2017年新能源汽车行业市场调研分析报告160424.pdf

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1、志不强者智不达，言不信者行不果。墨翟先天下之忧而忧，后天下之乐而乐。范仲淹 2017年新能源汽车行业市场调研分析报告 人不知而不愠，不亦君子乎？论语云路鹏程九万里，雪窗萤火二十年。王实甫 目录 第一节电动化趋势明确，行业发展前景光明.6 一、电动化趋势明确，新能源汽车产销两旺.6 二、政策引导已达成，补贴退出定有时.9 三、积分制实行在即，替代补贴政策成为市场新推动力.15 第二节新能源汽车成为全球主题，多方行动迈入黄金时代.19 一、电动汽车革新者特斯拉前进脚步加速，打造新能源产业链.19 二、传统汽车厂商加强合作，加快新能源汽车布局.23 三、产业链整合成普遍趋势，车企寻求全产业链布局.2

2、5 四、新能源汽车推广已成全球命题，多国政府出台推广政策.27 第三节“性”“价”比持续改善，乘用车接力新能源汽车发展.30 一、新能源乘用车接力新能源汽车产业高速发展.30 二、“国民电动车”掀起新能源市场浪潮，A00 级乘用车率先爆发.31 三、“性”“价”比驱动乘用车中长期发展，爆款车型蓄势待发.35 第四节性：能量密度与轻量化双管齐下，解决里程焦虑进行时.41 一、动力电池技术路线逐步清晰，高能量密度是大势所趋.41 二、汽车轻量化直接提升续航能力，是性能提升的必然途径.44 第五节价：成本下降趋势显著，经济性逐步体现.48 一、规模效应和技术进步有效降低电池成本.48 二、未来成本下

3、降曲线逐渐成形，电动汽车经济化可期.50 1、正极材料成本测算.50 2、负极材料成本测算.53 3、电解液成本测算.55 4、隔膜成本测算.55 5、其他电芯成本测算.56 6、Pack 成本测算.57 第六节性：充电便利性持续改善，助力解决新能源汽车里程焦虑.59 第七节行业领先企业分析.63 一、杉杉股份.63 二、当升科技.65 三、贝特瑞.68 四、星源材质.69 五、创新股份.71 六、科达利.73 七、华正新材.74 八、诺德股份.76 九、国轩高科.77 勿以恶小而为之，勿以善小而不为。刘备云路鹏程九万里，雪窗萤火二十年。王实甫 图表目录 图表 1：新能源车销量及渗透率预测（万

4、辆）.7 图表 2：2012 年-2020 年我国新能源汽车销量（万辆）.7 图表 3：2011 年-2020 年全球新能源汽车产销量（单位：万辆）.8 图表 4：2017 年 3 月全球新能源乘用车主要国家/区域销量（单位：辆）.8 图表 5：2013-2016 年我国可渗透客车产量与新能源客车渗透率.10 图表 6：公交增量市场渗透率（单位：万辆，%）.11 图表 7：公交存量市场渗透率（单位：万辆，%）.11 图表 8：2012-2016 年我国新能源客车和专用车占比.12 图表 9：2015 年不同新能源车型的销量与电池用量占比.13 图表 10：2016 年不同新能源车型的销量与电池

5、用量占比.13 图表 11：企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分实行示意图.15 图表 12：2016 年乘用车燃料消耗量达标情况.17 图表 13：2016 年燃料消耗超标乘用车企业家数统计.17 图表 14：新能源乘用车销量测算框架图.18 图表 15：特斯拉Model 3 示意图.19 图表 16：特斯拉销量（单位：辆）.20 图表 17：特斯拉各车系销量预测（单位：辆）.21 图表 18：特斯拉2170 电池和18650 电池对比.21 图表 19：特斯拉超级充电站布局（北美地区）.22 图表 20：特斯拉战略布局.22 图表 21：传统车企加速布局新能源汽车.23 图表 22：中外企业

6、就新能源汽车合作情况.25 图表 23：四大车企充电网络覆盖图.27 图表 24：2016 年全球主要国家/地区新能源乘用车销量占比情况.28 图表 25：挪威新能源汽车占总汽车销量比逐年上升.29 图表 26：2012 年 1 月-2017 年 5 月新能源乘用车月销量（单位：辆）.30 图表 27：不同渗透率下新能源乘用车的销量情况.31 图表 28：2012-2017 年 1-5 月年我国新能源乘用车各车型销量情况.32 图表 29：2012-2017 年 1-5 月我国A00 级纯电动车销量占比情况.33 图表 30：奇瑞eQ1 A00 级纯电动车.33 图表 31：华泰EV160 A

7、00 级纯电动车.34 图表 32：EV-card 上海地区分时租赁点.34 图表 33：新能源乘用车发展的核心要素.36 图表 34：用户购买电动汽车顾虑因素.37 图表 35：部分国内电动汽车理想续航里程（单位：km）.39 图表 36：上汽荣威ERX50 车型图.39 图表 37：动力电池技术及能量密度的发展.41 图表 38：2017 年推广目录显示纯电动乘用车能量密度提升.42 图表 39：三星SDI 的动力电池系统发展目标.43 图表 40：提升能量密度的两大技术路线.44 图表 41：汽车轻量化目标.45 以铜为镜，可以正衣冠；以古为镜，可以知兴替；以人为镜，可以明得失。旧唐书魏

