新宏泰：首次公开发行A股股票上市公告书.docx

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1、无锡新宏泰电器科技股份有限公司 上市公告书 股票简称：新宏泰 股票代码：603016 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 Wuxi New Hongtai Electrical Technology Co.,Ltd （无锡市惠山区堰新路 18 号） 首次公开发行 A 股股票上市公告书 保荐人（主承销商） 东海证券股份有限公司 （江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层）二零一六年六月 1 特别提示 无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称“新宏泰”、“公司”或“发行人”）股票将于 2016 年 7 月 1 日在上海证券交易所上市。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素

2、，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。 第一节 重要声明与提示 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 上海证券交易所、其他政府机关对公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对公司的任何保证。 公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于上海证券交易所网站（）的公司招股说明书全文。 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。 如无特别说明，本上市公告书中的简称

3、或名词的释义与公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。 一、公开发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺 公司实际控制人赵汉新、赵敏海承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其所直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其所直接或间接持有的股份；三十六个月的锁定期满后，在任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的 25%；离职后六个月内，不转让其所持有的公司股份。 上述两人同时承诺：其所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。公司股票上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，

4、其所持有公司股票的锁定期限自动延长六个月。若公司股票在此期间发生除权、除息的，发行价格将作相应调整。此承诺持续有效，承诺人不会因职务变更、离职等原因而放弃履行此承诺。 持有公司股份的公司董事高岩敏、沈华、苏阳和高级管理人员余旭、冯伟祖、陈建平、杜建平承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其所直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其所直接或间接持有的股份；十二个月的锁定期满后，在任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的 25%；离职后六个月内，不转让其所持有的公司股份。 上述七人同时承诺：其所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。公司

5、股票上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，其所持有公司股票的锁定期限自动延长六个月。若公司股票在此期间发生除权、除息的，发行价格将作相应调整。此承诺持续有效，承诺人不会因职务变更、离职等原因而放弃履行此承诺。 公司股东萃智投资承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其所直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其所直接或间接持有的股份。十二个月的锁定期满后，在苏阳担任公司董事期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的 25%；在苏阳离职后六个月内，不转让其所持有的公司股份。 萃智投资同时承诺：其所持公司

6、股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。公司股票上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，其所持有公司股票的锁定期限自动延长六个月。若公司股票在此期间发生除权、除息的，发行价格将作相应调整。此承诺持续有效，承诺人不会因苏阳职务变更、离职等原因而放弃履行此承诺。 公司股东无锡富安承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其所直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其所直接或间接持有的股份。 二、本公司股票上市后稳定股价的预案 公司股票自正式挂牌上市之日起三年内，一旦出现连续二十个交易日股票收盘价均低

7、于公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，公司因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整，以下同）之情形，在不导致公司不满足法定上市条件，且不迫使控股股东履行要约收购义务的前提下，公司将采取回购公司股票的措施稳定公司股价。公司应在上述条件成就之日的五个工作日内召开董事会讨论股份回购方案，并提交公司股东大会审议。公司回购股票价格不超过最近一期经审计的每股净资产，当年单次回购金额不低于 1,000 万元，当年累计回购金额不超过 3,000 万元。 公司全体董事承诺，在公司就回购股份事宜召开的董事会上，对公司承诺的回购股份

8、方案的相关决议投赞成票。 公司控股股东、持有公司股份的董事、高级管理人员承诺，在公司就回购股份事宜召开的股东大会上，对公司承诺的回购股份方案的相关决议投赞成票。 如公司已采取股价稳定措施并实施完毕后，公司股票收盘价仍低于其上一个会计年度末经审计的每股净资产的，公司控股股东、董事和高级管理人员将于上述条件成立之日起一个月内，共同通过上海证券交易所系统以合法方式增持公司股票。控股股东当年单次增持股票的金额不低于其本人上年度从公司领取的分红及薪酬合计值的 20%，当年累计增持股票金额不超过其本人上年度从公司领取的分红及薪酬合计值的 50%。公司其他董事（独立董事除外，下同）当年单次增持股票的金额不低

