银行保险部内勤工作总结(精选5篇)_银行保险部门工作总结.docx
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1、银行保险部内勤工作总结(精选5篇)_银行保险部门工作总结第1篇:银行保险部内勤岗位职责 银行保险部内勤岗位职责 一、银行保险部内勤岗位职责综述 依据淮北中支总经理室的要求,组织推动和落实银保各项经营管理措施,达成各项经营管理目标 ,推动和落实银保业务队伍和内勤队伍建设 ,指导和监控银保各项经营管理制度的执行 。 1、收集、调研、分析当地宏观、金融、及同业市场信息,做好 二、部门综合事务的管理 基础信息库的建立;组织银保同业产品调研,撰写探讨分析表 2、帮助部门经理进行银保战略规划、年、季、月度安排的设定和分解;撰写月度KPI经营分析报告、培训报告、渠道分析报告、其他临时性报告; 3、参加公司业
2、务发展的推动实施,列席参与业务经营的相关会议,负责宣导和监督总、分公司实施的不同阶段竞赛方案,完成公司要求的各类报表、报告。 4、机构及部门财务预算与管理;业务人员定薪、定级和佣金发放的管理 。 5、日常人员网点信息的维护和更新及核心业务系统支持与维护及银保通的推广与管理 6、流程与单证管理 7、负责品质管理及外勤营销队伍的品质考核,提升业务品质,客户服务及续期工作的追踪 8、部门其他综合事务的管理; 三、团队管理与培训 1、负责渠道内销售人员的业务指导、活动管理、培训和日常管理工作 2、负责机构银保对内、对外培训的组织与实施,负责银保内部日常产品培训,辅导客户经理或其它人员外部产品培训,应渠
3、道需求,辅导外勤员工对银行柜员进行高端客户的保险营销; 3、负责合作渠道“培训营销”等工作的组织与实施,对各业务渠道的宣扬、促销、培训等活动进行方案设计、活动策划、行销协助品发放和管理; 4、对机构业务团队进行日常辅导,训练及对晨夕会经营进行辅导; 四、完成总经理室支配的其他工作事宜 第2篇:保险部内勤日常工作 工作 代金券录入维护 会员管理系统 日报:财务日报,刘焕爽(每天上午) 总经理秘书(每天17:10) 保险部经理(每天17:10) 周报:总经理秘书(每周一10:00) 月报:办公用品,陈光、于海丽(每月5日) 资本性支出,高岩、于海丽(每月3日) 未上险明细核对1,李雅、杜颖和于海莉
4、(每月3日)核对2(每月5日)奥迪销售事业部-保险、办公厅-保险,杨佟、于海莉(每月5日)续险状况明细和统计,于海莉(每月8日)打印 预算支付系统-报销单,贾秀梅 单证回销表 考勤记录表 第3篇:保险内勤工作总结_保险公司内勤工作总结 保险内勤工作总结_保险公司内勤工作总结 保险内勤工作总结,工作安排汇! 2005年是中国保险市场竞争更加激烈的一年,文秘114网版权全部,全国公务员共同的天地!同时也中国人寿发展历史上重要的一年,xx营销区部在市公司党委、总经理室的正确领导下,仔细实行年初市保会和市公司总经理室提出的各项要求,紧紧围绕分公司下达的各项工作指标,以业务发展作为全年的工作主题,明确经
5、营思路,把握经营重点,主动有效地开展 工作,取得了较好的成果。为了给今后工作供应有益的借鉴,现将十三区部2005年的工作状况和2006年的工作安排汇报如下: 一、2005年的经营成果和工作总结 截至11月30日,十三区部在全体业务同仁和工作人员的共同努力下,共实现新单保费收入xxxx万元,其中期交保费xxx万元,趸交保费xxxxx元,意外险保费xxxx万元,提前两个月完成市公司下达的意外险指标;区部至11月有营销代理人xxxx人,其中持证人数xxxx人,持证率xx;各级主管xx人,其中部经理x人,分部经理x人。实现了业务规模和团队人力的稳定。 回顾2005年走过的历程,凝合着xx区部人坚韧奋斗
