遵义石墨项目可行性研究报告.docx
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1、泓域咨询/遵义石墨项目可行性研究报告报告说明新能源汽车产销量同比均继续保持高速增长,同比增速持续显著领先行业。具体来看:2021年1-10月,全国汽车产销分别为2058.7万辆和2097万辆,同比增长5.4%和6.4%。同一时期,新能源汽车累计产销量分别为256.56万辆、254.25万辆,同比分别增长175.30%、176.60%。根据最新统计数据,10月新能源汽车产销量分别达到39.7万辆和38.3万辆,环比增长12.5%和7.2%,同比增长均约为1.3倍,创历史新高。2021年上半年,中国动力电池累计产量为74.7GWh,同比增长217.5%,较2019年同期增加72%。今年1-6月份,
2、磷酸铁锂电池产量为37.7GWh,同比增长33.4%;三元锂电池产量36.9GWh,同比增长149.2%。在电池安全性上取得突破的磷酸铁锂电池在2021年上半年实现产量对三元锂电池产量的反超。根据谨慎财务估算,项目总投资6348.55万元,其中:建设投资5096.45万元,占项目总投资的80.28%;建设期利息109.35万元,占项目总投资的1.72%;流动资金1142.75万元,占项目总投资的18.00%。项目正常运营每年营业收入11700.00万元,综合总成本费用9601.47万元,净利润1532.64万元,财务内部收益率16.50%,财务净现值1120.76万元,全部投资回收期6.48年
3、。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。本项目符合国家产业发展政策和行业技术进步要求,符合市场要求,受到国家技术经济政策的保护和扶持,适应本地区及临近地区的相关产品日益发展的要求。项目的各项外部条件齐备,交通运输及水电供应均有充分保证,有优越的建设条件。,企业经济和社会效益较好,能实现技术进步,产业结构调整,提高经济效益的目的。项目建设所采用的技术装备先进,成熟可靠,可以确保最终产品的质量要求。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息,并依托行业分析模型而进行的模板化设计,其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。目录第一
4、章 项目背景分析9一、 动力电池产业链覆盖从上游资源到下游装机企业9二、 石墨资源:高端石墨需求量增加,低端石墨市场竞争激烈11三、 创新推动数字经济发展12四、 激发全社会创新活力13五、 项目实施的必要性13第二章 市场分析15一、 动力电池发展前景广阔15二、 动力电池产业链上游17第三章 项目概况18一、 项目名称及建设性质18二、 项目承办单位18三、 项目定位及建设理由19四、 报告编制说明20五、 项目建设选址22六、 项目生产规模22七、 建筑物建设规模22八、 环境影响23九、 项目总投资及资金构成23十、 资金筹措方案23十一、 项目预期经济效益规划目标24十二、 项目建设
5、进度规划24主要经济指标一览表25第四章 选址方案27一、 项目选址原则27二、 建设区基本情况27三、 培育壮大创新主体29四、 项目选址综合评价30第五章 建筑工程说明31一、 项目工程设计总体要求31二、 建设方案31三、 建筑工程建设指标33建筑工程投资一览表33第六章 建设方案与产品规划35一、 建设规模及主要建设内容35二、 产品规划方案及生产纲领35产品规划方案一览表35第七章 法人治理结构37一、 股东权利及义务37二、 董事42三、 高级管理人员46四、 监事49第八章 发展规划51一、 公司发展规划51二、 保障措施57第九章 SWOT分析59一、 优势分析(S)59二、
