青木股份：首次公开发行股票并在创业板上市发行公告.docx

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1、青木数字技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司特别提示 青木数字技术股份有限公司（以下简称“青木股份”、“发行人”或“公司”）根据证券发行与承销管理办法（证监会令第144号）（以下简称“管理办法”）、创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）（证监会令第167号）、创业板首次公开发行证券发行与承销特别规定（证监会公告2021 21号）（以下简称“特别规定”）、深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则（2021年修订）（深证上2021919号）（以下简称“业务实施细则”）、深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则（深

2、证上2018279号）（以下简称“网上发行实施细则”）、深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2020年修订）（深证上2020483号）（以下简称“网下发行实施细则”）、注册制下首次公开发行证券承销规范（中证协发2021213号）、首次公开发行股票配售细则（中证协发2018142号）、注册制下首次公开发行股票网下投资者管理规则（中证协发2021212号）（以下简称“网下投资者管理规则”）以及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）有关股票发行上市规则和最新操作指引等有关规定组织实施首次公开发行股票并在创业板上市。 兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”、“保荐机构（主承销商）” 或“主承销

3、商”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。 本次发行适用于 2021 年 9 月 18 日中国证监会发布的创业板首次公开发行证券发行与承销特别规定（证监会公告202121 号）、深交所发布的深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则（2021 年修订）（深证上2021919 号）、中国证券业协会发布的注册制下首次公开发行股票承销规范（中证协发2021213 号）、注册制下首次公开发行股票网下投资者管理规则（中证协发2021212 号），请投资者关注相关规定的变化，关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。 敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购

4、股份处理等方面，具体内容如下： 1、 本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。 本次发行的战略配售由保荐机构（主承销商）负责组织实施；初步询价和网下发行由保荐机构（主承销商）通过网下发行电子平台及中国结算深圳分公司登记结算平台组织实施，请网下投资者认真阅读本公告及网下发行实施细则。网上发行通过深交所交易系统进行，采用按市值申购向社会公众投资者定价发行方式进行，请网上投资者认真阅读本公告及网上发行实

5、施细则。 2、 初步询价结束后，发行人和保荐机构（主承销商）根据青木数字技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告（以下简称“初步询价及推介公告”）规定的剔除规则，在剔除不符合要求投资者报价的初步询价结果后，协商一致将拟申购价格高于 72.27 元/股（不含 72.27 元/股）的配售对象全部剔除；拟申购价格为 72.27 元/股、拟申购数量小于 450 万股的配售对象全部剔除；拟申购价格为 72.27 元/股、拟申购数量等于 450 万股、且系统提交时间为 2022 年 2 月 25 日 14:55:50:693 的配售对象中，按照深交所网下发行电子平台自动生成的配售对

6、象顺序从后到前剔除 1 个配售对象。 以上过程共剔除 138 个配售对象，对应剔除的拟申购总量为 45,130 万股，约占本次初步询价剔除不符合要求投资者报价后拟申购数量总和 4,470,940 万股的 1.0094%。剔除部分不得参与网下及网上申购。具体剔除情况请见附表“投资者报价信息统计表”中被标注为“高价剔除”的部分。 3、发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 63.10 元/股，网下发行不再进行累计投标询价。 投资者请按此价格在 2022 年 3 月 2 日（T 日）

7、进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为 2022 年 3 月 2 日（T 日），其中，网下申购时间为 9:3015:00，网上申购时间为 9:1511:30，13:0015:00。 4、战略配售： 本次发行的发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称 “公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、根据企业年金基金管理办法设立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）和符合保险资金运用管理办法等规定的保险资金（以下简称“保险资

8、金”）报价中位数和加权平均数的孰低值 63.0856 元/股，超过幅度约为 0.0228%。根据业务实施细则第三十九条第（四）项，保荐机构相关子公司应当参与本次战略配售。 本次发行初始战略配售发行数量为 83.3333 万股，占本次发行数量的 5.00%。战略配售投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。 依据发行人与保荐机构（主承销商）协商确定的发行价格 63.10 元/股，本次发行规模为人民币 10.52 亿元。根据业务实施细则规定，“发行规模 10 亿元以上、不足 20 亿元的，跟投比例为 4%，但不超过人民币 6000 万元”，本次发行保荐机构相关子公司

