线上线下：首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书.docx

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1、 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 Wuxi Online Offline Communication Information Technology Co., Ltd. （住所：无锡市高浪东路 999 号-8-C1-701） 首次公开发行股票并在创业板上市 之上市公告书 保荐人（主承销商） （住所：深圳市红岭中路 1012 号大厦 16-26 层） 二二一年三月 特别提示 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。 线上线下股票将于 2021 年 3 月 22 日在深圳证券交易所上市。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因

2、素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。 第一节 重要声明与提示 一、重要声明与提示 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法承担法律责任。 深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于巨潮资讯网（）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。 二、投资风险揭示 本公司提醒广

3、大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。 具体而言，上市初期的风险包括但不限于以下几种： （一）涨跌幅限制放宽 创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行并在创业板上市的股票，上市后的前 5 个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为 20%。深圳证券交易所主板、中小板新股上市首日涨幅限制 44%，次交易日开始涨跌幅限制为 10%，创业板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制，提高了交易风险。 （二）流通股数量较少 上市初期，原始股股东的股份锁定期为 36 个月或 12 个月。本次发行后，公司总股本为 80,000

4、,000 股，其中无限售条件流通股票数量为 20,000,000 股，占发行后总股本的比例为 25%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。 （三）股票上市首日即可作为融资融券标的 创业板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持

5、保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。 三、特别风险提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本公司招股说明书“第四节 风险因素”一节的全部内容，并应特别关注下列风险因素： （一）行业监管风险 移动信息行业受益于移动互联网技术的发展以及不断涌现的新商业模式，在近年进入了高速发展通道。与此同时，工信部、各地通信管理局等政府主管部门针对该行业的监管也在不断完善和细化，陆续出台了多项监管政策。这些法规政策的出台，极大地规范了移动信息市场，促进了行业的健康发展，同时，监管的日益严格也会给公司

6、带来合规成本增加的风险。若国家有关移动信息行业的产业政策和行业法规发生重大变化，将可能会对公司经营产生不利影响。 （二）产品替代风险 公司的移动信息服务业务基于电信运营商开展，无需额外的软件安装，同时需要实名认证，具有高效、稳定、安全等特性。但是，微信、QQ 等 OTT 业务的发展使得移动信息服务提供商面临挑战。未来，随着通信技术革新及消费者行为模式的改变，不排除 OTT 应用等新型移动信息服务方式对公司的移动信息服务业务产生一定替代作用的可能性，从而对公司经营产生不利影响。 （三）客户较为集中且波动的风险 报告期内，公司前五名客户的销售收入分别为 18,356.04 万元、30,246.30

7、 万元、28,983.33 万元和 25,927.51 万元，占同期营业收入的比例分别为 66.50%、65.93%、54.45%和 60.47%，客户集中度较高。 公司基于发展需求，自 2017 年开始大力发展直客业务，目前已开拓了京东、阿里巴巴、上海拉扎斯（饿了么）、腾讯、汉海信息（美团）、上海寻梦（拼多多）、网易在内的多家知名企业，业务规模增长迅速。客户数量和销售额的增长、客户结构的调整，导致公司的主要客户出现了较大的波动。 如果公司不能在业务增长的同时稳定住新老客户关系，导致公司与主要客户的合作出现问题，或者公司主要客户的生产经营发生重大不利变化，或者公司的销售价格继续下降，将会对公司

8、经营稳定性带来不利影响。 （四）供应商较为集中且波动的风险 报告期内，公司前五名供应商的采购金额分别为14,899.52万元、18,616.51 万元、21,640.46万元和23,028.05万元，占同期营业成本的比例分别为69.05%、50.46%、49.40%和61.69%，供应商集中度较高。 随着公司销售规模的扩大，公司自2017年起积极开拓不同地市的电信运营商资源和第三方供应商，新增遍布全国多个地区的上百家电信运营商和第三方供应商，供应商集中度相较2017年发生了下降，鉴于不同供应商价格的调整和短信需求的变化，供应商名单出现了一定的波动。 截至报告期末，公司已经较好地完善和丰富了自身

