氯碱行业分析 氯碱行业产业链及供需格局分析报告.docx

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1、氯碱行业分析 氯碱行业产业链及供需格局分析报告氯碱行业前景如何?氯碱行业是以原盐和电为原料生产烧碱、氯气、氢气的基础原材料产业，后续通过添加其他物质与之发生反应得到更多的氯碱产品。氯碱产品种类多，关联度大，其下游产品达到上千个品种，具有较高的经济延伸价值，它广泛应用于农业、石油化工、轻工、纺织、建材、电力、冶金、国防军工等国民经济各命脉部门，在我国经济发展中具有举足轻重的地位。我国一直将主要氯碱产品产量作为国民经济统计和考核的重要指标。氯碱行业发展现状浅析终端需求稳固，烧碱消费稳步增长。烧碱主要用于制备电解铝、印染、化工和造纸行业， 受益于下游电解铝、印染等行业需求稳步增长，中国烧碱行业需求稳

2、步增长，2021 年 中国烧碱表观消费量达到 3698.9 万吨，同比增长 6.0%。欧洲能源高企，进口铝减少，国内氧化铝开工率高企。2022 年，由于海外能源价格高 企，海外电解铝企业生产成本偏高，导致进口氧化铝减少，国内氧化铝供给趋紧，行业 产量位居高位，带动烧碱需求维持高位。在聚氯乙烯方面，西北是我国最大产能聚集地，2020年产能达到了1376万吨，占总产能的51.65%;其次是华北，产能达到了670万吨，占总产能的25.15%。从代表企业的区域分布来看，山东省主要由山东海化、*ST亚星、万华化工、华斌组成。浙江省主要以振阳发展、巨化股份、嘉华能源等企业为主。新疆以新疆天业和中泰化工为主

3、。从中国氯碱行业代表性企业的发展布局来看，北苑集团和中泰化工的PVC产能均超过110万吨，烧碱产能也超过80万吨。其他企业产能主要在50万吨/年左右。氯碱行业作为国民经济的重要组成部分，不仅在我国化工材料行业意义重大，在全球经济发展中都具有举足轻重的作用。不过氯碱行业属于周期性行业，行业景气度随周期变化。行业受宏观经济形势影响较大，当宏观经济向好，氯碱产业受消费带动，增长较快;当宏观经济下行，氯碱产业需求放缓，虽然周期性影响有一定滞后，但是氯碱产业的趋势基本与宏观经济一致。氯碱产业持续绿色化转型升级，离子膜工艺成为了全球氯碱工业的首选工艺。离子膜法因具有能源消耗低、操作成本低、环境污染小、烧碱产品纯度高等优点。而隔膜法产能不断地退出。随着氯碱行业发展模式转型和产业结构调整，产业集中度进一步提高，目前我国氯碱逐渐进入了相对健康平衡的发展阶段。随着下游行业的需求增大，氯碱行业有望迎来新一轮的机遇。020年提出碳中和目标以来，国家针对烧碱行业出台了一系列的相关政策。2022年2月发改委公布了高耗能行业重点领域节能降碳改造升级实施指南。该文件一方面指出，截至2020年底我国烧碱行业能效优于标杆水平的产能约占15%，能效低于基准水平的产能约占25%;另一方面提出，截至2025年烧碱行业能效标杆水平以上产能比例达到40%，能效基准水平以下产能基本清零。未来行业市场投资前景如何?