2018年中国锂离子动力电池产业发展分析报告062306.pdf

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1、人不知而不愠，不亦君子乎？论语常将有日思无日，莫待无时思有时。增广贤文 2018 年中国锂离子动力电池产业发展分析报告 云路鹏程九万里，雪窗萤火二十年。王实甫万两黄金容易得，知心一个也难求。曹雪芹摘要 随着新能源汽车产业的蓬勃发展，2016 年锂离子电池产业进一步加快了发展步伐。产业规模方面，2016 年全球锂电池电芯产值达到 2088 亿美元，首次突破 2000 亿美元，较 2015 年同比增长 33%，连续 6 年保持 25%以上的年均增速。同时，我国锂电池电芯产值达到1032 亿元，动力锂电池成为最重要的增长极。产业布局方面，中国、日本和韩国是全球锂电池三大生产基地，当前三国企业合计占到

2、全球市场份额的 95%，国内动力电池企业分布并不集中，华东地区产业分布较为集中，达到 53%，华南、华北和华中地区产业分布比较平衡。从企业动态看，全球锂离子电池产业企业间收购兼并风潮涌起，而日益激烈的国际竞争又使得跨国企业间采取更多的合作举措，以确保国际产业地位的稳固。从产业技术进展看，国际锂离子电池产业的技术突破均为实验室概念性技术突破，技术进展集中于超级电容技术和微电池技术。我国锂离子动力电池产业仍然在技术、管理、制度、标准等方面存在亟待解决的问题，应当从提高产业集中度、引导合理布局、规范行业监管制度和注重生产安全等四个方面入手，推动我国锂离子动力电池产业发展。先天下之忧而忧，后天下之乐而

3、乐。范仲淹以家为家，以乡为乡，以国为国，以天下为天下。管子牧民目录 摘要.2 一、产业发展及动态.4（一）产业规模.4（二）区域布局.7 1.全球布局.7 2.国内布局.9（三）企业动态.10 二、产业技术进展.13 三、产业发展问题及对策建议.16（一）存在的问题.16（二）发展思路及对策建议.17 图表目录 图表 1 20052016 年全球锂电池市场规模与需求量.5 图表 2 20112016 年中国锂电池产量及增速.6 图表 3 20112016 年中国锂电池三大应用终端需求量及预测.6 图表 4 20112016 年中国锂电池三大应用类型产量.6 图表 5 2016 年全球锂电池企业

4、竞争格局.7 图表 6 2016 年全球动力锂电池企业竞争格局.8 图表 7 2016 年我国动力锂离子电池行业企业市场份额排名.9 图表 8 2016 年我国动力锂离子电池行业企业区域布局.10 图表 9 2016 年锂离子动力电池产业十大收购兼并事件汇总.12 好学近乎知，力行近乎仁，知耻近乎勇。中庸以铜为镜，可以正衣冠；以古为镜，可以知兴替；以人为镜，可以明得失。旧唐书魏征列传穷则独善其身，达则兼善天下。孟子吾日三省乎吾身。为人谋而不忠乎？与朋友交而不信乎？传不习乎？论语占比约为 20%。图表 1 20052016 年全球锂电池市场规模与需求量 从我国产业规模看，2016 年锂离子电池产

5、业延续了此前快速发展的势头。2016 年中国锂电池电芯产值达到 1032 亿元，动力锂电池成为最重要的增长极。同时，2016 年锂电池产量达到 62.34GWh，连续三年保持 25%以上的增速；而同期动力领域共需锂电池 29.39GWh，连续三年平均增速为 15.10%，动力锂电池超过储能电池成为国内最大电池产业应用端。此外，2016 年中国软包电芯、圆柱形电芯和方形电芯的产量分别为 27.80GWh、14.23GWh 和 20.32GWh，同比分别增长 32.82%、23.74%和 41.41%，方形电芯产量增速明显快于软包电芯和圆柱形电芯。谋事在人，成事在天！增广贤文人人好公，则天下太平；