9、于其本人上年度从公司领取的薪酬的 20%，当年累计增持股票金额不超过其本人上年度从公司领取的薪酬的 50%。具体增持股票的数量等事项将在启动股价稳定措施时提前公告。 如未履行上述增持措施，公司控股股东不得领取当年分红及薪酬，其他董事（独立董事除外）和高级管理人员不得领取当年薪酬，直至采取相应的股价稳定措施并实施完毕时为止。公司承诺，对于未来新聘的董事、高级管理人员，将要求其履行公司发行上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺要求。 三、公开发行前持股 5%以上股东的持股意向的承诺 持有公司 5%以上股份的赵汉新、赵敏海、高岩敏、沈华锁定期满后的减持计划如下：在其所持发行人股份承诺锁定期满后两年

10、内，将根据个人资金需求，以不低于发行人首次公开发行股票的发行价进行减持，每年转让数量不超过其所持有发行人股票总数的 25%。若发行人股票在此期间发生除权、除息的，上述发行价格将作相应调整。同时上述四人承诺：在其锁定期满后两年内及其持有发行人 5%以上股份的期间内，承诺人将于每次减持发行人股份前三个交易日通知发行人该次具体减持计划，并配合发行人完成相应的信息披露工作。如未能按照上述承诺及时通知发行人，造成发行人未能及时公告本人当次的减持计划的，当次减持收益由发行人享有。 持有公司 5%以上股份的萃智投资锁定期满后的减持计划如下：在其所持发行人股份承诺锁定期满后两年内，将根据其资金需求，以不低于发

11、行人首次公开发行股票的发行价进行减持，每年转让数量不超过其所持有发行人股票总数的25%。若发行人股票在此期间发生除权、除息的，上述发行价格将作相应调整。 同时萃智投资承诺：在其锁定期满后两年内及其持有发行人 5%以上股份的期间内，承诺人将于每次减持发行人股份前三个交易日通知发行人该次具体减持计划，并配合发行人完成相应的信息披露工作。如未能按照上述承诺及时通知发行人，造成发行人未能及时公告本人当次的减持计划的，当次减持收益由发行人享有。 四、关于招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏导致的股份回购及赔偿的承诺 发行人承诺：如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符

12、合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将在中国证监会或人民法院等有权部门作出发行人存在上述事实的最终认定或生效判决后，依法及时启动股份回购程序，并在其后三十日内按照回购时发行人股票市场价格和发行价加算银行同期存款利息孰高确定回购价格，依法回购首次公开发行的全部新股。如招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将根据中国证监会或人民法院等有权部门的最终处理决定或生效判决，依法足额赔偿投资者损失，并在赔偿责任确定之日起三十日内履行完毕。 发行人控股股东赵汉新、赵敏海承诺：如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规

13、定的发行条件构成重大、实质影响的，承诺人将在中国证监会或人民法院等有权部门作出发行人存在上述事实的最终认定或生效判决后五日内依法及时提议召集召开发行人董事会、股东大会，并在相关会议中就相关议案投赞成票。如招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，承诺人将在中国证监会或人民法院等有权部门作出由发行人承担赔偿投资者损失责任的最终处理决定或生效判决后五日内，依法及时提议召集召开发行人董事会、股东大会，并在相关会议中就相关议案投赞成票。同时，如因前述事由导致承诺人需要依法承担赔偿责任的，其将向投资者依法履行赔偿责任，并在赔偿责任确定之日起三十日内履行完毕。 发行人

14、董事、监事及高级管理人员承诺：如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，承诺人将在中国证监会或人民法院等有权部门作出由发行人承担赔偿投资者损失责任的最终处理决定或生效判决后五日内，依法及时提议召集召开发行人董事会、股东大会，并在相关会议中就相关议案投赞成票。同时，如因前述事由导致承诺人需要依法承担赔偿责任的，其将向投资者依法履行赔偿责任，并在赔偿责任确定之日起三十日内履行完毕。 本次发行的中介机构东海证券股份有限公司及瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）承诺：如承诺人为发行人首次公开发行股票并上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资

