2022年中国网络安全行业现状及发展趋势分析.docx

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1、2022年中国网络安全行业现状及发展趋势分析网络安全行业发展如何？2021年7月工信部网络安全产业高质量发展三年行动计划(2021-2023年)(征求意见稿)提出2023年网络安全产业规模超过2500亿元，年复合增长率超过15%;在需求释放上，电信等重点行业网络安全投入占信息化投入比例达10%。目前我国网络安全产业链已经逐步完善，上中下游都有相关企业提供产品和服务。产业链上游主要是工控机、服务器等硬件产品供应商及操作系统、数据库等软件产品供应商，下游主要为政府、金融、电信等政企用户，以及交通、能源、教育、卫生、企业等各领域，并逐渐应用到云计算、工业互联网、物联网等新兴应用场景中。但我国在上游的

2、芯片、操作系统、数据库、中间件等技术基础薄弱。在产业链上游其他部分及中游我国技术能力较为完善。因为信息安全的投入对于公司而言并不产生直接经济效益，主要起到防御作用，所以在产业链下游客户主要为政府部门以及电信、金融、能源等信息化程度高且对信息较敏感的行业。近年来，随着我国信息化程度的不断提高，国内网络安全市场规模呈现快速增长的态势，国内提供网络安全产品的企业数量众多，模式尚不统一，市场竞争激烈，网络安全行业集中度较低。尽管行业格局相对分散，但行业集中度保持提升的态势。随着网络信息技术的升级，针对日趋复杂的网络环境和实际需求，网络安全技术正朝着更复杂化、多元化、个性化、智能化的方向发展，且技术迭代

3、时间愈发缩短，对网络安全企业的产品研发提出了更高的要求。网络安全主要市场的份额开始向具有一定技术实力和品牌知名度的厂商汇聚，市场集中度正逐步提高。网络安全主要是针对重点行业及企业级用户的提供的保障网络可靠性、安全性的产品和服务。网络安全产品由安全软件和工控机、交换机等设备载体构成，其中硬件是载体，软件是网安产品发挥效能的核心。伴随着网络空间安全形势的复杂化，网络武器、网络间谍、网络水军、网络犯罪、网络政治动员等新威胁相继产生，网络空间所面临安全问题的范围由传统领域拓展至政治、经济、文化、社会、国防等诸多领域，并呈现综合性和全球性的新特点。同时，网络安全主管部门不断加大安全检查与实网攻防演练的力

4、度，使得关键信息基础设施的运营者及全社会对网络安全的重视与投入快速提升，政府部门和大中型企业需要能够保障IT基础设施、应用与数据、业务与管理的综合性安全防护体系，以及具备全国性的服务支持与应急响应能力，所以具有丰富产品线和规模化服务能力的综合性安全厂商竞争力将日益增强。据中研普华研究报告2022-2027年中国网络安全行业市场全景调研与发展前景预测报告数据显示第二节 中国网络安全行业发展分析三、2019-2021年中国网络安全行业市场供需分析1、供给规模分析据不完全统计，2021年我国共有3205家从事网络安全业务的企业，新增企业数量为217家，增长率为8.09%，保持健康发展态势。从区域分布

5、看，北京、广东、上海依然位列前三，分别为975家、366家和288家。从2016年开始，国内陆续开展了网络安全实战演习活动，组织社会力量对关键信息基础设施进行网络安全防御能力测试。在此背景下，市场上催生了一线安全保障服务。安全保障服务是一种临时性、短时间、技术要求较高的安全服务类型，此类服务重点在于实战演练组织，重视效果，不拘泥于流程、形式，但对于参与人员的能力、整体风险管控水平、技术平台的成熟性等提出了更高要求。通过几年的发展，已成为带动安全服务市场快速增长的重要部分。图表：2019-2021年中国网络安全市场供给规模情况中研普华产业研究院整理2、网络安全需求规模分析在“互联网+”时代，物联

6、网发展迅猛，正加速渗透到生产、消费、安防和社会管理等各领域，物联网设备规模呈现爆发性增长趋势，万物互联时代正在到来。物联网给我们的工作和生活带来便捷的同时，也带来了风险。物联网安全事件从国家、社会、个人层出不穷，物联网设备、网络、应用面临严峻的安全挑战。在新场景及新技术的驱动下，防护对 象改变，企业网络边界逐渐消失，政府和企业网络信息安全防护理念发生较大 变化，逐渐从“被动安全”步入“主动安全”时代。在此背景下，网络安全市场正在发生积极的变化，第一，商业模式正在重塑，逐渐从单纯“产品”销售 过渡到“产品+服务”模式;第二，随着细分网络安全市场需求涌现，渠道建设成为安全厂商在增量市场中跑马圈地的

7、重要武器;第三，国家队纷纷进军网 安行业，一方面彰显了其对网络安全市场前景的看好，另一方面也有望为网安 企业提供资源支持，推动行业的发展。安全产品软件硬件国产化推动了更新换代的需求信息安全核心软硬件国产化带来自主可控的信息安全装备平台的巨大需求。信息安全已经上升到国家战略的高度，未来国家将通过政府采购或政策扶持等方式实现基础软硬件和重要IT服务的国产化替代，国家也已经明确，涉及国家信息安全产品必须采用国产芯片、软件，实现自主可控，因此，信息安全核心软硬件国产化带来自主可控的信息安全装备平台的巨大需求。图表：2019-2021年中国网络安全市场需求规模情况中研普华产业研究院整理从我国网络安全市场

8、规模来看，2020年我国网络安全市场规模为532亿元，约占全球市场规模6%左右。2021年我国网络安全市场规模达到6501亿元，同比增长18.15%;从增速来看，我国网络安全行业2017-2021年复合增速约18%，而全球网络安全市场规模的增速仅在10%左右，我国增速较高且潜力巨大。“云大物移”的发展将使得传统的网络安全产品不再能满足客户需求，从而迫使网络安全产业转变安全理念，更加重视网络安全中的主动防御，进行创新变革，提升网络安全能力，网络安全行业的市场空间也将随之继续扩大，迎来新一波投资机会。网安顶层政策架构已成，政策执行驱动成长加速。从顶层政策来看，近三年数据安全法、密码法、个人信息保护

9、法与网络安全法共同构成了信息安全产业的顶层政策体系，使得企业在安全投入方面有法可依。此外，关键信息基础设施安全保护条例于2021年8月由国务院正式发布，明确了关基领域网安建设的重要性，强化了关基领域大型企业相关领导的责任意识，为网安产业的需求拉动带来了实质上的提振。从细分领域看，下游行业的实施细则也在逐渐发布，如关于进一步加强新能源汽车企业安全体系建设的指导意见、金融数据安全评估规范、车联网网络安全和数据安全标准体系建设指南等相关政策陆续出台。未来强合规要求仍会驱动网安产业快速发展。更多行业市场调研消息,可以点击查看中研普华产业研究院的2022-2027年中国网络安全行业市场全景调研与发展前景预测报告。