6、人人营私，则天下大乱。刘鹗 图表 2 20112016 年中国锂电池产量及增速 图表 3 20112016 年中国锂电池三大应用终端需求量及预测 图表 4 20112016 年中国锂电池三大应用类型产量 云路鹏程九万里，雪窗萤火二十年。王实甫人不知而不愠，不亦君子乎？论语（二）区域布局 1.全球布局 从锂电池企业市场规模看，2016 年全球锂电池排名前 10 企业的市场规模达到 1257.66 亿美元，占全球锂电池市场总规模的 69.36%。在特斯拉的带动下，松下成为全球最大的锂电池企业，紧随其后的是三星与 LG，中国有 5 家企业位列全球前十强，分别是 BYD、力神、ATL、国轩、CATL。

7、图表 5 2016 年全球锂电池企业竞争格局 随着全球新能源汽车行业的快速兴起，全球动力锂电池连续 6 年呈高速增长态势，2016 年全球动力锂电池市场规模达 709 亿美元。排名前十位企业的动力锂电池业务占全球动力锂电池的市场份额高好学近乎知，力行近乎仁，知耻近乎勇。中庸百川东到海，何时复西归？少壮不尽力，老大徒伤悲。汉乐府长歌行达 70.23%，其中，松下凭借特斯拉相关业务，占据全球动力锂电池的市场份额为 20.16%，BYD 受益于自身新能源汽车业务的有力支撑，成为全球排名第二的动力锂电池供应巨头，占据全球动力锂电池的市场份额为 12.01%。图表 6 2016 年全球动力锂电池企业竞争

8、格局 从国家发展看，中国、日本和韩国是全球锂电池三大生产基地，当前三国企业合计占到全球市场份额的 98%，其中日本占 60%以上，韩国占 30%左右，中国占 8%左右。全球锂电池产业已经形成了中、日、韩多头垄断的市场竞争格局。综观中日韩三国的锂电池产业，日本凭借技术优势，实现了产业的高自动化和高品质化，但居高不下的成本始终限制着日本锂电池产业的全球拓展。韩国虽然在技术上略逊好学近乎知，力行近乎仁，知耻近乎勇。中庸谋事在人，成事在天！增广贤文于日本，但在国家产业政策的推动和大财团的有力支撑下，集中优质资源发展关键产品，获得了相当高的市场认可度，近五年迅速崛起。中国依托比亚迪等大型企业，通过刺激新

9、能源产业内需，在国内市场获得长足的发展。2.国内布局 目前，我国新能源汽车动力锂离子电池的国产化率超过 90%，新能源汽车产业的蓬勃发展直接拉动了动力锂离子电池产业快速崛起。2016 年我国动力电池企业数量接近 150 家。从市场份额看，2016 年排名前十位企业所占国内市场份额达到77.3%，其中，排名第一的比亚迪所占市场份额达到 23.2%，动力锂离子电池产业呈现较高的集中度。图表 7 2016 年我国动力锂离子电池行业企业市场份额排名 从区域布局看，与数码锂离子电池产业 95%以上集聚于珠三角地区不同，国内动力电池企业分布并不集中，在华南、华东、华中、华北等地区均有分布，华东地区产业分布

10、较为集中，达到 53%，华南、华北和华中地区产业分布比较平衡。同时，受人力、土地等生产要素百川东到海，何时复西归？少壮不尽力，老大徒伤悲。汉乐府长歌行人人好公，则天下太平；人人营私，则天下大乱。刘鹗成本不断上升的影响，沿海地区的产业优势正在逐步消退，大量企业开始有计划、分阶段地进行国内产业转移，将劳动力密集的生产线转移到中西部地区。而中西部地区充分发挥成本优势，加快承接产业转移步伐，通过多种产业优惠政策，吸引企业落地。2016 年中西部地区的锂离子电池总产量达到 8.9 亿只，占全国总产量的比重为 18.8%，首次超越长三角地区。图表 8 2016 年我国动力锂离子电池行业企业区域布局（三）企