9、的供应商库。但是，如果公司不能很好地维系、稳定与供应商的业务关系，或者供应商的价格出现调整，可能造成公司采购资源供应短缺，对公司经营造成不利影响。 （五）业务相对单一的风险 公司目前的主要业务是移动信息服务的短信服务业务，主要为客户提供围绕短信传输的全套服务。自公司成立以来，公司的主营业务收入均为移动信息服务收入，公司的盈利模式较为单一。公司深耕移动信息服务中的短信服务业务，已经积累了丰富的运营经验和行业资源，但如果短信服务的市场需求下降，公司将因为业务单一承受较大的经营风险。 （六）短信内容合规性风险公司依托于体系化的服务流程、自主研发的业务平台，对客户提交的短信内容进行7*24小时的合规、

10、安全性审核，确保短信内容的合规性。但是，如果某些客户恶意掺杂发送不合规的短信内容，公司的审核平台可能遗漏对少量内容不合规短信的拦截，使得公司有可能受到电信运营商的监管，将可能会对公司经营产生不利影响。 （七）发行人成长性风险 受益于电子商务、互联网等新经济的不断涌现，公司的业务需求得到了快速提升，公司的业务发展呈现出较高的成长性。报告期各期，公司营业收入分别为 27,602.30 万元、45,875.17 万元、53,234.08 万元和 42,879.23 万元，逐年增长；净利润分别为 3,853.44 万元、5,518.19 万元、6,038.42 万元和 3,463.34 万元，逐年增长

11、。公司未来的经营业绩增长受宏观经济、行业发展、竞争状况、行业地位、技术水平、自主创新能力、服务质量、市场前景及营销能力等因素影响，若上述因素出现重大不利变化，公司将面临一定的成长性风险。 （八）产业政策风险 工信部于 2020 年 8 月 31 日就通信短信息和语音呼叫服务管理规定（征求意见稿）（下称意见稿）向社会公开征求意见，意见稿较现行有效的通信短信服务管理规定主要将“语音呼叫服务”纳入了监管和规范的范畴，并对短信用户同意接收商业短信条款提高了要求。监管机构对于移动信息服务商发送企业短信取得用户同意的要求由来已久，发行人在相关法规的监管下规范经营，且在报告期内取得了经营业绩的稳步增长。意见

12、稿与监管机构已颁布的类似法规就相关内容具体规定如下： 编号 颁布时间 颁发机构 行业主要法律法规 具体条款内容 1 2012.12 全国人大 全国人大常委会关于加强网络信息保护的决定第七条 任何组织和个人未经电子信息接收者同意或者请求，或者电子信息接收者明确表示拒绝的，不得向其固定电话、移动电话或者个人电子邮箱发送商业性电子信息。 2 2015.5 工信部 通信短信服务管理规定第十八条 短信息服务提供者、短信息内容提供者未经用户同意或者请求，不得向其发送商业性短信息。用户同意后又明确表示拒绝接收商业性短信息的，应当停止向其发送。 短信息服务提供者、短信息内容提供者请求用户同意接收商业性短信息的

13、，应当说明拟发送商业性短信息的类型、频次和期限等信息。用户未回复的，视为不同意接收。用户明确拒绝或者未回复的，不得再次向其发送内容相同或者相似的短信息。 基础电信业务经营者对通过其电信网发送端口类商业性短信息的，应当保证有关用户已经同意或者请求接收有关短信息。 3 2020.8 工信部 通信短信信息和语音呼叫服务管理规定（征求意见稿）第十六条 任何组织或个人未经用户同意或者请求，或者用户明确表示拒绝的，不得向其发送商业性短信息或拨打商业性电话。用户未明确同意的，视为拒绝。用户同意后又明确表示拒绝接收的，应当停止。 具体而言，根据意见稿第四十二条规定，“（七）商业性短信息或商业性电话，是指用于介