9、兴证投资管理有限公司（以下简称“兴证投资”）最终战略配售股份数量为 66.6666 万股，占本次发行股份数量的 4%。 本次发行初始战略配售数量为 83.3333 万股，占本次发行数量的 5.00%。最终战略配售数量为 66.6666 万股，约占本次发行股份数量的 4%，初始战略配售与最终战略配售股数的差额 16.6667 万股将回拨至网下发行。 5、限售期安排：本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。 网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起

10、 6 个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。 网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。 战略配售方面，保荐机构相关子公司参与本次战略配售获配股票限售期为 24 个月。限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。限售期届满后，战略投资者对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定。 6、 网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司

11、代其进行新股申购。 7、 发行人和保荐机构（主承销商）在网上网下申购结束后，将根据网上申购情况于 2022 年 3 月 2 日（T 日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定。 8、 网下投资者应根据青木数字技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下初步配售结果公告（以下简称“网下初步配售结果公告”），于 2022 年 3 月 4 日（T+2 日）16:00 前，按最终确定的发行价格与初步配售数量，及时足额缴纳新股认购资金。 认购资金应该在规定时间内足额到账，未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的，该配售对象获配新股

12、全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形的，该配售对象全部无效。不同配售对象共用银行账户的，若认购资金不足，共用银行账户的配售对象获配新股全部无效。网下投资者如同日获配多只新股，请按每只新股分别缴款。 网上投资者申购新股中签后，应根据青木数字技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告（以下简称“网上摇号中签结果公告”）履行资金交收义务，确保其资金账户在 2022 年 3 月 4 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 网下和网上投资者放弃认购的股份由

13、保荐机构（主承销商）包销。 9、 当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的 70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。 10、 提供有效报价的网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。配售对象在深交所、上海证券交易所（以下简称“上交所”）、北京证券交易所（以下简称“北交所”）股票市场各板块的违规次数合并计算。被列入限制名单期间，相关配售对象不得参与深交所、上交所、北交所各板块首发

14、股权项目的网下询价及申购。 网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。 11、 发行人和保荐机构（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，请认真阅读 2022 年 3 月 1 日（T-1 日）刊登在中国证券报上海证券报证券时报和证券日报上的青木数字技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告，充分了解市场风险，审慎参与本次新股发行。 估值及投资风险提示 1、本次发行价格为 63.10

15、元/股，请投资者根据以下情况判断本次发行定价的合理性。 （1）按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司行业分类指引（2012 年修订），青木股份所属行业为“互联网和相关服务（I64）”，截至 2022 年 2 月 25 日，中证指数有限公司已经发布的互联网和相关服务（I64）最近一个月静态平均市盈率为 20.56 倍，请投资者决策时参考。 截至 2022 年 2 月 25 日（T-3 日），可比上市公司估值水平如下： 证券简称 证券代码 T-3 日股票收盘价（元/股） 2020 年扣非前 EPS（元/股） 2020 年扣非后 EPS （元/股） 对应的静态市盈率-扣非前 （

16、2020 年） 对应的静态市盈率-扣非后 （2020 年） 宝尊电商 BZUN.O 70.81 1.9624 - 36.08 - 丽人丽妆 605136.SH 20.35 0.8444 0.7687 24.10 26.47 壹网壹创 300792.SZ 39.19 1.2991 1.1906 30.17 32.92 若羽臣 003010.SZ 18.61 0.7273 0.6661 25.59 27.94 凯淳股份 301001.SZ 29.23 1.0576 0.9751 27.64 29.98 平均值 26.87 29.33 数据来源：Wind，上市公司年报 注：市盈率计算如存在尾数差异，

