《企业公司管理制度》职位职责说明书【保险类】职位说明书(1).docx

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1、保险类保险精算师保险产品开发/项目策划保险业务经理/主管保险核保保险客户服务/续期管理理财顾问/财务规划师保险代理/经纪人/客户经理保险培训师契约管理保险内勤储备经理人保险理赔 保险精算师岗位描述：1、负责从事保险新产品的开发和责任准备金核算等工作2、负责利源分析及动态偿付能力测试等工作3、负责商业计划的测算和编制等工作4、负责公司负债评估、偿付能力的计算5、负责精算报表、精算报告的编制与报送6、负责分保询价与分保协议的签订7、负责保险基本法测算任职资格：1、本科及以上学历，精算、金融、保险、数学、统计等相关专业2、1年以上销售管理经验，熟悉保险知识3、具有2年以上产品开发工作经验、1年以上精

2、算评估工作经验4、具有国家认可的精算师资格认证者优先5、具有一定的团队管理能力、团队合作精神强6、具有有较好的语言组织能力，善于与人沟通7、具有良好的学习、适应能力，能承受一定的工作压力 保险产品开发/项目策划岗位描述：1、负责保险相关产品的需求分析和需求规格定义；2、负责与销售渠道沟通，确定新产品的形态，完成定价、佣金和初步利润测试；3、负责制作新产品定价模型和利润测试模型；4、管理产品市场调研和分析团队，追踪并协作管理团队成员的工作。任职资格：1、本科以上学历,金融保险专业优先；2、具备三年以上的保险行业经验，具备精算、市场营销、项目管理等工作经验；3、熟练的中英文表达和沟通能力，良好的逻

3、辑和判断能力。 保险业务经理/主管岗位描述：1、负责维护客户合作关系，达成公司业务目标；2、负责跟踪、分析业务状况，及时解决相关问题；3、负责团体意外及医疗规划、职工养老规划等保险；4、负责各种业务推动活动的组织与宏观调控。任职资格：1、专科及以上学历，营销、金融等相关专业；2、具有1年以上营销工作经验，熟悉客户服务流程；3、具有搜集分析市场数据，策划组织销售活动能力；4、具有较强的陌生拜访及挖掘客户能力；5、具有良好的亲和力和沟通谈判能力；6、有积极进取的精神及接受挑战的性格；7、能够胜任挑战性工作，在压力环境下完成任务。 保险核保岗位描述：1、负责在权限范围内进行核保作业；2、负责保险业务

4、核保和风险数据分析；3、负责对授权范围内保全核保件进行风险评估与选择；4、负责为业务员或客户有关核保问题提供技术咨询；5、负责执行公司风险管理政策和核保规则；6、负责对业务员进行核保政策、风险控制和医学核保知识的培训与宣传。任职资格：1、专科及以上学历，医学、保险等相关专业；2、具有团体或个人业务核保的工作经验者优先；3、熟悉保险核保业务管理的政策、流程及服务标准；4、熟练运用办公系统软件，掌握统计和量化分析方法5、具有良好的表达能力、较强的沟通能力；6、具有敏锐的观察能力和分析能力，有团队合作精神。 保险客户服务/续期管理岗位描述：1、负责受理并处理权限范围内的客户投诉；2、负责实施公司开展

5、的各项客户服务工作；3、负责策划附加值以及客户关怀等服务项目；4、负责对员工进行客户服务政策、规则及实施规范的培训；5、负责客户的电话理赔报案接收工作；6、负责超权限投诉件的转交，并负责投诉件的统计和分析；7、负责客户满意度调查。任职资格：1、高中及以上学历，年龄在25-45周岁；2、具有组织协调、沟通能力和敏锐的风险意识；3、熟悉保险产品特别相关的专业知识；4、具有良好的语言表达能力及分析判断能力；5、有积极进取的精神及接受挑战的性格；6、具有良好的责任心和团队协作精神。 理财顾问/财务规划师岗位描述：1、负责开拓目标市场，根据客户的需求提供全方位的理财服务2、负责与客户进行业务联络和沟通

6、，维护客户关系3、负责分析客户的财务漏洞，提供理财服务4、负责组织客户进行理财知识的系统培训5、负责公关活动的组织、策划和执行6、负责与客户交流,找到客户理财需求,提供咨询服务任职资格：1、本科及以上学历，金融、财务、管理等相关专业2、熟练掌握个人及家庭理财相关知识和技能3、具有极强的学习、创新及沟通能力4、具有有一定的客户服务经验5、具有良好的公关策划与实施能力6、具有良好的书面表达能力 保险代理/经纪人/客户经理岗位描述：1、负责确定公司保险销售产品并对销售渠道状况进行调研评估；2、负责对所有管辖的客户进行日常维护和理赔服务；3、负责与保险业务相关的项目调查，提交分析报告；4、负责客户投保

7、手续的办理、完成签订保险经纪协议、售后服务等工作；5、负责为客户识别和评估各阶段面临的风险，提出分散风险的建议；6、负责与客户一起审核并评估方案的可行性；7、负责帮助客户选择最佳的保险承保人；8、负责编制保险类投资计划和保险类资产管理。任职资格：1、大专及以上学历，保险、经济、金融、管理类等相关专业；2、掌握一定的经济、金融、管理等专业知识和零售银行业务知识；3、掌握国家金融相关法律法规和监管政策；4、具有银行或保险公司1年以上工作经验者优先考虑；5、具有很强的进取精神和团队合作精神，有持续学习的能力；6、具有良好的沟通能力和开拓市场能力。 保险培训师岗位描述：1、负责培训课程的教学实施，参与

8、培训课程的设计；2、协助培训体系建立、维护，对相关人员等进行相关课程培训；3、调查培训需求，编制、调整、执行培训计划；4、撰写培训报告，反馈、评估培训效果。任职资格：1、大学专科以上学历，相关专业；2、3-5年以上销售管理或市场管理相关工作经验，1-2年培训和相关管理经验；3、有良好的沟通和演讲能力，能制作高质量的培训课程；4、语言表达能力突出，极富感染力，极强学习能力。 保险内勤岗位描述：1、负责协助经理进行产品的市场推广、销售工作；2、依据团队发展策略、管理制度，制定团队的销售目标和销售管理体系；3、负责团队的战略合作伙伴的建立、维护；4、协助经理制定营销策略及销售政策，并负责进行贯彻、培

9、训、监督执行；5、负责销售团队的组建，领导销售团队顺利拓展客户并进行客户管理；6、无须寿险经验，参加公司培训、考试合格，同时在销售基础岗位实践3个月以上，优秀者可以晋升。任职资格：1、大学专科以上学历，保险、金融等相关专业；2、良好的表达和沟通能力，较强的判断能力；3、细心并有耐心，责任感强；4、普通话、流利，熟练运用办公软件；5、有保险公司相关工作经验者优先。 保险理赔岗位描述：1、负责完成保险车辆的维修任务；2、负责一站式办理客户保险车辆出险、定损、理赔等事宜；3、负责按照公司的保险出险服务流程和规定进行客户服务工作；4、负责进行保险责任的认定，对事故车辆的状况进行评估；5、负责审核相关理赔材料，核定保险公司是否应当给予赔付；6、负责并对车辆的损失程度进行审定，对赔付金额进行核算。任职资格：1、专科及以上学历，金融、保险等相关专业；2、熟练使用办公自动化设备及常用办公软件；3、具有1年以上车险理赔相关工作经验者优先；4、精通保险条款和理赔流程，熟悉理赔手续；5、具有良好的语言表达能力和较强的沟通协调能力；6、具有一定的团队合作精神，能长期出差。