14、绍、推销商品、服务或者商业投资机会的短信息或电话”。发行人开展的行业类短信业务不属于商业性短信息，若意见稿正式生效，对发行人行业类短信业务不会构成直接且可预见的不利影响；发行人的营销类短信业务则主要以商业性短信息为主，待意见稿正式生效，可能导致营销类短信的需求减弱。因此，发行人以“行业类短信收入增幅保持近两年增幅，营销类短信收入增幅受政策影响，毛利率保持 2020 年 1-6 月毛利率不变”为前提，对意见稿正式生效后对发行人可能存在的影响进行测算如下： 单位：万元 行业类短信收入增幅不变，营销类短信收入增幅为 10% 收入分类 2020 年 1-6 月 2020 年年化 增长率 毛利率 202

15、1 年预计收入 2021 年预计毛利额 较 2020 年化毛利额变化 行业 22,141.77 44,283.53 62.49% 11.31% 71,958.06 8,141.16 - 营销 20,725.21 41,450.41 10% 14.63% 45,595.46 6,671.97 - 小计 42,866.97 85,733.95 - - 117,553.51 14,813.13 33.45% 行业类短信收入增幅不变，营销类短信收入增幅为 0% 收入分类 2020 年 1-6 月 2020 年年化 增长率 毛利率 2021 年预计收入 2021 年预计毛利额 较 2020 年化毛利额变

16、化 行业 22,141.77 44,283.53 62.49% 11.31% 71,958.06 8,141.16 - 营销 20,725.21 41,450.41 - 14.63% 41,450.41 6,065.43 - 小计 42,866.97 85,733.95 - - 113,408.47 14,206.58 27.99% 行业类短信收入增幅不变，营销类短信收入下降 20% 收入分类 2020 年 1-6 月 2020 年年化 增长率 毛利率 2021 年预计收入 2021 年预计毛利额 较 2020 年化毛利额变化 行业 22,141.77 44,283.53 62.49% 11.

17、31% 71,958.06 8,141.16 - 营销 20,725.21 41,450.41 -20% 14.63% 33,160.33 4,852.34 - 小计 42,866.97 85,733.95 - - 105,118.39 12,993.50 17.06% 行业类短信收入增幅不变，营销类短信收入下降 50% 收入分类 2020 年 1-6 月 2020 年年化 增长率 毛利率 2021 年预计收入 2021 年预计毛利额 较 2020 年化毛利额变化 行业 22,141.77 44,283.53 62.49% 11.31% 71,958.06 8,141.16 - 营销 20,7

18、25.21 41,450.41 -50% 14.63% 20,725.21 3,032.71 - 小计 42,866.97 85,733.95 - - 92,683.26 11,173.87 0.66% 注：2020 年年化收入=2020 年 1-6 月收入*2；行业类短信收入增长率假设等于 2019 年和 2020 年年化后的平均增长率(报告期内各期，发行人行业类短信收入增长率分别为 519.62%、57.09%和 67.90%（2020 年收入金额已年化折算），近两年发行人行业类短信收入增长率均值为 62.49%)；行业类短信和营销类短信的毛利率假设未发生变化。 根据以上估算与分析，意见稿

19、可能对发行人营销类短信业务的收入产生不利影响，但对发行人持续经营能力不构成重大不利影响；同时，结合公司目前的主要客户均系下游行业知名企业，规范化程度较高，故本次意见稿总体对于发行人企业短信服务业务的影响较小，但是，未来随着意见稿的具体实施，若公司下游客户的用户数量出现下降，可能导致其对于企业短信的需求减弱，从而对发行人经营业绩造成不利影响。 第二节 股票上市情况 一、股票注册及上市审核情况 本上市公告书是根据中华人民共和国公司法（以下简称“公司法”）、中华人民共和国证券法、创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）和深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）等国家有关法律、