15、者造成损失的，承诺人将根据中国证监会或人民法院等有权部门的最终处理决定或生效判决，依法赔偿投资者损失。 本次发行的中介机构国浩律师（上海）事务所承诺：如承诺人在本次发行工作期间未勤勉尽责，导致本所所制作、出具的文件对重大事件作出违背事实真相的虚假记载、误导性陈述，或在披露信息时发生重大遗漏，导致发行人不符合法律规定的发行条件，造成投资者直接经济损失的，在该等违法事实被认定后，承诺人将依照相关法律、法规规定承担民事赔偿责任，赔偿投资者损失。该等损失的赔偿金额以投资者因此而实际发生的损失为限，具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，依据最终确定的赔偿方案为准。承诺人保

16、证遵守以上承诺，勤勉尽责地开展业务，维护投资者合法权益，并对此承担相应的法律责任。五、发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员承诺的约束措施 鉴于发行人在首次公开发行并上市过程中出具多项承诺，发行人就如果出现其不履行相关承诺的情形，出具补充承诺：若非因为不可抗力导致未能履行相关承诺的，需提出新承诺并接受以下约束措施，直至发行人履行完毕或补救措施实施完毕：（1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；（2）不得进行公开融资；（3）对公司未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员调减或停发薪酬。 鉴于公司实际控制人赵汉

17、新、赵敏海对公司出具多项承诺，涉及包括但不限于避免同业竞争、规范关联交易、锁定股份、赔偿投资者及股份回购等相关事项。上述两人就如果出现其不履行相关承诺的情形，出具补充承诺：如果其不履行对公司作出的任何承诺，将不得领取当年分红及薪酬，直至相关承诺事项履行完毕时为止。 鉴于公司董事、监事及高级管理人员对公司出具多项承诺，涉及包括但不限于锁定股份、赔偿投资者及股份回购等相关事项。公司董事、监事及高级管理人员就如果出现其不履行相关承诺的情形，出具补充承诺：如果其不履行对公司作出的任何承诺，将不得领取当年薪酬，直至相关承诺事项履行完毕时为止。 六、本次募集资金到位后即期回报被摊薄的相关情况分析 （一）首

18、次公开发行股票对摊薄即期回报的影响 2015 年，公司经审计的归属于发行人股东的净利润为 6,588.17 万元，扣除非经常性损益后归属于发行人股东的净利润为 6,478.35 万元。2016 年，公司预计业务经营稳定，不会发生重大变化。 由于公司首次公开发行股票不超过 3,705 万股，发行完成后，公司总股本将由 11,111 万股增加至 14,816 万股，因此公司 2016 年基本每股收益或稀释每股收益可能低于 2015 年，从而导致公司即期回报被摊薄。 （二）公司应对本次公开发行摊薄即期回报采取的措施根据国务院、中国证监会等相关部门发布的国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法

19、权益保护工作的意见、关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见以及关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见，上述意见明确提出“公司首次公开发行股票、上市公司再融资或者重大资产重组摊薄即期回报的，应当承诺并兑现填补回报的具体措施。”公司就首次公开发行股票摊薄即期回报的影响进行了认真分析，并拟定了相关防范措施： 1、 全面提升公司管理水平，做好成本控制，完善员工激励机制 公司将提高公司资产运营效率，提高营运资金周转效率。同时公司将加强预算管理，严格执行公司的采购审批制度，加强对董事、高级管理人员职务消费的约束。另外，公司将完善薪酬和激励机制，建立有市场竞争力的薪酬体系，引进市场优

20、秀人才，并最大限度地激发员工积极性，挖掘公司员工的创造力和潜在动力。通过以上措施，公司将全面提升公司的运营效率，降低成本，并提升公司的经营业绩。 2、 加快募投项目投资进度，尽快实现项目预期效益 公司首次公开发行股票募集资金主要用于“30 万台电机及 2500 万件模塑制品扩能项目”和“研发中心建设项目”，符合国家产业政策和公司的发展战略，具有良好的市场前景和经济效益。随着项目逐步进入稳定回报期后，公司的盈利能力和经营业绩将会显著提升，有助于填补本次发行对股东即期回报的摊薄。本次发行募集资金到位前，为尽快实现募投项目效益，公司将积极调配资源，提前实施募投项目的前期准备工作；本次发行募集资金到位