11、业动态 2016 年全球锂离子电池企业间收购兼并风潮涌起，由于低端产品技术含量低，高端产品技术垄断性不强，在产业发展日趋成熟的当先天下之忧而忧，后天下之乐而乐。范仲淹云路鹏程九万里，雪窗萤火二十年。王实甫下，国际企业纷纷将非技术性业务向发展中国家转移，同时，日益激烈的国际竞争使得跨国企业间采取更多的合作举措，以确保自身在国际产业中的地位，从而形成了企业发展的三大动态趋向。第一，企业间收购兼并加剧，小企业对大企业更加依赖。受锂电产业链账期长、回款困难的特性制约，在融资渠道不畅、补贴退坡、资金短缺、产业政策门槛提高的多重压力下，企业的资金链变得极为脆弱，从而加速中小动力电池企业通过并购重组寻求出路

12、。第二，企业加紧抱团竞争，产业链协作程度进一步加深。在产业集聚加速、行业淘汰整合推进的大背景下，企业纷纷挖掘产业链多维协作模式。大量电池企业和新能源汽车企业签订战略框架协议。电池企业依托汽车企业在整车市场已经具备的品牌竞争力，而汽车企业依托电池企业在新能源动力电池领域已经具有的技术优势，双方紧密合作，共同打造产业合作平台，形成相互支撑、协同发展、优势互补、互利共赢的合作局面。第三，全球化竞争进一步加剧，打破市场垄断成为焦点。国际动力电池巨头企业对新兴市场的争夺已经到了白热化程度。由于既有国际市场已经完成市场份额分割，打破市场垄断难度极大。而对于新兴市场虽然发展空间巨大，但受新兴市场国家产业保护

13、政策的影响，打入新兴市场的成本居高不下，全球化竞争将更加残酷和艰难。同时，从企业收购兼并类型看，2016 年发生的十大产业收购兼并事件可以划分为两种类型。一是跨产业领域企业间收购兼并，其他产业领域企业通过收购兼并锂电产业链企业，从而进入锂电产业，成谋事在人，成事在天！增广贤文先天下之忧而忧，后天下之乐而乐。范仲淹为 2016 年产业收购兼并浪潮的亮点。在 2016 年动力锂电池行业十大并购事件中，此类型并购多达 5 起。二是电池产业领域内企业间的收购兼并，以大企业收购小企业为主要形式，大企业通过收购上下游产业链上的小企业，实现自身产业链的完善和延伸。在 2016 年动力锂电池行业十大并购事件中

14、，此类型并购达 5 起。图表 9 2016 年锂离子动力电池产业十大收购兼并事件汇总 丈夫志四方，有事先悬弧，焉能钧三江，终年守菰蒲。顾炎武古之立大事者，不惟有超世之才，亦必有坚忍不拔之志。苏轼 二、产业技术进展 2016 年，国际锂离子电池产业的技术突破均为实验室概念性技术突破，技术进展集中于超级电容技术和微电池技术，虽然这两项技术实现产业化还为时尚早，但其新颖的技术思路、高超的技术方法、新型材料的运用，受到业界普遍关注，极有可能改变产业发展趋向。第一，超级电容技术。近年来，锂离子动力电池是获得国际产业技术领域普遍认可的电动汽车主要能源储备方式，但锂离子动力电池充电时间长、损耗大的弊端，一直