17、为四舍五入造成； 宝尊电商作为美股在估值体系上存在不同，因此在计算可比公司市盈率算数平均值时剔除； 宝尊电商 T-3 日收盘价为 11.21 美元，按照 2022 年 2 月 25 日的汇率，即 1 美元=6.3164 人民币，换算为人民币 70.81 元； 2020 年扣非前/后 EPS=2020 年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-3 日总股本； 对应的静态市盈率扣非前/后（2020 年）=T-3 日收盘价/2020 年扣非前/后 EPS。 本次发行价格 63.10 元/股对应的发行人 2020 年扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为 34.25 倍，高于中证指数有限公司

18、 2022 年 2 月 25 日发布的行业最近一个月静态平均市盈率，高于可比公司 2020 年扣非后平均静态市盈率。存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。（2）本次发行价格确定后，本次网下发行提交了有效报价的投资者数量为309 家，管理的配售对象个数为 6,829 个，占剔除无效报价后所有配售对象总数的 69.83%；有效拟申购数量总和为 2,984,690 万股，占剔除无效报价后申购总量的 66.76%，为回拨机制启动前网下初始发行规模的 2,692.95 倍。 （3） 提请投资者关注发行

19、价格与网下投资者报价之间存在的差异，网下投资者报价情况详见本公告附表“投资者报价信息统计表”。 （4） 青木数字技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书（以下简称“招股意向书”）中披露的募集资金需求金额为 63,980.00 万元，本次发行价格 63.10 元/股对应融资规模为 1,051,666,687.70 元，高于前述募集资金需求金额。 （5） 本次发行遵循市场化定价原则，在初步询价阶段由网下机构投资者基于真实认购意图报价，发行人与保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，并综合考虑有效认购倍数、发行人所处行业、发行人基本面、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销

20、风险等因素，协商确定本次发行价格。本次发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值。任何投资者如参与申购，均视为其已接受该发行价格，如对发行定价方法和发行价格有任何异议，建议不参与本次发行。 （6） 投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、发行人和保荐机构（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解新股投资及创业板市场的风险，仔细研读发行

21、人招股说明书中披露的风险，并充分考虑风险因素，审慎参与本次新股发行。 2、 根据初步询价结果，经发行人和保荐机构（主承销商）协商确定，本次发行新股 1,666.6667 万股，本次发行不设老股转让。发行人本次发行的募投项目计划所需资金额为 63,968.00 万元。按本次发行价格 63.10 元/股，发行人预计募集资金总额为 1,051,666,687.70 元，扣除预计发行费用约 100,316,471.15 元（不含增值税）后，预计募集资金净额约为 951,350,216.55 元。 3、 发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长，将对发行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人

22、净资产收益率出现较大幅度下降的风险，由此造成发行人估值水平下调、股价下跌，从而给投资者带来投资损失的风险。 重要提示 1、 青木股份首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经深交所创业板上市委员会委员审议通过，并已经中国证监会同意注册（证监许可2022202 号）。发行人股票简称为“青木股份”，股票代码为“301110”，该代码同时用于本次发行的初步询价、网上申购及网下申购。本次发行的股票拟在深交所创业板上市。根据中国证监会上市公司行业分类指引（2012 年修订），青木股份所属行业为“互联网和相关服务（I64）”。 2、 发行人和保荐机构（主承销商）协商

23、确定本次发行新股数量为 1,666.6667万股，发行股份占本次发行后公司股份总数的比例为 25%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为 6,666.6667 万股。 本次发行价格高于剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金报价中位数、加权平均数孰低值，故保荐机构相关子公司应当参与跟投。依据发行人与保荐机构（主承销商）协商确定的发行价格 63.10 元/股，本次发行规模为人民币 10.52 亿元。根据业务实施细则规定，“发行规模 10 亿元以上、不足 20 亿元的，跟投比例为 4%，但

