中国汽车革行业研究-行业竞争状况及行业壁垒133256.pdf

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1、吾日三省乎吾身。为人谋而不忠乎？与朋友交而不信乎？传不习乎？论语老当益壮，宁移白首之心；穷且益坚，不坠青云之志。唐王勃中国汽车革行业研究-行业竞争状况及行业壁垒 行业竞争状况 1、行业竞争格局 作为全球最大的汽车消费市场，中国汽车市场已逐步成为全球汽车行业参与 者的战略重心。无论是整车制造还是零部件配套，本土自主品牌均受到来自德系、美系、日系等传统国际知名整车厂和零部件供应商的竞争压力。但自主品牌由于 起步较晚，技术水平和生产、配套能力相对较弱，在对外竞争中处于相对较弱的 地位。同时，汽车零部件行业特有的逐级配套机制以及高度专业化的行业分工，使 零部件供应商在各自的细分领域和供应环节面临激烈的

2、内部竞争。具体到国内汽 车零部件供应市场，由于中国大部分零部件供应商处于二级或三级供应商行列，产品和服务的附加值在产业链条中相对较低，企业数量众多而规模较小，竞争环 境尤为复杂。大丈夫处世，不能立功建业，几与草木同腐乎？罗贯中百川东到海，何时复西归？少壮不尽力，老大徒伤悲。汉乐府长歌行2、主要企业情况 本公司所处细分行业为汽车革制造业，主要客户为汽车座椅、方向盘等制造 商。中国汽车零部件市场中具备座椅、方向盘生产能力的企业主要为外资企业，如安道拓、麦格纳、李尔、奥托立夫等。汽车革生产厂家通过进入整车厂的供应 商体系，间接为整车制造企业服务。汽车革与一般的皮革制品差异较大，具备一定的技术难度，行

3、业内主要的供 应商以外资或合资企业为主，如德国柏德、美国杰仕地、美国鹰革、日本美多绿 等，本土供应商主要包括本公司、海宁森德皮革、四川振静股份等公司。德国柏德皮革成立于 1872 年，最早从事鞋面革业务，后转型为汽车皮革生 产商。柏德皮革（中国）有限公司是德国柏德皮革于 2004 年在中国大连投资设 立的汽车皮革制造工厂，注册资本 1,970 万美元，现有员工 880 人，从事汽车皮 革及汽车真皮内饰部件的生产；粒面剖层牛皮革批发等业务。美国杰仕地皮革成立于 1832 年。2000 年进入中国市场，并在中山市、沈阳 市和嘉兴市设立了子公司。其中，中山杰仕地汽车皮件制品有限公司成立于 2005

4、年，注册资本 170 万美元，现有员工 170 人，主要从事汽车皮革制品、半成品及 其原材料的生产经营业务；杰仕地（沈阳）汽车皮件制品有限公司成立于 2016 大丈夫处世，不能立功建业，几与草木同腐乎？罗贯中万两黄金容易得，知心一个也难求。曹雪芹年，注册资本 100 万美元，现有员工 109 人，主要从事汽车皮革制品、半成品、模具、皮革工业专用设备及检测设备的生产、研发、销售等业务；杰仕地汽车皮 革（嘉兴）有限公司成立于 2017 年，注册资本1,350 万美元，现有员工400 人，主要从事汽车革后整饰加工，汽车皮革制品、半成品、原材料、模具，皮革工业 专用设备及检测设备的生产、研发、销售等业

5、务。鹰革沃特华汽车皮革（中国）有限公司是美国鹰革公司（Eagle Ottawa）于 2003 年在华设立的汽车皮革制造厂，注册资本 4,170 万美元，主要从事皮革后整 饰新技术加工等业务。美国鹰革公司具有 150 年的历史，是目前全球最大的汽车 皮革生产商，于 2015 年被全球知名汽车座椅生产商美国李尔（Lear）收购。博世革斯马克公司是一家始于 1780 年的生产植鞣和化工鞣制皮革的跨国公 司。公司总部位于欧洲奥地利，在国际皮革生产领域享有良好的信誉和很高的知 名度。2012 年进入中国市场，于浙江嘉兴设立了浙江博世革汽车内饰有限公司，注册资本为 600 万欧元，主要从事工业用皮革、皮革