15、受到市场诟病，新型电池技术的市场需求极为迫切。作为以市场为导向的电动汽车制造企业，普遍寄希望于超级电容技术，并加紧开发该技术，积极寻求产业化渠道，将其视为未来锂离子电池的补充设备。其身正，不令而行；其身不正，虽令不从。论语一寸光阴一寸金，寸金难买寸光阴。增广贤文韩国的超级电容技术产业化走在全球前列，2016 年 Neescap 公司在本公司出产的电力系统、交通和消费电子产品中，尝试使用超级电容技术电池。紧随其后的是美国企业，当前 EnerG2、Ioxus 和GrapheneEnergy 是美国仅有的三家具备超级电容技术电解质和材料设计制造能力的企业，其中，2016 年 Ioxus 通过与电动汽

16、车 Zenn 签署供货协议，迈出了美国超级电容技术产品产业化的第一步。与传统电池产品相比，由于超级电容存在储能能力不高的技术瓶颈，当前超级电容电池，并不具备作为电动汽车独立储能装备的能力，只能作为辅助储能装备，在优先使用燃料电池的前提下，作为电动汽车的第二动能来源。但是，超级电容的技术优势又非常突出，充电时间短、泄能充分的优质特性，使得一辆电动汽车的充电时间从燃料电池的几小时缩短为超级电容电池的几分钟，且能保持电池性能在多次充电后依然稳定。目前超级电容电池主要应用于数码相机等消费电子产品的生产，为闪光灯等设备提供瞬间大能量输入能源供应。超级电容产业化最大的技术瓶颈是电容工作电压的升压问题，如何

17、使其适应高电压工作环境，是全球产业技术探索的尖端。美国研究小组正在尝试将当前超级电容储能元件中采用的多孔活性炭材料，更新为碳纳米管材料，以使当前同体积超级电容的储能能力提高 2 倍以上。经过研究迭代，在纳米材料的推动下，未来两年内当前同体积超级电容的储能能力将提高到 5 倍以上，超过当前同体积燃料电池的储能能力。同时，在五年内完成技术产业化，超级电容常将有日思无日，莫待无时思有时。增广贤文人之为学，不日进则日退，独学无友，则孤陋而难成；久处一方，则习染而不自觉。顾炎武电池将与燃料电池达到基本相当的市场份额，且在环保、材料、价格、配置等方面完全超越燃料电池。第二，微电池技术。微电池技术是美国 2

18、016 年在锂离子动力电池领域最受全球瞩目的实验室技术。该技术产品体积仅有当前市场电池的 1/30，而充电速度却达到当前市场电池的 1000 倍以上。该技术的产业化应用，将彻底改变移动数码产品和动力汽车产品的形态和观念，并形成全新的全球产业生产格局。随着电子技术的快速发展，“快”和“小”已经成为全球计算机组件的发展趋势，然而落后的电池技术已经无法满足计算机组件的更新需求，极大地限制了智能移动装备产品的迭代，对电池技术的突破迫在眉睫，而与电子技术相对应，“充电快”和“体积小”也成为电池技术发展的国际主流导向。美国研发出的最新微电池仍然采用锂离子材料，电池体积达到毫米级别，充电速度达到秒级别。这种

19、微电池的材料为高功率锂离子，正负电极采用 3D 微结构，从而在材料方面保证了快速充电的实现。该产品功率密度是市面电池的 1/2000，体积是市面电池的 1/10，储能量是市面电池的 10 倍，广播信号接收强度是市面电池的 30 倍，并且在保证高功率的同时，实现了电池寿命的无损。当前微电池技术仍然处于实验室研发阶段，产业化应用推广尚需时日，该产品所需的先进材料、高额成本、尖端技术、精密生产工艺，恰恰是该技术商业化的瓶颈。然而，鉴于该产品在智能电子消费产品和电动汽车领域的革命性市场前景，国际巨头企业对该技术均抱有较老当益壮，宁移白首之心；穷且益坚，不坠青云之志。唐王勃先天下之忧而忧，后天下之乐而乐