6、劣势分析(W)61三、 机会分析(O)61四、 威胁分析(T)63第十章 原辅材料供应、成品管理66一、 项目建设期原辅材料供应情况66二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理66第十一章 工艺技术设计及设备选型方案67一、 企业技术研发分析67二、 项目技术工艺分析69三、 质量管理70四、 设备选型方案71主要设备购置一览表72第十二章 项目进度计划73一、 项目进度安排73项目实施进度计划一览表73二、 项目实施保障措施74第十三章 投资方案分析75一、 投资估算的依据和说明75二、 建设投资估算76建设投资估算表80三、 建设期利息80建设期利息估算表80固定资产投资估算表82四、 流动
7、资金82流动资金估算表83五、 项目总投资84总投资及构成一览表84六、 资金筹措与投资计划85项目投资计划与资金筹措一览表85第十四章 经济收益分析87一、 经济评价财务测算87营业收入、税金及附加和增值税估算表87综合总成本费用估算表88固定资产折旧费估算表89无形资产和其他资产摊销估算表90利润及利润分配表92二、 项目盈利能力分析92项目投资现金流量表94三、 偿债能力分析95借款还本付息计划表96第十五章 风险防范98一、 项目风险分析98二、 项目风险对策100第十六章 项目招投标方案102一、 项目招标依据102二、 项目招标范围102三、 招标要求103四、 招标组织方式105
8、五、 招标信息发布109第十七章 项目综合评价110第十八章 补充表格112主要经济指标一览表112建设投资估算表113建设期利息估算表114固定资产投资估算表115流动资金估算表116总投资及构成一览表117项目投资计划与资金筹措一览表118营业收入、税金及附加和增值税估算表119综合总成本费用估算表119固定资产折旧费估算表120无形资产和其他资产摊销估算表121利润及利润分配表122项目投资现金流量表123借款还本付息计划表124建筑工程投资一览表125项目实施进度计划一览表126主要设备购置一览表127能耗分析一览表127第一章 项目背景分析一、 动力电池产业链覆盖从上游资源到下游装机
9、企业传统意义上讲,锂离子动力电池是目前二次动力电池的最佳选择。它主要依靠锂离子在正负极的来回移动达到充放电目的。在充电时,锂离子从正极脱嵌,经过电解质嵌入负极,负极此时处于富锂状态;放电时则相反。锂离子具有能量密度高、输出功率大、使用寿命长、充电效率高等优点,且不会出现记忆效应等问题,是现代高性能电池的代表。动力电池占整个新能源汽车成本的30%-40%,是新能源汽车上最重要的组成部分。动力电池整个产业链可以分为上游金属及非金属材料;中游动力电池组成部分,包括正极材料、负极材料、隔膜、电解液和结构件等;下游动力电池主要生产厂商及配套车型等。动力电池已经超过消费电池成为占据锂离子电池应用比例最高的
10、领域,目前市场主流的动力电池可以被分为三元锂电池和磷酸铁锂电池。其余动力电池如锰酸锂电池、铅酸蓄电池和钴酸蓄电池受电池性能和成本等因素影响,在新能源汽车领域应用较少,逐渐被市场淘汰。锂离子电池电芯主要构件包括正极、负极、隔膜、电解液和结构件。在原材料成本中,正极材料在锂电池材料中占比为30%-40%、负极材料成本占比为10%、电解液成本占比为10%-15%、隔膜成本占比约为20%-30%,结构件成本占比为10%-20%。电极材料:主要是由活性物质,铜箔或铝箔等骨架以及添加剂组成,动力电池正极材料与负极材料之间的电势差决定了动力电池的电压,而正极材料的电压则主要取决于氧化还原中心的电势和可脱嵌的
11、离子数目,决定了电极材料的性能。隔膜:隔膜是被置于电池正极与负极之间防止正负极直接接触而造成短路的活性材料,但却允许锂离子通过。隔膜一般具有对离子运动阻力小、化学稳定性高、绝缘、价格低廉等特点。电解液:动力电池的电极材料和隔膜通常被浸没在电解液中,电解液一般由溶质、溶剂、添加剂按一定比例制备,电解液可以在与活性物质接触形成双电层,形成电极电位,同时也能保证正负离子间的导电作用,参与电极反应。结构件:电池结构件按照电池封装路线不同分为硬壳结构件(方形结构件、圆形结构件)和铝塑膜。硬壳结构件包括壳体和盖板结构件,具有高级机械强度,耐高低温环境和经受电解质腐蚀的特点。对于一些高镍三元锂电池来讲,其正