21、后，公司将加快推进募投项目建设，争取募投项目早日达产并实现预期效益，增强以后年度的股东回报，降低本次发行导致的股东即期回报摊薄的风险。 3、 加强募集资金的管理，提高资金使用效率，提升经营效率和盈利能力 为规范公司募集资金的使用与管理，确保募集资金的使用规范、安全、高效，公司制定了募集资金管理制度。首次公开发行股票结束后，募集资金将按照制度要求存放于董事会指定的专项账户中，专户专储、专款专用，以保证募集资金合理规范使用，防范募集资金使用风险。公司未来将努力提高资金的使用效率，完善并强化投资决策程序，设计更合理的资金使用方案，合理运用各种融资工具和渠道，控制资金成本，提升资金使用效率，节省公司的

22、各项费用支出，全面有效地控制公司经营和管控风险，提升经营效率和盈利能力。 4、 严格执行公司的分红政策，保障公司股东利益回报 根据中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知和上市公司监管指引第 3 号上市公司现金分红的要求，公司进一步完善和细化了利润分配政策。公司在充分考虑对股东的投资回报并兼顾公司的成长与发展的基础上，对公司章程（草案）中有关利润分配的条款内容进行了细化。分红制度的制订完善，进一步保障了公司股东的利益回报。 公司提请投资者注意，制定上述填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。 （三）发行人董事、高级管理人员关于本次重组摊薄即期回报填补措施的承诺 公司董事、高级管

23、理人员承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，并根据中国证监会相关规定对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺： “1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。 2、 本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。 3、 本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动。 4、 本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 5、 本人承诺如公司拟实施股权激励，拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上

24、述承诺，本人同意中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。” 七、 保荐机构、发行人律师对发行人及相关责任主体承诺的核查意见 保荐机构认为：发行人相关股东、发行人及其董事、监事、高级管理人员、相关中介机构对相关事项均已做出承诺，承诺的内容符合相关法律、法规的规定，内容合理，具有可操作性。若发生相关承诺未被履行的情形，发行人控股股东、发行人及其董事、高级管理人员已提出相应的约束措施，该等约束措施及时、有效，具备可操作性，能够保障投资者的利益不会受到重大侵害。 保荐机构同时提请投资者注意：发行人及其控股股东虽已做出承诺并在未履约

25、的情形下提出了相应的约束机制，但若出现因未履行承诺导致赔偿投资者的金额较大的情形，赔偿或启动约束机制进行赔偿至全部偿付完毕的周期可能存在一定的不确定性，请投资者注意上述风险。 发行人律师认为：发行人及其相关股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、中介机构所做的相关承诺及约束措施符合法律、法规及规范性文件的规定。 八、 财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况 公司最近一期审计报告的截止日期为2015年12月31日。2016年1-3月财务数据未经审计，但已经会计师审阅。公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员已认真审阅了公司2016年1-3月财务报表，保证该等财务报表所载资料不存在虚

26、假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。发行人负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人已认真审阅了公司2016年1-3月财务报表，保证该等财务报表真实、准确、完整。 （一）审计截止日后主要财务信息 根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华阅字201632040001 号审阅报告，发行人2016年第1季度的主要财务数据如下： 1、 合并资产负债表数据 单位：万元 项目 2016 年 3 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 流动资产 37,008.33 42,133.54 非流动资产 20,499.92 15,979.12 资产合计

27、 57,508.25 58,112.66 流动负债 8,685.24 10,740.96 非流动负债 35.00 35.00 负债合计 8,720.24 10,775.96 股东权益 48,788.01 47,336.70 归属于母公司股东的股东权益 47,239.80 45,827.94 2、 合并利润表数据 单位：万元 项目 2016 年 1-3 月 2015 年 1-3 月 营业收入 8,436.56 9,594.05 营业成本 4,849.35 5,770.07 营业利润 1,664.66 1,549.46 利润总额 1,702.14 1,632.60 净利润 1,451.31 1,3