24、不超过人民币 6000 万元”，本次发行兴证投资最终战略配售数量为 66.6666 万股，占本次发行数量的 4%。 初始战略配售与最终战略配售的差额 16.6667 万股将回拨至网下发行。 网上网下回拨机制启动前，战略配售回拨后网下初始发行数量为 1,125.0001 万股，占扣除战略配售数量后发行数量的 70.31%；网上初始发行数量为 475 万股，占扣除战略配售数量后发行数量的 29.69%。最终网下、网上发行合计数量1,600.0001 万股，网上及网下最终发行数量将根据网上、网下回拨情况确定。 3、本次发行的初步询价工作已于 2022 年 2 月 25 日（T-3 日）完成。发行人和

25、保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，并综合考虑发行人所处行业、市场情况、可比公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 63.10 元/股，网下不再进行累计投标，此价格对应的市盈率为： （1）25.68 倍（每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）； （2）25.51 倍（每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）； （3）34.25 倍（每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计

26、准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）； （4）34.01 倍（每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。 4、本次发行的网下、网上申购日为 T 日（2022 年 3 月 2 日），任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。 （1）网下申购 本次发行网下申购时间为：2022 年 3 月 2 日（T 日）9:3015:00。 在初步询价期间提交有效报价的网下投资者管理的配售对象，方可且必须参与网下申购。网下投资者应通过网下发行电子平台为其参与申购的全部配售对象录

27、入申购单信息，包括申购价格、申购数量及保荐机构（主承销商）在发行公告中规定的其他信息。其中申购价格为本次发行价格 63.10 元/股。申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”。在参与网下申购时，投资者无需缴付申购资金，获配后在 T+2 日缴纳认购款。 凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为“有效报价”均不得再参与本次网上申购，若同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。 配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。网下投资者管理的配售对象相关信息（包括配售对象全称、证券账户名称（深圳）、证券账户号码（深圳）和银行收

28、付款账户等）以在中国证券业协会注册的信息为准，因配售对象信息填报与注册信息不一致所致后果由网下投资者自负。 保荐机构（主承销商）将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形进行进一步核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，保荐机构（主承销商）将剔除不予配售。 （2）网上申购 本次发行网上申购时间为：2022 年 3 月 2 日（T 日）9:1511:30、13:0015:00。 20

29、22 年 3 月 2 日（T 日）前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在 2022 年 2 月 28 日（T-2 日）前 20 个交易日（含 T-2 日）日均持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的投资者（中华人民共和国法律、法规及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外）可通过交易系统申购本次网上发行的股票，其中自然人需根据深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法（2020 年修订）等规定已开通创业板市场交易权限（国家法律、法规禁止者除外）。网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。 投资者按照其持有的深圳市场非限售 A 股股份及非限售存托凭证市值

30、（以下简称“市值”）确定其网上可申购额度，根据投资者在 2022 年 2 月 28 日（T-2 日）前 20 个交易日（含 T-2 日）的日均持有市值计算，投资者相关证券账户开户时间不足 20 个交易日的，按 20 个交易日计算日均持有市值。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度，持有市值 1 万元以上（含 1 万元）的投资者才能参与新股申购，每 5,000 元市值可申购一个申购单位，不足 5,000 元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为 500

31、 股，申购数量应当为 500 股或其整数倍，但最高申购量不得超过本次网上发行股数的千分之一，即不得超过 4,500 股，同时不得超过其按市值计算的可申购额度上限。对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销。 申购时间内，投资者按委托的方式买入股票的，以确定的发行价格填写委托单。一经申报，不得撤单。 投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以该投资者的第一

32、笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以 T-2 日日终为准。 融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。 5、 网下投资者缴款 2022 年 3 月 4 日（T+2 日）网下初步配售结果公告中获得初步配售的全部网下有效配售对象，需在 2022 年 3 月 4 日（T+2 日）8:3016:00 足额缴纳认购资金，认购资金应

33、当于 2022 年 3 月 4 日（T+2 日）16:00 前到账。认购资金应该在规定时间内足额到账，未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的，该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形的，该配售对象全部无效。不同配售对象共用银行账户的，若认购资金不足，共用银行账户的配售对象获配新股全部无效。网下投资者如同日获配多只新股，请按每只新股分别缴款。 保荐机构（主承销商）将在 2022 年 3 月 8 日（T+4 日）刊登的青木数字技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告（以下简称 “发行结果公告”）中披露网上、网下投资者获配未缴款金额以及保荐机构（主承销商）的包