12、极材料的成本占比更高,高镍三元锂电池正极一般采用氢氧化锂,而普通三元锂电池则采用碳酸锂制备三元正极,同时正极材料的性能优异与否是影响动力电池性能表现的关键指标,因此在制备电极正极材料更具有成本和技术优势的企业在未来竞争中更容易脱颖而出。正极材料是决定动力电池性能的关键指标之一,根据正极材料不同,动力电池可以被分为三元锂电池,磷酸锂电池,锰酸锂电池和钴酸锂电池等。目前正极材料市场出现明显分化,高端正极材料需求旺盛,而低端正极材料逐渐被市场淘汰。而根据动力电池电芯封装方式不同,动力电池也可以被分为圆柱形电池,方形电池和软包电池。不同结构件各有优缺点,中国企业在方形动力电池上市场占有率有明显优势,而
13、日韩企业更偏好圆柱形电池。而在下游产业链当中,中国市场上磷酸铁锂电池装机量超过了三元锂电池,中国企业在磷酸铁锂电池技术路径上有明显优势,垄断了磷酸铁锂市场;日韩企业则偏好三元锂电池,但三元锂电池国产份额也在近年迅速提升,下游动力电池市场形成了以宁德时代为龙头的“一超多强”局面。二、 石墨资源:高端石墨需求量增加,低端石墨市场竞争激烈目前锂离子电池负极材料包括天然石墨材料、人造石墨材料、硅基及其他负极材料。人造石墨虽然成本较天然石墨更高,但凭借出色性能,与正极材料更好的匹配在动力电池领域占据绝对主流;而天然石墨主要用于消费和储能。人造石墨具有锂离子导电率高,锂离子扩散系数大,嵌锂容量高和嵌锂电势
14、低等优点,且石墨材料来源广泛、价格便宜,拥有成熟产业链,人造石墨未来仍将是负极材料的主流。2016-2020年,我国人造石墨出货量从7.7万吨提升至30.7万吨,在负极材料中的占比从68%提升至84%,2021年上半年我国人造石墨出货量28.2万吨,占比达到85%。石墨资源储量较为丰富,价格便宜,但生产石墨企业属于高能耗企业,受到国家能源政策和电价波动影响较大,因此石墨产能主要集中在电价较低地区。石墨化企业积极布局一体化产能,石墨化产能较高企业同时也在动力电池负极材料上产能较高。尽管人造石墨占据市场主流,但负极材料头部企业贝特瑞却是以生产天然石墨为主。在性能上,贝特瑞在首次效率,比容量上相较于
15、其他公司产品有一定优势,贝特瑞天然石墨制备的负极材料可以作为高端负极材料供给海内外电池厂商。目前贝特瑞天然石墨领域市场份额占比70%,天然+人工市场份额占比22%,位列行业第一。三、 创新推动数字经济发展大力推动数字产业化,实施数字经济倍增计划,深入开展大数据“百企引领”行动,引进培育各类大数据服务业态,扩大物联网示范应用。大力发展高端电子信息制造业,加快推动5G全面商用,推进前沿数字技术应用。重点推动产业数字化,深入实施“万企融合”大行动,持续推动大数据赋能实体经济。推进工业数字化改造,大力发展工业互联网,深化农业产销智慧对接,提升农业智慧化水平,推动服务业向平台型、智慧型、共享型融合升级,
16、发展智慧服务业。四、 激发全社会创新活力实施“引人聚才智汇遵义”行动,培养和引进一批创新型、应用型、技能型人才和团队。健全以创新能力、质量、实效、贡献为导向的科技人才评价体系,着力释放各类人才创新活力。实施知识更新工程、技能提升行动,壮大高水平工程师、高技能人才和创新型企业家队伍。健全柔性引才政策,加大人才引进保障服务,大力吸引“候鸟型”专家、“星期天”工程师和技艺精湛的能工巧匠。深化科技体制机制改革,推进项目、人才、资金一体化配置。完善科研人员职务发明成果权益分享机制。完善科技评价机制,优化科技奖励项目。加大财政科技经费投入。加强知识产权保护。加强科普工作,开展科创赛会活动,营造崇尚创新的社
17、会氛围。五、 项目实施的必要性(一)现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业,公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度,产品销售形势良好,产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展,公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段,不断挖掘产能潜力,但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设,公司将有效克服产能不足对公司发展的制约,为公司把握市场机遇奠定基础。(二)公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级,公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动,不断研