6、,执着拼搏的精神,围绕不同阶段的工作重点,针对各阶段实际状况,我们主动调整思路,跟上公司发展的节奏,主要实行了以下详细工作措施: (一)从思想上坚决信念,明确方向,充分相识市场形势,抓住机遇,直面挑战。 总经理室多次在各种会议中强调,今后的市场竞争日趋激烈,同业公司不断从各个方面和我们绽开较量,在这种市场环境中,只有迎头赶上,主动发展才是硬道理。xx区部上下充分领悟上级精神,相识到决不能被动地围着市公司的安排指标转,而是应当主动地开拓市场,这是两种不同的发展观念,也将取得迥然不同的发展结果。我们利用各种时机,转变区部各方面人员的观念,变“要我发展”为“我要发展”。对于销售一线的业务人员,我们反
7、复强调,取得业绩占据市场才是根本,要看到寿险市场取之不尽的资源,并意识到做一份保单就占有一块市场。只有树立起发展的新观念,不断占据市场份额,用服务和士气与同业竞争,营销团队才能在市场大潮中立于不败之地。正是攻克了思想上的堡垒,统一了发展观念,才为xx区部从根本上增加了凝合力,区部呈现出主动主动,健康向上的精神面貌。 (二)针对全年各阶段经营重点,我区部主动协作市公司各项支配,结合区部实际状况,适时推出竞赛方案,有针对性地进行业绩拉动。 从年初起先,区部就针对一年的工作方向,推出了“人人达标,争做明星”的竞赛方案,提倡全体业务伙伴达到基础目标,向明星业务员学习,并持续努力实现高要求。在全年的工作
8、中,区部带领业务伙伴始终沿着既定方向努力,实现了整体工作的持续性和有效性。全年基本上可以分为三个阶段: 第一阶段:年初xx趸交销售业务竞赛,我区部协作市公司“xxxxxx”趸交推动方案,推出区部“金鸡报喜”趸交业务竞赛方案,全面提升规模保费,实现开门红。 其次阶段:二月份至八月份,区部围绕期交业务和增员工作,先后推出了春节期间的“正月十五闹元宵,新春佳节赛中赛”新春推动方案、“阳春三月换新装”期交业务推动方案、“雄鹰行动”期交业务推动方案、“激情初夏之六月风暴”业务推动方案等一系列有针对性的推动方案,有效地拉动了业绩增长。区部借助七月份乔迁新职场的契机,推出“火红七月,淘金行动”业绩、增员推动
9、方案和“八月感恩勤探望,人人举绩庆乔迁”推动方案,提倡“人人举绩,为新职场做贡献”,区部还借机提出了“每天探望,周周举绩,月月增员,年年进步”的区训,在各个职场中悬挂,有效加强了团队凝合力,取得了不俗战绩。 第三阶段:九月份至年底,区部利用xxx培训的有利时机,全面调动团队士气,提升销售技能,开展多层次对抗赛,冲刺年终目标。在市公司的支配下,九月份我区部组织了200余名伙伴参与xx公司的全套培训,使广阔伙伴从全新的角度得到了思想的升华和技能的提升。区部借势而行,在团队中大力提倡技能训练、氛围营造和目标追踪,在协作市公司开展并炒作“xxxx”区部对抗赛的同时,主动开展区部内部的对抗竞争,先后发动
10、了“狮王争霸”、“五虎争霸”、“精英擂台”等竞赛活动,区部推出的“九月争霸战鼓急,欢庆中秋冲桂林”、“金秋十月燃战火,五虎争霸振雄风”、“众志成城,决胜深秋”十一月期交业务竞赛方案以及“决胜05大冲刺”十二月期交业务竞赛方案,都有效地提升了团队士气和工作主动性,为全年冲刺作了有益的拉动。 (三)针对各个层级人员,明确职责定位,强化岗位意识和工作责任心,使外勤伙伴和内勤工作人员都认清方向,各司其职。 1、针对团队主管强化目标意识,增加主管带动意识。 区部在年初制定了针对整个年度的工作方向,并将各项目标进行细化分解,与全体主管签订了全年目标责任状,做到目标明确,奖惩有据,增加了全体主管带领团队冲刺
11、全年工作目标的信念;在一年的工作当中,区部还每个工作月都结合团队的年度目标,制定月工作目标,并且不断地通过月工作总结会、周主管经策会的绩效分析,用数据说话,追踪团队目标的达成状况。在每次经策会上,区部会公布各级主管的个人举绩和增员状况,激励各级主管“打铁还需自身硬”,身先士卒带动属员。正是这种阶段追踪与检查的工作方 法,引领着团队主管始终认清方向,带领团队追逐全年工作目标。 2、针对精英高手强化荣誉感,加强训练和培育。 区部从2003年组建“精英俱乐部”以来,标准逐年提升,入会人数逐年增加,至2005年已有区部精英俱乐部会员36人,入选市公司精英俱乐部的有3人,加入美国百万圆桌协会(mdrt)