20、法规及规范性文件的规定，并按照深圳证券交易所创业板股票上市公告书内容与格式指引编制而成，旨在向投资者提供有关公司首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。 2021 年 3 月 3 日，中国证券监督管理委员会发布证监许可2021605 号文，同意无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司首次公开发行股票的注册申请，具体内容如下： “一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。 二、 你公司本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。 三、 本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 四、 自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并

21、按有关规定处理。” 经深圳证券交易所关于无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知（深证上2021288 号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“线上线下”，股票代码“300959”；本次公开发行的 20,000,000 股股票将于 2021 年 3 月 22 日起上市交易。 二、股票上市的相关信息 （一） 上市地点及上市板块：深圳证券交易所创业板 （二） 上市时间：2021 年 3 月 22 日 （三） 股票简称：线上线下 （四） 股票代码：300959 （五） 本次公开发行后的总股本：8,000 万股 （六） 本次公开发行的股

22、票数量：2,000 万股，本次发行全部为新股，无老股转让 （七） 本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量：20,000,000 股 （八） 本次上市的有流通限制或锁定安排的股票数量：60,000,000 股 （九） 战略投资者在本次公开发行中获得配售的股票数量和锁定安排：本次发行无战略配售。 （十） 发行前股东所持份的流通限制及期限 本次发行前股东所持份的流通限制及期限参见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”之“一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东持股及减持意向等承诺”。 （十一） 发行前股东对所持份自愿锁定的承诺 公司本次发行前股东对所持股份自愿锁定的

23、承诺详见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”之“一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东持股及减持意向等承诺”。 （十二） 本次上市股份的其他限售安排无。 （十三） 公司股份可上市交易日期如下： 类别 股东名称 本次发行后 可上市交易日期（非交易日递延） 持股数量（股） 持股比例 首次公开发行前已发行股份 汪坤 27,744,994 34.68% 2024 年 3 月 22 日 门庆娟 9,403,115 11.75% 2024 年 3 月 22 日 珠海横琴易简光煦柒号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“易简投资”） 8,219,019 10.27% 202

24、2 年 3 月 22 日 宁波梅山保税港区牧银股权投资有限公司（以下简称“牧银投资”） 7,621,167 9.53% 2022 年 3 月 22 日 无锡峻茂投资有限公司（以下简称“峻茂投资”） 5,676,695 7.10% 2024 年 3 月 22 日 珠海联成恒健资产管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“联成恒健”） 1,335,010 1.67% 2022 年 3 月 22 日 小计 60,000,000 75.00% - 首次公开发行网上发行股份 网上发行股份 20,000,000 25.00% 2021 年 3 月 22 日 小计 20,000,000 25.00% - 合计 8

25、0,000,000 100.00% - 注： 若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。 （十四） 股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 （十五） 上市保荐机构：股份有限公司 三、首次公开发行并上市时选择的具体上市标准 公司选择的具体上市标准为深圳证券交易所创业板股票上市规则中“最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于 5,000 万元”。 发行人 2018 年度、2019 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者净利润分别为 5,432.96 万元和 5,766.56 万元，净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5,000 万元。 因此，

26、公司符合深圳证券交易所创业板股票上市规则中“最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于 5,000 万元”的上市标准。 第三节 发行人、股东和实际控制人情况 一、发行人基本情况 公司名称 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 英文名称 Wuxi Online Offline Communication Information Technology Co., Ltd. 本次发行前注册资本 6,000 万元 法定代表人 汪坤 住所 无锡市高浪东路 999 号-8-C1-701 电话 0510-68880518 传真 0510-68869309 电子邮箱 wangxj 董事会秘书 王晓洁 经营范围 第

27、二类增值电信业务中的呼叫中心业务和信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；电子信息技术、物联网技术的研发、技术服务、技术转让；计算机系统集成；计算机软硬件、电子元器件、电子产品、通讯设备（不含卫星广播电视地面接收设施及发射装置）的研发、销售、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 主营业务 公司主营业务为移动信息服务 所属行业 依据中国证监会公布的上市公司行业分类指引（2012 年修订） ，公司所在行业属于“I 信息传输、软件和信息技术服务业”大类中的细分领域“I65 软件和信息技术服务业”。 二、发行人董事、监事、高级管理人员 公司董事、监事、高级