28、79.64 归属于母公司股东的净利润 1,411.85 1,401.75 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 1,379.10 1,327.80 3、 合并现金流量表数据 单位：万元 项目 2016 年 1-3 月 2015 年 1-3 月 经营活动产生的现金流量净额 1,138.53 1,191.99 投资活动产生的现金流量净额 -4,982.52 -540.83 筹资活动产生的现金流量净额 -21.08 -2,126.56 现金及现金等价物增加净额 -3,871.98 -1,492.97 期末现金及现金等价物余额 18,668.16 17,292.86 4、 非经常性损益情况 单位

29、：万元 项目 2016 年 1-3 月 2015 年 1-3 月 非流动性资产处置损益 8.18 -0.56 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 36.80 92.97 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -6.16 -4.76 小 计 38.82 87.65 所得税影响额 5.82 13.15 少数股东权益影响额（税后） 0.25 0.56 合 计 32.75 73.95 （二）财务报告审计截止日后的主要经营情况 2016 年 1-3 月，公司营业收入 8,436.56 万元，较上年同期下降 12.06%，利

30、润总额 1,702.14 万元，较上年同期增长 4.26%，净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润较上期同期分别增长 5.19%和 3.86%。2016 年一季度公司生产用的化工材料及电子材料的价格下降，公司营业成本中的材料成本降低，进而营业成本降幅大于营业收入的降幅，因此利润总额、净利润较 2015 年一季度同期有所增加。 财务报告审计截止日后，公司经营情况稳定，公司主要经营模式、主要原材料的采购规模和采购价格等未发生重大变化，主要产品的生产、销售价格，主要客户和供应商的构成以及税收政策和其他可能影响投资者判断的重大事项等方面均未发生重大变化。 根据公司目前生产经营情况，预计2016

31、年上半年公司经营状况平稳，经营模式不会发生重大变化，主要客户和供应商较为稳定，整体经营环境不会发生重大变化。预计公司2016年上半年累计净利润和扣除非经常性损益的净利润较往年同期不会发生重大变化。 2016年公司所处行业及市场处于正常的发展状态，未出现重大的市场突变情形。公司预计2016年度经营业绩同比不会出现重大波动。 第二节 股票上市情况 一、股票发行上市审核情况 （一） 编制上市公告书的法律依据 本上市公告书系根据中华人民共和国证券法、中华人民共和国公司法和上海证券交易所股票上市规则等有关法律法规规定，按照上海证券交易所股票上市公告书内容与格式指引编制而成，旨在向投资者提供有关公司首次公

32、开发行 A 股股票上市的基本情况。 （二） 股票发行的核准部门和文号 公司首次公开发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）已经中国证券监督管理委员会“证监许可【2016】1176 号”文核准。 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行相结合的方式。 （三） 证券交易所同意股票上市文件的文号 公司 A 股股票上市已经上海证券交易所“自律监管决定书【2016】174 号” 文批准。 公司发行的 A 股股票在上海证券交易所上市，证券简称“新宏泰”，股票代码“603016”。本次网上网下公开发行的合计 3,705 万股股票将于 2016 年 7 月1 日起

33、上市交易。 二、股票上市概况 （一） 上市地点：上海证券交易所 （二） 上市时间：2016 年 7 月 1 日 （三） 股票简称：新宏泰 （四） 股票代码：603016 （五） 本次发行完成后总股本：14,816 万股 （六） 本次 A 股公开发行的股票数量：3,705 万股，均为新股发行，无老股转让。 （七） 本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量：3,705 万股 （八） 发行前股东所持股份的流通限制及期限、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺、本次上市股份的其他锁定安排：参见本上市公告书之“第一节 重要声明与提示” （九） 本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行的 3,705