34、销比例，列表公示并着重说明获得初步配售但未足额缴款的网下投资者。 有效报价网下投资者未参与申购或者未足额申购以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。配售对象在深交所、上交所、北交所股票市场各板块的违规次数合并计算。被列入限制名单期间，相关配售对象不得参与深交所、上交所、北交所股票市场各板块首发股票项目的网下询价及申购。 6、 网上投资者缴款 投资者申购新股摇号中签后，应依据 2022 年 3 月 4 日（T+2 日）公告的网上摇号中签结果公告履行缴款义务，网上投资者缴款时，应遵守投资者所在证券公司相关规定。

35、T+2 日日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。 网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。 7、 本次发行网下网上申购于 2022 年 3 月 2 日（T 日）15:00 同时截止。申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据网上申购情况于 2022 年 3 月 2 日（T 日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进

36、行调节。有关回拨机制的具体安排详见本公告“二、（五）回拨机制”。 8、 本次发行可能出现的中止情形详见“七、中止发行情况”。 9、 本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读 2022 年 2 月 22 日（T-6 日）披露于中国证监会指定网站（巨潮资讯网，网址 ；中证网，网址 ；中国证券网，网址 ；证券时报网，网址 ；证券日报网，网址 ；经济参考网，网址 ）上的招股意向书全文，特别是其中的“重大事项提示”及“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平的

37、影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。 10、 本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在中国证券报上海证券报证券时报及证券日报上及时公告，敬请投资者留意。 释义 本公告中，除非另有说明，下列简称具有如下含义： 发行人/青木股份 指 青木数字技术股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 中国结算深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 兴业证券/保荐机构（主承销商） 指 本次发行的保荐机构（主承销商）兴业证券股份有限公司 本次发行 指 青木数字技术股份有限公司首次公开发行 1,666.6

38、667 万股人民币普通股（A 股）并拟在创业板上市之行为 战略投资者 指 根据战略配售相关规定，已与发行人签署战略配售协议的投资者 网下发行 指 指本次发行中通过深交所网下发行电子平台向配售对象根据确定价格发行人民币普通股（A 股）之行为（若启动回拨机制，网下发行数量为回拨后的网下实际发行数量） 网上发行 指 指本次通过深交所交易系统向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证总市值 1 万元以上的社会公众投资者定价发行人民币普通股（A 股）之行为（若启动回拨机制，网上发行数量为回拨后的网上实际发行数量） 投资者 指 指持有中国结算深圳分公司证券账户的自然人、法人及其管理的自营业务或证券投

39、资产品、符合法律规定的其他投资者、根据创业板市场投资者适当性管理的相关规定已开通创业板交易权限的自然人等（国家法律、法规禁止者除外） 网下投资者 指 符合青木数字技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告要求的可以参与本次网下询价的投资者 网上投资者 指 参加本次网上申购的投资者，为除参与网下询价、申购、缴款、配售的投资者以外的日均持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值符合深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则所规定的投资者 有效报价 指 初步询价中网下投资者申购价格不低于最终确定的发行价格且未被剔除的报价部分，同时符合保荐机构（主承销商）和发行人事先确定且

40、公告的其他条件的报价 有效申购 指 符合本公告中有关申购规定的申购，包括按照规定的程序、申购价格与发行价格一致、申购数量符合有关规定等 网下发行资金专户 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在结算银行开立的网下发行银行资金账户 T 日 指 参与本次网下申购的网下投资者按照其有效申购数量进行申购和本次网上定价发行申购股票的日期，即 2022 年3 月 2 日 发行公告 指 青木数字技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告，即本公告 元 指 人民币元 一、初步询价结果及定价 （一） 初步询价及核查情况 2022年2月25日（T-3日）为本次发行初步询价日。截至2022年2月25

