2022-2023年中国锂电设备行业市场需求现状分析与投资价值前景评143650.pdf
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1、人人好公,则天下太平;人人营私,则天下大乱。刘鹗勿以恶小而为之,勿以善小而不为。刘备2022-2023 年中国锂电设备行业市场需求现状分析与投资价值前景评 下游电池产能向一线厂商集中市场份额向龙头企业集中,我们判断2022 年产能超过 40GWh 的企业只有 CATL 和比亚迪。国内目前动力电池企业超过 140 家(含在建),我们预计到 2022 年年底产能不低于 8GWh 的动力电池企业仅有 58 家。新行业规范落地后,国内超过 9 成的动力电池企业将无法达标,行业的整合趋势不可避免,预计有一批技术和生产条件不符合要求的小企业将被淘汰。2022-2023 年中国锂电设备行业市场需求现状分析与
2、投资价值前景评估 报告(目录)中国报告网企业发展咨询首站 下游电池产能向一线厂商集中市场份额向龙头企业集中,我们判断2022 年产能超过 40GWh 的企业只有 CATL 和比亚迪。国内目前动力电池企业超过 140 家(含在建),我们预计到 2022 年年底产能不低于 8GWh 的动力电池企业仅有 58 家。新行业规范落地后,国内超过 9 成的动力电池企业将无法达标,行业的整合趋势不可避免,预计有一批技术和生产条件不符合要求的小企业将被淘汰。2022-2023 年中国锂电设备行业市场需求现状分析与投资价值前景评估报告(目录)【价格】纸介版:7200 电子版:7200 纸介+电子:7500【交付
3、方式】电子版 Email/特快专递 百学须先立志。朱熹志不强者智不达,言不信者行不果。墨翟下游电池产能向一线厂商集中 市场份额向龙头企业集中,我们判断 2022 年产能超过 40GWh 的企业只有 CATL 和比亚迪。国内目前动力电池企业超过 140 家(含在建),我们预计到 2022 年年底产能不低于 8GWh 的动力电池企业仅有 58 家。新行业规范落地后,国内超过 9 成的动力电池企业将无法达标,行业的整合趋势不可避免,预计有一批技术和生产条件不符合要求的小企业将被淘汰。根据各家可查的产能规划,到 2022 年可能超过 40GWh 的企业只有 CATL 和比亚迪,一线企业如沃特玛、国轩高
4、科、力神等亦会扩充产能,以稳定市场份额。图:2022-2022 年国内主要电芯厂商产能集中度提升 下游电池产能向一线厂商集中市场份额向龙头企业集中,我们判断2022 年产能超过 40GWh 的企业只有 CATL 和比亚迪。国内目前动力电池企业超过 140 家(含在建),我们预计到 2022 年年底产能不低于 8GWh 的动力电池企业仅有 58 家。新行业规范落地后,国内超过 9 成的动力电池企业将无法达标,行业的整合趋势不可避免,预计有一批技术和生产条件不符合要求的小企业将被淘汰。与电芯行业一致,锂电设备行业马太效应显现,龙头份额提升 设备行业竞争格局分散,但已出现领导者。目前国内锂电生产设备
5、市场的竞争格局较为分散,2022 年领域内企业有 436 家,大多数规模较小,年收入在 1 亿元以上的设备商不超过 20 家。近两年随着国内动力电池的崛起,设备行业开始出现少数几家技术优势明显、规模较大、具备一定引领作用的优势企业,包括先导智能、赢合科技、新嘉拓,三家企业 2022年锂电设备产值均超过 5 亿元。以铜为镜,可以正衣冠;以古为镜,可以知兴替;以人为镜,可以明得失。旧唐书魏征列传以铜为镜,可以正衣冠;以古为镜,可以知兴替;以人为镜,可以明得失。旧唐书魏征列传图:2022 年国内锂电设备产值分布较为分散 下游电池产能向一线厂商集中市场份额向龙头企业集中,我们判断2022 年产能超过