34、 万股股份无流通限制和锁定安排，自 2016 年 7 月 1 日起上市交易 （十） 本次发行主承销商包销 165,640 股，为网上网下放弃认购的股份数量。其中，网上发行放弃认购数量为 148,912 股，网下发行放弃认购数量为 16,728 股 （十一） 股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 （十二） 上市保荐机构：东海证券股份有限公司 第三节 发行人、股东和实际控制人情况 一、公司基本情况 （一）基本情况 中文名称：无锡新宏泰电器科技股份有限公司 英文名称：Wuxi New Hongtai Electrical Technology Co.,Ltd 注册资本：人民币 11,

35、111 万元（发行前）； 人民币 14,816 万元（发行后） 法定代表人：赵汉新 成立日期：2008 年 11 月 3 日 住所：无锡市惠山区堰新路 18 号 主营业务：断路器关键部件、低压断路器及刀熔开关的研发、生产与销售所属行业：C38 电气机械和器材制造业邮政编码：214174 董事会秘书：杜建平电话：0510-83572670 传真：0510-83741314 互联网网址： 电子信箱：sahatinfo 经营范围：许可经营项目：普通货运。一般经营项目：电器产品、模塑材料及模塑制品的研发、技术服务和技术转让；开关控制设备、微电机、金属模具、模塑材料、模塑制品的制造、加工；电子、电器元器

36、件的制造、加工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（上述经营范围凡涉及专项审批的经批准后方可经营）。（二）董事、监事、高级管理人员持股情况 姓名 职务 任职起止日期 直接持股情况注 赵汉新 董事长 2014.10 至 2017.10 51.93% 赵敏海 副董事长、总经理 2014.10 至 2017.10 18.00% 高岩敏 董事、副总经理、财务负责人 2014.10 至 2017.10 9.00% 沈华 董事、副总经理 2014.10 至 2017.10 7.92% 苏阳 董事 2014.10 至 2017.10 1.90% 计文刚 董

37、事 2014.10 至 2017.10 - 孙锋 独立董事 2014.10 至 2017.10 - 于团叶 独立董事 2014.10 至 2017.10 - 周文军 独立董事 2014.10 至 2017.10 - 余旭 副总经理 2014.10 至 2017.10 1.08% 冯伟祖 副总经理 2014.10 至 2017.10 0.90% 杜建平 董事会秘书、副总经理 2014.10 至 2017.10 0.36% 陈建平 副总经理 2014.10 至 2017.10 0.36% 陈靛洁 监事 2014.10 至 2017.10 - 范君 监事 2014.10 至 2017.10 - 夏宏

38、伟 监事 2014.10 至 2017.10 - 注：系指本次发行前公司董事、监事、高级管理人员持股情况。 公司董事苏阳间接持有公司股份：苏阳持有北京萃智投资管理有限公司70% 股权，北京萃智投资管理有限公司是北京萃智投资中心（有限合伙）的唯一无限责任合伙人，在萃智投资的出资比例为0.51%；萃智投资持有发行人900万股股份，占发行人本次发行前总股本的8.10%。 公司董事计文刚间接持有公司股份：计文刚持有无锡富安10%股权，无锡富安持有发行人50万股股份，占发行人本次发行前总股本的0.45%。 二、 控股股东及实际控制人的基本情况 公司实际控制人为赵汉新、赵敏海。赵汉新、赵敏海系父子关系，对

39、公司的控制情况为：合计直接持有公司7,770万股股份，占公司股本总额的69.93%。此外，赵汉新自公司设立之日起，一直担任公司董事长、法定代表人，赵敏海自设立之日起，一直担任公司副董事长，自2014年11月起担任公司总经理。赵汉新，1953年出生，中国国籍，无境外永久居留权，：*09XXXX，住所：江苏省无锡市惠山区堰桥镇育才路X号。 赵敏海，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，：*30XXXX，住所：上海市徐汇区天钥桥路500弄X号。 三、 股东情况 （一） 本次发行前后公司股本结构变动情况 本次发行前，该公司的总股本为111,110,000 股，本次发行37,050,000 股A