41、日（T-3 日）15:00，保荐机构（主承销商）通过深交所网下发行电子平台收到427家网下投资者管理的9,782个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为27.40元/股 89.30元/股，拟申购数量总和为4,472,290万股，申购倍数为4,035.15倍。所有配售对象的报价情况详见附表“投资者报价信息统计表”。 （二） 剔除无效报价情况 经北京市（上海）律师事务所律师及保荐机构（主承销商）核查，有3 家网下投资者管理的3个配售对象未按初步询价及推介公告的要求提交承诺函等关联关系核查资料，北京市（上海）律师事务所律师及保荐机构（主承销商）将以上报价作为无效报价处理。该类配售对象的名单见附表“投

42、资者报价信息统计表”中被标注为“无效报价”的配售对象。 剔除上述无效申购报价后，共426家网下投资者管理的9,779个配售对象，符合初步询价及推介公告规定的网下投资者的参与条件，报价区间为27.40元/ 股89.30元/股，拟申购数量总和为4,470,940万股。 （三） 剔除最高报价部分情况 1、剔除情况 发行人和保荐机构（主承销商）根据剔除上述无效报价后的询价结果，对所有符合条件的网下投资者所属配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一申购价格同一拟申购数量的按申报时间（申报时间以深交所网下发行电子平台记录为准）由晚到早、同一申购价格同一拟申购数

43、量同一申购时间上按深交所网下发行电子平台自动生成的配售对象顺序从后到前的顺序排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除的拟申购量为符合条件的网下投资者拟申购总量的1%。当拟剔除的最高申报价格部分中的最低价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申购不再剔除。剔除部分不得参与网下申购。 经发行人和保荐机构（主承销商）协商一致，将拟申购价格高于 72.27 元/股（不含 72.27 元/股）的配售对象全部剔除；拟申购价格为 72.27 元/股、拟申购数量小于 450 万股的配售对象全部剔除；拟申购价格为 72.27 元/股、拟申购数量等于 450 万股、且系统提交时间为 2022 年 2 月 25

44、日 14:55:50:693 的配售对象中，按照深交所网下发行电子平台自动生成的配售对象顺序从后到前剔除 1 个配售对象。 以上过程共剔除 138 个配售对象，对应剔除的拟申购总量为 45,130 万股，约占本次初步询价剔除不符合要求投资者报价后拟申购数量总和 4,470,940 万股的 1.0094%。剔除部分不得参与网下及网上申购。 具体剔除情况请见附表“投资者报价信息统计表”中被标注为“高价剔除” 的部分。 2、剔除后的整体报价情况 剔除无效报价和最高报价后，参与初步询价的投资者为415家，配售对象为 9,641个，全部符合初步询价及推介公告规定的网下投资者的参与条件。本次发行剔除无效报

45、价和最高报价后剩余报价申购总量为4,425,810万股，整体申购倍数为回拨机制启动前网下初始发行数量的3,993.21倍。 剔除无效报价和最高报价后，网下投资者详细报价情况，具体包括投资者名称、证券账户、配售对象名称、申购价格及对应的拟申购数量等资料请见附表“投资者报价信息统计表”。 剔除无效报价和最高报价后网下投资者剩余报价信息如下： 类型 报价中位数 （元/股） 报价加权平均数 （元/股） 网下全部投资者 66.3900 64.3797 公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金 65.0000 63.0856 公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者

46、资金 65.1000 63.1102 基金管理公司 64.6100 62.8552 保险公司 65.2400 63.1839 证券公司 66.0000 65.8695 财务公司 - - 信托公司 62.5200 62.7220 合格境外机构投资者资金 68.0100 66.3128 其他（私募基金、期货公司或其资产管理子公司一对一资产管理计划、期货公司或其资产管理子公司一对多资产管理计划） 68.7800 67.9086 （四）发行价格的确定 在剔除拟申购总量中报价最高的部分后，发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑剩余报价及拟申购数量、发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金

47、需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为63.10元/股。 该发行价格对应的市盈率为： （1）25.68倍（每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）； （2）25.51倍（每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）； （3）34.25倍（每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）； （4）34.01倍（每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。 本次发行的发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价