12、1人。为了进一步促进精英队伍的成长,区部在年初重新制定了精英俱乐部章程,对2006年俱乐部入围标准再次上调,为精英业务员供应更多实惠政策,有效地促进了团队争作优秀,努力加入俱乐部的热忱。区部在搬入新职场后,特地为精英俱乐部制作了光荣榜,增加精英荣誉感,号召大家“向精英学习,向精英致敬”,区部内形成了的良好风气。为了加快精英成长,区部定期举办精英俱乐部例会,进行各种培训和目标追踪。特殊是十月份以来,区部组建了60人的“精英突击队”进行分组对抗,每周日上午进行半天培训,邀请各区部高手、市公司领导和优秀讲师进行共享和授课,或供应外界沟通机会、客户沟通机会。这些举措有力地提升了精英伙伴的水平,从观念、
13、看法、技巧和习惯几个方面受益匪浅。至11月底,区部已有大批业务伙伴达到或接近2006年精英俱乐部入围标准,绩优人员的基础越来越坚固。 3、针对区部工作人员,调整部门架构,明确岗位职责,切实作好团队的支持和服务工作。 为了充分发挥组训、讲师、内勤等各级工作人员的作用,我区部在部门架构调整和人员岗位分工方面进行了大量有益的探究和实践,取得了明显成效。特殊是乔迁新职场后,区部特地设置了“销售支持办”和“人力支持办”,重新进行人员分工和配比,设置专人负责人力支持管理方面的工作,专人负责销售支持方面的工作,保证了各项工作的明确性和条理化。区部还充分发挥组训讲师的特点,分派组训帮助各个团队或网点的发展,使
14、每个部门网点都有专人辅导;与此同时,区部对一些专项工作分别派组训负责,保证工作的全面深化开展,如“精英俱乐部”“产品说明会”“基本法考核预警”“代理人资格考试”“职场布置”“新人培训”“新人学校”等工作,都根据组训讲师的特长明确安排,专项负责的组训讲师对工作负责究竟,有效地调动了相关人员的主观能动性,为工作的持续深化开展奠定了基础。区部每日召开组训、讲师夕会,刚好传达最新资讯,研讨工作方法,协商各类问题,相互沟通学习,保证了工作的顺当开展和执行力的提升,同时提升了组训讲师的工作实力和协调互助,取得明显的效果。 (四)一手抓基础管理,提高团队素养,维护团队稳定;一手抓产品说明会,提高规模保费,保
15、证目标达成。 1、仔细分析团队实际,从基础工作入手强化各项工作的落实,保证团队素养的稳步提升,实现稳定发展。 抓好基础工作,立足长远发展,是十三区部长期以来始终坚持的方向,在2005年,区部的基础管理工作又上了新的台阶。区部从早会经营、出勤管理、系统培训、职场建设等多个方面,加强点滴培育,使各项工作有序开展,团队形成了规律性的工作习惯,团队素养不断提升,队伍稳定性不断增加。 在早会经营方面,区部始终高度重视,要求组训下大力气保证每次早会的效果,一年来经营成果显著。特殊是进入十月份以来,区部将早会密度从一周三次调整为每天早会,由于有多年来坚实的团队管理基础,此举不仅在各团队得以顺当实施,而且受到
16、大多数主管和营销伙伴的欢迎。许多伙伴纷纷表示,每天早会使伙伴们的工作意识更浓了,学到的学问更多了,特别有利于展业习惯的持续性。大家对每天早会的理解和支持,折射出区部长期以来基础管理的扎实和高度的执行力。文秘114网版权全部,全国公务员共同的天地! 为了做好出勤管理,区部在年初修订了考勤管理方法,取消了兼职的说法,对全部人提出明确的考勤奖惩机制,要在全区部树立制度意识,明确“要工号就要上班工作”的硬道理,引导团队进一步端正风气,养成良好工作作风。好的制度放权给各部执行,加上有效的监督机制,使我区部出勤率始终在70以上,有力地推动了各项工作的落实。 为了使各层级业务人员得到相应的培训支持,区部在早
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