28、管理人员持有公司股份及债券情况如下： 序号 姓名 职务 任职起止日期 直接持股数量（万股） 间接持股数量（万股） 合计持股数量 （万股） 占发行前总股本比例 持有债券情况 1 汪坤 董事长、总经理 2018.6.9-2021.6.8 2,774.50 通过峻茂投资持股 397.36 万股 3,171.87 52.86% - 2 门庆娟 董事、总经理助理 2018.6.9-2021.6.8 940.31 通过峻茂投资持股 170.30 万股 1,110.61 18.51% - 3 辛瑛 董事 2019.9.10-2021.6.8 - 通过易简投资持股 17.62 万股 17.62 0.29% -

29、 4 周波 独立董事 2018.6.9-2021.6.8 - - - - - 5 周宇 独立董事 2018.6.9-2021.6.8 - - - - - 6 谭志凌 监事 2018.6.9-2021.6.8 - - - - - 7 关宏新 监事 2018.6.9-2021.6.8 - - - - - 8 蒋超 监事 2018.6.9-2021.6.8 - - - - - 序号 姓名 职务 任职起止日期 直接持股数量（万股） 间接持股数量（万股） 合计持股数量 （万股） 占发行前总股本比例 持有债券情况 9 王晓洁 副总经理、董事会秘书 2018.6.9-2021.6.8 - - - - - 1

30、0 崔嵘 副总经理 2018.6.9-2021.6.8 - - - - - 11 曹建新 财务总监 2018.6.9-2021.6.8 - - - - - 三、控股股东及实际控制人情况 （一）控股股东、实际控制人基本情况 本次发行前，本公司总股本为 6,000 万股，汪坤直接持有公司 46.24%的股份，门庆娟直接持有公司 15.67%的股份，汪坤、门庆娟控制的峻茂投资持有公司 9.46%的股份，汪坤、门庆娟夫妇为公司的实际控制人，合计拥有公司 71.37%的股份。 汪坤与门庆娟的身份信息如下： 姓名 国籍 是否拥有永久境外居留权 码 住所 汪坤 中国 否 *06* 江苏省无锡市滨湖区 门庆娟

31、 中国 否 *21* 江苏省无锡市滨湖区 汪 坤先生：1981 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2002 年毕业于无锡市江阴培尔职业技术学院计算机科学与工程专业。历任培尔职业技术学院职员，金山职业技术学院职员，无锡度易信息科技有限公司执行董事兼经理，武汉楚胜特科技有限公司执行董事兼经理，金华元泰网络科技有限公司监事，无锡微卡网络技术有限公司监事，无锡胜杰执行董事兼经理；2015 年 9 月起担任线上线下有限监事，2018 年 6 月起担任公司董事长、总经理。现任公司董事长、总经理，峻茂投资监事。 门庆娟女士：1981 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，

32、2001 年毕业于四川商业高等专科学校财会电算化专业。历任中国工商银行内江市分行机关办公室职员，常州市卓越电脑有限公司职员，常州市奇讯网络科技有限公司监事，永通投资执行事务合伙人，融誉投资执行事务合伙人；2012 年 9 月起担任线上线下有限执行董事兼经理，2018 年 6 月起担任公司董事。现任公司董事、总经理助理，峻茂投资执行董事兼经理。（二）本次发行后与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图 本次发行后公司与控股股东、实际控制人汪坤、门庆娟的股权结构控制关系图如下： 四、股权激励计划、员工持股计划具体情况 截至本上市公告书刊登日，公司不存在已经制定或正在实施的股权激励计划及员工持股计划