8、征列传以铜为镜，可以正衣冠；以古为镜，可以知兴替；以人为镜，可以明得失。旧唐书魏征列传 图表 42：实现汽车轻量化的三种途径.45 图表 43：新能源汽车成本构成.48 图表 44：新能源汽车成本构成.49 图表 45：电动车的市场化发展路线预期.50 图表 46：不同技术路径下正极材料成本趋势（元/kwh）.53 图表 47：不同材料比例下 NCM 成本趋势（元/kwh）.53 图表 48：四大部件总成本（单位：元/kwh）.57 图表 49：电池组总成本下降曲线（单位：元/kwh.58 图表 50：城际电动汽车续航里程分析.59 图表 51：最近 13 个月全国充电桩存量（单位：个）.61

9、 图表 52：各省市充电桩数量（截至 2017 年 2 月）.61 图表 53：我国 2012 年-2020 年车桩比.62 图表 54：杉杉股份历年营业收入状况.64 图表 55：杉杉股份历年归母净利润状况.64 图表 56：当升科技产能状况.65 图表 57：当升科技历年营业收入状况.67 图表 58：当升科技历年归母净利润状况.67 图表 59：贝特瑞历年营业收入状况.68 图表 60：贝特瑞历年归母净利润状况.69 图表 61：星源材质历年营业收入状况.70 图表 62：星源材质历年归母净利润状况.70 图表 63：创新股份历年营业收入状况.72 图表 64：创新股份历年归母净利润状况

10、.72 图表 65：科达利历年营业收入状况.73 图表 66：科达利历年归母净利润状况.74 图表 67：华正新材历年营业收入状况.75 图表 68：华正新材历年归母净利润状况.75 图表 69：诺德股份历年营业收入状况.77 图表 70：诺德股份历年归母净利润状况.77 图表 71：国轩高科历年营业收入状况.78 图表 72：国轩高科历年归母净利润状况.78 志不强者智不达，言不信者行不果。墨翟天行健，君子以自强不息。地势坤，君子以厚德载物。易经 表格目录 表格 1：中国新能源汽车主要发展政策.6 表格 2：2017 年国家新能源汽车补贴政策.9 表格 3：2017 年地方新能源汽车推广政策

11、梳理.9 表格 4：2012-2020 年新能源汽车各车型销量（单位：万辆）.15 表格 5：国内新能源汽车积分表.16 表格 6：积分制下我国新能源乘用车销量预测（单位：万辆，万分）.18 表格 7：特斯拉电动汽车车型.19 表格 8：主要传统汽车厂商电动汽车战略总括.24 表格 9：国内外部分车企自建电池厂情况.26 表格 10：部分高销量A00 级车型基本信息.32 表格 11：不同新能源车型的特性.36 表格 12：Model S 在美国同价位高端轿车市场的占比（北美市场）.38 表格 13：Model 3 与同价位燃油车型对比（北美市场）.38 表格 14：我国爆款车型蓄势待发.40

12、 表格 15：2017 年新能源汽车补贴政策中关于锂电池能量密度的部分.41 表格 16：车重对续航里程的影响.46 表格 17：轻量化总体思路.47 表格 18：轻量化技术发展路线图规划.47 表格 19：正极材料LFP 成本测算表.51 表格 20：正极材料NCM 成本测算表.51 表格 21：正极材料NCA 成本测算表.52 表格 22：负极材料天然石墨成本测算表.54 表格 23：负极材料人造石墨成本测算表.54 表格 24：负极材料Si-C 成本测算表.55 表格 25：电解液成本测算表.55 表格 26：隔膜成本测算表.56 表格 27：其他电芯成本测算表.56 表格 28：Pac

13、k 总成本测算表.57 表格 29：城际驾车单程距离.59 表格 30：科达利前五大客户销售情况.73 以铜为镜，可以正衣冠；以古为镜，可以知兴替；以人为镜，可以明得失。旧唐书魏征列传海纳百川，有容乃大；壁立千仞，无欲则刚。林则徐 第一节电动化趋势明确，行业发展前景光明 一、电动化趋势明确，新能源汽车产销两旺 清洁高效的新能源车替代燃油车已成趋势。出于能效和环境因素考量，提高终端能源电力化水平以电能替代煤炭、石油等化石能源的直接消费是未来能源发展的大趋势。电动车使用电能为动力，具备低排放、转换效率高等优势，已正式开启燃油车替代之路。产业政策和补贴措施有效地推动了新能源车的快速普及，2015年新

14、能源车产业开始进入快速发展期。表格 1：中国新能源汽车主要发展政策 资料来源：工信部、发改委、交通部、国务院，北京欧立信咨询中心 电动车市场初起步，2030年超千万辆。从产销数据来看，2016年新能源车继续保持增长态势，据中汽协的统计数据显示，2016年我国新能源汽车产量为51.7万辆，销量为50.7万辆，同比分别增长51.85%和 53.13%。根据工信部制定的节能与新能源汽车产业发展规划（20122020年）以及汽车产业中长期发展规划，到2020年，我国新能源汽车产量将达200万辆，累计产销量超过500万辆；而到2025年，我国汽车销量有望达到3500万辆，而新能源汽车的占有率至少为20%，新能源汽车的市场规模将达700万辆。而目前新能源汽车累计销量仅略超过100万辆，未来市场空间巨大。我们预测，到2020年时，我国新能源汽车销量将达