6、40GWh 的企业只有 CATL 和比亚迪。国内目前动力电池企业超过 140 家(含在建),我们预计到 2022 年年底产能不低于 8GWh 的动力电池企业仅有 58 家。新行业规范落地后,国内超过 9 成的动力电池企业将无法达标,行业的整合趋势不可避免,预计有一批技术和生产条件不符合要求的小企业将被淘汰。图:中前端设备集中度较高 锂电池生产工艺流程:搅拌涂布阶段(电极制作)、卷绕注液阶段(电芯合成)、包装检测阶段(化成封装)。电极制作阶段对应的 下游电池产能向一线厂商集中市场份额向龙头企业集中,我们判断2022 年产能超过 40GWh 的企业只有 CATL 和比亚迪。国内目前动力电池企业超过
7、 140 家(含在建),我们预计到 2022 年年底产能不低于 8GWh 的动力电池企业仅有 58 家。新行业规范落地后,国内超过 9 成的动力电池企业将无法达标,行业的整合趋势不可避免,预计有一批技术和生产条件不符合要求的小企业将被淘汰。锂电设备主要包括真空搅拌机、涂布机、辊压机等,电芯合成阶段主要包括分条机、卷绕机、叠片机、注液机等,化成封装阶段包括化成机、检测设备、pack 自动化设备等。图:锂电池生产线“全覆盖”和“专精化”两种思路各有所长。目前国内锂电设备厂商大体分为两种发展战略,一种是“全覆盖”,即生产设备全线覆盖,提高生产线自动化水平,与上下游建立紧密合作关系,代表企业为赢合科技
8、;以家为家,以乡为乡,以国为国,以天下为天下。管子牧民古之立大事者,不惟有超世之才,亦必有坚忍不拔之志。苏轼另一种是“专精化”,即专注于单类生产设备,着力提高产品质量和竞争力,实现产品的高端化,代表企业为先导智能和新嘉拓。两种发展战略各有所长,整体而言,在客户、资金和研发能力方面拥有优势的企业将有望成为未来的锂电设备龙头。图:锂电设备布局情况 下游电池产能向一线厂商集中市场份额向龙头企业集中,我们判断2022 年产能超过 40GWh 的企业只有 CATL 和比亚迪。国内目前动力电池企业超过 140 家(含在建),我们预计到 2022 年年底产能不低于 8GWh 的动力电池企业仅有 58 家。新
9、行业规范落地后,国内超过 9 成的动力电池企业将无法达标,行业的整合趋势不可避免,预计有一批技术和生产条件不符合要求的小企业将被淘汰。锂电设备技术将向自动化和高端化迈进。动力电池需求的升级将倒逼设备企业加大自身技术的研发及工艺的提高。目前国内高端锂电设备市场在短期内仍将面临日本、韩国的先进设备竞争,随着国内企业不断通过引进和吸收再创新的方式提高产品自动化水平,国产锂电设备的进口替代化会逐渐由低端向高端市场延伸,最终形成全产业链国产化的竞争格局。设备自动化升级需求明显。一方面政府不断提高锂电池行业准入标准,对锂电产品的安全性和一致性有更高要求,另一方面各厂商的产能不断扩大,规模化生产必须依赖高度
10、自动化、智能化设备。目前国内锂电池一线厂商自动化率约为 50%,二线厂商仅为 20%,对比国际一流厂商近 80%的自动化率,仍有较大提升空间。我们预计未来国内锂电池厂商将产生较多的设备自动化升级需求。下游电池产能向一线厂商集中市场份额向龙头企业集中,我们判断2022 年产能超过 40GWh 的企业只有 CATL 和比亚迪。国内目前动力电池企吾日三省乎吾身。为人谋而不忠乎?与朋友交而不信乎?传不习乎?论语大丈夫处世,不能立功建业,几与草木同腐乎?罗贯中业超过 140 家(含在建),我们预计到 2022 年年底产能不低于 8GWh 的动力电池企业仅有 58 家。新行业规范落地后,国内超过 9 成的
11、动力电池企业将无法达标,行业的整合趋势不可避免,预计有一批技术和生产条件不符合要求的小企业将被淘汰。图:截至 2022 年我国锂电生产自动化率低于国际一线厂商 锂电设备的国产替代需求强烈。长期以来,我国的锂电设备依赖进口,成本高昂,投资回收期长。随着锂电池产业规模不断扩大,其价格也相对下降,企业利润被不断压缩。下游电池生产商对锂电设备国产化的需求不断提升。随着行业整合的深入,到 2022 年,国产设备整体份额接近 80%,但在高端设备领域,国产份额仅为 46.7%。拥有核心技术、具备国际竞争力和优秀服务力的龙头设备商有望在进口替代中赢得先机。图:锂电设备国产化率接近 80%下游电池产能向一线厂
