加深联络，缩短空间与心理的距离。缩短空间与心理的距离。10/28/202212功能亮点功能亮点精准营销：一矢中的，箭无虚发。将与企业的潜在客户通过一精准营销：一矢中的，箭无虚发。将与企业的潜在客户通过一般线索、网站线索、邮件线索、般线索、网站线索、邮件线索、DM DM 直邮线索、短信线索等方直邮线索、短信

17、线索等方式记录下来，通过对线索进行追踪与管理，以精准营销获取式记录下来，通过对线索进行追踪与管理，以精准营销获取更多销售机会。更多销售机会。效果营销：事半功倍，点石成金。提供了仪表板、转化率分析、效果营销：事半功倍，点石成金。提供了仪表板、转化率分析、ROI ROI 投入产出分析、机会来源分析、机会来源区间分析、客投入产出分析、机会来源分析、机会来源区间分析、客户行业构成分析、客户销售机会分析，精细地进行线索分析，户行业构成分析、客户销售机会分析，精细地进行线索分析，随时检验营销效果，促使线索及潜在客户及时转化为客户购随时检验营销效果，促使线索及潜在客户及时转化为客户购买行为。买行为。10/2

18、8/202213产品特征产品特征强大的客户资源管理强大的客户资源管理管理客户、潜在客户、联系人分类。管理客户、潜在客户、联系人分类。管理和记录客户关怀、反馈。管理和记录客户关怀、反馈。在销售人员之间调整和分配客户及商机资源。在销售人员之间调整和分配客户及商机资源。强大的客户统计报表，包括销售明细账、分析表结算表等。强大的客户统计报表，包括销售明细账、分析表结算表等。10/28/202214产品特征产品特征完善的服务支持管理完善的服务支持管理记录客户意见或投诉，提升客户服务意识和质量。记录客户意见或投诉，提升客户服务意识和质量。记录售后服务状况，及时对客户需求做出响应。记录售后服务状况，及时对客

19、户需求做出响应。可以计划、跟踪和监控客户服务人员的服务质量。可以计划、跟踪和监控客户服务人员的服务质量。精确的来电显示及记录。精确的来电显示及记录。可以根据来电自动匹配客户或联系人。可以根据来电自动匹配客户或联系人。可查看客户来电日志与最近来电可查看客户来电日志与最近来电可自动记录响铃次数、通话时间、来电号码、接听人。可自动记录响铃次数、通话时间、来电号码、接听人。10/28/202215产品特征产品特征丰富的营销行动管理丰富的营销行动管理销售人员日程管理，包括各种业务活动的计划，如电话、销售人员日程管理，包括各种业务活动的计划，如电话、上门拜访、来访、会议等并能够自动提醒，帮助销售人员上门拜

20、访、来访、会议等并能够自动提醒，帮助销售人员系统、有计划地跟进客户。系统、有计划地跟进客户。可随时记录销售过程（销售机会跟踪，跟踪过程的行动历可随时记录销售过程（销售机会跟踪，跟踪过程的行动历史记录、客户需求、解决方案、报价过程、竞争对手等），史记录、客户需求、解决方案、报价过程、竞争对手等），及时发现销售过程中的问题，提高销售人员成单率。及时发现销售过程中的问题，提高销售人员成单率。及时、准确地管理销售机会及时、准确地管理销售机会记录和管理销售机会，预测个人或销售团队的销售业绩。记录和管理销售机会，预测个人或销售团队的销售业绩。围绕销售机会手机客户需求，并生成解决方案，最终产生围绕销售机会手

21、机客户需求，并生成解决方案，最终产生报价，形成订单。报价，形成订单。10/28/202216行动管理向导行动管理向导10/28/202217客户资源向导客户资源向导10/28/202218销售机会向导销售机会向导10/28/202219功能描述功能描述总经理总经理随时掌握全部业务数据，包括客户、潜在客户、联系人随时掌握全部业务数据，包括客户、潜在客户、联系人和销售机会。和销售机会。查询、统计各种业务数据。查询、统计各种业务数据。全面掌握客户信息，了解销售机会和跟踪每一个销售细全面掌握客户信息，了解销售机会和跟踪每一个销售细节。节。及时掌握销售进展，了解合同执行情况。及时掌握销售进展，了解合同执

22、行情况。对重要事务发出指令，控制销售过程。对重要事务发出指令，控制销售过程。10/28/202220功能描述功能描述销售人员销售人员记录包括客户、联系人、联系方式；销售机会的跟踪；合记录包括客户、联系人、联系方式；销售机会的跟踪；合同、交付、回款计划和管理；售后服务、投诉处理。同、交付、回款计划和管理；售后服务、投诉处理。营销费用支出、日程安排、待办事项全程管理。营销费用支出、日程安排、待办事项全程管理。随时记录在销售过程中产生的各种线索、问题。随时记录在销售过程中产生的各种线索、问题。只能看到与自己相关的数据；可以选择把部分数据共享给只能看到与自己相关的数据；可以选择把部分数据共享给其他销售

23、人员。其他销售人员。随处可用的记事本。随处可用的记事本。方便快捷的快速来电记录方便快捷的快速来电记录10/28/202221功能描述功能描述部门经理部门经理随时监控部门销售人员的销售行为。随时监控部门销售人员的销售行为。对销售人员的营销数据进行统计分析。对销售人员的营销数据进行统计分析。监控销售人员客户、销售机会跟踪情况，合同交付计划和监控销售人员客户、销售机会跟踪情况，合同交付计划和交付情况，回款计划和实际回款情况。交付情况，回款计划和实际回款情况。监察销售人员的营销费用支出和汇总。监察销售人员的营销费用支出和汇总。在部门内分配和调整销售资源。在部门内分配和调整销售资源。10/28/202222适用对象适用对象资金、广告、旅游、证券及其它服务类公司，银行信资金、广告、旅游、证券及其它服务类公司，银行信贷，中小型企业。贷，中小型企业。10/28/202223