33、等。 五、本次发行前后的股本结构变动情况 本次发行前后，公司股本变动结构变动情况如下： 股东名称 本次发行前 本次发行后 限售期限 数量(股） 占比（%) 数量(股） 占比（%) 一、 限售流通股 汪坤 27,744,994 46.24 27,744,994 34.68 自上市之日起36 个月 门庆娟 9,403,115 15.67 9,403,115 11.75 自上市之日起36 个月 峻茂投资 5,676,695 9.46 5,676,695 7.10 自上市之日起36 个月 易简投资 8,219,019 13.70 8,219,019 10.27 自上市之日起12 个月 牧银投资 7,6

34、21,167 12.70 7,621,167 9.53 自上市之日起12 个月 联成恒健 1,335,010 2.23 1,335,010 1.67 自上市之日起12 个月 小计 60,000,000 100.00 60,000,000 75.00 - 二、 无限售流通股 网上发行股份 - - 20,000,000 25.00 - 小计 - - 20,000,000 25.00 - 股东名称 本次发行前 本次发行后 限售期限 数量(股） 占比（%) 数量(股） 占比（%) 合计 60,000,000 100.00 80,000,000 100.00 - 注： 若出现总数与各分项数值之和尾数不符

35、的情况， 均为四舍五入原因造成。 六、本次发行后公司前十名股东持股情况 本次发行后、上市前，公司股东户数为 39,997 户，公司前十名股东及持股情况如下： 序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%） 限售期限 1 汪坤 27,744,994 34.68 自上市之日起 36 个月 2 门庆娟 9,403,115 11.75 自上市之日起 36 个月 3 峻茂投资 5,676,695 7.10 自上市之日起 36 个月 4 易简投资 8,219,019 10.27 自上市之日起 12 个月 5 牧银投资 7,621,167 9.53 自上市之日起 12 个月 6 联成恒健 1,335,010

36、 1.67 自上市之日起 12 个月 7 股份有限公司 38,823 0.05 无 8 潘海东 500 0.0006 无 9 朱水明 500 0.0006 无 10 龙永存 500 0.0006 无 合计 60,040,323 75.05 发行人不存在表决权差异安排。 七、战略配售投资者的具体情况 本次发行未安排战略配售。 第四节 股票发行情况 一、首次公开发行股票数量 公司本次发行总股数为 2,000 万股（占发行后总股本的 25%），本次发行全部为新股，无老股转让。 二、 发行价格 本次发行价格为 41.00 元/股。 三、 每股面值 本次发行股票每股面值为 1 元。 四、发行市盈率 本次

37、发行市盈率为 56.88 倍（每股收益按 2019 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）。 五、发行市净率 本次发行市净率为 3.20 倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算，发行后每股净资产按 2020 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司的股东权益加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）。 六、发行方式及认购情况 本次发行采用网上向社会公众投资者定价发行的方式进行。 网上最终发行数量为 2,000.00 万股，网上定价发行的中签率为 0.0135514845%，网上投资者有效申购倍数为 7,379.26535 倍，其中

38、网上投资者缴款认购 19,961,177 股，放弃认购数量 38,823 股。 本次发行网上投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为 38,823 股，包销金额为 1,591,743.00 元，包销股份的数量占总的发行数量的比例为 0.1941%。 七、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况 本次发行募集资金总额为 82,000.00 万元，扣除发行费用后募集资金净额 74,958.68 万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 3 月 17 日对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具“致同验字（2021）第

39、440C000107 号”无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司募集资金验资报告。 八、本次发行费用 本次发行费用总额为 7,041.32 万元，其中： 1、 保荐及承销费用：5,120.00 万元； 2、 审计及验资费用：660.38 万元； 3、 律师费用：839.62 万元； 4、 用于本次发行的信息披露费用：410.38 万元； 5、 发行手续费用及其他费用：10.94 万元。 注：上述发行费用均不含增值税金额。 本次每股发行费用为 3.52 元（每股发行费用=发行费用总额/本次发行股本）。 九、募集资金净额 本次募集资金净额为 74,958.68 万元。 十、发行后每股净资产 本次发行