20、。范仲淹高的期望值。三、产业发展问题及对策建议（一）存在的问题 第一，大企业不强，技术水平与国际先进水平仍有不小差距。在我国诸多动力锂电池企业中，具有市场规模效应的企业不足 10 家，具有全球产业影响力的企业更是仅有 1 家，在国际市场上基本没有产业技术话语权和市场份额话语权。国内企业仍然以生产低端产品为主，企业研发能力弱、技术水平低、投入成本高、产业集中度低，这些因素严重阻滞了我国锂离子动力电池产业的发展，大而不强和技术缺失的局面使得我国在产业变革过程中明显落后于发达国家。第二，出现产能过剩征兆，下游应用市场开发不足。在国家新能源汽车产业扶持政策的刺激下，锂离子动力电池产业获得了迅猛发展，直

21、接导致该领域企业纷纷扩张产能，而非该领域企业和资本纷纷涌入进行产业投机。20102016 年，我国锂离子动力电池新增产能达到 75 亿安时，而 2016 年我国电动汽车市场的锂离子动力电池的需求量仅在 20 亿安时左右，锂离子动力电池产能出现了明显的产能过剩征兆，锂离子电池产能的增长远超电动汽车产能的增长，从而造成了锂离子电池产业的产能利用率低下和企业效益较差。第三，国家标准建设不足，产品安全管理缺失。由于锂离子动力电池产业迅速崛起，产业管理和制度建设并没有跟上产业实际发展程度。我国电动汽车用锂离子动力电池标准建设严重滞后，当前并未出台有硬性约束力的国家标准，导致产业产品质量参差不齐，大量小企

22、宠辱不惊，看庭前花开花落；去留无意，望天上云卷云舒。洪应明忍一句，息一怒，饶一着，退一步。增广贤文业浑水摸鱼，产品质量低下、安全隐患重重、国际竞争力不强、低端产品过剩、高端产品不足。行业失去了行业管理的良性约束，发展失衡现象比比皆是，严重制约了产业的国际竞争力提升。（二）发展思路及对策建议 第一，提高产业集中度，力促产业集成优化发展。推动扶优扶强战略实施，加强行业规范制度建设力度，引导产业、土地、金融、财政等优质资源向行业龙头企业和技术企业倾斜，着力培育产业核心竞争力。支持企业兼并重组，以强强联合、产业链互补等方式完善经营链条、优化生产体系。推动产业链上中下游企业以园区发展的形态进行产业集聚，

23、优化产业各配套环节间的企业协作关系，走出集约发展的产业提升路径。第二，引导产业合理布局，防止市场出现泡沫。加强产业研究，提前对市场进行预警预测，适当挤出市场泡沫。改善当前新能源汽车产业的政府补贴模式，采用更加灵活多变的形式，分拆出电池和整车的补贴内容。通过“部省”合作机制，合理进行全国产业布局，有效引导投资，防止产业盲目扩张。完善项目审批机制，对于产业低端产品项目坚决取消，对于条件不成熟的产业项目推迟上马，严格控制产能新增。第三，加快规范行业监管制度，保障产业良好发展秩序。系统完善锂离子动力电池行业管理体系，尽快落地实施汽车动力蓄电池行业规范条件和锂离子电池行业准入条件，建立企业评估体系，从生产规模、安全保障、资源利用、技术水平等方面详细评估企业发我尽一杯，与君发三愿：一愿世清平，二愿身强健，三愿临老头，数与君相见。白居易一寸光阴一寸金，寸金难买寸光阴。增广贤文展现状和前景，并据此提高行业准入门槛，同时合理纾解过剩产能，引导产业健康发展。第四，重视生产安全，建立健全安全管理制度。加强锂离子动力电池生产安全管理，及时关注锂离子动力电池在新能源汽车和智能消费领域的产品安全事件，贯彻实施具有强制性的安全国家标准和行业规范条例，提高技术水平和生产线管理水平，从生产源头控制安全隐患。管理部门加强监测和监管力度，实行长效安全监管责任制，并推动锂离子电池产品科学再利用和规范回收的制度建设。