18、发新产品,提升产品精密化程度,将产品质量水平提升到同类产品的领先水准,提高生产的灵活性和适应性,契合关键零部件国产化的需求,才能在与国外企业的竞争中获得优势,保持公司在领域的国内领先地位。第二章 市场分析一、 动力电池发展前景广阔随着车企停止销售燃油车计划的逐步推出与各国碳中和政策的陆续实施,新能源汽车无疑成为未来汽车行业的发展方向。新能源汽车融汇新能源,新材料和互联网、大数据、人工智能等多种技术,推动汽车从单纯的交通工具向移动智能终端、储能单元和数字空间转变。世界主要经济体提出了相应的“碳达峰”“碳中和”方案,欧盟制定了严苛的绿色经济复苏计划,2021年起对所有新车实施二氧化碳排放量不超过9
19、5g/km的规定,同时欧盟委员会计划要求新车和货车的排放量从2030年起下降65%,从2035年开始下降100%,同时,欧洲各大车企也最迟将于2035年前停止销售燃油车型。我国也提出相应“碳中和”发展目标,大力发展新能源交通方式,根据2020年11月2日国务院办公厅发布新能源汽车产业发展规划(2021-2035年),到2025年,纯电动乘用车新车平均电耗降至12.0千瓦时/百公里,新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右。到2035年,纯电动汽车将成为新销售车辆的主流,将为世界经济发展注入新动能。2020年10月27日,中国工业和信息化部发布的节能与新能源汽车技术路线图2.0预测2
20、030年新能源汽车销量将超过3000万辆。全国动力电池产量及装机量和新能源汽车的产销量之间存在一个较为明显的正相关关系,未来动力电池市场规模会随着新能源汽车销量增加而增加。根据我国节能与新能源汽车技术路线图2.0的内容显示,2025年新能源汽车占汽车总销量的比重达到20%,2030年新能源汽车在总销量的占比达到40%左右,2035年新能源汽车销量占国内汽车市场销量的50%以上。同时混动新车的占比也将在2030年达到传统能源乘用车的75%以上,2035年混动及新能源汽车在传统能源乘用车中的占比将达到100%。总路线2.0也预测到2035年,汽车年产销规模将达到4000万辆以上,对动力电池的需求也
21、相应增加。根据EVVolumes预测,国内新能源乘用车预计销量达到600万辆,全球新能源乘用车2025年销量预计达到1800万辆,对应2021年-2025年的年均增长率达到44%,2025年全球动力电池的需求量预计为919.4GWh,将逼近甚至超过1TWh,而目前仅为158.2Gwh,动力电池未来仍然具有很大潜力。根据中汽协披露数据,新能源汽车本年1-10月渗透率达12.9%,较年初显著提升(年初为5.4%),新能源乘用车10月渗透率达到18.2%,消费者对于新能源汽车的接受程度越来越高。新能源汽车目前主要研究方向集中在动力电池,系统和芯片三个方面,在这三个研究方向中,我国在动力电池方向具有明
22、显优势,2020年我国动力电池厂商装机量占据全球45%市场份额,且我国在动力电池主要材料供应链正负极,隔膜、电解液、配套齐全,可以进行完全独立的设计和量产,在全球汽车行业电气化的变革浪潮中,动力电池行业相关企业将会明显受益。根据中国制造2025明确了动力电池的发展规划:2020年,电池能量密度达到300Wh/kg;2025年,电池能量密度达到400Wh/kg;2030年,电池能量密度达到500Wh/kg。在全球“碳中和”政策引导,新能源汽车技术进步和市场渗透率逐年提升的大背景下,新能源汽车的未来是一片星辰大海。二、 动力电池产业链上游锂离子电池成本受到供应链上游金属原材料价格波动影响较大,而其
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