12、商集中市场份额向龙头企业集中,我们判断2022 年产能超过 40GWh 的企业只有 CATL 和比亚迪。国内目前动力电池企业超过 140 家(含在建),我们预计到 2022 年年底产能不低于 8GWh 的动力电池企业仅有 58 家。新行业规范落地后,国内超过 9 成的动力电池企业将无法达标,行业的整合趋势不可避免,预计有一批技术和生产条件不符合要求的小企业将被淘汰。观研天下(Inight&InfoConultingLtd)发布的2022-2023 年中国锂电设备行业市场需求现状分析与投资价值前景评估报告内容严谨、数据翔实,更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展动向、市场前景、正确制
13、定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据,以及我中心对本行业的实地调研,结合了行业所处的环境,从理论到实践、从宏观到微观等多个古之立大事者,不惟有超世之才,亦必有坚忍不拔之志。苏轼云路鹏程九万里,雪窗萤火二十年。王实甫角度进行市场调研分析。它是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势,洞悉行业竞争格局,规避经营和投资风险,制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一。本报告是全面了解行业以及对本行业进行投资不可或缺的重要工具。本研究报告数据主要采用国家统计数据,海关总署,问卷调查数据,商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自
14、国家统计局,部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据,企业 下游电池产能向一线厂商集中市场份额向龙头企业集中,我们判断2022 年产能超过 40GWh 的企业只有 CATL 和比亚迪。国内目前动力电池企业超过 140 家(含在建),我们预计到 2022 年年底产能不低于 8GWh 的动力电池企业仅有 58 家。新行业规范落地后,国内超过 9 成的动力电池企业将无法达标,行业的整合趋势不可避免,预计有一批技术和生产条件不符合要求的小企业将被淘汰。数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等,价格数据主要来自于各类市场监测数据库。第一部分产业环境透视 第一章锂电设备行业发展综述
15、第一节锂电设备行业发展综述 一、锂电设备基本概述 二、锂电设备发展历程 三、锂电设备发展特点及功能 第二节最近 3-5 年中国锂电设备行业经济指标分析 丹青不知老将至,贫贱于我如浮云。杜甫一寸光阴一寸金,寸金难买寸光阴。增广贤文一、赢利性 二、成长速度 三、附加值的提升空间 四、进入壁垒退出机制 五、风险性 六、行业周期 七、竞争激烈程度指标 第三节锂电设备行业产业链分析 一、产业链结构分析 二、锂电设备行业上游设备分析 三、锂电设备供应链环节分析 四、下游应用市场调研 下游电池产能向一线厂商集中市场份额向龙头企业集中,我们判断2022 年产能超过 40GWh 的企业只有 CATL 和比亚迪。
16、国内目前动力电池企业超过 140 家(含在建),我们预计到 2022 年年底产能不低于 8GWh 的动力电池企业仅有 58 家。新行业规范落地后,国内超过 9 成的动力电池企业将无法达标,行业的整合趋势不可避免,预计有一批技术和生产条件不符合要求的小企业将被淘汰。第二章锂电设备行业市场环境分析(PEST)第一节锂电设备行业政策环境分析(P)人之为学,不日进则日退,独学无友,则孤陋而难成;久处一方,则习染而不自觉。顾炎武先天下之忧而忧,后天下之乐而乐。范仲淹一、行业管理体制分析 二、锂电设备发展规划解读 三、政策环境对行业的影响 第二节锂电设备行业经济环境分析(E)一、中国 GDP 增长情况 二
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