40、股，占发行后该公司总股本的25.01%。本次发行前后的股本结构及股东持股情况如下： 股份类型 （股东名称） 发行前股本结构 发行后股本结构 股数（股） 比例 股数（股） 比例 锁定限制及期限 一、有限售条件流通股 赵汉新 57,700,000 51.93% 57,700,000 38.94% 自上市之日起锁定36个月 赵敏海 20,000,000 18.00% 20,000,000 13.50% 自上市之日起锁定36个月 高岩敏 10,000,000 9.00% 10,000,000 6.75% 自上市之日起锁定12个月 萃智投资 9,000,000 8.10% 9,000,000 6.07%

41、 自上市之日起锁定12个月 沈华 8,800,000 7.92% 8,800,000 5.94% 自上市之日起锁定12个月 苏阳 2,110,000 1.90% 2,110,000 1.42% 自上市之日起锁定12个月 余旭 1,200,000 1.08% 1,200,000 0.81% 自上市之日起锁定12个月 冯伟祖 1,000,000 0.90% 1,000,000 0.67% 自上市之日起锁定12个月 无锡富安 500,000 0.45% 500,000 0.34% 自上市之日起锁定12个月 杜建平 400,000 0.36% 400,000 0.27% 自上市之日起锁定12个月 陈建

42、平 400,000 0.36% 400,000 0.27% 自上市之日起锁定12个月 二、无限售条件流通股 本次发行社会公众股 - - 37,050,000 25.01% 合计 111,110,000 100.00% 148,160,000 100.00% 注：本次发行前公司股东所持股份的锁定期限自股票上市之日起计算。详细锁定安排参见本上市公告书“第一节 重要声明与提示”之“一、公开发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺”。 （二） 前十名股东情况 本次发行后、上市前股东户数为33,243户，持股数量前十名的股东情况如下： 序号 股东名称 持股数量（万股） 持股比例（%） 1 赵汉新

43、 5,770 38.94 2 赵敏海 2,000 13.50 3 高岩敏 1,000 6.75 4 北京萃智投资中心（有限合伙） 900 6.07 5 沈华 880 5.94 6 苏阳 211 1.42 7 余旭 120 0.81 8 冯伟祖 100 0.67 9 无锡市富安资产经营管理有限公司 50 0.34 10 杜建平 40 0.27 11 陈建平 40 0.27 合 计 11,111 74.99 第四节 股票发行情况 1、 发行数量：3,705万股（全部为公司公开发行新股，无老股转让）； 2、 发行价格：8.49元/股； 3、 每股面值：人民币1.00 元； 4、 发行方式：本次发行采

44、用网下向投资者询价配售和网上按市值申购向公众投资者定价发行相结合的方式。其中，网下最终发行数量为370.5万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为3,334.5万股，占本次发行总量的90%。网上、网下投资者放弃认购股数全部由主承销商包销，主承销商东海证券包销股份的数量为165,640股，包销金额为1,406,283.60元，主承销商包销比例为0.45%。 5、 募集资金总额：31,455.45万元；瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2016年6月28日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了瑞华验字【2016】32040001号验资报告。 6、 发行费用总额及明细构成

45、、每股发行费用： 本次发行全部为新股发行，无股东公开发售股份。本次公开发行新股的发行费用明细如下： 序号 项目 金额（万元） 1 承销费用 1,196.10 2 保荐费用 160.00 3 审计费用 630.00 4 律师费用 80.00 5 信息披露费用 370.00 6 发行上市手续费用 25.00 发行费用合计 2,461.10 每股发行费用：0.66元/股 7、 募集资金净额：28,994.35万元； 8、 发行后每股净资产：5.05元/股（按公司2015年12月31日经审计的归属于母公司的所有者权益加上本次募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）； 9、发行后每股收益：0.44元/

46、股（按公司2015年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算）； 第五节 财务会计资料 2013年12月31日、2014年12月31日、2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013 年度、2014 年度、2015 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，上述数据已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告（瑞华审字201632040001号）。2013 年度、2014 年度、2015 年度财务会计数据及有关的分析说明请详见本公司已刊登的招股说明书，本上市公告书中不再披露，敬请投资者注