6、制品的设计、加工（皮革鞣 制、染色加工除外）和销售。良辰美景奈何天，便赏心乐事谁家院。则为你如花美眷，似水流年。汤显祖海纳百川，有容乃大；壁立千仞，无欲则刚。林则徐美多绿汽车皮革（广州）有限公司是日本美多绿汽车皮革株式会社于 2000 年在中国设立的中外合资公司，主要从事皮革制造、销售，注册资本 9,200 万元。美多绿占领了中国日系车市场的主要份额。海宁森德皮革有限公司成立于 2002 年，注册资本 20,815.0217 万元，主要从 事汽车座垫革（限后整理）及革皮制品制造、加工等业务。四川振静股份有限公司（603477.SH）成立于 2013 年，注册资本 24,000 万 元，主要从事

7、中高档天然皮革的研发、制造与销售，产品运用于制造中高档家私、汽车座椅及内饰和鞋面等。云路鹏程九万里，雪窗萤火二十年。王实甫云路鹏程九万里，雪窗萤火二十年。王实甫行业进入壁垒 1、供应商体系认证壁垒 整车属于综合性强、技术水平高的成熟产品。据估计，一般轿车约由 1 万多 个不可拆解的独立零部件组装而成。结构极其复杂的特制汽车，如 F1 赛车等，其独立零部件的数量可达到2 万个之多。零部件的规格、质量以及供应的稳定性，对整车的生产装配至关重要。随着汽车工业的发展，汽车行业已经建立起成熟的 供应商评选体系和流程。作为汽车内饰皮革生产企业，如果要进入整车厂的供应 商体系，除了需要熟练掌握成熟的汽车皮革

8、制造技术和工艺流程外，还需要通过 相应的供应商遴选流程：首先，需要严格规范质量管理体系、环境管理体系、职 业健康安全管理体系并取得第三方机构认证；其次，需要通过对应客户对其产品 质量、技术水平、售后服务和管理能力等多方面的严格评审。汽车革作为整车厂 的重要零配件，产品必须得到整车厂的直接认可，并通过整车厂严格的外观评价、材料测试及功能测试。在通过繁杂的评估、反馈和改进程序后，通过审核的汽车 革供应商才可能获得整车厂某一款车型的定点生产意向，获得大批量订单。进入 整车厂合格供应商名录后，生产过程中还需持续接受客户对其过程控制、质量可 靠性及稳定性、成本控制、安全生产及环保状况等进行的持续综合考核

9、。由于整车厂对合格供应商的考核标准非常严格，且持续时间长，一旦双方确 定合作关系，不会轻易变动。通常情况下，整车厂会就同一型号产品确定 1-2 名 供应商集中采购。合格供应商在对应车型生产周期内将能获得稳定可期的优质订 单。人人好公，则天下太平；人人营私，则天下大乱。刘鹗古之立大事者，不惟有超世之才，亦必有坚忍不拔之志。苏轼谋事在人，成事在天！增广贤文我尽一杯，与君发三愿：一愿世清平，二愿身强健，三愿临老头，数与君相见。白居易车革制造商需要具备优秀的生产组织和管理水平，能够有效组织生产、避免效率 低下和重复返工造成的资源浪费；设计方面，汽车整车设计涵盖了材料学、动力 学、人体工程学等诸多领域，

10、为更好的配合对应车型的设计，作为内饰零部件供 应商，汽车革企业的研发人员需同时了解和掌握皮革和整车设计双重领域的技术 特点。专业化的生产、管理和技术人才储备成为衡量汽车革制造企业综合水平的 重要因素，也对新进入企业形成了一定的人才壁垒。4、资金壁垒 汽车革生产工序复杂，为满足整车厂在生产设施、库存管理、人员和技术研 发等方面的严格要求，汽车革制造商需要在生产经营过程中投入大量的资金。同 时，作为汽车零配件提供商，具有较大规模的汽车革企业也具有较强的竞争优势，不仅能够降低综合成本，还能满足客户大批量、多样化的订单需求，更易获得较 多优质客户资源。规模化经营成为成熟零部件供应商的典型特征。汽车革企

11、业对规模和资金的要求，也对行业新进入者构成了一定的资金壁 垒。5、环保壁垒 制革行业对生产过程中污染物的处置和排放都有着严格的要求，若处理不当 则可能引起环境污染事件，威胁环境安全。同时，随着中国经济增长模式的转变 和可持续发展战略的全面实施，国家环保政策日益完善，环境污染治理标准不断 人之为学，不日进则日退，独学无友，则孤陋而难成；久处一方，则习染而不自觉。顾炎武非淡泊无以明志，非宁静无以致远。诸葛亮提高，环保督查力度和居民的环保意识也在逐渐加强。汽车革企业需要投入大量 的人员和资金进行环保设施的升级改造，通过不断提升清洁生产和污水治理水 平，来满足政府和社会的要求。上述因素对新进入者环保方面技术研发、管理及 资金投入提出了较高的要求。