40、后每股净资产为 12.81 元（按 2020 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司的股东权益加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）。十一、发行后每股收益 本次发行后每股收益为 0.75 元（按 2019 年经审计的归属于母公司股东的净利润除以发行后总股本计算）。 十二、超额配售选择权 本次发行未使用超额配售选择权。 第五节 财务会计资料 致同会计师对 2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日及 2020 年 6 月 30 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度、2018 年度、2019 年度及 2020 年 1

41、-6 月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注进行了审计，并出具了标准无保留意见的“致同审字（2020）第 440ZA11317 号”审计报告。相关数据已在招股说明书“第八节 财务会计信息与管理层分析”进行了披露，投资者欲了解详细情况，请阅读刊登在深圳证券交易所创业板指定信息披露网站的招股说明书。 公司经审计财务报表的审计截止日为 2020 年 6 月 30 日。发行人会计师对公司 2020 年 12 月 31 日的合并资产负债表，2020 年 1-12 月合并利润表，合并现金流量表以及财务报表附注进行了审阅，并出具了“致同审字（2021）第

42、440A000140 号”审阅报告。2020 年 1-12 月财务数据以及 2021 年一季度业绩预告信息已在招股说明书 “重大事项提示”之“八、提醒投资者关注财务报告审计截止日后公司主要财务信息、经营状况及 2021 年 1 季度经营业绩预计”及“第八节 财务会计信息与管理层分析”之“十八、财务报告审计截止日后公司主要财务信息、经营状况及 2021 年 1 季度经营业绩预计”进行了披露，投资者欲了解详细情况，请阅读刊登在深圳证券交易所创业板指定信息披露网站的招股说明书。 第六节 其他重要事项 一、募集资金专户存储及三方监管协议的安排 根据深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年

43、修订）规定，公司将于募集资金到位后一个月内尽快与保荐机构股份有限公司及存放募集资金的商业银行签订募集资金专项账户三方监管协议。 二、其他事项 本公司自 2021 年 3 月 9 日刊登招股说明书披露日至上市公告书刊登前，没有发生可能对本公司有较大影响的重要事项，具体如下： 1、 本公司的主营业务目标进展情况正常； 2、 公司生产经营情况、外部条件或生产环境未发生重大变化，原材料采购和产品销售价格、服务销售方式、所处行业或市场均未发生重大变化； 3、 本公司接受和提供的产品及服务的价格未发生重大变化； 4、 本公司没有发生未履行法定程序的关联交易，且没有发生未招股说明书中披露的重大关联交易； 5

44、、 本公司未进行重大投资； 6、 本公司未发生重大资产（股权）购买、出售或置换； 7、 本公司住所没有变更； 8、 本公司董事、监事和高级管理人员没有变化； 9、 本公司未发生重大诉讼、仲裁事项； 10、 本公司未发生除正常业务以外的重大对外担保等或有事项； 11、 本公司的财务情况和经营成果未发生重大变化； 12、 本公司未召开董事会、监事会和股东大会； 13、 本公司未发生其他应披露的重大事项； 14、 公司招股说明书中披露的事项，自招股说明书刊登之日至上市公告书刊登前未发生重大变化。 第七节 上市保荐机构及其意见 一、上市保荐机构情况 名称： 股份有限公司 法定代表人： 何如 住所： 深圳市红岭中路 1012 号大厦十六层至二十六层 联系地址： 深圳市红岭中路 1012 号大厦十六层至二十六层 电话： 0571-85115307 传真： 0571-85316108 保荐代表人： 谢晶晶、傅毅清 联系人： 谢晶晶 二、上市保荐机构的推荐意见 在充分尽职调查、审慎核查的基础上，保荐机构认为，发行人首次公开发行股票并在创业板上市符合公司法、证券法、注册办法、保荐业务管理办法等法律、法规和规范性文件中有关首次公开发行股票并在创业板上市的条件。因此，本保