证券营销与服务客户的创新模式.ppt

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1、1 新形势 新理念 教您营销服务客户的新方法 -证券营销与服务模式创新公开课编辑：刘小平2 2 阅读指引1证券公司所面临的问题2问题梳理3解决思路4案例说明5证券行业问题解决方案6全新理论的课程及产品3 从券商内外部分析，目前券商面临的问题：证券公司面临问题四维度内部员工内部员工内部流程内部流程财务状况财务状况投资者投资者投资收益及营销服务现状创新收入及经营成本内部员工动力及能力管理思想与营销服务流程一证券公司所面临的问题4 1、内部员工：动力不足，主管找谈话士气不高，工作影响大离职潮现，转岗或转行能力不足，创新业务难指导操作，模糊不明确营销服务客户缺乏新意服务客户时感觉不得力远程营销、服务不

2、得法贡献利润降低收入减少 一证券公司所面临的问题5 短信、研报、电话等服务内容，不能给出明确的操作指示推荐的止损、割肉、分散投资风险控制策略很难控制风险提供千篇一律的服务信息，没对个人投资提供针对性服务推荐购买不同的产品总是亏损，对券商人员的话不再信任经此行情股票深套，购理财产品亏损，导致账上资产缩水行情不好转移投资渠道，被深套的股票趴在账上等待解套推荐的股票产品被套，还持续接到销售推荐电话就想骂人想做创新业务如两融业务，但是不知道该如何去进行操作2、投资者（股民）：一证券公司所面临的问题6 员工专业能力可复制度低营销服务队伍快速打造难营销客户的方法大相径庭服务客户的方式相对单一提供的服务内容

3、青涩难懂投资者教育实为荐股营销员工的工作过程管理粗放没有营销管理工具的支持培训创新业务的老师难找一证券公司所面临的问题3、内部流程：7 4、财务状况：营收减少公司经营成本压力大佣金收入下降，员工收入减少新增业务营收上不来行业萎缩一证券公司所面临的问题8 专业能力不足，客户信任度开始降低现行金融理论的有效性受到市场限制操作指导不明确，无法进行量化操作营销和服务客户的过程无法进行量化缺乏快速打造营销、服务队伍的标准问题梳理综合上述四个维度的问题，归纳总结如下：二问题梳理9 提供全新的理论应对现行理论的局限性利用平台对客户进行指导股票投资操作为客户提供投资能力诊断方式进行营销成为客户智能化的管家提供

4、针对性服务利用新平台对员工的工作进行量化考核三解决思路新理论能力诊断新平台个性化解决思路10 四案例说明同质化营销，送礼、降佣、投顾服务已经很难吸引客户，竞争太残酷，营销太难、收入减少，员工离职率高提供的短信、电话、讲座、研报服务内容对客户帮助不大，客户信任度下降，客户及资产流失严重对员工日常工作管理粗放，员工工作随性，很难管控营销：服务：管理：【案例】11 关键词：新理论1五证券行业问题解决方案金融业现行理论适用的有效性市场条件，注定在中国这个弱有效市场使用效果差强人意，证券业需要一套全新的证券投资理论指导操作提供给客户的服务能真正意义上能帮助客户进行股票投资专业人员能力复制性低，需要一套全

5、新的理论实现人员快速复制12 五证券行业问题解决方案采用差异化营销服务客户，真正做到以客为尊清晰明确的股票投资操作，让客户投资有目的配合C型营业部发展，快速打造人员队伍和展业关键词：新方法，清晰的股票投资操作2操作预案示例13 五证券行业问题解决方案破除同质化实现全新的营销能支持远程营销和服务客户指导客户相对科学的做股票大幅度提升员工的工作效率关键词：有系统，工具支撑提升效率314 五证券行业问题解决方案比客户自己更清楚他的投资情况针对客户投资情况提供个性服务客户感觉受到重视，提升信任忠诚度关键词：个性化，智能个性化服务4服务中15 全新理论证券投资操作学的支撑原理 a.三方博弈团队补全的价值

6、与价格的 9 种关系 b.采用统计学进行科学的验证确保理论正确度；c.运用博弈论学、三方博弈论模型进行策略操作。将上述4方面深入研究，形成了全新证券投资理论，在证券市场大胆提出新的视角：证券投资量化操作并建立操作标准，放之四海而皆准的全新理论，真正意义上第一次提出证券投资的操作策略及高度操作预案及看穿风险。六全新理论的课程及产品 d.通过概率分析，面对未知市场采取优势策略16 从此 券商可以轻松实现：精细化管理、过程及服务量化考核。员工可以轻松实现：制定操作预案、服务客户个性化、远程营销及服务客户。六全新理论的课程及产品依据证券投资操作学的原理及内容、结合券商的营销、服务、公司管理及客户的要求，开发了一套系列管理平台和“渔网一号”系统17 六全新理论的课程及产品新形势 新理念 教您证券客户营销与服务的新方法-证券营销与服务模式创新公开课 将于 2013年8月17日-18日（周六、周日）在深圳隆重举办 欢迎您的光迎您的光临！18 六致谢